业绩数据 - 2024年上半年营业收入352.95亿元，同比增长6.16%[14][31][38][41] - 2024年上半年归属本行股东净利润79.99亿元，同比增长3.31%[14][31][38][41] - 截至报告期末，总资产3.25万亿元，比上年末增长3.27%[14] - 截至报告期末，发放贷款和垫款总额1.81万亿元，比上年末增长5.59%[14] - 截至报告期末，总负债3.05万亿元，比上年末增长3.31%[14] - 截至报告期末，吸收存款余额1.94万亿元，比上年末增长3.74%[14] - 不良贷款率1.43%、拨备覆盖率178.12%[14] - 资本充足率12.86%，比上年末上升0.67个百分点[14] - 核心一级资本充足率8.38%，比上年末上升0.16个百分点[14] 用户数据 - 公司零售客户总数达3075.35万户，较年初增长14.84%[198] - 公司个人存款余额2999.34亿元，较年初增长11.28%[198] - 公司个人活期存款余额624.70亿元，较年初增长19.30%[198] - 公司个人房屋贷款余额1553.04亿元，较上年末增长12.66%[199] - 公司零售贷款2922.86亿元，较上年末增长2.71%[199] 未来展望 - 公司围绕“夯基础、调结构、控风险、创效益”方针开展经营[195] - 公司深化构建“大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境”业务格局[195] - 公司以数字化改革为主线，深化金融科技创新[195] 风险管理 - 公司实行“审慎、稳健”的风险偏好，坚持“小额、分散”的授信原则[116][146] - 公司对公司客户、小微企业客户、零售客户、金融机构客户实施统一授信管理[153][156][157][158] - 公司加强地方政府融资平台、房地产贷款风险管理，实施限额管理[154] - 公司完善全面风险管理框架下的洗钱风险管理机制[194] - 公司优化洗钱风险管理政策与程序，完善反洗钱工作机制[194] 其他 - 浙银金租系公司控股子公司，公司占股51%[8] - 公司A股上市于上海证券交易所，H股上市于香港联交所[9] - 公司国内审计师为毕马威华振会计师事务所，国际审计师为毕马威会计师事务所[11] - 履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导至2024年12月31日[11] - 截至报告披露日，公司无中期利润分配或公积金转增股本方案[7]

