公司业绩 - 二零二三年全年业绩公告显示，公司收入约为人民币2,065.5百万元，较去年同期减少约2.7%[1] - 公司毛利约为人民币318.6百万元，较去年同期减少约44.0%[1] - 公司净利约为人民币45.2百万元，较去年同期减少约82.2%[1] - 公司母公司擁有人应佔溢利为人民币29,061千元，较去年同期减少约88.6%[5] - 公司全面收益总额为人民币51,113千元，较去年同期减少约81.3%[5] - 公司在2023年年内溢利为29,061千元，较上一年有所增长[8] - 公司在2023年年内其他全面收益为5,920千元，较上一年有所增长[8] - 公司在2023年年内全面收益总额为34,981千元，较上一年有所增长[8] - 公司在2023年进行了股份回购，金额为19,663千元[8] - 公司在2023年出售了一间附属公司的部分权益，金额为18,896千元[8] - 公司在2023年转撥了一间附属公司的资金，金额为11,000千元[8] - 公司在2023年分派给股东的股息金额为89,265千元[8] - 公司在2023年转撥至法定储备的金额为17,261千元[8] - 公司在2023年撥入安全生产基金的金额为5,167千元[8] - 除税前溢利为人民币59,600千元，较上年减少[11] - 公司在2023年年内股息总额为67,000千元[2] - 公司在2023年年内股息总额为67,000千元[2] 财务状况 - 公司流动资产净值为人民币327,362千元，较去年同期增加约113.3%[6] - 公司总资产减流动负债为人民币2,313,534千元，较去年同期增加约7.1%[6] - 公司非流动负债总额为人民币258,703千元，较去年同期增加约325.5%[7] - 公司资产净值为人民币2,054,831千元，较去年同期减少约2.2%[7] - 公司在2023年股本为65,346千元，较2022年有所下降[8] - 公司在2023年年内溢利为29,061千元，较上一年有所增长[8] - 公司在2023年年内其他全面收益为5,920千元，较上一年有所增长[8] - 公司在2023年年内全面收益总额为34,981千元，较上一年有所增长[8] 业务板块 - 公司主要从事电池材料、染料及农业化学品中间体、颜料中间体及新材料的生产和销售[14] - 公司按产品划分为三个经营分部：电池材料、染料及农业化学品中间体、颜料中间体及新材料，其中染料及农业化学品中间体分部在2023年实现了376,960千元的收益[35][39] - 公司主要客户中，染料及农业化学品中间体分部在2023年向一名客户销售约228,274,000元的产品[42] - 公司收入主要来自与客户签订的合同收入，截至2023年底的收入为2,065,474千元，其中大部分来自中国大陆市场[41] - 二零二三年染料及农业电池材料销售额为498,646千元，同比下降27.6%[44] - 二零二三年印度尼西亚市场销售额为53,294千元，同比增长32.9%[44] 税务情况 - 二零二三年香港公司应缴纳的利得税率为16.5%[53] - 二零二三年新加坡公司应缴纳的利得税率为17.0%[54] - 本公司在中国大陆设立的附属公司需按照25%的税率缴纳所得税，但对于高新技术企业和小规模企业有不同的税率[55][56][57] - 本公司的中国附属公司向香港附属公司支付的股息需要缴纳5%或10%的中国股息预扣税，过去的适用税率为5%[58] - 2023年，本集团在中国大陆的税项支出为14,407千元，较2022年的80,502千元有所下降[59] - 2023年，本集团除税前溢利为59,600千元，按法定所得税率计算的税项为14,900千元，适用于附属公司的优惠所得税率影响为11,106千元[60] 公司治理 - 公司董事会有效运作并履行职责，保持权力和权限平衡[168] - 公司采纳上市规则附录C3进行证券交易的标准守则[169] - 公司在2023年12月31日止年度回购了18,549,500股股份，总代价为21,473,740港元[170] - 公司回购股份的详细情况显示，最高购买价为1.40港元，最低购买价为1.04港元[171] - 公司截至2023年12月31日起至公告日期期间未发生其他重大期后事项[172] - 公司的审计委员会与董事会共同审阅了截至2023年12月31日止年度的年度业绩[173] - 公司公布的截至2023年12月31日止年度业绩数字已经与核对一致[174] - 公司将年度业绩公告和2023年年报发布在联交所和公司网站上[175]

公司业绩 - 2023年上半年，公司整体收入同比增长约7.9%，达到约人民币996.4百万元，毛利率同比下降约32.8%至约人民币176.2百万元[13] - 母公司权益擁有人應佔溢利同比下降约58.8%至约人民币32.9百万元，母公司權益擁有人應佔溢利率同比下降约5.4个百分点至约3.3%[15] - 本集团回顾期内收入约为996.4百万人民币，毛利约为176.2百万人民币，较2022年同期分别增加约73.2百万人民币和减少约86.1百万人民币[59] - 本集团回顾期内净利约为43.0百万人民币，净利率约为4.3%，较2022年同期分别减少约41.3百万人民币和减少约4.8%[61] 产品销售 - 电池材料板块收益较2022年同期减少约13.1%至约人民币218.0百万元，毛利率下降约46.1个百分点至约-15.3%[19] - DSD酸销量较2022年同期大幅增加，收益增加约114.9%至287.5百万人民币[27] - 农业化学品中间体产品销量下滑，收益减少约12.6%至297.9百万人民币[29] - 本集团染料中间体产品收益增加约23.4%至585.4百万人民币，占整体收益的58.8%[31] - 顏料中間體及新材料板塊的销售收益基本持平，约193.0百万人民币，占整体收益的19.4%[37] - 出口收益约208.2百万人民币，同比增长约17.6%，占总收益的20.9%[41] 市场趋势 - 中国经济实现复苏性增长，国内新能源产业链保持高增速[45] - 动力电池、储能电池市场增速更快，支撑相关原材料市场持续发展[45] - 磷酸铁市场价格波动结束，回归稳定，公司调整发展规划[47] - 预计国内新能源汽车政策延续，全球电池材料市场需求持续增长[49] 财务状况 - 截至2023年6月30日，本集团持有现金及现金等价物约为414.8百万元，其中人民币354.6百万元，其他货币计值约为60.2百万元[83] - 本集团于2023年6月30日持有计息银行及其他借款约为352.1百万元，全部以人民币计值，年利率为3.5%至9.22%[85] - 本集团于2023年6月30日的资产负债比率约为16.9%，较去年底的14.3%有所增加[89] - 截至2023年6月30日，本集团的流动资产总额约为1,389.6百万元，主要包括存货、应收款项、预付款项、现金及现金等价物等[90] 公司治理 - 公司已制定人力资源政策和体制，旨在为员工的薪酬制度增加更多激励和奖励，包括广泛的培训和个人发展计划[114] - 公司员工总数截至2023年6月30日为2,031名，较2022年6月30日的1,924名有所增加[116] - 截至2023年6月30日，公司抵押了约人民币186.6百万元的资产，以获得银行及其他借款和授信[103] 股权结构 - 戈弋先生在公司控制的法人拥有133,337,750股股份，占股权的13.13%[137] - 潘德源先生是公司的实益拥有人，持有22,374,000股股份，占股权的2.20%[137] - 明珍控股有限公司持有400,013,250股股份[162]

财务表现 - 公司截至2023年6月30日止六个月的收益为人民币996.4百万元，同比增长7.9%[1] - 公司截至2023年6月30日止六个月的毛利为人民币176.2百万元，同比下降32.8%[2] - 公司截至2023年6月30日止六个月的纯利为人民币43.0百万元，同比下降49.0%[3] - 公司截至2023年6月30日止六个月的每股基本及摊薄盈利为人民币0.03元，同比下降62.5%[4] - 公司董事会决议派发中期股息每股普通股人民币0.029元，较去年同期减少[5] - 公司截至2023年6月30日止六个月的销售成本为人民币820.2百万元，较去年同期增加[7] - 公司截至2023年6月30日止六个月的现金及现金等价物为人民币414.8百万元，较去年同期大幅增加[8] - 公司截至2023年6月30日止六个月的流动负债总额为人民币969.2百万元，较去年同期减少[9] - 公司期内溢利为人民币32,853千元，同比增长32,853千元[10] - 公司期内其他全面收益为人民币2,917千元，主要来自汇兑储备增加7,551千元[10] - 公司2023年上半年总收益为996,415千元人民币，同比增长7.9%[29][32] - 公司2023年上半年分部溢利为54,719千元人民币，同比下降49.2%[29][30] - 公司2023年上半年资产总额为3,390,492千元人民币，同比增长6.1%[30] - 公司2023年上半年负债总额为1,311,511千元人民币，同比增长19.8%[30] - 公司2023年上半年财务成本为10,105千元人民币，同比增长46.4%[33] - 公司2023年上半年在中国大陆的收益为788,175千元人民币，同比增长5.6%[32] - 公司2023年上半年在印度的收益为67,700千元人民币，同比下降15.9%[32] - 公司2023年上半年除稅前溢利中，已售存貨成本為820,177千元人民幣，同比增長24.1%[34] - 公司2023年上半年研發成本為23,660千元人民幣，同比增長168.2%[34] - 公司2023年上半年購買物業、廠房及設備總成本為58,057千元人民幣，同比下降66.2%[36] - 公司2023年上半年處置資產淨虧損為1,241千元人民幣，同比增長199.0%[37] - 公司2023年上半年指定按公允價值計量且其變動計入其他全面收益之股權投資公允價值變動虧損為4,634千元人民幣，同比下降20.5%[39] - 公司2023年上半年撇減存貨至可變現淨值為15,828千元人民幣，去年同期無此項[40] - 公司2023年上半年貿易應收款項為313,044千元人民幣，同比增長29.7%[41] - 公司2023年上半年已質押貿易應收款項為39,734千元人民幣，同比增長7.5%[43] - 公司2023年上半年貿易應收款項減值撥備為8,870千元人民幣，同比增長15.1%[44] - 公司整体收益同比增长7.9%至约人民币996.4百万元，但毛利同比下降32.8%至约人民币176.2百万元，毛利率下降10.7个百分点至17.7%[68] - 母公司权益拥有人应占溢利同比下降58.8%至约人民币32.9百万元，溢利率下降5.4个百分点至3.3%[69] - 公司收益为人民币996.4百万元，同比增长7.9%，但毛利下降32.8%至人民币176.2百万元，毛利率为17.7%[92] - 公司纯利为人民币43.0百万元，同比下降49.0%，纯利率为4.3%[93] - 销售及分销开支为人民币23.9百万元，同比下降16.1%，占收益的2.4%[94] - 行政开支为人民币89.0百万元，同比下降13.5%，占收益的8.9%[95][96] - 财务成本为人民币10.1百万元，同比增加46.4%[97] - 汇兑亏损净额为人民币6.8百万元，同比下降41.9%[98] - 所得税费用为人民币11.7百万元，同比下降50.2%[100] - 经营活动现金流入净额为人民币34.7百万元，同比下降67.5%[101] - 投资活动现金流出净额为人民币80.8百万元，同比下降29.1%[102] - 融资活动现金流入净额为人民币271.4百万元，同比增加369.1百万元[103] - 公司持有现金及现金等价物为人民币414.8百万元，较2022年底的189.1百万元大幅增加[105] - 公司持有计息银行及其他借款为人民币352.1百万元，年利率为3.5%至9.22%，其中314.3百万元需在一年内偿还[106] - 公司资产负债比率从2022年底的14.3%上升至2023年6月30日的16.9%[108] - 公司流动资产总额为人民币1,389.6百万元，较2022年底的1,187.9百万元有所增加[109] - 公司存货周转天数为61天，与2022年底的62天基本持平[110] - 公司贸易应收款项及应收票据为人民币564.4百万元，较2022年底的654.8百万元减少90.4百万元[111] - 