财务数据关键指标变化 - 2020年公司集团实现营业收入1818.07亿元，同比增长2.29%[6] - 2020年公司实现归属于母公司股东的净利润343.09亿元，同比下降36.25%[6] - 2020年公司平均总资产收益率和加权平均净资产收益率分别为0.51%、6.81%[6] - 2020年公司不良贷款率1.82%，比上年末上升0.26个百分点[6] - 2020年公司拨备覆盖率和贷款拨备率分别为139.38%、2.53%[6] - 2020年公司贷款拨备计提同比增长26.52%，贷款拨备消耗同比增长31.77%[6] - 2020年度利润分配预案为以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.13元（含税）[2] - 2020年集团营业收入1818.07亿元，同比增长2.29%，拨备前利润总额1313.22亿元，增长2.81%，归母净利润343.09亿元，下降36.25%[12] - 年末集团总资产6.95万亿元，同比增长4.02%，各项贷款总额3.85万亿元，增长10.50%[12] - 2020年为客户合计减费让利超73亿元，为22.68万户信用卡客户办理延期还款，减免息费12.91亿元，为5.07万信用卡客户提供征信保护[12] - 年末对公贷款总额22409.38亿元，对公存款总额29453.02亿元，境内有余额对公存款客户138.81万户，同比增长6.99%，境内有余额对公一般贷款客户9706户，增长7.53%[13] - 年末同业资产规模3059.42亿元，同比减少18.12%，同业负债规模（含同业存单）18395.33亿元，减少0.15%[13] - 年末主动负债占比回落9.1个百分点，对公负债平均成本下降15BP（不含香港地区）[13] - 2020年营业收入181,807百万元，同比增长2.29%[31] - 2020年利息净收入135,224百万元，同比增长10.81%[31] - 2020年归属本行股东的净利润34,309百万元，同比下降36.25%[31] - 2020年末资产总额6,950,233百万元，同比增长4.02%[32] - 2020年末发放贷款和垫款总额3,853,931百万元，同比增长10.50%[32] - 2020年末负债总额6,408,985百万元，同比增长4.19%[32] - 2020年末吸收存款总额3,728,174百万元，同比增长3.44%[32] - 2020年不良贷款率1.82%，较上年上升0.26个百分点[32] - 2020年拨备覆盖率139.38%，较上年下降16.12个百分点[32] - 2020年末资本净额707,472百万元，同比增长5.01%[32] - 2020年12月31日流动性比例（汇总人民币）为49.72%，2019年为54.06%，2018年为51.64%[34] - 2020年12月31日流动性覆盖率为128.37%，2019年为133.66%，2018年为121.13%[34] - 2020年12月31日净稳定资金比例为104.57%，2019年为104.30%，2018年为106.06%[34] - 2020年12月31日杠杆率为6.93%，2019年为6.87%，2018年为6.04%[34] - 2020年12月31日单一最大客户贷款比例为1.63%，2019年为2.67%，2018年为1.78%[34] - 2020年12月31日最大十家客户贷款比例为9.73%，2019年为12.31%，2018年为12.53%[34] - 2020年12月31日正常类贷款迁徙率为4.94%，2019年为3.19%，2018年为3.40%[36] - 2020年12月31日关注类贷款迁徙率为30.60%，2019年为14.12%，2018年为21.83%[36] - 2020年12月31次级类贷款迁徙率为89.49%，2019年为46.56%，2018年为38.51%[36] - 2020年12月31可疑类贷款迁徙率为56.75%，2019年为38.93%，2018年为29.14%[36] - 公司实现营业收入1818.07亿元，同比增加40.62亿元，增幅2.29%[42][45] - 归属本行股东净利润343.09亿元，同比减少195.10亿元，降幅36.25%[42] - 集团资产总额69502.33亿元，比上年末增加2683.92亿元，增幅4.02%[42] - 发放贷款和垫款总额38539.31亿元，比上年末增加3663.30亿元，增幅10.50%[42] - 负债总额64089.85亿元，比上年末增加2579.73亿元，增幅4.19%[42] - 吸收存款总额37281.74亿元，比上年末增加1240.86亿元，增幅3.44%[42] - 不良贷款总额700.49亿元，比上年末增加156.15亿元，增幅28.69%[42] - 不良贷款率1.82%，比上年末上升0.26个百分点[42] - 利息净收入1352.24亿元，同比增加131.90亿元，增幅10.81%[47] - 净息差为2.14%，与上年同期持平[47] - 2020年公司利息收入2865.93亿元，同比增加117.78亿元，增幅4.29%[51] - 2020年发放贷款和垫款利息收入2003.51亿元，同比增加142.06亿元，增幅7.63%[51] - 2020年金融投资利息收入644.02亿元，同比增加1.43亿元，增幅0.22%[52] - 2020年存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入96.94亿元，同比减少31.11亿元，降幅24.30%[53] - 2020年公司利息支出1513.69亿元，同比减少14.12亿元，降幅0.92%[55] - 2020年吸收存款利息支出847.67亿元，同比增加52.42亿元，增幅6.59%[55] - 2020年同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出296.83亿元，同比减少51.75亿元，降幅14.85%[56] - 2020年已发行债券利息支出243.30亿元，同比减少8.01亿元，降幅3.19%[57] - 2020年非利息净收入465.83亿元，同比减少91.28亿元，降幅16.38%[59] - 2020年手续费及佣金净收入276.64亿元，同比减少5.40亿元，降幅1.91%[61] - 手续费及佣金收入为331.13亿元，同比增长0.55%；手续费及佣金支出为54.49亿元，同比增长15.23%；手续费及佣金净收入为276.64亿元，同比下降1.91%[62] - 其他非利息净收入为189.19亿元，同比减少85.88亿元，降幅31.22%[63] - 营运支出为504.85亿元，同比增加4.69亿元，增幅0.94%；成本收入比为26.64%，同比下降0.50个百分点[65] - 信用减值损失为929.88亿元，同比增加301.81亿元，增幅48.05%[67] - 所得税费用为16.04亿元，同比减少82.10亿元，降幅83.66%[69] - 资产总额为69502.33亿元，比上年末增加2683.92亿元，增幅4.02%[70] - 发放贷款和垫款总额为38539.31亿元，比上年末增加3663.30亿元，增幅10.50%，占资产总额的55.45%，比上年末上升3.25个百分点[72] - 金融投资总额为21085.59亿元，比上年末减少617.83亿元，降幅2.85%，占资产总额的30.34%，比上年末下降2.14个百分点[73] - 银行卡服务手续费收入为114.69亿元，同比增长4.79%；代理业务手续费收入为84.34亿元，同比增长9.98%[62] - 交易收入净额为42.12亿元，同比下降53.55%；投资性证券净收益为133.94亿元，同比下降15.73%[64] - 2020年末集团债券合计1714.54亿元，政府债券占比56.23%，政策性银行债券占比5.29%，银行及非银行金融机构债券占比14.31%，企业债券占比24.17%[75] - 2020年末集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计2954.56亿元，较上年末减少720.88亿元，降幅19.61%，占资产总额的4.25%，较上年末下降1.25个百分点[77] - 2020年末集团负债总额为64089.85亿元，较上年末增加2579.73亿元，增幅4.19%[79] - 2020年末集团吸收存款总额37281.74亿元，较上年末增加1240.86亿元，增幅3.44%，公司存款占比79.44%，个人存款占比20.35%，其他存款占比0.21%[81] - 2020年末集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为11350.39亿元，较上年末减少1297.20亿元，降幅10.26%[83] - 2020年末集团已发行债券9578.80亿元，较上年末增加1406.55亿元，增幅17.21%[84] - 2020年末集团股东权益总额5412.48亿元，较上年末增加104.19亿元，增幅1.96%，归属本行股东权益总额5295.37亿元，较上年末增加106.92亿元，增幅2.06%[85] - 2020年末未使用的信用卡额度4789.80亿元，较2019年末增长8.85%；银行承兑汇票4035.32亿元，较2019年末下降25.63%[87] - 2020年末开出保函1588.89亿元，较2019年末下降0.24%；开出信用证1163.33亿元，较2019年末下降15.06%[87] - 2020年末不可撤销贷款承诺130.16亿元，较2019年末下降72.07%；资本性支出承诺157.75亿元，较2019年末下降48.22%[87] - 公司各项存款总额在9家全国性股份制商业银行中的市场份额为11.54%，各项贷款总额市场份额为12.72%[88] - 集团关注类贷款总额1146.76亿元，较上年末增加113.91亿元，增幅11.03%，占比2.98%，较上年末上升0.02个百分点[89] - 集团不良贷款总额700.49亿元，较上年末增加156.15亿元，增幅28.69%，不良贷款率1.82%，较上年末上升0.26个百分点[89] - 集团公司贷款（含票据贴现）总额22448.56亿元，较上年末增加1701.79亿元，占比58.25%，较上年末下降1.24个百分点[91] - 集团个人贷款总额16090.75亿元，较上年末增加1961.51亿元，占比41.75%，较上年末上升1.24个百分点[91] - 集团公司不良贷款（含票据贴现）总额385.85亿元，较上年末增加103.02亿元，不良贷款率1.72%，较上年末上升0.36个百分点[91] - 集团个人不良贷款总额314.64亿元，较上年末增加53.13亿元，不良贷款率1.96%，较上年末上升0.11个百分点[91] - 集团租赁和商务服务业贷款总额4859.82亿元，较上年末增长430.99亿元[93] - 集团制造业贷款总额3003.23亿元，较上年末增长162.68亿元[93] - 集团房地产贷款总额4390.32亿元，较上年末下降371.67亿元，占比较上年末下降2.27个百分点[93] - 2020年末公司贷款和垫款总额3853.931亿元，不良贷款总额70.049亿元，不良贷款率1.82%；2019年末贷款和垫款总额3487.601亿元，不良贷款总额54.434亿元，不良贷款率1.56%[94][96][98] - 2020年末长江三角洲、环渤海、西部地区贷款总额居前，分别为9283.37亿元、6181.01亿元、5709.98亿元，占比分别为24.09%、16.04%、14.81%[95] - 2020年末不良贷款主要集中在总部、中部、环渤海地区，总额分别为207.96亿元、124.55亿元、100.09亿元，合计占比61.76%[95] - 2020年末总部不良贷款比上年末增加51.67

收入和利润（同比环比） - 营业收入1849.51亿元人民币，同比增长2.50%[5] - 归属于母公司股东的净利润343.09亿元人民币，同比下降36.25%[5] - 公司全年实现营业收入1849.51亿元，同比增长2.50%[11] - 拨备前利润总额1313.22亿元，同比增长2.81%[11] - 归属于母公司股东的净利润343.09亿元，同比下降36.25%[11] - 营业收入1849.51亿元人民币，同比增长2.50%[27] - 归属于本行股东的净利润343.09亿元人民币，同比下降36.25%[27] - 第四季度归属于本行股东的净利润亏损30.20亿元人民币[30] - 营业收入1849.51亿元，同比增长2.50%[39] - 归属于股东的净利润343.09亿元，同比下降36.25%[39] - 对公业务利润总额223.61亿元人民币，零售业务利润总额218.05亿元人民币[119] 成本和费用（同比环比） - 信用减值损失929.88亿元人民币，同比增加48.05%[27] - 业务及管理费484.34亿元，同比增加0.39%[66] - 信用减值损失929.88亿元，同比增加48.05%[67] - 信用减值损失92,988百万元，同比增长48.05%[129] 各条业务线表现 - 零售业务营业收入711.81亿元，增长5.72%[12] - 零售业务营业收入711.81亿元同比增长5.72%占营业收入40.44%同比上升1.35个百分点[142] - 零售业务非利息净收入166.69亿元同比上升2.40%占零售营业收入23.42%[142] - 对公存款客户138.81万户，较上年末增长6.99%[12] - 对公一般贷款客户9706户，较上年末增长7.53%[12] - 全年发放普惠型小微企业贷款5538.99亿元，利率较上年下降63BP[12] - 房地产对公贷款余额压降超500亿元[13] - 优化提升类行业融资余额占比回落1.98个百分点[13] - 积极支持类行业融资余额占比提升1.65个百分点[13] - 超额完成全年不良资产处置任务目标[13] - 发放贷款和垫款总额38539.31亿元人民币，同比增长10.50%[28] - 发放贷款和垫款总额38,539.31亿元，同比增长10.50%[72] - 公司贷款和垫款利息收入1079.78亿元人民币，同比增长63.41亿元，增幅6.24%[52] - 个人贷款和垫款利息收入923.73亿元人民币，同比增长78.65亿元，增幅9.31%[52] - 金融投资利息收入644.02亿元人民币，同比增加1.43亿元，增幅0.22%[53] - 非利息净收入497.27亿元，同比下降14.86%[60] - 手续费及佣金净收入276.64亿元，同比下降1.91%[61] - 