* (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的股份有限公司 ) Stock Code 股份代號 :1762 2021 2021 Annual Report 年報 Annual Report 年報 For identification purposes only 僅供識別 Contents 目 錄 Corporate Information 公司資料 2 Annual Memorabilia 2021 二零二一年年度大事記 5 Chairman's Statement 主席報告書 8 Financial Highlights 財務摘要 12 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 14 Directors and Senior Management 董事及高級管理層 26 Report of the Directors 董事會報告 32 Corporate Governance Report 企業管治報告 71 Independent Auditor's Repo ...

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WANKA ONLINE INC. 萬咖壹聯有限公司 * （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票代號：1762） 截至二零二零年六月三十日止六個月之中期財務業績公告 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 萬咖壹聯有限公司（「 本公司 」，連同其附屬公司及合併聯屬實體統稱「 | | 董事（「 董事 」）會（「 董事會 」）欣然宣佈本集團截至二零二零年六月三十日止六個 | | 月的未經審核簡明綜合中期財務業績。本公告列載本公司二零二零年中期報告 | | （「 中期報告 」）全文，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關中期業 | | 績公告的披露規定。中期報告的印刷版本將於二零二零年九月三十日或 ...

Z WANKAONLINE * (Incorporated in the Cayman lslands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的股份有限公司 ) Stock Code 股份代號 :1762 2019 Annual Report 年 報 *For identification purposes only 僅供識別 Contents 目 錄 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|-------| | | | | Corporate Information 公司資料 | 2 | | Annual Memorabilia 2019 | | | 二零一九年年度大事記 | 5 | | Chairman's Statement | | | 主席報告書 | 8 | | Honours and Awards 榮譽及獎勵 | 12 | | Financial Highlights | | | | | | 財務摘要 | 13 | | | | | Management ...

收入和利润（同比环比） - 2019年上半年公司总收益达人民币1197.6百万元，较2018年同期的人民币669.8百万元增长78.8%[12][15] - 2019年上半年公司毛利同比增长141.8%至人民币171.0百万元[12][15] - 2019年上半年公司经营溢利增幅同比超3倍，达人民币94.3百万元[12][15] - 2019年上半年公司实现扭亏为盈，税后利润为人民币75.2百万元[12][15] - 2019年上半年公司移动广告收入达人民币1141.0百万元，同比增长76.2%[13] - 2019年上半年移动广告业务收益达11.41亿元，同比增长76.2%[16] - 2019年上半年收益为11.97598亿元，同比增长78.8%[31] - 2019年上半年毛利为1.70965亿元，同比增长141.8%[31] - 2019年上半年经营溢利为9432.9万元，同比增长317.9%[31] - 2019年上半年经调整EBITDA为1.24104亿元，同比增长288.5%[32] - 2019年上半年经调整净溢利为9659.9万元，同比增长222.5%[32] - 移动广告收益从2018年上半年的6.474亿元增至2019年上半年的11.41亿元，推广的移动应用和游戏数量从2538个增至5255个[37] - 2019年上半年移动广告、网络视频产品分发、游戏联运收益分别为11.4099亿元、3529万元、2131.8万元，占总收益比例分别为95.3%、2.9%、1.8%；2018年同期分别为6.47387亿元、1808万元、432.5万元，占比分别为96.7%、2.7%、0.6%[38] - 2019年上半年移动游戏分发和移动应用程序分发广告收益分别为8.05823亿元、3.35167亿元，占移动广告总收益比例分别为70.6%、29.4%；2018年同期分别为4.97818亿元、1.49569亿元，占比分别为76.9%、23.1%[42] - 移动游戏分发广告收益从2018年上半年的4.978亿元增至2019年上半年的8.058亿元，增长3.08亿元或61.9%[42][43] - 