公司贸易应收款项及应收票据周转天数从2022年底的81天增加至110天，主要由于电池材料板块信用期较长[112] - 公司流动负债总额为人民币969.2百万元，较2022年底的1,034.5百万元有所减少[114] - 公司贸易应付款项及应付票据周转天数从2022年底的67天增加至87天，主要由于对信用期较长的供应商采购增加[115] 业务分部 - 公司主要业务包括电池材料、染料及农业化学品中间体、颜料中间体及新材料的生产和销售[15] - 公司经营分部包括电池材料、染料及农业化学品中间体、颜料中间体及新材料三个分部[25] - 公司自2022年起不再将“其他”分部列为独立经营分部，因其未产生收益[26] - 公司管理层独立监察经营分部业绩，主要基于可呈报分部溢利/亏损评估[27] - 电池材料分部2023年上半年收益为217,966千元人民币，同比下降13.1%[29][32] - 染料及农业化学品中间体分部2023年上半年收益为585,414千元人民币，同比增长23.4%[29][32] - 颜料中间体及新材料分部2023年上半年收益为193,035千元人民币，同比下降2.5%[29][32] - 电池材料板块收益同比下降13.1%至约人民币218.0百万元，毛利率下降46.1个百分点至-15.3%[71][72] - 染料及农业化学品中间体板块收益占比提升至58.8%，较去年同期增长7.4个百分点[73] - DSD酸销量大幅上升，染料中间体产品收益增加114.9%至约人民币287.5百万元[76] - 农业化学品中间体产品收益减少12.6%至约人民币297.9百万元[77] - 板块总收益增加23.4%至约人民币585.4百万元，占公司整体收益58.8%[78] - 染料中间体毛利上升58.1%至约人民币55.8百万元，毛利率下降7.0个百分点至19.4%[79] - 颜料中间体及新材料板块销售收益基本持平，为约人民币193.0百万元[81] - 出口收益上升17.6%至约人民币208.2百万元，占收益总额20.9%[84][85] 投资与融资 - 公司出售彩客科技6.12%股权，总代价为人民币55,000,000元[10] - 公司通过山東彩客新材料获得独立投资者注资人民币229,000,000元，换取9.84%股权[11] - 公司经营活动所得现金流量净额为人民币34,680千元，同比下降71,959千元[13] - 公司投资活动所用现金流量净额为人民币80,800千元，同比减少33,139千元[13] - 公司融资活动所得现金流量净额为人民币271,411千元，主要来自借款所得款项196,366千元和附属公司非控股权益现金注资229,000千元[13] - 公司期末现金及现金等价物为人民币414,843千元，同比增长340,863千元[13] - 按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产总额为35,852千元人民币，其中上市股权投资为5,900千元人民币，非上市投资为29,952千元人民币[46] - 贸易应付款项及应付票据总额为412,385千元人民币，其中一个月内到期的款项为160,643千元人民币[48] - 计息银行及其他借款总额为352,138千元人民币，其中短期有抵押银行贷款为234,094千元人民币，短期无抵押银行贷款为54,387千元人民币[49] - 其他非流动负债中，已收附属公司独立投资者的代价为284,000千元人民币[50] - 现金及现金等价物总额为414,843千元人民币，其中受限现金为57,110千元人民币[51] - 金融工具的公允价值等级分为第一层级、第二层级和第三层级，公司按公允价值列账的金融工具包括按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的股权投资、按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产及应收票据[52][53][54] - 公司2023年6月30日的金融资产公允价值总计为152,014千元人民币，其中应收票据为89,941千元人民币，按公允价值计量且其变动计入损益的流动金融资产为5,900千元人民币，非流动金融资产为29,952千元人民币，指定按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的无报价股权投资为26,221千元人民币[55] - 公司2022年12月31日的金融资产公允价值总计为152,468千元人民币，其中应收票据为79,873千元人民币，按公允价值计量且其变动计入损益的流动金融资产为4,621千元人民币，非流动金融资产为37,119千元人民币，指定按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的无报价股权投资为30,855千元人民币[55] - 公司2023年6月30日的金融负债公允价值总计为356,595千元人民币，其中计息银行及其他借款-非流动为37,571千元人民币，其他非流动负债为319,024千元人民币[59] - 公司2022年12月31日的金融负债公允价值总计为39,602千元人民币，全部为计息银行及其他借款-非流动[59] - 公司2023年6月30日的资本承担中，已订约但未拨备的厂房及机器为33,077千元人民币，较2022年12月31日的93,098千元人民币有所减少[61] - 公司2023年6月30日的按公允价值计量且其变动计入损益的非流动金融资产的公允价值对输入数据的敏感度为：中位市销倍数增加/减少10%将导致公允价值增加/减少3,299,000元人民币，缺乏市场流通性折让增加/减少10%将导致公允价值减少/增加988,000元人民币[57] - 公司2023年6月30日的指定按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的无报价股权投资的公允价值对输入数据的敏感度为：中位市销倍数增加/减少10%将导致公允价值增加/减少321,000元人民币，缺乏市场流通性折让增加/减少10%将导致公允价值减少/增加220,000元人民币[58] - 公司2023年6月30日并无任何重大或然负债，与2022年12月31日情况相同[60] - 山东彩客新材料与独立投资者签订增资协议，注资人民币229,000,000元，换取9.84%股权[88] 公司治理与股东权益 - 公司决定派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息每股普通股人民币0.029元，较去年同期的每股人民币0.036元有所减少[129] - 中期股息总额约为人民币29,365,000元，将于2023年11月6日支付[130] - 公司在2023年4月至6月期间回购了1,416,500股股份，总代价为1,825,665港元[132] - 公司主席兼行政总载戈弋先生同时担任两个职位，董事会认为这有利于公司业务前景及管理[135] - 公司已采纳《企业管治守则》并遵守其所有守则条文，除主席及行政总载职位由同一人担任外[135] - 公司独立核数师安永会计师事务所对截至2023年6月30日止六个月的中期财务信息执行了独立审阅[139] - 公司中期业绩公告和中期报告将刊载于联交所网站及公司网站[140] 员工与成本 - 公司员工总数从2022年6月30日的1,924名增加到2023年6月30日的2,031名[126] - 截至2023年6月30日止六个月，公司员工成本总额为人民币98.7百万元，较去年同期的人民币88.4百万元有所增加[127] - 公司主要管理人员的酬金同比增长22.3%至约人民币2,393千元[63] 市场与产品 - 公司新增50,000吨/年磷酸铁产线逐步投放市场，但受市场价格波动影响，磷酸铁单位平均售价大幅下降[71] - 公司为全球最大的DSD酸生产商，DSD酸主要用于荧光增白剂的生产[73][74] - 公司为全球三大一硝基甲苯生产商之一，自行生产一硝基甲苯以稳定上游原材料供应[75] - 锂电池关键原材料碳酸锂价格波动，磷酸铁产品单位平均售价大幅下降[87] - 公司推迟新建80,000吨/年新产线及扩建现有30,000吨/年生产线的计划至2024年底[87] - 公司计划新建80,000吨/年磷酸铁产线，并将现有30,000吨/年磷酸铁生产线扩建至60,000吨/年[120] 会计准则与财务披露 - 公司截至2023年6月30日的中期简明综合财务资料根据香港会计准则第34号编制[15] - 公司中期简明综合财务资料不包括年度财务报表所载的全部资料及披露，需与2022年12月31日的年度财务报表一同阅览[16] - 公司自2023年1月1日起应用修订后的香港会计准则第1号，预计将影响年度综合财务报表的会计政策披露[19] - 公司自2023年1月1日起应用修订后的香港会计准则第8号，预计不会对财务报表产生重大影响[20] - 公司自2022年1月1日起应用修订后的香港会计准则第12号，确认与租赁相关的递延税项资产和负债[21]

财务业绩 - 2022年全年公司收入约为21.223亿元人民币，较2021年同期增加约3.412亿元人民币，增幅约19.2%[17] - 2022年全年公司毛利约为5.685亿元人民币，较2021年同期增加约0.282亿元人民币，增幅约5.2%[17] - 2022年全年公司净利润约为2.542亿元人民币，较2021年同期增加约0.27亿元人民币，增幅约11.9%[18] - 2022年全年公司基本及摊薄每股盈利约为0.24元人民币，较2021年同期增加约0.02元人民币，增幅约9.1%[19] - 董事会建议就2022年全年宣派末期股息每股0.059元人民币，待股东于股东周年大会批准，若获批准，连同2022年上半年已派中期股息每股0.036元人民币，2022年全年股息将达每股0.095元人民币[20] - 2022年公司收益约为2122.3百万元，较2021年增加约341.2百万元或19.2%[39] - 2022年公司毛利约为568.5百万元，较2021年增加约28.2百万元或5.2%[40] - 2022年公司纯利约为254.2百万元，较2021年增加约27.0百万元或11.9%[32][40] - 2022年母公司普通股权益拥有人应占每股基本及摊薄盈利约为0.24元，较2021年增加约0.02元或9.1%[40] - 2022年毛利率为26.8%，净利率为12.0%，股本回报率为12.7%[22] - 2022年公司整体销售收入同比增长约19.2%，增加约3.412亿元人民币[50][51] - 2022年公司总收益为21.22318亿元，销售成本为15.53865亿元，毛利率为26.8%[129][130][132] - 2022年公司所得税费用约为8050万元，较2021年的约8040万元基本保持稳定[144] - 2022年公司经营活动产生的现金净流入约为3.715亿元，较2021年增加约1.361亿元[145] - 2022年公司投资活动所用现金净流出约为2.852亿元，较2021年增加约2.074亿元[146] - 2022年电池材料等产品收益1,781,106千元，销售成本1,240,810千元，销售数量92,534吨，毛利率30.3%[192][193][194][195] - 2022年前五大客户占公司本年度收益约38.6%，2021年约为33.8%[200] 业务板块情况 - 2022年电池材料业务板块呈爆发式增长，传统业务板块受通胀和地缘政治影响部分收益和利润下滑[30][31] - 公司紧抓新能源市场机遇，调整传统业务策略，深化多元化发展战略[30][31] - 2022年电池材料板块销售收入约6.895亿元人民币，同比增长约297.4%，成为盈利贡献最高业务板块[50][51] 技术研发与生产 - 2022年公司实现DSD酸联产生氧化铁红新工艺稳定、规模化量产，完成新产品BPDA工业化产线试运行[53][60] - 2022年公司完成磷酸铁回收技术研发，启动磷酸锰铁锂和钠离子电池材料研发[62] - 2022年完成磷酸铁锂资源回收工艺研究及开发，将适时产业化[105] - 2022年启动磷酸铁锰锂及钠离子电池材料研发[105] 上市与融资 - 2022年公司完成彩客科技在新三板挂牌报价，正考虑转板至北交所，申请已获受理[59] - 公司考虑分拆山东TNM集团独立上市，已与8名独立投资者签订增资协议[59] - 2022年公司完成彩客科技在NEEQ的挂牌工作，其北交所上市辅导申请于9月30日获受理[106] - 2023年3月10日公司与八名独立投资者签订增资协议，预计4月底前引入山东彩客新材料集团，并考虑继续引入投资者[106] 