结算与清算手续费收入28.81亿元，同比下降22.05%[62] - 信用承诺手续费及佣金收入21.04亿元，同比下降14.96%[62] - 其他非利息净收入220.63亿元，同比下降26.95%[63] - 公司存款市场份额在9家全国性股份制商业银行中占11.54%，贷款市场份额占12.72%[89] - 公司贷款总额22448.56亿元，占比58.25%，不良贷款率1.72%[92][93] - 个人贷款总额16090.75亿元，占比41.75%，不良贷款率1.96%[92][93] - 信用卡透支不良贷款率3.28%，同比上升0.8个百分点[93] - 制造业不良贷款率3.41%，同比下降0.9个百分点[94][95] - 采矿业不良贷款率8.33%，同比上升4.96个百分点[94][95] - 房地产业贷款总额4390.32亿元，不良贷款率0.69%[94][95] - 信用贷款总额从2019年的人民币793,364百万元增至2020年的人民币947,468百万元，占比从22.75%升至24.58%[98][99] - 抵质押贷款总额从2019年的人民币2,061,774百万元增至2020年的人民币2,244,736百万元，但占比从59.12%降至58.25%[98][99] - 前十大贷款客户贷款总额为人民币688.46亿元，占贷款总额的1.79%[100] - 重组贷款总额从2019年的人民币168.6亿元增至2020年的人民币187.29亿元，占比从0.48%升至0.49%[101][102] - 逾期贷款总额从2019年的人民币705.47亿元增至2020年的人民币780.88亿元，占比从2.02%升至2.03%[101][102] - 贷款减值准备期末余额从2019年的人民币84,647百万元增至2020年的人民币97,637百万元[104] - 对公存款总额29,453.02亿元，比上年末增加834.29亿元，增幅2.92%[135] - 对公贷款总额22,409.38亿元，对公贷款不良率1.72%[135] - 机构客户数2.63万户，比上年末增长10.97%[136] - 机构存款日均7,806.97亿元，比上年增加1,421.02亿元，增幅22.25%[136] - 结算与现金管理存款总额13,265.21亿元，比上年末增加2,940.47亿元，增幅28.48%[139] - 对公外币存款总额278.18亿美元，比上年末增加118.92亿美元，增幅74.67%[139] - 全年新获一类账户客户355.40万户其中有效户31.06万户新客有效率8.74%[143] - 全民生活APP累计注册用户达2,535.50万电子支付交易额同比增长13.46%[144] - 信用卡新获客中消费稳定型客户占比85.3%同比提升2.4个百分点[144] - 零售客户总数7,994.23万户较上年末增长549.33万户[145] - 私人银行达标客户数34,948户较上年末增长3,610户保有率72.72%同比提升1.69个百分点[145] - 信用卡客户数4,309.79万户较上年末增长223.08万户[145] - 小微客户总数1,377.83万户较上年末增长220.49万户[146] - 小微贷款客户50.87万户小微贷款授信客户79.15万户[146] - 个人客户金融资产达19,102.16亿元，较上年末增长732.41亿元[147] - 零售存款（含小微企业存款）8,806.15亿元，较上年末增长6.48%[147] - 私人银行达标客户资产管理规模4,914.54亿元，较上年末增长4.86%[148] - 零售贷款总额15,921.92亿元，较上年末增长1,949.76亿元[149] - 零售不良贷款率1.96%，关注类贷款占比1.36%[149] - 普惠型小微企业贷款总额4,527.62亿元，较上年末增长12.00%[150] - 信用卡不良贷款率3.28%，较上年末上升0.80个百分点[150] - 信用卡新户逾期率0.5%，同比下降0.38个百分点[151] - 2020年下半年信用卡新发不良较上半年下降25.88个百分点[151] - 代理基金销售额1,825.67亿元，同比增长366.01亿元[148] - 零售小微金融资产达4189.57亿元，较上年末增长545.53亿元[153] - 小微个人存款1754.78亿元，较上年末增长162.98亿元[153] - 小微企业法人存款1364.94亿元，较上年末增长157.91亿元[153] - 投资净额20973.67亿元，较上年末下降631.81亿元（降幅2.92%）[158] - 同业资产规模3059.42亿元，较上年末下降18.12%[159] - 同业负债规模18395.33亿元（含同业存单），较上年末下降0.15%[159] - 发行同业存单总额7139.53亿元，较上年末增加1308.48亿元[159] - 线上非按揭消贷规模同比增长213.63%，不良贷款率从0.92%降至0.52%[157] - 自动化审批业务量占比较上年提升12个百分点[157] - 资产托管规模10.65万亿元，托管业务综合创利60.87亿元[160] - 养老金业务托管规模达6033.39亿元，管理企业年金个人账户20.8万户[161] - 非保本理财产品存续规模8611.32亿元，其中净值型产品规模5285.74亿元，较上年末增长258.06%，占比61.38%[162] - 贵金属业务场内黄金交易量2673.41吨，白银交易量18218.41吨，交易金额合计11267.82亿元[164] - 对公客户黄金租借9.91吨，市场排名第5；对私客户实物黄金销售1005.52公斤[164] - 境内即期结售汇交易量6799.57亿美元，远期及掉期交易量9354.85亿美元，期权交易量999.67亿美元[164] - 新兴市场货币交易量35.39亿美元，同比增长233.87%[164] - 零售线上平台用户数8238.47万户，较上年末增加1197.29万户，增幅17%[166] - 零售线上平台交易替代率98.88%，月活用户数2162.08万户[166] - 对公线上平台用户数263.68万户，较上年末增加32.65万户，增幅14.13%[168] - 对公网金平台累计交易金额58.46万亿元，同比增长18.68%[168] - 直销银行服务客户数达3327.3万，管理金融资产1157.52亿元[170] - 社区（小微）支行金融资产总额3148.52亿元，网均金融资产2.53亿元[171] - 社区支行储蓄存款1141.76亿元，客户数743.2万户[171] - 线上店上线25天累计访问11.7万人，总点击量超45万人次[171] - 信息科技投入37.02亿元，占营业收入2.1%[173] - 科技人员数量2625人[173] - 远程银行服务客户总量达40.6万人次[173] - 开放银行对接平台侧注册商户820万户[175] - 直销银行为1096家合作机构提供场景金融解决方案[175] - 形成标准化标签986个用于精准营销[175] - 香港分行债券投资总额643.29亿港元，代客外汇及衍生品交易规模达75.69亿美元[178] - 香港分行资产托管规模712.56亿港元，较上年末增长104.1%[178] - 香港分行总资产2040.25亿港元，净收入23.27亿港元同比增长0.95%，其中净利息收入19.76亿港元同比增长33.78%[178] - 民生金融租赁总资产1965.71亿元，净利润10.52亿元[180] - 民生加银基金管理规模1721.36亿元，较上年末增长15.65%，其中非货币理财基金规模1508.8亿元增长44.99%[181] - 民生加银资管资产管理规模361.11亿元[182] - 民银国际实现净利润5.73亿港元，其中归属于民生银行的净利润4.18亿港元同比增长12.67%[183] - 民生村镇银行总资产377.66亿元，较上年末增长24.56亿元；净利润1.39亿元[184] - 民生银行长期股权投资73.81亿元[179] - 民银国际完成121笔中资美元债券承销，参与17个新股承销项目[183] - 公司发行及管理的保本型理财产品纳入合并范围，本金承诺分别计入金融资产和吸收存款[186] 各地区表现 - 总部地区不良贷款207.96亿元，同比增加51.67亿元[96] 管理层讨论和指引 - 完成异地非持牌机构整改并建立战略客户分层营销管理体系[21] - 推进人力资源专业序列体系建设和岗位定价薪酬改革[21] - 强化资产负债管理委员会趋势预判与资本使用效率提升[21] - 加快开放银行与生态圈建设推动数字化转型[21] - 公司资产结构持续优化，加大对先进制造业等优质行业支持力度，控制高风险行业融资集中度[193] - 供应链金融数字化评审在汽车、医药、家电3C行业取得初步成效，并成立数字化评审创新实验室[193] - 公司不良资产清收综合运用催收、转让、抵债、诉讼、核销等多种手段，清收成效明显[193] - 公司推进FRTB新监管规则落地实施，以满足市场风险资本计量的监管合规要求[194] - 公司市场风险资本量化分拆至经营机构，强化资本约束[194] - 公司流动性风险监管指标保持合理稳健运行，持续优化资产负债产品与期限结构[196] - 公司优质流动性资产储备质量提升，有效增强压力情景下的流动性应急保障能力[196] - 公司对监管口径的202个国家及地区实现国别风险评级和年度风险限额管理[197] - 公司按月开展国别风险拨备计提，加强国别风险准备金管理[198] - 公司国别风险敞口主要分布于风险评级为"低"及"较低"的国家和地区，风险程度较低[198] - 银行账簿利率风险包括缺口风险、基准风险和期权性风险[199] - 公司采用缺口分析、久期分析、情景模拟分析和压力测试方法进行利率风险监测[199] - 公司持续加强期限错配、投资账户、久期与估值管控[199] - 公司推进资产负债管理系统建设以提升信息化支持水平[199] - 公司全面落实《商业银行声誉风险管理指引》和《中国民生银行声誉风险管理办法》[200] - 公司完善声誉风险管理机制并提高处置效率[200] - 公司开展声誉风险管理培训以夯实管理基础[200] - 公司积极宣传在创新经营发展、扶助实体民营和履行社会责任方面的成效[200] 其他没有覆盖的重要内容 - 平均总资产收益率0.51%[5] - 加权平均净资产收益率6.81%[5] - 不良贷款率1.82%，比上年末上升0.26个百分点[5] - 拨备覆盖率139.38%[5] - 贷款拨备率2.53%[5] - 贷款拨备计提同比增长26.52%[5] - 贷款拨备消耗同比增长31.77%[5] - 利润分配预案为每10股派发现金股利人民币2.13元（含税）[2] - 年末集团总资产6.95万亿元，较上年末增长4.02%[11] - 各项贷款总额3.85万亿元，较上年末增长10.50%[11] - 全年累计减费让利超过73亿元[11] - 同业资产规模3059.42亿元，同比下降18.12%[13] - 同业负债规模18395.33亿元（含同业存单），同比下降0.15%[13] - 主动负债占比回落9.1个百分点[13] - 对公负债平均成本下降15BP（不含香港地区）[13] - 远程银行覆盖95%个人业务和75%对公业务[13] - 开放银行新发布220多个API，获客近400万户[13] - 公司注册资本由人民币283.66亿元增加至437.82亿元，增幅约54.4%[25] - 英国《银行家》全球银行1000强排名第23位，较上年上升5位[22] - 英国Brand Finance全球银行品牌价值500强排名第21位，较上年上升8位[22] - 美国《福布斯》全球企业2000强排名第90位，较上年上升24位[22] - 获得中国金融机构金牌榜"年度最佳金融科技创新银行"奖项[22] - 扶贫案例入选国务院扶贫办"企业扶贫案例50佳"[22] - 资产总额69502.33亿元人民币，同比增长4.02%[28] - 吸收存款总额37281.74亿元人民币，同比增长3.44%[28] - 不良贷款率1.82%，较上年末上升0.26个百分点[28] - 拨备覆盖率139.38%，较上年末下降16.12个百分点[28] - 核心一级资本充足率8.51%，较上年末下降0.38个百分点[28] - 流动性比例（汇总人民币）为49.72%[32] - 流动性覆盖率为128.37%[32] - 净稳定资金比例为104.57%[32] - 杠杆率为6.93%[32] - 单一最大客户贷款比例为1.63%[32] - 最大十家客户贷款比例为9.73%[32] - 正常类贷款迁徙率为4.94%[33] - 关注类贷款迁徙率为30.60%[33] - 次级类贷款迁徙率为89.49%[33] - 可疑类贷款迁徙率为56.75%[33] - 不良贷款总额700.49亿元，较上年末增长28.69%[40] - 利息净收入1352.24亿元，同比增长10.81%[45] - 净息差2.14%，与上年同期持平[45] - 发放贷款和垫款利息收入2003.51亿元人民币，同比增长142.06亿元，增幅7.63%[52] - 吸收存款利息支出847.67亿元人民币，同比增加52.42亿元，增幅6.59%[56] - 公司存款利息支出669.84亿元人民币，同比增加20.18亿元，增幅3.11%[56] - 个人存款利息支出177.83亿元人民币，同比增加32.24亿元，增幅22.14%[56] - 净息差2.14%，与2019年持平