移动应用程序分发广告收益从2018年上半年的1.496亿元增至2019年上半年的3.352亿元，增长1.856亿元或124.1%[42][43] - 网络视频产品分发服务2019年上半年收益为3530万元，较2018年同期增加1720万元或95.0%[48][50] - 游戏联运服务收益从2018年上半年的430万元大幅增至2019年上半年的2130万元[53] - 2019年上半年总收益为11.97598亿元，2018年同期为6.69792亿元[38] - 毛利从2018年上半年的7070万元增至2019年上半年的1.71亿元，毛利率从10.6%增至14.3%[59][60][63] - 其他收入及收益从2018年上半年的370万元增至2019年上半年的580万元，主要因银行存款利息收入增加[61][64] - 经营溢利从2018年上半年的2260万元大幅增至2019年上半年的9430万元，经营利润率从3.4%增至7.9%[66] - 截至2019年6月30日止六个月，公司优先股及认股权证无公平值亏损，2018年同期为9.149亿元[70][74] - 截至2019年6月30日止六个月，公司录得溢利7520万元，2018年同期亏损9.061亿元[72][76] - 公司经调整净溢利率从2018年上半年的4.5%增至2019年上半年的8.1%，主要因业务盈利能力提高，受益于规模经济[103][109][114] 成本和费用（同比环比） - 2019年上半年销售成本为10.26633亿元，同比增长71.4%[31] - 销售成本从2018年上半年的5.991亿元增至2019年上半年的10.266亿元，主要因分发费用从5.902亿元增至10.192亿元[58][62] - 销售及分销开支从2018年上半年的600万元增至2019年上半年的980万元，主要因营销及广告开支增加和人员扩张[66] - 研发成本从2018年上半年的1110万元大幅增至2019年上半年的2520万元，因研发人员及开发费用增加[66] - 行政开支从2018年上半年的3060万元减少18.2%至2019年上半年的2500万元，因无上市开支[66] - 以股份为基础的付款开支从2018年上半年的370万元大幅增至2019年上半年的2140万元，因2019年授出额外1366.2万份受限制股份单位[66] - 财务成本从2018年上半年的240万元大幅增至2019年上半年的690万元，因新银行借款利息费用增加[69] - 公司税务状况从2018年6月30日止六个月的所得税抵免610万元变为2019年同期的税项开支1230万元[71][75] - 公司财务成本从2018年6月30日止六个月的240万元大幅增加至2019年同期的690万元[73] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月的折旧分别为188.8万元和38.4万元[87] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月的无形资产摊销分别为646.7万元和525.5万元[87] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月的以股份为基础的付款开支分别为2142万元和373.2万元[87] - 2018年截至6月30日止六个月终止可换股债券亏损1427万元，2019年无此项亏损[87] - 2018年截至6月30日止六个月可换股债券公平值亏损320.2万元，2019年无此项亏损[87] 各条业务线表现 - 2019年上半年公司帮助广告的移动应用和移动游戏数量从2018年的2538个增加到5255个[13] - 2019年上半年公司在线视频分发收入达人民币35.3百万元[13] - 2019年上半年公司游戏联合发行收入达人民币21.3百万元[13] - 推广的移动应用及游戏数量从2018年上半年的2538个增至2019年上半年的5255个[16] - 2019年上半年网络视频分发及游戏联运服务收益分别为3530万元和2130万元[16] - 快应用月活跃设备数量超2亿台，点击次数约20亿次，10亿台安卓手机留存约1亿个桌面图标[20][22] - 公司分发的视频主要在金融、娱乐和电影领域[48][50] - 截至2019年6月30日，公司在中国已联运14款移动游戏[53] 管理层讨论和指引 - 公司预期综合多种资源方式为营运资金及其他资金需求融资，持续改善股本及资产回报，保持审慎融资及财务政策[116] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2019年6月30日，公司现金及银行结余为1.368亿元，较2018年12月31日的3.034亿元减少54.9%，主要因业务扩张及动用上市筹集资金[90][91][93] - 截至2019年6月30日，公司银行借款增至2.507亿元，较2018年12月31日的1.46亿元增加71.7%，主要因业务扩张增加外部贷款，借款年利率4.35% - 7.498%[90][92][94] - 截至2019年6月30日，公司流动资产为11.405亿元，较2018年12月31日的10.574亿元增加7.9%，主要因应收账款和预付款增加[90][98][100] - 截至2019年6月30日，公司流动负债为4.098亿元，较2018年12月31日的4.31亿元减少4.9%，主要因合约负债减少，部分被银行借款增加抵消[90][98][100] - 截至2019年6月30日，公司流动资产净额为7.307亿元，较2018年12月31日的6.265亿元增加16.6%[90][98][100] - 