证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-040 中远海运控股股份有限公司 股票期权激励计划2024年第三季度自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次行权股票数量：2024年第三季度，公司股票期权激励计 划激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为74,155 股。 2、本次行权股票上市流通时间：采用自主行权模式，激励对象 行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交 易。 2024 年第三季度，中远海运控股股份有限公司（简称"公 司"）股票期权激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的 行权股票数量合计为 74,155 股。具体说明如下： 一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露 2018年12月至2020年7月期间，按照《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司董 事会、监事会及股东大会分别审议通过了公司《股票期权激励计划》 并实施了股票期权激励计划首次授予及预留期 ...

报告行业投资评级 COSCO SHIPPING Holdings (CSH)的评级为Neutral [1] 报告的核心观点 1) 2024年第三季度CSH的净利润同比增长286%,环比增长110%,超出市场预期,主要归因于欧洲航线的合同运价上涨 [1] 2) 由于红海航线中断,CSH调整了欧洲航线的定价策略,增加了浮动调整机制,使得第三季度收益得到提升 [3] 3) 2024年全年CSH的股息收益率为8.8%/12.0%,高于历史平均水平,具有吸引力 [1] 4) 尽管第三季度业绩超预期,但未来存在下行风险,因为美东港口已恢复运营,可能导致运价下降 [1] 行业分析 1) 2024年第三季度,欧洲和地中海航线的平均SCFI指数同比增长308%,环比增长86% [3] 2) 燃料成本占总运营成本15-20%,第三季度燃料价格环比下降2%,有利于CSH的利润增长 [3] 3) 第三季度CSH可能获得一定的汇兑收益,但具体数据未披露 [3]

财务业绩 - 公司2024年前三季度实现息税前利润(EBIT)约为544.14亿元，同比增加约63.72%[2] - 公司2024年前三季度实现净利润约为433.40亿元，同比增加约66.67%[2] - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为381.21亿元，同比增加约72.72%[2] - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为380.56亿元，同比增加约73.12%[2] - 公司2024年第三季度实现息税前利润(EBIT)约为297.58亿元，同比增加约248.95%[2] - 公司2024年第三季度实现净利润约为240.84亿元，同比增加约281.03%[2] - 公司2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为212.51亿元，同比增加约285.66%[2] - 公司2024年第三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为212.36亿元，同比增加约288.57%[2] 市场与运营 - 主要市场货量温和增长，运力供给受红海局势持续影响，全球供应链总体呈现紧张态势[4] 战略与竞争力 - 公司在数字智能和绿色低碳新赛道上持续"以进求新"，不断增强全球供应链韧性，有效提升企业核心竞争力[4]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期: 2024年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01919 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,199,780,000 | RMB | | 1 | RMB | | 3,199,780,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 3,199,780,000 | RMB | | 1 | RMB | | 3,199,780,000 | | 2 ...