公司基本信息 - 公司A股上市證券交易所為上海證券交易所，股份代號601916；H股上市證券交易所為香港聯交所，股份代號2016[8] - 履行持續督導職責的保薦機構為中信証券股份有限公司，持續督導期間為2023年7月6日至2024年12月31日[9] - 公司統一社會信用代碼為91330000761336668H，金融許可證機構編碼為B0010H133010001，註冊日期為2004年7月26日[9] - 浙銀金租系公司控股子公司，公司佔股51%[6] - 公司持有浙銀金租51%股份，其实收资本40亿元[133] - 公司参股中国银联3400万股，投资金额2500万元；参股国家融资担保基金10亿股，投资金额10亿元[134] 公司治理与会议情况 - 2024年8月29日公司第七屆董事會2024年第二次臨時會議審議通過本報告，實有董事12名，親自出席12名，10名監事列席[4] - 2024年上半年公司董事会召开会议4次，审议批准议案49项[138] - 2024年上半年公司董事会专门委员会召开会议12次，审议批准议案48项[138] - 2024年上半年监事会召开会议6次，审议议案29项，听取和审阅议案15项[139] - 2024年上半年监事会提名委员会召开会议5次，审议议案9项[139] - 2024年上半年监事会监督委员会召开会议2次，审议议案9项，听取和审阅议案2项[139] - 公司于2024年6月12日召开2023年度股东大会[137] - 2024年5月14日，应宇翔担任公司非执行董事任职资格获核准并正式履职[162] - 2024年6月12日，公司选举吴志军、施浩为第六届董事会非执行董事和独立非执行董事，任职资格待核准[162] - 2024年8月9日，公司选举产生第七届董事会，陆建强当选董事长，部分成员任职资格待核准[162] - 2024年2月27日，陈忠伟辞去职工监事等职务[163] - 2024年6月12日，王君波当选第六届监事会股东监事[163] - 2024年8月9日，马晓峰、王君波当选第七届监事会股东监事[163] - 2024年1月19日，景峰辞去首席财务官职务[164] - 2024年8月18日，张荣森辞去执行董事、行长职务[164] 财务报告相关说明 - 公司2024年中期財務報告未經審計[4] - 截止報告披露日，公司無中期利潤分配或公積金轉增股本方案[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入352.95亿元，同比增长6.16%[10] - 2024年上半年公司归属本行股东净利润79.99亿元，同比增长3.31%[10] - 截至报告期末，公司总资产3.25万亿元，比上年末增长3.27%[10] - 截至报告期末，公司发放贷款和垫款总额1.81万亿元，比上年末增长5.59%[10] - 截至报告期末，公司总负债3.05万亿元，比上年末增长3.31%[10] - 截至报告期末，公司吸收存款余额1.94万亿元，比上年末增长3.74%[10] - 截至报告期末，公司不良贷款率1.43%、拨备覆盖率178.12%[10] - 截至报告期末，公司资本充足率12.86%，比上年末上升0.67个百分点[10] - 截至报告期末，公司核心一级资本充足率8.38%，比上年末上升0.16个百分点[10] - 2024年1-6月营业收入352.95亿元，较2023年同期增长6.16%[16] - 2024年1-6月税前利润97.41亿元，较2023年同期增长3.87%[16] - 2024年1-6月归属本行股东净利润79.99亿元，较2023年同期增长3.31%[16] - 2024年6月30日资产总额32466.1亿元，较2023年末增长3.27%[18] - 2024年6月30日发放贷款和垫款总额18121.63亿元，较2023年末增长5.59%[18] - 2024年6月30日负债总额30522.36亿元，较2023年末增长3.31%[18] - 2024年6月30日吸收存款19384.79亿元，较2023年末增长3.74%[18] - 2024年6月30日不良贷款率1.43%，较2023年末下降0.01个百分点[19] - 2024年6月30日核心一级资本充足率8.38%，较2023年末上升0.16个百分点[20] - 2024年6月30日资本充足率12.86%，较2023年末上升0.67个百分点[20] - 截至报告期末，集团资产总额32466.10亿元，较上年末增加1027.31亿元，增长3.27%[22] - 报告期内，集团实现营业收入352.95亿元，同比增加20.47亿元，增长6.16%[22][23][24] - 报告期内，利息净收入236.42亿元，同比减少3.27亿元，下降1.36%，占营业收入的66.98%[24][25] - 报告期内，非利息净收入116.53亿元，同比增加23.74亿元，增长25.58%[22][23][24] - 归属本行股东净利润79.99亿元，同比增加2.56亿元，增长3.31%[22][23][24] - 截至报告期末，不良贷款率1.43%，较上年末下降0.01个百分点[22] - 截至报告期末，集团资本充足率12.86%，较上年末上升0.67个百分点[22] - 报告期内，营业费用106.27亿元，同比增长10.07%；成本收入比28.91%，同比上升0.95个百分点[23][24] - 报告期内，计提信用减值损失149.27亿元，同比增长5.01%[23][24] - 报告期内，所得税费用14.98亿元，同比增长6.02%[23][24] - 发放贷款和垫款利息收入409.54亿元，同比增加14.34亿元，增长3.63%，平均余额1.78万亿元，同比增长10.58%[29] - 投资利息收入132.61亿元，同比增加11.20亿元，增长9.22%，平均余额同比增长27.62%[30] - 