利润分配 - 2021年度公司不计提法定盈余公积金，向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] - 以截至2021年12月31日公司股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润4,696,124,475.24元[4] - 公司2021年度利润分配方案需经2021年年度股东大会审议通过，将于2022年8月30日前派发2021年度现金红利[4] 公司上市信息 - A股每股面值为人民币1.00元，于上海证券交易所上市，股票代码600999[13] - H股每股面值为人民币1.00元，于香港联合交易所有限公司上市，股份代号6099[13] 报告期信息 - 本报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[13] 审计报告情况 - 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤•关黄陈方会计师行为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 公司注册资本与净资本 - 公司注册资本为8,696,526,806.00元，本报告期末与上年度末数值相同[16] - 公司本报告期末净资本为72,735,158,477.64元，上年度末为58,654,486,820.65元[16] 公司业务资格获取情况 - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格[17] - 公司于2021年6月取得账户管理功能优化试点资格[17] - 公司于2021年6月取得基金投资顾问业务资格[17] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[17] - 公司于2020年10月取得农发债标准债券远期业务资格[17] - 公司于2020年3月取得利率期权业务资格[17] - 公司于2019年12月取得股指期权做市业务资格[17] - 公司于2019年12月取得沪深300ETF期权主做市商资格[17] - 公司于2010年6月取得融资融券业务资格[19] - 公司于2012年12月取得代销金融产品业务资格[19] - 公司于2013年6月取得上海、深圳证券交易所股票质押式回购业务交易权限[19] - 招商期货于2014年8月取得商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务资格，最新证书为2021年9月[21] - 公司于2015年11月获得合格境内投资者境外投资试点资格[23] - 公司于2017年4月取得证券公司私募投资基金子公司资格[22] - 公司于2020年4月更新保险兼业代理业务许可证[19] - 公司于2012年11月更新证券业务外汇经营许可证[19] 公司联系方式 - 董事会秘书吴慧峰联系电话为0755－82943666 [24] - 证券事务代表罗莉电子邮箱为luoli@cmschina.com.cn [24] 公司发展历程 - 1993年8月1日，公司成为招商银行二级法人单位，注册资金2500万元[28] - 1994年，深圳招银证券公司成立，注册资金1.5亿元，后更名为招银证券公司[29] - 1998年，招银证券公司增资改制并更名为国通证券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增至8亿元[29] - 2000年，国通证券有限责任公司增资扩股，注册资本增加至22亿元[29] - 2001年，国通证券有限责任公司整体变更为国通证券股份有限公司，注册资本为24.00280638亿元[30] - 2002年，国通证券股份有限公司更名为招商证券股份有限公司[31] - 2006年，公司缩股并增资扩股，总股本由24.00280638亿股缩减为17.26915266亿股，后增加至32.26915266亿股[31] - 2009年，公司首次公开发行A股股票3.58546141亿股，募集资金净额108.83亿元，总股本增加至35.85461407亿股[32] - 2011年，公司实施每10股转增3股方案，转增后总股本为46.61099829亿股[32] - 2016年，公司发行H股8.912738亿股，净募集资金折合人民币89.4743917814亿元，总股本增加至66.99422311亿股[34] - 2020年公司完成A股和H股配股发行，A股配售17.03亿股，H股配售2.94亿股，总股本从66.99亿股增至86.97亿股[35] - 2020年A股、H股配股发行募集资金总额分别为127.04亿元和24.07亿港元，净额分别为126.83亿元和23.49亿港元[35] 公司子公司情况 - 公司拥有5家一级全资子公司，招商期货、招商致远资本、招商投资、招商资管注册资本分别为35.98亿元、21亿元、71亿元、10亿元[38] 公司营业部与分公司情况 - 截至报告期末，公司已开业证券营业部259家，京津地区33家、长三角50家、广东珠三角58家、其他城市118家[39] - 截至2021年底，公司设有12家分公司[40] 公司聘请机构情况 - 公司境内聘请德勤华永会计师事务所，境外聘请德勤•关黄陈方会计师行[41] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券，持续督导期间为2020年8月 - 2021年12月[41] - 公司境内法律顾问为北京市竞天公诚（深圳）律师事务所，境外为天元律师事务所[41] - A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股为香港中央证券登记有限公司[41] 公司地址变更情况 - 2018年11月、12月，公司注册地址、办公地址变更为“深圳市福田区福田街道福华一路111号”[35] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入294.29亿元，较上年同期增长21.22%[42] - 2021年归属于母公司股东的净利润116.45亿元，较上年同期增长22.69%[42] - 2021年末资产总额5972.21亿元，较上年同期末增长19.51%[42] - 2021年末负债总额4846.31亿元，较上年同期末增长23.03%[42] - 2021年基本每股收益1.25元/股，较上年同期增长17.92%[44] - 2021年末净资本727.35亿元，上年度末为586.54亿元[45] - 2021年第一至四季度营业收入分别为59.62亿、83.79亿、74.41亿、76.47亿元[47] - 2021年非经常性损益合计5821.44万元，2020年为395.52万元[48] - 2021年交易性金融资产期末余额2653.44亿元，当期变动917.49亿元[49] - 2021年采用公允价值计量项目合计期末余额3383.45亿元，当期变动939.75亿元[51] - 2021年末公司资产总额为597,221,126,798.86元，较2020年末增长19.51%（合并）和18.72%（母公司）[52] - 2021年末公司负债总额为484,630,676,581.91元，较2020年末增长23.03%（合并）和22.36%（母公司）[52] - 