财务表现 - 2023年12月31日止年度，德信服务集团收入为人民币955.6百万元，较2022年下降0.3%[1] - 2023年12月31日止年度毛利润为人民币226.0百万元，较2022年下降16.7%[1] - 2023年12月31日止年度利润为人民币62.5百万元，较2022年下降50.0%[1] - 2023年12月31日止年度每股基本盈利为每股人民币0.065元，较2022年下降46.7%[1] - 2023年12月31日止年度收入为人民币955,580千元，较2022年略有下降[2] - 2023年12月31日止年度毛利为人民币226,039千元，较2022年下降[2] - 2023年12月31日止年度经营利润为65,407千元，较2022年下降[2] - 2023年12月31日止年度每股盈利为0.065元，较2022年下降[2] - 2023年年内利润经扣除各项支出后为61,767,000元，较2022年122,023,000元减少49.4%[23] - 2023年每股基本盈利为61,767,000元，较2022年122,023,000元减少49.4%[25] - 公司毛利为226.0百万人民币，毛利率为23.7%，较2022年下降4.7%[78] - 公司本报告期间的利润净额为人民币62.5百万元，较2022年下降50.0%[89] 资产负债 - 2023年12月31日，德信服务集团在管建筑面积为39.2百万平方米，较2022年增加13.6%[1] - 2023年12月31日止年度流动资产净值为739,751千元，较2022年有所增加[3] - 公司截至2023年12月31日的贸易及其他应收款项以及预付款项为人民币1,150.3百万元，较2022年增长393.6百万元[90] - 公司截至2023年12月31日的流动比率为2.1倍，较2022年12月31日的1.8倍提高[95] 财务风险 - 未能获得充足审计证据支持德信中國的财务能力，无法确定应收款项和按金的可收回性[40] - 保留意见可能对公司财务表现和相关披露产生影响，但董事会未发表与独立核数师意见不同的看法[43] - 德信中國管理层正积极准备股东大会以解决未决保留意见，但具体结果需等待独立股东投票决定[44] 公司经营 - 公司在2023年的物业管理服务业务中，总在管建筑面积达到39.2百万平方米，同比增长13.6%[62] - 公司在2023年的物业管理合同建筑面积及在管建筑面积分别为44,702千平方米和39,243千平方米[63] - 公司的物业管理服务收入主要来自独立第三方物业开发商开发的物业，其中在管物业总建筑面积约为21.8百万平方米[63] - 公司的物业管理服务地理分布涵盖了中国40座城市，主要集中在一二线城市[65] - 公司在2023年的物业管理服务中，浙江省占据73.1%的建筑面积和收入份额[66] - 公司在管的物业组合包括商业综合体、写字楼、学校、医院、产业园和市政设施，致力于为非住宅物业提供优质物业管理服务[67] 公司治理 - 公司遵守《企業管治常規守則》，致力于维护高标准的企业管治，以保障股东利益和加强企业价值[121] - 公司已遵守企业管治守则中的所有适用条文[123] - 董事已遵守《上市规则》附录C3的“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”，并确认在截至2023年12月31日止年度内遵守标准守则[124]

公司经营情况 - 截至2023年6月30日，公司在管面积达到3,623万平方米，同比增长11.0%[8] - 公司将更加主动探索特色定制化服务，加快探索新领域如IFM和城市服务[8] - 公司在2023年上半年保持稳健经营，效益质量稳步提升[28] - 公司收入约为人民币458.0百万元，较2022年中期下降5.6%[31] - 公司主要业务包括物业管理服务、非业主增值服务和社区增值服务[30] - 截至2023年6月30日，公司物业管理服务收入约为341.8百万人民币，较2022年同期增长19.9%[34] - 公司在管建筑面积截至2023年6月30日约为36.2百万平方米，较2022年同期增长11.0%[34] - 公司有163项在管物业由独立第三方物业开发商开发，总建筑面积约为36.2百万平方米[38] - 公司地理分布已扩展至中国41座城市[40] - 公司在管物业中，浙江省占73.4%，长三角地区（不包括浙江省）占18.1%，其他地区占8.5%[41] - 公司在管物业中，住宅物业占69.8%，非住宅物业占30.2%[43] 财务状况 - 公司的毛利率从2022年中期的31.8%下降至本报告期间的28.2%[50] - 非业主增值服务的毛利率为35.1%，社区增值服务的毛利率为39.5%[52] - 公司的毛利率下降主要受到基础物业管理服务、社区增值服务和非业主增值服务三大板块毛利率共同影响[53] - 其他收入由约人民币18.1百万元下降至约人民币9.1百万元，不再收到财务担保合同收入[54] - 融资收入净额从2022年中期的约人民币8.2百万元增加至报告期间的人民币10.9百万元，增幅33.9%[59] - 公司报告期间的净利润为人民币63.3百万元，较2022年中期下降28.6%[1] - 公司每股基本及摊薄盈利为人民币0.065元，较2022年中期下降22.6%[3] - 公司流动比率为1.8倍，与2022年底持平[6] - 公司贸易及其他应收款项截至2023年6月30日为人民币836.0百万元，较2022年底增长10.5%[8] - 公司贸易及其他应付款项截至2023年6月30日为人民币356.1百万元，较2022年底增长8.2%[9] 股权结构 - 胡一平先生持有公司股份529,202,279股，占比54.98%[107] - 盛富国际持有公司股份458股，占比91.6%[109] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数为962,508,000股[108] - 華安基金管理有限公司持有公司股份70,558,000股，占比7.33%[113] - 香港美侖國際有限公司持有公司股份53,418,803股，占比5.55%[113] - 沈月華女士持有公司股份53,418,803股，占比5.55%[113] - 截至2023年6月30日，无其他人士持有公司股份超过5%[117] 公司治理 - 公司已遵守企业管治守则中的所有适用守则條文[124] - 公司已采纳董事及高级管理层进行证券交易的标准守则[125] - 審計委员会已与公司管理层一起审阅了本集团的会计原则和政策，确认已遵守所有适用的会计原则、标准和要求[127]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入约458.0百万元，较2022年同期的485.1百万元下降5.6%[7][28] - 2023年上半年毛利约129.2百万元，较2022年中期的154.1百万元下降16.2%[7][28] - 2023年上半年毛利率为28.2%，较2022年中期的31.8%下降3.6%[28] - 2023年上半年利润约63.3百万元，较2022年中期的88.6百万元下降28.6%[7][28] - 2023年上半年经营利润为69,212千元，2022年同期为104,667千元[7] - 2023年上半年除税前利润为80,156千元，2022年同期为112,839千元[7] - 2023年上半年所得税开支为16,901千元，2022年同期为24,238千元[7] - 2023年6月30日资产净值为791,116千元，2022年为781,196千元[12] - 2023年上半年公司实现收入约4.58亿元，较2022年中期下降5.6%[68] - 报告期内集团利润净额约6330万人民币，较2022年中期约8860万人民币下降28.6%，净利率为13.8%，较2022年中期的18.3%下降4.5%[154] - 报告期内公司销售成本约为3.288亿元，较2022年中期下降0.7%[124] - 公司行政开支由2022年中期的约5870万元下降14.6%至报告期的约5010万元[128] - 公司所得税开支由2022年中期的约2420万元下降30.3%至报告期的约1690万元，实际所得税率为21.1%，较2022年中期下降0.4%[129] - 报告期内集团其他收益净额约20万人民币，较2022年中期的约370万人民币减少[151] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年来自客户合约收益中物业管理服务为341,844千元，非业主增值服务为59,801千元，社区增值服务为56,377千元，总计458,022千元[40] - 报告期内，物业管理服务收入约3.418亿元，较2022年中期的2.852亿元增加19.9%[90] - 德信集团所开发物业、联合开发物业、独立第三方物业2023年收入分别为9129万元、6591万元、1.84644亿元，占比分别为26.7%、19.3%、54.0%[93] - 住宅物业和非住宅物业2023年收入分别为2.38495亿元、1.03349亿元，占比分别为69.8%、30.2%[96] - 案场服务、前介服务、房验房修服务2023年收入分别为3774.6万元、1720万元、485.5万元，占比分别为63.1%、28.8%、8.1%[96] - 报告期内，非业主增值服务收入约5980万元，较2022年中期下降40.7%[97] - 智慧社区解决方案、物业销售及协销服务等六项社区增值服务2023年收入合计5637.7万元，占比分别为8.2%、16.8%等[98] - 2023年上半年公司物业管理服务收入3.41844亿元，占比74.6%；非业主增值服务收入5980.1万元，占比13.1%；社区增值服务收入5637.7万元，占比12.3%[117] - 