截至2019年6月30日，公司股权总额为9.708亿元，较2018年12月31日的8.755亿元增加10.9%，主要因2019年上半年净利润增加[90][99][101] - 公司流动比率从2018年12月31日的2.5增至2019年6月30日的2.8，主要因业务扩张使应收账款和预付款增加[103][107][112] - 公司资产负债比率从2018年12月31日的33.3%降至2019年6月30日的30.1%，主要因业务扩张使总资产增加[103][108][113] - 公司2019年和2018年上半年资本开支分别为39万元和19.3万元，主要用于添置物业、厂房、设备及无形资产[110][115] - 截至2019年及2018年6月30日止六个月，公司未对冲任何外币波动[119][120] - 公司未持有对其他公司股权的重大投资，无重大投资及资本资产的其他计划，无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[121] - 截至2019年6月30日，公司无重大或然负债（2018年12月31日：无），董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月派付股息（2018年同期：无）[121] - 截至2019年6月30日，高弟男先生持有475,382,800股公司股份，占比37.34%[125] - 截至2019年6月30日，郑炜先生持有475,382,800股公司股份，占比37.34%[125] - 截至2019年6月30日，朱菁先生持有80,890,470股公司股份，占比6.35%[125] - 截至2019年6月30日，周艳女士持有5,000,000股公司股份，占比0.39%[125] - 上述股份占比计算基于2019年6月30日已发行股份总数1,273,216,350股[127][132] - 除上述披露外，截至2019年6月30日，公司董事或主要行政人员无其他需披露的权益或淡仓[131] - 截至2019年6月30日，公司董事或最高行政人员无相关权益或淡仓需披露[134] - 截至2019年6月30日，Wanka Media Limited等持有475,382,800股股份，占公司股权约37.34%[138] - 截至2019年6月30日，Goodluckshome Inc.等持有120,358,320股股份，占公司股权约9.45%[140] - 截至2019年6月30日，Korea Investment Partners Co., Ltd.等持有105,391,430股股份，占公司股权约8.28%[140] - 截至2019年6月30日，朱菁先生等持有80,890,470股股份，占公司股权约6.35%[140] - 2019年6月30日已发行股份总数为1,273,216,350股[140] - 高弟男先生被视为在相关公司全部权益中拥有权益，其配偶陆海燕女士同理[140] - 郑炜先生被视为在相关公司全部权益中拥有权益，其配偶冯春女士同理[140] - 华新江先生被视为在Goodluckshome Inc.全部权益中拥有权益，其配偶王迎女士同理[140][142] - Korea Investment Partners Co., Ltd.及Korea Investment Holdings Co., Ltd.被视为在KIP Overseas及景诚持有的全部权益（99,331,500股及6,059,930股股份）中拥有权益[143][148] - 截至2019年6月30日，朱菁先生在Shenshang VC的28,261,500股股份、Richland的34,188,130股股份、Investnet的12,631,000股股份、Richforest的5,809,840股股份中拥有权益[149] - 公司采纳2016年1月6日通过的董事会决议案批准的2016年股份奖励计划，并于2018年5月24日修订[150] - 截至2019年6月30日，公司根据2016年股份奖励计划向71名承授人授出代表62,499,240股股份的受限制股份单位[155][156] - 周艳女士于2017年6月30日获授5,000,000股股份的受限制股份单位，于2018年12月21日归属，行使价为0.0000002美元[157] - 牛充先生于2016年3月31日获授6,094,000股股份的受限制股份单位，于2018年12月21日归属，行使价为0.0000002美元[157] - 张震先生于2016年3月31日获授5,000,000股股份的受限制股份单位，于2018年12月21日归属，行使价为0.0000002美元[157] - 耿学锋先生于2018年6月22日获授1,591,000股股份的受限制

财务数据关键指标变化 - 2018年公司总营收达15.463亿元人民币，较2017年的4.856亿元人民币增长218.4%[24] - 2018年公司毛利从2017年的4600万元人民币增长372.0%至2.171亿元人民币[24] - 2018年公司经营利润从2017年的1290万元人民币大幅增至1.019亿元人民币[24] - 2018年公司调整后净利润大幅飙升至1.27亿元人民币，同比增长1603.5%[24] - 2018年总收益达15.463亿元，较2017年的4.856亿元增长218.4%[26] - 2018年毛利为2.171亿元，较2017年的4600万元增长372.0%[26] - 2018年经营溢利为1.019亿元，2017年为1290万元[26] - 2018年经调整净利润同比大幅增长1603.5%至1.27亿元[26] - 