公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年来自持续经营业务的收益约为人民币42480万元，较2019年同期的约人民币59770万元减少约28.9%[32] - 公司2020年上半年来自持续经营业务的毛利约为人民币9620万元，较2019年同期的约人民币22530万元减少约57.3%[32] - 2020年上半年母公司拥有人应占来自持续经营业务的亏损约为人民币10520万元，而2019年同期溢利约为人民币1080万元[32] - 公司2020年上半年来自持续经营业务的每股基本亏损为约人民币0.08元[32] - 集团收益从2019年上半年约5.977亿元减少28.9%至报告期约4.248亿元，自产无烟煤销量从约182万吨减少30.8%至约126万吨[43] - 销售加工煤炭收益占总收益45.1%，从2019年上半年约2.79亿元减少至报告期约1.914亿元，销量从0.53百万吨减少24.5%至0.4百万吨[44] - 集团销售成本从2019年上半年约3.725亿元减少11.8%至报告期约3.286亿元[45] - 报告期劳动成本约8430万元，较2019年上半年约1.006亿元减少16.3百万元或16.2%[46] - 报告期材料、燃料及能源成本约5320万元，较2019年上半年约6630万元减少1310万元或19.8%[49] - 报告期折旧及摊销约1.371亿元，2019年上半年约1.37亿元[49] - 报告期税项及征费约1980万元，较2019年上半年约3550万元减少1570万元或44.2%[49] - 煤炭加工成本从2019年上半年约2770万元增加至报告期约3020万元[50] - 总毛利从2019年上半年约2.253亿元减少57.3%至报告期约9620万元，总毛利率从约37.7%降至约22.6%[55] - 报告期内持续经营业务亏损约1.038亿元，2019年同期盈利约2730万元[56] - 报告期内母公司拥有人应占持续经营业务亏损约1.052亿元，2019年同期盈利约1080万元[58] - 2019年12月31日和2020年6月30日，集团净流动负债分别约为16.291亿元和15.768亿元[62] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物约为9420万元[64] - 2020年6月30日，集团短期银行及其他借款未偿还总额及长期银行借款即期部分为7.305亿元，未偿还长期银行借款（不含即期部分）为12.625亿元[64] - 2020年6月30日，集团7.325亿元贷款按6.8835% - 7.00%固定年利率计息，其余贷款按4.05% - 7.35%浮动年利率计息[64] - 2019年12月31日和2020年6月30日，李非列及其联系人担保的未偿还银行借款金额分别为36.23亿元和37.16亿元[65] - 2020年6月30日，集团合约资本承担约为1.414亿元[69] - 2019年12月31日和2020年6月30日，资产负债率分别为110.9%和116.3%[71] - 报告期内董事会未宣派中期股息（2019年同期亦无）[72] - 2020年6月30日，集团全职雇员1236名，不包括第三方劳务机构派遣的1406名工人；报告期内雇员成本约1.353亿元（2019年同期约1.426亿元）[73] - 截至2020年6月30日止六个月，持续经营业务收益为人民币4.24787亿元，2019年同期为人民币5.97713亿元[107] - 截至2020年6月30日止六个月，持续经营业务毛利为人民币9616.9万元，2019年同期为人民币2.25253亿元[107] - 截至2020年6月30日止六个月，经营亏损为人民币2842.1万元，2019年同期经营溢利为人民币9987万元[107] - 截至2020年6月30日止六个月，来自持续经营业务之除税前亏损为人民币1.07788亿元，2019年同期溢利为人民币5485.8万元[107] - 截至2020年6月30日止六个月，期内亏损为人民币1.05482亿元，2019年同期溢利为人民币2350.9万元[107] - 截至2020年6月30日止六个月，母公司普通股持有人应占每股亏损为人民币0.08元，2019年同期每股盈利为人民币0.01元[109] - 截至2020年6月30日止六个月，期内其他全面收入为人民币3.7万元，2019年同期其他全面亏损为人民币4.5万元[111] - 截至2020年6月30日止六个月，全面亏损总额为人民币1.05445亿元，2019年同期全面收入总额为人民币2346.4万元[111] - 2020年6月30日总资产为36.83亿元，较2019年12月31日的36.23亿元增长1.68%[115] - 