香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公 告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除非另有界定，否則本公告所用詞彙與中偉新材料股份有限公司（「本公司」）刊發的日期為2025年11月7日（星期五） 的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出。本公告僅供參考，並不構成任何人士收 購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資發售股份前，應細閱 招股章程，以獲取下文所述有關全球發售的詳細資料。 本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公 告並不亦不擬構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發 售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券 法登記，且不得在美國境內提呈 ...

股价表现与发行概况 - 公司港股于12月8日收报26.70港元，单日跌幅4.232%，盘中最低触及26.64港元，创上市以来新低[1] - 公司股价目前处于破发状态，自上市以来累计跌幅达21.47%[1] - 公司于2025年11月17日在港交所上市，最终发售价为34.00港元[1] - 本次全球发售股份总数为104,225,400股，其中香港公开发售10,422,600股，国际发售93,802,800股[1] - 上市时已发行股份总数（超额配股权行使前）为1,042,253,858股[1] - 本次发行所得款项总额约为35.44亿港元，扣除上市开支后，所得款项净额约为34.33亿港元[1] 发行中介机构 - 本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利亚洲有限公司与华泰金融控股(香港)有限公司[2] - 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人还包括中国国际金融香港证券有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司、农银国际融资有限公司[2] - 联席账簿管理人及联席牵头经办人包括中银国际亚洲有限公司、工银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司[2] - 联席牵头经办人还包括第一上海证券有限公司[2] 基石投资者构成 - 公司本次发行的基石投资者阵容包括贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宝达投资(香港)有限公司及中创新航科技集团股份有限公司[3] - 其他基石投资者包括东圣先行科技及国泰君安证券投资(香港)有限公司（与东圣先行场外掉期有关）、NR1SP、上海高毅及华泰资本投资有限公司（与高毅场外掉期有关）[3] - 基石投资者还包括湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)、蓝思国际(香港)有限公司及欣旺达财资(香港)有限公司[3]

股价表现 - 中伟新材港股收报27.10港元，跌幅2.378%，创上市以来最低价 [1] - 公司目前处于破发状态，上市以来累计跌幅达20.29% [1] - 公司本次发行的最终发售价为34.00港元 [1] 上市发行详情 - 公司于2025年11月17日在港交所上市 [1] - 发售股份总数为104,225,400股，其中香港公开发售10,422,600股，国际发售93,802,800股 [1] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为1,042,253,858股 [1] - 本次发行所得款项总额为35.44亿港元，扣除上市开支后净额为34.33亿港元 [1] 发行中介机构 - 联席保荐人、整体协调人等包括摩根士丹利亚洲有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司等 [2] - 联席账簿管理人及联席牵头经办人包括中银国际亚洲有限公司、工银国际证券有限公司等多家机构 [2] 基石投资者 - 基石投资者包括贵州省新型工业化发展股权投资基金、宝达投资（香港）有限公司、中创新航科技集团股份有限公司等 [3]

股份数据 - 本月底A股法定/注册股份938,028,458股，股本938,028,458元[1] - 本月底H股法定/注册股份104,225,400股，股本104,225,400元[1] - 本月底法定/注册股本总额1,042,253,858元[1] - 本月底A股已发行股份938,028,458股，库存29,832,872股[4] - 本月底H股已发行股份104,225,400股，库存0股[4] 其他信息 - 公司H股于2025年11月17日在港交所主板新上市[3][5] - 本月A股、H股相关股份数目均无增减[1][4] - 股份期权、香港预托证券资料不适用[6][7]

股价表现与上市情况 - 公司港股于12月2日收报27.76港元，单日跌幅3.88%，盘中最低价27.60港元创上市以来新低 [1] - 公司股价目前处于破发状态，自上市以来累计跌幅达18.35% [1] - 公司于2025年11月17日在港交所上市，最终发售价为34.00港元 [1] 发行与募资详情 - 公司本次发售股份总数为104,225,400股，其中香港公开发售10,422,600股，国际发售93,802,800股 [1] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为1,042,253,858股 [1] - 本次发行所得款项总额为35.44亿港元，扣除约1.11亿港元上市开支后，所得款项净额约为34.33亿港元 [1] 发行中介机构 - 本次发行的联席保荐人、整体协调人等角色由摩根士丹利亚洲有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司担任 [2] - 整体协调人、联席全球协调人等角色还包括中国国际金融香港证券有限公司、法国巴黎证券（亚洲）有限公司、农银国际融资有限公司 [2] - 联席账簿管理人及联席牵头经办人还包括中银国际亚洲有限公司、工银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司，联席牵头经办人包括第一上海证券有限公司 [2] 基石投资者 - 公司本次发行的基石投资者包括贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业、宝达投资（香港）有限公司、中创新航科技集团股份有限公司等 [3] - 其他基石投资者包括东圣先行科技及国泰君安证券投资（香港）有限公司、NR 1 SP、上海高毅及华泰资本投资有限公司、湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业、蓝思国际（香港）有限公司、欣旺达财资（香港）有限公司 [3]

