收益表现 - 收益4233.7万元 同比增长0.56% [1] 盈利能力 - 母公司拥有人应占净亏损3338.2万元 同比收窄13.39% [1] - 每股亏损4.36分 [1]

收入和利润表现 - 收益为4233.7万元人民币，与去年同期4210.1万元人民币基本持平[12] - 公司截至2025年6月30日止六个月收益为人民币42.3百万元，较2024年同期增长0.2百万元或0.6%[19] - 2025年上半年收益为42337千元人民币，同比增长0.6%[66] - 公司2025年上半年总收入为人民币4234万元，与2024年同期的4210万元基本持平[83] - 总收益为423.37百万人民币，同比微增0.6%，其中整体APM系统解决方案增长20.2%至194.62百万人民币[87] 亏损和盈利能力指标 - 期内亏损为3338.2万元人民币，较去年同期3903.3万元人民币亏损收窄[12] - 母公司拥有人应占净亏损为3338.2万元人民币，较去年同期3854.5万元人民币有所改善[12] - 每股亏损为4.36分人民币，去年同期为5.06分人民币[12] - 净亏损率为-78.8%，较去年同期的-92.7%有所改善[12] - 净亏损从人民币39.0百万元收窄至33.4百万元[29] - 2025年上半年期内亏损33382千元人民币，同比收窄14.5%[66] - 公司2025年上半年经营亏损为人民币3338万元，较2024年同期的3901万元有所收窄[72] - 母公司普通股股东应占亏损为333.82百万人民币，同比收窄13.4%[93] - 每股基本亏损为4.36分人民币，较去年同期5.06分改善13.8%[93] 毛利率变化 - 毛利率为50%，较去年同期的42.4%显著提升[12] - 毛利从人民币17.9百万元增至21.2百万元，同比增长18.5%；毛利率从42.4%提升至50.0%[24] - 2025年上半年毛利率为50.0%，同比提升18.5个百分点[66] 成本和费用控制 - 销售及分销开支从人民币12.7百万元降至10.6百万元，同比减少16.9%[26] - 研究和开发开支从人民币20.6百万元降至19.9百万元，同比减少3.5%[27] - 行政开支从人民币27.6百万元降至24.8百万元，同比减少10.4%[28] - 2025年上半年研发开支19890千元人民币，同比减少3.5%[66] - 2025年上半年行政开支24754千元人民币，同比减少10.4%[66] - 研发成本为198.9百万人民币，同比下降3.5%[88] - 所得税费用仅为5千人民币，同比下降79.2%[91] - 董事及首席执行官薪酬总额为1,460千元人民币，同比下降30.0%[105] 各业务线收益表现 - 整体APM系统解决方案收益从人民币16.2百万元增至19.5百万元，同比增长20.2%[20] - 软件开发服务收益从人民币19.9百万元降至18.4百万元，同比减少7.3%[21] - 技术服务收益从人民币5.8百万元降至4.1百万元，同比减少29.2%[22] - 嵌入式硬件及标准APM软件销售收益从人民币0.2百万元增至0.3百万元，同比增长53.0%[23] 现金及流动性状况 - 现金及现金等价物为8111.7万元人民币，较2024年底7732.1万元人民币有所增加[12] - 公司持有非人民币计价的现金及现金等价物为40.6百万港元（约合人民币37.0百万元）[32] - 2025年6月30日现金及现金等价物为81117千元人民币，较2024年末增长4.9%[68] - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币8112万元，较期初的7732万元有所增加[74] - 现金及现金等价物为81,117千元人民币，较2024年末的77,321千元增长4.9%[101] - 现金及银行结余中港元计值部分达37,037千元，较2024年末增长160.8%[101] - 受限制现金总额为1,250千元人民币，较2024年末增长4.5%[107] 融资活动 - 公司完成配售10,000,000股普通股，配售价每股3.95港元，净发行价每股3.897港元，筹集净额约39.0百万港元（约合人民币36.0百万元）[33][36] - 公司通过配售新股份融资，获得款项净额人民币3597万元[74] - 配售所得款项净额中约33.0百万港元（约合人民币30.5百万元）拟用于数字技术投资，截至2025年6月30日已动用人民币6.6百万元，未动用人民币23.9百万元[36] 资产和负债变动 - 总资产为2.17亿元人民币，较2024年底2.09亿元人民币略有增长[12] - 负债总额为4958.1万元人民币，较2024年底4425.6万元人民币有所增加[12] - 权益总额为1.67亿元人民币，较2024年底1.65亿元人民币略有增长[12] - 公司股东权益总额约为人民币167.1百万元（2024年12月31日：人民币164.6百万元）[34] - 2025年6月30日净权益为167136千元人民币，较2024年末增长1.6%[69] - 公司2025年6月30日的股东权益总额为人民币1.671亿元[71] - 