2020年6月30日总负债为39.83亿元，较2019年12月31日的38.18亿元增长4.31%[116] - 2020年6月30日权益总额为 -3.00亿元，较2019年12月31日的 -1.95亿元亏损扩大54.12%[116] - 2020年上半年期内亏损1.07亿元，2019年上半年期内溢利0.69亿元[119] - 2020年6月30日非流动负债为18.61亿元，较2019年12月31日的16.96亿元增长9.72%[116] - 2020年6月30日流动负债为21.22亿元，较2019年12月31日的21.22亿元基本持平[115] - 2020年6月30日物业、厂房及设备为2.81亿元，较2019年12月31日的2.86亿元下降1.66%[115] - 2020年6月30日使用权资产为2350.84万元，较2019年12月31日的1857.7万元增长26.54%[115] - 2020年6月30日贸易应收款项及应收票据为1.56亿元，较2019年12月31日的1.27亿元增长22.76%[115] - 2020年6月30日贸易应付款项及应付票据为8.20亿元，较2019年12月31日的8.82亿元下降7.09%[115] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为-86,876千元，2019年为192,130千元[121] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为-70,829千元，2019年为-91,062千元[121] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为209,423千元，2019年为-77,067千元[121] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为51,718千元，2019年为24,001千元[121] - 2020年6月30日集团净流动负债为1,576.8百万元，2019年12月31日为1,629.1百万元[123] - 2020年6月30日集团总资产减流动负债为1,560.5百万元，2019年12月31日为1,501.6百万元[123] - 2020年6月30日集团股东亏绌为300.3百万元[124] - 期末后集团获得额外贷款总额50.0百万元[124] - 2020年下半年偿还短期银行借款430.0百万元后，集团将能于另一年提取等额短期银行借款[124] - 集团正实施多项措施改善盈利能力、流动资金及现金流量以维持持续经营[124] - 截至2020年6月30日止六个月，源自前三大客户的销售所得收益分别占综合收益的43.5%、12.8%及10.2%；2019年同期，源自最大客户的销售所得收益占综合收益的46.7%[138] - 2020年上半年来自持续经营业务的客户合约收益为424,787千元，2019年为597,713千元，其中煤炭销售收益2020年为424,597千元，2019年为597,401千元[149] - 2020年上半年来自持续经营业务的计息银行及其他借款利息为69,984千元，租赁负债利息为6,814千元，利息开支总额为77,871千元；2019年对应数据分别为32,493千元、3,582千元、37,148千元[153] - 2020年来自持续经营业务的非经营开支净额为 - 423千元，2019年非经营收入净额为1,093千元，其中政府补助2020年为1,200千元，2019年为1,284千元[154] - 2020年上半年来自持续经营业务除税前亏损计入银行存款利息收入2,569千元、政府补助1,200千元；扣除已出售存货成本275,494千元等多项成本开支[156] - 截至2020年6月30日止六个月，与雇员福利开支以及折旧、损耗及摊销有关的224.4百万元计入已出售存货成本，2019年同期为241.5百万元[156] - 2020年上半年贸易应收款项及应收票据减值为2,808千元，2019年为101千元[156] - 2020年上半年工资、薪金及津贴为118,482千元，2019年同期为126,337千元[158] - 2020年上半年退休金计划供款为5,998千元，2019年同期为5,191千元[158] - 2020年上半年住房公积金为1,835千元，2019年同期为1,671千元[158] - 2020年和2019年上半年香港利得税税率均为16.5%，中国集团实体适用税率均为25%[162] - 2020年上半年当期中国内地所得税开支为9,002千元，2019年同期为27,246千元[165] - 2020年上半年递延中国内地所得税开支为 - 12,970千元，2019年同期为273千元[165] - 