未来项目规划 - 2023年公司将推进山东彩客新材料8万吨/年磷酸铁新建项目、沧州彩客锂能3万吨/年至6万吨/年磷酸铁扩建项目[110][111] 税务情况 - 公司中国内地附属公司一般按25%税率缴纳企业所得税，彩客科技按15%优惠税率缴纳[143][144] - 公司香港一间附属公司实行二级税制，首200万港元应课税溢利按8.25%缴税，其余按16.5%，其他香港附属公司按16.5%缴税，新加坡附属公司按17%缴税[143][144] 环保排放 - 2022年公司氮氧化物排放量18吨，排放密度0.008；硫氧化物排放量8吨，排放密度0.004；颗粒物排放量1吨，排放密度0.0006 [65] - 2022年彩客华煜氮氧化物单吨产品排放下降率50%，硫氧化物下降率16.67%，颗粒物下降率66.67% [66] - 2022年彩客东奥氮氧化物单吨产品排放下降率50%，硫氧化物下降率16.67%，颗粒物下降率50% [69] - 2022年彩客科技氮氧化物单吨产品排放下降率82%，硫氧化物下降率40%，颗粒物下降率80% [70] - 2022年公司直接温室气体排放为152177吨二氧化碳当量，间接温室气体排放为149942吨二氧化碳当量，总温室气体排放为302119吨二氧化碳当量[149] 能源管理 - 公司朝着2021 - 2025年短期目标努力，降低能源使用量的密度[73] - 公司能源管理体系获ISO 50001:2018认证，订立内部《能源管理制度》[76] - 磷酸铁车间合成岗反应釜改型后年节约电费约20万元，硝化二期改造后节省费用约568万元[92][93][94] - 2022年公司总能源用量为818,924兆瓦时，总能源密度为386兆瓦时/百万人民币收入[95] - 2022年单位产品综合能耗为0.84吨标准煤/吨[95] - 彩客华煜单吨产品用能下降率为35.6%，彩客东奥为4.43%，彩客科技为 - 4.433%[99] - 2022年因新增东营生产厂房运营，蒸汽消耗量和温室气体排放显著增加[95][96][100] 用水管理 - 公司制定节水管理体系，设定水效率目标以降低水强度[101] - 2022年用水量为868,929立方米，用水密度为409（水用量/百万人民币收入），较2021年的1,335,751立方米和750有所下降[162] - 2022年废水量为355,896立方米，废水密度为168（废水量/百万人民币收入），较2021年的597,080立方米和335有所下降[166] - 公司制定从2021年至2025年降低废水排放密度的目标，每年监察排放量密度并说明表现，2025年作总结[164][165] - 公司采取优化节水工艺、加强内部管理、做好水循环利用等节水措施，电池材料和传统业务板块主要产品关键工序达水零排放[157][158] - 公司排放的废水主要为工业污水和生活污水，设有污水处理和在线监测设施，确保废水达标排放[163][165] - 公司用水由市政府有关部门提供，报告期内水源供应无问题[161] - 公司制定严谨用水指引，推行加大宣传、加强雨水回收等节水措施[156][157] 废弃物管理 - 公司运营遵循“善用资源、源头减废”原则，产生的废弃物主要为工业、有害和生活垃圾[170] - 公司重视有害废弃物管理，制定制度、加强人员培训、划分储存区域，委托第三方处理[170] - 公司运营产生无害废弃物，实施分类回收，回收率接近100%，还采用耐用运输工具减废[173][174] - 2022年产生有害废弃物364吨，2021年为419吨；无害废弃物7,631吨，2021年为8,699吨[175] - 2022年单吨产品产生有害废弃物0.0030吨，2021年为0.0029吨；无害废弃物0.0634吨，2021年为0.0607吨[175] - 2022年无害废弃物回收7,559吨，2021年为8,624吨，回收百分比均为99%[175] - 2022年有害废弃物弃置量密度为0.04（废弃物弃置量/百万人民币收入），2021年为0.21；无害废弃物弃置量密度为0.03，2021年为0.04[175] - 报告期内厂房重用1,992个铁桶运载化学产品DMAS[180][181]

公司整体财务业绩 - 2022年公司收益约为21.223亿人民币，较2021年增加约3.412亿人民币或19.2%[1] - 2022年公司毛利约为5.685亿人民币，较2021年增加约0.282亿人民币或5.2%[1] - 2022年公司纯利约为2.542亿人民币，较2021年增加约0.27亿人民币或11.9%[1] - 2022年母公司普通股权益拥有人应占每股基本及摊薄盈利约为0.24元，较2021年增加约0.02元或9.1%[1] - 2022年集团整体收益约21.223亿元，较2021年增加约19.2%，主要因锂电池产品及上游材料需求增长推动电池材料板块产品销量和单价上升[73] - 2022年集团毛利约5.685亿元，较2021年增加约5.2%，整体毛利率由2021年的约30.3%降至约26.8%[59] - 2022年集团纯利约2.542亿元，较2021年增加约11.9%，纯利率约为12.0%[59] - 2022年公司收益约为21.223亿人民币，较2021年增加约3.412亿人民币或19.2%；毛利约为5.685亿人民币，较2021年增加约0.282亿人民币或5.2%[98] - 2022年公司纯利约为2.542亿人民币，较2021年增加约0.27亿人民币或11.9%；纯利率约为12.0%，2021年约为12.8%[99] 股息分配 - 董事会建议宣派2022年末期股息每股普通股0.059元，若获批，连同中期股息，2022年股息总额将为每股普通股0.095元[1] - 董事会建议2022年末期股息每股0.059元，须经股东大会批准，预计2023年6月30日派付，末期股息总额约5990万元[140] - 假设末期股息获批，2022年股息总额为每股0.095元，2021年为每股0.107元[140] 资产与负债情况 - 2022年非流动资产总值约为20.073亿人民币，较2021年的16.56亿人民币有所增加[12] - 2022年流动资产总值约为11.879亿人民币，较2021年的9.125亿人民币有所增加[12] - 2022年流动负债总值约为10.345亿人民币，较2021年的6.371亿人民币有所增加[12] - 2022年流动资产净值约为1.534亿人民币，较2021年的2.754亿人民币有所减少[12] - 2022年资产净值约为20.999亿人民币，较2021年的18.914亿人民币有所增加[15] - 2022年12月31日，集团流动资产总额约为11.879亿元，流动负债总额约为10.345亿元[119][121] - 2022年12月31日，集团贸易应收款项及应收票据较2021年增加约3.529亿元，预付款项及其他应收款项较2021年减少约7950万元[120][121] - 2022年12月31日，集团资产负债比率约为14.3%，2021年12月31日约为16.7%，下降因计息银行及其他借款减少和权益总额增加[131] - 2022年12月31日，集团抵押账面净额约7080万元物业等资产，2021年约为1.16亿元[136] 现金流量情况 - 2022年经营活动所得现金流量为371,497千元，2021年为235,438千元[20] - 2022年投资活动所用现金流量净额为 - 285,236千元，2021年为 - 77,767千元[22] - 2022年融资活动所用现金流量净额为 - 79,421千元，2021年为 - 79,428千元[22] - 2022年末现金及现金等价物为189,069千元，2021年末为180,075千元[22] - 2022年公司经营活动所得现金流入净额约为3.715亿人民币，较2021年增加约1.361亿人民币[102] - 2022年集团投资活动所用现金流出净额约为2.852亿元，较2021年增加2.074亿元；融资活动所用现金流出净额约为7940万元，基本维持稳定[116] - 截至2022年12月31日，集团持有现金及现金等价物约为1.891亿元，受限现金约为710万元，计息银行及其他借款约为3.006亿元[117] - 2022年现金及现金等价物为189,069千元，2021年为180,075千元[49] 具体资产项目情况 - 2022年无形资产账面净值为7,571千元，其中软件2,427千元，非专利技术5,144千元[28] - 2022年存货为272,759千元，2021年为260,863千元[29] - 2022年贸易应收款项净额为233,739千元，2021年为216,086千元[29] - 2022年及2021年解除确认票据总账面价值分别为325,965,000元及335,339,000元[32] - 2022年应付贸易款项及应付票据总额为384,084千元，2021年为195,713千元[36] - 2022年未动用银行融资为1.10653亿元，2021年为5926.3万元[39] - 2022年银行及其他借款总额为300,580千元，2021年为315,731千元[40] - 2022年背书票据总账面价值为2.9161亿元，2021年为1025.4万元[48] - 2022年已发行及缴足股份数为10.191325亿股，2021年为10.26255亿股[53] - 2022年公司以687.1万元回购596.6万股股份，2021年以1314.2万元回购1187.65万股股份[53] - 2022年已订约但未拨备的厂房及机器为93,098千元，2021年为152,429千元[55] 减值情况 - 2021年12月31日，CNT现金产生单位减值评估使用的税前折现率约为14%[23] - 2021年12月31日，TCCBM生产线基于账面价值作出1,205,000元的减值拨备[23] - 2022年行政开支约占公司收益的6.3%，2021年约为8.1%；计提物业、厂房及设备减值损失约为0.072亿人民币，无形资产减值损失约为0.09亿人民币[100] 各业务板块收益情况 - 2021年电池材料、农业化学品中间体、中间体及新材料、其他业务合计收益为1781,106千元[58] - 前五大客户2021年占集团本年度收益约33.8%，2022年约为38.6%[58] - 2022年电池材料板块收益约6.895亿元，较2021年增加约297.4%，占整体收益约32.5%[74] - 2022年染料及农业化学品中间体板块总收益较2021年降低约1.802亿元或约14.4%，占整体收益约50.5%[63] - 2022年颜料中间体及新材料板块收益约3.606亿元，较2021年增加约2.0%，占整体收益约17.0%[79] - 2022年集团出口收益约4.015亿元，较2021年下降约1.698亿元或约29.7%，主要因染料中间体产品出口销量下降[80] - 2022年农业化学品中间体产品收益较2021年上升约48.7%至约6.888亿人民币，占整体收益约32.4%（2021年约26.0%）；整体毛利下降约49.5%至约2.048亿人民币，毛利率下降13.3个百分点至约19.1%[90] - 2022年公司出口收益占收益总额约18.9%，2021年约为32.1%[92] - 电池材料占整体收益约32.5%，2021年约为9.7%[182] - 电池材料板块毛利下降约8.3%至约人民币1.129亿元，2021年约为人民币1.231亿元；毛利率下降约3.5个百分点至约31.3%，2021年约为34.8%[183] 业务发展与产能建设 - 2022年新材料聚合单体BPDA产品产业化取得重大进展，第一期300吨/年产能生产线建设完成并成功试运行[77] - 2022年公司将东光生产厂房磷酸铁产线产能从20000吨/年提高至30000吨/年，东营新建50000吨/年产线已完成建设并试生产[83] - 公司考虑在2023年底前，在东光及东营生产厂房分别新增30000吨/年及80000吨/年磷酸铁生产能力[83] - 公司完成第一期300吨/年产能的BPDA生产线建设并投入试运行[84] - 公司完成磷酸铁锂资源回收工艺的研究及开发，开展磷酸铁锰锂及钠离子电池材料研发[93] - 公司成功实现DSD酸联产氧化铁红新工艺的稳定、规模化量产，实现DSD酸生产过程固体废弃物零排放[94] - 未来磷酸铁产品总产能将达到19万吨/年[96] - 回顾年内，公司完成第一期BPDA生产线建设并投入试运营[175] 费用情况 - 2022年销售及分销开支约为5060万元，较2021年下降760万元，占集团收益的2.4%（2021年：约3.3%）[108][109] - 