财务数据和关键指标变化 - 2021年公司实现收入47亿，同比增长50.8% [14] - 报表净利润6.9亿，同比增长56.5% [14] - 规模净利润6.2亿，同比增长58%，兑现了年初承诺 [3][14] - 税后净利率达到13%，管理费率首次下降至10%以内 [15] - 经营性现金流8.3亿，公司经营状态良好 [15] - 综合毛利率27.6%，较2020年下降3.8个百分点 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 基础物业服务收入27亿，同比增长51% [17] - 社区增值服务收入11亿，同比增长40%，毛利贡献占比40% [15][17] - 非业主增值服务收入同比增长51% [20] - 增值服务毛利占比达到总毛利的52% [15] - 社区增值服务毛利率从49.6%下降至45% [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司深耕十大核心经济区，进入124个城市，完成全国化布局 [4] - 签约面积增长9000万方，达到2.7亿方 [4] - 在管面积增长7000万方，达到1.7亿方 [4] - 服务家庭数超过60万户，为200万业主提供服务 [4] - 外拓饱和年收入超过12亿，同比增长20% [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 坚持四轮驱动战略，推动业务发展 [3] - 坚持平台加生态策略，推动服务产品化 [10] - 坚持五年十倍战略目标，构建二五组织能力 [52] - 坚持依靠不依赖方针，面向市场化发展 [21] - 坚持科技赋能，2021年投入近6000万科技研发 [9][10] - 坚持战略并购，2021年完成多个优质项目整合 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年市场环境复杂，疫情、房地产调控等带来挑战 [2] - 公司坚持长期主义，在变化的环境中持续兑现承诺 [14] - 未来物业行业价值不断增强，物业大时代浪潮仍在进行 [31] - 政策支持物业加生活服务，行业想象空间越来越大 [32] - 科技赋能、城市深耕和服务转型将成为未来优秀企业标配 [33] - 未来行业将从规模扩张向精细化运营转型 [34] 其他重要信息 - 公司获得ESG行业A评级，彰显企业担当 [13] - 2021年完成腾龙换鸟，核心高管层更换近一半 [11] - 公司现金储备充足，在手现金40亿 [28] - 2021年ROE为18%，略有下降 [29] - 坚持将净利润的30%派给股东 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题1: 旭辉集团如何应对地产开发市场寒冬 - 旭辉集团采取收紧资本性开支、调整债务结构、降低负债率等措施 [44][45] - 未来五年将实现降低负债、稳定规模、提升效益的良性发展 [46] - 将大力发展轻资产业务，预计5-10年内轻资产业务占比达到30%-40% [47] - 将转变增长模式，从高杠杆高周转转向高质量高效益 [48] 问题2: 公司外拓业务未来目标 - 2022年外拓目标突破15亿，2023年目标20-30亿 [50] - 未来竞争将向品牌和专业方向转移，公司将通过精细运营提升竞争力 [50] 问题3: E5计划最后两年的目标 - 2022年目标增长50%以上，2023年预计实现100亿收入，10亿以上利润 [52] - 将部分余力用于未来客户口碑建设、组织能力建设等 [52] 问题4: 到家服务发展战略 - 构建成本效率模型、平台加生态模型、用户价值差异化模型 [53][55] - 2021年试点项目渗透率达到15%-20%，2022年目标10%平均渗透率 [59][60] - 预计2022年C端到家服务收入过亿 [61] 问题5: 并购策略和预算 - 2021年考察156个项目，23个通过立项，21个竞标，最终完成几个优质项目 [63] - 2022年将基于区域加强、业态补强、能力补全的角度进行并购 [66] - 目前在手现金40亿，2022年计划将部分资金用于并购 [62]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司收入同比增长53.1%至人民币20.586亿元[54] - 归属于公司拥有人应占溢利同比增长65.3%至人民币2.83亿元[54] - 总营业收入同比增长53.1%至人民币2,058.6百万元[93] - 收入同比增长53.1%至人民币2,058,649千元[172] - 期内溢利及全面收益总额同比增长61.0%至人民币322,031千元[172] - 本公司拥有人应占期内溢利同比增长65.3%至人民币282,967千元[172] - 除税前溢利从2020年上半年的268,228千元增至2021年同期的425,727千元，增长58.7%[177] - 总收入为人民币2,058,649千元，同比增长53.1%[181] - 本公司权益拥有人应占溢利为282,967千元人民币，同比增长65.4%[189] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 服务成本从人民币932.4百万元增至1,442.3百万元，同比增长54.7%[97] - 员工成本（包括工资、薪金及其他福利）为499,841千元人民币，同比增长27.4%[186] - 退休计划供款为85,072千元人民币，同比增长348.6%[186] - 中国企业所得税即期税项为116,140千元人民币，同比增长59.7%[187] - 已付所得税从2020年上半年的72,991千元增至2021年同期的131,471千元，增长80.1%[177] - 就贸易应收款项及应收票据确认之减值亏损为35,873千元人民币，同比增长105.3%[196] 各条业务线表现：物业管理服务 - 物业管理服务收入达人民币1,146.7百万元，占总收入55.7%[93] - 物业管理服务收入为人民币1,146,710千元，同比增长43.0%[183] - 包干制收入占比99.9%（1,145,050千元），酬金制收入占比0.1%（1,660千元）[82] - 包干制物业管理收入为人民币1,145,050千元，同比增长43.9%[183] - 物业管理服务毛利率为23.5%，较去年同期24.8%下降1.3个百分点[98][99] - 2021年上半年物业管理服务总收入为1,146,710千元，其中住宅物业收入687,997千元（占比60.0%）[81] 各条业务线表现：社区增值服务 - 社区增值服务收入同比增长99.6%至人民币5.197亿元[55] - 社区增值服务收入同比增长99.6%至人民币519.659百万元[93] - 社区增值服务收入从人民币260.4百万元增至519.7百万元，同比增长99.6%[96] - 社区增值服务收入为人民币519,659千元，同比增长99.5%[183] - 社区增值服务收入占总收入比重达25.2%[83] - 社区增值服务毛利率为46.5%，较去年同期53.8%下降7.3个百分点[98][99] - 家居生活服务收入占社区增值服务53.8%（279,826千元）[84] - 家居生活服务收入为人民币279,826千元，同比增长99.6%[183] - 物业经纪服务收入同比增长显著，达149,861千元（占比28.8%）[84] 各条业务线表现：非业主增值服务 - 非业主增值服务收入同比增长38.4%至人民币3.913亿元[55] - 对非业主的增值服务收入同比增长38.4%至人民币391.3百万元[86] - 对非业主的增值服务收入从人民币282.7百万元增至391.3百万元，同比增长38.4%[96] - 对非业主的增值服务收入为人民币391,349千元，同比增长38.4%[183] - 对非业主的增值服务收入占总收入比例达19.1%[86] - 对非业主的增值服务毛利率为26.6%，较去年同期25.8%上升0.8个百分点[98][99] - 协销服务收入为人民币164.829百万元，占非业主增值服务收入42.1%[86] - 协销服务收入为人民币164,829千元，同比增长5.2%[183] - 额外专项定制服务收入同比增长103.4%至人民币139.647百万元[86] 业务规模与增长 - 合约建筑面积由2020年底的1.812亿平方米增长20.9%至2.191亿平方米[56] - 在管建筑面积由2020年底的1.016亿平方米增长28.0%至1.300亿平方米[56] - 2021年上半年在管建筑面积净增2830万平方米[57] - 公司总合约建筑面积达到219.1百万平方米[65] - 公司在管总建筑面积为130.0百万平方米[65] - 公司合约建筑面积达219.1百万平方米，同比增长53.4%[69] - 在管建筑面积达130.0百万平方米，同比增长68.4%[69] - 合约项目数量1,265个，同比增长60.5%[69] - 在管项目数量784个，同比增长57.7%[69] - 在管总建筑面积从77.2百万平方米增长至130.0百万平方米，增幅68.4%[93] - 新签约面积37.83百万平方米，收购面积2.55百万平方米[69] 业务来源与客户构成 - 来自第三方开发商的建筑面积快速增长[74] - 来自第三方物业开发商的物业管理收入占比从60.7%提升至68.6%[94] - 来自旭辉集团的物业管理收入占比从39.3%下降至31.4%[94] - 截至2021年6月30日，公司在管总建筑面积为129,959千平方米，其中旭辉集团开发占比18.5%[77][81] - 截至2021年6月30日，非住宅物业在管建筑面积占比从去年同期的23.8%提升至32.7%[80] 收购与投资活动 - 公司2021年上半年收购华熙鑫安（北京）物业管理有限公司及上海星悦物业服务有限公司[59] - 公司完成对华熙鑫安50%股权的收购，使其成为附属公司[76] - 公司于2021年6月完成对上海星悦的并购[76] - 战略性收购投资资金已使用215.4百万港元，剩余160.2百万港元预计2021年底前使用[130] - 