2020年6月30日递延税项资产为92,821千元，2019年12月31日为79,081千元[167] - 2020年6月30日递延税项负债净额为 - 66,153千元，2019年12月31日为 - 79,123千元[167] - 2020年上半年来自持续经营业务母公司普通股持有人应占亏损为 - 105,194千元，2019年同期为盈利10,763千元[170] - 2020年上半年基本及摊薄每股来自持续经营业务亏损为 - 0.08元，2019年同期为盈利0.01元[170] - 截至2020年6月30日止六个月公司未派付或宣派股息，2019年同期亦为零[171] - 截至2020年6月30日止六个月，添置物业、厂房及设备（不包括在建工程转入）为1290万元，2019年同期为3600万元；在建工程为7920万元，2019年同期为1.947亿元[173] - 截至2020年6月30日止六个月，计提折旧总额为1.397亿元，2019年同期为1.435亿元[173] - 2020年6月30日，存货中备用件及消耗品为3572.8万元，煤炭为433.8万元，减值拨备为181万元；2019年12月31日，备用件及消耗品为3755.2万元，煤炭为157.5万元，减值拨备为181万元[177] - 2020年6月30日，贸易应收款项为1.78972亿元，减值亏损拨备为5072万元；2019年12月31日，贸易应收款项为1.4562亿元，减值亏损拨备为4791.2万元[179] - 2020年6月30日，应收票据为2751.1万元，2019年12月31日为2917.9万元[179] - 2020年6月30日，贸易应收款项1.263亿元已作抵押以担保短期贷款1亿元，2019年12月31日为零[180] - 2020年6月30日，预付款及其他应收款项中流动部分为1.04433亿元，非流动部分为5915.2万元；2019年12月31日，流动部分为1.06839亿元，非流动部分为6449.4万元[186] - 2020年6月30日，贸易应收款项减值亏损拨备期初为4791.2万元，减值亏损净额为280.8万元，期末为5072万元；2019年12月31日，期初为4729.4万元，减值亏损净额为61.8万元，期末为4791.2万元[184] - 2020年6月30日，若干账面价值为7.146亿元的采矿权被抵押，以担保账面价值为17.945亿元的银行贷款；2019年12月31日，采矿权账面价值为7.226亿元，担保银行贷款账面价值为17.295亿元[173]

宏观经济与行业环境 - 2019年中国国内生产总值预期增速为6.1%，经济增速放缓成新常态[14] - 2019年煤炭消费总量增速明显放缓，火电行业受用电量增长放缓及水电、核电、风电供电增强的不利影响[14] - “十三五”计划中总体性去产能规划的主要部分于2018年底完成，比计划提前两年[16] - 2019年煤炭进口增速超出预期，年底煤炭市场供大于求，港口动力煤均价为人民币587元/吨，同比下降约9.2%[16] - 2019年年中以来优质产能加速释放，煤炭行业投资增速明显加快，预计产能增长将在2021年趋于稳定[18] - 2020年初新冠疫情爆发，中国经济特别是第一季度将受严重负面影响，整体电力消费及煤炭需求将被抑制[21] - 未来煤炭行业集中度预计进一步提高，新增优质产能集中在西北部，淘汰落后产能集中在西南部，贵州市场竞争将加剧[22] - 2019年中国经济放缓，清洁能源对火电替代效应强劲，发电总量和煤炭消费总量增速下降[26] - 2019年优质产能加速释放，煤炭供应总量稳步增长，进口大幅增加，市场供需转向供给宽松，价格面临下行压力[26] - 贵州政府计划淘汰年产能低于30万吨的小型煤矿，将煤矿集团总数减至100家以下，煤矿总数削减至约1000个[145] 公司业务发展与项目建设 - 2019年公司无烟煤产品平均售价进一步下降，虽销量增加但无法抵消售价降低影响[17] - 公司煤炭产品平均售价降低主要因现有采煤工作面地质情况复杂致产品质量暂时性下降[17] - 公司对煤炭行业持谨慎乐观态度，合适时将物色其他潜在业务项目[24] - 公司将专注煤炭质量管理和产品结构调整，提高产量追求规模效益和产品多元化，做好优质煤开采战略准备[22] - 新建两座年产能60万吨的大型洗煤厂预计2020年4月及7月建成投产[27] - 六家坝煤矿产能扩充项目2019年3月完工，取得60万吨安全生产许可证[30] - 永晟煤矿年产能60万吨洗煤厂2019年9月开始建设[31] - 大运煤矿年产能60万吨洗煤厂2019年11月开始建设[32] - 2019年5月24日，公司拟5500万元出售贵州大圆全部股权，年内已收取5000万元，交易未完成[77] - 飞尚能源及公司于2014年6月6日被指定为贵州省煤矿整合者[147] - 