2022年行政开支约为1.339亿元，较2021年下降990万元[110] - 2022年财务成本约为1590万元，较2021年减少1240万元[113] - 2022年汇兑损失为约1880万元，2021年汇兑收益约为230万元[114] - 2022年所得税费用约为8050万元，较2021年基本保持稳定[115] 周转天数情况 - 2022年贸易应付款项及应付票据的周转天数由2021年的54天增加至67天[122] - 2022年存货周转天数为62天，较2021年的64天基本维持稳定[132] - 贸易应收款项及应收票据周转天数从2021年的52天增至2022年的81天，因电池材料板块货款以银行承兑汇票结算致应收票据增加[133] 员工情况 - 2022年12月31日，集团共有员工1947名，2021年为1581名[139] - 2022年集团员工成本总额约1.977亿元，2021年约为1.434亿元[153] - 集团完成人力资源政策及制度体系搭建，向雇员提供酬金和福利，包括奖金、培训等[151][152] 股份回购与发行 - 2022年公司多个月份进行股份回购，如4月回购60万股，最高每股1.37港元，最低1.33港元，总代价81.18万港元等[147] - 2022年公司于联交所购回596.6万股股份，总代价（扣除开支前）为783.775万港元，其中209.5万股和387.1万股分别于2022年8月4日和2023年1月17日注销[163] - 2022年，彩客科技根据定向配售向15名投资者发行857.1427万股股份，募集资金约5100万元，其股份于8月31日起在NEEQ挂牌公开转让[176] - 2022年9月30日，彩客科技北交所上市辅导申请获中国证监会河北证监局受理[176] 地区收益占比 - 回顾年内，中国大陆地区收益约占集团总收益81.1%，印度约占6.0%，巴西、德国、印度尼西亚、美国和其他地区分别约占2.4%、2.2%、2.0%、2.0%及4.3%[173] 公司名称变更 - 2022年6月8日起，公司英文名由“Tsaker Chemical Group Limited”改为“Tsaker New Energy Tech Co., Limited”，中文名由“彩客化学集团有限公司”改为“彩客新能源科技有限公司”[170] - 2022年7月12日起，公司股份英文简称由“TSAKER CHEM”改为“TSAKER NE”，中文简称由“彩客化学”改为“彩客新能源”[170] 企业管治情况 - 除企业管治守则守则条文第C.2.1条外，公司已遵照企业管治守则的所有守则条文，主席及行政总裁由戈弋先生同时担任[155] 财务准则应用情况 - 公司提前应用香港财务报告准则第3号修订，因年内无业务合并，对财务状况及业绩无影响[180] - 公司提前应用香港会计准则第37号修订，未识别出亏损合约，对财务状况或业绩无影响[181] - 公司对香港会计准则第16号修订的会计处理一致，对2021年1月1日保留溢利年初结余无追溯影响[191] - 公司自2022年1月1日起提前应用香港财务报告准则第9号修订，因年内未发生金融负债修改或交换，对财务状况或业绩无影响[192] - 2020年修订生效日期推迟至2024年1月1日或其后年度期间，香港诠释第5号已修订[193] - 香港财务报告准则第16号修订2024年1月1日或其后年度期间生效，预期对集团财务报表无重大影响[194] - 香港会计准则第1号修订要求披露重要会计政策资料，2023年1月1日

整体财务业绩 - [2022年上半年公司收益约为9.232亿元人民币，较2021年同期增加约1.698亿元人民币，增幅为22.5%][12] - [2022年上半年公司毛利约为2.623亿元人民币，较2021年同期增加约4790万元人民币，增幅为22.3%][13] - [2022年上半年公司本期溢利约为8430万元人民币，较2021年同期增加约120万元人民币，增幅为1.4%][13] - [2022年上半年母公司普通股权益拥有人应占基本及摊薄每股盈利约为0.08元人民币，与2021年同期持平][14] - [截至2022年6月30日止六个月，公司收益约为人民币92320万元，较2021年同期增加约人民币16980万元或22.5%，毛利约为人民币26230万元，较2021年同期增加约人民币4790万元或22.3%，纯利约为人民币8430万元，较2021年同期增加约人民币120万元或1.4%][15] - [回顾期内公司收益约为人民币92320万元，较2021年同期增加约人民币16980万元，上升22.5%；毛利约为人民币26230万元，较2021年同期增加约人民币4790万元，上升22.3%；毛利率约为28.4%，2021年同期约为28.5%][67] - [回顾期内公司纯利约为人民币8430万元，较2021年同期增加约人民币120万元，上升1.4%；纯利率约为9.1%，2021年同期约为11.0%][67] - [截至2022年6月30日止六个月，公司收益为923,237千元人民币，较2021年同期的753,416千元人民币增长22.54%][193] - [期内毛利为262,340千元人民币，2021年同期为214,391千元人民币，同比增长22.36%][193] - [除税前溢利为107,780千元人民币，2021年同期为109,484千元人民币，略有下降][193] - [期内溢利为84,300千元人民币，2021年同期为83,063千元人民币，同比增长1.49%][193] - [期内其他全面收益，扣除税项为10,669千元人民币，2021年同期为16,098千元人民币][196] - [期内全面收益总额为94,969千元人民币，2021年同期为99,161千元人民币][196] - [母公司普通股权益持有人应占每股盈利基本及摊薄均为0.08元人民币，与2021年同期持平][196] 股息分配 - [董事会决议就截至2022年6月30日止六个月宣派及派付中期股息每股普通股人民币0.036元，2021年同期为每股普通股人民币0.039元][16] - [董事会决议就截至2022年6月30日止六个月宣派及派付中期股息每股普通股人民币0.036元（2021年同期：每股普通股人民币0.039元），折合每股0.042港元，按1港元兑人民币0.863元换算，基于10.191325亿股股份总数，中期股息总额约为人民币3668.9万元][122][124][125][127] - [公司将在2022年9月7日至9月9日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权收取中期股息的股东身份，过户文件须在9月6日下午4:30前送交登记分处][126][128] 各业务板块业绩 - [2022年上半年电池材料收益为人民币25086.4万元，销售数量为11905吨，毛利率为30.8%，单位平均售价为21072元/吨；2021年同期收益为人民币2340.5万元，销售数量为2160吨，毛利率为 - 32.7%，单位平均售价为10836元/吨][18][19] - [2022年上半年染料及农业化学品中间体收益为人民币47446.1万元，销售数量为31093吨，毛利率为22.9%，单位平均售价为15259元/吨；2021年同期收益为人民币57393万元，销售数量为36909吨，毛利率为28.2%，单位平均售价为15550元/吨][18][19] - [2022年上半年颜料中间体收益为人民币19791.2万元，销售数量为5140吨，毛利率为38.5%，单位平均售价为38504元/吨；2021年同期收益为人民币15563.7万元，销售数量为5215吨，毛利率为38.8%，单位平均售价为29844元/吨][18][19] - [电池材料占整体收益约27.2%，2021年同期为3.1%，该板块整体毛利增加约11倍至约人民币7740万元，毛利率上升63.5个百分点至约30.8%][24][27][30][31] - [受市场条件影响，染料中间体下游客户长时间停产，DSD酸销量下降，染料中间体产品收益较2021年同期整体下降约63.8%至约人民币13380万元][34] - [染料及农业化学品中间体板块总收益约4.745亿人民币，占集团整体收益约51.4%，较2021年同期下降约17.3%][39][41] - [染料中间体收益约1.338亿人民币，较2021年同期下降约63.8%，毛利下降约68.2%至约3530万人民币，毛利率降至约26.4%][35][40][41] - [农业化学品中间体收益约3.407亿人民币，较2021年同期增加约66.6%，毛利增加约44.8%至约7340万人民币，毛利率降至约21.5%][36][37][40][41] - [颜料中间体板块收益约1.979亿人民币，占集团整体收益约21.4%，较2021年同期增加约27.2%，毛利增加约26.1%至约7630万人民币，毛利率降至约38.5%][42][43][44][46][47] - [集团不再将环保技术咨询服务作为重点，该板块收益在其他中列示][48][49] 公司地位与市场情况 - [公司是世界最大的DSD酸制造商和世界三大一硝基甲苯制造商之一，可稳定原材料上游供应][32][33] - [公司为全球最大的DSD酸和高性能颜料中间体DMSS生产商，全球三大一硝基甲苯生产商之一][35][42][44] - [公司为食品添加剂中间体DMAS及高性能颜料中间体DIPS的全球主要生产商][42][44] - [回顾期内染料中间体产品市场波动大，DSD酸收入较2021年同期大幅下滑，预计短期内市场仍受较大影响，但长期市场乐观][62][64] - [市场机遇与挑战并存，国内电池材料市场需求大增，但世界经济动荡对行业造成较大影响][56] 公司发展战略与项目进展 - [公司维持积极稳定发展策略，把握新能源发展机遇，应对市场挑战以实现可持续发展][55] - [公司完成磷酸铁产品扩产项目，生产线产能从每年20000吨提升至30000吨并持续满产运行，预计年底将拥有合计每年80000吨磷酸铁产线][57][58] - [公司非全资附属公司河北彩客新材料科技股份有限公司于2022年7月18日获批在全国股转挂牌，证券代码为873772][60][61] - [聚酰亚胺单体BPDA产品产线建设已恢复正常，预计年底前完工][60][61] - [未来公司将保持积极稳健发展战略，投入更多资源到新能源电池材料领域，完成东营项目建设并做好后期规划][63][64] 费用与成本 - [回顾期内公司销售及分销开支约为人民币2850万元，较2021年同期增加约人民币120万元，约占公司收益的3.1%，2021年同期约占3.6%][67] - [回顾期内公司行政开支约为人民币10290万元，较2021年同期增加约人民币3570万元，主要因疫情导致停工时间延长，停工期间生产线折旧和人工成本计入行政开支][69] - [回顾期内行政开支约为1.029亿元，较2021年同期增加约3570万元，占集团收益的11.1%，2021年同期为8.9%][70][71] - [回顾期内财务成本约为690万元，较2021年同期减少约690万元，主要因有息借款利息费用减少][73] - [回顾期内汇兑损失净额为约1170万元，2021年同期为汇兑收益约10万元，主要因人民币兑美元汇率波动][73] - [回顾期内所得税费用约为2350万元，较2021年同期减少约290万元，主要因彩客科技享受高新技术企业所得税优惠税率][77] 现金流与资产负债情况 - [回顾期内集团经营活动现金流入净额约为1.066亿元，较2021年同期增加约4020万元，主要因采购原材料减少及收到前期应退税款][78][80] - [回顾期内集团投资活动现金流出净额约为1.139亿元，较2021年同期增加约8820万元，主要因磷酸铁产线建设增加付款及购买金融资产][79][80] - [回顾期内集团融资活动现金流出净额约为9770万元，较2021年同期增加约6020万元，主要因公司支付股息][82][83] - [截至2022年6月30日，集团持有现金及现金等价物约为7400万元，较2021年12月31日减少约1.061亿元；受限现金约为20万元，较2021年12月31日减少约180万元][85][87] - [截至2022年6月30日，集团有息银行及其他借款约为2.896亿元，较2021年12月31日减少约2610万元，年利率为2.0% - 9.22%][90] - [截至2022年6月30日，集团计息银行及其他借款约为2.896亿元，年利率2.0% - 