非流动资产总额为211.78百万人民币，较2024年末增长26.8%，其中香港地区资产增长247.3%至93.52百万人民币[84] - 2025年6月30日存货为14047千元人民币，较2024年末增长30.7%[68] - 原材料存货增长30.7%至140.47百万人民币[96] - 贸易应收账款及票据净额为134.28百万人民币，其中90天内账期占比降至48.1%[97][99] - 合约资产总额为76,294千元人民币，较2024年末的77,635千元下降1.7%[100] - 贸易应付账款总额为11,266千元人民币，较2024年末的13,134千元下降14.2%[103] - 按摊余成本计量的金融资产总额为102,029千元人民币，较2024年末增长4.1%[107] - 计息银行及其他借款保持10,000千元人民币未变动[107] - 租赁负债大幅增长至10,459千元人民币，较2024年末增长141.6%[107] 资本支出和租赁承诺 - 公司资本支出为人民币0.5百万元（去年同期：人民币1.6百万元）[37] - 公司不可撤销租赁合同的未来租赁付款金额为人民币1.8百万元（2024年12月31日：人民币2.9百万元）[38] - 公司2025年上半年资本支出主要用于购置物业、设备及其他无形资产，共计人民币47万元[72] 借款和利息支出 - 公司计息银行借款为人民币10.0百万元，年利率固定为2.25%[35] - 公司2025年上半年已付利息为人民币28万元[74] 员工成本和组织规模 - 公司员工成本为人民币37.7百万元（去年同期：人民币40.8百万元），雇员总数为278名[44] 股权结构和公司治理 - 配售完成后公司已发行股份总数由762,000,000股增加至772,000,000股，股本为7,720,000港元（约合人民币6,778,000元）[33][34] - 公司已发行股份总额的至少25%由公众持有[46] - 截至报告日期购股权计划下可供发行及授出的股份总数为48,674,500股占已发行股份总数约6.3%[49] - 购股权计划项下自采纳以来无任何购股权授出、行使、失效或注销[48] - 公司主要股东International Business Digital Technology Group Limited持有479,110,000股占总股本62.06%[51] - 截至2025年6月30日公司已发行股份总数为772,000,000股[51] - 购股权计划将于2026年11月20日届满剩余年期约1年4个月[49] - 任何12个月期间向参与者授出的购股权行使后不得超过已发行股份的1%[49] - 董事及主要行政人员于报告期末未持有公司股份或债券权益[50] - 认购价确定标准不低于授出日收市价、前五个交易日平均收市价及面值中的最高者[49] - 合资格人士需在购股权授出后28日内接纳获授权益[49] - 已发行普通股数量由762,000,000股增至772,000,000股，新增10,000,000股[104] 地区市场表现 - 公司2025年上半年来自中国内地的收入为人民币4205万元，占总收入的99.3%[83] - 来自单一国有电讯运营商的收益为34.637百万人民币，占总收益比例超过10%[85] 其他重要财务数据 - 2025年6月30日净流动资产为148517千元人民币，较2024年末减少1.6%[68] - 公司2025年上半年经营活动所用现金净额为人民币2920万元，较2024年同期的3261万元有所改善[72] - 截至2025年6月30日，公司累计保留亏损为人民币1.104亿元[71] - 利息收入同比下降69.1%至4.14百万人民币，政府补贴下降62.9%至9.33百万人民币[87] - 公司资产抵押为人民币1.3百万元（2024年12月31日：人民币1.2百万元）[43]

公司董事会会议安排 - 公司将于2025年8月22日星期五举行董事会会议 [1] - 会议内容包括审议批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩公告 [1] - 会议将考虑派发中期股息的可能性 [1] - 会议将讨论必要时暂停办理股份过户登记手续的安排 [1] - 会议预留处理其他可能事务的议程 [1]

会议安排 - 公司2025年8月22日举行董事会会议[3] 会议审议事项 - 考虑及批准2025年1 - 6月中期业绩[3] - 考虑派发中期股息（如有）[3] - 考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会包括执行董事石志敏等[4]

股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份200亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）7.72亿股，库存股份0，总数7.72亿股[2] 购股期权 - 截至2025年7月底，购股期权计划结存股份期权数目为0，本月发行新股0[3] - 本月底可能发行或自库存转让股份总数48,674,500股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