公司终止收购彰泰服务集团65%股权的交易，原定现金对价为人民币4.33875亿元[163] - 截至2021年6月30日，公司未持有任何重大投资[162][164] 现金及财务状况 - 经营活动现金流入净额达人民币4.253亿元[54] - 经营活动现金流入净额人民币425.3百万元，同比240.0百万元大幅增长[117] - 经营活动所得现金净额从2020年上半年的240,041千元增至2021年同期的425,288千元，增长77.2%[177] - 经营所得现金从2020年上半年的313,032千元增至2021年同期的556,759千元，增长77.9%[177] - 投资活动现金流出净额人民币440.5百万元，同比转为流出（上年同期流入18.5百万元）[117] - 投资活动所用现金净额为2021年上半年的人民币440,509千元，而2020年同期为所得现金净额18,532千元[178] - 融资活动现金流出净额人民币152.3百万元，同比大幅逆转（上年同期流入1,282.8百万元）[118] - 融资活动所用现金净额为2021年上半年的人民币152,264千元，而2020年同期为所得现金净额1,282,821千元[178] - 银行结余、存款及现金为人民币2,996.0百万元，较2020年底3,170.6百万元减少[113] - 银行结余、存款及现金减少5.5%至人民币2,995,980千元[173] - 期末现金及现金等价物从2020年6月30日的人民币2,832,732千元增至2021年同期的人民币2,995,980千元，增长5.8%[178] 资产与负债状况 - 合同负债为人民币485.4百万元，较2020年底387.8百万元增长25.2%[116] - 公司拥有人应占权益人民币3,059.2百万元，较2020年底2,893.4百万元增长[120] - 流动资产净额人民币2,036.9百万元，较2020年底2,348.1百万元下降[120] - 资产净值同比增长6.0%至人民币3,197,184千元[174] - 公司权益总额从2020年12月31日的人民币3,017,435千元增长至2021年6月30日的人民币3,197,184千元，增长6.0%[175] - 公司拥有人应占权益从2020年12月31日的人民币2,893,434千元增至2021年6月30日的人民币3,059,173千元，增长5.7%[175] - 贸易应收款项及应收票据同比增长49.0%至人民币683,317千元[173] - 贸易应收款项及应收票据总额为775,131千元人民币，同比增长50.6%[193] - 贸易应付款项为524,873千元人民币，同比增长44.6%[197] - 商誉较2020年末增长50.1%至人民币706,659千元[173] - 按公平值计入损益之金融资产新增人民币150,000千元[173] 融资与募资活动 - 首次公开发售净筹得约619.8百万港元，超额配股权另筹63.2百万港元[127] - 配售及认购134,000,000股新股，每股价格为11.78港元[132] - 配售价较最后交易日收市价12.66港元折让6.95%[133] - 配售价较最后连续5个交易日平均收市价12.22港元折让3.63%[133] - 配售价较最后连续10个交易日平均收市价11.85港元折让0.61%[133] - 认购事项所得款项净额约1,564,476,000港元[134] - 已发行股份净价约为每股11.68港元[134] - 80%所得款项净额（1,251.6百万港元）拟用于战略性收购及投资，预计2023年12月31日前使用[134] - 5%所得款项净额（78.2百万港元）拟用于信息技術相關發展，预计2025年12月31日前使用[134] - 15%所得款项净额（234.7百万港元）已用于营运资金及一般企业用途[134] 公司治理与股权结构 - 林中及林峰各持有公司已发行股本约55.36%的权益[140] - 林伟先生持有公司924,689,750股普通股，占已发行股本55.36%[156] - Elite Force Development持有363,180,000股普通股，占已发行股本21.74%[156] - Spectron持有406,820,000股普通股，占已发行股本24.35%[156] - 旭辉控股通过旭昇间接持有406,820,000股普通股，占已发行股本24.35%[156][157] - Best Legend持有153,689,750股普通股，占已发行股本9.20%[156] - Cederberg Capital持有100,660,000股普通股，占已发行股本6.03%[156] - The Capital Group Companies, Inc.持有83,614,000股普通股，占已发行股本5.01%[156] 关联方交易与权益 - 林中先生持有旭辉控股股份3,614,390,603股，占比43.72%[145] - 林峰先生持有旭辉控股股份2,622,953,155股，占比31.73%[145] - 鼎昌持有旭辉控股股份1,212,846,037股，林中先生被视为拥有权益[146] - 茂福持有旭辉控股股份2,393,670,975股，林中及林峰先生均被视为拥有权益[147] - Rain-Mountain持有旭辉控股股份217,046,580股，林峰先生被视为拥有权益[148] - Towin Resources Limited持有旭辉控股股份5,335,600股，由林峰先生全资拥有[149] - 林峰先生持有旭辉控股6%优先票据19百万美元，占比6.33%[152] - 茂福持有旭辉控股6%优先票据1百万美元，林中及林峰先生均被视为拥有权益[153] - Towin Resources Limited持有旭辉控股5.375%永久证券15,000,000美元，林峰先生拥有权益[153] - Rain-Mountain持有旭辉控股5.375%永久证券4,000,000美元，林峰先生被视为拥有权益[154] 应付款项与负债明细 - 应计费用及其他应付款项总额从2020年末的人民币6.933亿元增至2021年6月末的人民币8.542亿元[200] - 关联方应付款项大幅增加至人民币1.674亿元，较2020年末的6519.6万元增长约157%[200] - 第三方应付款项增至人民币4.472亿元，较2020年末的3.9126亿元增长约14.3%[200] - 应付董事款项保持稳定为人民币84万元[200] - 法律纠纷拨备增至人民币709.4万元，较2020年末的489.3万元增长约45%[200] - 应付附属公司非控股股东股息新增人民币808.5万元[200] - 应付附属公司前任股东款项从684万元降至0元[200] - 收购附属公司的应付代价增至人民币815万元，较2020年末的727.4万元增长约12%[200] - 应付薪金降至人民币1.285亿元，较2020年末的1.486亿元下降约13.5%[200] - 其他应付税项增至人民币9291.4万元，较2020年末的7405.3万元增长约25.5%[200] 其他财务数据 - 毛利从人民币412.5百万元增至616.3百万元，同比增长49.4%[98] - 整体毛利率为29.9%，较去年同期30.7%下降0.8个百分点[98][99] - 毛利同比增长49.4%至人民币616,342千元[172] - 每股基本盈利同比增长54.5%至人民币0.17元[172] - 普通股加权平均数为1,670,400千股，同比增长7.9%[190] - 银行利息收入为人民币12,640千元，同比增长24.0%[185] - 政府补助为人民币21,152千元，同比增长103.4%[185] - 除稅前溢利中物業、廠房及設備折舊為12,903千元人民幣，同比下降4.3%[186] - 無形資產攤銷為17,200千元人民幣，同比增長85.4%[186] 公司基本信息 - 公司股份代号为01995[1] - 公司前称为永升生活服务集团有限公司[1] - 公司于开曼群岛注册成立[1] - 公司中国总部位于上海市闵行区申虹路1188号20弄恒基旭辉中心6楼[15] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[15] - 公司核数师为德勤‧关黄陈方会计师行[17] - 公司法律顾问为盛德国际律师事务所[17] - 公司网址为 www.cifies.com[16] - 公司证券过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited[16] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司[16] 运营与服务 - 服务家庭数量超过49万户[57] - 公司业务覆盖中国114座城市，服务家庭超过490,000个[65] - 公司推行"2385"计划，目标二手项目三个月实现85%收缴率[60] - 公司通过战略集采机制实现成本控制[60] - 公司分层次运营高端住宅"铂悦管家"、商业办公"悦泽商办"及普通住宅"全能管家"服务品牌[65] - 公司通过线上满意度评价和综合岗亭与双管家模型实现服务模式转型[60] - 公司物联网平台和数智化业务转型推动效率持续提升[62] - 员工总数12,049人，较2020年底11,263人增加，员工成本人民币639.0百万元[126] 战略合作与行业地位 - 与21家物业开发企业或投资集团达成战略合作[74] - 公司行业综合实力排名提升1位至第11位[65] - 旭辉集团2021年上半年合同销售额1,361.5亿元人民币，同比增长68.6%[73] - 土地储备总面积56.5百万平方米，集中于一二线城市[73]