飞尚能源施行重组方案，关闭三家寨煤矿，收购运营三个煤矿，收购五个煤矿并注销采矿许可证[148] - 2015年1月26日首批重组方案获批准，整合竹林寨煤矿及六家坝煤矿，留存大运煤矿及白坪煤矿[148] - 2016年1月5日第二批重组方案获批准，关闭狗场煤矿，保留永晟煤矿[148] - 2019年5月24日贵州浦鑫与宝顺订立股权转让协议，出售其于贵州大圆之全部股权，截至2019年12月31日交易未完成[148] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司录得母公司拥有人应占来自持续经营业务的综合亏损约9710万元，上一年度溢利约2.072亿元[29] - 2018年及2019年，最大客户销售额占公司销售总额分别约21.6%及44.6%，前五大客户销售额占比分别约48.4%及66.2%[34] - 2018年及2019年，最大供应商采购额占采购总额分别约11.4%及16.2%，前五大供应商采购总额占比分别约33.0%及49.3%[37] - 2019年平均应付款项周转天数约121天，与2018年持平[38] - 2019年来自持续经营业务的雇员成本约3.312亿元，2018年为2.183亿元[41] - 2019年遵守环境法规成本约为1580万元，其中约640万元与兴建环保设施相关；2019年12月31日，复垦资金约为1210万元[44] - 2019年持续经营业务收益约11.50亿元，较2018年的约12.34亿元减少约6.8%；经营溢利约3113万元，较2018年的约4.59亿元减少约93.2%；年内亏损约7584万元，较2018年的溢利约2.58亿元减少约129.4%[50] - 2019年已终止经营业务年内亏损约660万元，较2018年的约656万元增加约0.5%[50] - 2019年自产无烟煤销量约366万吨，较2018年的约317万吨增加约15.5%；不含增值税平均销售价格为每吨314.1元，较2018年的每吨388.1元下降约19.1%[52] - 2018年和2019年，销售加工煤炭收益分别占总收入约59.4%及48.6%，由2018年的约7.34亿元减少至2019年的约5.59亿元[53] - 2018年和2019年，分别约有48.4%及66.2%的收益来自向前五大客户销售无烟煤[53] - 2019年持续经营业务销售成本约8.33亿元，较2018年的约5.78亿元增加约44.1%[54] - 2019年劳动成本约2.25亿元，较2018年的约1.51亿元增加约48.9%[55] - 2019年材料、燃料及能源成本约1.59亿元，较2018年的约1.25亿元增加约27.0%；折旧及摊销约3.11亿元，较2018年的约1.80亿元增加约72.8%；税项及征费约6170万元，较2018年的约6840万元减少约9.8%[58] - 2019年煤炭加工成本约6000万元，较2018年的约4060万元增加[59] - 2019年煤炭加工单位销售成本总额为54.2元/吨，2018年为32.2元/吨[62] - 2019年持续经营业务整体毛利约3.171亿元，较2018年的约6.563亿元减少约51.7%，总毛利率从约53.2%降至约27.6%[63] - 2019年持续经营业务销售及分销开支约1.164亿元，较2018年的约4820万元增加约141.4%[64] - 2019年持续经营业务行政开支约1.353亿元，较2018年的约1.21亿元增加约11.8%[65] - 2019年持续经营业务经营溢利约3110万元，较2018年的约4.594亿元减少[69] - 2019年持续经营业务融资成本约9210万元，较2018年的约9310万元小幅减少约1.1%[70] - 2019年持续经营业务所得税开支约1750万元，2018年为约1.149亿元[71] - 2019年持续经营业务亏损约7580万元，2018年溢利约2.579亿元[72] - 2019年末，集团净流动负债约16.291亿元，现金及现金等价物约4240万元[78] - 2018年12月31日和2019年12月31日，李非列先生担保的未偿还银行借款分别约为9.951亿元和17.765亿元，其联系人士担保的分别约为8.951亿元和18.465亿元[82] - 2018年12月31日和2019年12月31日，账面价值分别约为5.828亿元和7.226亿元的采矿权已作抵押，担保银行贷款分别约为8.35亿元和17.295亿元[82] - 2018年12月31日和2019年12月31日，公司在贵州浦鑫及贵州大圆的股权作抵押，担保银行贷款分别为6.65亿元和7.375亿元[82] - 2019年12月31日，集团资本承担约为2.447亿元，计划通过内部资源、额外借款及股权融资提供资金[83] - 