分红派息 - 电讯首科宣布分红派息 [3] - 灵宝黄金在派息日和业绩公布日均有动作 [4][4] - 天立国际控股除净日 [4] - AEON CREDIT派息日 [4] - 首佳科技派息日 [4] - 九江银行派息日 [4] - 日照港裕廊派息日 [4] - 天鸽互动派息日 [4] - 中电华大科技派息日 [4] - 兴泸水务派息日 [4] - 心泰医疗派息日 [4] - 新疆新鑫矿业派息日 [4] - 祈福生活服务派息日 [4] - 中国中铁派息日 [5] - 春立医疗派息日 [5] - 绿城中国派息日 [5] - 中远海发派息日 [5] - 百奥家庭互动派息日 [5] - 嘉华国际派息日 [5] - 晋商银行派息日 [5] - 兴业控股派息日 [5] - 中国龙工派息日 [5] - 网龙派息日 [5] - 力量发展派息日 [5] - 五菱汽车派息日 [5] - 京能清洁能源派息日 [5] - 浩森金融科技派息日 [5] - 西部水泥派息日 [5] - 金茂服务派息日 [5] - 新宇环保派息日 [5] - 万国黄金集团两次派息日 [5][5] - 东阳光长江药业除净日 [5] 公司治理 - 法拉帝召开股东大会 [4] - 富一国际控股召开股东大会 [4] - 建中建设召开股东大会 [4] - 辰罡科技召开股东大会 [4] - 承辉国际召开股东大会 [4] - 鸿盛昌资源召开股东大会 [4] - 宏信建发召开股东大会 [4] - 百威亚太召开股东大会 [4] - 汽车之家-S召开股东大会 [4] - 双财庄召开股东大会 [4] - 高萌科技召开股东大会 [4] - 经济日报集团召开股东大会 [4] - 钧达股份召开股东大会 [4] - 国银金租召开股东大会 [4] - 霭华押业信贷召开股东大会 [4] - 律齐文化召开股东大会 [4] - 创辉珠宝召开股东大会 [4] - 荣昌生物召开股东大会 [4] - 皇冠环球集团召开股东大会 [4] 股本变动 - 未来机器有限公司除权日 [5]

市场表现 - 6月26日港股收盘恒生指数下跌0.61%至24325.4点 国际商业数字技术股价上涨10.26%至3.76港元/股 成交量604.5万股 成交额2277.34万港元 振幅8.5% [1] - 最近一个月公司股价累计跌幅16.63% 今年以来累计跌幅15.8% 跑输恒生指数22.01%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日公司营业总收入1.04亿元 同比减少13.46% 归母净利润-7506.8万元 同比减少59.19% [1] - 毛利率43.82% 资产负债率21.19% [1] 行业估值 - 软件服务行业市盈率(TTM)平均值-10.79倍 行业中值-2.65倍 [1] - 公司市盈率-32.47倍 行业排名第75位 低于同业公司京投交通科技(3.63倍) 驴迹科技(3.65倍) 黄河实业(3.91倍) 自动系统(4.13倍) 俊盟国际(4.61倍) [1] 公司业务 - 公司是世界领先的数字技术公司 专注于全球数字经济发展 是CBDC综合解决方案提供商 [2] - 拥有多项核心技术 CBDC落地及商业运营经验丰富 [2] - 中国APSM行业市场领导者 主要客户为电讯运营商和大型企业 [2] - 旗下NetVista和APM Vista平台是中国应用广泛的互联网性能监测平台 [2] - 正在推进适用于5G网络的产品和服务 [2] 公司发展历程 - 2016年12月15日在香港GEM上市 2018年11月29日转往香港主板上市(股票代码01782) [2]

财务表现 - 2024年公司实现营业总收入1 10亿元 同比下降15 03% [3] - 归母净利润亏损7506 80万元 较上年同期亏损扩大2791 30万元 [3] - 经营活动现金流净额为-3827 80万元 同比恶化42 99% [3][26] - 基本每股收益为-0 0985元 加权平均净资产收益率-36 4% 同比下降18 82个百分点 [3][22] - 以4月24日收盘价计算 市净率(TTM)约23 9倍 市销率(TTM)约37 8倍 [3] 业务结构 - 公司主营业务为应用性能管理(APM)解决方案 分为四大业务分部 [12] - 2024年收入构成：整体APM系统解决方案0 384亿元(占比34 91%) 软件开发服务0 419亿元(38 09%) 技术服务0 212亿元(19 27%) 嵌入式硬件及软件销售0 025亿元(2 27%) [15] - 对比2023年 软件开发服务收入占比下降 技术服务收入占比提升 [15][18] 资产与负债 - 货币资金较上期末减少39 08% 占总资产比重下降6 76个百分点 [38] - 无形资产减少79 68% 占比下降5 33个百分点 存货增加79 45% 占比上升3 08个百分点 [38] - 应付票据及应付账款增加33 76% 占总资产比重上升2 9个百分点 [41] - 租赁负债激增3644 44% 占比上升1 42个百分点 [41] - 2024年流动比率4 67 速动比率4 41 [45] 运营效率 - 总资产周转率0 36次 低于A股行业均值和中位数 [33] - 