收入和利润（同比环比） - 2020年7 - 9月，公司营业收入452.13亿元，同比增长0.76%；年初至9月末，营业收入1433.21亿元，同比增长7.66%[6] - 2020年7 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润88.76亿元，同比下降36.17%；年初至9月末，为373.29亿元，同比下降18.01%[7] - 报告期内，集团实现营业收入1433.21亿元，同比增加101.93亿元，增幅7.66%；净息差2.14%，同比提高0.06个百分点[16] - 2020年前三季度民生银行集团利息净收入854.28亿元，较2019年同期的713.01亿元增长19.81%[37] - 2020年前三季度民生银行集团手续费及佣金净收入398.52亿元，较2019年同期的394.83亿元增长0.94%[37] - 2020年前三季度民生银行集团营业收入合计1433.21亿元，较2019年同期的1331.28亿元增长7.66%[37] - 2020年前三季度民生银行集团营业利润431.03亿元，较2019年同期的552.44亿元下降21.98%[37] - 2020年前三季度民生银行集团利润总额427.90亿元，较2019年同期的551.62亿元下降22.43%[37] - 2020年前三季度民生银行集团净利润378.93亿元，较2019年同期的461.10亿元下降17.82%[37] - 2020年前9个月，集团综合收益总额为334.84亿元，2019年同期为472.36亿元[38] - 2020年前9个月，归属于母公司股东的综合收益总额为329.28亿元，2019年同期为465.41亿元[38] - 2020年前9个月，基本每股收益和稀释每股收益均为0.79元，2019年同期为1.04元[38] - 2020年7 - 9月，集团营业收入为452.13亿元，2019年同期为448.72亿元[40] - 2020年7 - 9月，集团净利润为91.13亿元，2019年同期为141.42亿元[40] - 2020年7 - 9月，归属于母公司股东的净利润为88.76亿元，2019年同期为139.06亿元[40] - 2020年7 - 9月，集团综合收益总额为64.73亿元，2019年同期为144.31亿元[42] - 2020年7 - 9月，归属于母公司股东的综合收益总额为62.26亿元，2019年同期为141.49亿元[42] - 2020年7 - 9月，基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元，2019年同期为0.32元[42] 成本和费用（同比环比） - 报告期内，集团成本收入比23.12%，同比下降0.59个百分点[16] - 2020年前三季度民生银行集团营业支出合计1002.18亿元，较2019年同期的778.84亿元增长28.68%[37] - 2020年7 - 9月，集团营业支出为353.05亿元，2019年同期为280.87亿元[40] 其他财务数据 - 截至2020年9月30日，公司资产总额69270.25亿元，较上年度末增长3.67%；归属于母公司股东权益总额5327.69亿元，较上年度末增长2.68%[5] - 截至2020年9月30日，公司负债总额63825.71亿元，较上年度末增长3.92%；吸收存款总额37513.60亿元，较上年度末增长4.09%[9] - 截至2020年9月30日，公司不良贷款余额699.46亿元，较上年度末增长28.49%[9] - 截至2020年9月30日，集团核心一级资本充足率8.57%，一级资本充足率9.86%，资本充足率13.11%[11] - 报告期末较2020年6月末，公司一级资本净额增加59.15亿元，调整后的表内外资产余额减少3422.42亿元，杠杆率水平提高0.36个百分点[11] - 截至2020年9月30日，公司流动性覆盖率118.98%，合格优质流动性资产9506.88亿元，未来30天现金净流出量7990.52亿元[14] - 集团总资产规模69270.25亿元，较上年末增加2451.84亿元，增幅3.67%；发放贷款和垫款总额38274.21亿元，较上年末增加3398.20亿元，增幅9.74%[19] - 总负债规模63825.71亿元，较上年末增加2315.59亿元，增幅3.76%；吸收存款总额37513.60亿元，较上年末增加1472.72亿元，增幅4.09%[19] - 集团不良贷款余额699.46亿元，较上年末增加155.12亿元；不良贷款率1.83%，较上年末上升0.27个百分点；拨备覆盖率145.90%，较上年末下降9.60个百分点；贷款拨备率2.67%，较上年末上升0.24个百分点[21] - 2020年9月30日贵金属资产为81.9亿元，较2019年12月31日下降46.25%[29] - 2020年9月30日衍生金融资产为210.98亿元，较2019年12月31日下降32.16%[29] - 2020年9月30日买入返售金融资产为53.34亿元，较2019年12月31日下降91.89%[29] - 2020年1 - 9月其他收益为2.86亿元，较2019年1 - 9月增长175%[29] - 2020年1 - 9月信用减值损失为624.65亿元，较2019年1 - 9月增长44.81%[29] - 2020年1 - 9月其他资产减值损失为1.13亿元，较2019年1 - 9月增长818.7%[29] - 2020年1 - 9月所得税费用为48.97亿元，较2019年1 - 9月下降45.9%[29] - 2020年9月30日民生银行集团资产总计69270.25亿元，较2019年末的66818.41亿元增长3.67%[32] - 2020年9月30日民生银行集团发放贷款和垫款37548.68亿元，较2019年末的34304.27亿元增长9.46%[32] - 2020年9月30日民生银行集团吸收存款37886.86亿元，较2019年末的36370.34亿元增长4.17%[34] - 民生银行集团2020年前9个月经营活动现金流入小计470,569百万元，2019年为560,737百万元；现金流出小计(565,073)百万元，2019年为(680,393)百万元；现金流量净额为(94,504)百万元，2019年为(119,656)百万元[44] - 民生银行2020年前9个月经营活动现金流入小计451,802百万元，2019年为538,873百万元；现金流出小计(553,858)百万元，2019年为(664,440)百万元；现金流量净额为(102,056)百万元，2019年为(125,567)百万元[44] - 民生银行集团2020年前9个月投资活动现金流入小计1,052,621百万元，2019年为1,034,207百万元；现金流出小计(992,412)百万元，2019年为(1,035,690)百万元；现金流量净额为60,209百万元，2019年为(1,483)百万元[47] - 民生银行2020年前9个月投资活动现金流入小计1,033,198百万元，2019年为1,024,037百万元；现金流出小计(967,973)百万元，2019年为(1,020,429)百万元；现金流量净额为65,225百万元，2019年为3,608百万元[47] - 民生银行集团2020年前9个月筹资活动现金流入小计668,744百万元，2019年为733,300百万元；现金流出小计(664,765)百万元，2019年为(646,973)百万元；现金流量净额为3,979百万元，2019年为86,327百万元[47] - 民生银行2020年前9个月筹资活动现金流入小计668,744百万元，2019年为733,280百万元；现金流出小计(663,257)百万元，2019年为(646,603)百万元；现金流量净额为5,487百万元，2019年为86,677百万元[47] - 民生银行集团2020年前9个月汇率变动对现金及现金等价物的影响为(1,379)百万元，2019年为1,568百万元[49] - 民生银行2020年前9个月汇率变动对现金及现金等价物的影响为(1,303)百万元，2019年为1,509百万元[49] - 民生银行集团2020年前9个月现金及现金等价物变动净额为(31,695)百万元，2019年为(33,244)百万元[49] - 民生银行2020年前9个月现金及现金等价物变动净额为(32,647)百万元，2019年为(33,773)百万元[49] 业务线表现 - 战略民企客户860户，较上年末增长32.31%；存款日均4928.87亿元，较上年增长36.97%；贷款总额5395.36亿元，较上年末增长23.61%[18] - 小微企业贷款总额5008.91亿元，较上年末增长12.67%；普惠型小微企业贷款总额4439.13亿元，有贷款余额户数31.86万户，前三季度累计发放4208.86亿元，平均发放利率5.95%，较上年平均发放利率下降0.60个百分点[18] - 对公线上平台用户数达255.98万户，较上年末增加24.95万户；零售线上平台用户数达7888.50万户，较上年末增加847.32万户；直销银行客户累计3236.52万户，管理金融资产1149.89亿元[19] 股东情况 - 香港中央结算（代理人）有限公司持股8277454352股，占比18.91%[22] - 大家人寿保险股份有限公司－万能产品持股4508984567股，占比10.30%[22] - 大家人寿保险股份有限公司－传统产品持股2843300122股，占比6.49%[22] - 优先股股东（或代持人）数量为21户[24] - 博时基金－农业银行－中国农业银行股份有限公司持有境内优先股3000万股，占比15%[25] - 建信信托有限责任公司－“乾元－日新月异”开放式理财产品单一资金信托持有境内优先股2000万股，占比10%[25] - The Bank of New York Mellon Depository (Nominees) Limited持有境外优先股7195万股，占比100%[28]

公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国民生银行股份有限公司，法定代表人是高迎欣，首次注册日期为1996年2月7日，变更注册日期为2007年11月20日[9][13] 利润分配情况 - 2020年上半年公司不进行利润分配或资本公积转增股本[2] 公司战略与业务推进 - 2020年公司梳理改革转型六大攻坚战并细化安排，业务转型和管理提升工作推进顺利[7] - 公司以提高发展质量和效益为目标，统筹推进疫情防控和经营发展工作[22] - 公司加大实体经济支持力度，强化中小微企业金融服务，加大制造业、扶贫贷款投放等[22] - 公司稳步推进改革转型任务，落实《中国民生银行改革转型暨三年发展规划整体实施方案（2018–2020）》[22] - 公司坚定落实民企战略，推进四个板块体系化落地，提升小微金融服务质效[22] - 公司加强科技与业务协同，落实《中国民生银行科技金融战略发展规划（2019–2022年）》，发展多项业务[23] - 公司建立“以客户为中心”的一体化服务体系，推进交叉销售和业务协同体系建设[24] - 公司强化综合管理和精细化管理，推动资产负债规模增长、结构优化，稳定提升净息差等[24] - 公司强化洗钱风险管理体系，推进问题资产专业化经营管理工作机制[25] - 公司推进组织效能提升工作，重塑人力资源管理六大体系[25] - 报告期内公司经营效益保持平稳，业务发展稳中有进，围绕三大战略定位实施总体工作部署[26] - 公司制定《中国民生银行改革转型暨三年发展规划整体实施方案（2018–2020）》，明确三大战略定位[168] - 2020年是公司改革转型和三年发展规划决胜收官之年[168] - 公司做民营企业的银行，聚焦优质大中型民企等，提升对民企客户综合金融服务能力[168] 财务数据关键指标变化 - 2020年1 - 6月利息净收入为551.56亿元，较2019年1 - 6月的455.23亿元增长21.16%[14] - 2020年1 - 6月营业收入为967.59亿元，较2019年1 - 6月的870.83亿元增长11.11%[14] - 2020年1 - 6月所得税前利润为330.83亿元，较2019年1 - 6月的384.23亿元下降13.90%[14] - 2020年1 - 6月归属母公司股东的净利润为284.53亿元，较2019年1 - 6月的316.23亿元下降10.02%[14] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1139.92亿元，较2019年1 - 6月的617.28亿元增长84.67%[14] - 2020年基本每股收益为0.61元，较2019年的0.72元下降15.28%[14] - 2020年平均总资产收益率（年化）为0.83%，较2019年的1.04%下降0.21个百分点[14] - 2020年加权平均净资产收益率（年化）为11.48%，较2019年的14.86%下降3.38个百分点[14] - 2020年成本收入比为20.31%，较2019年的21.12%下降0.81个百分点[14] - 2020年6月30日资产总额7142.641亿元，较上年度末增长6.90%[18] - 2020年6月30日发放贷款和垫款总额3798.459亿元，较上年度末增长8.91%[18] - 2020年6月30日负债总额6603.764亿元，较上年度末增长7.36%[18] - 2020年6月30日吸收存款总额3902.802亿元，较上年度末增长8.29%[18] - 2020年6月30日不良贷款率1.69%，较上年度末上升0.13个百分点[18] - 2020年6月30日拨备覆盖率152.25%，较上年度末下降3.25个百分点[18] - 2020年6月30日核心一级资本充足率8.24%，较上年度末下降0.65个百分点[18] - 2020年6月30日流动性比例（汇总人民币）为55.41%[19] - 报告期内公司实现营业收入967.59亿元，同比增加96.76亿元，增幅11.11%；净利润284.53亿元，同比下降10.02%[27][32][33] - 净息差2.11%，同比提高0.11个百分点；成本收入比20.31%，同比下降0.81个百分点[27] - 截至报告期末，公司资产总额71426.41亿元，比上年末增加4608.00亿元，增幅6.90%；负债总额66037.64亿元，比上年末增加4527.52亿元，增幅7.36%[28] - 发放贷款和垫款总额37984.59亿元，比上年末增加3108.58亿元，增幅8.91%；储蓄存款总额8190.93亿元，比上年末增加1007.30亿元，增幅14.02%[28] - 截至报告期末，小微贷款总额4740.74亿元，比上年末增长6.64%，其中普惠型小微贷款总额4250.84亿元[29] - 报告期内，战略民企客户存款日均4841.85亿元，比上年增长34.55%；贷款总额5661.79亿元，比上年末增长29.72%[30] - 截至报告期末，直销银行客户数3223.64万户，比上年末增加303.34万户；管理金融资产1180.31亿元，比上年末增加81.99亿元[30] - 报告期内，附属机构实现净利润8.08亿元，其中归属母公司股东净利润4.88亿元，同比增长6.32%[30] - 截至报告期末，不良贷款余额642.56亿元，比上年末增加98.22亿元；不良贷款率1.69%，比上年末上升0.13个百分点[31] - 拨备覆盖率152.25%，比上年末下降3.25个百分点；贷款拨备率2.58%，比上年末上升0.15个百分点[31] - 报告期内公司实现利息净收入551.56亿元，同比增加96.33亿元，增幅21.16%，还原收益后同口径增幅14.51%[35] - 公司净息差为2.11%，同比上升0.11个百分点[35] - 2020年1 - 6月生息资产平均余额6405.29亿元，利息收入（还原口径）140.263亿元，平均收益率4.38%；2019年同期平均余额5864.912亿元，利息收入131.264亿元，平均收益率4.48%[36] - 