报告期内社区增值服务收入约5640万元，较2022年中期的约9910万元下降43.1%[123] 公司资产负债相关数据 - 2023年6月30日非流动资产中物业、厂房及设备以及使用权资产为9,130千元，无形资产为3,036千元，递延所得税资产为8,725千元[33] - 2023年6月30日流动资产中存货为6,777千元，贸易及其他应收款项以及预付款项为836,040千元，现金及现金等价物为196,820千元[33] - 2023年6月30日流动负债中贸易及其他应付款项为356,109千元，合约负债为154,123千元，借款为27,000千元，租赁负债为1,208千元，即期所得税负债为45,955千元[33] - 2023年6月30日贸易应收款项中0至180天为197,679千元，181至365天为90,202千元，1至2年为71,918千元，2至3年为41,269千元，3至4年为8,219千元，4年以上为4,526千元，总计413,813千元[54] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项中1年以内为109,923千元，1年后但2年以内为3,619千元，2年后但3年以内为1,709千元，超过3年为654千元，总计115,905千元[58] - 2023年6月30日贸易应收款项为4.13813亿元，较2022年12月31日的3.70287亿元有所增加[76] - 2023年6月30日其他应收款项为3.8753亿元，较2022年12月31日的3.68802亿元有所增加[76] - 2023年6月30日贸易应付款项为11.5905万元，较2022年12月31日的12.0951万元有所减少[78] - 2023年6月30日其他应付款项为24.0204万元，较2022年12月31日的20.8295万元有所增加[78] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物达1.968亿元，较2022年12月31日的2.099亿元减少6.2%[108] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应收款项以及预付款项为8.36亿元，较2022年12月31日的7.567亿元增长10.5%[109] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应付款项为3.561亿人民币，较2022年12月31日的3.292亿人民币增长8.2%[158] - 截至2023年6月30日，集团流动比率为1.8倍，与2022年12月31日持平[156] 公司在管面积数据 - 截至2023年6月30日，集团在管面积约36.2百万平方米，较2022年6月30日的32.6百万平方米增长约11.0%[28] - 2023年6月30日，总在管建筑面积约3620万平方米，较2022年中期的3260万平方米增加约360万平方米，增长率为11.0%[90] - 截至2023年6月30日，集团在管面积3623万平方米，同比增长11.0%[111] 公司股份回购数据 - 2023年上半年公司回购2113万股普通股，支付总金额约5333.5万元，其中825.3万股已注销，剩余1287.7万股于7月注销[60] - 2023年7月公司多次回购股份，支付总金额约3280.7万港元（相当于人民币2883.6万元），并于8月17日全部注销[61] - 2023年5月15日和16日，公司分别回购778.7万股和509万股股份，支付约3637.6万港元（约3236万元人民币），7月14日所有回购股份注销[81] - 2022年公司回购4609万股普通股，支付约1.19908亿元，其中3799万股于2022年底注销，810万股于2023年3月注销[80] - 4 - 5月公司购回股份总数2113万股，支付总代价6039.736万港元[145] - 截至2023年6月30日止六个月，公司于联交所按总代价6039.736万港元购回合共2113万股股份，公告日期所有回购股份已注销[164] 公司其他财务相关数据 - 2023年上半年其他收入为197千元，其中确认财务担保合约为0，取消确认财务担保合约为0，汇兑亏损为302千元，出售一间联营公司之亏损为11千元，其他为510千元[44] - 2023年即期税项（中国企业所得税）期内拨备为16,891千元，递延税项为10千元，总计16,901千元[47] - 2023年上半年公司无已发行在外潜在普通股，未呈列每股摊薄盈利[50] - 报告期内每股基本盈利以公司拥有人应占期内溢利约6301.5万元及已发行股份加权平均数约9.63744亿股计算[74] - 截至2023年6月30日及2022年12月31日，借予第三方本金总额约3.15亿元的贷款由价值不低于6.3亿元的停车位抵押，按年利率8%计息，须于2024年12月偿还[77] - 公司融资收入净额由2022年中期的约820万元增加至报告期的1090万元，增幅33.9%[105] - 截至2023年6月30日，集团有2592名雇员，较2022年12月31日的2815名减少[142] - 截至2023年6月30日止六个月，集团员工成本约为1.534亿人民币[143] - 贸易及其他应收款项减值亏损由2022年中期约560万人民币增至报告期的1020万人民币[152] - 截至2023年6月30日，所得款项净额未动用金额为1.571亿港元，预计2024年12月前使用[160] 公司基本信息及相关事项 - 公司主要在中国从事提供物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务，最终控股公司为盛富国际有限公司，最终控股股东为胡一平先生[36] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份为9.62508亿股[59] - 公司自2014年以来连续10年入选中国物业百强企业，排名升至第22位，上半年获“中国上市物企企业稳健经营TOP5”荣誉[83] - 公司股份2021年7月15日上市，所得款项净额为7.635亿港元，约65.0%（4.96亿港元）用于扩大业务规模及增加市场份额[135] - 自采纳日期以来，公司无根据购股权计划授予、行使、注销或失效的购股权，也无尚未行使购股权[163] - 公司采纳《上市规则》附录十所载标准守则作为董事及高级管理层买卖公司证券的行为守则[167] - 公司审计委员会及管理层审阅集团会计原则及政策，讨论内部控制及财务报告事项，确认遵守适用会计原则、准则和要求并充分披露[168] - 中期业绩公告刊于联交所网站及公司网站，中期报告含《上市规则》规定资料，将于2023年9月寄发股东并刊于上述网站[169] - 公告日期，董事会成员包括执行董事胡一平、唐俊杰、郑鹏，独立非执行董事王永权、芮萌、杨熙[170]

财务数据关键指标 - 截至2022年6月30日，集团现金及现金等价物约为人民币826.6百万元，流动资产净值约为人民币884百万元[12][14] - 全球发售所得款项净额合计为7.635亿港元[49] 贷款业务数据关键指标 - 贷款以估值约人民币630百万元的抵押资产作担保，抵押资产价值几乎是贷款本金的两倍[7][14] - 贷款年利率为8%[14] - 贷款人将向借款人垫付本金不多于人民币3.15亿元的贷款[45] - 抵押物为借款人提供的停车位，评估值共计约人民币6.3亿元[48] 合规违规事件 - 2022年4月22日公司宣布未能遵守上海栩全商贸为杭州瑞扬贷款提供担保交易的申报、公告等规定[9] - 2022年4月22日及10月11日公司刊發公告披露主要交易及贷款交易详情[11] - 公司于2022年10月11日宣布未能就一系列贷款及时披露，违反上市规则多项规定[33] - 公司已根据上市规则刊发达2022年9月16日通函披露交易详情[34] 内部监控与风险管理 - 2023年3月24日审核委员会审阅独立内部控制顾问评估报告，认为公司维持了合适有效的风险管理及内部监控系统[23] - 公司安排财务部自查是否有其他类似事件[11] - 审核委员会负责检讨及修订内部监控和财务申报系统，更新公司内部手册[19] - 公司委聘独立内部控制顾问对内部监控系统进行审查及后续审查[34] - 审核委员会指导检讨及评估集团风险管理及内部监控系统[41] - 公司自2022年12月29日起更新经董事审阅及批准的加强内部监控相关政策及程序[22] - 公司建立有效风险管理及内部控制系统以履行上市规则责任[26] 合规培训 - 为董事会安排上市规则及企业管治合规规定培训课程[19] - 自2022年12月起，公司法律顾问为若干董事提供上市规则及企业管治合规培训[41] 业务合作协议 - 借款人与公司间接全资附属公司杭州骏德于2022年5月10日订立采购协议，将在2022年5月至2024年5月提供美居产品[32]