固定资产周转率149 08次 显著高于行业平均水平 [34] - 应收账款周转率3 44次 低于行业均值 [34] - 2020-2024年人均创收波动下降 人均创利持续为负值 [19][20] 历史趋势 - 2019-2024年营业总收入同比增速从21 29%降至-15 03% 归母净利润连续六年亏损 [14] - 经营活动现金流净额连续两年恶化 2024年达-0 38亿元 [30] - 资产负债率从2019年21 91%降至2024年12 01% 显著低于行业水平 [43]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为104,023千元人民币，较2023年的120,205千元人民币下降13.5%[11] - 2024年公司毛利额为45,578千元人民币，较2023年的55,145千元人民币下降17.3%[11] - 2024年公司年度亏损为75,510千元人民币，2023年为47,313千元人民币[11] - 2024年公司现金及现金等价物为77,321千元人民币，较2023年的122,620千元人民币下降36.9%[11] - 2024年公司总资产为208,808千元人民币，较2023年的289,857千元人民币下降28.0%[11] - 2024年公司负债总额为44,256千元人民币，较2023年的47,795千元人民币下降7.4%[11] - 2024年公司权益总额为164,552千元人民币，较2023年的242,062千元人民币下降32.0%[11] - 2024年集团收益约为1.04亿人民币，较2023年的约1.202亿人民币减少约1620万人民币或13.5%[17] - 集团毛利从2023年的约5510万人民币减少17.2%至2024年的约4560万人民币，2023年及2024年毛利率分别为约45.8%及约43.8%[22] - 2023年及2024年其他收入及收益分别为约930万人民币及约600万人民币[23] - 销售及分销开支从2023年的约2920万人民币减少21.2%至2024年的约2300万人民币[24] - 研发成本从2023年的约3890万人民币减少17.0%至2024年的约3230万人民币[25] - 行政开支由2023年的约4330万人民币增加28.9%至2024年的约5580万人民币[26] - 2024年12月31日现金及现金等价物结余约人民币7730万元，含1540万港元（约人民币1420万元）及7.5万美元（约人民币50万元）[31] - 2024年12月31日已发行股本为7.62亿股每股面值0.01港元的普通股，为762万港元（约人民币668.6万元），股东权益总额约为人民币1.646亿元（2023年12月31日：约人民币2.421亿元）[32] - 2024年12月31日计息银行借款（须一年内偿还）为人民币1000万元（2023年12月31日：人民币1000万元），年利率固定在约2.72%[32] - 截至2024年12月31日止年度资本支出约人民币420万元（2023年：人民币1880万元）[36] - 2024年12月31日不可撤销租赁合同的未来租赁付款金额为人民币290万元（2023年：人民币20万元），一年内到期[37] - 2024年12月31日除就担保函质押的人民币120万元（2023年12月31日：短期银行贷款有关的人民币420万元，担保有关的人民币90万元）外，无其他资产抵押[41] - 截至2024年12月31日有297名雇员（2023年：305名），2024年员工成本（含董事酬金）约为人民币8400万元（2023年：约人民币8840万元）[42] - 集团权益回报率从2023年的-19.5%下降至2024年的-45.9%，主要因净溢利下降[47] - 2024年本集团五大客户销售额占营业总额约26.2%（2023年约32.2%），最大客户销售额占比约7.8%（2023年约7.7%）[71] - 2024年本集团五大供应商采购额占采购总额约31.9%（2023年约52.9%），最大供应商采购额占比约7.9%（2023年约14.9%）[71] - 2023年及2024年12月31日，除股份溢价外，公司无其他可分派储备[70] 各业务线数据关键指标变化 - 整体APM系统解决方案收益从2023年的约4870万人民币减少21.1%至2024年的约3840万人民币[18] - 软件开发服务收益从2023年的约5100万人民币减少17.8%至2024年的约4190万人民币[19] - 技术服务收益从2023年的约1500万人民币增加41.3%至2024年的约2120万人民币[20] - 嵌入式硬件及标准APM软件销售收益从2023年的约550万人民币减少54.5%至2024年的约250万人民币[21] 业务发展与战略 - 公司并行CBDC和APM两大业务板块，CBDC业务计划扩展到多个国家，但相关讨论未转化为具体业务合作[12] - 公司立足原有业务，探索利用技术与经验优势开拓更广阔发展空间[12] - 2024年公司业务收入下降约13.5%，原因是经济复苏初期及宏观经济环境影响，客户投资谨慎，合同签订及项目交付进度放缓[13] - 