公司股权变动 - 2025年11月24日 Morgan Stanley以每股均价28.8826港元增持中伟新材74.38万股 涉资约2148.29万港元 [1] - 增持后 Morgan Stanley最新持股数目增至24,243,038股 持股比例由22.54%上升至23.26% [1] 公司基本信息 - 公司上市名称为中国新材料展 股份代码为02579 [2]

核心观点 - 摩根大通于2025年11月24日增持中伟新材H股，持股比例由7.49%提升至8.33%，显示其对公司的看好 [1] 权益变动详情 - 增持主体为JPMorgan Chase & Co [1] - 增持日期为2025年11月24日 [1] - 增持股份数量为86.7万股 [1] - 增持每股平均价格为28.4881港元 [1] - 此次增持涉及总金额约为2469.92万港元 [1] 持股变动结果 - 增持后，摩根大通持有的好仓股份总数增至8,683,398股 [1] - 增持后，摩根大通持有的好仓比例由7.49%上升至8.33%，增加了0.84个百分点 [1] - 根据表格数据，摩根大通同时持有淡仓（空头头寸）1,447,400股，占已发行股份的1.38% [3] - 根据表格数据，摩根大通持有可供借出的股份（P项）161,798股，占已发行股份的0.15% [3] 公司基本信息 - 公司股份代号为02579.HK [2] - 公司上市法国名称为“中伟新材料股份有限公司 - H股” [2] - 相关权益披露资料的报告期间为2025年10月28日至2025年11月28日 [2]

AH股溢价率排行 - 截至11月25日收盘，AH股溢价率最高的三家公司为东北电气(00042)、弘业期货(03678)和中石化油服(01033)，溢价率分别为831.03%、270.00%和268.92% [1][2] - AH股溢价率最低的三家公司为宁德时代(03750)、招商银行(03968)和恒瑞医药(01276)，溢价率分别为-4.55%、-1.71%和3.65% [1][3] - 前十大高溢价率股票包括浙江世宝(溢价率264.86%)、复旦张江(溢价率243.67%)和京城机电股份(溢价率236.12%) [2] - 后十大低溢价率股票包括药明康德(溢价率5.37%)、美的集团(溢价率6.88%)和潍柴动力(溢价率7.84%) [3] AH股偏离值排行 - 偏离值最高的三家公司为中船防务(00317)、广和通(00638)和广汽集团(02238)，偏离值分别为53.01%、25.36%和22.12% [1][4] - 偏离值最低的三家公司为龙蟠科技(02465)、东北电气(00042)和赣锋锂业(01772)，偏离值分别为-31.76%、-23.74%和-14.15% [1][5] - 前十大高偏离值股票包括京城机电股份(偏离值17.48%)、中信建投证券(偏离值14.62%)和南京熊猫电子股份(偏离值13.90%) [4] - 后十大低偏离值股票包括长飞光纤光缆(偏离值-13.15%)、红星美凯龙(偏离值-11.60%)和中伟新材(偏离值-10.37%) [5]

核心观点 - 摩根士丹利于2025年11月18日增持中伟新材股份，增持后持股比例达到20%，成为公司重要股东，显示其对公司的看好 [1][2] 交易详情 - 交易日期为2025年11月18日 [1][2] - 交易方为摩根士丹利 [1][2] - 交易方式为场内增持 [1] - 增持股份数量为376.52万股 [1][2] - 每股平均价格为32.5595港元 [1][2] - 涉及总金额约为1.23亿港元 [1] 股权变动 - 增持前，摩根士丹利持股数量未明确披露，持股比例为16.39% [1] - 增持后，摩根士丹利最新持股数量为20,852,865股 [1][2] - 增持后，摩根士丹利持股比例上升至20.00% [1][2]

交易核心信息 - 摩根士丹利于2025年11月18日增持中伟新材376.52万股，每股均价为32.5595港元，总金额约1.23亿港元 [1] - 增持后，摩根士丹利持股数量增至20,852,865股，持股比例由16.39%显著上升至20.00% [1] 股权变动详情 - 此次权益变动性质为长期持有（TTOT(L)），交易股份数为3,765,200股 [2] - 交易完成后，摩根士丹利的长期持股（L）数量为20,852,865股，占比20.00% [2]