车位租售业务代理服务 - 2022年公司根据车位租售业务代理服务框架协议收取收入800万元，支付保证金2.5亿元[9][12] - 车位租售业务代理服务框架协议2022 - 2024年各年保证金年度上限分别为2.5亿元、3亿元、3亿元[10][12] - 2022年6月9日公司与德信中国订立车位租售业务代理服务框架协议，初始期限至2024年12月31日，可续期[4][5][7] 贷款业务 - 2022年12月16日公司间接全资附属公司与杭州瑞扬订立贷款协议，贷款本金最高3.15亿元，年利率8% [11][13] 员工培训与制度建设 - 公司定期为雇员制定线上线下融合的内部员工培训计划，与院校建立定向培养合作[3][6] - 公司建立职业安全和卫生制度，实施GB/T45001–2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系并提供安全培训[3][6] 公司管理层任职信息 - 胡一平于2020年12月31日调任为执行董事并获委任为董事长，负责集团业务整体运营管理及战略规划，有超25年房地产和物业管理经验[21] - 唐俊傑于2020年12月31日调任为执行董事并获委任为总裁，负责集团业务策略、年度运营及财务计划制定与实施[24][26] - 朱晓莉于2020年12月31日调任为执行董事，2021年10月1日至2022年7月21日任公司首席财务官，负责业务发展中心业务[30] - 郑鹏于2022年7月21日被任命为首席财务官，有超17年会计和财务管理行业经验[99] - 刘义兵先生45岁，2015年6月任常务副总裁，有超14年物业管理经验[138][140] - 陈昕先生40岁，2018年7月任总裁助理，负责上市公司战略发展和品牌建设推广[143] - 赵女士44岁，2013年6月获委任为人力行政总监，在人力资源及行政管理方面有超21年经验[150][153] - 吴先生36岁，2021年3月加入集团任投资发展中心总经理，2022年7月兼任资本投资中心总经理[156] 公司管理层教育背景与履历 - 胡一平毕业于中国浙江省建筑工业学校、浙江育才职工大学等，获高级经济师等资格，为浙江省房地产协会会长等[22] - 唐俊傑毕业于中国浙江大学、同济大学，获多项荣誉及资格，为中国物业管理协会理事等[31] - 朱晓莉有超18年审计和财务经验，曾在多家公司任职财务相关岗位[32] - 贾先生曾在西北农业大学、浙江大学任教，1996年12月起任教授，1999年12月起任博士生导师[34] - 胡一平1995年9月成立德信地产集团有限公司，一直担任董事及董事长[21] - 唐俊傑2018年11月加入集团，担任盛全物业董事长兼总经理[24][26] - 朱晓莉1999年7月获浙江财经学院经济学学士学位，2017年2月获浙江大学土木工程学士学位，2016年8月加入集团，2020年10月22日任董事，2020年12月31日任执行董事，2021年10月1日至2022年7月21日任首席财务官[70][71][73][75] - 贾生华61岁，2021年6月21日任独立非执行董事，1983年7月获西北农学院学士学位，1989年7月获西北农业大学博士学位，自2000年12月起任浙江大学房地产研究中心主任[74][76][80][82] - 贾生华自2006年6月起任绿城中国独立非执行董事等职，自2015年5月起任杭州滨江房产集团独立董事，自2018年12月起任南都物业服务集团独立董事，自2021年6月起任广宇集团独立董事[78] - 芮萌55岁，2021年6月21日任独立非执行董事，自2012年1月起任中欧国际工商学院会计学教授，自2019年3月起任鹏瑞集团金融学教席教授[81][82] - 芮先生曾任或现任多家上市公司独立董事或独立非执行董事，包括上海汇纳科技（2014年11月 - 2020年5月）、美的集团（2015年9月 - 2018年9月）等[84] - 芮先生1990年7月获中国中欧国际工商学院国际经济学学士学位，1993 - 1997年在美国获相关学位，2000年9月起为注册金融分析师，2010年4月起为金融风险管理师[89][91] - 杨熙先生42岁，2021年6月21日被委任为独立非执行董事，负责为集团运营及管理提供独立意见[94] - 杨熙2008年2月 - 2015年1月在北京怡生乐居任总编，2015年1月 - 2019年2月在上海帷米任首席运营官，2019年2月起在北京中物研协任总经理[95][97] - 杨熙2001年6月获北京工商大学文学学士学位，2019年7月起任中国物业管理协会副秘书长[96] - 郑鹏女士42岁，2022年7月任首席财务官，有逾17年会计及财务管理经验[139] - 郑鹏女士2005年4月至2013年8月任黄山国家税务局会计，2013年9月至2017年6月任杭州城南房地产物业公司财务主任[137][140] - 刘义兵先生1999年7月获皖西学院旅游管理大专学位[142] - 陈昕先生2005年7月至2010年4月在杭州都快读报人传媒有限公司工作，任客户经理[144] - 陈昕先生2005年7月获上海交通大学文学学士学位[145] - 刘先生于2006年3月至2015年6月在盛全物业任职，2015年6月起任常务副总经理，还担任浙江盛全保安服务有限公司董事及总经理等职[146] - 陈昕先生40岁，2018年7月获委任为总裁助理，负责上市公司集团战略发展和品牌建设等工作[146] 董事培训与会议 - 2022年12月31日止年度，所有董事参加了公司安排、专业顾问提供的有关上市公司董事职责和持续义务等主题的培训[36] - 2022年全体董事均参加全面入职培训并阅读相关材料，紧跟监管变动[40][42] - 企业管治守则规定董事会每年至少举行四次会议，公司董事预期按此执行[41][42] - 2022年公司召开5次董事会会议，全体董事出席率均为100%[44][45] 董事委员会运作 - 公司设有审核、提名、薪酬三个主要董事委员会，按职权范围运作[47][51] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，芮萌先生任主席且具相关专长[55][57] - 2022年审核委员会召开5次会议，成员出席率均为100%[58][59] - 审核委员会检讨多项内容，董事会未偏离其对外部核数师相关建议[59][60] - 审核委员会审阅公司及其附属公司2022年度业绩[61] - 截至2022年12月31日，提名委员会举行1次会议，胡一平、贾生华、芮萌出席次数均为1/1[63][67] - 提名委员会由胡一平、贾生华、芮萌组成，胡一平任主席[64] - 2022年提名委员会审查提名政策和董事会多元化政策，评估独立董事独立性并就董事连任向董事会提建议[65] - 2022年提名委员会召开1次会议，对独立董事独立性进行年度评估并就董事和高级管理层任命向董事会提建议[104] - 2022年薪酬委员会召开1次会议，成员出席率均为100%，讨论并审查公司董事和高级管理层相关协议、政策及条款并提建议[110][112] 公司政策 - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2022年全体董事遵守该守则[117][118] - 公司采纳提名政策，明确董事会候选人甄选标准和程序，提名委员会评估多因素后向董事会推荐候选人，董事会有最终决定权[119][120][124] - 公司采纳股息政策，可向股东宣派及派发股息，但不超董事会建议数额，支付股息由董事会酌情决定，宣派末期股息需股东批准[122][123][126] - 公司采用董事会多元化政策，旨在实现董事会成员适当多元化，考虑因素包括专业经验、技能等[128][130] - 公司将不时检讨股息政策，不保证在特定期间拟派或宣派股息[130] 公司其他信息 - 截至2022年12月31日公司有三名独立非执行董事，符合上市规则要求[37] - 2022年公司委聘苏淑仪女士担任公司秘书，其进行了不少于15小时相关专业培训[37] - 董事年龄范围为41至58岁，教育背景涵盖土木工程、企业管理等多领域[128][130] - 2022年12月31日止年度集团主要活动分析载于年报“管理层讨论及分析”部分[164] - 公司不建议支付2022年12月31日止年度的末期股息[166] - 董事会目前有一名女性董事，将提升女性比例并实现性别多元化平衡[168][171] - 2022年12月31日止年度，高级管理层成员（董事除外）年薪零至100万港元的有3人[179] - 公司委任中汇安达会计师事务所有限公司为2022年12月31日止年度的外部核数师[181] - 2022年12月31日止年度，中汇安达审计服务费用为2700万元人民币，非审计服务费用为179万元人民币，合计2879万元人民币[183] - 董事负责监督财务报表编制，按持续基准编制2022年12月31日止年度财务报表[185][188] - 集团通过建立系统遵守企业管治守则第D.2条，董事会评估认为系统有效且无重大问题[186][189][192] - 公司在开曼群岛注册成立，持有不少于十分之一已缴足股本的股东可要求召开股东大会[194] - 集团有物业管理、非业主增值、社区增值三条业务线，涵盖物业管理价值链[195][198] - 2022年12月31日止年度，集团捐赠总额约为200万元人民币[197]