2020年1 - 6月付息负债平均余额6289.62亿元，利息支出78.518亿元，成本率2.50%；2019年同期平均余额5645.807亿元，利息支出77.345亿元，成本率2.74%[36] - 2020年1 - 6月利息收入（还原口径）变化中，规模因素使利息收入增加15.473亿元，利率因素使利息收入减少6.474亿元，净增8.999亿元[38] - 2020年1 - 6月利息支出变化中，规模因素使利息支出增加8.453亿元，利率因素使利息支出减少7.280亿元，净增1.173亿元[38] - 报告期内公司实现利息收入1336.74亿元，同比增加108.06亿元，增幅8.79%[39] - 报告期内公司发放贷款和垫款利息收入899.99亿元，同比增加119.60亿元，增幅15.33%[40] - 报告期内公司投资利息收入321.43亿元，同比增加2.18亿元，增幅0.68%[40] - 报告期内存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入55.71亿元，同比减少15.79亿元，降幅22.08%[40] - 报告期内集团利息支出785.18亿元，同比增加11.73亿元，增幅1.52%[42] - 吸收存款利息支出432.92亿元，同比增加38.11亿元，增幅9.65%[42] - 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出170.20亿元，同比减少11.00亿元，降幅6.07%[43] - 已发行债券利息支出120.47亿元，同比减少4.25亿元，降幅3.41%[44] - 向央行和其他金融机构借款及其他利息支出61.59亿元，同比减少11.13亿元，降幅15.31%[44] - 报告期内集团实现非利息净收入416.03亿元，同比增加0.43亿元，增幅0.10%[45] - 手续费及佣金净收入284.26亿元，同比增加11.44亿元，增幅4.19%[47] - 其他非利息净收入131.77亿元，同比减少11.01亿元，降幅7.71%[48] - 报告期内集团营运支出206.59亿元，同比增加14.35亿元，增幅7.46%；成本收入比20.31%，同比下降0.81个百分点[50] - 截至报告期末，集团资产总额71426.41亿元，比上年末增加4608.00亿元，增幅6.90%[55] - 截至2020年6月30日，公司贷款和垫款2284720（单位未提及），占比60.15%；个人贷款和垫款1513739（单位未提及），占比39.85%[58] - 2020年6月30日，个人贷款和垫款中，小微企业贷款484557百万元，占比32.01%；信用卡透支457537百万元，占比30.23%；住房贷款475133百万元，占比31.39%；其他96512百万元，占比6.37%[59] - 截至报告期末，集团交易和银行账簿投资净额为23429.63亿元，比上年末增加1586.58亿元，增幅7.26%，在资产总额中占比为32.80%，比上年末上升0.11个百分点[60] - 截至报告期末，集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计3411.61亿元，比上年末减少263.83亿元，降幅7.18%；在资产总额中占比为4.78%，比上年末下降0.72个百分点[63] - 截至报告期末，集团负债总额为66037.64亿元，比上年末增加4527.52亿元，增幅7.36%[65] - 2020年6月30日，集团负债中吸收存款3936314百万元，占比59.61%；同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款1392196百万元，占比21.08%；已发行债券772691百万元，占比11.70%；向中央银行及其他金融机构借款388424百万元，占比5.88%；其他114139百万元，占比1.73%[65] - 截至报告期末，集团吸收存款总额（不含应计利息）为39028.02亿元，比上年末增加2987.14亿元，增幅8.29%[66] - 从客户结构看，吸收存款中公司存款占比78.80%，个人存款占比20.99%，其他存款占比0.21%；从期限结构看，活期存款占比37.92%，定期存款占比61.87%，其他存款占比0.21%[66] - 截至报告期末，集团所持面值最大的十只金融债券合计面值42470百万元，减值准备11.53百万元[62] - 2020年6月30日，衍生金融工具中，汇率类衍生合约名义金额1888661百万元，公允价值资产8112百万元，负债 - 8251百万元；利率类衍生合约名义金额1735134百万元，公允价值资产1856百万元，负债 - 1654百万元；贵金属类衍生合约名义金额54365百万元，公允价值资产1263百万元，负债 - 4211百万元；其他名义金额4728百万元，公允价值资产51百万元，负债 - 54百万元[64] - 截至报告期末，集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为13921.96亿元，比上年末增加1274.37亿元，增幅10.08%[67] - 截至报告期末，集团已发行债券7726.91亿元，比上年末减少445.34亿元，降幅5.45%[68] - 截至报告期末，集团股东权益总额5388.77亿元，比上年末增加80.48亿元，增幅1.52%，其中，归属于母公司股东权益总额5274.17亿元，比上年末增加85.72亿元，增幅1.65%[69] - 截至2020年6月30日，公司各项存款总额在9家全国性股份制商业银行中的市场份额为12.68%，各项贷款总额市场份额为13.27%[72] - 截至2020年6月30日，公司贷款和垫款总额37984.59亿元，其中公司贷款和垫款22847.20亿元，占比60.15%，个人贷款和垫款15137.39亿元，占比39.85%[73] - 2020年6月30日，公司贷款投放中总部金额540.056亿元，占比14.22%；长江三角洲地区912.732亿元，占比24.03%等[74] - 2020年6月30日，公司信用贷款879.910亿元，占比23.17%；保证贷款683.038亿元，占比17.98%等[75] - 2020年6月30日，公司银行承兑汇票余额5741.75亿元，较2019年末增长5.82%；未使用的信用卡额度4619.85亿元，增长4.99%等[71]

财务报告审议信息 - 2020年半年度报告于8月28日由第七届董事会第二十二次会议审议通过[2] - 会议应到董事15名，现场出席5名，电话连线出席10名[2] - 应列席会议的监事9名，实际列席9名[2] 公司战略定位与目标 - 公司战略定位为成为民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行[16] - 公司战略目标是向数字化、轻型化、综合化的标杆银行转变[16] - 2017年末审定《改革转型暨三年发展规划方案》推进三大战略定位落地[17] - 2020年梳理改革转型六大攻坚战役并细化安排[17] - 战略民企扩容至总行级160户、分行级700户[17] - 公司制定《中国民生银行改革转型暨三年发展规划整体实施方案（2018 - 2020）》，明确三大战略定位[192] - 2020年是公司改革转型和三年发展规划决胜收官之年[192] - 公司做民营企业的银行，聚焦优质大中型民企等，加大制造业、民营企业信贷投放[192] - 公司做科技金融的银行，推进数字化转型和线上线下一体化融合，探索应用新技术[192] - 公司做综合服务的银行，搭建集团一体化综合服务体系，加强协同联动[193] - 公司将巩固并增强在直销银行等战略业务的领先优势，向数字化等标杆银行转变[193] - 2020年公司将深化三大战略，加强对民企等金融支持力度[193] 收入和利润（同比环比） - 2020年1-6月利息净收入551.56亿元，较上年同期增长21.16%[22] - 2020年1-6月营业收入981.08亿元，较上年同期增长11.16%[22] - 2020年1-6月归属于母公司股东的净利润284.53亿元，较上年同期下降10.02%[22] - 2020年第一季度营业收入493.33亿元，第二季度营业收入487.75亿元[24] - 报告期内集团实现营业收入981.08亿元，同比增加98.52亿元，增幅11.16%；拨备前利润总额761.00亿元，同比增加82.41亿元，增幅12.14%；归属于母公司股东的净利润284.53亿元，同比下降10.02%[36] - 报告期内集团成本收入比20.03%，同比下降0.81个百分点；年化平均总资产收益率0.83%，同比下降0.21个百分点；归属于母公司普通股股东的年化加权平均净资产收益率11.48%，同比下降3.38个百分点；基本每股收益0.61元，同比下降0.11元；截至报告期末，归属于母公司普通股股东每股净资产10.45元，比上年末增长0.19元[36] - 净息差2.11%，同比提高0.11个百分点[36] - 2020年1 - 6月公司营业收入981.08亿元，较2019年同期的882.56亿元增长11.16%[42] - 2020年1 - 6月公司营业利润331.95亿元，较2019年同期的384.59亿元下降13.69%[42] - 2020年1 - 6月公司利润总额330.83亿元，较2019年同期的384.23亿元下降13.90%[42] - 2020年1 - 6月公司净利润287.80亿元，较2019年同期的319.68亿元下降9.97%[42] - 公司报告期内利息收入1336.74亿元，同比增加108.06亿元，增幅8.79%[51] - 发放贷款和垫款利息收入899.99亿元，同比增加119.60亿元，增幅15.33%[52] - 非利息净收入429.52亿元，同比增加2.19亿元，增幅0.51%，剔除非经常性收益后同口径增幅5.90%[58][59] - 手续费及佣金净收入284.26亿元，同比增加11.44亿元，增幅4.19%[60] - 2020年1 - 6月投资收益为13618，2019年1 - 6月为8565[124] - 公司零售业务营业收入367.25亿元，同比增长13.77%，在营业收入中占比39.18%，同比上升1.16个百分点[133] - 公司零售业务非利息净收入227.49亿元，同比增长14.43%，在零售业务营业收入中占比61.94%，在公司非利息净收入中占比56.31%[133] - 报告期末，信用卡业务净收入161.39亿元，同比增长20.23%[141] 成本和费用（同比环比） - 2020年1 - 6月公司营业支出649.13亿元，较2019年同期的497.97亿元增长30.36%[42] - 公司报告期内利息支出785.18亿元，同比增加11.73亿元，增幅1.52%[55] - 业务及管理费196.54亿元，同比增加12.65亿元，增幅6.88%，成本收入比20.03%，同比下降0.81个百分点[64] - 信用减值损失430.14亿元，同比增加137.01亿元，增幅46.74%[66] - 所得税费用43.03亿元，同比减少21.52亿元，降幅33.34%[68] - 2020年1 - 6月信用减值损失为43014，较2019年1 - 6月的29313增长46.74%[124] 各条业务线表现 - 按业务领域划分，对公业务资产总额为4720463百万元，营业收入为54330百万元，利润总额为20626百万元[118] - 截至报告期末，公司战略民企客户860户，比上年末增长32.31%；存款日均4841.85亿元，比上年增长34.55%；贷款总额5661.79亿元，比上年末增长29.72%[126] - 截至报告期末，中小企业客户数22.81万户，比上年末增长3.38万户；存款总额8175.69亿元，比上年末增长16.39%[126] - 截至报告期末，公司境内有余额对公存款客户达135.08万户，比上年末增加5.34万户，增幅4.12%[126] - 截至报告期末，公司对公存款总额30601.56亿元，比上年末增加1982.83亿元，增幅6.93%；对公贷款总额22809.76亿元，对公贷款不良率1.49%[127] - 截至报告期末，公司机构存款总额8147.20亿元，比上年末增加1332.57亿元，上半年日均存款7205.90亿元，比上年增加819.95亿元[128] - 报告期内，公司银行间债券市场承销发行规模2402.00亿元，银行间债券市场主承销商排名第10位[129] - 截至报告期末，公司零售户数7744.96万户，比上年末增长300.06万户[134] - 截至报告期末，公司悠然1及以上客户数123.41万户，比上年末增长7.52万户，其中私人银行达标客户数34999户，比上年末增长3661户[134] - 截至报告期末，公司零售高评级客户2数210.65万户，比上年末增长11.96万户[134] - 截至报告期末，公司信用卡客户数4229.11万户，比上年末增长142.40万户，新增客户中高价值客群3占比84.47%，比上年末上升1.57个百分点[135] - 截至报告期末，公司交叉客户4累计1838.06万户，比上年末增长68.27万户[135] - 截至报告期末，公司个人客户金融资产19447.07亿元，比上年末增长1077.32亿元[136] - 截至报告期末，公司零售贷款总额14987.02亿元，比上年末增长1014.86亿元，零售不良贷款率2.00%[137] - 截至报告期末，公司关注类零售贷款总额215.54亿元，比上年末增长90.49亿元，占零售贷款总额的1.44%[137] - 报告期末，小微贷款总额4740.74亿元，上半年累计发放2938.71亿元；普惠型小微企业贷款总额4250.84亿元，有贷款余额户数28.82万户，上半年累计发放2706.00亿元，平均发放利率6.02%，较上年下降0.53个百分点，不良贷款余额129.78亿元，不良贷款率3.05%，较上年末下降0.16个百分点[138] - 报告期末，按揭贷款总额4717.08亿元，较上年末增长550.76亿元，不良贷款率0.24%，较上年末上升0.03个百分点[138] - 报告期末，消费贷款（不含按揭贷款）总额953.83亿元，较上年末增长52.40亿元，不良贷款率0.63%，较上年末上升0.04个百分点[138] - 报告期内，开发、引入或迭代15款小微专属产品，向30万名小微客户及近4万名小微企业员工及其家人送去保障[139] - 报告期末，信用卡累计发卡6000.03万张，较上年末增长4.43%；累计客户数4229.11万，较上年末增长3.48%；应收账款余额4575.37亿元，较上年末增长2.61%；交易额12599.89亿元，同比增长5.58%；不良贷款率3.23%，较上年末上升0.75个百分点[141] - 