吸收存款利息支出199.36亿元，同比增加8.36亿元，增幅4.38%，平均余额1.83万亿元，同比增长6.58%，存款付息率2.19%，同比下降5个基点[31] - 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出68.18亿元，同比增加12.17亿元，增长21.73%[33] - 非利息净收入116.53亿元，同比增加23.74亿元，增长25.58%，占营业收入的33.02%，同比上升5.11个百分点[34] - 手续费及佣金净收入27.84亿元，同比减少1.68亿元，下降5.69%[35] - 其他非利息净收入88.69亿元，同比增加25.42亿元，增长40.18%[36] - 营业费用106.27亿元，同比增加9.72亿元，增长10.07%[37] - 利息净收入变动为-3.27亿元，利息收入变动为27.73亿元，利息支出变动为31.00亿元[28] - 生息资产中发放贷款和垫款规模418.3亿元，投资规模335.4亿元；付息负债中吸收存款规模125.8亿元，同业及其他金融机构存放和拆入款项规模104.1亿元[28] - 信用减值损失149.27亿元，同比增加7.12亿元，增长5.01%[38] - 所得税费用14.98亿元，同比增加0.85亿元，增长6.02%，实际税率15.38%[39] - 2024年1 - 6月营业收入合计352.95亿元，2023年同期为332.48亿元[40][41] - 截至报告期末，集团资产总额32466.10亿元，比上年末增加1027.31亿元，增幅3.27%[42] - 发放贷款和垫款总额18121.63亿元，比上年末增加959.23亿元，增幅5.59%[44] - 公司贷款和垫款总额11928.70亿元，比上年末增长5.73%[46] - 个人贷款和垫款总额5013.62亿元，比上年末增长5.18%[47] - 金融投资余额10137.66亿元，比上年末增长1.31%[48] - 截至报告期末，集团负债总额30522.36亿元，比上年末增加979.34亿元，增幅3.31%[50] - 截至2024年6月30日，负债总额3052.24亿元，较2023年末2954.30亿元有所增加，其中吸收存款占比63.51% [51] - 截至报告期末，吸收存款余额19384.79亿元，比上年末增加698.20亿元，增幅3.74%，公司存款增幅2.27%，个人存款增幅11.28% [52] - 定期存款增加2919.98亿元，增幅25.81%；活期存款减少2260.29亿元，降幅32.04% [52] - 截至报告期末，归属本行股东权益合计1907.98亿元，比上年末增加45.53亿元，增幅2.44% [54] - 截至报告期末，正常贷款17372.53亿元，比上年末增加898.75亿元；关注贷款397.86亿元，比上年末增加47.03亿元，关注贷款率2.21%，比上年末上升0.16个百分点 [55] - 截至报告期末，不良贷款257.67亿元，比上年末增加11.71亿元，不良贷款率1.43%，比上年末下降0.01个百分点 [55] - 截至报告期末，公司贷款11928.70亿元，占比66.13%，不良贷款165.14亿元，不良贷款率1.38%，比上年末上升0.01个百分点 [56] - 截至报告期末，个人贷款5013.62亿元，占比27.79%，不良贷款92.53亿元，不良贷款率1.85%，比上年末下降0.06个百分点 [56] - 2024年6月30日，向中央银行借款698.28亿元，占比2.29%，较2023年末1199.15亿元及占比4.06%均下降 [51] - 2024年6月30日，应付债券471.11亿元，占比15.43%，较2023年末395.94亿元及占比13.40%均上升 [51] - 2024年6月30日发放贷款和垫款总额为1812.163亿元，2023年12月31日为1716.240亿元[57][59][60] - 2024年6月30日公司贷款金额为1192.870亿元，占比66.13%，不良贷款率1.38%；2023年12月31日金额为1128.170亿元，占比66.04%，不良贷款率1.37%[57] - 2024年6月30日个人贷款金额为501.362亿元，占比27.79%，不良贷款率1.85%；2023年12月31日金额为476.692亿元，占比27.90%，不良贷款率1.91%[57] - 2024年6月30日长三角地区贷款金额为961.742亿元，占比53.31%，不良贷款率1.41%；2023年12月31日金额为903.104亿元，占比52.86%，不良贷款率1.17%[59] - 2024年6月30日中西部地区贷款金额为349.667亿元，占比19.38%，不良贷款率1.11%；2023年12月31日金额为333.316亿元，占比19.51%，不良贷款率1.36%[59] - 2024年6月30日环渤海地区贷款金额为266.886亿元，占比14.80%，不良贷款率1.72%；2023年12月31日金额为269.494亿元，占比15.78%，不良贷款率2.04%[59] - 2024年6月30日珠三角及海西地区贷款金额为224.511亿元，占比12.45%，不良贷款率1.67%；2023年12月31日金额为201.143亿元，占比11.77%，不良贷款率1.97%[59] - 2024年6月30日抵押贷款金额为789.497亿元，占比43.77%，不良贷款率1.98%；2023年12月31日金额为752.103亿元，占比44.02%，不良贷款率1.90%[60] - 2024年6月30日质押贷款金额为75.443亿元，占比4.18%，不良贷款率0.72%；2023年12月31日金额为61.147亿元，占比3.58%，不良贷款率0.52%[60] - 2024年6月30日保证贷款金额为365.251亿元，占比20.25%，不良贷款率1.05%；2023年12月31日金额为326.813亿元，占比19.1