财务数据和关键指标变化 - 2022年实现年度收入为人民币9.59亿元,同比增长约10.1% [1][2][3][4] - 毛利润达到人民币2.71亿元,毛利率为28.3% [4] - 净利润金额约人民币1.25亿元,净利率13% [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 物业管理服务收入达人民币6.09亿元,同比增加20.2% [4] - 非业主增值服务收入人民币1.89亿元,同比增长4.5% [4] - 社区增值服务收入达人民币1.6亿元,同比减少12.3% [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 签约面积4870万平方米,同比增长5% [2] - 债管面积达到3454万平方米,同比增长11% [2] - 第三方面积占比持续攀升,达到64.8% [2] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持"利润是根本、市场是手段、服务是产品、品质是口碑"的战略指引 [5][6] - 提出四大战略:提升基础服务、聚焦核心市场、聚焦核心利润、精进管理 [5][6] - 深耕长三角布局全国中心城市,发挥市场化竞争优势 [2][5][6][8] - 多元业态布局,注重非住宅物业发展,打造高端服务品牌 [2][3][5] - 聚焦服务品质提升,获得多个优秀物业管理项目称号 [3][5] - 品牌知名度不断提升,获得多项行业荣誉 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年行业发展面临挑战,但公司看好行业发展价值 [5][8] - 公司将继续提升服务品质,追求优质优价,塑造优势品牌 [8] - 物业管理行业有较大提升空间,公司将持续规模增长和提升盈利能力 [8][10][11] - 社区增值、城市服务等新增长点将为公司发展增添活力 [8] - 公司将通过调机制、加强市场拓展、品质提升等措施保持稳健增长 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来的战略是怎么样的 [7][8] **胡一平回答** 公司将继续提升服务品质,追求优质优价,塑造优势品牌,实现规模增长的提升增效 [8] 问题2 **投资者提问** 公司如何在行业环境变化中保持稳健增长 [10][11] **唐君杰回答** 公司调机制建平台、加强市场拓展、持续品质提升等措施保持稳健增长 [10][11] 问题3 **投资者提问** 德信Space商办服务的优势和特点 [12][13][14] **陈欣回答** 德信Space专注高端商办服务,在专业化管理、绿色发展等方面有特色优势 [12][13][14]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入为人民币95860万元，较2021年增加10.1%[10] - 2022年公司毛利润为人民币27140万元，较2021年下降9.3%[10] - 2022年公司毛利率为28.3%，较2021年下降6.1%[10] - 2022年公司利润为人民币12510万元，较2021年增加13.6%[10] - 2022年公司每股基本盈利为每股人民币0.122元，较2021年上升3.4%[10] - 2022年销售成本6.872亿元，较2021年增加20.3%[28] - 2022年毛利率下降6.1%[29] - 2022年行政开支1.36亿元，较2021年的1.463亿元减少7.0%[31] - 2022年其他收入3470万元，较2021年的1450万元增加[32] - 2022年融资收入净额880万元，较2021年的320万元增加176.4%[33] - 2022年贸易及其他应付款项3.292亿元，较2021年的2.496亿元增长31.9%[36] - 2022年银行借款5500万元，资本负债比率为0.07（2021年为零）[38] - 报告期内集团毛利为2.714亿元，较2021年的2.991亿元下降9.3%，毛利率由2021年的34.4%降至28.3%[56] - 集团销售及营销开支由2021年的1410万元增加12.4%至报告期的1590万元[58] - 贸易及其他应收款项减值亏损净额由2021年的减值亏损拨回70万元增加至报告期的减值亏损670万元[59] - 报告期内集团录得其他收益净额650万元，2021年为其他亏损净额1160万元[60] - 公司每股基本及摊薄盈利为0.122元[62] - 截至2022年12月31日，其他应收款项为3.688亿元，较2021年12月31日的1.037亿元增长2.651亿元[63] - 截至2022年12月31日，集团流动比率为1.8倍，2021年12月31日为3.2倍[65] - 截至2022年12月31日止年度，集团员工成本约为3.05亿元[70] - 2022年公司收入为958,597千元人民币，2021年为870,422千元人民币；2022年销售成本为687,223千元人民币，2021年为571,340千元人民币[88] - 2022年毛利为271,374千元人民币，2021年为299,082千元人民币[88] - 2022年综合全面收益为125,060千元人民币，2021年为110,050千元人民币[88] - 2022年非流动资产为340,393千元，2021年为29,775千元[109] - 2022年流动资产为974,496千元，2021年为1,208,762千元[109] - 2022年流动负债为532,667千元，2021年为377,757千元[109] - 2022年流动资产净值为441,829千元，2021年为831,005千元[109] - 2022年总收益为958,597千元，2021年为870,422千元[120] - 2022年及2021年来自最终控股股东相关实体的收益分别占集团收益的27%及29%[121] - 2022年融资收入净额为37,609千元，2021年为35,376千元[133] - 2022年其他收益╱（亏损）净额为6,523千元，2021年为 - 11,583千元[133] - 2022年应收贷款利息收入为5,011千元，2021年为0千元[133] - 公司2022年拥有人应占年内溢利约1.22亿元，2021年为9822.2万元；年内已发行股份加权平均数约10.01亿股，2021年为8.73亿股[136] - 2022年政府补贴2.0026亿元，2021年为1.253亿元；财务担保合约收入2022年为1.4297亿元，2021年无；增值税抵扣2022年为388万元，2021年为1964万元[139] - 2022年即期税项（中国企业所得税）年内拨备3.9125亿元，2021年为3.5303亿元；2022年递延税项为 - 151.6万元，2021年为73万元[140] - 2022年银行存款利息收入5772万元，2021年为3782万元；2022年融资成本（借款利息开支与租赁负债利息开支）为 - 1981万元，2021年为 - 598万元[141] - 2022年核数师薪酬2700万元，2021年为3000万元；物业、厂房及设备以及使用权资产折旧2022年为7793万元，2021年为1.0688亿元[145] - 2022年贸易应收款项（关联方与第三方）为3.45079亿元，2021年为1.81337亿元；其他应收款项2022年为3.68802亿元，2021年为1.03719亿元[151][152] - 2022年预付款项（存货预付款项与其他预付款项）为4110.9万元，2021年为2756.5万元；应收贷款2022年为1702万元，2021年为1.36958亿元[153] - 2022年贸易及其他应付款项为3.29246亿元，2021年为2.49562亿元[156] - 2022年1年以内应收款项为11.1601亿元，2021年为7.2841亿元；1年后但2年内2022年为612.9万元，2021年为1307.5万元等[167] - 2022年公司实现收入95860万元人民币，较2021年的87040万元人民币增加10.1%[199] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年社区增值服务收入达人民币15990万元，较2021年的18240万元下降12.3%[12] - 2022年物业销售及协销服务收入达人民币2600万元，较2021年的5450万元下降2850万元[14] - 2022年案场服务收入11419.1万元，占比60.4%；前介服务收入4876.2万元，占比25.8%；房验房修服务收入898.4万元，占比4.8%；商业咨询服务收入1704.1万元，占比9.0%[12] - 2022年智能社区解决方案收入2880万元，较2021年的4860万元下降1980万元[25] - 2022年社区零售和家居服务收入3610万元，较2021年的2290万元增加1320万元[26] - 2022年物业管理服务收入60969.6万元，占比63.6%；非业主增值服务收入18897.8万元，占比19.7%；社区增值服务收入15992.3万元，占比16.7%[27] - 社区资源增值服务毛利率由上一年度的48.6%降至本年度的32.1%[57] - 2022年非业主增值服务收入18900万元人民币，较2021年增长4.5%[198] 公司在管及合约面积数据变化 - 截至2022年12月31日，公司在管面积为3450万平方米，较2021年增加11.0%；合约面积为4870万平方米，同比增长5.1%[10] - 截至2022年12月31日，公司在管面积3454万平方米，同比增长约11.0%，在管面积中来自独立第三方开发商所开发物业占比达64.8%[173] - 2022年公司实现合约建筑面积和在管建筑面积快速增长，总在管建筑面积约3450万平方米，较2021年约3110万平方米增加约340万平方米，增长率为11.0%[180] - 2022年末签约项目数量317个，建筑面积48698千平方米；在管项目数量255个，建筑面积34543千平方米；2021年末签约项目数量309个，建筑面积46363千平方米；在管项目数量233个，建筑面积31110千平方米[181] - 截至2022年12月31日，公司有159项在管物业由独立第三方物业开发商开发，在管总面积约2240万平方米[195] 公司战略及相关事项 - 2023年公司提出四大聚焦战略，谋求高质量发展[7] 公司股份及股本相关事项 - 公司购回股份总数为4609万股，总代价为1.3697465亿港元[80] - 2021年6月21日公司法定股本由38万港元增至5000万港元，分为50亿股每股面值0.01港元的股份[168] - 2021年7月15日公司完成全球发售发行2.5亿股普通股，8月11日行使超额配股权发行1685.1万股股份，发行总收益8.16564亿港元，所得收益净额6.61565亿元[169] - 2021年1月1日公司普通股法定数目为3800万股，2022年12月31日增至50亿股[159] - 2021年1月1日公司已发行及缴足普通股数目为1053股，2022年12月31日为9.78861亿股[159] - 