2018年12月31日和2019年12月31日，资产负债比率分别约为110.1%和110.9%，2019年因亏损略增[85] - 2020年1月15日，贵州永福以约5610万元贸易应收款项作抵押取得5000万元短期贷款，年利率6.8835%，2020年7月15日偿还[87] - 2020年3月9日，贵州浦鑫获得9600万元长期银行贷款，年利率7.025%，2025年3月9日偿还，用于煤矿升级改造[87] - 2020年3月17日，贵州浦鑫以约7020万元贸易应收款项作抵押取得5000万元短期贷款，年利率4.05%，2021年3月17日偿还[87] - 2019年未向股东支付中期股息，2018年为人民币零元[115] - 董事会建议不派付2019年末期股息，2018年为人民币零元[116] - 2019年12月31日，公司可分派储备为人民币1.46146亿元，2018年为人民币1.50167亿元[117] 公司人员与股权结构 - 韩卫兵48岁，2013年12月获委任为执行董事，担任公司多项职务并负责日常管理及运营[92] - 谭卓豪先生57岁，于2013年2月获委任为执行董事，在中国天然资源集团任职超20年[95] - 王涛先生43岁，于2019年11月获委任为执行董事，在会计及财务领域拥有逾20年经验[98] - 黄华安先生56岁，于2013年2月获委任为执行董事，在中国天然资源集团任职逾20年[99] - 谭卓豪先生于2014年1月卸任中国天然资源的执行副总裁及执行董事，2015年4月再获委任为董事[95] - 王涛于2017年3月获委任为贵州永福董事，2016年7月获委任为贵州浦鑫董事，2014年10月获委任为贵州浦鑫的财务总监[98] - 黄华安于2014年1月卸任中国天然资源的首席财务长、执行董事及公司秘书职位，2015年4月担任董事[99] - 黄华安于2015年9月获委任为滉达富控股有限公司独立非执行董事，2016年8月起担任中国天然资源主席兼首席执行官[99] - 谭卓豪于1984年毕业于香港中文大学，获工商管理学士学位，1992年7月获香港会计师公会认证为执业会计师[95] - 王涛于1999年6月毕业于北京林业大学，获经济学学士学位，2003年9月自财政部获会计师资格[98] - 黄华安于1988年毕业于香港理工大学，获得公司秘书及行政专业文凭，1993年9月获香港会计师公会认证为执业会计师[99] - 余铭维先生52岁，2015年5月获委任为执行董事，有逾25年会计、财务及合规等行业经验[101] - 卢建章先生55岁，2013年12月获委任为独立非执行董事，曾在国际注册会计师事务所工作近12年[102] - 黄祖业先生75岁，2013年12月获委任为独立非执行董事，在煤炭开采行业拥有逾35年经验[105] - 王秀峰先生62岁，2019年3月获委任为独立非执行董事，在煤炭行业拥有逾30年经验[106] - 余铭维先生1990年毕业于香港浸会大学，1994年获曼彻斯特大学会计及财务理学硕士学位[101] - 卢建章先生1986年毕业于香港大学，2004年5月完成哈佛商学院的高级管理课程[102] - 黄祖业先生1967年8月毕业于贵州工学院，2006年3月获加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理硕士学位[105] - 王秀峰先生1982年毕业于重庆大学，获采矿工程学士学位[108] - 2019年12月31日，李非列先生拥有公司股份7.3902965亿股，占已发行股份53.53%[123] - 2019年12月31日，Laitan Investments Limited拥有公司股份7.2402965亿股，占已发行股份52.44%[123] - 2019年12月31日，Feishang Group Limited拥有公司股份7.2402965亿股，占已发行股份52.44%[123] - 2019年12月31日，李宗洋先生拥有公司股份1.25亿股，占已发行股份9.05%[123] - 2019年12月31日，黄华安先生拥有公司股份2000万股，占已发行股份1.45%[127] - 2019年12月31日，谭卓豪先生拥有公司股份1409.63万股，占已发行股份1.02%[127] - 王濤先生於2019年11月25日獲委任為執行董事，王秀峰先生於2019年9月1日獲委任為獨立非執行董事[131] 公司治理与相关政策 - 董事呈列公司截至2019年12月31日止年度的年度报告及经审核综合财务报表[110] - 公司于2010年1月6日在英属维尔京群岛注册成立，2013年12月31日成为集团控股公司[111] - 购股权计划于2013年12月23日采纳，有效期10年，可授出购股权涉及股份总数为138,054,580股，占更新计划授权限额获批准当日已发行股份的10%[133][135] - 未经股东批准，12个月内可授予任何合资格人士的购股数不得超过已发行股份总数的1%；授予主要股东等特定人士的购股涉及股份数不得超过已发行股份总数的0.1%及总值不超过500万港元[135] - 获授予购股的合资格人士须支付代价1港元，2019年12月31日自采纳日期起无授出或同意授出购股，购股计划剩余期限约为3年零9个月[136] - 公司已发行股份的公众持股量不低于