报告期末，金融资产600万以上私人银行达标客户数34999户，较上年末增长11.68%；达标客户金融资产管理规模5125.99亿元，较上年末增长9.37%；户均金融资产1464.61万元[143] - 报告期末，持有牌照的社区支行达1125家，小微支行141家；社区（小微）支行金融资产余额达3150.11亿元，网均金融资产2.49亿元；储蓄存款达1255.99亿元；客户数达706.89万户，其中有效级（含）以上客户86.68万户[144] - 报告期内，线上回访超30万小微商户，为受疫情影响客户提供延期还款付息等支持[145] - 截至报告期末，小微客户金融资产4084.46亿元，较上年末增长440.42亿元；小微个人存款1890.07亿元，较上年末增长298.27亿元；小微企业存款1305.27亿元，较上年末增长98.24亿元[140] - 截至报告期末，公司同业资产规模3505.79亿元，较上年末减少6.18%；同业负债规模19018.05亿元，较上年末增长3.23%；同业存单余额5222.19亿元，较上年末下降10.44%[147] - 截至报告期末，公司资产托管规模10.55万亿元，托管业务综合创利31.34亿元；养老金业务托管规模6350.32亿元，管理企业年金个人账户数量19.87万户[148] - 截至报告期末，公司理财产品存续规模8873.63亿元[149] - 报告期内，公司贵金属业务场内黄金交易量1441.61吨，白银交易量10900.00吨，交易金额合计5712.89亿元；对公客户黄金租借6.30吨；对私客户自有品牌实物黄金销售368.55公斤[150] - 报告期内，公司境内即期结售汇交易量3047.93亿美元，远期结售汇、人民币外汇掉期交易量3584.09亿美元，人民币外汇期权交易量239.29亿美元[150] - 报告期内，公司借记卡移动支付交易笔数3980.53万笔，同比增长119.72%；交易金额153.74亿元，同比增长100.79%；网络支付收单交易金额1238.99亿元，同比增长98.60%[155] - 截至报告期末，公司直销银行客户数3223.64万户，管理金融资产1180.31亿元[156] - 报告期内，公司零售线上平台新增或优化产品服务近1000项，上线手机U宝支持最高500万转账[152] - 营销数字化搭建12大类零售客群基础画像，开发839项客户标签，发起精准营销活动15万个，精准触达客户18亿次[157] - 以“数据+模型”驱动，月授信客户数提升4.7倍，月签约客户数提升6.2倍[157] - 客户体验管理数字化完成37条零售客户重点旅程梳理与诊断，分析200余项监测指标[158] 各地区表现 - 按地区划分，总部资产总额为3603855百万元，营业收入为36532百万元，利润总额为11714百万元[119] - 截至2020年6月30日，公司贷款投放中长江三角洲地区金额912.732亿元占比24.03%，珠江三角洲地区金额515.270亿元占比13.56%[92] - 不良贷款投放地区主要集中在总部、中部地区、环渤海地区等，2020年6月30日总部不良贷款金额188.56亿元，占比29.34%[105] - 截至报告期末，香港分行债券投资余额达609.06亿港元，代客外汇买卖规模达41.51亿美元，资产托管规模达543.92亿港元[165] 管理层讨论和指引 - 公司以客户为中心，以提高发展质量和效益为目标，统筹推进疫情防控和经营发展工作[31] - 公司加大实体经济支持力度，强化中小微企业金融服务，加大制造业、扶贫贷款投放等[31] - 公司稳步推进改革转型，落实改革转型重点工作，提升客群价值，优化负债结构等[31] - 公司坚定落实民企战略，推进四个板块体系化落地，提升小微金融服务质效[31] - 公司构建“小供应链金融模式”，推进供应链金融战略实施落地[31] - 公司建立与资产规模、业务复杂程度匹配的全面风险管理组织架构，荣获亚洲银行家“全面风险管理成就奖”[174] - 公司形成信用风险全流程管理和全口径管控机制，目标为控制风险、支持战略业务转型[175] - 公司加强风险政策引领和约束，优化资产结构，支持实体经济，助力信贷业务投放增长[176] - 公司完善市场风险限额管理体系，建立应急管理机制，推进巴塞尔市场风险最低资本要求落地[177] - 公司持续提升流动性风险识别

收入和利润表现 - 营业收入493.33亿元人民币，同比增长12.48%[5] - 归属于母公司股东的净利润166.50亿元人民币，同比增长5.43%[5] - 利息净收入269.24亿元人民币，同比增长22.26%[5] - 利息净收入从2019年同期220亿元增至2020年第一季度269亿元，增长22.3%[36] - 手续费及佣金净收入从2019年同期139亿元增至2020年第一季度144亿元，增长4.1%[36] - 投资收益同比增长140.40%至114.74亿元人民币[27] - 附属公司实现营业收入19.65亿元，同比增长19.82%[17] - 归属于母公司股东的净利润从2019年同期158亿元增至2020年第一季度167亿元，增长5.4%[36] 成本和费用变化 - 成本收入比18.90%，同比下降2.39个百分点[15] - 信用减值损失增加31.70%至187.50亿元人民币[27] - 信用减值损失从2019年同期142亿元增至2020年第一季度188亿元，增长31.7%[36] - 公允价值变动损失扩大至-50.10亿元人民币[27] - 公允价值变动收益从2019年同期盈利12亿元转为2020年第一季度亏损50亿元[36] - 其他资产减值损失下降97.46%至300万元人民币[27] - 营业外支出激增531.25%至1.01亿元人民币[27] 贷款和存款业务 - 吸收存款总额37,598.51亿元人民币，较上年末增长4.32%[8] - 贷款和垫款总额36,987.33亿元人民币，较上年末增长6.06%[8] - 吸收存款总额37,598.51亿元，较上年末增长4.32%，其中个人存款增长8.55%至7,797.68亿元[16] - 发放贷款和垫款总额36,987.33亿元，较上年末增长6.05%[16] - 吸收存款从2019年末3.637万亿元增至2020年3月末3.792万亿元，增长4.3%[32] - 本集团吸收存款和同业存放款项净增加2794.37亿元[39] - 本行吸收存款和同业存放款项净增加2804.03亿元[39] - 本集团发放贷款和垫款净增加2222.18亿元[39] - 本行发放贷款和垫款净增加2222.47亿元[39] 资产质量与风险指标 - 不良贷款余额574.88亿元人民币，较上年末增长5.61%[8] - 不良贷款率1.55%，较上年末下降0.01个百分点[18] - 资本充足率13.10%，核心一级资本充足率8.96%[10] 客户和业务发展 - 战略民企客户758户，较上年末增长16.62%；贷款总额5,049.37亿元，增长15.69%[16] - 中小企业客户数20.82万户，存款总额7,925.47亿元，较上年末增长12.83%[16] - 小微贷款总额4,534.68亿元，较上年末增长89.08亿元[16] - 零售线上平台客户数7,224万户，较上年末增长183万户[16] - 移动支付交易量2,240万笔，同比增长187%[16] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额1,325.01亿元人民币，同比增长68.75%[6] - 本集团经营活动现金流量净额同比增长68.8%至1325.01亿元[39] - 本行经营活动现金流量净额同比增长58%至1316.95亿元[39] - 本集团投资活动使用的现金流量净额为994.54亿元[41] - 本行投资活动使用的现金流量净额为987.71亿元[41] 其他综合收益 - 其他综合收益大幅增长84.46%至41.08亿元人民币[27] - 本集团其他综合收益税后净额同比增长64%至17.66亿元[38] - 本行其他综合收益税后净额同比增长116.6%至21.44亿元[38] 资产负债项目 - 资产总额达69,619.52亿元人民币，较上年末增长4.19%[4] - 集团资产总额达69,619.52亿元，较上年末增长4.19%[16] - 总资产从2019年末6.682万亿元增至2020年3月末6.962万亿元，增长4.2%[34] - 本集团总负债从2019年末6.151万亿元增至2020年3月末6.413万亿元，增长4.3%[32] - 存放同业及其他金融机构款项增长30.83%至695.75亿元人民币[27] - 买入返售金融资产下降30.17%至459.47亿元人民币[27] - 应付债券从2019年末8172亿元降至2020年3月末7454亿元，减少8.8%[32] - 未分配利润从2019年末2187亿元增至2020年3月末2353亿元，增长7.6%[34] 股东结构信息 - 境外优先股由The Bank of New York Mellon代持7195万股占比100%[25] - 前三大境内优先股股东合计持股占比35%（博时基金-农行30m/15%、建信信托20m/10%、博时基金-工行20m/10%）[23]

利润分配 - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币3.70元（含税）[3] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年民生银行集团实现归属于母公司股东的净利润538.19亿元，同比增长6.94% [12] - 2019年民生银行集团实现营业收入1777.45亿元，同比增长15.30% [12] - 2019年民生银行集团净息差2.11%，同比提高0.24个百分点 [12] - 2019年民生银行集团成本收入比27.14%，同比下降3.44个百分点 [12] - 2019年末，民生银行集团不良贷款率1.56%，比上年末下降0.20个百分点 [12] - 2019年末表内总资产达6.68万亿元，总负债达6.15万亿元[22] - 2019年末银行资本充足率达到13.27%，创历史最好水平[22] - 2019年利息净收入979.43亿元，较2018年的766.8亿元增长27.73%[41] - 2019年非利息净收入798.02亿元，较2018年的774.81亿元增长3.00%[41] - 2019年营业收入1777.45亿元，较2018年的1541.61亿元增长15.30%[41] - 2019年贷款和垫款减值损失608.5亿元，较2018年的436.11亿元增长39.53%[41] - 2019年归属于母公司股东的所得税前利润647.38亿元，较2018年的587.85亿元增长10.13%[41] - 2019年净利润538.19亿元，较2018年的503.27亿元增长6.94%[41] - 2019年基本每股收益1.22元，较2018年的1.14元增长7.02%[41] - 2019年平均总资产收益率0.87%，较2018年的0.85%增加0.02个百分点[41] - 2019年加权平均净资产收益率12.40%，较2018年的12.94%减少0.54个百分点[41] - 2019年净息差（重述）2.11%，较2018年的1.87%增加0.24个百分点[41] - 2019年末资产总额6681841百万元，较上年度末增长11.46%[43] - 2019年末发放贷款和垫款总额3487601百万元，较上年度末增长14.10%[43] - 2019年末负债总额6151012百万元，较上年度末增长10.55%[43] - 2019年末吸收存款总额3604088百万元，较上年度末增长13.79%[43] - 2019年末股东权益总额518845百万元，较上年度末增长23.51%[43] - 2019年不良贷款率1.56%，较上年度末下降0.20个百分点[43] - 2019年拨备覆盖率155.50%，较上年度末上升21.45个百分点[43] - 2019年核心一级资本充足率8.89%，较上年度末下降0.04个百分点[43] - 2019年一级资本充足率10.28%，较上年度末上升1.12个百分点[43] - 2019年流动性比例（汇总人民币）为54.06%，高于标准值[44] - 集团实现归母净利润538.19亿元，同比增加34.92亿元，增幅6.94%[53][59] - 集团实现拨备前所得税前利润1277.29亿元，同比增加226.24亿元，增幅21.53%[53] - 集团实现营业收入1777.45亿元，同比增加235.84亿元，增幅15.30%[53] - 集团总资产规模66818.41亿元，比上年末增加6870.19亿元，增幅11.46%[53] - 集团不良贷款余额544.34亿元，比上年末增加5.68亿元，增幅1.05%；不良贷款率1.56%，比上年末下降0.20个百分点[57] - 集团拨备覆盖率155.50%，比上年末提高21.45个百分点；贷款拨备率2.43%，比上年末提高0.07个百分点[57] - 集团资本净额6737.41亿元，比上年末增加1264.60亿元，增幅23.11%；资本充足率达13.17%，比上年末提高1.42个百分点[58] - 2019年公司营业收入1777.45亿元，同比增长15.30%，其中利息净收入979.43亿元，同比增长27.73%，非利息净收入798.02亿元，同比增长3.00%[60][61] - 2019年公司营运支出500.16亿元，同比增长1.96%；信用减值损失628.07亿元，同比增长35.73%；其他资产减值损失1.84亿元，同比增长300.00%[60] - 2019年公司所得税前利润647.38亿元，同比增长10.13%；净利润549.24亿元，同比增长9.13%[60] - 2019年归属母公司股东的净利润538.19亿元，同比增长6.94%；归属非控制性权益损益1.105亿元，同比增长36733.33%[60] - 2019年利息收入2507.24亿元，其中发放贷款和垫款利息收入1620.54亿元，投资利息收入642.59亿元[61] - 2019年利息支出1527.81亿元，同比下降3.71%[61] - 2019年手续费及佣金净收入522.95亿元，同比增长8.65%；其他非利息净收入275.07亿元，同比下降6.28%[61] - 2019年公司净息差为2.11%，同比上升0.24个百分点[62] - 2019年生息资产平均余额58323.03亿元，平均收益率4.56%；付息负债平均余额56799.31亿元，平均成本率2.69%[63][65] - 2019年公司净利差为1.87%，同比上升0.23个百分点[65] - 