公司2018年收益为15.46316亿元，较2017年的4.85636亿元大幅增长[47] - 公司2018年毛利为2.17126亿元，较2017年的0.45998亿元增长372.0%[47][56] - 公司2018年经营溢利为1.01876亿元，较2017年的0.012874亿元增长691.3%[47][57] - 公司2018年经调整净溢利为1.26978亿元，较2017年的0.007454亿元增长1603.5%[47][57] - 2018年公司总收益为1546316千元人民币，2017年为485636千元人民币[64] - 2018年移动广告收益为1443338千元人民币，占总收益93.3%；2017年为485636千元人民币，占总收益100%[64] - 2018年网络视频产品分发收益为67442千元人民币，占总收益4.4%；2017年无此项收益[64] - 2018年游戏联运收益为10459千元人民币，占总收益0.7%；2017年无此项收益[64] - 2018年其他收益为25077千元人民币，占总收益1.6%；2017年无此项收益[64] - 2018年移动游戏分发广告收益为1005630千元人民币，占移动广告收益69.7%；2017年为267352千元人民币，占移动广告收益55.1%，较2017年增长738200千元人民币或276.1%[68] - 2018年移动应用程序分发广告收益为437708千元人民币，占移动广告收益30.3%；2017年为218284千元人民币，占移动广告收益44.9%，较2017年增长219400千元人民币或100.5%[68] - 销售成本从2017年的4.396亿元增至2018年的13.292亿元，主要因分发费用从4.254亿元增至13.084亿元[80] - 毛利从2017年的4600万元增至2018年的2.171亿元，毛利率从9.5%增至14.0%[80] - 其他收入及收益从2017年的96.1万元增至2018年的1170万元，主要因政府补助570万元和会议收入400万元[80] - 销售及分销开支从2017年的570万元增至2018年的1670万元，主要因营销广告开支增加和人员扩张[82] - 研发成本从2017年的1590万元增加65.4%至2018年的2630万元，因招聘更多研发雇员[82] - 行政开支从2017年的870万元增至2018年的7460万元，主要因雇员福利开支和上市专业服务费增加[82] - 以股份为基础的付款开支从2017年的190万元增至2018年的810万元，因2018年授出额外2126700份受限制股份单位[82] - 经营溢利从2017年的1290万元增至2018年的1.019亿元，经营利润率从2.7%增至6.6%[82] - 公司财务成本从2017年的人民币350万元增加77.1%至2018年的人民币620万元[85] - 优先股及认股权证的公平值亏损从2017年的人民币1.507亿元增加2.2倍至2018年的人民币4.789亿元[85] - 公司所得税开支从2017年的人民币380万元大幅增至2018年的人民币2080万元[85] - 公司亏损从2017年的人民币1.451亿元大幅增至2018年的人民币4.215亿元[85] - 2018年经调整EBITDA（未经审核）为人民币1.66625亿元，2017年为人民币1742.2万元[90] - 2018年经调整净利润（未经审核）为人民币1.26978亿元，2017年为人民币745.4万元[90] - 2017年12月31日银行借款为1000万元，2018年12月31日大幅增至1.46亿元，增幅达1360.0%[94][96] - 2018年12月31日现金及银行结余为3.37753亿元，2017年12月31日为1149万元，增幅达2839.5%[96] - 2018年12月31日流动资产为10.5744亿元，2017年12月31日为2.87815亿元，增幅达267.4%[96] - 2018年12月31日流动负债为4.30967亿元，2017年12月31日为1.35858亿元，增幅达217.2%[96] - 2018年12月31日流动资产净额为6.26473亿元，2017年12月31日为1.51957亿元，增幅达312.3%[96] - 2018年流动比率为2.5倍，2017年为2.1倍[108] - 2018年资产负债比率为33.3%，2017年为153.0%[108] - 2018年经调整净溢利率为8.2%，2017年为1.5%[108] 各条业务线表现 - 移动广告收益从2017年的4.856亿元增至2018年的14.433亿元，推广的移动应用及游戏数量从2017年的2817个增至2018年的3869个[28] - 2018年3月收购上海池乐，提供网络视频分发服务实现收益6740万元，年底联合发布13款游戏[28] - 2018年3月与十大中国智能手机制造商联合创立快应用联盟，截至12月底中国快应用开发者超1万，约10亿台安卓设备支持快应用功能[31][32] - 公司推广的移动应用程序及移动游戏数量从2017年的2817个增至2018年的3869个[61][63] - 公司2018年推出网络视频产品分发服务和游戏联运服务，分别产生收益6740万元和1050万元[62][63] - 2018年公司开始网络视频产品分发服务业务线，收益为67400千元人民币[72] - 2018年1月公司开始自游戏联运服务取得收益，为10500千元人民币[74] - 截至2018年12月31日，公司在中国联运13款移动游戏[74] 各地区表现 - 公司附属公司主要在中国经营，面临美元和港元外汇风险，2017和2018年末未对冲外币波动[119][120] 