FEISHANG Feishang Anthracite Resources Limited 飛尚無煙煤資源有限公司 （於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司） 股份代號 : 1738 2019 中期報告 目 錄 | --- | --- | |--------------------------|-------| | | | | 公司資料 | 2 | | 財務摘要 | 4 | | 管理層討論與分析 | 5 | | 其他資料 | 14 | | 獨立審閱報告 | 18 | | 中期簡明綜合損益表 | 19 | | 中期簡明綜合全面收益表 | 21 | | 中期簡明綜合財務狀況表 | 22 | | 中期簡明綜合權益變動表 | 24 | | 中期簡明綜合現金流量表 | 25 | | 中期簡明綜合財務資料附註 | 26 | | 礦山物業概要 | 60 | 二零一九年中報 • 飛尚無煙煤資源有限公司 | 2 董事會 企業社會責任委員會 執行董事 王秀峰先生（主席） 胡陸保先生 韓衛兵先生（主席兼首席執行長） 韓衛兵先生 胡陸保先生 譚卓豪先生 核數師 黃華安先生 余銘維先生 安永會計師事務所 執業會計師 獨立非執行董事 香港 ...

宏观经济环境 - 2018年中国国内生产总值以6.6%的预期比率增长，经济放缓已成新常态[39] 煤炭行业政策 - 贵州省内煤炭生产商生产的煤炭中，电煤须占至少50%以供电厂使用[41] - 政府指引以管制价格向发电厂供应至少50%的煤炭作电煤，对公司平均售价造成重大不利影响[47] - 贵州政府计划淘汰年产低于30万吨的小型煤矿，将煤矿集团总数减至100家以下，煤矿总数削减至约1000个[170] 公司基本信息 - 公司股份代号为1738.HK[34] - 公司于2010年1月6日在英属维尔京群岛注册成立，2013年12月31日成为集团控股公司[137] - 公司主要附属公司业务载于年报综合财务报表附注1及附注36[138] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团录得来自持续经营业务之综合溢利约人民币251.3百万元，按年增加约13.9%[41] - 2018年公司来自持续经营业务之综合溢利约为人民币251.3百万元，按年增加约13.9%[46] - 2017年及2018年，公司最大客户销售额占销售总额分别约15.2%及21.6%[58] - 2017年及2018年，公司前五大客户销售额占销售总额分别约42.6%及48.4%[58] - 2017年及2018年，公司最大供应商的采购额占采购总额分别约9.1%及11.4%[58] - 2017年及2018年，公司前五大供应商的采购总额占采购总额分别约29.8%及33.0%[58] - 2018年平均应付款项周转天数约为121天，2017年约为64天[61] - 2018年12月31日，集团全职雇员1006名（不含第三方劳务机构派遣工人1304名），2017年为1982名；2018年雇员成本约2.195亿元，2017年为1.902亿元[62] - 2018年遵从环境法规成本约1750万元，其中约460万元与兴建环保设施相关；2018年12月31日，复垦资金约1360万元[67] - 持续经营业务收益从2017年约10.23亿元增加20.6%至2018年约12.342亿元[73][75] - 销售成本从2017年4.925亿元增加17.3%至2018年5.7786亿元[73] - 毛利从2017年5.3045亿元增加23.7%至2018年6.56291亿元[73] - 销售及分销开支从2017年2823.5万元增加70.8%至2018年4821.6万元[73] - 行政开支从2017年1.06878亿元增加15.4%至2018年1.23372亿元[73] - 经营溢利从2017年3.98661亿元增加14.2%至2018年4.55395亿元[73] - 持续经营业务销售成本从2017年约4.93亿元增至2018年约5.78亿元，增幅约17.3%[77] - 2018年劳动成本约1.51亿元，较2017年约1.12亿元增加约3950万元，增幅约35.4%[79] - 