财务表现 - 公司2024年上半年实现营业收入1,012.01亿元人民币，同比增长10.19%[11] - 归属于本公司权益持有人的净利润为168.7亿元人民币，同比增加3.09亿元人民币[11] - 每股基本盈利为1.05元人民币，同比增长0.02元人民币[9] - 收入为101,201,055千元人民币，同比增长9,358,258千元人民币[9] - 本公司权益持有人应占利润为16,870,080千元人民币，同比增长309,443千元人民币[9] - 公司2024年上半年实现营业收入101,201,055千元，同比增长10.19%[25] - 公司2024年上半年权益持有人应占利润为16,870,080千元，同比增长1.87%[25] - 公司2024年上半年实现净利润168.70亿元人民币，同比增长1.87%[134] - 公司2024年上半年综合收益总额为197.68亿元人民币，同比增长-18.23%[134] - 公司2024年上半年向股东宣派股息36.71亿元人民币，同比增长-65.87%[134] - 公司2024年上半年回购及注销股份4.20亿元人民币，同比增长-97.96%[134] - 公司2024年上半年实现归属于本公司权益持有人净利润的49.20%用于派发现金红利，总额约为人民币83亿元[12] - 公司2024年上半年实现营业收入1012.01亿元人民币，同比增长10.2%[132] - 毛利为231.58亿元人民币，同比增长17.1%[132] - 经营利润为190.51亿元人民币，同比增长5.1%[132] - 期間利潤为192.55亿元人民币，同比下降2.1%[132] - 本公司权益持有人应占利润为168.70亿元人民币，同比下降1.8%[132] - 每股基本盈利为1.05元人民币，同比增长1.9%[132] - 期間綜合收益總額为197.68亿元人民币，同比下降18.2%[133] - 本公司权益持有人应占期間綜合收益總額为173.06亿元人民币，同比下降13.8%[133] - 公司权益持有人应占利润为人民币168.7亿元，同比增长1.87%[200] - 普通股加权平均数为160.23亿股，较去年同期的161.06亿股略有下降[200] - 每股基本盈利为人民币1.05元，同比增长1.94%[200] 业务板块表现 - 集装箱业务板块实现货运量1,245.95万标准箱，同比增长9.34%[11] - 码头业务板块总吞吐量为6,985.85万标准箱，同比增长8.19%[11] - 公司集运业务实现收入67,435,833千元，同比增长12.64%[27] - 公司码头业务收入为5,091,135千元，同比增长4.95%[28] - 2024年上半年集装箱航运业务收入为人民币97,477,271千元，同比增长10.41%[30] - 2024年上半年营业成本为人民币78,043,130千元，同比增长8.30%[32] - 2024年上半年集装箱航运业务成本为人民币75,741,625千元，同比增长8.39%[32] - 2024年上半年码头业务成本为人民币3,631,173千元，同比增长5.57%[33] - 2024年上半年其他收支净额为人民币551,293千元，同比减少1,702,370千元[34] - 2024年上半年销售、管理及一般费用为人民币4,574,968千元，同比增长11.94%[35] - 2024年上半年财务收入为人民币3,091,049千元，同比下降26.03%[36] - 2024年上半年财务费用为人民币1,664,536千元，同比下降8.88%[37] - 2024年上半年应占合营公司及联营公司的利润为人民币2,582,259千元，同比增长130,958千元[38] - 2024年上半年所得税费用为人民币3,804,865千元，同比增长16.82%[40] - 集裝箱航運業務收入為974.77億元人民幣，同比增長91.90億元[69] - 跨太平洋航線貨運量為228.51萬標準箱，同比增長8.47%[62] - 亞洲區內航線貨運量為427.25萬標準箱，同比增長12.90%[62] - 跨太平洋航線收入為277.31億元人民幣，同比增長36.56%[64] - 亞歐航線收入為202.99億元人民幣，同比增長9.91%[64] - 息稅前利潤（EBIT）為208.51億元人民幣，同比增長7603.2萬元[69] - 息稅前利潤率（EBIT margin）為21.39%，同比減少2.14個百分點[69] - 淨利潤為163.30億元人民幣，同比減少4.49億元[69] - 中遠海運集運集裝箱航運業務收入為674.35億元人民幣，同比增長75.65億元[70] - 中遠海運集運息稅前利潤（EBIT）為145.35億元人民幣，同比增長17.71億元[70] - 集裝箱航運業務收入本期為13,721,656，同比增長1,052,377[71] - 除海運以外的供應鏈收入本期為2,800,328，同比增長366,241[71] - 國際航線單箱收入本期為1,210.70美元/標準箱，同比增長51.48[71] - 息稅前利潤 (EBIT) 本期為2,935,200，同比減少46,078[71] - 淨利潤本期為2,298,813，同比減少109,077[71] - 碼頭業務總吞吐量本期為6,985.85萬標準箱，同比上升8.19%[74] - 控股碼頭吞吐量本期為1,591.42萬標準箱，同比上升8.03%[75] - 參股碼頭吞吐量本期為5,394.43萬標準箱，同比上升8.23%[75] - 長江三角洲地區碼頭吞吐量本期為8,054,930標準箱，同比上升14.10%[75] - 西南沿海地區碼頭吞吐量本期為4,320,100標準箱，同比上升19.75%[75] 资产与负债 - 资产负债率较期初下降2.5个百分点至44.9%[11] - 现金及现金等价物余额为1,723.5亿元人民币[11] - 报告期内经营活动现金净流入为226.38亿元人民币[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为22,638,496千元，同比增长70.71%[26] - 公司投资活动使用的现金流量净额为-10,356,232千元，同比减少15.62%[26] - 截至2024年6月30日，公司短期借款为人民币2,406,305千元，长期借款为人民币32,685,577千元，长短期借款合计为人民币35,091,882千元[47] - 截至2024年6月30日，公司银行借款为人民币31,883,510千元，其他借款为人民币2,922,821千元，分别占借款总额的91.60%和8.40%[49] - 截至2024年6月30日，公司以美元为单位的借款金额为人民币22,858,667千元，占借款总额的65.67%[50] - 截至2024年6月30日，公司担保借款合计为人民币18,743,778千元，包括保证借款、抵押借款以及同时存在保证和资产抵押的借款[51] - 截至2024年6月30日，公司在建集装箱船舶共有29艘，未来用于建造集装箱船舶的资本性承诺为人民币28,682,434千元[55] - 截至2024年6月30日，公司投资码头的资本性承诺共计人民币3,710,048千元，其中固定资产采购承诺为人民币3,571,966千元[55] - 截至2024年6月30日，公司未使用银行贷款授信额度为人民币17,286,473千元[55] - 截至2024年6月30日，公司对联营及合营单位投资余额为人民币67,872,274千元，比上年末增加人民币988,836千元[55] - 截至2024年6月30日，公司合并范围内单位之间提供的担保为人民币9,378,472千元，为联营公司提供的担保为人民币341,712千元[52] - 截至2024年6月30日，公司以公允价值计量的金融资产期末数为人民币2,353,119千元[58] - 非流动资产总额为2686.66亿元人民币，同比增长3.3%[129] - 流动资产总额为1984.52亿元人民币，同比下降2.0%[129] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金净额为226.38亿元人民币，同比增长70.71%[137] - 公司2024年上半年投资活动所用现金净额为-103.56亿元人民币，同比增长15.62%[137] - 公司2024年上半年融资活动所用现金净额为-214.98亿元人民币，同比增长47.81%[137] - 公司2024年上半年现金及现金等价物减少净额为-92.16亿元人民币，同比增长77.08%[137] - 公司2024年上半年借款所得款项为58.51亿元人民币，同比增长42.61%[137] - 公司2024年上半年偿还借款140.82亿元人民币，同比增长164.48%[137] - 截至2024年6月30日，公司长期借款总额为326.86亿元人民币，较2023年12月30日的408.59亿元人民币有所减少[183][184] - 截至2024年6月30日，公司短期借款总额为24.06亿元人民币，较2023年12月30日的24.18亿元人民币略有下降[183] - 截至2024年6月30日，公司长期借款的即期部分为35.08亿元人民币，较2023年12月30日的81.19亿元人民币大幅减少[183] - 截至2024年6月30日，公司有担保的银行贷款由账面净值301.75亿元人民币的物業、厂房及设备作担保[184] - 截至2024年6月30日，公司附屬公司中遠海運港口为其附屬公司提供保证的银行贷款为66.43亿元人民币[185] - 截至2024年6月30日，公司一次性住房补贴拨备为40.08亿元人民币，与2023年12月30日持平[187] - 截至2024年6月30日，公司有偿合同拨备为65.33亿元人民币，较2023年12月30日的64.93亿元人民币略有增加[187] - 截至2024年6月30日，公司递延收入及其他负债总额为51.92亿元人民币，较2023年12月30日的50.95亿元人民币略有增加[187] - 东方海外国际预计无法完成长堤货柜码头剩余合同年度的最低运量承诺，估计有偿合同拨备为916.7百万美元（约人民币6,533.5百万元）[188] - 贸易应付款及应付票据总额为21,251,283千元人民币，较2023年12月30日的18,497,945千元人民币增加[189][191] - 应计费用为68,155,636千元人民币，较2023年12月30日的73,004,716千元人民币减少[189] - 其他应付款总额为13,881,924千元人民币，较2023年12月30日的13,861,299千元人民币略有增加[189] - 合同负债为591,648千元人民币，较2023年12月30日的676,487千元人民币减少[189] - 汇兑收益为259,361千元人民币，较2023年12月30日的1,914,851千元人民币大幅减少[193] - 财务收入总额为3,091,049千元人民币，较2023年12月30日的4,178,631千元人民币减少[195] - 财务费用总额为1,664,536千元人民币，较2023年12月30日的1,826,653千元人民币减少[195] - 即期所得税为3,397,276千元人民币，较2023年12月30日的2,730,592千元人民币增加[196] - 递延所得税为407,589千元人民币，较2023年12月30日的526,378千元人民币减少[196] 船队与航线 - 公司自营集装箱船队运力规模达到324万标准箱，较期初增长6.5%，继续保持在行业第一梯队[12] - 公司自营集装箱船队规模527艘，总运力超过324万标准箱，继续稳居行业第一梯队[17] - 公司经营275条国际航线、55条中国沿海航线及83条