财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入增长66.1%，达31.196亿元人民币[53] - 2020年公司毛利率与净利率分别提升1.8及0.9个百分点，归属公司拥有人应占溢利3.904亿元人民币，同比增长74.4%[53] - 2020年公司来自经营活动的现金流净额达7.091亿元人民币[53] - 2020年两类增值服务收入总额同比增加68.7%，达13.616亿元人民币[54] - 2020年对非业主的增值服务收入增长76.1%，达5.717亿元人民币[54] - 2020年社区增值服务收入增长63.8%，达7.899亿元人民币[54] - 2020年公司合约建筑面积由1.106亿平方米增至1.812亿平方米，增长约63.9%[55] - 2020年公司在管建筑面积由6520万平方米增长56.0%至1.016亿平方米[55] - 2020年公司收入约人民币3119.6百万元，较2019年约人民币1877.8百万元增加66.1%[87] - 2020年社区增值服务收入较2019年约482.3百万元增长63.8%至约789.9百万元，占总收入的占比达25.3%[77][78] - 2020年对非业主的增值服务收入较2019年的324.6百万元大幅增加76.1%至约571.7百万元，占总收入的占比达18.3%[81] - 2020年物业管理服务收入达约人民币1757.3百万元，占公司总收入56.4%，管理总面积由2019年约65.2百万平方米增至约101.6百万平方米[88] - 2020年社区增值服务收入约人民币789.9百万元，较2019年约人民币482.3百万元增长约63.8%[89] - 2020年对非业主的增值服务收入约人民币571.7百万元，较2019年约人民币324.6百万元增加约76.1%[89] - 服务成本从2019年约13.224亿元增加61.8%至2020年约21.401亿元[90] - 毛利从2019年约5.554亿元增加76.4%至2020年约9.795亿元，2020年毛利率为31.4%，较2019年提升1.8个百分点[91] - 2020年其他收入及其他收益及亏损为净亏损约1030万元，2019年为净收益4800万元[93] - 2020年行政及销售开支总额约3.327亿元，较2019年约2.465亿元增加35.0%[94] - 除所得税前溢利从2019年约3.285亿元增加82.1%至2020年约5.981亿元[96] - 2020年公司拥有人应占溢利约3.904亿元，较2019年约2.238亿元增加74.4%[98] - 2020年末物业、厂房及设备约8620万元，较2019年末约6240万元有所增加[99] - 2020年末银行结余、存款及现金约31.706亿元，较2019年末约12.836亿元增加147.0%[105] - 2020年末贸易应付款项及应付票据约3.628亿元，较2019年末约2.846亿元有所增加[106] - 2020年末合同负债约3.878亿元，较2019年末约3.343亿元增加16.0%[108] - 2020年经营活动现金流入净额约7.091亿元，较2019年的约5.087亿元增加，投资活动现金流出净额为1280万元，较2019年的约3.182亿元减少，融资活动现金流入净额约12.723亿元，而2019年为现金流出净额约8290万元[109] - 2020年资本开支约3130万元，2019年为3120万元[111] - 2020年末公司拥有人应占权益约28.934亿元，2019年末约11.479亿元；2020年末集团流动资产净额约23.481亿元，2019年末约6.208亿元[112] - 2020年末集团聘有11263名员工，2019年末为7556名[118] 各条业务线表现 - 公司拥有物业管理服务、社区增值服务、对非业主的增值服务三大业务[60] - 2020年公司三大业务板块整体收入结构维持在“约60%、20%、20%”[54] - 2020年家居生活服务收入454,534千元，占比57.5%；2019年为263,052千元，占比54.5%[79] - 2020年停车位管理及租赁服务收入104,266千元，占比13.2%；2019年为68,754千元，占比14.3%[79] - 2020年物业经纪服务收入191,632千元，占比24.3%；2019年为101,912千元，占比21.1%[79] - 2020年公用区域增值服务收入39,463千元，占比5.0%；2019年为48,550千元，占比10.1%[79] - 2020年公司总计为213个在售案场提供服务[82] - 2020年协销服务收入为人民币330480千元，占对非业主增值服务收入的57.8%；2019年为人民币208839千元，占比64.3%[82] - 2020年额外专项定制服务收入为人民币103171千元，占对非业主增值服务收入的18.0%；2019年为人民币40764千元，占比12.5%[82] - 2020年前期规划及设计咨询服务收入为人民币79593千元，占对非业主增值服务收入的13.9%；2019年为人民币39816千元，占比12.3%[82] - 2020年房修服务收入为人民币33474千元，占对非业主增值服务收入的5.9%；2019年为人民币19449千元，占比6.0%[82] - 2020年交付前检验服务收入为人民币24962千元，占对非业主增值服务收入的4.4%；2019年为人民币15445千元，占比4.8%[82] 各地区表现 - 截至2020年12月31日，公司地理分布从上海扩展至中国107座城市[64] - 2020年在管总面积101,625千平方米，收入1,757,298千元；2019年在管总面积65,151千平方米，收入1,069,987千元[64] - 2020年东部地区收入1,176,427千元，占比66.9%；2019年为724,736千元，占比67.7%[64] - 2020年北部地区收入152,967千元，占比8.7%；2019年为122,231千元，占比11.4%[64] - 2020年中南地区收入194,690千元，占比11.1%；2019年为102,626千元，占比9.6%[64] - 2020年西部地区收入147,638千元，占比8.4%；2019年为83,438千元，占比7.8%[64] - 2020年东北地区收入85,576千元，占比4.9%；2019年为36,956千元，占比3.5%[64] 管理层讨论和指引 - 2021年公司组织升级的关键方向为打造具有共享愿景、自我超越和长期奋斗的管理团队，建设价值导向正、反应敏捷的组织，完善全覆盖培训体系和营造全员激情氛围[58] - 2021年公司智慧化建设重要内容包括数智化业务转型赋能一线、多端口融合、业财一体化、社区新基建物联网平台及工具模块化[58] - 2020年公司成立节节高研究院，探索专业BU化，目标是在传统物业服务基础上延展服务能力并加速市场化[57] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2020年获“中国物业优质服务品牌”“中国物业服务力50强”等荣誉[21][22] - 2017年8月旭辉控股发行本金总额3亿美元的5.375%永久证券，已在联交所上市[28] - 2020年1月旭辉控股发行总额5.67亿美元于2025年到期的6%优先票据，已在联交所上市[28] - 公司将于2021年6月2日召开及举行股东周年大会[28] - 公司于2018年4月16日在开曼群岛注册成立[29] - Elite Force Development由林中先生拥有50%权益，林峰先生拥有25%权益及林伟先生拥有25%权益[29] - 周迪先生于2020年3月30日获委任为执行董事[19] - 葛明先生于2020年3月30日辞任执行董事[19] - 李淑敏女士于2021年1月21日获委任为公司秘书[19] - 杨静文女士于2021年1月21日辞任公司秘书[19] - 2020年2月27日，公司收购青岛银盛泰50%股权，代价约860万元[71] - 2020年4月1日，公司完成对江苏香江51%股权的并购，代价约4570万元[71] - 2020年旭辉集团项目建筑面积21,718千平方米，占比21.4%；第三方物业开发商项目建筑面积79,907千平方米，占比78.6%[72] - 2020年末非住宅物业占公司在管建筑面积约28.6%，2019年末为19.2%[74] - 2020年住宅物业在管建筑面积72,552千平方米，收入1,028,651千元，占比58.5%；非住宅物业在管建筑面积29,073千平方米，收入728,647千元，占比41.5%；2019年住宅物业在管建筑面积52,665千平方米，收入672,399千元，占比62.8%；非住宅物业在管建筑面积12,486千平方米，收入397,588千元，占比37.2%[75] - 2020年包干制在管建筑面积100,117千平方米，收入1,754,248千元，占比99.8%；酬金制在管建筑面积1,508千平方米，收入3,050千元，占比0.2%；2019年包干制在管建筑面积63,067千平方米，收入1,063,494千元，占比99.4%；酬金制在管建筑面积2,084千平方米，收入6,493千元，占比0.6%[76] - 公司首次公开发售筹得约6.198亿港元所得款项净额，部分行使超额配股权筹得6320万港元所得款项净额；拟将所得款项净额的约55%（约3.756亿港元）用于战略收购及投资，约26%（约1.776亿港元）用于建立智慧社区，约9%（约6150万港元）用于开发平台，约10%（约6830万港元）用作企业用途及营运资金[119] - 2020年末首次公开发售所得款项净额计划用途及实际用途：战略收购及投资机会55%（3.756亿港元），已动用4400万港元，未动用1.602亿港元预计2021年12月31日前使用；建立智慧社区26%（1.776亿港元），已动用1840万港元，未动用1.592亿港元预计2023年12月31日前使用；开发平台9%（6150万港元），已动用400万港元，未动用5750万港元预计2022年12月31日前使用；企业用途及营运资金10%（6830万港元）已全部动用[121] - 2020年6月4日，Elite Force Development Limited以每股11.78港元配售1.34亿股现有股份，同时以相同价格认购1.34亿股新股份[122] - 配售價為每股股份11.78港元，較6月3日收市價12.66港元折讓約6.95%，較前5個交易日平均收市價12.22港元折讓約3.63%，較前10個交易日平均收市價11.85港元折讓約0.61%[123] - 2020年6月8日完成配售事項，6月16日完成認購事項，合共1.34億股現有股份以每股11.78港元配售，1.34億股新股以每股11.78港元認購[124] - 公司收取認購事項所得款項淨額約15.64476億港元，擬用於業務發展、投資、營運資金及一般用途[124] - 認購事項所得款項淨額中，戰略性收購及投資機會佔比80%，金額為12.516億港元[124] - 信息技術相關發展擬使用所得款項淨額比例為5%，金額7820萬港元，預計2025年12月31日前完成[123] - 營運資金及一般企業用途擬使用所得款項淨額比例為15%，金額2.347億港元[123] - 林中先生52歲，1990年7月廈門大學經濟學學士畢業，2009年10月長江商學院行政人員工商管理碩士畢業，2018年7月25日任執行董事及董事會主席[125][126] - 周洪斌先生51歲，1992年7月中國礦業大學會計學士畢業，2018年7月25日任執行董事，自2017年12月起任集團總裁[127][129] - 周迪先生44歲，1999年6月合肥工業大學會計學士畢業，2012年6月上海財經大學管理學碩士畢