9.22%，较2021年12月31日的约3.157亿元减少[91]] - [截至2022年6月30日，集团未使用银行授信额度为5800万元[92]] - [截至2022年6月30日，集团资产负债比率约为15.1%，较2021年12月31日的约16.7%有所下降[93][94]] - [截至2022年6月30日，集团流动资产总额约为7.09亿元，较2021年12月31日的约9.125亿元减少[96]] - [回顾期内存货周转天数为68天，2021年为64天，周转天数稳定[96]] - [截至2022年6月30日，集团贸易应收款项及应收票据合计约为2.795亿元，较2021年12月31日减少约2240万元[96]] - [回顾期内，贸易应收款项及应收票据周转天数为57天，2021年为52天[96]] - [截至2022年6月30日，集团预付款项及其他应收款项合计约为5270万元，较2021年12月31日减少约8640万元[98][99]] - [截至2022年6月30日，集团流动负债总额约为5.947亿元，较2021年12月31日的约6.371亿元减少[100]] - [截至2022年6月30日，集团账面价值约1.01亿元的资产被质押，较2021年12月31日的约1.16亿元减少[102]] - [截至2022年6月30日，集团若干账面价值约为人民币1.01亿元的物业、厂房及设备、使用权资产及贸易应收款项已抵质押，以获取银行及其他借款和授信（2021年12月31日：约人民币1.16亿元）][104] - [截至2022年6月30日，集团无重大收购、出售或重大投资][103][105] - [截至2022年6月30日及报告日期，集团无重大投资或购入资本资产的其他计划][108] - [截至2022年6月30日，集团无重大或然负债（2021年12月31日：无）][110] - [截至2022年6月30日，非流动资产总值为1,835,541千元人民币，较2021年12月31日的1,655,987千元人民币有所增长][198] - [截至2022年6月30日，流动资产总值为708,974千元人民币，较2021年12月31日的912,494千元人民币有所下降][198] - [截至2022年6月30日，流动负债总值为594,693千元人民币，较2021年12月31日的637,073千元人民币有所下降][198] 员工情况 - [截至2022年6月30日，集团共有员工1924名（2021年6月30日：1458名）][116][120] - [截至2022年6月30日止六个月，集团员工成本总额约为人民币8840万元（2021年同期：约人民币6300万元），主要因整体提高薪酬水平和新增磷酸铁生产线员工所致][117][120] 企业管治 - [公司已采纳上市规则附录十四的《企业管治守则》作为自身企业管治守则，2022年上半年除守则条文C.2.1外，均符合守则规定，因葛毅身兼董事长和首席执行官][131][132] - [董事会认为葛毅身兼两职能为公司提供有力且一致的领导，有利于业务决策和战略执行，且董事会有足够保障确保权力平衡，同时会不时审查董事会结构和组成的有效性][132][133] - 公司偏离《企业管治守则》第C.2.1条，戈弋先生同时担任主席兼行政总裁[134] - [公司将继续检讨及监察企业管治常规，确保遵守企业管治守则][135] - [全体董事确认在截至2022年6月30日止六个月遵守董事进行证券交易的标准守则][139] - [审核委员会已审阅集团截至2022年6月30日止六个月的未经审核中期财务报表][139] 董事变动与合约 - [非执行董事FONTAINE Alain Vincent自2022年3月22日起担任Clover Leaf Capital Corp.董事会主席][142] - [独立非执行董事朱霖自2022年8月4日起辞任远洋服务控股有限公司独立非执行董事职务

公司基本信息 - 公司股份代号为1986[1] - 公司注册办事处位于开曼群岛[7][9] - 公司中国总办事处位于北京经济技术开发区[7][9] - 公司香港主要营业地点位于香港铜锣湾时代广场二座31楼[7][9] - 公司核数师为安永会计师事务所[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益约为人民币1,781.1百万元，较2020年同期增加约人民币505.8百万元或39.7%[14][15] - 2021年公司毛利约为人民币540.3百万元，较2020年同期增加约人民币95.0百万元或21.3%[16] - 2021年公司纯利约为人民币227.2百万元，较2020年同期增加约人民币82.6百万元或57.1%[17] - 2021年母公司拥有人应占溢利为人民币226,239千元，2020年为人民币144,875千元[14] - 2021年母公司普通权益拥有人应占每股基本及摊薄盈利为人民币0.22元，2020年为人民币0.14元[14] - 2021年母公司普通股权益拥有人应占每股基本及摊薄盈利约为人民币0.22元，较2020年同期增加约人民币0.08元或57.1%[18] - 2021年公司建议宣派末期股息每股普通股人民币0.068元，全年股息总额为每股普通股人民币0.107元，2020年为每股人民币0.048元[19] - 2021年公司收益为17.81106亿元，毛利为5.40296亿元，年内溢利为2.27238亿元[22] - 2021年公司毛利率为30.3%，纯利率为12.8%，股本回报率为12.7%[22] - 2021年公司流动比率为1.43，资产负债率为16.7%，存货周转天数为64天[22] - 2021年公司整体销售收入较2020年增长39.7%，约人民币50580万元[35][38] - 2021年公司净利润大幅增长57.1%，约人民币8260万元[36][39] - 公司2021年总收益约为17.811亿元，较2020年的12.753亿元增加39.7%[79] - 公司2021年毛利约为5.403亿元，较2020年的4.453亿元增加21.3%，整体毛利率从2020年的34.9%降至2021年的30.3%[79] - 公司2021年出口收益约为5.713亿元，较2020年的4.089亿元增加约1.624亿元或39.7%，出口收益占总收益约32.1%（与2020年持平）[97][98] - 2021年集团出口收益占收益总额约32.1%，与2020年持平[104] - 2021年公司收益约为人民币1781.1百万元，较2020年约1275.3百万元增加约505.8百万元，增幅39.7%[130][131] - 2021年公司毛利约为人民币540.3百万元，较2020年约445.3百万元增加约95.0百万元，增幅21.3%[130][131] - 2021年公司毛利率约为30.3%，2020年约为34.9%[130][131] - 2021年公司纯利约为人民币227.2百万元，较2020年约144.6百万元增加约82.6百万元，增幅57.1%[132][134] - 2021年公司纯利率约为12.8%，2020年约为11.3%[132][134] - 2021年销售及分销开支约为人民币58.2百万元，较2020年约41.6百万元增加约16.6百万元[133][135] - 2021年销售及分销开支约占公司收益的3.3%，与2020年持平[136] - 2021年行政开支约为1.438亿元，较2020年的约1.782亿元减少约3440万元，占集团收益比例从2020年的约14.0%降至2021年的约8.1%[139][141] - 2021年物业、厂房及设备减值损失约为630万元，2020年约为1820万元[143] - 2021年财务成本约为2830万元，较2020年的约3240万元减少约410万元[145] - 2021年汇兑收益约为230万元，较2020年的约800万元减少约570万元[145] - 2021年所得税费用约为8040万元，较2020年的约3270万元增加约4770万元[149] - 2021年集团经营活动所得现金流入净额约为2.354亿元，较2020年的约2.192亿元增加约1620万元[149] - 2021年集团投资活动所用现金流出净额约为7780万元，较2020年的约3940万元增加约3840万元[149] - 2021年集团融资活动所用现金流出净额约为7940万元，较2020年的约1.855亿元减少约1.061亿元[149] - 截至2021年12月31日，集团现金及现金等价物约为1.801亿元，受限现金约为200万元，有息银行及其他借款约为3.157亿元，年利率4.5%-9.22%[153] - 截至2021年12月31日，集团未动用银行授信额度约为5930万元，2020年为零[153] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为1.801亿元，受限现金约为200万元，计息银行及其他借款约为3.157亿元，年利率4.5%-9.22%，未使用银行授信额度约为5930万元[154] - 2021年12月31日，公司资产负债率约为16.7%，2020年12月31日约为20.8%，下降因银行贷款及其他借款减少和权益总额增加[157][160] - 2021年12月31日，公司流动资产总额约为9.125亿元，2020年约为6.475亿元，主要包括存货、贸易应收款项及应收票据等[163][164] - 公司存货周转天数由2020年的98天降至2021年的64天，因销量增加使存货周转加快[165][166] - 2021年12月31日，公司贸易应收款项及应收票据较2020年增加约8450万元，周转天数由71天减至52天，因疫情影响减弱客户恢复正常付款期限[167][168][169] - 2021年12月31日，公司预付款项及其他应收款项合计约为1.391亿元，较2020年减少约960万元，因预付企业所得税下降[171][177] - 2021年12月31日，公司流动负债总额约为6.371亿元，2020年约为5.976亿元，主要包括贸易应付款项、其他应付款项及应计费用等[172][178] - 贸易应付款项周转天数由2020年的100天减至2021年的54天，因大量信用期较长的采购额到期付款[173][179] - 2021年12月31日，公司其他应付款项及应计费用合计约为8460万元，较2020年减少约170万元[174] - 2021年12月31日，公司部分物业、厂房及设备等账面价值约为1.16亿元的资产被质押以获取银行贷款及其他借款，2020年约为2.011亿元[175] - 2021年12月31日，集团其他应付款项及应计费用约为人民币8460万元，较2020年减少约人民币170万元[180] - 2021年12月31日，集团抵押账面价值约为人民币1.16亿元的资产，2020年约为人民币2.011亿元[181] - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大收购、出售附属公司、联营公司及合营企业或重大投资[181] - 2021年12月31日及报告日期，集团无其他重大投资或购入资本资产计划[185][187] - 2021年12月31日，集团无重大或然负债[186][188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年电池材料板块全年销售收入较2020年增长2015.9%，约人民币16530万元[35][38] - 2021年公司染料及农业化学品中间体收益1252422千元，颜料中间体353566千元，电池材料173486千元，其他1632千元，总额1781106千元[58] - 2021年公司染料及农业化学品中间体销售成本846661千元，颜料中间体230496千元，电池材料163043千元，其他610千元，总额1240810千元[59] - 2021年公司染料及农业化学品中间体销售数量69948吨，颜料中间体11013吨，电池材料11573吨，总额92534吨[60] - 2021年公司染料及农业化学品中间体毛利率32.4%，颜料中间体34.8%，电池材料6.0%，其他62.6%，总额30.3%[61] - 2020年前五大客户占公司收益约37.3%，2021年约33.8%[75] - 2021年公司中国大陆地区收益约占总收益67.9%，印度约占9.0%，印度尼西亚约占5.3%，巴西、德国、美国和其他地区分别约占4.2%、4.2%、3.3%及6.1%[76][77] - 染料及农业化学品中间体2021年收益占总收益约70.3%（2020年：约78.8%），板块收益较2020年增加约2.47亿元或24.6%[82] - 