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-038 中远海运控股股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.52 元 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中远海运控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会授权，并经公司 2024 年 8 月 29 日的第七届董事会第七次 会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年中期 2. 分派对象： 截至股权登记日（2024 年 10 月 9 日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司回报投资者 - 中远海控高度重视投资者回报，通过现金分红、回购股份等方式回报投资者[1][2] - 2021年至2023年累计派发现金红利806亿元，大股东中远海运集团实施两次增持合计48.83亿元[1] - 2023年8月至2024年2月回购并注销2.15亿股A股及H股[1] - 2024年5月股东大会批准给予董事会回购公司A股及H股的一般性授权，2024年8月公布2024年中期利润分配方案，预计派发现金红利83亿元[1] 市场形势及公司应对 - 2024年上半年受多重因素影响,全球集装箱航运市场呈现供给偏紧、需求增长、供应链紧张的态势[2][3][8] - 进入下半年以来,集运市场总体平稳有序,公司生产经营情况正常,欧美主干航线出口舱位利用率总体保持在较高水平[8][9] - 公司坚持以自身发展的确定性应对外部环境的不确定性,持续强化市场研判和前瞻分析,有效提升核心竞争力[2] - 2024年上半年公司集装箱业务和码头业务均实现较好增长,营收和净利润同比增长[2] 数字化供应链发展 - 公司加速搭建全球投资及运营平台,推进供应链重点项目实施,提升区域服务能力[3][4] - 开通多条海铁联运通道,累计开通550条内外贸海铁联运通道[4] - 迭代推出多个数字化供应链组合产品,2024年上半年实现除海运以外的供应链收入198.93亿元,同比增长17.28%[4] - 未来将继续推动供应链生态、智能互联和绿色低碳等创新,以科技创新赋能高质量发展[4][5] 绿色低碳发展 - 公司密切关注新环保规则,全力推进船队履约和节能减排,持续推进甲醇双燃料动力船舶建造和改造[6] - 港口板块大力推进分布式太阳能、风能应用,积极推广岸电常态化使用,2024年上半年岸电使用同比增长170%[6] - 未来将继续加快打造绿色低碳船队、建设绿色低碳燃料供应链,推动供应链生态、智能互联和绿色低碳创新[6][7]