公司基本信息 - 公司于2018年4月16日在开曼群岛注册成立，股份代号为01995[8] - 公司于2018年12月17日在香港联合交易所上市[153] - 公司主要从事物业管理、社区增值及对非业主的增值服务[153] - Elite Force Development由林中先生拥有50%权益，林峰先生拥有25%权益，林伟先生拥有25%权益[8] - Elite Force Development由林中先生拥有50%权益、林峰先生拥有25%及林伟先生拥有25%权益[111] 公司荣誉 - 2020年获物业服务企业上市公司十强[6] - 2020年5月公司获“2020中国物业服务百强企业”称号，行业综合实力排名较2019年提升2位至第12位[21] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2020年上半年公司收入增长90.0%，达人民币1344.9百万元[13] - 2020年上半年公司毛利率与净利率分别提升1.0及2.1个百分点，归属公司拥有人应占溢利达人民币171.2百万元，同比增长89.1%[13] - 2020年上半年公司两类增值服务收入同比增加100.2%，达人民币543.5百万元[15] - 2020年上半年公司对非业主的增值服务收入增长117.1%，达人民币282.7百万元[15] - 2020年上半年公司社区增值服务收入增长84.6%，达人民币260.8百万元[15] - 2020年上半年，公司来自物业管理服务的总收入为801400千元，2019年同期为436339千元[28] - 2020年上半年公司收入约1344.9百万元，较2019年同期约707.8百万元增加90.0%[57] - 2020年上半年物业管理服务收入约801.4百万元，占总收益59.6%，在管总面积约77.2百万平方米，2019年同期约49.0百万平方米[57] - 2020年上半年社区增值服务收入260.8百万元，占比19.4%，2019年同期141.3百万元，占比20.0%[57] - 2020年上半年对非业主的增值服务收入约282.7百万元，较2019年同期约130.2百万元增加约117.1%[60] - 2020年上半年物业管理服务中，旭辉集团收入315.0百万元，占比39.3%，第三方物业开发商收入486.4百万元，占比60.7%[58] - 2020年协销服务收入156740千元，占比55.4%，2019年92877千元，占比71.3%[49] - 2020年额外专项定制服务收入68630千元，占比24.3%，2019年14142千元，占比10.9%[49] - 2020年前期规划及设计咨询服务收入31842千元，占比11.3%，2019年9224千元，占比7.1%[49] - 2020年房修服务收入15495千元，占比5.5%，2019年9594千元，占比7.4%[49] - 2020年交付前检验服务收入10019千元，占比3.5%，2019年4378千元，占比3.3%[49] - 集团毛利从2019年6月30日止六个月约2.104亿元增加96.0%至2020年6月30日止六个月约4.125亿元[62] - 2020年物业管理服务、社区增值服务、对非业主的增值服务毛利率分别为24.8%、53.8%、25.8%，2019年同期分别为20.8%、64.5%、22.0%，总体毛利率从29.7%升至30.7%[62] - 集团其他收入及其他净收益约3490万元，较2019年同期约1780万元增加约95.7%[66] - 除所得税开支前溢利约2.682亿元，较2019年6月30日止六个月约1.204亿元增加约122.8%[69] - 集团所得税开支约6820万元，相当于除所得税开支前溢利的25.4%，2019年同期约2990万元，相当于24.8%[70] - 公司拥有人应占溢利约1.712亿元，较2019年同期约9050万元增加约89.1%[72] - 2020年上半年收入为13.4493亿元，2019年同期为7.07822亿元，同比增长89.99%[142] - 2020年上半年毛利为4.125亿元，2019年同期为2.10411亿元，同比增长96.04%[142] - 2020年上半年期内溢利及全面收益总额为1.99996亿元，2019年同期为9045.6万元，同比增长121.1%[142] - 2020年上半年每股基本及摊薄盈利为0.11元，2019年同期为0.06元，同比增长83.33%[142] - 2020年上半年除所得税开支前溢利为268,228千元，2019年同期为120,364千元[149] - 2020年上半年公司拥有人应占溢利171174千元，较2019年同期的90500千元增长约89.14%[188] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，来自旭辉集团的收入分别占公司收入的17.0%及14.7%[163] - 截至2020年6月30日及2019年6月30日止六个月，物业管理服务收入分别为801,400千元及436,339千元，社区增值服务收入分别为260,804千元及141,268千元，对非业主的增值服务收入分别为282,726千元及130,215千元[166] - 截至2020年6月30日及2019年6月30日止六个月，按确认收益时间划分，随时间转移服务收入分别为1,272,038千元及666,892千元，于特定时间转移服务收入分别为72,892千元及40,930千元[166] 成本和费用（同比环比） - 集团行政开支总额约1.592亿元，较2019年同期约9390万元增加约69.6%[67] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧6950千元，使用权资产折旧6527千元，贸易应收款项减值亏损17469千元，员工成本447941千元，较2019年同期均有增长[178] - 2020年上半年所得税开支68232千元，其中即期税项本期间税项69970千元，递延税项计入期内损益 - 1738千元[179] 其他财务数据 - 2020年6月30日公司合约建筑面积较2019年12月31日增长29.2%，达142.8百万平方米[13] - 2020年6月30日公司在管建筑面积较2019年12月31日增长18.5%，达77.2百万平方米[13] - 2020年上半年公司合约面积增量达32.3百万平方米，与2017年12月31日总合约面积相当[14] - 2020年6月30日公司服务家庭数量超34万户[14] - 2020年6月30日公司合约建筑面积约142.8百万平方米，合约项目数量788个，较2019年12月31日分别增长约29.2%及29.4%[25] - 2020年6月30日公司在管建筑面积达约77.2百万平方米，在管项目数量为497个，较2019年12月31日分别增长约18.5%及23.3%[25] - 2020年新订约合约建筑面积32,382千平方米，在管建筑面积13,037千平方米[25] - 2020年收购合约建筑面积3,389千平方米，在管建筑面积2,248千平方米[25] - 2020年终止合约建筑面积3,482千平方米，在管建筑面积3,258千平方米[25] - 截至2020年6月30日，公司地理分布从上海扩展至中国84座城市，在管总面积达77178千平方米，较2019年6月30日的49024千平方米有所增长[28] - 2020年6月30日起，公司成为旭辉集团附属公司，加强与旭辉集团连接，利于战略协同发展[30] - 2020年6月30日，旭辉集团开发物业在管建筑面积为18408千平方米，占比23.9%，平均物业管理费为3.44元/平方米/月；第三方物业开发商开发物业在管建筑面积为58770千平方米，占比76.1%，平均物业管理费为2.72元/平方米/月[37] - 2019年6月30日，旭辉集团开发物业在管建筑面积为15933千平方米，占比32.5%，平均物业管理费为3.35元/平方米/月；第三方物业开发商开发物业在管建筑面积为33091千平方米，占比67.5%，平均物业管理费为1.93元/平方米/月[37] - 2020年6月30日，公司在管建筑面积中非住宅物业占比23.8%，2019年12月31日为19.2%[39] - 截至2020年6月30日，住宅物业在管建筑面积58,786千平方米，收入479,726千元，占比59.9%；非住宅物业在管建筑面积18,392千平方米，收入321,674千元，占比40.1%[40] - 截至2020年6月30日，包干制在管建筑面积75,196千平方米，收入795,843千元，占比99.3%；酬金制在管建筑面积1,982千平方米，收入5,557千元，占比0.7%[41] - 2020年6月30日，公司总计为182个在售案场提供服务[48] - 2020年6月30日集团银行结余、存款及现金约28.327亿元，较2019年12月31日约12.836亿元增加120.7%[81] - 