2021年公司因资本化发行、上市等增加已发行股份，2021年12月31日有回购及注销股份情况[159] - 2021年公司将股份溢价账进账金额624.2万元人民币拨充资本，按面值缴足749998947股股份[183] - 2022年公司回购46090000股普通股，支付金额约11990.8万元人民币；2022年末注销37990000股，公司已发行股本按面值减少约34.7万元人民币，购回已注销股份已付溢价9841.5万元人民币从股份溢价中扣除；剩余8100000股于2023年3月注销[184] 公司企业管治及合规事项 - 自上市日期起至2022年12月31日，公司偏离企业管治守则第C.5.3条及第D.1.2条，董事会确认偏离乃无意为之[83] - 报告期内，无董事及相关雇员违反证券交易标准守则的事件[84] - 截至公告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团会计原则及政策等事项，核数师或审核委员会与公司会计政策无意见分歧[84] 公司股东相关事项 - 为确定出席2023年5月24日股东周年大会并投票的股东身份，公司于2023年5月19日至2023年5月24日暂停办理股份过户登记手续[90] - 本年度业绩公告刊载于港交所网站及公司网站，年度报告将适时寄发股东并刊载于上述网站[99] 公司核数师相关事项 - 公司已聘用核数师对持续关连交易作出报告，核数师已发出无保留意见函件[82][93] 公司董事会相关事项 - 截至公告日期，董事会成员包括三名执行董事和三名独立非执行董事[87] 公司税务相关事项 - 香港利得税税率为16.5%，公司无香港应课税利润未计提；中国一般企业所得税税率25%，悉尔科技2021年12月至2024年11月享15%优惠税率；中国内地公司向海外投资者分派股息预扣所得税一般10%，符合条件香港控股公司适用5%，公司未计划分派未计预扣税[144] 公司贷款及担保相关事项 - 2022年12月31日公司向第三方提供3.15亿元贷款，由价值不低于6.3亿元停车场车位抵押，年利率8%，2024年12月偿还[155] - 2021年12月29日和2022年1月6日，上海栩全分别质押价值3亿元和2.045亿元存款证，2021年12月和2022年1月分别质押2.506亿元和5.045亿元存款证为杭州瑞扬提供4.96亿元质押担保，收取质押合同总金额10.1%作为收入[161] - 2021年12月29日上海栩全就杭州瑞扬向平安银行借入的4.96亿元提供担保，收取8%担保费[170] 公司荣誉相关事项 - 2022年公司连续第九年入选“中国物业服务百强企业”，排名上升到第24位[187] 公司地理分布相关事项 - 截至2022年12月31日，公司地理分布扩展至中国41座城市[196] 公司股息相关事项 - 2021年末期股息每股普通股0.059港元（相当于人民币0.048元），总额约59,994,000港元（相当于约人民币51,769,000元）[135]

公司基本信息 - 公司上市日期为2021年7月15日[8] - 公司股份代码为2215[8] - 公司网址为www.dexinfuwu.com[8] - 公司于2020年10月22日在开曼群岛注册成立，2021年7月15日在港交所主板上市[129] - 公司及其附属公司主要在中国从事物业管理等服务，最终控股公司为盛富国际有限公司，最终控股股东为胡一平先生[129] 报告期相关信息 - 报告期为2022年前6个月[14] 公司排名情况 - 公司在2022年中国物业管理服务百强企业中排名第24位[24] - 公司被中指院认可为2022中国物业服务百强企业TOP24[27] 公司业务发展举措 - 公司经历上海两个半月疫情及浙江、安徽多地阶段性应急封控，在管项目零疫情扩散，社区无重大服务问题[17][19] - 公司打造知己社区“冻颜计划”、为商办业态打造专属UI管家标准等特色服务[17][19] - 公司围绕社区15分钟生活圈，在社区零售等增值业务上夯实基础[17][19] - 公司持续深耕长三角核心城市群，新交付项目接管后成功入驻武汉、成都、苏州等新区域市场[15] - 公司通过市场化公开竞争获取的第三方项目增多，在商办等新型业态积极布局[15] - 公司秉持“未来城市生活关系服务商”愿景，深耕主业并发力新业态[21][23] 财务数据关键指标变化 - 2022年6月毛利率为31.8%，2021年6月为36.3%；净利率2022年6月为18.3%，2021年6月为15.9%；本公司拥有人应占净利润率2022年6月为17.6%，2021年6月为14.3%[9] - 2022年6月每股基本及摊薄盈利为0.084元，2021年6月为0.087元[9] - 2022年6月收入为485,148千元，2021年6月为456,432千元，变动6.3%；毛利2022年6月为154,124千元，2021年6月为165,531千元，变动 -6.9%；期间利润2022年6月为88,601千元，2021年6月为72,626千元，变动22.0%[10] - 2022年6月包括非控股权益为3,206千元，2021年6月为7,480千元，变动 -57.1%；本公司拥有人应占2022年6月为85,395千元，2021年6月为65,146千元，变动31.1%[10] - 2022年6月资产总额为1,392,341千元，2021年12月为1,238,537千元；负债总额2022年6月为476,327千元，2021年12月为378,326千元[10] - 2022年6月现金及银行余额为826,643千元，2021年12月为499,983千元；权益总额2022年6月为916,014千元，2021年12月为860,211千元；本公司拥有人应占权益2022年6月为899,593千元，2021年12月为835,657千元[10] - 报告期内集团收入约为4.851亿元人民币，2021年同期为4.564亿元人民币，同比增长6.3%[25] - 2022年上半年公司实现收入约4.851亿人民币，较2021年中期的4.564亿人民币增加6.3%[28] - 2022年报告期内，非业主增值服务收入约1.008亿元，较2021年中期下降7.8%[39][42] - 2022年报告期内，社区增值服务收入约9910万元，较2021年中期约1.048亿元下降5.4%[40][43] - 2022年报告期内，公司销售成本为约3.31亿元，较2021年中期增加13.8%[41][44] - 2022年报告期内，公司毛利为约1.541亿元，较2021年中期约1.655亿元下降6.9%[45][46] - 公司毛利率由2021年中期的36.3%下降至报告期的31.8%[45][46][47] - 2022年报告期内，物业管理服务毛利率为25.1%，2021年为27.4%[46] - 2022年报告期内，非业主增值服务毛利率为40.6%，2021年为41.7%[46] - 2022年报告期内，社区增值服务毛利率为42.0%，2021年为51.2%[46] - 其他收入从2021年中期约370万元增至报告期约1810万元，其他净收益从2021年中期约20万元增至报告期约370万元[48] - 其他收入从2021年中期约370万元增至报告期约1810万元[49] - 其他收益净额从2021年中期约20万元增至报告期约370万元[50] - 销售及营销开支从2021年中期约430万元增加62.8%至报告期约700万元[51][56] - 行政开支从2021年中期约6960万元下降15.7%至报告期约5870万元[52][57] - 融资收入净额从2021年中期约90万元增加811.1%至报告期约820万元[54][59] - 所得税开支从2021年中期约2120万元增加14.2%至报告期约2420万元，实际所得税率从22.6%降至21.5%[55][60] - 净利润从2021年中期约7260万元增长22.0%至报告期约8860万元，净利率从15.9%增至18.3%[62][66] - 现金及现金等价物从2021年12月31日7.508亿元增加10.1%至2022年6月30日8.269亿元[65][68] - 贸易及其他应收款和预付款从2021年12月31日4.496亿元增长16.3%至2022年6月30日5.231亿元[66][69] - 2022年上半年收入485148000元，2021年为456432000元[121] - 2022年上半年销售成本331024000元，2021年为290901000元[121] - 2022年上半年毛利154124000元，2021年为165531000元[121] - 2022年上半年除税前利润112839000元，2021年为93790000元[121] - 2022年上半年每股盈利（基本及摊薄）0.084元，2021年为0.087元[121] - 截至2022年6月30日，非流动资产为32,824千元，较2021年12月31日的29,775千元增长约10.24%[123] - 截至2022年6月30日，流动资产为1,359,517千元，较2021年12月31日的1,208,762千元增长约12.47%[123] - 截至2022年6月30日，流动负债为474,722千元，较2021年12月31日的377,757千元增长约25.67%[123] - 截至2022年6月30日，流动资产净值为884,795千元，较2021年12月31日的831,005千元增长约6.47%[123] - 截至2022年6月30日，资产净值为916,014千元，较2021年12月31日的860,211千元增长约6.49%[123] - 2022年上半年，经营活动所用现金净额为41,356千元，2021年同期为产生现金净额27,650千元[128] - 2022年上半年，投资活动产生现金净额为356,390千元，2021年同期为1,381千元[128] - 