2018年折旧及摊销约1.80亿元，较2017年约1.87亿元减少约710万元，减幅约3.8%[80] - 持续经营业务整体毛利从2017年约5.31亿元增至2018年约6.56亿元，增幅约23.7%，总毛利率从约51.9%增至约53.2%[87] - 持续经营业务销售及分销开支从2017年约2820万元增至2018年约4820万元，增幅约70.8%[88] - 持续经营业务行政开支从2017年约1.07亿元增至2018年约1.23亿元，增幅约15.4%[90] - 持续经营业务经营溢利从2017年约3.99亿元增至2018年约4.55亿元[93] - 持续经营业务融资成本从2017年约7440万元增至2018年约9320万元，增幅约25.3%[94] - 2018年非经营收入净额约为580万元，较2017年的1000万元减少[95] - 2018年所得税开支约为1.173亿元，较2017年的1.172亿元略有增加[97] - 2018年来自持续经营业务的年内溢利约为2.513亿元，较2017年的2.206亿元增加约3070万元[98] - 2018年母公司拥有人应占来自持续经营业务溢利约为2.006亿元，较2017年的1.829亿元增加约1770万元[99] - 2017年末和2018年末，集团净流动负债分别约为7.835亿元和16.328亿元[103] - 截至2018年末，集团现金及现金等价物约为5450万元[104] - 2018年末，集团短期银行及其他借款未偿还总额及长期银行借款即期部分约为10.481亿元，长期银行借款（不含即期部分）约为1700万元[104] - 2018年末，集团约3.461亿元贷款按4.35% - 9.34%固定年利率计息，其余贷款按5.70% - 6.96%年浮动利率计息[104] - 2017年末和2018年末，李非列先生担保的未偿还银行借款金额分别约为8.052亿元和9.951亿元，其若干联系人担保的分别约为7.832亿元和8.951亿元[109] - 截至2018年12月31日，集团已缔结合约的资本承担约为人民币8240万元[111] - 2017年12月31日及2018年12月31日，集团资产负债比率分别约为155.5%及110.1%[113] - 2018年未向股东支付中期股息，2017年为人民币零元[141] - 董事会建议不派付2018年末期股息，2017年为人民币零元[142] - 2018年12月31日，公司可分派予股东的储备为人民币150,167,000元，2017年为人民币148,310,000元[143] 公司煤矿项目进展 - 白坪煤矿的产能扩充项目于2018年5月完工，并取得安全生产许可证[51] - 六家坝煤矿的机械化改造项目于2018年7月完工[52] - 六家坝、白坪、永晟、大运煤矿的智能化技术改造项目于2018年9月完工[53][54][55][56] 公司业务战略 - 公司对煤炭行业持谨慎乐观态度，合适时将物色其他潜在业务项目[44] 公司人员变动 - 万火金于2018年8月31日辞任执行董事，胡陆保同日获委任[147] - 胡永明于2019年3月29日辞任独立非执行董事，王秀峰同日获委任[147] - 谭卓豪、黄华安及余铭维先生须于股东周年大会上轮值退任并符合资格及愿意膺选连任[147] - 胡陆保和王秀峰任期直至应届股东周年大会，符合资格及愿意膺选连任[147] - 胡永明先生辞任独立非执行董事等职务，王秀峰先生获委任为独立非执行董事等职务[157] 公司高管信息 - 谭卓豪56岁，2013年2月获委任为执行董事，在中国自然资源集团任职超20年[124] - 黄华安55岁，2013年2月获委任为执行董事，2016年8月起担任中国自然资源主席兼首席执行官[125] - 余铭维51岁，2015年5月获委任为执行董事，在会计等行业拥有逾25年经验[128] - 卢建章54岁，2013年12月获委任为独立非执行董事，曾于2004 - 2006年担任中国自然资源独立非执行董事[129] - 谭卓豪1984年毕业于香港中文大学，获工商管理学士学位[124] - 黄华安1988年毕业于香港理工大学，获公司秘书及行政专业文凭[127] - 余铭维1990年毕业于香港浸会大学，取得工商管理学士学位，1994年获曼彻斯特大学会计及财务理学硕士学位[128] - 卢建章1986年毕业于香港大学，取得理学学士学位，2004年5月完成哈佛商学院高级管理课程[130] - 谭卓豪为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员，1992年7月获香港会计师公会认证为执业会计师[124] - 黄华安为香港会计师公会等多个公会会员，1993年9月获香港会计师公会认证为执业会计师[127] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，李非列先生拥有股份739,029,650股，占已发行股份的53.53%[150] - 