新策略 - 公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[2] - 批复文号为证监许可〔2025〕1172号[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] - 公告日期为2025年6月12日[3]

人事变动 - 李丽娜于2025年6月6日因工作变动离任总会计师[2] - 会议审议通过聘任尹强、徐陆为公司副总经理[5] 人员信息 - 截至公告披露日，李丽娜、尹强和徐陆未持有公司股份[4][5] - 尹强、徐陆现任中国能源建设集团有限公司党委常委[8][10]

股东大会时间 - 原2024年年度股东大会2025年6月20日召开，延期至6月24日[2][3][4][5] - 延期后现场会议6月24日9点，网络投票6月24日[5] 股权登记 - 原A股股权登记日2025年6月13日，延期后不变[3][6] 参会登记 - 参会股东或代理人现场登记时间变更为6月20日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30[7] 联系方式 - 联系电话010 - 59099962，邮箱hcliang0116@ceec.net.cn[10]

数智化转型战略 - 公司以数智化转型为中心，突出全周期、全要素、全生态特点，全面提升运营服务能力与风险防控水平 [1] - 公司通过优化金融服务、释放数据价值、强化灾备体系等举措，为系统打造新能源、新基建、新产业、新材料"四新"能建提供坚实支撑 [1] 全周期数字化金融服务 - 公司依托7×24小时服务的全球网上金融系统，实现账户管理、资金结算、信贷办理、票据业务等全线上化办理 [2] - 公司构建覆盖客户需求对接、业务审批、资金投放、后期管理的全周期数字化服务链条，提供"一揽子"数字化解决方案 [2] - 公司深化与内外部主体的协同联动，构建财企至财银的接力式金融服务 [2] 全要素数据驱动创新 - 公司以海量金融数据为根基，打通内部业务系统与外部产业数据壁垒，构建跨机构、跨层级的数据集成共享平台 [3] - 公司整合资金流、业务流、信息流等全要素数据资源，创新引入"财小智"智能机器人实现数据自动抽取与分析 [3] - 公司搭建可视化数据大屏，实时监测产业政策、市场价格、监管新规等多维数据，推动金融服务向主动预判转型 [3] 全生态灾备体系 - 公司以"云计算+分布式"系统架构为技术底座，构建"京汉两地三中心"的全生态立体化灾备体系 [4] - 公司实现主要业务系统跨区域实时数据同步与应用级容灾切换，通过云平台动态调配计算能力和存储资源 [4] - 公司形成"技术先进、成本优化、生态协同"的灾备体系新布局，保障信息系统安全稳健运行 [4] 未来发展规划 - 公司将持续做好金融"五篇大文章"，以科技金融为重点发力方向 [4] - 公司将以"AI+"专项行动为抓手，强化规划设计，统筹推进数智化转型 [4] - 公司致力于提供更优、更精、更智的金融服务，助力中国能建高质量发展 [4]

业绩总结 - 2024年新签合同额同比增长9.75%，营业收入同比增长7.56%，利润总额同比增长7.97%，归母净利润同比增长5.13%[16] - 2024年末资产总额8690.05亿元，较年初增幅10.96%；负债总额6631.76亿元，较年初增幅11.48%；权益总额2058.29亿元，较年初增幅9.34%[61][63][64] - 2024年营业收入4367.13亿元，同比增幅7.56%；营业成本3825.30亿元，同比增幅7.84%[64][65] - 2024年净利润118.24亿元，同比增幅5.05%；经营活动现金流量净流入110.27亿元，同比增幅16.25%；投资活动现金流量净流出503.36亿元，同比增幅21.21%；筹资活动现金流量净流入533.62亿元，同比增幅48.02%[66][67][68] - 2024年每股收益0.19元，同比增加0.01元[69] - 2024年归属母公司净利润83.96亿元，可供分配利润62.85亿元，现金分红总额16.13亿元，占净利润20%[71] 未来展望 - 2025年新签合同额计划15000亿元[79] - 2025年营业收入计划4585亿元[79] - 2025年投资计划1354亿元[80] - 2025年对外担保计划额度为800.90亿元[82] - 2025年公司及所属子公司计划新增发行债券483.04亿元，拟发行债券待偿还余额不超500亿元[86][87] 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用139.82亿元，获专利授权1841项，其中发明专利673项[18] - 4项首台套技术装备入选国家推广名录，推出世界首台套660MW压气储能系统解决方案[19] - 成功研制亚洲最大、国际领先的年600吨级碳捕集装置[19] 市场扩张和并购 - 2024年审议通过4个新能源项目，总投资331.14亿元，占累计审议投资金额27.3%[21] - 中国能建换股吸收合并葛洲坝入选上交所《并购重组典型案例汇编》[36] 其他新策略 - 印发《2024年内控体系建设与监督工作分工实施方案》，明确6方面17项重点工作任务[23] - 完成《“十四五”总体规划》《“十四五”新能源发展规划》中期评估工作[18] - 新型储能原创技术策源地纳入国家布局[18] - 子企业应建范围从189家调整为118家，调出71家[28] - 公司总部和直属企业对各级企业董事会开展考核，7家子企业董事会考核优秀[29] - 提高上市公司质量实施方案47项工作全部完成[32] - 2024年将现金分红比例提升至20%，分配比例较上年提升30%[32] 人事变动 - 提名裴振江为第三届董事会独立非执行董事候选人，赵立新因年龄原因不再担任[92]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月20日召开[2] - A股股权登记日为2025年6月13日[2] - 现场会议6月20日9点在京朝阳召开[3] - 网络投票时间6月20日9:15 - 15:00[3] 股东与提案 - 中国能源建设集团持股44.86%[2] - 该股东6月4日提更换独董临时提案[2][3] 议案情况 - 第14项议案为特别决议议案[6] - 5、6等多项议案对中小投资者单独计票[6] - 无关联及优先股相关表决议案[6]