染料中间体2021年收益约为7.893亿元，较2020年增加33.7%，毛利率降低3.8个百分点至约39.5%[82][84] - 农业化学品中间体2021年收益约为4.631亿元，较2020年上升11.6%，毛利率下降约4.3个百分点至约20.3%[82][84] - 颜料中间体2021年收益占总收益约19.9%（与2020年持平），收益较2020年增加约39.2%至约3.536亿元，毛利率下降约9.1个百分点至约34.8%[87][88] - 电池材料2021年收益占总收益约9.7%（2020年：约0.6%），收益较2020年上升约2015.9%至约1.735亿元[89] - 其他业务2021年收益占总收益约0.1%（2020年：0.6%），收益约为0.16亿元（2020年：约0.75亿元），毛利率约为62.6%（2020年：约47.8%）[90] 公司业务发展与技术创新 - 2021年公司成功实施磷酸铁产线升级改造并量产，完成DSD酸联产氧化铁红生产工艺改造实现固废零排放[42][43] - 2021年公司完成BPDA产品小试及中试研发，进入高性能高分子化合物领域[44][45] - 公司在2021年完成新材料产品BPDA中试研发，优化磷酸铁电池材料生产工艺，对DSD Acid产品进行重大技术升级[100][101][102] - 2021年完成新材料产品BPDA中试研究及开发，并利用现有厂房实施快速产线建设[106] - 2021年完成电池材料磷酸铁产品一步法生产工艺升级改造并投入规模量产，降低单位产品生产成本[106] - 2021年对染料中间体DSD酸产品实施重大技术升级改造，实现固体废弃物零排放，并联产氧化铁红产品[106] - 2021年6月完成磷酸铁产线升级改造，产量不断提升，产品销量较2020年大幅提升[110][111] - 回顾期内将现有磷酸铁产线产能从15,000吨/年提高至20,000吨/年，截至2022年3月提升至30,000吨/年[114][115] - 计划将山东彩客新材料有限公司新磷酸铁产线一期产能从25,000吨/年提高到50,000吨/年，预计2022年底完工，届时两基地合计产能达80,000吨/年[114][115] - 回顾期内传统核心染料中间体和颜料中间体产品销量较2020年显著增加，带动销售收入和利润增长[118] - 公司拥有产能30000吨/年氧化铁红产线，并计划于2022年逐步实现量产目标[121] - 公司2017年进入新能源电池材料领域，2021年将BPDA推向市场并开始建设首条生产线，计划2022年完成[124][126] 公司未来规划 - 2022年公司将推进山东彩客新材料磷酸铁扩建项目、彩客科技BPDA新建产能项目等固定资产投资项目[50][51] - 2022年3月11日公司获联交所批复，可分拆彩客科技于NEEQ单独挂牌上市[46][47] - 2022年3月11日获港交所批准分拆彩客科技并在新三板独立挂牌[118] - 公司考虑分拆彩客科技并于NEEQ单独挂牌上市，2022年3月11日已取得联交所批复[120] 集团人力资源情况 - 集团搭建人力资源政策及制度体系，按职务和市场趋势定薪酬，提供员工福利[192] - 2021年12月31日，集团有员工1581名，2020年为1526名[197] - 回顾年内，集团员工成本总额约为人民币1.434亿元，2

公司整体财务表现 - 2021年上半年公司收益约为人民币75340万元，较2020年同期增加约人民币1790万元或2.4%[14][15] - 2021年上半年公司毛利约为人民币21440万元，较2020年同期减少约人民币9260万元或30.2%[16] - 2021年上半年公司纯利约为人民币8310万元，较2020年同期减少约人民币5560万元或40.1%[17] - 2021年上半年公司每股基本及摊薄盈利约为人民币0.08元，较2020年同期减少约人民币0.05元或38.5%[18] - 公司整体收益较2020年同期增加约2.4%至约7.534亿元，整体毛利同比下降约30.2%至约2.144亿元，整体毛利率同比下降13.2个百分点至约28.5%[26][27] - 公司权益持有人应占溢利同比下降约40.2%至约8310万元，应占溢利率同比下降7.9个百分点至约11.0%[28][29] - 回顾期内，公司收益约为人民币75340万元，较2020年同期增加约人民币1790万元，增幅2.4%；毛利约为人民币21440万元，较2020年同期下降约人民币9260万元，降幅30.2%；毛利率约为28.5%，2020年同期约为41.7%[70][71] - 回顾期内，公司纯利约为人民币8310万元，较2020年同期下降约人民币5560万元，降幅40.1%；纯利率约为11.0%，2020年同期约为18.9%[72][73] 各业务板块财务情况 - 2021年上半年染料及农业化学品中间体收益为人民币57393万元，销售数量为36909吨，毛利率为28.2%[22] - 2021年上半年颜料中间体收益为人民币15563.7万元，销售数量为5215吨，毛利率为38.8%[22] - 2021年上半年电池材料收益为人民币2340.5万元，销售数量为2160吨，毛利率为 - 32.7%[22] - 2021年上半年其他业务收益为人民币44.4万元，毛利率为 - 16.9%[22] - 2021年上半年公司总收益为人民币75341.6万元，销售成本为人民币53902.5万元，销售数量为44284吨，毛利率为28.5%[22] - 染料及农业化学品中间体收益占整体收益约76.2%，较2020年上半年的81.9%有所下降[30] - 染料中间体产品收益较2020年同期整体下降约2.9%至约3.694亿元[34][35] - 农业化学品中间体收益较2020年同期下降约7.8%至约2.045亿元[36][39] - 染料及农业化学品中间体板块总收益较2020年同期下降约4.7%至约5.739亿元，整体毛利下降约38.7%至约1.617亿元，毛利率下降15.6个百分点至约28.2%[37][40] - 颜料中间体收益占整体收益约20.7%，较2020年上半年的17.1%有所上升[43] - 颜料中间体销售收入较2020年同期增加约23.9%至约1.556亿元[44] - 颜料中间体板块销售收益较2020年同期增加23.9%，至1.556亿人民币，占整体收益约20.7%（2020年上半年：17.1%）[45] - 该板块整体毛利增加约8.4%至6050万人民币，毛利率下降5.7个百分点至约38.8%（2020年上半年：约44.5%）[46][48] - 电池材料板块收入约2340万人民币，占整体收益约3.1%（2020年上半年：0.7%）[47][49] - 其他板块收益占整体收益约0.1%（2020年上半年：0.3%），公司不再将环保技术咨询服务作为重点[51][52] 公司业务地位与产品用途 - 公司是全球最大的DSD酸生产商和全球三大一硝基甲苯生产商之一，也是全球最大的DMSS制造商和分销商[30][32][43] - DSD酸主要用于荧光增白剂生产，颜料中间体主要用于高性能颜料[30][43] 公司发展战略与措施 - 公司将保持积极稳健发展战略，提升安全生产管理，加大研发投入，降低成本和控制费用[59][61] - 公司会根据市场和成本情况及时调整产品销售价格，保持市场竞争力[60][62] - 磷酸铁产品完成新工艺研发和设备改造，产能从每年1.5万吨提升至2万吨[64] - 邻甲苯胺生产设施改造后可生产对甲苯胺，两种产品年总产能达6000吨[64] - 公司将在传统业务保持优势，在电池材料板块加强竞争优势[65] - 公司2021年重视研发投入，磷酸铁产能从15000吨/年提升至20000吨/年，邻甲苯胺(OT)生产装置拓展生产新产品对甲苯胺(PT)，两产品总体产能合计6000吨/年[66] 公司费用与收支情况 - 回顾期内，销售及分销开支约为人民币2730万元，较2020年同期增加约人民币710万元，约占公司收益的3.6%，2020年同期约占2.7%[74][75] - 回顾期内，行政开支约为人民币6720万元，较2020年同期减少约人民币1760万元，约占公司收益的8.9%，2020年同期约占11.5%[77][78][79][80] - 回顾期内，财务成本约为人民币1380万元，较2020年同期增加约人民币20万元[81][84] - 回顾期内，汇兑收益净额为约人民币10万元，2020年同期的汇兑亏损约为人民币1040万元[82][85] - 回顾期内，所得税费用约为人民币2640万元，较2020年同期减少约人民币1350万元[89] - 回顾期内，公司经营活动产生的现金净流入约为人民币6640万元，较2020年同期减少约人民币8820万元[90] - 回顾期内，公司投资活动产生的现金净流出约为人民币2570万元，较2020年同期减少约人民币2390万元[91] - 经营活动现金流入净额约为6640万元，较2020年同期减少约8820万元[92] - 投资活动现金流出净额约为2570万元，较2020年同期减少约2390万元[92] - 融资活动现金流出净额约为3750万元，较2020年同期减少约5200万元[93] 公司资产负债情况 - 截至2021年6月30日，公司持有现金及现金等价物约为1.046亿元，受限现金约为20万元[97] - 截至2021年6月30日，公司计息银行及其他借款约为3.33亿元，年利率为4.5%至13.47%[97] - 截至2021年6月30日，公司资产负债比率约为18.8%，较2020年12月31日的20.8%有所下降[100][103] - 截至2021年6月30日，公司流动资产总额约为7.417亿元，较2020年12月31日有所增加[101][104] - 回顾期内，存货周转天数由2020年的98天降至2021年的66天[102][105] - 截至2021年6月30日，贸易应收款项及应收票据约为2.389亿元，较2020年12月31日增加约2160万元[107] - 回顾期内，贸易应收款项及应收票据周转天数为55天，2020年为71天[108] - 截至2021年6月30日，集团流动负债总额约为人民币582.0百万元，较2020年12月31日的约人民币597.6百万元有所下降[110] - 回顾期内，贸易应付款项周转天数为61天，2020年度为100天；贸易应收款项及应收票据周转天数为55天，2020年度为71天[110][111] - 截至2021年6月30日，集团贸易应收款项及应收票据合计约为人民币238.9百万元，较2020年12月31日增加约人民币21.6百万元[111] - 截至2021年6月30日，集团预付款项及其他应收款项合计约为人民币150.9百万元，较2020年12月31日增加约人民币2.2百万元[112] - 截至2021年6月30日，集团其他应付款项及应计费用以及合约负债合计约为人民币76.7百万元，较2020年12月31日减少约人民币21.1百万元[116][118] - 截至2021年6月30日，集团抵押若干账面净额约为人民币196.6百万元的资产，2020年12月31日约为人民币201.1百万元[117][119] 公司重大事项情况 - 截至2021年6月30日止六个月，集团无重大收购、出售或重大投资[121] - 截至2021年6月30日，集团无重大或然负债[126] 公司员工情况 - 截至2021年6月30日，集团有员工1458名，2020年6月30日为1534名；截至2021年6月30日止六个月，员工成本总额约为人民币63.0百万元，2020年同期约为人民币60.6百万元[128] 公司上市所得款项使用情况 - 集团上市所得款项净额约为人民币378.8百万元，已按招股说明书及公告使用[131][132] - 截至2021年6月30日，约3790万元用于补充营运资金，1.894亿元用于扩大产能，3790万元用于开发新产品，1890万元用于支付租赁租金，2060万元用于收购股权[133][134] - 截至2021年6月30日，未动用所得款项净额结余约7410万元，拟于2022年6月30日前补充电池材料业务资金[135][137] 公司股息分配情况 - 董事会决议就2021年上半年宣派及派付中期股息每股普通股人民币0.039元，2020年同期为每股普通股人民币0.048元[19] - 董事会决议就2021年上半年宣派及派付中期股息每股0.039元，2020年同期为0.048元[139] - 中期股息将于2021年9月21日支付，以人民币宣派港元支付，汇率0.832，折合每股0.047港元[141] - 根据10.26255亿股股份总数，中期股息总额约4002.4万元[142] - 