2020年6月30日集团贸易应付款项约3.693亿元，较2019年12月31日约2.846亿元有所增加[82] - 2020年6月30日集团合同负债约3.906亿元，较2019年12月31日约3.343亿元增加16.8%[84] - 截至2020年6月30日止六个月，集团经营活动产生的现金流入净额约为2.4亿元，较2019年同期约1.223亿元大幅增加；投资活动产生的现金流入净额为0.185亿元，而2019年同期为现金流出净额约2.176亿元；融资活动产生的现金流入净额约为12.828亿元，较2019年同期约0.369亿元大幅增加[86] - 于2020年6月30日及2019年12月31日，集团的资产负债比率均为零[87] - 于2020年6月30日，公司拥有人应占权益约为26.719亿元，而于2019年12月31日则约为11.479亿元；集团的流动资产净额约为21.202亿元，而于2019年12月31日则约为6.208亿元[88] - 于2020年6月30日，集团借款为零[89] - 于2020年6月30日及2019年12月31日，集团并无抵押任何资产[90] - 于2020年6月30日，集团聘有9685名雇员，2019年12月31日为7556名雇员[95] - 2020年6月30日非流动资产为7.48548亿元，2019年12月31日为6.70173亿元，同比增长11.69%[144] - 2020年6月30日流动资产为34.3775亿元，2019年12月31日为18.07927亿元，同比增长89.04%[144] - 2020年6月30日流动负债为13.17596亿元，2019年12月31日为11.87171亿元，同比增长11.07%[144] - 2020年6月30日资产净值为27.82251亿元，2019年12月31日为12.2793亿元，同比增长126.6%[144] - 2020年6月30日股本为1483万元，2019年12月31日为1360.7万元，同比增长9.0%[145] - 2020年6月30日储备为26.5707亿元，2019年12月31日为11.3429亿元，同比增长134.25%[145] - 2020年6月30日普通股加权平均数为1547442千股，较2019年6月30日的1534591千股有所增加[190] - 2020年上半年收购物业、厂房及设备支出约25638000元，较2019年同期的约7337000元大幅增长[192] - 2020年6月30日贸易应收款项总额519061千元，减值拨备43230千元，应收票据477922千元[193] - 2020年6月30日按发票日期贸易应收款项1年以内450453千元，1 - 2年52495千元，2 - 3年12964千元等[197] - 2020年6月30日预付款项、按金及其他应收款项计入流动资产总额122933千元，计入非流动资产预付款项2391千元[198] - 2020

公司基本信息 - 公司于2018年4月16日在开曼群岛注册成立，股份于2018年12月17日在主板上市，股份代号为01995[12] - Elite Force Development于2018年4月4日在英属处女群岛注册成立，林中先生拥有50%权益，林峰先生拥有25%权益，林伟先生拥有25%权益[12] - Best Legend于2018年4月20日在英属处女群岛注册成立，Best Legend Trust于2018年10月19日成立[11] - 公司最终控股股东于2018年11月26日作出不竞争契据[12] - 旭辉控股股份代号为00884，于开曼群岛注册成立[11] - 公司于2018年4月16日在开曼群岛注册成立，主要在中国从事提供物业管理等服务[171] 公司荣誉 - 2019年物业服务企业综合实力排名30强[7] - 2019年中国物业服务市场地位领先企业[7] - 2019年物业服务企业品牌价值排名50强[9] - 2019年物业服务企业上市公司排名十强[10] - 2019年5月公司荣获“2019中国物业服务百强企业”称号，行业综合实力排名较2018年提升6位至第14位[28] 公司业务拓展 - 2019年公司将业务扩展到高速公路服务站、轨道交通及轮渡码头[28] - 2019年公司与多家开发单位建立合作关系[20] - 公司在原有市场团队基础上成立大客户事业部[20] - 公司获取重庆轨道交通1号线等多个细分业态标杆项目[21] - 2019年公司获取重庆金隅大成新都汇、贵悦府等优质一手项目；通过公开竞标获得国泰九龙湾、艺泰安邦等优质二手项目[38] - 2019年公司与辽宁广纳、广西筑成等多家企业达成战略合作，签约辽宁广纳开发的东港市88公馆、广西筑成开发的时代春晓等优质服务项目[38] - 2019年公司完成对青岛雅园55%股权的并购，代价为4.62亿元人民币，9月完成后其财务业绩并入集团报表[39] - 并购获得核心城市核心地段超200万平方米优质服务项目，青岛雅园承诺2019 - 2022年纯利分别不少于6000万元、7000万元、7300万元、7600万元人民币[40] 公司业务体系建设 - 2019年是公司品质体系化重塑建设元年，以“全能管家”“铂悦管家”“悦泽商办”为服务体系线，实现差异化管理[22] - 公司在高端住宅物业推行“铂悦管家”、商业办公楼专案推行“悦泽商办”[28] - 2019年公司深化增值服务研究，优化团队人员结构，设计出业主接受度更高的产品，“圣诞盲盒礼包”和“春节大扫除礼包”获大量认购[23] - 2019年公司推进智慧物业建设，实现财务共享中心试点上线、S - HR系统全面上线等，还启动多个系统建设[24] 公司团队建设 - 2019年底，公司专业市场团队成员超150人[20] - 公司每年吸引超150名学生加入，通过永动力系统培养成核心力量[25] - 2019年公司与北大纵横管理咨询集团合作，重塑企业文化，明确以“用心构筑美好生活”为使命等核心文化体系[26] - 2020年疫情期间，公司超6000名员工提前返岗，送出35吨蔬菜并提供多次上门取送服务[27] 业务线表现 - 公司拥有物业管理服务、社区增值服务、对非业主的增值服务三大业务[29][30] - 2019年两类增值服务收入同比增加97.5%，达8.078亿元[16] - 2019年社区增值服务收入较2018年的198.4百万元大幅增长143.5%至483.2百万元，占总收入的25.7%[48] - 2019年社区增值服务中，家居生活服务收入占比54.4%，为9.041亿元；2018年占比45.6%，为9.041亿元[49] - 2019年社区增值服务中，停车位管理及租赁服务收入占比14.4%，为3.3392亿元；2018年占比16.8%，为3.3392亿元[49] - 2019年社区增值服务中，物业经纪服务收入占比21.1%，为4.3668亿元；2018年占比22.0%，为4.3668亿元[49] - 2019年物业管理服务收入10.69987亿元，占比57.0%；2018年为6.66853亿元，占比62.0%[57] - 2019年对非业主的增值服务收入3.24641亿元，占比17.3%；2018年为2.1053亿元，占比19.6%[57] - 2019年对非业主的增值服务收入较2018年的2.105亿元大幅增加54.2%至约3.246亿元，在总收入中占比达17.3%[51] - 2019年物业管理服务收入达10.7亿元，占集团总收益57%，管理总面积从2018年底4020万平方米增至6520万平方米[58] - 2019年来自对非业主的增值服务收入从2018年2.105亿元增至3.246亿元，增幅约54.2%[59] 各地区表现 - 2019年，东部地区物业管理服务收益为7.24736亿元，占比67.7%；北部地区收益为1.22231亿元，占比11.4%；中南地区收益为1.02626亿元，占比9.6%；西部地区收益为8343.8万元，占比7.8%；东北地区收益为3695.6万元，占比3.5%[34] 财务数据关键指标变化 - 2019年合约建筑面积从6560万平方米净增4500万平方米至1.106亿平方米，同比增长68.6%；在管建筑面积从4020万平方米增至6520万平方米，同比增长62.2%[16] - 截至2019年底，公司服务家庭数量超31万户[16] - 2019年公司收入同比增长74.5%，达18.778亿元[17] - 2019年公司毛利率与净利率分别提升0.9及3.9个百分点，归属公司拥有人应占溢利2.238亿元，同比增长122.7%[17] - 截至2019年12月31日，合约建筑面积约为1.106亿平方米，较2018年增长约68.6%；在管建筑面积达约6520万平方米，较2018年增长约62.2%[31] - 2019年公司收入约18.778亿元，较2018年的10.758亿元增加74.5%[57] - 2019年销售成本从2018年7.668亿元增加约72.5%至13.224亿元[60] - 2019年集团毛利从2018年3.09亿元增加约79.7%至5.554亿元，2019年毛利率为29.6%，较2018年上升0.9个百分点[62] - 2019年集团其他收入及其他净收益约4800万元，较2018年1600万元增加约200%[65] - 2019年集团行政开支总额约2.465亿元，较2018年1.872亿元增加约31.7%[66] - 2019年金融资产的预期信贷亏损从2018年410万元增至2410万元[69] - 2019年集团其他开支约250万元，较2018年90万元有所增加[70] - 2019年除所得税前溢利约3.285亿元，较2018年1.418亿元增加约131.7%[71] - 2019年集团所得税约7960万元，占除所得税开支前溢利的24.2%，低于2018年的29.3%[72] - 2019年公司拥有人应占溢利约为2.238亿元，较2018年的1.005亿元增加约122.7%[74] - 2019年12月31日，集团银行结余、存款及现金约为12.836亿元，较2018年12月31日增加10.6%[84] - 2019年，集团经营活动产生的现金流入净额约为5.087亿元，较2018年大幅增加；投资活动产生的现金流出净额约为3.182亿元，2018年为580万元[88] - 