纪要涉及的行业和公司 行业为建筑、新能源、数据中心、储能、氢能等 公司为中国能建[1] 纪要提到的核心观点和论据 - **经营业绩**：2024 年和 2025 年一季度新签合同、营业收入和利润达历史新高，同比接近两位数增长，增速位居建筑央企前列；境内电力业务签约占比升约 4 个百分点，海外业务新签合同额、利润总额及营收增速高，领先走出去企业平均水平[2][3] - **市场布局**：出台优化境内三位一体大市场开发体系实施意见，精准对接区域战略，形成千亿级和五个五百亿级核心市场；升级海外市场布局方案，优化 27 个区域布局，加速海外机构整合融合；2024 年新签合同额 1.4 万亿元，2025 年一季度超 3000 亿元[4] - **重点领域转型**：2024 年和 2025 年一季度新能源及综合智慧能源领域签约占比近 40%，增速显著提高；截至 2024 年底获 70GW 新能源开发指标，控股装机容量超 15GW，有望超额完成十四五目标；加快推进清洁能源业务和绿色新材料产业集群项目[6] - **科技创新**：2024 年研发经费投入近 150 亿元，投入强度 3.35%；获各类专利授权近 2000 项，建规总院获批国家自然科学基金依托单位；四家企业入选专精特新小巨人企业，三个项目入选国家级示范项目，沙漠化治理基地大型光伏中压直流发电系统入选国家能源局首台重大技术装备名录[7] - **数据中心业务**：在宁夏中卫、安徽芜湖等地布局东数西算项目；甘肃庆阳一期数据中心 2024 年底交付并租赁，2025 年 3 月全部完成计划租赁，投资额约 45 亿元，匹配 800 兆瓦风加光储备建设；计划启动北京经开区和山西大同枢纽节点建设，投资 200 亿元用于八个大数据中心节点建设；业务模式与新能源类似，既做投资运营又做施工 EPC，目标提高资本回报率[8][11] - **新能源布局影响**：与清洁能源签长协电价协议，甘肃同类地区每度电有一毛到一毛五成本优势；甘肃庆阳数据楼承租客户包括政府、高校和科技企业，与华为合作；在北京经开区等地进行算力卡布局[9] - **数据中心投资计划**：2024 年计划投资约 170 亿元用于数据中心建设，甘肃庆阳约 40 亿，北京经开区约 10 亿，山西大同约 30 - 40 亿，安徽和宁夏总投资约 70 亿[10] - **投资回报率**：所有投资项目内部资本回报率线 7%以上，示范项目或战兴未来产业适度降低；甘肃庆阳示范项目资本金回报率约 6.几，可达到可研报告目标[12] - **储能业务**：在厦门和无锡等地布局电芯生产线，厦门预计 2026 - 2027 年投入生产，无锡稍后启动；中储科技企业营收超 10 亿元；抢抓抽水蓄能项目，优化工业制造配套设施；民爆板块已在新疆布局，计划扩展至西藏[13] - **压缩空气储能**：中长期计划开发 100 座项目，天然岩穴和人工洞室技术路线成熟；甘肃酒泉采用人工洞室路线，湖北应城采用天然盐穴路线，山东泰安优化升级；2025 年布局四个新选址，预计 2026 年开工[15] - **新型储能技术**：在河北张家口用废弃矿井进行重力储能，探索飞轮储能等新型技术[16] - **氢能项目**：吉林松原氢能项目预计 2025 年 9 月投产，产品 80%以上出口，余量由国内新能源公司小股东消化；黑龙江双鸭山项目计划投资约 210 亿元，一期 60 亿元，预计年产航空绿色煤油约 30 万吨[17][18] - **新能源项目规划**：成立氢能公司，有多个成熟稳定项目；中长期在全国多地建压缩空气储能项目，目标前期完成二三十个，2025 - 2026 年有新项目落地[19][20] - **136 号文影响**：使公司未来投资更谨慎，需调整新能源布局适应无强制配储环境；2025 年上半年抢抓工期因 136 号文时间节点要求；公司提前调整策略应对[21] - **二季度情况**：4、5 月订单储备总体稳定；资产负债率提高，现金流紧张，通过五大专项行动缓解；两金情况在消化，二季度若无特殊情况财务处理安排相对稳定[21] - **市值管理和国企改革**：重视市值管理，认为经营是股价根本；经营数据稳中有升，提升分红比例并提出中期分红，2023 年接近 40%增长，2025 年维持中期分红，至少 20%以上归母净利润分红比例；控股股东 2024 年 10 月提出增持计划，2025 年 4 月完成，后续结合市值管理安排增持或回购；强调转型力度，展示转型决心[22] - **定向增发**：5 月 13 日上交所审核通过申请，待证监会注册，年内完成概率大；规模 90 亿元，大股东龙建集团不参与，主要参与对象为产业链上下游企业等[23][24] - **PB 反弹**：定向增发要求央国企发行 PB 大于一倍，中国能建 PB 反弹机会值得关注[25] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司考虑在西藏本地新建水泥生产线布局[14] - 136 号文使公司 2024 年因市场竞争乱象放缓节奏，依靠电规总院数据优势选择上网电价好且需求旺地区投资[21] - 6 月对建筑类企业是关键时期，涉及工程款回收等重要事项，二季度可能有颠覆性变化[21] - 公司处于定向增发期，有回购事项信息尚难提上日程，未来会考虑市场需求和特点[22]