2022年上半年，融资活动产生现金净额为11,626千元，2021年同期为所用现金净额4,114千元[128] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为826,643千元，较期初的499,983千元增长约65.33%[128] - 2022年上半年来自客户合约的收益为485148千元人民币，2021年同期为456432千元人民币，其中物业管理服务收益2022年为285191千元人民币，2021年为242255千元人民币；非业主增值服务收益2022年为100842千元人民币，2021年为109340千元人民币；社区增值服务收益2022年为99115千元人民币，2021年为104837千元人民币[139] - 收益确认时间方面，随时间确认的收益2022年为439861千元人民币，2021年为393259千元人民币；某一时间点确认的收益2022年为45287千元人民币，2021年为63173千元人民币[142] - 2022年上半年其他收入为18068千元人民币，2021年同期为3715千元人民币，其中政府补贴2022年为2838千元人民币，2021年为2831千元人民币；增值税抵扣2022年为933千元人民币，2021年为884千元人民币；财务担保合约收入2022年为14297千元人民币，2021年无此项收入[147] - 2022年上半年其他收益净额为3742千元人民币，2021年同期为236千元人民币，其中按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的公允价值收益净额2021年为279千元人民币，2022年无此项收益；确认财务担保合约2022年为 - 30000千元人民币，2021年无此项；取消确认财务担保合约2022年为30000千元人民币，2021年无此项；汇兑收益2022年为2419千元人民币，2021年无此项；其他2022年为1323千元人民币，2021年为 - 43千元人民币[149] - 2022年上半年融资收入净额为8172千元人民币，2021年同期为877千元人民币，其中银行存款利息收入2022年为5558千元人民币，2021年为990千元人民币；借款利息收入2022年为3397千元人民币，2021年为990千元人民币；借款利息开支2022年为 - 711千元人民币，2021年无此项；租赁负债利息开支2022年为 - 72千元人民币，2021年为 - 113千元人民币[150] - 2022年上半年所得税开支为24,238千元，2021年为21,164千元[151] - 2022年上半年董事薪酬为1,138千元，2021年为871千元[152] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为5,276千元，2021年为4,340千元[152] - 2022年上半年无形资产摊销为241千元，2021年为374千元[152] - 2021年末期股息为每股0.059港元（相当于人民币0.048元），总额约59,994,000港元（相当于约人民币51,543,000元）[152] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利约85,395,000元，2021年为65,146,000元[153][156] - 2022年上半年已发行股份加权平均数约1,016,851,000股，2021年为750,000,000股[153][156] - 2022年6月30日物业、厂房及设备为7,534千元，2021年12月31日为8,582千元[157] - 2022年6月30日使用权资产为4,035千元，2021年12月31日为3,091千元[157] - 2022年上半年收购物业、厂房及设备约2,837,000元，使用权资产约2,336,000元；2021年上半年分别为3,066,000元和零元[157][158] - 2022年6月30日贸易应收款关联方为120,258千元，第三方为241,019千元；2021年12月31日关联方为29,945千元，第三方为169,034千元[159] - 2022年6月30日贸易应收款减值拨备为21,423千元，2021年12月31日为17,642千元[159] - 2022年6月30日其他应收款按金为75,121千元，代表业主之付款为48,294千元，其他为5,947千元；2021年12月31日按金为79,975千元，代表业主之付款为27,476千元，其他为1,324千元[159] - 2022年6月30日其他应收款减值拨备为5,942千元，2021年12月31日为5,056千元[159] - 2022年6月30日存货预付款项为19,574千元，其他预付款项为9,264千元；2021年12月31日存货预付款项为19,204千元，其他预付款项为8,361千元[159] - 2022年6月30日应收贷款为32,569千元，减值拨备

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2021年收入为8.704亿人民币，较2020年的6.923亿人民币增长25.7%[7] - 2021年期间利润为1.100亿人民币，较2020年的1.058亿人民币增长4.0%[7] - 2021年本公司拥有人应占净利润为9822万人民币，较2020年的9719万人民币增长1.1%[7] - 2021年总收入为人民币8.704亿元，较2020年同期的人民币6.923亿元增长25.7%[48][49] - 2021年净利润为人民币1.101亿元，同比增长4.1%，净利润率下降2.7%至12.6%[66][71] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2021年销售成本为人民币5.713亿元，较2020年增长25.1%[51][53] - 2021年销售及营销开支为人民币1410万元，较2020年增长78.3%[56][57] - 2021年行政开支为人民币1.463亿元，较2020年增长49.7%[58][59] - 2021年金融资产减值拨回净额为人民币70万元，2020年为减值亏损净额人民币270万元[60][61] - 2021年其他收入及收益为人民币1450万元，较2020年增长126.6%[62] - 2021年公司净融资收入为人民币320万元，较2020年增加270万元或540%[64][69] - 2021年所得税开支为人民币3540万元，较2020年增加16.1%[65][70] - 2021年其他净亏损为人民币1160万元，较2020年净收益减少1350万元[68] 财务数据关键指标变化（毛利率和净利率） - 2021年毛利率为34.4%，较2020年的34.1%略有提升[6] - 2021年净利率为12.6%，较2020年的15.3%有所下降[6] - 2021年毛利为人民币2.991亿元，毛利率为34.4%，较2020年提升0.3个百分点[52][54] - 社区增值服务毛利率为48.6%，较2020年提升4.4个百分点[54][55] 业务线表现（物业管理服务） - 物业管理服务收入为人民币5.071亿元，占总收入的58.2%，较2020年增长36.9%[49][50] - 截至2021年底，物业管理总合约建筑面积为4636万平方米，较2020年的3803万平方米增长21.9%[6] - 截至2021年底，物业管理总在管建筑面积为3111万平方米，较2020年的2490万平方米增长24.9%[6] - 截至2021年12月31日，公司签约建筑面积为4636万平方米，在管建筑面积为3111万平方米[10][12] - 2021年合約建築面積達4640萬平方米，同比增長21.9%[31] - 在管建築面積達3110萬平方米，同比增長24.9%[31] - 合約項目數量309個，同比增長28.2%[31] - 在管項目數量233個，同比增長33.1%[31] - 獨立第三方開發商項目佔147個，在管面積2060萬平方米[33] - 新簽約項目80個，新增合約面積1053.1萬平方米[32] - 儲備轉化項目21個，新增在管面積241.1萬平方米[32] - 終止項目12個，減少在管面積220萬平方米[32] - 截至2021年12月31日，公司在管总建筑面积为31,110千平方米，较2020年的24,905千平方米增长24.9%[34][37][40] - 2021年新增38个非住宅项目，非住宅在管面积达8,455千平方米[38][40] 业务线表现（非业主增值服务） - 非业主增值服务收入为180.9百万人民币，同比增长1.2%，其中案场服务占比48.7%（88.1百万人民币）[41][43] - 非業主增值服務涵蓋銷售案場管理等4大類業務[26][29] 业务线表现（社区增值服务） - 社区增值服务收入为182.4百万人民币，同比增长27.5%，主要来自美居服务和社区零售业务增长[45][46] - 社区增值服务收入为人民币1.824亿元，占总收入的21.0%，较2020年增长27.5%[49] - 社區增值服務包括智能社區解決方案等6大類業務[27][29] 各地区表现 - 2021年住宅物业收入占比70.8%（359.1百万人民币），非住宅物业收入占比29.2%（148.0百万人民币）[40] - 浙江地区在管面积占比75.7%（19,679千平方米），收入占比75.7%（383.9百万人民币）[37] - 长江三角洲地区在管面积占比21.8%（9,393千平方米），收入占比21.8%（110.7百万人民币）[37] - 德信集团开发物业在管面积占比27.4%（6,884千平方米），收入占比27.4%（138.7百万人民币）[34] - 