公司概况 - 浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式开业[11] - 浙商银行以"一流的商业银行"愿景为统领，全面构建"正、简、专、协、廉"五字政治生态，大力发扬"四干精神"[12][13] - 本行坚定不移实施"1314N"战略体系，以"一流的商业银行"愿景为统领，全面开启高质量发展新征程[14] - 本公司着力推进大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境五大业务板块齐头并进、协同发展[16] - 本公司系统开启数字化改革，构建"185N"改革体系构架，推出"数智浙银"品牌[16] - 本公司加强干部人才队伍建设，全面实施浙商银行"123人才计划"[16] - 本公司秉承"正行向善、融通万方"的文化观和"见行、见心、见未来"的企业精神[16] 经营情况 - 2024年上半年，浙商银行营业收入352.79亿元，同比增长6.18%[11] - 截至2024年6月末，浙商银行总资产3.25万亿元，比上年末增长3.27%；总负债3.05万亿元，比上年末增长3.31%[11] - 浙商银行不良贷款率1.43%，拨备覆盖率178.12%；资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.86%和8.38%[11] - 浙商银行在全国22个省（自治区、直辖市）及香港特别行政区设立了350家分支机构，实现了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区等地区的有效覆盖[11] - 中诚信国际给予浙商银行最高等级AAA主体信用评级[11] - 浙商银行践行"善本金融"和"智慧经营"理念，全面开展以客户为中心的综合协同改革[11] 财务数据 - 2024年1-6月营业收入为352.79亿元，同比增长6.18%[19] - 2024年1-6月归属于本行股东的净利润为79.99亿元，同比增长3.31%[19] - 2024年6月30日资产总额为32,466.10亿元，较2023年末增长3.27%[22] - 2024年6月30日不良贷款率为1.43%，较2023年末下降0.01个百分点[23] - 2024年6月30日拨备覆盖率为178.12%，较2023年末下降4.48个百分点[23] - 资产总额达32,466.10亿元，较上年末增长3.27%[31] - 发放贷款和垫款总额达18,121.63亿元，较上年末增长5.59%[31] - 吸收存款达19,384.79亿元，较上年末增长3.74%[31] - 营业收入达352.79亿元，同比增长6.18%[33] - 非利息净收入达116.37亿元，同比增长25.70%[33] - 归属于本行股东的净利润达79.99亿元，同比增长3.31%[33] - 不良贷款率为1.43%，较上年末下降0.01个百分点[31] - 资本充足率为12.86%，较上年末上升0.67个百分点[31] - 一级资本充足率为9.68%，较上年末上升0.16个百分点[31] - 核心一级资本充足率为8.38%，较上年末上升0.16个百分点[31] 业务发展 - 公司银行业务和资金业务是主要收入来源，分别占51.41%和26.08%[59] - 长三角地区是最大收入来源区域，占56.73%[60] - 发放贷款和垫款净额占资产总额54.46%，比上年末上升1.24个百分点[61] - 发放贷款和垫款总额同比增加5.59%，主要支持实体经济发展[64][65] - 加强公司基础客群建设，持续深化公司客户授信合作，做优做强人才银行、科创金融、能源金融等，大力推广供应链金融场景[66] - 围绕家庭负债场景做大消费贷、卡分期、按揭等，探索线上数字化场景，实现个人客户扩面提质[67] - 提高资金使用效率，优化投资组合结构，保障流动性安全，金融投资规模整体平稳[67] 风险管理 - 本集团贷款质量总体保持稳定，不良贷款率1.43%，比上年末下降0.01个百分点[76] - 公司实行"审慎、稳健"的风险偏好，坚持"小额、分散"的授信原则，以服务实体经济为导向，遵循善本金融理念[79] - 本公司持续加强地方政府融资平台授信风险管理，严格执行相关政策及监管要求[99] - 本公司持续加强房地产贷款风险管理，根据国家政策和行业运行情况适时调整授信导向[99] - 本公司持续加强小微企业业务信用风险管理，构建差异化管控机制[100] - 本公司市场风险管理的目标是将市场风险控制在可承受的合理范围内[103] - 本公司定期更新完善市场风险偏好和限额体系，持续完善市场风险管理制度体系和市场风险计量体系[103] - 本公司银行账簿利率风险管理目标是将风险控制在可承受的合理范围内[110] 数字化转型 - 持续夯实"数据+技术"数字基础底座，聚焦场景金融，强化数据治理，纵深推进数字化改革[120] - 持续健全网络安全、数据安全与客户信息保护体系，加强创新与人才培养，强化网络安全、数据安全智能化风险防控和合规治理[118] - 持续完善"两地三中心"灾备架构，提高同城灾备双活可用性和覆盖面，推进应急管理数字化、线上化建设[118] - 电子渠道交易替代率达99.9%，达到行业领先水平[145