公司实现利息收入2507.24亿元，同比增加153.77亿元，增幅6.53%[68] - 公司发放贷款和垫款利息收入1620.54亿元，同比增加146.67亿元，增幅9.95%[68] - 公司利息支出为1527.81亿元，同比减少58.86亿元，降幅3.71%[72] - 公司非利息净收入798.02亿元，同比增加23.21亿元，增幅3.00%，剔除相关收益后同口径增14.65%[76] - 公司手续费及佣金净收入522.95亿元，同比增加41.64亿元，增幅8.65%[78] - 公司其他非利息净收入275.07亿元，同比减少18.43亿元，降幅6.28%，剔除相关收益后同口径增幅50.32%[79] - 公司营运支出为500.16亿元，同比增加9.60亿元，增幅1.96%；成本收入比为27.14%，同比下降3.44个百分点[81] - 公司信用减值损失628.07亿元，同比增加165.33亿元，增幅35.73%[83] - 规模因素使利息收入（还原口径）增加101.50亿元，利率因素使其减少68600万元，合计增加94.64亿元[67] - 规模因素使利息支出增加35.62亿元，利率因素使其减少94.48亿元，合计减少58.86亿元[67] - 2019年发放贷款和垫款608.5亿元，较2018年的436.11亿元增长39.53%[84] - 2019年集团所得税费用为98.14亿元，同比增加13.59亿元，增幅16.07%[85] - 截至2019年末，集团资产总额为66818.41亿元，比上年末增加6870.19亿元，增幅11.46%[86] - 截至2019年末，发放贷款和垫款总额为34876.01亿元，比上年末增加4308.55亿元，增幅14.10%，占资产总额的52.20%，比上年末上升1.21个百分点[88] - 2019年公司贷款和垫款2074.677亿元，占比59.49%；个人贷款和垫款1412.924亿元，占比40.51%[89] - 截至2019年末，交易和银行账簿投资净额为21843.05亿元，比上年末增加2142.88亿元，增幅10.88%，占资产总额的32.69%，比上年末下降0.17个百分点[91] - 2019年以摊余成本计量的金融资产1143.079亿元，占交易和银行账簿投资净额的52.33%[92] - 截至2019年末，所持面值最大的十只金融债券合计面值379.3亿元，减值准备9.18亿元[93] - 截至2019年末，存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计3675.44亿元，比上年末增加296.75亿元，增幅8.78%，占资产总额的5.50%，比上年末下降0.14个百分点[94] - 2019年各项资产合计628.07亿元，较2018年的462.74亿元增长35.73%[84] - 截至报告期末，集团负债总额为61510.12亿元，比上年末增加5871.91亿元，增幅10.55%[96] - 集团吸收存款总额（不含应计利息）为36040.88亿元，比上年末增加4367.96亿元，增幅13.79%[97] - 集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为12647.59亿元，比上年末增加832.12亿元，增幅7.04%[99] - 集团已发行债券8172.25亿元，比上年末增加1427.02亿元，增幅21.16%[100] - 集团股东权益总额5308.29亿元，比上年末增加998.28亿元，增幅23.16%，其中归属母公司股东权益总额5188.45亿元，比上年末增加987.71亿元，增幅23.51%[101] - 银行承兑汇票2019年末余额542571百万元，较2018年末增加4.66%[103] - 未使用的信用卡额度2019年末为440038百万元，较2018年末增长90.45%[103] - 开出保函2019年末余额159266百万元，较2018年末增加16.37%[103] - 开出信用证2019年末余额136952百万元，较2018年末增加20.97%[103] - 公司各项存款总额在9家全国性股份制商业银行中的市场份额为12.91%，各项贷款总额市场份额为13.08%[104] - 2019年末发放贷款和垫款总额3487.601亿元，2018年末为3056.746亿元[105][106][107][111] - 2019年末公司贷款和垫款2074.677亿元，占比59.49%；个人贷款和垫款1412.924亿元，占比40.51%[105] - 2019年末前十大贷款客户贷款总额合计829.08亿元，占发放贷款和垫款总额的2.39%[108] - 2019年末单一最大客户贷款比例为2.67%，最大十家客户贷款比例为12.31%[110] - 2019年末不良贷款率1.56%，比上年末下降0.20个百分点[111] - 2019年末正常类贷款迁徙率3.19%，关注类贷款迁徙率14.12%，次级类贷款迁徙率46.56%，可疑类贷款迁徙率38.93%[112] - 2019年末重组贷款总额168.60亿元，占比0.48%，比上年末减少21.18亿元，下降0.14个百分点[113][114] - 2019年末逾期贷款总额705.47亿元，占比2.02%，比上年末减少85.82亿元，下降0.57个百分点[113][114] - 2019年末抵债资产99.78亿元，减值准备1.12亿元[115] - 贷款行业集中在房地产业、租赁和商务服务业、制造业，2019年末金额分别为476.199亿元、442.883亿元、284.055亿元，占比分别为13.66%、12.70%、8.14%[105] - 2019年末贷款减值准备期末余额846.47亿元，较2018年末的722.08亿元有所增加[116] - 截至报告期末，集团不良贷款余额544.34亿元，比上年末增加5.68亿元，增幅1.05%[118] - 2019年末公司贷款和垫款不良贷款金额282.83亿元，占比51.96%；个人贷款和垫款不良贷款金额261.51亿元，占比48.04%[118] - 2019年末总部不良贷款金额156.29亿元，占比28.71%；中部地区不良贷款金额134.66亿元，占比24.74%[119] - 2019年末集团核心一级资本净额4550.88亿元，一级资本净额5259.59亿元，总资本净额6737.41亿元[121] - 2019年末集团核心一级资本充足率8.89%，一级资本充足率10.28%，资本充足率13.17%[121] - 报告

收入和利润表现 - 营业收入为1804.41亿元，同比增长15.10%[8] - 民生银行2019年实现营业收入1804.41亿元，同比增长15.10%[15] - 2019年营业收入1804.41亿元人民币，同比增长15.10%[34] - 营业收入达1804.41亿元，同比增长15.10%[47] - 归属于母公司股东的净利润为538.19亿元，同比增长6.94%[8] - 归属母公司净利润538.19亿元，增长6.94%[15] - 2019年归属于母公司股东的净利润538.19亿元人民币，同比增长6.94%[34] - 归属于母公司股东的净利润为538.19亿元，同比增长6.94%[47] - 2019年第四季度归属于母公司股东的净利润82.90亿元人民币，环比大幅下降40.4%[35] - 利息净收入979.43亿元，同比增长27.73%[56] - 利息净收入同比增长27.73%至979.43亿元人民币[59] - 非利息净收入824.98亿元，同比增长3.01%，同口径增幅14.15%[70][71] - 手续费及佣金净收入522.95亿元，同比增长8.65%[72] - 银行卡服务手续费收入350.36亿元，同比增长21.04%[72] - 零售业务营业收入673.27亿元，同比增长19.69%，占公司营业收入39.09%[148] - 零售业务非利息净收入403.69亿元，同比增长17.38%，占零售业务营业收入59.96%[148] - 财富中收48.52亿元，同比增长27.48%[149] - 保险代销中收18.09亿元，同比增长51.28%[149] - 理财中收17.52亿元，同比增长26.46%[149] - 托管业务综合创利50.72亿元，较上年增长12.61%[161] - 民银国际总资产245.41亿港元，总负债203.46亿港元，净资产41.95亿港元，净利润5.12亿港元，同比增长37.63%[186] - 民生村镇银行实现净利润1.81亿元[188] 成本和费用 - 成本收入比为26.74%，同比下降3.33个百分点[8] - 业务及管理费482.44亿元，同比增长2.35%，成本收入比26.74%[76][77] - 吸收存款利息支出同比增长19.71%至795.25亿元人民币[67] - 同业及其他金融机构存放利息支出下降15.391亿元人民币[62] - 利息支出同比下降3.71%至1527.81亿元人民币[58][67] - 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为348.58亿元，同比下降32.01%[68] - 应付债券利息支出251.31亿元，同比增长6.34%[69] - 向央行和其他金融机构借款及其他利息支出为132.67亿元，同比下降23.47%[69] - 信用减值损失628.07亿元，同比增长35.73%[78][81] - 2019年贷款和垫款减值损失608.50亿元人民币，同比大幅增长39.53%[34] - 信用减值损失增长35.73%至628.07亿元，主要由于贷款减值损失增加[139] - 贷款减值准备期末余额8464.7亿元较上年末增加1243.9亿元本期净计提6085亿元[117][118] 净息差和净利差 - 净息差为2.11%，同比提高0.24个百分点[8] - 2019年净息差2.11%，同比提升0.24个百分点[34] - 净息差同比上升0.24个百分点至2.11%[59] - 净利差同比扩大0.23个百分点至1.87%[61] 资产和贷款增长 - 零售贷款总额为13972.16亿元，比上年末增长14.72%[8] - 小微贷款总额为4445.60亿元，比上年末增长9.25%[8] - 储蓄存款总额为7063.54亿元，比上年末增长24.96%[8] - 年末表内总资产达6.68万亿元，总负债6.15万亿元[15] - 各项存款和贷款增量均创历史新高[15] - 2019年末资产总额66818.41亿元人民币，同比增长11.46%[35] - 2019年末发放贷款和垫款总额34876.01亿元人民币，同比增长14.10%[35] - 总资产规模66818.41亿元，较上年末增长11.46%[47] - 零售贷款总额14129.24亿元，较上年末增长14.82%[47] - 储蓄存款总额7183.63亿元，较上年末大幅增长24.87%[47] - 战略民企贷款总额4364.68亿元，较上年末大幅增长113.00%[47] - 发放贷款和垫款总额34,876.01亿元，同比增长14.10%，占总资产52.20%[83][85] - 个人贷款和垫款总额14,129.24亿元，占总贷款40.51%[86] - 小微企业贷款余额455,358百万元，占总贷款比例32.23%[87] - 信用卡透支余额445,881百万元，占比31.56%[87] - 交易和银行账簿投资净额21,843.05亿元，同比增长10.88%[88] - 以摊余成本计量的金融资产1,143,079百万元，占比52.33%[89] - 吸收存款总额36,040.88亿元，同比增长13.79%[96] - 公司存款占比79.88%，个人存款占比19.93%[96][97] - 应付债券8,172.25亿元，同比增长21.16%[100] - 股东权益总额5,308.29亿元，同比增长23.16%[100] - 公司股东权益总额同比增长23.16%至5308.29亿元人民币[101] - 其他权益工具大幅增长606.23%至698.6亿元人民币，其中永续债新增399.93亿元人民币[101] - 未使用的信用卡额度激增90.45%至4400.38亿元人民币[103] - 不可撤销贷款承诺暴增1051.2%至459.1亿元人民币[103] - 公司贷款总额中房地产业占比最高达13.66%，金额4761.99亿元人民币[105] - 个人贷款和垫款占比40.51%，金额14129.24亿元人民币[106] - 长江三角洲地区贷款投放占比最高达24.12%，金额8411.23亿元人民币[107] - 抵押贷款占比44.6%达15554.72亿元人民币，同比提升1.83个百分点[108] - 前十大贷款客户总额829.08亿元人民币，占贷款总额2.39%[109][110] - 贵金属资产增长111.48%至152.37亿元，主要由于原料金和贵金属租赁业务规模增长[139] - 买入返售金融资产增长67.9%至657.99亿元，主要由于买入返售债券业务规模增长[139] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增长38.64%至5,283.38亿元[139] - 其他权益工具增长606.23%至698.6亿元，主要由于无固定期限资本债券及优先股发行[139] - 零售存款8270.57亿元，较上年末增加1768.69亿元，其中储蓄存款7063.54亿元，增长1410.78亿元[151] - 零售贷款13972.16亿元，较上年末增长1793.22亿元，其中小微贷款4445.60亿元，消费信贷5067.75亿元[152] - 信用卡累计发卡量5745.61万张，新增发卡790.89万张，交易额24805.30亿元（同比+12.16%），应收账款余额4458.81亿元（+13.38%）[155] - 交易和银行账簿投资净额21605.48亿元，较上年末增长2061.66亿元（+10.55%）[158] - 同业资产规模3736.55亿元，较上年末增长10.69%[159] - 同业负债（含同业存单）规模18422.58亿元，较上年末增长14.02%[160] - 同业存单余额5831.05亿元，较上年末增长33.75%[160] - 资产托管规模突破10万亿元，较上年末增长14.88%[161] - 养老金业务托管规模5877.66亿元，较上年末增长140.90%[161] - 香港分行债券投资总额达630.31亿港元[181] - 香港分行资产托管规模达349.13亿港元[181] - 民生金融租赁总资产1877.38亿元，净资产191.50亿元[183] - 民生加银基金总资产19.71亿元，净资产10.88亿元，管理公募基金56只，管理规模1,488.45亿元，同比增长11.00%[185] - 