独立第三方开发物业在管面积占比52.8%（20,566千平方米），收入占比52.8%（267.8百万人民币）[34] - 公司业务覆盖中国38个城市，重点布局浙江及长三角地区[35][36] 管理层讨论和指引 - 公司在中国指数研究院的物业百强评测中排名提升至第25位[13][15] - 公司签约成为2022年杭州亚运会官方指定物业服务提供商[13][15] - 公司推出高端服务品牌"DOTHINK SPACE"助力商办写字楼保值增值[13][15] - 公司建立智慧社区服务体系，推进物联网平台建设，提升工作效率并集约运营成本[17][20] - 公司在疫情期间推出无接触配送机器人服务，获得业主高度评价[17][20] - 公司发布首份碳中和白皮书，提出"T.H.I.N.K物业碳中和管理体系"[19] - 公司通过创新业务模式打造"15分钟生活圈"，布局新零售、装修美居等服务[14][16] - 公司升级品牌系统，提出"未来城市生活关系服务商"的发展使命[18] - 公司面临的主要风险包括：未来增长不及预期、物业协议续签不确定性、收购整合困难、关联方收入依赖、政策法规变化及成本上升风险[174][178] - 公司未面临重大信用风险及流动性风险，但需管理外汇汇率波动对经营业绩的影响[175][178] - 公司通过节能减排和废弃物管理措施以及采用环保设备来确保符合环保法规[191][192] - 公司致力于与供应商建立长期稳定关系，以确保业务稳定性[171] 其他财务数据 - 公司2021年总资产为12.385亿人民币，较2020年的4.449亿人民币增长显著[6] - 2021年现金及银行余额为4.999亿人民币，较2020年的2.292亿人民币增长118%[6] - 2021年每股基本及摊薄盈利为0.118人民币元，较2020年的0.136人民币元有所下降[6] - 截至2021年底贸易应收及预付款项为人民币4.496亿元，同比增长149.8%[72][77] - 截至2021年底贸易应付款项为人民币2.496亿元，同比增长20.4%[73][78] - 2021年底现金及等价物为人民币7.508亿元，较2020年增长227.1%[75][79] - 2021年底流动比率提升至3.2倍（2020年：1.2倍）[76][80] - 截至2021年底受限现金为人民币2.50851亿元，无其他资产抵押[84][89] 员工和人力资源 - 截至2021年12月31日，公司员工总数为2,908人，较2020年的3,054人减少4.78%[91][94] - 2021年员工薪酬及福利支出总额为2.734亿元人民币，较2020年的1.957亿元增长39.7%[91][94] - 2021年公司为员工提供8,913次课堂培训及专业讲座，累计培训人数达47,736人次[92][94] - 公司采用绩效导向的薪酬制度，包含基本工资、奖金、绩效工资及年终分红[91][94] - 公司为员工缴纳社会保险及住房公积金[91][94] 收购和投资 - 公司于2021年12月21日以588万元人民币收购杭州凯川投资管理有限公司39.2%股权，交易已完成[95][96] - 收购完成后杭州凯川成为公司合营企业[95][96] - 公司计划将部分上市募集资金用于收购或投资其他物业管理公司以扩大业务规模[93] - 截至报告日期公司无其他重大投资或资本资产收购计划[93] 管理层和董事会 - 执行董事胡一平负责集团整体业务发展及战略规划[97][100] - 唐先生于2019年荣获「2019中国物业经理人100强」及2020年12月荣获「2020（第四届）中国物业经理人评选长三角50强」[106][110] - 朱晓莉女士拥有超过18年的审计和财务经验，于2021年10月1日获委任为公司首席财务官[107][110] - 朱晓莉女士于1999年7月获得浙江财经学院经济学学士学位，2017年2月通过远程教育获得浙江大学土木工程（工程管理方向）学士学位[109][111] - 贾生华先生于2021年6月21日获委任为独立非执行董事，负责就公司运营及管理提供独立意见[112][115] - 贾生华先生自2006年6月起担任绿城中国控股有限公司独立非执行董事，自2015年5月起担任杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事，自2018年12月起担任南都物业服务集团股份有限公司独立董事[115] - 贾生华先生于1989年7月获得西北农业大学农业经济与管理博士学位，自2000年12月起担任浙江大学房地产研究中心主任[116] - 芮萌先生自2021年6月21日起担任独立非执行董事，负责提供集团运营及管理的独立建议[118][119] - 芮萌先生目前担任4家联交所上市公司的独立非执行董事，包括碧桂园服务控股有限公司（股份代号：6098）和朗诗绿色集团有限公司（股份代号：106）[120] - 刘义兵先生拥有超过14年的物业管理经验，自2015年6月起担任常务副总裁，负责投资发展中心及商企事业部的运营管理[132][133] - 陈昕先生自2018年7月起担任总裁助理，负责品牌建设、业务发展及增值服务板块管理，曾主导“盛全优家”智慧社区平台项目[134][136] - 闞倩女士29岁，2020年7月获任总裁助理兼华中区总经理，负责协助总裁处理日常事务及华中区运营[139][140] 股息和财务报告 - 公司建议派发截至2021年12月31日止年度的末期股息每股股份0.059港元，总额约为59,994,000港元[154][160] - 公司2021年未派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息[155][160] - 公司拥有三条业务线：物业管理服务、非业主增值服务和社区增值服务[152][158] - 公司2021年财务业绩和财务状况详情载于财务报第86至90页[153][159] - 公司储备变动详情载于综合权益变动表及综合财务报表附注32[156][161] - 公司可供分派予股东的储备详情载于年报第153页综合财务报表附注32[163][168] - 公司业务回顾和发展讨论载于年报第7至10页的主席报告和第11至23页的管理层讨论与分析[164] 上市和募集资金 - 公司通过首次公开募股（包括超额配股权全部行使）获得净收益约6.946亿港元，发行了1,000,000,000股新股[198] - 公司于2021年7月15日通过超额配股权全部行使获得净收益7.635亿港元，发行了16,851,000股新股[198] - 公司计划将65%的净收益（约4.96亿港元）用于扩大业务规模及提高市场份额[200] - 公司计划将10%的净收益（约7640万港元）用于多元化及扩展服务产品[200] - 公司计划将10%的净收益（约7640万港元）投资于信息技术和内部管理系统以改善服务质量和客户体验[200] - 公司计划将5%的净收益（约3830万港元）用于完善人力资源管理和提升企业文化[200] - 公司计划将10%的净收益（约7640万港元）用于营运资金及其他一般公司目的[200] - 截至2021年12月31日，公司已实际使用净收益3070万港元，剩余7.328亿港元未使用[200] - 公司预计所有净收益将于2024年12月前使用完毕[200]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入456,432千元，较2020年的271,850千元增长67.9%[9] - 2021年上半年毛利165,531千元，较2020年的86,703千元增长90.9%[9] - 2021年上半年期间利润72,626千元，较2020年的39,980千元增长81.5%[9] - 2021年6月30日资产总额558,727千元，2020年12月31日为444,943千元[13] - 2021年6月30日负债总额397,673千元，2020年12月31日为356,515千元[13] - 2021年6月30日现金及银行余额254,129千元，2020年12月31日为229,212千元[13] - 2021年上半年毛利率36.3%，2020年为31.9%[14] - 2021年上半年净利率15.9%，2020年为14.7%[14] - 2021年上半年每股基本及摊薄盈利9分，2020年为5分[14] - 报告期内，公司收入约4.564亿元，较2020年中期增加67.9%；利润约7260万元，较2020年中期增加81.5%[16][18] - 报告期内，公司营收约4.564亿元，较2020年中期增长67.9%[40] - 报告期内公司实现收入约4.564亿元，较2020年中期的2.719亿元增加67.9%[41] - 销售成本约2.909亿元，较2020年中期增加57.2%[53][55] - 毛利约1.655亿元，较2020年中期的约8670万元大幅增长90.9%，毛利率由31.9%增至36.3%[54][56] - 其他收入由约380万元减至约370万元，其他收益净额由约180万元减至约20万元[60][61][64][65] - 销售及营销开支由约290万元增加48.3%至约430万元，行政开支由约3470万元增加100.6%至约6960万元[66] - 金融资产减值亏损净额由约350万元减少至约270万元[67][72] - 财务收入净额由约30万元增至90万元，增加200.0%[68] - 净利润约7260万元，较2020年中期的约4000万元增加81.5%，净利率由14.7%增至15.9%[70] - 融资收入净额从2020年中期约0.3百万元增至报告期0.9百万元，增幅200.0%[73] - 所得税开支从2020年中期约11.6百万元大幅增加82.8%至报告期约21.2百万元，所得税率为22.6%（2020年中期：22.5%）[74] - 