报告披露 - 公司2024年半年度报告于8月30日在上交所网站披露[2] 业绩说明会 - 2024年9月2日15:30 - 16:30召开，方式为网络视频直播[3][4] - 直播地址为全景路演（https://rs.p5w.net/）[4] - 董事长陆建强等相关人员参加[5] 投资者互动 - 2024年8月29日17:00前可将问题发至ir@czbank.com[2] - 9月2日可登录直播地址观看并提问，也可访问全景网或扫描二维码提问[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0571 - 88268966，邮箱ir@czbank.com[9][10] 实录查看 - 业绩说明会结束后可通过“上证e互动”平台查看实录[10]

董事会会议 - 浙商银行2024年8月29日举行董事会会议[3] - 会议审议及批准2024年上半年中期业绩及刊发[3] 人员信息 - 截至2024年8月19日，执行董事为陆建强、马红及陈海强[4] - 截至2024年8月19日，非执行董事为侯兴钏等4人[4] - 截至2024年8月19日，独立非执行董事为周志方等5人[4]

会议情况 - 浙商银行第七届董事会2024年第一次临时会议8月17日发通知，18日书面传签表决截止[1] - 12名董事参与书面传签表决[1] 人事安排 - 同意陆建强董事长在新行长任职资格获核准前代为履行行长职责[2] - 同意委任陆建强为H股授权代表，任期与第七届董事会任期一致，张荣森不再担任[4] 表决结果 - 《关于陆建强代为履行行长职责的议案》12票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 《关于委任授权代表的议案》12票赞成，0票反对，0票弃权[5]

人事变动 - 张荣森因个人原因辞去公司执行董事、行长职务[2] - 辞任自辞职报告送达董事会生效[2] - 新行长任职前董事长陆建强代行行长职责[2] 公告信息 - 公告于2024年8月18日发布[4]

报告公司投资评级 - 浙商银行的投资评级为“中性”，维持不变[5] 报告的核心观点 - 浙商银行的盈利增速放缓，但资产质量保持稳定[1] 根据相关目录分别进行总结 盈利情况 - 2024年上半年，浙商银行实现营业收入352.8亿元，同比增长6.2%，增速较一季报下降了10.5个百分点；归母净利润80.0亿元，同比增长3.3%，增速较一季报下降了1.8个百分点。年化加权平均净资产收益率为9.65%，较上年同期下降了1.31个百分点[1] - 营收增速放缓主要因为其他非息收入增速下降和净利息收入承压。资产总额3.25万亿元，同比增长11.5%，较一季度下降3.6个百分点；贷款余额1.81万亿元，同比增长10.0%，较一季度下降0.9个百分点[1] 资产质量 - 浙商银行不良贷款率1.43%，较年初下降1bp；不良余额259亿元，较年初增长5.4%。拨备覆盖率178.12%，较年初下降4.48个百分点，较3月末提升0.6个百分点。预计二季度公司加大了不良贷款核销和拨备计提力度[1] 投资建议 - 预计2024-2026年归母净利润分别为164/182/202亿元，同比增速9.3%/10.7%/10.8%；摊薄EPS为0.58/0.65/0.72元；当前股价对应的PE为4.5/4.0/3.6x，PB为0.41/0.39/0.38x，维持“中性”评级[1]

营业收入与净利润 - 2024年上半年营业收入为352.79亿元，同比增长6.18%[2][5] - 归属于本行股东的净利润为79.99亿元，同比增长3.31%[2][5] 资产与负债 - 资产总额为32,466.10亿元，较上年末增长3.27%[2][5] - 负债总额为30,522.36亿元，较上年末增长3.31%[2][5] 贷款与存款 - 发放贷款和垫款总额为1,812,163亿元，同比增长5.59%[2] - 吸收存款为1,938,479亿元，同比增长3.74%[2] 不良贷款与拨备覆盖率 - 不良贷款率为1.43%，较上年末下降0.01个百分点[3][5] - 拨备覆盖率为178.12%，较上年末下降4.48个百分点[3][5] 净资产与收益率 - 加权平均净资产收益率为9.65%，同比下降1.31个百分点[2] - 期末每股净资产为6.04元，同比增长2.90%[2]

会议信息 - 股东大会由董事会召集，时间为2024年7月15日和7月19日[2][3] - 现场会议于2024年8月9日14:30在杭州浙商银行总行601会议室召开[4] 股东情况 - 出席股东及代理人1054人，代表股份15323552594股，占比61.108074%[5] - A股股东及代理人1052人，代表股份12689348407股，占比50.603255%[5] - H股股东及代理人2人，代表股份2634204187股，占比10.504819%[5] 议案表决 - 对多项选举议案表决，均过半数通过[9][10][11] - 第3项议案以累积投票方式表决[11] 投票方式 - 采取现场和网络投票结合，票数均计入总数[8] 会议合规 - 第一次临时股东大会程序等合规，结果合法有效[12]