2019年，集团融资活动所用现金流出净额约为8290万元，2018年融资活动产生的现金流入净额约为5.53亿元[89] - 2019年12月31日，集团资产负债比率为零，2018年12月31日为1.0%[90] - 2019年12月31日公司拥有人应占权益约为人民币11.479亿元，较2018年12月31日的约人民币8.989亿元有所增长[92] - 2019年12月31日集团流动资产净额约为人民币6.208亿元，较2018年12月31日的约人民币8.099亿元有所减少[92] - 2019年12月31日集团借款为零，较2018年12月31日的约人民币930万元有所减少[93] - 2019年12月31日集团无抵押资产，2018年12月31日已抵押银行存款约人民币1000万元[94] - 2019年12月31日集团有7556名员工，较2018年12月31日的6066名有所增加[99] 管理层信息 - 2018年7月25日林中获调任为执行董事并任董事会主席，周洪斌获委任为执行董事并担任集团总裁[105][107] - 周洪斌自2014年10月至2019年5月任中国物业管理协会副会长，自2019年5月起为荣誉副会长，自2014年3月起任协会行业发展研究中心副主任[109] - 林峰于2018年7月25日获委任为非执行董事及董事会副主席，自2016年10月至2018年3月任永升物业董事，2018年6月调任为董事[111] - 林峰自2001年11月起在旭辉（中国）任职，2001年11月至2003年6月任销售总监，2003年7月至2008年11月任财务总监，2008年11月起任总裁[111] - 葛明于2018年7月25日获委任为非执行董事，自2012年4月起在旭辉（中国）任职，2012年4月至2016年6月任人力资源总监，2016年6月至2017年12月任助理总裁，2018年1月起任副总裁及人力资源中心总经理[112] - 马永义于2018年11月26日获委任为独立非执行董事，自2014年4月起任畅捷通资讯技术股份有限公司独立监事，自2016年4月起任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事，自2018年2月起任国银金融租赁股份有限公司外部监事[113] - 王鹏于2018年11月26日获委任为独立非执行董事，自2003年7月起在中国物业管理协会任职，自2017年8月起任雅居乐雅生活服务股份有限公司独立董事，自2019年9月起任鑫苑物业服务集团有限公司独立董事[114] - 张伟聪于2018年11月26日获委任为独立非执行董事，自1995年9月至1998年1月在新鸿基地产代理有限公司任职，1998年1月至2000年3月在香港中旅国际投资有限公司任职等[116] - 林峰先生44岁，葛明先生40岁，马永义先生55岁，王鹏先生44岁，张伟聪先生49岁[111][112][113][114][116] - 林峰于2013年4月获“上海市青年五四奖章”，2013年11月获“上海市普陀区杰出中国特色社会主义事业建设者”称号[111] - 周洪斌1992年7月毕业于中国矿业大学获会计学学士学位，林峰1998年7月毕业于中国厦门大学获经济学学士学位，2001年7月毕业于英国邓迪大学获工商管理硕士学位等[109][111][112] - 梁斌36岁，2018年9月1日加入集团任副总裁，负责组织战略及人力资源管理[118] - 周迪43岁，2019年5月10日加入集团任首席财务官，负责整体财务管理[120] - 陈传超43岁，2014年3月3日加入集团，2020年1月晋升副总裁，负责上海和山东业务[122] - 骆信国38岁，2013年3月19日加入集团，2020年1月晋升助理总裁，负责江苏业务[122] 管理层讨论和指引 - 董事会负责集团整体领导、战略决策监督和业务表现监察[127] - 董事会成立战略、审核、薪酬及提名四个委员会并委派职责[127] - 公司将检讨及加强企业管治常规，确保符合企业管治守则[125] - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[129] - 独立非执行董事人数超过董事会成员人数三分之一[132] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事均与公司订立自上市日期起为期三年的协议或委任函，可提前三个月书面通知终止[133] - 每届股东大会上，三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一的人数）须轮值退任，每位董事至少每三年轮值退任一次[133] - 各董事于截至2019年12月31日止年度接受不同类型培训，如林中先生接受A类培训，周洪斌先生接受A、B类培训等[135] - 董事负责编制公司截至2019年12月31日止财政年度财务报表并监督其编制[136] - 2019年12月31日，董事会不知悉可能对集团持续经营能力构成重大疑虑的事件或情况[136] - 董事会每年大约按季度举行至少四次会议，必要时安排额外会议[137] - 所有董事定期会议通知于会议召开前至少14日发送，议程及文件于会前至少3日发送[137] - 各董事出席截至2019年12月31日止年度董事会会议及公司股东大会有相应出席

公司基本信息 - 公司股份代号为1995[1][4] - 公司于2018年4月16日在开曼群岛注册成立[6] - 公司股份于2018年12月17日首次在主板开始买卖[7] - Elite Force Development于2018年4月4日在英属处女群岛注册成立，林中先生拥有50%权益，林峰先生拥有25%权益，林伟先生拥有25%权益[7] - Best Legend于2018年4月20日于英属处女群岛注册成立，由林峰先生全资拥有[6] - Best Legend Trust于2018年10月19日成立[6] - 旭辉控股股份代号为0884[6] - 公司主要往来银行包括中国建设银行上海普陀支行、中国建设银行上海怒江路支行等[4] - 公司合规顾问为第一上海融资有限公司[4] 公司荣誉 - 2019年获物业服务企业上市公司十强、物业服务企业品牌价值50强荣誉[5] - 2019年公司获中国指数研究院综合实力14名，较2018年进步6位[14] - 2019年5月公司获中指院“2019中国物业服务百强企业”称号，行业综合实力排名较2018年提升6位至第14位[23] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收入同比增长61.4%，达7.078亿元[12] - 2019年上半年社区增值服务收入同比增加162.2%，达1.413亿元[11] - 公司毛利率与净利率分别提升0.9及3.4个百分点，2019年上半年归属公司拥有人应占溢利9050万元，同比增长119.7%[12] - 2019年上半年，旭辉集团合约销售额884亿元，合约建筑面积510万平方米，年比分别增长33.9%及17.5%[31] - 2019年上半年对非业主增值服务收入130.2百万元，较2018年同期的84.5百万元增加54.0%，占总收入的18.4%[39] - 2019年上半年社区增值服务收入141.3百万元，较2018年同期的53.9百万元增长162.2%[40] - 2019年旭辉集团相关物业平均物业管理费为3.35元/平方米/月，较2018年的2.92元/平方米/月提升；第三方物业开发商物业平均物业管理费为1.93元/平方米/月，较2018年的1.65元/平方米/月提升[34] - 2019年上半年公司收入约707.8百万元，较2018年同期的438.6百万元增加61.4%[48] - 2019年上半年物业管理服务收入436,339千元，占比61.6%；2018年同期为300,133千元，占比68.4%[48] - 2019年上半年对非业主的增值服务收入130,215千元，占比18.4%；2018年同期为84,546千元，占比19.3%[48] - 2019年上半年社区增值服务收入141,268千元，占比20.0%；2018年同期为53,947千元，占比12.3%[48] - 销售成本从2018年上半年的312.3百万元增加59.3%至2019年上半年的497.4百万元[51] - 集团毛利从2018年6月30日止六个月约1.264亿元增加66.5%至2019年同期约2.104亿元[52] - 2019年集团毛利率为29.7%，较2018年同期的28.8%上升0.9个百分点[52] - 集团其他收入及其他净收益约为1780万元，较2018年同期约680万元增加约161.6%[55] - 集团行政开支总额约为1.063亿元，较2018年同期约7700万元有所增加[56] - 集团其他开支约为40万元，较2018年同期约30万元轻微增加[58] - 除所得税前溢利约为1.204亿元，较2018年同期约5700万元增加约111.2%[59] - 集团所得税约为2990万元，相当于除所得税开支前溢利的24.8%，2018年同期为1580万元，相当于27.7%[60] - 2019年6月30日止六个月公司拥有人应占溢利约为9050万元，较2018年同期约4120万元增加约119.7%[61] - 2019年上半年收入707,822千元，2018年同期为438,626千元，同比增长约61.38%[113] - 2019年上半年毛利210,411千元，2018年同期为126,358千元，同比增长约66.52%[113] - 2019年上半年期内溢利及全面收益总额90,456千元，2018年同期为41,178千元，同比增长约119.67%[113] - 2019年6月30日非流动资产348,167千元，2018年12月31日为108,963千元，同比增长约219.53%[114] - 2019年6月30日流动资产1,460,019千元，2018年12月31日为1,383,897千元，同比增长约5.49%[114] - 2019年6月30日流动负债744,320千元，2018年12月31日为574,026千元，同比增长约29.67%[114] - 