民生加银基金非货币基金规模1,241.77亿元，同比增长36.01%，非货币理财基金规模1,040.60亿元，同比增长120.55%[185] - 民生加银基金管理私募资产管理计划58只，管理规模321.23亿元[185] - 民生加银资管资产管理规模达505.44亿元[185] - 民银国际总资产245.41亿港元，总负债203.46亿港元，净资产41.95亿港元[186] - 民银资产管理规模增长至176亿港元[187] - 民生村镇银行总资产353.10亿元，同比增长5.50%，各项贷款总额202.28亿元，同比增长6.33%[188] - 民生村镇银行存款总额293.68亿元，同比增长3.33%[188] 资产质量 - 不良贷款率为1.56%，比上年末下降0.20个百分点[8] - 拨备覆盖率为155.50%，比上年末提高21.45个百分点[8] - 不良率和逾期率双降，资本充足率13.27%创历史新高[15] - 2019年末不良贷款率1.56%，较上年末下降0.20个百分点[35] - 2019年末拨备覆盖率155.50%，较上年末提升21.45个百分点[35] - 不良贷款率1.56%，较上年末下降0.20个百分点[53] - 不良贷款率下降0.2个百分点至1.56%，不良贷款金额544.34亿元人民币[112] - 公司贷款迁徙率中可疑类贷款迁徙率从2018年末29.14%升至2019年末38.93%[113] - 重组贷款总额168.60亿元较上年末减少21.18亿元占比下降0.14个百分点至0.48%[114][115] - 逾期贷款总额705.47亿元较上年末减少85.82亿元占比下降0.57个百分点至2.02%[114][115] - 抵债资产总额997.8亿元较上年末减少65.3亿元其中房产和土地减少21.5亿元[116] - 不良贷款余额544.34亿元较上年末增加5.68亿元增幅1.05%[119] - 制造业不良贷款占比22.50%仍为最高但较上年下降0.44个百分点[119] - 中部地区不良贷款占比24.74%较上年上升3.61个百分点总部地区占比28.71%上升8.69个百分点[120] - 信用卡不良率2.48%（+0.33个百分点）[155] - 其他应收款为42,343百万元，坏账准备为1,767百万元，较上年增加335百万元[137] 资本充足率 - 资本充足率13.17%，较上年末提升1.42个百分点[54] - 2019年核心一级资本充足率8.89%，较上年末下降0.04个百分点[35] - 核心一级资本充足率8.89%一级资本充足率10.28%资本充足率13.17%均达标[122][123] - 杠杆率从2019年9月末6.90%下降至2019年末6.87%[124] 零售业务表现 - 网络金融零售线上平台用户数超7000万户[16] - 线上平台对应金融资产余额1.79万亿元[16] - 直销银行管理金融资产1098.32亿元[50] - 小微存款总额比上年末增长33.91%[149] - 信用卡业务中"千禧一代"客户累计超2100万户[149] - 零售非零客户数达4185.97万户，较上年末新增346.52万户[151] - 管理个人客户金融资产18369.75亿元，较上年末增长1868.55亿元[151] - 报告期内累计发放小微贷款5120.11亿元[153] - 私人银行达标客户数21998户（+14.28%），管理资产规模4042.50亿元[156] - 社区支行金融资产2840.60亿元，网均2.15亿元，储蓄存款1031.79亿元，客户数669.65万户[157] - 零售线上平台用户数7041.18万户，较上年末增加1111.20万户，增幅18.74%[167] - 直销银行客户累计2920.3万户[170] - 管理金融资产1098.32亿元[170] - 手机银行累计注册用户数超过5211万[177] - 手机银行月活用户超1021万[177] - 手机银行年交易额逾9.2万亿元[177] - 个人财富管理客户开户数突破5.76万户[182] - 个人客户存款达41.20亿港元[182] - 高端零售"民生保"系列产品总销售440单，保费超百亿港元[182] 对公业务表现 - 战略民企客户达到650户，比上年末增长83.62%[10] - 持续推进民企战略与供应链金融转型[11] - 战略民企客户名单完成总分行级扩容并实施"1+3"综合服务模式[25] - 供应链金融行业解决方案扩容至12大行业[26] - "萤火计划"累计签约客户达550户[26] - 构建六大产品体系、六大中台体系和六大风险体系形成公司业务新场景平台[27] - 公司聚焦改革转型十件大事25项关键举措[24] - 公司战略定位为民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行[23] - 公司以数字化、轻型化、综合化为转型方向[23] - 供应链金融覆盖链上客户超1万户[147] - 战略民企客户数增长83.62%至650户，存款日均增长86.2%至3,598.55亿元，贷款总额增长113%至4,364.68亿元[141] - 中小企业客户数增加8.63万户至19.43万户，存款总额增长22.94%至7,024.18亿元[141] - 对公存款总额增长11.72%至28,618.73亿元，增加3,002.32亿元[142] - 机构存款总额增长至6,814.63亿元，增加1,454.58亿元，年日均存款增长至6,385.95亿元，增加1,027.84亿元[143] - 银行间债券市场承销发行规模达3,640.77亿元，主承销商排名第9位[144] - 对公线上平台用户数231.03万户，较上年末增加49.83万户，增幅27.50%[168] - 民银国际协助发行102笔境外债券，承销总金额约305.11亿美元，占市场承销总额的12.38%[187] - 对公业务资产总额为4,378,885百万元，营业收入为102,153百万元，利润总额为50,299百万元[132] 金融市场和同业业务 - 发放贷款和垫款利息收入同比增长9.95%至1620.54亿元人民币[58][64] - 公司贷款利息收入同比增长11.15%至1016.37亿元人民币[64] - 个人贷款利息收入同比增长7.99%至604.17亿元人民币[64] - 投资利息收入同比增长5.37%至642.59亿元人民币[65] - 境内即期结售汇交易量7367.58亿美元，同比增长44.71%[164] - 远期结售汇及人民币外汇掉期交易量11371.07亿美元，同比减少12.92%[164] - 海外机构中资境外美元债券承销规模全球排名第16位[181] - 城投类美元债券承销规模保持市场排名第一[181] 科技和数字化 - 深化数据治理推动大数据规模化应用[14] - 分布式技术应用于直销银行、凭证管理、支付引擎及SAP负债核心系统改造[27] - 客户化厅堂完成全面改造且厅堂业绩保持快速增长[28] - 科技研发取得软件著作权25项[177] - 新增覆盖全零售客群的35个重点场景[176] - 申请授权专利22项[178] 子公司和综合化经营 - 加速筹建理财子公司提升资管能力[14] - 民生加银基金非货币基金规模1,241.77亿元，同比增长36.01%，非货币理财基金规模1,040.60亿元，同比增长120.55%[185] - 公司持有民生加银基金63.33%股权，持有民生加银资管51.00%股权[185] - 长期股权投资66.34亿元[182] 风险管理 - 公司对存量优质小微抵押授信客户实行差异化风险政策[43] - 公司构建"小供应链金融模式"，打造供应链金融业务特色优势[43] - 公司强化资产负债管理以持续提升净息差[45] - 公司加快推进轻资本转型并加强资本管理[45] - 公司推进问题资产专业化经营管理以提升清收处置效能[45] - 公司实现了外部监管报告与内部资本考核的方法并轨并将市场风险资本量化分拆到各经营机构[194] - 公司针对结构性存款、结构性理财、委托投资等市场风险类产品全面梳理管理机制和风险审批模式[194] - 公司提高金融市场代客业务和小币种外汇

收入和利润（同比环比） - 2019年7 - 9月营业收入为448.72亿元，同比增长11.52%；1 - 9月营业收入为1331.28亿元，同比增长15.11%[7] - 2019年7 - 9月利息净收入为257.78亿元，同比增长29.23%；1 - 9月利息净收入为713.01亿元，同比增长32.48%[7] - 2019年7 - 9月归属于母公司股东的净利润为139.06亿元，同比增长6.42%；1 - 9月为455.29亿元，同比增长6.66%[7] - 报告期内公司营业收入1331.28亿元，同比增长174.76亿元，增幅15.11%[16] - 公司实现归属于母公司股东的净利润455.29亿元，同比增长28.44亿元，增幅6.66%[16] - 2019年1 - 9月投资收益为165.59亿元，2018年1 - 9月为81.24亿元[25] - 2019年1 - 9月公允价值变动收益为0.38亿元，2018年1 - 9月为144.31亿元[25] - 2019年1 - 9月汇兑收益为23.24亿元，较2018年同期 - 1.49亿元下降15.55%，受资产收益下降、汇率及公允价值变动影响[25] - 2019年1 - 9月营业外支出为1.21亿元，较2018年同期4.11亿元减少70.56%[25] - 2019年前9个月，公司营业收入合计为1331.28亿元，较2018年同期的1156.52亿元增长15.11%[34] - 2019年前9个月，公司利息净收入为713.01亿元，较2018年同期的538.22亿元增长32.47%[34] - 2019年前9个月，公司手续费及佣金净收入为394.83亿元，较2018年同期的361.67亿元增长9.17%[34] - 2019年前9个月，公司投资收益为165.59亿元，较2018年同期的81.24亿元增长103.83%[34] - 2019年前9个月，公司净利润为461.10亿元，较2018年同期的431.58亿元增长6.84%[34] - 2019年前9个月，公司归属于母公司股东的净利润为455.29亿元，较2018年同期的426.85亿元增长6.66%[34] - 2019年前9个月，公司其他综合收益的税后净额为11.26亿元，较2018年同期的27.94亿元下降59.69%[36] - 2019年前9个月，公司综合收益总额为472.36亿元，较2018年同期的459.52亿元增长2.80%[36] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为1.04元，2018年为0.97元，增长7.22%[36] - 2019年7 - 9月民生银行集团营业收入448.72亿元，2018年同期为402.35亿元，同比增长11.52%[38] - 2019年7 - 9月民生银行集团营业利润167.85亿元，2018年同期为158.08亿元，同比增长6.18%[38] - 2019年7 - 9月民生银行集团净利润141.42亿元，2018年同期为133.05亿元，同比增长6.3%[38] - 2019年7 - 9月民生银行集团综合收益总额144.31亿元，2018年同期为144.27亿元，基本持平[40] - 2019年7 - 9月民生银行基本每股收益0.32元，2018年同期为0.29元，同比增长10.34%[40] - 2019年7 - 9月民生银行集团利息净收入257.78亿元，2018年同期为199.48亿元，同比增长29.23%[38] - 2019年7 - 9月民生银行集团手续费及佣金净收入122.01亿元，2018年同期为118.4亿元，同比增长3.05%[38] 成本和费用（同比环比） - 2019年1 - 9月信用减值损失为431.36亿元，较2018年同期303.81亿元增长41.98%，因贷款减值损失增加[25] 其他财务数据 - 2019年9月30日资产总额为62737.43亿元，较上年度末增长4.65%；归属于母公司股东权益总额为4914.41亿元，较上年度末增长16.99%[5] - 2019年9月30日负债总额为57706.67亿元，上年度末为55638.21亿元；吸收存款总额为34080.72亿元，上年度末为31672.92亿元[9] - 2019年9月30日贷款和垫款总额为33110.28亿元，上年度末为30567.46亿元；不良贷款余额为553.09亿元，上年度末为538.66亿元[11] - 2019年9月30日本集团核心一级资本净额为4478.45亿元，核心一级资本充足率为9.30%；一级资本净额为4987.14亿元，一级资本充足率为10.36%；总资本净额为6396.01亿元，资本充足率为13.29%[13] - 本公司不合格二级资本工具可计入金额为40亿元，2013年1月1日起按年递减10%[13] - 2019年9月30日杠杆率为6.90%，较6月末提高0.29个百分点；一级资本净额较6月末增加146.70亿元，调整后的表内外资产余额降低980.58亿元[13][14] - 报告期末公司资产总额62737.43亿元，比上年末增长2789.21亿元，增幅4.65%[16] - 发放贷款和垫款总额33110.28亿元，比上年末增长2542.82亿元，增幅8.32%[16] - 负债总额57706.67亿元，比上年末增长2068.46亿元，增幅3.72%[16] - 吸收存款总额34080.72亿元，比上年末增长2407.80亿元，增幅7.60%[16] - 个人存款总额6905.23亿元，比上年末增长1152.34亿元，增幅20.03%[16] - 报告期末公司不良贷款余额553.09亿元，比上年末增长14.43亿元；不良贷款率1.67%，比上年末下降0.09个百分点[17] - 拨备覆盖率145.73%，比上年末上升11.68个百分点[17] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股8283390190股，占比18.92%，为第一大股东[19] - 2019年9月30日贵金属为133.82亿元，较2018年末72.05亿元增长85.73%，因原料金和贵金属租赁业务规模增长[24] - 2019年9月30日买入返售金融资产为212.65亿元，较2018年末391.9亿元减少45.74%，因买入返售债券业务规模减少[24] - 2019年9月30日资产总计为62737.43亿元，2018年末为59948.22亿元[28] - 2019年9月30日负债合计为57706.67亿元，2018年末为55638.21亿元[31] - 2019年9月30日其他权益工具为498.84亿元，较2018年末98.92亿元增长404.29%，因无固定期限资本债券发行[24] - 2019年9月30日，公司股东权益合计为5030.76亿元，较2018年末的4310.01亿元增长16.72%[32] - 截至2019年9月30日止9个月，民生银行集团经营活动现金流入小计5607.37亿元，2018年同期为3386.16亿元，同比增长65.59%[41] - 截至2019年9月30日止9个月，民生银行集团经营活动现金流出小计6803.93亿元，2018年同期为6769.71亿元，同比增长0.51%[41] - 截至2019年9月30日止9个月，民生银行集团经营活动产生的现金流量净额为 - 1196.56亿元，2018年同期为 - 3383.55亿元，亏损大幅收窄[41] - 截至2019年9月30日9个月，民生银行集团收回投资收到现金973,429百万元，2018年为1,236,090百万元[43] - 2019年9个月，民生银行集团投资活动产生的现金流量净额为 - 1,483百万元，2018年为303,427百万元[43] - 2019年9个月，民生银行集团筹资活动现金流入小计733,300百万元，2018年为865,092百万元[43] - 2019年9个月，民生银行集团筹资活动产生的现金流量净额为86,327百万元，2018年为17,718百万元[43] - 截至2019年9月30日9个月，民生银行现金及现金等价物变动净额为 - 33,773百万元，2018年为 - 10百万元[45] - 2019年9月30日，民生银行期末现金及现金等价物余额为91,294百万元，2018年为86,194百万元[45] - 本集团自2019年1月1日起适用新租赁准则，2019年1月1日租赁负债适用的承租人加权平均增量借款利率为4.59%[46] - 2019年1月1日，本集团使用权资产为11,339百万元，租赁负债为10,609百万元[47] - 2018年12月31日，本集团经营租赁承诺为13,679百万元[48] - 经折现后，本集团2019年1月1日首次适用日承租人剩余租赁付款额为10,877百万元[48]

