事件概述 - 邓格庄矿因安全事故导致一名工人伤亡 应急局及安监局责令停产整顿和调查 [1] - 公司完成全面自查自纠和整改工作 应急管理局联合审查确认符合安全生产条件 [1] - 邓格庄矿于2025年9月26日获准复工复产 公司立即恢复生产 [1] 财务影响 - 董事会认为停产时间较短 不会对集团财务业绩产生重大影响 [1] 监管审查 - 烟台市牟平区应急管理局进行深入检查 烟台牟金完成所有整改要求 [1] - 应急管理局出具《整改覆查意见书》((鲁烟牟)应急复查(2025)138号) 批准复产 [1]

事件时间 - 2025年7月28日公告邓格庄矿暂停生产[3] - 2025年9月26日烟台牟金收到复工复产文件[4] 业绩影响 - 公司认为邓格庄矿停产不会对财务业绩产生重大影响[4]

股价表现 - 公司股价高开逾11% 截至发稿涨11.64%至1.63港元 成交额93.73万港元 [1] 配售协议详情 - 于2025年9月25日交易时段后与联合配售代理订立配售协议 [1] - 按竭尽所能基准向不少于六名独立第三方承配人配售最多4亿股 [1] - 配售价定为每股1.18港元 较协议日收市价1.46港元折让19.2% [1] - 每股净配售价预计约为1.16港元 [1] 融资规模 - 配售事项估计所得款项净额预计约4.62亿港元 [1]

股价表现 - 集海资源高开逾11% 截至发稿涨11.64%报1.63港元 成交额93.73万港元 [1] 配售协议详情 - 公司于2025年9月25日交易时段后与联合配售代理订立配售协议 [1] - 按每股1.18港元配售价向不少于六名独立第三方承配人配售最多4亿股 [1] - 配售价较协议日期收市价1.46港元折让约19.2% [1] 融资规模 - 配售事项估计所得款项净额约4.62亿港元 [2] - 每股净配售价预计约为1.16港元 [2]

融资方案 - 通过一般授权配售4亿股新股 募集资金4.7亿港元（净额4.6亿港元）[1] - 配售价1.18港元 较前日收盘价1.46港元折让19.2% 较前五日平均价折让18.5%[1] - 配售股份占现有股本20% 占扩大后股本16.7%[1] 资金用途 - 约2.3亿港元用于收购潜在金矿项目[1] - 约1.2亿港元用于加快业务扩张[1] - 约1.2亿港元用于一般营运资金及其他企业用途[1] 交易安排 - 由华福国际证券、方德证券、第一上海证券担任联席协调人及配售代理[1] - 根据股东大会一般授权实施 预计在完成日期完成[1] 公司业务 - 主要从事资源相关业务[1]

配售协议核心条款 - 公司与华福国际、方德证券及第一上海订立配售协议 按每股1.18港元配售最多4亿股新股 [1] - 配售价较协议日收市价1.46港元折让19.2% 配售股份占已发行股份总数20% [1] - 承配人不少于6名且均为独立第三方 配售股份将根据一般授权发行 [1] 资金规模及分配计划 - 配售所得款项总额预计4.72亿港元 净额约4.62亿港元 [1] - 50%净额（约2.31亿港元）拟用于收购潜在金矿项目 [1] - 25%净额（约1.155亿港元）用于加快业务扩充 另25%用于营运资金及一般企业用途 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月25日交易时段后与联合配售代理订立配售协议 以每股1.18港元配售最多4亿股股份[1] - 配售价较协议日期联交所收市价每股1.46港元折让19.2%[1] - 承配人须为不少于六名独立第三方[1] 资金募集细节 - 配售事项估计所得款项净额约4.62亿港元[1] - 每股净配售价预计约为1.16港元[1] - 配售方式为竭尽所能基准[1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月25日交易时段后与联合配售代理签订配售协议 [1] - 按竭尽所能基准向不少于六名独立第三方承配人配售最多4亿股股份 [1] - 配售价定为每股1.18港元 较协议日联交所收市价1.46港元折让19.2% [1] 财务影响分析 - 配售事项估计所得款项净额约4.62亿港元 [1] - 每股净配售价预计约为1.16港元 [1] - 配售股份数量占现有股本较大比例（具体比例需参照公司总股本计算） [1] 交易结构特征 - 承配人及其实益拥有人均为独立第三方 [1] - 配售通过联合配售代理执行 采用市场常见竭尽所能基准 [1] - 交易时机选择在交易时段后 符合港股市场配售惯例 [1]

配售信息 - 2025年9月25日公司与联合配售代理订立配售协议，按每股1.18港元配售最多4亿股股份[4][9] - 配售价较9月25日收市价折让约19.2%，较前五个交易日平均收市价折让约18.5%，较前十个交易日平均收市价折让约19.3%[4] - 配售股份数目占公告日期已发行股份总数20%，配售完成后经扩大已发行股份总数约16.7%[5][11] 资金情况 - 假设股份悉数配售，所得款项总额预计4.72亿港元，净额预计约4.62亿港元，每股净配售价预计约1.16港元[6] - 约50%所得款项净额（2.31亿港元）用于收购潜在金矿项目[28] - 约25%所得款项净额（1.155亿港元）用于扩充业务[28] - 约25%所得款项净额（1.155亿港元）用于一般营运资金及其他一般企业用途[28] 股权变化 - 配售事项完成后公司已发行股份总数从20亿股增加至24亿股[22] - Majestic Gold Corp.持股数不变，占比从70.5%降至58.8%[22] - 承配人获配4亿股，占比16.7%[22] - 其他股东持股数不变，占比从29.5%降至24.6%[22] 条件与期限 - 配售事项须达成董事会批准、上市委员会批准等条件方可作实[16][19] - 若特定事件对公司或配售事项造成重大不利影响，联合配售代理有权终止协议[20] - 最后截止日期为2025年10月25日[30] 其他 - 截至2025年9月25日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[33]

股价表现与市值变动 - 集海资源股价下跌8.44%至1.41港元 成交额2150万港元 市值28.2亿港元 [1] 矿区生产许可状态 - 烟台中嘉矿业宋家沟北矿区安全生产许可证于2025年9月11日到期 [1] - 公司已于2025年8月向山东省应急管理厅提交许可证延续申请文件 [1] 生产暂停与安全检查 - 自2025年9月1日起自主暂停宋家沟地下矿主要生产活动 [1] - 停产原因为配合应急厅不定时突击安全检查及隐患排查 [1] - 停产期间将重点跟进安全整改工作以配合许可证更新申请 [1]