2019年6月30日资产净值1,026,589千元，2018年12月31日为902,600千元，同比增长约13.74%[114] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益1,014,552千元，2018年12月31日为898,931千元，同比增长约12.86%[115] - 2019年6月30日非控股权益12,037千元，2018年12月31日为3,669千元，同比增长约228.07%[115] - 2018年公司期内溢利及全面收益总额为41,178千元人民币，2019年上半年为90,500千元人民币[117] - 2018年转拨至法定储备4,118千元人民币，2019年上半年为8,563千元人民币[117] - 2018年就过往期间批准之股息为24,500千元人民币，2019年上半年为31,221千元人民币[117] - 2019年上半年配发股份增加股本317千元人民币，股份溢价增加56,025千元人民币[117] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为122,306千元人民币，2018年同期为 -7,328千元人民币[119] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为 -217,602千元人民币，2018年同期为 -1,721千元人民币[119] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所得现金净额为36,937千元人民币，2018年同期为 -24,196千元人民币[119] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为58,359千元人民币，2018年同期为33,245千元人民币[119] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为1,101,763千元人民币，2018年同期为404,975千元人民币[119] - 2019年上半年物业管理服务已确认收入103,713千元，2018年同期为68,705千元[149] - 2019年上半年银行利息收入8,463千元，2018年同期为1,079千元[150] - 2019年上半年财务成本728千元，2018年同期为0千元[151] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧3,284千元，2018年同期为1,378千元[152] - 2019年上半年所得税开支29,908千元，2018年同期为15,813千元[153] - 2019年上半年公司拥有人应占溢利90,500千元，2018年同期为41,178千元[156] - 2019年6月30日普通股加权平均数为1,534,591千股，2018年12月31日为1,120,000千股[156] - 2019年上半年收购物业、厂房及设备支出约7,337,000元，2018年同期约3,976,000元[158] - 2019年6月30日贸易应收款项总额为271,056千元，较2018年12月31日的171,226千元增长58.3%[160][162] - 2019年6月30日按金及其他应收款项总额为96,775千元，较2018年12月31日的53,336千元增长81.4%[163] - 2019年6月30日已抵押银行存款及现金及现金等价物为1,101,763千元，较2018年12月31日的1,160,122千元下降5.0%[164] - 2019年6月30日贸易应付款项为141,366千元，较2018年12月31日的71,844千元增长96.8%[166][167] - 2019年6月30日应计费用及其他应付款项为340,014千元，较2018年12月31日的286,627千元增长18.6%[168] - 2019年6月30日应付薪金为63,035千元，较2018年12月31日的77,668千元下降18.8%[168] - 2019年6月30日其他应付税项为25,424千元，较2018年12月31日的20,522千元增长23.9%[168] - 2019年6月30日一年内到期偿还银行贷款为9,318千元，较2018年12月31日的9,281千元增长0.4%[170] - 2019年6月30日关联方贸易应收款项为68,757千元，较2018年12月31日的42,787千元增长60.7%[160] - 2019年6月30日第三方贸易应收款项为202,299千元，较2018年12月31日的128,439千元增长57.5%[160] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖物业管理服务、对非业主的增值服务、社区增值服务[24][25] - 公司在高端住宅物业推行“铂悦管家”、商业办公楼项目推行“悦泽商办”[23] - 公司试点的“全能管家”解决业主痛点，“万元管家”不断涌现[18] - “悦泽商办”服务项目在LCM置地旭辉广场、恒基旭辉中心、西安旭辉中心等多处落地[18] - 智慧硬件植入社区解放一线员工劳动量，线上服务资料回馈系统助力决策和防范风险[19] - 截至2019年6月30日，在管总面积49024千平方米，较2018年6月30日的32099千平方米有所增长；2019年上半年物管服务收入436339千元，较2018年同期的300133千元增长[34][37][38] - 旭辉集团相关物业在管面积15933千平方米，收入255236千元，占比58.5%；第三方物业开发商物业在管面积33091千平方米，收入181103千元，占比41.5%[34] - 住宅物业在管面积41065千平方米，收入276751千元，占比63.4%；非住宅物业在管面积7959千平方米，收入159588千元，占比36.6%[37] - 包干制在管面积44298千平方米，收入431030千元，占比98.8%；酬金制在管面积4726千平方米，收入5309千元，占比1.2%[38] - 2018年协销服务收入占非业主增值服务收入的63.8%，金额为53940千元；额外专项定制服务占比15.2%，金额为12854千元等[39] - 2019年上半年家居生活服务收入68,922千元，占比48.8%；2018年同期为24,232千元，占比44.9%[41] - 2019年上半年停车管理、租赁及销售服务收入27,845千元，占比19.7%；2018年同期为10,778千元，占比20.0%[41] - 2019年上半年物业经纪服务收入40,557千元，占比28.7%；2018年同期为12,995千元，占比24.1%[41] - 2019年上半年公用区域增值服务收入3,944千元，占比2.8%；2018年同期为5,942千元，占比11.0%[41] - 2019年上半年向旭辉控股提供物业管理服务21,245千元、社区增值服务46千元、对非业主的增值服务83,063千元[179] - 2018年上半年向旭辉控股提供物业管理服务21,669千元、对非业主的增值服务56,730千元[179] 各地区表现 - 截至2019年6月30日，公司地理分布从上海扩展至中国63座城市[28] - 公司主要经营实体位于中国，2019年及2018年上半年所有收入均来自中国[141] 管理层讨论和指引 - 公司拟将约55%（约37560万港元）用于战略性收购及投资机会；约26%（约17

财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益同比增长48.3%至约人民币10.758亿元[30] - 2018年年内溢利同比增长31.2%至人民币1.002亿元[30] - 核心溢利（剔除上市开支影响）同比增长64.8%至人民币1.259亿元[30] - 公司2018年总收入为人民币1,075.8百万元，较2017年的人民币725.3百万元增长48.3%[64] - 公司毛利从2017年约人民币1.829亿元增长68.9%至2018年约人民币3.09亿元[69] - 公司整体毛利率从2017年25.2%上升3.5个百分点至2018年28.7%[69] - 公司拥有人应占溢利从2017年约人民币7640万元增长31.5%至2018年约人民币1.005亿元[83] - 合同负债从2017年的120.1百万元人民币增至2018年的171.3百万元人民币，增幅42.6%[94] - 2018年经营活动现金流入净额为174.8百万元人民币，较2017年的189.7百万元人民币下降7.9%[95] - 2018年融资活动现金流入净额大幅增至553.0百万元人民币，2017年仅为2.3百万元人民币[95] - 资产负债比率从2017年的0%上升至2018年的1.0%[96] - 资本开支从2017年的3.0百万元人民币增至2018年的16.0百万元人民币，增幅433%[97] - 公司拥有人应占权益从2017年的244.7百万元人民币增至2018年的898.9百万元人民币[98] - 2018年流动资产净额为809.9百万元人民币，较2017年的171.8百万元人民币增长371%[98] - 2018年借款为9.3百万元人民币，2017年为零[100] 业务线表现 - 物业管理服务收益约人民币6.669亿元，占总收益的62%[30] - 对非业主的增值服务收益为人民币2.105亿元，社区增值服务收益为人民币1.984亿元[30] - 2018年社区增值服务收入达人民币198.4百万元，较2017年的人民币110.1百万元增长80.3%[56] - 社区增值服务收入占总收入比例从2017年的15.2%提升至2018年的18.4%[56][64] - 家居生活服务收入占比最高，2018年为45.6%（人民币90,410千元），2017年为42.9%（人民币47,205千元）[56] - 物业经纪服务收入2018年为人民币43,668千元，占比22.0%，2017年为人民币23,406千元，占比21.2%[56] - 物业管理服务收入2018年为人民币666.9百万元，占总收入62.0%，其中65.7%来自旭辉集团[65] - 物业管理服务毛利率从2017年18.0%提升至2018年20.7%，上升2.7个百分点[69][70] - 