管理层讨论和指引 - 2019年公司将继续投入资源研发，围绕5G技术加强数据分析技术[33] - 2019年公司将拓展与生态体系参与者合作、采用双销售模式拓展市场、降低快应用开发门槛、拓展海外市场[35][37] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2018年12月21日在香港联合交易所主板成功上市[8,23] - 2018年3月公司承办快应用标准启动发布会[11] - 2018年3月公司成功收购上海池乐，扩大业务范围[12] - 2018年5月公司获得中国软件行业协会授予的AAA级信用企业证书[13] - 2018年6月公司牵头开展快应用全国巡回沙龙活动[14] - 2018年10月统计工具快应用「轻粒子」正式上线[18] - 2018年12月21日公司于香港联合交易所主板成功挂牌上市[25] - 公司于2014年11月7日在开曼群岛注册成立[152] - 公司是移动互联网市场的科技公司，提供安卓内容分发等服务[153] - 董事会呈列报告及集团报告期经审核综合财务报表[151] - 公司于2018年12月21日以全球发售方式在联交所主板上市，筹集所得款项净额总额约1.947亿港元（相当于约人民币1.712亿元），截至2018年12月31日未动用任何首次公开发售所得款项[159][165] - 2018年五大客户合共占集团总收益的28.8%，最大客户占集团总收益的10.5%[160][166] - 2018年五大供应商合共占集团总销售成本的57.6%，最大供应商占集团总销售成本的23.2%[160][166] - 截至2018年12月31日，公司可供分派储备约为人民币8.205亿元，2017年为无[172] - 董事会决议不建议分派2018年度末期股息，2017年为零[157] - 集团截至2018年12月31日的银行贷款及其他借款详情载于综合财务报表附注23[172] - 2018年集团并无向公司董事、高级管理层、控股股东或其各自的关连人士提供任何贷款或作出任何贷款担保[172] - 公司董事及高级管理层的履历详情载于年报第28至34页[174][176] - 公司已收到各独立非执行董事就其独立性根据上市规则第3.13条发出的年度确认，认为有关董事于报告期均为独立[175][177] - 本集团报告期业务回顾及表现分析载于年报第7至10页的「主席报告」及第14至27页的「管理层讨论及分析」[157] - 执行董事于2018年11月3日与公司订立服务合约，初始任期3年[178] - 非执行董事和独立非执行董事于2018年11月3日与公司订立委任书，初始期限自上市日期起3年[178] - 报告期内，公司或附属公司无参与使董事通过收购股份或债权证获益的安排，董事及其配偶或未满18岁子女无获认购相关证券权利[184] - 截至2018年12月31日，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无订立重大合约[184] - 公司成立薪酬委员会检讨集团薪酬政策及董事和高级管理层薪酬结构[186] - 董事及报告期五名最高薪酬人士薪酬详情分别载于综合财务报表附注8及9[187] - 集团为香港合资格雇员提供强积金计划，按雇员相关收入百分比供款[188] - 中国附属公司雇员为国家管理退休福利计划成员，按薪酬一定百分比供款[188] - 报告期内，无董事在重大交易、安排或合约中直接或间接拥有重大权益[180] - 报告期内，无就公司业务管理及行政订立相关合约[181] - 截至2018年12月31日，公司已发行股份总数为1,273,216,350股[198] - 高弟男先生持有475,082,800股，占公司股权约37.31%[196] - 郑炜先生持有475,082,800股，占公司股权约37.31%[196] - 朱菁先生持有81,087,470股，占公司股权约6.37%[196] - 周艳女士持有5,000,000股，占公司股权约0.39%[196] - 高弟男先生被视为在Wanka Media Limited持有的262,284,300股及郑先生及其公司持有的212,798,500股中拥有权益[198] - 郑炜先生被视为在Countryside Tech Inc.持有的212,798,500股及高先生及其公司持有的262,284,300股中拥有权益[198] - 朱菁先生被视为在Shenshang VC持有的28,410,500股、Richland持有的34,236,130股、Investnet持有的12,631,000股及Richforest持有的5,809,840股中拥有权益[198] - 周艳女士在根据受限制股份单位计划获授的受限制股份单位中拥有权益，可收取5,000,000股[198] - 执行董事高弟男40岁，自2014年3月起任CEO，有15年科技行业经验[123] - 执行董事郑炜41岁，有12年科技行业经验，曾在百度和北极光任职[123] - 执行董事周艳41岁，2017年3月加入公司任CFO，有15年企业金融经验[126][129] - 周艳2004年7月获吉林财经大学会计学硕士学位，2016年4月获基金资格证书[128] - 周艳2012年9月获税务会计师资格证书，2017年10月获高级会计师职称[128] - 谢帼望女士44岁，自2017年4月加入集团，自2015年7月起为深圳前海启道基金管理有限公司的创始合伙人[133] - 宋春雨先生42岁，自2016年5月加入集团，自2001年7月起于联想集团及其附属公司工作[133] - 朱菁先生54岁，自2018年6月加入集团，自2004年9月、2