报告期利润净额约为72.6百万元，较2020年中期约40.0百万元增长81.5%，净利率为15.9%，较2020年中期的14.7%增加1.2%，公司拥有人应占利润从2020年中期约37.6百万元增加约73.1%至报告期约65.1百万元，每股基本及摊薄盈利为每股0.09元[75] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物达254.1百万元，较2020年12月31日229.5百万元增加10.7%[77] - 截至2021年6月30日，流动比率为1.4倍（2020年12月31日：1.2倍），无银行借款，资本负债比率为零[78] - 截至2021年6月30日，贸易及其他应收款和预付款项为274.4百万元，较2020年12月31日180.0百万元增长52.4%[79] - 截至2021年6月30日，贸易及其他应付款项为241.8百万元，较2020年12月31日207.3百万元增长16.6%[80] - 2021年上半年收入45.6432亿元，毛利16.5531亿元，期内利润7.2626亿元，每股基本及摊薄盈利0.09元；2020年同期收入27.185亿元，毛利8.6703亿元，期内利润3.998亿元，每股基本及摊薄盈利0.05元[148] - 2021年6月30日资产总值为558,727千元人民币，较2020年12月31日的444,943千元人民币增长25.57%[150] - 2021年6月30日权益总额为161,054千元人民币，较2020年12月31日的88,428千元人民币增长82.13%[150] - 2021年6月30日负债总额为397,673千元人民币，较2020年12月31日的356,515千元人民币增长11.54%[152] - 2021年上半年期内利润为65,146千元人民币，非控股权益利润为7,480千元人民币[155] - 2021年上半年经营活动产生现金净额为27,650千元人民币，较2020年同期的30,191千元人民币下降8.41%[156] - 2021年上半年投资活动产生现金净额为1,381千元人民币，2020年同期为 - 38,879千元人民币[156] - 2021年6月30日非流动资产为22,195千元人民币，较2020年12月31日的24,254千元人民币下降8.49%[150] - 2021年6月30日流动资产为536,532千元人民币，较2020年12月31日的420,689千元人民币增长27.53%[150] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项为241,764千元人民币，较2020年12月31日的207,269千元人民币增长16.64%[152] - 2021年6月30日合约负债为131,182千元人民币，较2020年12月31日的111,845千元人民币增长17.29%[152] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为4114千元人民币，2020年同期产生现金净额为4046千元人民币[157] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为24917千元人民币，期初为229212千元人民币，期末为254129千元人民币；2020年上半年现金及现金等价物减少净额为4642千元人民币，期初为104758千元人民币，期末为100116千元人民币[157] - 2021年上半年公司总收益为456,432千元人民币，2020年同期为271,850千元人民币[177] - 2021年上半年开支总计364,741千元人民币，2020年同期为222,694千元人民币[179] - 2021年上半年其他收入为3,715千元人民币，2020年同期为3,799千元人民币[180] - 2021年上半年融资收入净额为877千元人民币，2020年同期为287千元人民币[182] - 2021年上半年即期所得税为20,390千元人民币，2020年同期为11,101千元人民币[182] - 2021年上半年递延所得税为774千元人民币，2020年同期为497千元人民币[182] - 2021年上半年公司拥有人应占利润65,146千元，2020年同期为37,564千元[188] - 2021年和2020年上半年普通股加权平均数均为750,000千股[188] - 2021年上半年每股基本及摊薄盈利0.09元，2020年同期为0.05元[188] 物业业务规模数据关键指标变化 - 2021年6月30日物业总合约建筑面积43,321万平方米，2020年为38,032万平方米[12] - 2020年12月31日，公司在管建筑面积约为2490万平方米，在长三角百强物企中排第13，在浙江百强物企中排第4[15][17] - 2021年6月30日，公司在长三角及浙江在管建筑面积约2700万平方米，在管项目198个，综合实力在中国物管百强企业中排第25[15][17] - 2021年6月30日，公司订立合约项目279个，覆盖37个城市，总合约面积约4330万平方米，分布在新一线和二线城市[19][20] - 报告期初签约项目241个，建筑面积3803.2万平方米；在管项目175个，建筑面积2490.5万平方米[21] - 报告期新签约项目39个，建筑面积553.3万平方米；新在管项目30个，建筑面积334万平方米[21] - 报告期终止签约项目1个，建筑面积24.4万平方米；终止在管项目1个，建筑面积24.4万平方米[21] - 报告期末签约项目279个，建筑面积4332.1万平方米；在管项目204个，建筑面积2800.1万平方米[21] - 2021年6月30日公司在管总面积约2800万平方米，较2020年中期的2250万平方米增加550万平方米，增长24.4%[42][44] - 2021年6月30日有125项在管物业由独立第三方开发商开发，在管总面积约1820万平方米[43][44] - 按区域划分，浙江省及长三角地区在管面积1862.3万平方米，收入1.83669亿元，占比75.8%；非浙江省长三角地区在管面积839.4万平方米，收入5375.3万元，占比22.2%；其他地区在管面积98.4万平方米，收入483.3万元，占比2.0%[46] - 住宅物业在管面积2042.6万平方米，收入1.66548亿元，占比68.7%；非住宅物业在管面积757.5万平方米，收入7570.7万元，占比31.3%[48] 各业务线收入数据关键指标变化 - 报告期内，公司智能社区解决方案收入约2450万元，较2020年中期增加7.9%[23] - 报告期内，公司签约管理物业的开发商购买智能社区解决方案收入约2450万元，较2020年中期增长7.9%[25] - 物业管理服务收入约2.423亿元，较2020年中期的1.657亿元增加46.2%[42][44] - 非业主增值服务收入约1.093亿元，较2020年中期增加60.5%[49] - 物业管理服务中，德信集团开发物业收入6251.4万元，占比25.8%；联合开发物业收入4037.5万元，占比16.7%；独立第三方开发物业收入1.39366亿元，占比57.5%[44] - 社区增值服务收入约1.048亿元，较2020年中期的约3810万元增加175.1%[50][52] - 非业主增值服务收入约1.093亿元，较2020年中期增长60.5%[51] - 2021年上半年物业管理服务收益为242,255千元人民币，2020年同期为165,669千元人民币[177] - 2021年上半年非业主增值服务收益为109,340千元人民币，2020年同期为68,129千元人民币[177] - 2021年上半年社区增值服务收益为104,837千元人民币，2020年同期为38,052千元人民币[177] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 物业管理服务毛利率上升2.1%，社区增值服务毛利率增长8.2%[58][59][63] 公司发展战略 - 公司继续强化企业文化，开展系列培训计划提升基层和基础服务能力[26][27] - 公司与高校签署校企合作协议，培养复合型人才[28][30] - 2021年下半年，行业规模扩增仍是重要主题，深化科技应用可提高盈利空间[29][31] - 公司将深耕浙江省市场，扩大长三角影响力，向中心城市扩张[32][35] - 公司将升级住宅服务标准，在高利润率业态建立专业体系[33][36] - 下半年公司将加大物业科技投入，升级智慧园区解决方案[34][37] - 公司将围绕业主需求创新智慧生活服务业务[38][39] - 公司计划为开发商和政府提供智慧社区综合解决方案[38][39] 公司上市及股份相关情况 - 公司收到全球发售所得款项净额约694.6百万港元，发行10亿股新普通股，2021年7月15日因全面行使超额配股权发行1685.1万股普通股，又收到763.5百万港元所得款项净额[93] - 约763.5百万港元全球发售所得款项总净额拟按招股书披露用途使用，包括扩充业务规模及提高市场份额占65%（496.0百万港元）、多元化及扩展服务产品占10%（76.4百万港元）等，预计2024年12月前使用[95] - 截至2021年6月30日，全球发售未完成，未动用发售所得款项净额，款项拟按招股书用途使用[97][100] - 股份于2021年6月30日未在联交所上市[99][102] - 购股计划下可发行股份总数不超100,000,000股的10%[114][117] - 12个月内每位合格参与者可获股份不超当时已发行股份总数的1%[115][117] - 购股计划自2021年7月15日起生效，有效期10年，购股行使期限10年[116][118] - 2021年7月15日公司成功上市，发行250,000,000股，发行价每股3.06港元[117][1