截至2018年12月31日，Laitan Investments Limited拥有股份724,029,650股，占已发行股份的52.44%[150] - 截至2018年12月31日，Feishang Group Limited拥有股份724,029,650股，占已发行股份的52.44%[150] - 截至2018年12月31日，关百豪先生拥有股份125,000,000股，占已发行股份的9.05%[150] - 截至2018年12月31日，宝煌投资有限公司拥有股份125,000,000股，占已发行股份的9.05%[150] - 截至2018年12月31日，谭卓豪先生在本公司拥有股份34,096,300股，占已发行股份的2.47%（1.45%+1.02%）[153] - 截至2018年12月31日，黄华安先生在中国天然资源有限公司拥有股份400,000股，占已发行股份的1.60%[154] - 截至2018年12月31日，谭卓豪先生在中国天然资源有限公司拥有股份281,926股，占已发行股份的1.13%[154] 公司购股计划 - 公司于2013年12月23日采纳购股计划，有效期10年[160] - 更新购股权计划可授出购股权的股份总数为138,054,580股，占更新计划授权限额获批当日已发行股份的10%[161] - 未经股东批准，12个月期间授予任何合资格人士的购股权所涉股份数目不得超过公司已发行股份的1%；授予主要股东等相关人士的购股权所涉股份数目不得超过当时已发行股份总数的0.1%，总金额不得超过500万港元[161] - 各合资格人士须就获授购股权支付1港元代价[162] - 截至2018年12月31日，公司根据购股计划可发行股份总数为138,054,580股，相当于公司现有已发行股份的10%，购股计划剩余期限约为4年零9个月[162] - 截至2018年12月31日止年度，公司概无授出任何购股权[183] 公司煤矿重组 - 公司及飞尚能源于2014年6月6日被指定为贵州省煤矿整合者[172] - 飞尚能源关闭三家寨煤矿，收购并运营三个煤矿，收购五个煤矿并注销其采矿许可证[173] - 首批重组方案将竹林寨煤矿和六家坝煤矿整合为六家坝煤矿，留存大运煤矿和白坪煤矿；第二批重组方案关闭狗场煤矿，保留永晟煤矿[173] - 重组方案完成后，公司将在贵州拥有及经营五个煤矿[173] 公司不竞争承诺 - 控股股东等签署不竞争契据，承诺不参与竞争业务，通知新商机并优先提供给公司[174][175] 公司公众持股量 - 年内及截至报告日期，公司已发行股份的公众持股量不低于上市规则规定的25%[182] 公司股份交易情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何股份[185] 公司审核委员会变动 - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会由卢建章先生担任主席，成员包括卢建章先生、黄祖业先生及胡永明先生；2019年3月29日，胡永明先生辞任，王秀峰先生获委任[187] 公司审计机构情况 - 安永会计师事务所在应届股东周年大会上退任，续聘决议案将在该次大会提呈[188] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载守则条文，但第A.2.1条除外[191] 公司董事会情况 - 目前韩卫兵先生担任公司主席兼首席执行官[192] - 报告日期，董事会由八名成员组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[194] - 谭卓豪先生、黄华安先生、余铭维先生、胡陆保先生及王秀峰先生在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[197] - 各独立非执行董事与公司签订为期三年的服务协议，须在股东周年大会上轮值退任及膺选连任[198] 公司借款情况 - 2019年1月4日，金沙聚力获得人民币3000万元短期银行贷款，年利率6.96%，2020年1月4日偿还[115] - 2019年1月25日，贵州永福获得人民币3000万元短期银行贷款，年利率5.655%，2020年1月24日偿还[115] - 2016年12月28日，集团附属公司与海通恒信订立销售及回租协议，机器设备总代价分别为人民币2亿元及2.319亿元[116] - 集团认为账面价值为人民币2亿元的机器设备被抵押，以担保账面价值为人民币1.94亿元的其他借款[116] - 2019年2月13日，集团向海通恒信预先偿还约人民币1.005亿元的剩余总额