FF301 公司名稱: 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期: 2024年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01919 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,199,780,000 | RMB | | 1 | RMB | | 3,199,780,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 3,199,780,000 | RMB | | 1 | RMB | | 3,199,780,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 2. ...

报告公司投资评级 - 报告给予中远海控"优于大市"评级 [3] 报告核心观点 - 2024年上半年中远海控实现营业收入1012.0亿元,同比增长10.19%;实现归母净利润168.7亿元,同比增长1.87% [6] - 2024年第二季度中远海控实现营业收入529.3亿元,同比增长19.0%;实现归母净利润101.2亿元,同比增长7.23% [6] - 上半年中远海控集装箱运输量同比增长9.3%,其中美线/欧线/亚洲区域航线货量同比+8.5%/-14.9%/+12.9% [11] - 中远海运集运的表现明显优于东方海外,上半年中远海运集运和东方海外货量同比分别增长12.7%和2.1% [11] - 公司平均单箱运价同比增长4.4%,其中美线/欧线单箱运价同比增长23.5%/26.7% [11] - 上半年中远海控集装箱业务成本同比提升8.5%,其中船舶成本同比下降10.0%,但设备及货物运输成本提升22.7pct [12] - 中远海控积极扩充运力,订造12艘14000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船,同时拟进行中期分红,分红比例约为49.2% [12] 财务预测与估值 - 预计2024-2026年中远海控的营业收入和净利润分别为215,976/189,843/194,020百万元和38,100/24,360/23,949百万元 [5] - 预计2024-2026年中远海控的每股收益分别为2.39/1.53/1.50元,对应PE估值为4.7/7.4/7.5倍 [5] - 预计2024-2026年中远海控的EBIT Margin分别为23.3%/15.7%/15.0%,ROE分别为17.9%/10.9%/10.2% [5]

报告公司投资评级 中远海控维持"推荐"评级。[1] 报告的核心观点 1) 2024H1 中远海控实现营收1012亿元,同比增长10.2%;归母净利169亿元,同比增长1.9%。2024Q2单季度实现营收529亿元,环比增长9.7%,同比增长19%;归母净利101亿元,环比增长49.7%,同比增长7.2%。[1] 2) 2024H1 CCFI指数均值1365点,同比增长34.8%;2024Q2 CCFI指数均值1439点,环比增长11.5%,同比增长53.4%,体现了集运行业的高景气度。[1] 3) 集运业务方面,2024Q2箱运量643万TEU,环比增长6.7%,同比增长8.2%;综合单箱收入1032美元/TEU,环比增长2.3%,同比增长10.4%。集运业务EBIT Margin为24.9%,环比提升7.3个百分点。[1][6][9][10] 4) 码头业务方面,2024Q2营收27.1亿元,环比增长13.5%,同比增长5.5%;总吞吐量3660万TEU,环比增长10%,同比增长6.8%。[1] 5) 公司拟派发每股现金红利0.52元(含税),预计应派发现金红利总额约83亿元,约为公司2024H1归母净利润的49.2%。[1] 6) 公司订造12艘14,000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船,持续优化船队结构。截至2024年6月底,公司自营集装箱船队运力达324万TEU,较2023年底增长6.5%,保持行业第一梯队地位。[1] 财务数据总结 1) 2024年预计实现营业收入2,343.73亿元,同比增长33.6%;归母净利润441亿元,同比增长84.8%。[11] 2) 2024年预计每股收益2.76元,市盈率5倍;2025-2026年预计每股收益1.26元和1.20元,市盈率10倍。[11] 3) 2023年资产负债率为47.4%,2024年预计降至45.2%,偿债能力较强。[11]