公司将在2021年9月6 - 8日暂停办理股份过户登记[142] 公司企业管治情况 - 截至2021年6月30日止半年，公司遵守《企业管治守则》除A.2.1条外的所有条文[147][149] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易行为守则，董事上半年遵守规定[151][155] - 董事会设立审计委员会，由三名独立非执行董事组成[152] - 2021年上半年集团未经审核中期财务报表经审计委员会及独立核数师审核[153] - 审核委员会已审阅集团截至2021年6月30日止六个月的未经审核中期财务报表[156] 公司人员变动情况 - 2021年4月19日起，独立非执行董事朱霖先生及于淼先生辞任非执行董事之职[157] 公司股权结构情况 - 截至2021年6月30日，戈弋先生于受控制法团权益持有股份133,337,750股，股权概约百分比为12.91%[162] - 截至2021年6月30日，戈弋先生根据《证券及期货条例》第317条须予披露于协议其他方所持之权益持有股份400,013,250股，股权概约百分比为38.72%[162] - 截至2021年6月30日，已发行股份总数为1,033,104,000股；报告日期，已发行股份总数为1,026,255,000股[162] - 截至2021年6月30日，部分非董事及最高行政人员于股份或相关股份中拥有须披露并登记的权益或淡仓[169] - 截至2021年6月30日，已发行股份总数为1,033,104,000股；报告日期，已发行股份总数为1,026,255,000股[180] - Cavalli作为实益拥有人持有133,337,750股（好仓），股权概约百分比为12.91%[172] - 綦琳以配偶权益、受控制法团权益等身份涉及的股份数分别为133,337,750股（好仓），股权概约百分比均为12.91%；以受托人/未满18岁子女权益身份持有266,675,500股（好仓），股权概约百分比为25.81%[172] - 戈诚煜、戈诚辉作为信托受益人分别持有133,337,750股（好仓），股权概约百分比均为12.91%[172] - 雄际创投有限公司作为实益拥有人持有133,337,750股（好仓），股权概约百分比为12.91%；根据相关条例须披露的协议其他方权益涉及400,013,250股（好仓），股权概约百分比为38.72%[172] - 星途创投有限公司作为实益拥有人持有133,337,750股（好仓），股权概约百分比为12.91%；根据相关条例须披露的协议其他方权益涉及400,013,250股（好仓），股权概约百分比为38.72%[172] - 明珍控股有限公司作为实益拥有人持有133,337,750股（好仓），股权概约百分比为12.91%；根据相关条例须披露的协议其他方权益涉及400,013,250股（好仓），股权概约百分比为38.72%[175][177

2020年整体财务业绩 - 2020年公司收益约为人民币127530万元，较2019年同期减少约人民币54300万元或29.9%[14][15] - 2020年公司毛利约为人民币44530万元，较2019年同期减少约人民币59570万元或57.2%[16] - 2020年公司纯利约为人民币14460万元，较2019年同期减少约人民币37370万元或72.1%[17] - 2020年母公司普通股权益拥有人应占每股基本及摊薄盈利约为人民币0.14元，较2019年同期减少约人民币0.36元或72.0%[18] - 2020年公司收益为12.75亿元，毛利为4.45亿元，年内溢利为1.45亿元[22] - 2020年公司毛利率为34.9%，纯利率为11.3%，股本回报率为8.4%[22] - 2020年公司流动比率为1.08，资产负债率为20.8%，存货周转天数为98天[22] - 2020年母公司拥有人应占期间溢利较2019年下降约72.0%至约1.449亿元人民币[42] - 2020年每股基本及摊薄盈利约为0.14元人民币，2019年约为0.50元人民币[42] - 2020年公司总收益约12.753亿元，较2019年减少29.9%，主要因染料中间体产品售价下降，销量上升部分抵减[82] - 2020年公司毛利约4.453亿元，较2019年减少约57.2%，整体毛利率从2019年约57.3%降至2020年约34.9%[83] - 2020年公司纯利约1.446亿元，较2019年减少约72.1%，纯利率约11.3%，每股基本盈利约0.14元[83] - 2020年公司收益和毛利分别约为12.753亿元和4.453亿元，较2019年分别减少约5.43亿元和5.957亿元，降幅分别为29.9%和57.2%[125][126] - 2020年公司毛利率约为34.9%，2019年约为57.3%[125][126] - 2020年公司纯利约为1446万元，较2019年减少约3737万元，降幅为72.1%[127][130] - 2020年公司纯利率约为11.3%，2019年约为28.5%[127][130] 股息分配 - 公司不建议宣派2020年末期股息，2020年上半年中期股息为每股0.048元，2019年股息总额为每股0.150元[19] 业务板块情况 - 2020年染料及农业化学品中间体板块收入占比78.8%，贡献收入约10.05亿元，同比下降33.4%[35][37] - 2020年染料及农业化学品中间体板块毛利率下降26.5个百分点至35.6%[35][37] - 2020年颜料中间体收入占比19.9%，贡献收入约2.54亿元[36][38] - 2020年颜料中间体毛利率较2019年上升6.2个百分点至43.9%[36][38] - 2020年电池材料板块销售占比为0.6%，贡献收益约820万元人民币[41] - 2020年环保技术咨询业务收益约750万元人民币，毛利率约47.8%[41] - 染料及农业化学品中间体2020年占整体收益约78.8%，2019年约为83.0%[87] - 2020年染料中间体产品收益约5.904亿元，较2019年减少约50.2%，占公司总收益约46.3%[87] - 2020年农业化学品中间体产品收益约4.15亿元，较2019年上升约28.0%，占公司总收益约32.5%[87] - 染料及农业化学品中间体板块2020年收益较2019年整体减少约5.042亿元，降低约33.4%[87] - 染料中间体毛利率降低31.0个百分点至约43.3%，农业化学品中间体毛利率上升约6.9个百分点至约24.6%[89] - 颜料中间体占整体收益约19.9%，单位平均售价下降约1.7%，单位平均成本下降约11.4%，销量减少163吨，收益下降约3.5%[92][93] - 颜料中间体毛利率上升约6.2个百分点至约43.9%[94][96] - 环保技术咨询服务占整体收益约0.6%，收益约750万元，毛利率约47.8%[94][97] - 电池材料占整体收益约0.6%，1.5万吨磷酸铁生产线收入约820万元，计划2021年大规模量产[95][98] 市场与客户情况 - 2020年前五大客户占公司本年度收益约37.3%，2019年约为48.0%[78] - 2020年中国内地收益约占67.9%，印度约占9.3%，印尼约占5.0%，德国、美国和其他地区分别约占4.8%、3.4%及9.6%[79] - 2020年公司出口收益约4.089亿元，较2019年减少约4.367亿元或51.6%，占总收益约32.1%[102][104][105] 疫情影响与应对 - 2020年受疫情影响，公司及时调整主要产品生产计划和全球定价策略[33][34] - 国内疫情受控、经济恢复，公司生产基地上半年恢复正常生产，部分产品需求未受严重影响[111][112] - 海外疫情严重影响公司海外销售，公司调整销售策略和生产计划以确保稳定运营[113] - 2020年环保咨询业务受疫情制约，未来将利用环保处理技术优势开拓市场[61][63] 公司发展策略 - 公司注重研发投入，升级现有技术和产品，研发更环保先进生产技术，丰富产品品类[43][44] - 2021年公司坚持审慎发展策略，降低运营风险，巩固现有产品市场地位[57][58] - 2021年公司将加大环保及研发投入，研发现有生产工艺、环保处理技术、新产品及生产工艺[59][62] - 公司将根据市场变化调整现有业务策略，促进下游需求恢复，增加整体收益，稳定产品销售和市场占有率[61][63] - 2020年公司完成磷酸铁生产线一步法烧结工艺改造，2021年力争电池材料板块业务新突破[65][66] - 公司将继续寻找潜在收购、兼并项目，巩固现有产品领域地位，拓展新业务板块[67] - 公司持续优化生产工艺，加大新产品研发力度，开发新材料产品[103][106] 各项费用与收支情况 - 2020年销售及分销开支约为4160万元，较2019年减少约330万元[128][131] - 2020年销售及分销开支约占公司收益的3.3%，2019年约为2.5%[129][132] - 2020年行政开支约为1.782亿元，较2019年减少约1020万元[135][136] - 2020年行政开支约占公司收益的14.0%，2019年约为10.4%[137] - 2020年汇兑收益约为800万元，较2019年汇兑损失840万元增加约1640万元[140][143] - 2020年物业、厂房及设备减值损失为1820万元，2019年约为5200万元[141] - 2020年财务成本约为3240万元，较2019年约3170万元增加约70万元[142] - 2020年所得税费用约为3270万元，较2019年约1.914亿元减少约1.587亿元[146][147] - 2020年经营活动现金流入净额约为2.192亿元，较2019年约5.649亿元减少约3.457亿元[148][150] - 2020年投资活动现金流出净额约为3940万元，较2019年约2.137亿元减少约1.743亿元[149][150] - 2020年融资活动现金流出净额约为1.855亿元，较2019年约3.696亿元减少约1.841亿元[153][155] 资产负债与流动性情况 - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物约为1.012亿元，受限现金约为80万元，计息银行及其他借款约为3.497亿元[154][156] - 截至2020年12月31日，公司资产负债率约为20.8%，较2019年12月31日的约17.8%有所增加[161] - 2020年末公司资产负债比率约为20.8%，较2019年末的17.8%上升，主要因银行贷款及其他借款增加[163] - 2020年末公司流动资产总额约为6.475亿元，较2019年末的8.564亿元减少，存货等各项资产均有下降[164][165] - 公司存货周转天数由2019年的112天降至2020年的98天，主要因2020年底销量增加使库存水平下降[167] - 2020年末公司贸易应收款项及应收票据较2019年减少约6870万元，周转天数从54天增至71天，受疫情影响客户支付期限延长[170][171][172][175] - 2020年末公司预付款项及其他应收款项较2019年减少约3870万元，主要因设备及工程款和原材料预付款减少[173][176] - 2020年末公司流动负债总额约为5.976亿元，较2019年末的7.459亿元减少，贸易应付款等部分项目下降[174][177] - 公司贸易应付款项周转天数由2019年的146天减至2020年的100天，因2020年支付更多长期应付款[180][186] - 2020年末公司其他应付款项及应计费用较2019年减少约3350万元，因应付职工工资及背书票据应付款减少[181][187] 重大投资情况 - 截至2020年末公司无重大收购、出售附属公司等重大投资，也无重大投资或购入资本资产计划[183][184][188][189] 员工情况 - 2020年末公司有1526名员工，较2019年的1553名减少，全年员工总成本约为1.16亿元，较2019年的1.644亿元减少[196][197] - 公司完成人力资源政策及制度体系搭建，通过奖励制度激励员工并提供培训计划[200] - 公司按职务和市场趋势确定雇员酬金，提供奖金、培训、养老金等福利[200] 外汇风险情况 - 公司承受的外汇风险与经营活动有关，出口业务规模扩大，未来汇率波动或影响经营[198] - 公司目前无外币对冲政策，董事会监控风险，必要时考虑对冲重大外币风险[199] 研发投入情况 - 2020年研发投资约为2590万元，较2019年增长约37.3%[114][115] 市场恢复情况 - 2021年初海外市场需求有所恢复，主要产品销售情况得到改善[118][119]