社区增值服务毛利率达63.4%，较2017年62.4%提升1个百分点[69] - 第三方物業開發商開發的面積從2017年的13,279千平方米增長至2018年的25,599千平方米，增長率達92.8%[48] - 旭輝集團物業管理收入占比從2017年的71.4%下降至2018年的65.7%，第三方物業開發商收入占比從28.6%上升至34.3%[48] - 非住宅物業收入占比從2017年的26.7%上升至2018年的30.4%，建築面積從4,171千平方米增長至7,431千平方米[50] - 包幹制收入占比從2017年的99.2%微降至2018年的98.7%，酬金制收入占比從0.8%上升至1.3%[52] - 對非業主的增值服務收入從2017年的143.0百萬元增長47.2%至2018年的210.5百萬元，占總收入19.6%[53] - 協銷服務收入占非業主增值服務收入的63.7%，從2017年的82,694千元增長至2018年的134,163千元[53] 各地区表现 - 东部地区在管建筑面积占比67.1%，收入占比67.1%，达27.865百万平方米[43] - 北部地区收入同比增长12.7%，达9907.1万元人民币（99,071千元），占比14.8%[43] - 中南地区在管建筑面积同比增长101.0%，达483.1万平方米（4,831千平方米）[43] - 西部及东北地区收入占比分别为7.3%和1.1%，对应建筑面积249.5万及93万平方米[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划未来五年将地理覆盖范围扩展到至少100个城市[59] - 公司计划通过技术投资升级内部管理系统，包括建立大数据信息共享平台[61] - 公司建议派发末期股息每股0.0231港元[32] - 董事会建议派付截至2018年12月31日止年度末期股息每股普通股0.0231港元[193] 公司基本信息 - 公司2018年12月17日在香港联交所主板上市，股份代号1995[20][21] - 公司主要往来银行包括中国建设银行上海普陀支行、宁波银行上海黄浦支行等[16] - 公司注册于开曼群岛，中国总部位于上海市闵行区申虹路1188号[14] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[16] - 公司2018年获得上海市物业服务综合实力TOP100等荣誉[18] - 公司控股股东包括林中先生、林峰先生及旭辉控股等[21] - 公司2018年4月16日在开曼群岛注册成立[19] - 公司2019年5月28日举行股东周年大会[19] - 公司于2018年12月17日在主板成功上市[199] - 公司主要在中国从事提供物业管理服务、社区增值服务及对非业主的增值服务[191] - 公司于2018年4月16日根据开曼群岛公司法在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[191] - 公司设立网站www.ysservice.com.cn作为发布公告、财务资料及相关资料的渠道[184] - 公司附属公司的业务活动及详情载于年报综合财务报表附注30[191] - 公司将于2019年5月23日至5月28日暂停办理股东过户登记手续以厘定股东出席股东周年大会的权利[195] 董事会及管理层 - 林峰先生于2018年7月25日获委任为公司非执行董事及董事会副主席[116] - 林峰先生自2011年5月起担任旭辉控股的执行董事及行政总裁[116] - 葛明先生于2018年7月25日获委任为公司非执行董事[118] - 葛明先生自2018年1月起担任旭辉(中国)副总裁及人力资源中心总经理[119] - 马永义先生于2018年11月26日获委任为独立非执行董事[120] - 马永义先生自2014年4月起担任畅捷通信息技术股份有限公司独立监事[120] - 王鹏先生于2018年11月26日获委任为独立非执行董事[121] - 张伟聪先生于2018年11月26日获委任为独立非执行董事[121] - 张伟聪先生自2017年1月起于永利行国际有限公司担任高级顾问[122] - 梁斌先生自2018年9月1日起担任公司副总裁，负责组织战略及人力资源全面管理[125] - 刘畅先生自2018年4月16日起担任财务总监，负责公司整体财务管理[127] - 陈传超先生自2014年3月3日起担任永升物业华东业务部总监，负责上海市及山东省业务运营[128] - 骆信国先生自2013年3月19日起担任永升物业江苏业务部总经理，负责江苏省业务运营[128] - 蒋骏辉先生自2018年3月7日起担任永升物业商业物业业务部总经理，负责商业物业业务开发及运营[130] - 公司秘书杨静文女士于2018年7月25日获委任，并在2018年接受不少于15小时的专业培训[167] 公司治理 - 公司自上市日起严格遵守联交所企业管治守则的规定[133] - 公司已采纳标准守则规范董事及雇员证券交易行为，报告期内未发现违规情况[134] - 董事会负责公司战略决策及业务监督，并设立四个专门委员会（战略、审核、薪酬、提名）[135] - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[137] - 独立非执行董事人数超过董事会成员的三分之一，符合上市规则要求[141] - 所有董事在2018年12月17日上市后举行的首次董事会会议中均出席(1/1)[148] - 执行董事的服务协议为期三年，可提前三个月通知终止[142] - 非执行董事及独立非执行董事的委任函为期三年，可提前三个月通知终止[142] - 董事会成员需每三年轮值退任，最接近但不少于三分之一的人数需退任[142] - 新委任董事需在获委任后首届股东大会上由股东重选连任[142] - 全体董事已接受上市规则及董事职责的培训课程[145] - 董事会会议通知提前14天发送，议程文件提前3天发送[148] - 董事会对2018年12月31日的财务报表承担监督责任[146] - 审核委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，自上市后举行1次会议，成员出席率100%[151] - 薪酬委员会由三名成员组成，自上市后举行1次会议，成员出席率100%[155] - 提名委员会由三名成员组成，自上市后举行1次会议，成员出席率100%[157] - 战略委员会自上市后未举行任何会议[158] - 审核委员会审查财务报告系统、风险管理及内部控制，并监督外聘核数师工作[152] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理层薪酬政策，并向董事会提供建议[155] - 提名委员会评估董事候选人标准包括诚信、经验、技能及投入时间[156] - 董事会成员多元化政策自2018年11月26日起生效，强调技能、经验及观点平衡[160] - 提名委员会负责监控董事会成员多元化政策实施及可衡量目标进度[164] - 审核委员会未在2018年度举行会议，因公司于2018年12月17日上市[151] - 核数师香港立信德豪会计师事务所的薪酬总计为4,580,000人民币元，其中审核服务1,200,000人民币元，首次公开发售报告会计师服务3,380,000人民币元[168] - 公司风险管理制度按三个层次实施，由部门经理、风险管理中心及内部审计部门、董事会共同参与[170] - 公司已遵守企业管治守则条文第C.2.1至C.2.5及第C.3.3条有关风险管理及内部监控的规定[172] - 中国法律规定外商投资企业需拨出至少10%的除税后溢利作为法定储备，不得作为现金股息分派[176] - 股东可持有不少于十分之一实缴股本要求召开股东特别大会，董事会需在两个月内举行[178] - 股东可在股东大会上提名董事候选人，需提交书面通知及候选人履历详情[182] 首次公开发售 - 超额配股权部分行使后发行3640万股新股，每股价格1.78港元[23] - 公司全球发售380,000,000股股份，每股价格为1.78港元[190] - 首次公开发售所得款项净额约为6.83亿港元[199] - 首次公开发售筹集款项净额为619.8百万港元[107] - 截至2018年12月31日，公司就首次公开发售筹集的所得款项尚未动用[199] 其他重要内容 - 2018年物业管理服务合约建筑面积达6560万平方米，同比增长96.4%[30] - 在管建筑面积达4020万平方米（40.2百万平方米），同比增长52.0%，覆盖中国43座城市[36][40] - 合约项目数量380个，同比增长63.8%；在管项目数量258个，同比增长37.2%[40] - 2018年新增签约面积3419.8万平方米（34,198千平方米），其中住宅社区占比显著[40] - 公司位列2018年中国物业服务百强企业第20名，并获办公物业管理领先企业称号[36] - 平均物業管理費從2017年的2.65人民幣/平方米/月提升至2018年的3.22人民幣/平方米/月，增長21.5%[48] - 青岛国际创新园项目总建筑面积达64万平方米[27] - 铂悦管家模式在9个高端住宅项目落地实施[27] - 销售成本2018年为人民币766.8百万元，较2017年的人民币542.4百万元增长41.4%[66] - 其他收入及其他净收益从2017年约人民币1020万元增长56.9%至2018年约人民币1600万元[71] - 行政开支总额从2017年约人民币8790万元增至2018年约人民币1.912亿元，主要因员工成本增加至约人民币1.037亿元[74] - 公司现金及现金等价物从2017年约人民币4.382亿元大幅增长164.7%至2018年约人民币11.601亿元[89] - 贸易应收款项及应收票据从2017年约人民币1.215亿元增至2018年约人民币1.62亿元[87] - 物业、厂房及设备从2017年底约人民币1460万元增至2018年底约人民币2700万元[85] - 员工人数从2017年的4,799名增至2018年的6,066名，增幅26.4%[105] - 周先生自2014年10月起担任中国物业管理协会副会长[114]