财报审议与基本信息 - 2019年中期报告于8月30日由公司第七届董事会第十八次会议审议通过，应到董事15名，现场出席7名，电话连线出席8名，应列席监事9名，实际列席9名[3] - 公司法定代表人是洪崎，授权代表是解植春，董事会秘书是白丹[25] - 公司联系地址是中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦，注册地址相同[25] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[25] 公司战略与转型 - 公司战略定位为成为民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行[21] - 公司战略目标是以客户为中心，向数字化、轻型化、综合化的标杆银行转变，实现公司价值提升[21] - 2018年4月27日公司董事会审议通过改革转型暨三年发展规划整体实施方案，2019年改革转型继续深化落地[22] - 公司业务转型方面，公司业务深化民企战略落地，零售业务聚焦战略重点加强能力建设，金融市场聚焦同业客群经营[23] - 公司管理转型方面，加强体制机制建设，提升中后台精细化管理能力，在多方面取得突破[24] - 公司积极响应政策，围绕三大战略定位和经营策略推进改革，经营效益稳步提升[36] - 公司推进改革转型任务落地，加大转型推进力度[34] - 公司落实民企战略，推进四个板块体系化落地，提升小微金融服务质效[35] - 公司加强科技与业务协同，发展多项业务提升智能服务能力[35] - 公司建立“以客户为中心”的一体化服务体系，完善交叉销售营销机制[35] - 公司强化综合管理和精细化管理，提升优质信贷资产增量占比等[35] - 公司提升全面风险管理能力，建立全面风险管理体系等[35] - 公司聚焦“民营企业的银行、科技金融的银行、综合化服务的银行”战略定位，加强母子公司联动，提升集团经营水平和综合化服务能力[152] - 公司制定《中国民生银行改革转型暨三年发展规划整体实施方案》，未来三年致力于成为特色鲜明、价值成长、持续创新的标杆性银行，明确三大战略定位[168] - 2019年是加快推进改革转型和三年发展规划有效落地的关键一年[168] - 公司坚持以提高发展质量和效益为核心，坚持“轻资本、优负债、调结构、促协同、保质量”总体经营策略[169] 财务数据关键指标变化 - 2019年1 - 6月利息净收入455.23亿元，较2018年同期增长34.39%[27] - 2019年1 - 6月营业收入870.83亿元，较2018年同期增长17.23%[27] - 2019年1 - 6月归属母公司股东净利润316.23亿元，较2018年同期增长6.77%[27] - 2019年6月30日资产总额63406.58亿元，较2018年末增长5.77%[31] - 2019年6月30日发放贷款和垫款总额31839.61亿元，较2018年末增长4.16%[31] - 2019年6月30日吸收存款总额34275.15亿元，较2018年末增长8.22%[31] - 2019年6月30日不良贷款率1.75%，较2018年末下降0.01个百分点[31] - 2019年6月30日拨备覆盖率142.27%，较2018年末上升8.22个百分点[31] - 2019年6月30日资本充足率12.81%，较2018年末上升1.06个百分点[31] - 2018年12月31日流动性比例（汇总人民币）为51.86%[32] - 集团实现归母净利润316.23亿元，同比增加20.05亿元，增幅6.77%；营业收入870.83亿元，同比增加127.96亿元，增幅17.23%；净息差2.00%，同比提高0.23个百分点[37] - 年化平均总资产收益率1.04%，同比上升0.04个百分点；年化加权平均净资产收益率14.86%，同比下降0.95个百分点；基本每股收益0.72元，同比增加0.04元；归母普通股股东每股净资产9.76元，比上年末增加0.39元[37] - 报告期内成本收入比21.12%，同比下降3.23个百分点[37] - 集团成功发行400亿元二级资本债和400亿元无固定期限资本债券；资本净额6233.88亿元，比上年末增长761.07亿元，增幅13.91%；资本充足率达12.81%，比上年末提高1.06个百分点[38] - 集团总资产规模63406.58亿元，比上年末增加3458.36亿元，增幅5.77%；各项贷款总额31839.61亿元，比上年末增加1272.15亿元，增幅4.16%[38] - 集团总负债规模58519.86亿元，比上年末增加2881.65亿元，增幅5.18%；各项存款总额34275.15亿元，比上年末增加2602.23亿元，增幅8.22%[38] - 集团不良贷款余额556.49亿元，比上年末增加17.83亿元，增幅3.31%；不良贷款率1.75%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率142.27%，比上年末提高8.22个百分点；贷款拨备率2.49%，比上年末提高0.13个百分点[41] - 2019年1 - 6月公司实现利息净收入455.23亿元，同比增加116.49亿元，增幅34.39%，还原后同口径增幅15.82%[45] - 2019年1 - 6月公司净息差为2.00%，同比上升0.23个百分点[45] - 2019年1 - 6月公司利息收入1228.68亿元，同比增长7.66%；利息支出773.45亿元，同比下降3.62%[44] - 2019年1 - 6月公司非利息净收入415.60亿元，同比增长2.84%[44] - 2019年1 - 6月公司手续费及佣金净收入272.82亿元，同比增长12.15%[44] - 2019年1 - 6月发放贷款和垫款平均余额29379.80亿元，利息收入780.39亿元，平均收益率5.31%[46] - 2019年1 - 6月吸收存款平均余额32892.61亿元，利息支出394.81亿元，平均成本率2.40%[46] - 2019年1 - 6月规模和利率因素使利息收入（还原口径）净增44.57亿元[48] - 2019年1 - 6月规模和利率因素使利息支出净减29.07亿元[48] - 2019年1 - 6月规模和利率因素使利息净收入（还原口径）净增73.64亿元[48] - 报告期内公司利息收入1228.68亿元，同比增加87.42亿元，增幅7.66%[49] - 发放贷款和垫款利息收入780.39亿元，同比增加71.90亿元，增幅10.15%[50] - 利息支出773.45亿元，同比减少29.07亿元，降幅3.62%[52] - 非利息净收入415.60亿元，同比增加11.47亿元，增幅2.84%，剔除相关收益后同口径增幅19.59%[55] - 手续费及佣金净收入272.82亿元，同比增加29.55亿元，增幅12.15%[57] - 其他非利息净收入142.78亿元，同比减少18.08亿元，降幅11.24%，剔除相关收益后同口径增幅72.75%[58] - 营运支出192.24亿元，同比增加3.54亿元，增幅1.88%，成本收入比为21.12%，同比下降3.23个百分点[60] - 信用减值损失293.13亿元，同比增加97.36亿元，增幅49.73%[62] - 所得税费用64.55亿元，同比增加4.22亿元，增幅6.99%[64] - 报告期末公司资产总额为63406.58亿元，比上年末增加3458.36亿元，增幅5.77%[64] - 截至报告期末，公司发放贷款和垫款总额为31,839.61亿元，较上年末增加1,272.15亿元，增幅4.16%，占资产总额的50.22%[66] - 公司贷款和垫款为1,892,395百万元，占发放贷款和垫款总额的59.44%；个人贷款和垫款为1,291,566百万元，占比40.56%[67] - 个人贷款和垫款中，小微企业贷款434,607百万元，占比33.65%；信用卡透支417,040百万元，占比32.29%；住房贷款351,747百万元，占比27.23%；其他88,172百万元，占比6.83%[68] - 截至报告期末，公司交易和银行账簿投资净额为21,787.62亿元，较上年末增加2,087.45亿元，增幅10.60%，占资产总额的34.36%，较上年末上升1.50个百分点[68] - 交易和银行账簿投资中，以摊余成本计量的金融资产1,203,632百万元，占比55.24%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产498,062百万元，占比22.86%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产477,068百万元，占比21.90%[69] - 公司所持金融债券中，面值最大的十只金融债券面值合计33,357百万元，年利率合计6.80%[70] - 截至报告期末，公司存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计3,391.12亿元，较上年末增加12.43亿元，增幅0.37%，占资产总额的5.35%，较上年末下降0.29个百分点[70] - 汇率类衍生合约中，货币掉期合约名义金额1,212,982百万元，资产5,407百万元，负债5,774百万元；货币期权合约名义金额222,031百万元，资产1,038百万元，负债748百万元；货币远期合约名义金额73,378百万元，资产485百万元，负债429百万元[71] - 利率掉期合约名义金额1,903,022百万元，资产1,360百万元，负债978百万元；贵金属类衍生合约名义金额140,883百万元，资产17,888百万元，负债2,272百万元；信用类衍生合约名义金额1,382百万元，资产5百万元[71] - 衍生金融工具合计名义金额26,206百万元，资产10,221百万元[71] - 截至报告期末，集团负债总额为58519.86亿元，比上年末增加2881.65亿元，增幅5.18%[72] - 截至报告期末，集团吸收存款总额（不含应计利息）为34275.15亿元，比上年末增加2602.23亿元，增幅8.22%[73] - 截至报告期末，集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为11945.43亿元，比上年末增加129.96亿元，增幅1.10%[74] - 截至报告期末，集团已发行债券7193.23亿元，比上年末增加448.00亿元，增幅6.64%[75] - 截至报告期末，集团股东权益总额4886.72亿元，比上年末增加576.71亿元，增幅13.38%[76] - 截至报告期末，归属母公司股东权益总额4773.33亿元，比上年末增加572.59亿元，增幅13.63%[76] - 截至2019年6月30日，银行承兑汇票余额5604.53亿元，较2018年12月31日增长8.11%[78] - 截至2019年6月30日，开出信用证余额1335.43亿元，较2018年12月31日增长17.96%[78] - 截至2019年6月30日，未使用的信用卡额度3684.06亿元，较2018年12月31日增长59.45%[78] - 截至报告期末，公司各项存款总额在9家全国性股份制商业银行中的市场份额为12.76%，各项贷款总额市场份额为12.77%[79] - 2018年末公司贷款和垫款总额3056.746亿元，2019年6月30日为3183.961亿元，个人贷款和垫款占比从40.26%变为40.56%，公司贷款和垫款占比从59.74%变为59.44%[80] - 2018年末总部贷款金额415.349亿元占比13.59%，2019年6月30日为439.512亿元占比13.80%；长江三角洲地区2018年末720.860亿元占比23.58%，2019年6月30日为762.745亿元占比23.96%等[81] - 2018年末信用贷款725.263亿元占比23.72%，2019年6月30日为705.838亿元占比22.17%；保证贷款2018年末627.501亿元占比20.53%，2019年6月30日为593.897亿元占比18.65%等[82] - 截至报告期末，集团前十大贷款客户贷款总额合计641.08亿元，占发放贷款和垫款总额的2.01%[84] - 2019年6月30日单一最大客户贷款比例为1.64%，最大十家客户贷款比例为10.28%；2018年12月31日分别为1.78%和12.53%；2017年12月31日分别为2.69%和12.04%[86] - 截至报告期末，集团不良贷款率1.75%，比上年末下降0.01个百分点，正常贷款占比98.25%，不良贷款金额5