公司业务领域与产品 - 公司是世界领先的精细化学品生产商，2017年进入电池材料和环保技术咨询服务领域[6] - 公司染料中间体DSD酸下游用途广泛，2017年1月开始生产印染及洗涤OBA[7][8] - 公司农业化学品中间体主要为ONT及OT，通过生产一硝基甲苯保障DSD酸上游原材料供应[7][8] - 公司颜料中间体主要为DMSS、DMAS和DIPS等，是生产高档颜料的重要原材料[7][8] - 2017年公司在河北沧州投资建设产能1.5万吨锂电池正极材料前驱体磷酸铁生产线[11][12] - 公司将新能源领域产品拓展至碳纳米管浆料等其他电池材料产品[11][12] - 2017年底公司开展环保技术咨询服务，自2018年起持续贡献收入[13] - 公司是世界最大的DSD酸制造商和世界三大一硝基甲苯制造商之一[39][40] 公司生产与运营地点 - 公司生产设施主要位于中国河北省东光和山东省东营[14] 公司组织架构信息 - 公司董事会、各委员会成员及注册办事处、中国总办事处、香港主要营业地点等信息明确[17][19] 公司财务业绩 - 2020年上半年公司收益约为7.355亿人民币，较2019年同期减少约3.398亿人民币或31.6%[25][26] - 2020年上半年公司毛利约为3.07亿人民币，较2019年同期减少约3.635亿人民币或54.2%[27] - 2020年上半年公司纯利约为1.387亿人民币，较2019年同期减少约2.68亿人民币或65.9%[28] - 2020年上半年公司每股基本及摊薄盈利约为0.13元，较2019年同期减少约0.26元或66.7%[29] - 2020年上半年染料及农业化学品中间体收益6.02074亿人民币，销售数量31998吨，毛利率43.8%[33] - 2020年上半年颜料中间体收益1.25563亿人民币，销售数量4106吨，毛利率44.5%[33] - 2020年上半年环保技术咨询服务收益255.3万人民币，毛利率48.2%[33] - 2020年上半年电池材料收益533.1万人民币，销售数量538吨，毛利率 - 259.2%[33] - 集团整体收益较2019年上半年下降约31.6%至约7.355亿人民币，整体毛利同比下降约54.2%至约3.07亿人民币，整体毛利率同比下降20.7个百分点至约41.7%[41] - 公司权益持有人应占溢利同比下降约65.8%至约1.39亿人民币，应占溢利率同比下降18.9个百分点至约18.9%[41] - 染料中间体产品收益较2019年同期下降约52.2%至约3.804亿人民币[45][46] - 农业化学品中间体收益较2019年同期上升约103.0%至约2.217亿人民币[47][48] - 染料及农业化学品中间体板块总收益较去年同期下降约33.4%至约6.021亿人民币，占集团整体收益约81.9%[49][51] - 该板块整体毛利下降约57.1%至约2.637亿人民币，毛利率下降24.2个百分点至约43.8%[50][51] - 颜料中间体板块收益较去年同期下降约17.8%至约1.256亿人民币，占集团整体收益约17.1%[55][56] - 该板块整体毛利约为5580万人民币，与上年同期基本一致，毛利率上升7.8个百分点至约44.5%[57] - 环保业务实现收益约260万人民币，毛利率较2019年同期上升17.6个百分点至约48.2%[59][61] - 电池材料板块收益约为530万人民币，因产品单位成本高，公司计提约845万人民币存货减值准备[65] - 电池材料板块收益占整体约0.7%（2019年上半年：0.5%），回顾期内实现收入约530万元，计提存货减值拨备约845万元致毛利率下降[66] - 回顾期内出口收益约2.838亿元，较2019年同期下降约2.875亿元或50.3%，占收益总额约38.6%（2019年同期：53.1%）[67][68][69] - 回顾期内公司收益及毛利分别约为7.355亿元及3.07亿元，较2019年同期下降约3.398亿元或31.6%、约3.635亿元或54.2%，毛利率约为41.7%（2019年同期：62.4%）[80] - 回顾期内公司纯利约为1.387亿元，较2019年同期下降约2.68亿元或65.9%，纯利率约为18.9%（2019年同期：37.8%）[80] - 回顾期内销售及分销开支约为2020万元，较2019年同期减少约150万元，占公司收益的2.7%（2019年同期：2.0%）[83][84] - 回顾期内行政开支约为8480万元，较2019年同期增加约970万元，因疫情停产期延长，生产线折旧及劳工成本在行政开支体现[86][87] - 回顾期内行政开支约占集团收益的11.5%，2019年同期约为7.0%[88] - 回顾期内财务成本约为1360万元，较2019年同期降低约480万元[89][90] - 回顾期内汇兑亏损净额约为1040万元，2019年同期约为150万元[92] - 回顾期内所得税费用约为3990万元，较2019年同期减少约1.062亿元[95] - 回顾期内集团经营活动现金流入净额约为1.546亿元，较2019年同期减少约2.153亿元[95] - 回顾期内集团投资活动现金流出净额约为4960万元，较2019年同期减少约5110万元[95] - 回顾期内集团筹资活动现金流出净额约为8950万元，较2019年同期减少约2.441亿元[95] 公司财务状况 - 截至2020年6月30日，集团现金及现金等价物约为1.2亿元，2019年12月31日约为1.048亿元[99][101] - 截至2020年6月30日，集团计息银行及其他借款约为2.95亿元，2019年12月31日约为3.138亿元[99][101] - 截至2020年6月30日，集团拥有未使用银行授信额度人民币2600万元及200万美元[99][101] - 截至2020年6月30日，公司资产负债比率约为16.9%，较2019年12月31日的17.8%有所下降[105] - 截至2020年6月30日，公司流动资产总额约为人民币73990万元，较2019年12月31日的约人民币85640万元减少[105] - 存货周转天数从2019年的112天降至2020年的102天[105] - 截至2020年6月30日，贸易应收款项及应收票据合计约为人民币21190万元，较2019年12月31日减少约人民币7410万元[105] - 贸易应收款项及应收票据周转天数在回顾期为61天，2019年为54天[108] - 截至2020年6月30日，预付款项及其他应收款项合计约为人民币19690万元，较2019年12月31日增加约人民币950万元[109] - 截至2020年6月30日，公司流动负债总额约为人民币64860万元，较2019年12月31日的约人民币74590万元减少[110] - 贸易应付款项周转天数在回顾期为96天，2019年为146天[111] - 截至2020年6月30日，其他应付款项及应计费用以及合约负债合计约为人民币8560万元，较2019年12月31日减少约人民币5030万元[112] - 截至2020年6月30日，公司抵押若干账面净额约为人民币26580万元的资产，较2019年12月31日的约人民币20400万元增加[120] 公司股息政策 - 董事会决议就2020年上半年宣派及派付中期股息每股0.048元，2019年同期无[30] - 董事会决议就截至2020年6月30日止六个月宣派及派付中期股息每股人民币0.048元[141] - 中期股息将于2020年11月6日支付，以人民币宣派并以港元支付，每股折合0.054港元[144] - 每股股份人民币0.048元，按0.894的兑换率换算为每股股份0.054港元[145] 公司业务发展与应对策略 - 回顾期内公司磷酸铁产品采用最新工艺供货并获客户好评[11][12] - 公司1.5万吨磷酸铁生产线于2019年12月可大规模生产，回顾期内采用新工艺供货获好评[66] - 疫情、金融市场动荡、原油价格波动、中美贸易摩擦等致营商环境挑战大，公司加强多方面管理实现稳定发展[72][74] - 公司降低核心产品DSD酸等销售价格稳定业绩，对未来发展有信心[73][74] - 未来公司将提升产品工艺、加大环保研发投入、布局并购业务、加强财务管理，业务有望稳步发展[77][78] 公司上市所得款项使用情况 - 集团上市所得款项净额约为人民币3.788亿元，已按招股说明书用途使用[133] - 截至2020年6月30日，约人民币3790万元用于补充营运资金，约人民币1.894亿元用于扩大产能，约人民币3790万元用于开发新产品等[136][137] - 截至2020年6月30日，未动用所得款项净额结余约为人民币7410万元，拟用于收购ONT/OT下游制造商及/或其他化学品制造商[138][139] 公司股份过户与交易 - 公司将于2020年9月7日至9日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票须在9月4日下午4时30分前送交过户登记处[145] 公司企业管治 - 截至2020年6月30日止六个月，公司除守则条文A.2.1外，已遵照《企业管治守则》[150][152] - 公司主席兼行政总裁由戈弋先生担任，董事会认为此举有利于公司业务前景及管理[150][152] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事证券交易行为守则，各董事在截至2020年6月30日止六个月遵守规定[155][158] - 董事会成立审核委员会，由朱霖、于淼和何启忠三名独立非执行董事组成[156][159] - 审核委员会已审阅集团截至2020年6月30日止六个月的未经审核中期财务报表[157][159] - 独立核数师安永对集团同期中期财务信息执行独立审阅[157][159] 公司人员信息 - 截至2020年6月30日，集团有1534名员工，较2019年6月30日的1570名有所减少[129][130] - 截至2020年6月30日止六个月，集团员工成本总额约为人民币6060万元，较2019年同期的约人民币7890万元下降[130][131] - 集团已制定人力资源政策及体制，提供多元化培训和个人发展计划[127][128] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，已发行股份总数为1,033,146,000股[167] - 戈弋于受控制法团权益持有股份133,337,750股，股权概约百分比为12.88%[167] - 戈弋根据证券及期货条例第317条须予披露于协议其他方所持之权益持有股份400,013,250股，股权概约百分比为38.64%[167] - 截至2020年6月30日，Cavalli作为实益拥有人持有股份133,337,750股，股权概约百分比为12.88%[178] - 綦琳配偶权益持有股份133,337,750股，股权概约百分比为12.88%[178] - 綦琳于受控制法团权益持有股份133,337,750股，股权概约百分比为12.88%[178] - 綦琳作为受托人/未满18岁的子女的权益持有股份266,675,500股，股权概约百分比为25.76%[178] - 戈诚煜作为信托受益人持有股份133,337,750股，股权概约百分比为12.88%[178] - 戈诚辉作为信托受益人持有股份133,337,750股，股权概约百分比为12.88%[178] - 文轩宏泰（深圳）投资合伙企业（有限合伙）作为实益拥有人持有股份66,171,000股，股权概约百分比为6.39%[181] - 2020年6月30日，公司已发行股份总数为1,035,195,500股，报告日期已发行股份总数为1,033,146,000股[184] - 2019年6月24日，戈弋先生与相关公司订立表决权转让契据，雄际创投、星途创投、明珍控股均被视为于400,013,250股（好仓）中拥有权益[184][187][189] 公司股份回购 - 截至2020年6月30日止半年度，公司认为股份价值未反映内在价值，于联交所回购5,249,500股股份，总代价（扣除开支前）为6,234,095港元[194][195] - 3,200,000股回购股份于2020年6月19日注销，2,049,500股于2020年7月20日注销[194][195] - 2020年6月回购股份每股最高购买价为1.26港元，最低为1.12港元[197] 公司股份发售规定 - 组织章程细则或开曼群岛法律项下无