公司大部分收益来自与中国最大电讯集团附属公司的合约，失去该业务会有重大不利影响，正扩展业务到其他电讯集团及广播电视行业并推广新SaaS云平台产品以降低风险[44] - 公司可能面临客户延迟付款及拖欠款项问题，尤其是最大客户中国最大电讯集团，已建立团队跟进付款状况并审核合同条款[44] - 公司依赖研发部员工，未能挽留会有重大不利影响，已提供有竞争力薪酬福利、加强新员工培训并考虑购股计划[44] - 公司收益主要来自一次性项目，正推广产品到其他电讯商及广播电视行业，增加项目数量和可延续服务比重，降低对一次性项目收益的依赖[45] - 公司业务受季节影响，正扩展客户基础包括中小企业和海外市场，加强合同/订单管理，避免业务过度集中[45] - 公司或受在香港及内地持牌银行持有港币带来的外汇风险，2024年未经历货币兑换导致的运营影响或流动性困难，管理层将密切监控[46] 公司治理与人员相关 - 石志敏43岁，2022年3月16日获委任为执行董事，负责集团整体管理及策略发展[48] - 管海卿50岁，2022年6月1日自执行董事调任为非执行董事，有超21年高科技软件解决方案企业销售及营销经验[50] - 杨敏53岁，2022年4月7日获委任为独立非执行董事，在联交所公司财务等方面有逾24年经验[51] - 胡建軍先生及汝婷婷女士将轮值退任，且符合资格并愿意于应届股东周年大会上膺选连任[72] - 石志敏先生服务合约自2022年3月16日起为期3年，管海卿先生自2022年6月1日起为期3年，各独立非执行董事自2022年4月7日起为期3年[74] - 截至2024年12月31日，董事会包括一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[120] - 2024年公司共召开四次董事会会议和一次股东大会会议，石志敏和管海卿出席率均为100%[123] - 石志敏先生自2022年3月16日起与公司订立为期三年服务合约[124] - 管海卿先生自2022年6月1日起与公司订立为期三年委任函[124] - 杨敏、胡建军、汝婷婷三位独立非执行董事自2022年4月7日起与公司订立为期三年委任函[124] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书陈毅驰接受不少于15小时相关专业培训[128] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事参加董事责任及职责培训[129] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[137][139] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[142][143] - 截至2024年12月31日，提名委员会有三名独立非执行董事和一名执行董事，主席为汝婷婷女士[144] - 截至2024年12月31日，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[146][147] - 董事会五名董事中有一名女性董事，公司致力改善性别多元化[151] - 截至2024年12月31日，员工队伍女性与男性比例约为2:8，公司致力于实现员工队伍性别平衡[155] - 截至2024年12月31日止年度，高级管理层成员（不包括董事）薪酬在500,001至1,000,000港元的有1人，1,500,001至2,000,000港元的有3人[165] 公司运营与合规 - 公司将呈递截至2024年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[58] - 公司主要业务为投资控股，附属公司提供互联网和网络应用性能管理产品及服务，该业务性质在2024年无重大变动[59] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息，2023年也无末期股息[61] - 股东周年大会定于2025年5月23日举行，2025年5月20日至23日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件需在2025年5月19日下午4时30分前交回[63] - 2024年公司或附属公司无购买、赎回或出售本公司上市证券的情况[68] - 公司经修订及重述组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[67] - 2024年无董事、其联系人或持股超5%股东在五大客户或供应商股本中有实益权益[71] - 截至2024年12月31日，购股计划可供发行及授出48,674,500股股份，占上市日期已发行股份总数的10%，约占年报日期已发行股份总数的6.39%[84] - 任何12个月期间根据购股计划及其他计划向参与者授出的购股权获行使后，已发行及将予发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[84] - 合资格人士可于授出购股日期起计28日内接纳，同时汇出1.00港元作为代价[90] - 购股期间于提呈要约日期起计10年内届满，由董事厘定并通知承授人[90] - 