董事会独立董事候选人提名 - 公司提名裴振江为第三届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业背景、学历、工作经历及无重大失信记录等情况 [1] - 被提名人已同意出任独立董事职位，并签署相关声明文件 [1] - 提名人确认被提名人具备独立董事任职资格，且与公司无影响独立性的关系 [1] 独立董事候选人资质 - 被提名人具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 被提名人暂未取得上交所独立董事培训证明，但承诺参加近期培训并取得证明 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及交易所规则要求 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属 [2] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大股东 [2] - 未在持股5%以上股东或前五大股东任职 [2] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [2] - 未与公司及其关联方存在重大业务往来或服务关系 [2] - 最近12个月内未出现影响独立性的情形 [3] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 无重大失信记录 [3] 履职合规性 - 被提名人过往未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [4] - 在境内上市公司兼任独立董事数量未超过三家，且在公司的连续任职未超六年 [4] - 提名委员会已完成资格审查，提名人与被提名人无利害关系 [4]

董事会决议 - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十六次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决7名，赵立新董事回避表决 [1] - 会议审议通过《关于更换独立非执行董事的议案》，提名裴振江先生为独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止 [1] - 裴振江先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [1] 独立董事变更 - 赵立新先生因年龄原因将不再担任公司独立非执行董事及审计委员会、监督委员会、提名委员会委员职务，自股东大会审议通过之日起生效 [2] - 裴振江先生尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加上海证券交易所近期培训并取得证明 [2] - 提名委员会审议认为裴振江先生符合法律法规及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求，未发现不得担任独立董事的情形 [2] 候选人背景 - 裴振江先生1964年5月出生，正高级工程师，工学博士，曾任中国西电集团有限公司党委副书记、董事、总经理及中国电气装备集团有限公司党委副书记、董事 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，赵立新董事回避表决 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议批准 [2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 独立董事不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 独立董事兼任及任期限制 - 兼任境内上市公司数量不超过3家[4] - 在公司连续任职不超过六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月30日[6]