购股有效期为2016年11月21日起计十年，截至2024年12月31日，剩余有效期约为一年十个月[90] - 截至2024年12月31日，International Business Digital Technology Group Limited等股东持有479,110,000股，概约股权为62.88%[91] - 截至2024年12月31日止年度，集团慈善捐款人民币10,000元[88] - 自采纳购股计划至年报日期，无根据购股计划授出、行使、失效、取消或放弃购股，截至2024年12月31日及年报日期，集团无尚未行使的购股、认股证、衍生工具或可转换或交换为股份的证券[86] - 2024年12月31日，公司已发行762,000,000股股份[93] - 年报日期，公司已发行股本总额至少25%由公众人士持有[97] - 截至2024年12月31日止年度，公司与员工、客户、供应商均无重大纠纷并保持良好关系[98][99][100] - 公司拟每半年向股东派股息，还可能不时宣派特别股息，但任何股息不得超董事会建议款额[102] - 公司采取多项环保政策，如办公用电遵循节电等原则、下班关闭电子设备电源等[103][108] - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守相关法律法规，包括《中华人民共和国著作权法》等[105] - 惠及董事的获准许弥偿条文生效，公司已为董事购买并维持合适保险[106] - 截至2023年12月31日止年度，集团订立的重大关联方交易已在综合财务报表附注30披露，且不属于上市规则第14A章界定的“关连交易”或“持续关连交易”[107] - 公司已根据上市规则第3.13条向各独立非执行董事取得年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均独立[95] - 截至2024年12月31日止年度及直至年报日期，董事及主要行政人员等无认购公司及/或其相联法团股份或相关股份的权益或权利[94] - 2025年3月17日公司与配售代理订立配售协议，以每股3.95港元配售最多1000万股股份，配售价较收市价折让约4.13%，较前五日平均收市价折让约3.09%[109] - 2025年4月9日配售完成，共配售1000万股，占完成前已发行股本约1.31%，占扩大后已发行股本约1.30%[110] - 配售股份总面值为10万港元，所得款项总额约3950万港元，净额约3897万港元[110] - 所得款项净额约84.7%用于投资及升级数字技术，约15.3%用作一般营运资金，预计2027年6月30日前动用[110] - 安永会计师事务所已审核公司截至2024年12月31日止年度综合财务报表，任期将在应届股东大会届满，公司将提呈续聘决议案[113] - 截至2024年12月31日止年度，除主席与首席执行官由一人兼任外，公司已遵守企业管治守则所有条文[115][116] - 自2022年6月1日起，石志敏担任公司主席兼首席执行官[116] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，董事确认2024年已遵守该守则[118][119] - 截至2024年12月31日止年度，公司有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[125] - 截至2024年12月31日止年度，公司就核数师安永会计师事务所提供审核服务支付或应付酬金为1400万元人民币[166] - 全体董事负责编制截至2024年12月31日止年度

公司基本信息 - 公司于2015年11月10日在开曼群岛注册成立，2016年12月15日于香港联合交易所GEM上市[6] - 公司于2018年11月29日成功由GEM转往联交所主板上市[7] - 公司业务包括开拓CBDC网络系统新业务市场和提供APM产品及服务解决方案[7] - 公司业务包括开拓中央银行数字货币（CBDC）网络系统新业务市场和提供应用性能管理（APM）产品及服务解决方案[47] - CBDC业务主要包括软件开发服务、技术服务和销售硬件，公司计划将其扩展到多个国家[48] - 公司持续与当地财政部门、中央银行等金融机构讨论，但尚未转化为具体业务合作[48] 财务报表编制基础 - 财务报表按历史成本惯例编制，以人民币列示，各项数据四舍五入至最接近之千位[8] 会计准则修订影响 - 集团于2023年1月1日和2024年重新评估负债，修订对财务状况或业绩无影响[11] - 集团无供应商融资安排，《香港会计准则第7号》和《香港财务报告准则第7号》修订对财务报表无影响[11] - 集团无相关售后租回交易，《香港财务报告准则第16号》修订对财务状况或业绩无影响[12] 整体财务关键指标变化 - 截至2024年12月31日年度收益约为人民币1.04023亿元，较2023年的约人民币1.20205亿元减少约13.5%[2] - 截至2024年12月31日年度公司拥有人应占亏损约为人民币7506.8万元，2023年约为人民币4715.5万元[2] - 截至2024年12月31日年度每股基本亏损约为人民币9.85分，2023年约为人民币6.19分[2] - 董事会不建议派发截至2024年12月31日年度的末期股息，2023年也无末期股息[2] - 2024年集团收入约为人民币1.04亿元，较2023年的约人民币1.202亿元减少约人民币1620万元或13.5%[54] - 2024年公司拥有人应占亏损约7510万元，2023年约为4720万元[66] - 流动资产净值从2023年约2.09亿元降至2024年约1.51亿元，2024年现金及现金等价物约为7730万元，2023年约为1.226亿元[67] - 流动比率从2023年的5.4降至2024年的4.7，债务权益比率从2023年的4.1%升至2024年的6.1%[68] - 2024年末公司已发行股份为7.62亿股，面值762万港元（相当于人民币668.6万元），股东权益总额约为1.646亿元，2023年约为2.421亿元[71] 成本费用关键指标变化 - 2024年销售成本为人民币5844.5万元，2023年为人民币6506万元[3] - 2024年毛利为人民币4557.8万元，2023年为人民币5514.5万元[3] - 2024年其他收入及收益为人民币604万元，2023年为人民币932.6万元[3] - 2024年销售及分销开支为人民币2304.7万元，2023年为人民币2917.3万元[3] - 2024年研发成本为人民币3228.8万元，2023年为人民币3892.2万元[3] - 2024年行政开支为人民币5575.6万元，2023年为人民币4330.4万元[3] - 2024年出售存货成本为1021千元，2023年为2430千元[26] - 2024年提供服务成本为57424千元，2023年为62630千元[26] - 2024年融资成本总计372千元，2023年为367千元[29] - 2024年董事及主要行政人员酬金总计4435千元，2023年为3652千元[30] - 2024年即期中国内地所得税为38千元，2023年为116千元[34] - 2024年递延所得税为896千元，2023年为 - 757千元[34] - 2024年年内税项扣除╱（抵免）总额为934千元，2023年为 - 641千元[34] - 公司毛利从2023年约5510万元降至2024年约4560万元，减少约17.2%，毛利率从约45.8%降至约43.8%[60] - 2023年和2024年其他收入及收益分别约为930万元及600万元[61] - 销售及分销开支从2023年约2920万元降至2024年约2300万元，减少约21.2%[62] - 研发成本从2023年约3890万元降至2024年约3230万元，减少约17.0%[63] - 行政开支从2023年约4330万元增至2024年约5580万元，增加约28.9%[64] 资产负债关键指标变化 - 2024年非流动资产总额为16,698千元，2023年为33,528千元，同比下降约50.19%[4] - 2024年流动资产总额为256,329千元，2023年为192,110千元，同比增长约33.43%[4] - 2024年流动负债总额为41,119千元，2023年为47,285千元，同比下降约13.04%[4] - 2024年流动资产净额为209,044千元，2023年为150,991千元，同比增长约38.44%[4] - 2024年资产总额减流动负债为242,572千元，2023年为167,689千元，同比增长约44.65%[4] - 2024年非流动负债总额为3,137千元，2023年为510千元，同比增长约515.10%[5] - 2024年净资产为164,552千元，2023年为242,062千元，同比下降约31.99%[5] - 2024年归属于母公司拥有人的权益中股本为6,686千元，与2023年持平[5] - 2024年归属于母公司拥有人的权益中储备为157,866千元，2023年为235,933千元，同比下降约33.10%[5] - 2024年非流动资产总计16,698千元，2023年为33,528千元[15] - 2024年中国内地非流动资产为14,005千元，2023年为32,880千元[15] - 2024年贸易应收账款项为13,493千元，应收票据为555千元；2023年贸易应收账款项为12,056千元，应收票据为871千元[37] - 2024年贸易和票据应收账款项总计14,048千元，减值244千元；2023年总计12,927千元，减值83千元[37] - 2024年90天内贸易和票据应收账款为6,465千元，2023年为5,163千元[40] - 2024年91 - 180天贸易和票据应收账款为2,795千元，2023年为2,032千元[40] - 2024年181天至1年贸易和票据应收账款为3,120千元，2023年为3,343千元[40] - 2024年超过1年贸易和票据应收账款为1,424千元，2023年为2,306千元[40] - 2024年12月31日合约资产总额为77,635千元，较2023年12月31日的101,296千元下降23.36%[42] - 2024年12月31日合约资产减值为2,793千元，较2023年12月31日的1,896千元增长47.31%[42] - 2024年12月31日合约资产账面净额为74,842千元，较2023年12月31日的99,400千元下降24.71%[42] - 2024年预计一年内收回或结算的合约资产为72,450千元，较2023年的96,059千元下降24.58%[44] - 2024年贸易应付账款总额为13,134千元，较2023年的9,819千元增长33.76%[46] 业务线收益关键指标变化 - 2024年外部客户收益总计104,023千元，2023年为120,205千元[14] - 2024年中国内地外部客户收益为102,601千元，2023年为119,223千元[14] - 2024年来自一家国有电讯运营商集团的收益约为人民币7746.5万元，2023年为人民币1.0079亿元[16] - 2024年客户合约总收益为人民币10.4023亿元，2023年为人民币12.0205亿元，其中整体APM系统解决方案2024年为3842.6万元（2023年4872.3万元）、软件开发服务2024年为4194.7万元（2023年5097.4万元）、技术服务2024年为2119万元（2023年1503.1万元）、销售嵌入式硬件及标准APM软件2024年为246万元（2023年547.7万元）[19] - 2024年报告期初已计入合约负债的已确认收益总计为人民币63.7万元，2023年为人民币13.7万元，其中技术服务2024年为47.7万元（2023年13.7万元）、销售嵌入式硬件及标准APM软件2024年为12.9万元（2023年0万元）、整体APM系统解决方案2024年为3.1万元（2023年0万元）[19] - 2024年12月31日分配至剩余履约责任的交易价格总额为人民币4374.8万元，2023年为人民币2872.5万元，其中一年内预计确认收益的金额2024年为4168.1万元（2023年2836.9万元），一年后预计确认收益的金额2024年为206.7万元（2023年35.6万元）[23] - 2024年提供整体APM系统解决方案收益从约人民币4870万元减少约21.1%至约人民币3840万元[56] - 2024年提供软件开发服务收益从约人民币5100万元减少约17.8%至约人民币4190万元[57] - 2024年提供技术服务收益从约人民币1500万元增加约41.3%至约人民币2120万元[58] - 2024年销售嵌入式硬件及标准APM软件收益减少约人民币300万元[54] - 嵌入式硬件及标准APM软件销售收益从2023年约550万元降至2024年约250万元，减少约54.5%[59] 税收政策 - 飞思达技术（北京）有限公司缴纳15%的企业所得税，其他部分公司缴纳25%[33] - 飞思达云网科技（北京）有限公司第一年及第二年免征所得税，第三年至第五年减半征收[33] 市场环境信息 - 截至2025年2月中国固定资产投资达5.26万亿元，同比增长4.1%[50] - 中国2024年第四季度GDP增长率达到5.4%，全年增长率稳定在5.0%[50] - 约90%的中央银行正在探索CBDC，项目在超50个国家处于不同阶段[51] 公司业务发展规划 - 2025年公司APM发展重心聚焦AI+网络智能化领域和推动AI与行业融合[52,53,54] - 公司通过“大模型+小模型+应用”赋能智慧视频、能源、交通、制造等多个领域[54,55] 供股及资金使用情况 - 2022年6月20日公司完成供股，发行2.54亿股，所得款项净额约1.38亿港元（约合人民币1.18亿元）[72] - 公司原拟用所得款项净额约1.177亿港元（约合人民币1.006亿元）投资并升级大数据及人工智能分析技术，后变更为投资或升级数字技术实现业务拓展[73] - 截至2024年12月31日，投资并升级大数据及人工智能分析技术未动用所得款项净额为人民币1亿元，业务拓展已动用人民币3740万元、未动用人民币4580万元，一般公司和营运资金用途已动用人民币500万元、未动用人民币940万元[74] 资本支出及租赁情况 - 截至2024年12月31日止年度，集团资本支出约人民币420万元（2023年：人民币1880万元）[76] - 2024年12月31日，集团不可撤销租赁合同的未来租赁付款金额为人民币290万元（2023年：人民币20万元），一年内到期[77] 重大投资及资产情况 - 除相关招股章程、供股章程披露及2025年3月17日公告外，集团无其他重大投资及资本资产的实质未来计划[78] - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[79] - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大投资或重大资本资产收购[80] - 2024年12月31日，集团除就担保函质押人民币120万元外，无其他资产抵押给金融机构（2023年12月31日：短期银行贷款有关的人民币420万元，担保有有关的人民币90万元）[81] 员工情况 - 截至2024年12月31日，集团有297名雇员，较2023年的305名减少[82] - 截至2024年12月31日止年度员工成本约为人民币8400万元，较2023年的约人民币8840万元减少[82] 公众持股情况 - 公告日期，公司已发行股本总额至少25%