2021年公司营业收入为29,428,896,087.24元（合并）和21,552,311,287.04元（母公司），较2020年分别增长21.22%和14.37%[52] - 2021年公司净利润为11,657,807,877.30元（合并）和9,999,200,905.09元（母公司），较2020年分别增长22.66%和16.13%[52] - 2021年末公司衍生金融资产为3,204,641,912.26元（合并）和3,020,670,474.85元（母公司），较2020年末分别增长85.63%和78.40%[53][55] - 2021年末公司交易性金融资产为265,344,277,809.66元（合并）和232,250,879,618.34元（母公司），较2020年末分别增长52.85%和55.92%[53][55] - 2021年公司投资收益为10,300,971,202.12元（合并）和9,670,588,301.28元（母公司），较2020年分别增长60.17%和47.63%[54][55] - 2021年公司信用减值损失为373,060,936.96元（合并）和243,663,355.95元（母公司），较2020年分别增长139.79%和70.51%[54][56] - 2021年公司营业外收入为28,940,114.86元（合并）和27,319,167.02元（母公司），较2020年分别增长92.98%和97.57%[54][56] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额为13,813,405,955.16元（合并）和10,667,421,221.08元（母公司），较2020年分别增长447.94%和因数据对比情况特殊未体现常规增减幅度[54][56] - 2021年公司营业总收入294.29亿元，同比增长21.22%；归母净利润116.45亿元，同比增长22.69%；加权平均净资产收益率11.52%，同比增长0.67个百分点[58] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -411.93亿元，较2020年下降313.88亿元；投资活动产生的现金流量净额为138.13亿元，较2020年增加112.92亿元；筹资活动产生的现金流量净额为357.18亿元，较2020年减少16.02亿元[108][110][111] - 2021年业务及管理费110.69亿元，同比增长14.44%，主要因与业务量相关费用、金融科技投入及绩效薪酬增加；其他业务成本39.98亿元，同比增长33.00%，主要因大宗商品业务成本增加[110] - 2021年末公司总资产为5972.21亿元，较2020年末增加974.94亿元，增幅19.51%[120] - 2021年末金融资产期末余额3116.58亿元，较2020年末增加825.62亿元[120] - 2021年末买入返售金融资产和融出资金期末余额合计1378.85亿元，较2020年末增加38.70亿元[120] - 2021年末扣除代理买卖证券款后资产负债率为77.37%，较2020年末增加2.91个百分点[120] - 2021年末公司负债总额为4846.31亿元，较2020年末增加907.29亿元，增幅23.03%[122] - 2021年末代理买卖证券款为996.05亿元，较2020年末增加141.64亿元，增幅16.58%[122] - 2021年末扣除代理买卖证券款后负债总额为3850.25亿元，较2020年末增加765.64亿元，增幅24.82%[122] - 2021年末应付债券增加533.33亿元，交易性金融负债增加92.46亿元，卖出回购金融资产款增加81.60亿元[122] - 2021年末货币资金和结算备付金合计占总资产的比例为19.05%，较上年末下降2.04个百分点[121] - 2021年末金融资产占比为52.18%，较上年末上升6.34个百分点[121] - 2021年末扣除代理买卖证券款后公司负债总额3850.25亿元，较2020年末增加765.64亿元，资产负债率77.37%，较2020年末上升2.91个百分点[127] - 2021年末公司归属于母公司股东权益1125.03亿元，较2020年末增长67.66亿元，增幅6.40%，实现净利润116.45亿元，分配股利38.00亿元，计提应付永续债利息8.02亿元[127] - 境外资产341.47亿元，占总资产比例5.72%[127] - 公司对博时基金和招商基金长期股权投资期末账面值合计959,818.34万元，报告期损益合计159,249.45万元[129] - 交易性金融资产等以公允价值计量的金融资产投资收益/利息收入合计1,002,732.64万元，公允价值变动金额合计59,137.44万元[131] - 2021年公司营业收入294.29亿元，同比增长21.22%；营业总支出156.13亿元，同比增长20.33%；营业利润138.16亿元，同比增长22.23%；净利润116.58亿元，同比增长22.66%；归属于母公司股东的净利润116.45亿元，同比增长22.69%[108] 财富管理和机构业务数据关键指标变化 -

公告基本信息 - 证券代码为 600999，证券简称为招商证券，编号为 2021－066 [1] 活动目的 - 公司为加强与投资者的互动交流工作，将参加 2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 活动举办信息 - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与活动 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00，公司与投资者互动时间为 15:30 至 17:00 [2] 沟通人员及方式 - 公司董事会秘书及相关工作人员将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2] 公告发布信息 - 公告由招商证券股份有限公司董事会发布，发布时间为 2021 年 11 月 23 日 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为74.41亿元人民币，同比增长16.18%[4] - 年初至报告期末营业收入为217.82亿元人民币，同比增长21.67%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为27.56亿元人民币，同比下降6.18%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为85.01亿元人民币，同比增长16.92%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入达217.82亿元，较2020年同期的179.03亿元增长21.7%[17] - 2021年前三季度净利润为85.12亿元，相比2020年同期的72.82亿元增长16.9%[17] - 基本每股收益从2020年前三季度的0.83元/股提升至0.91元/股，增长9.6%[18] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费从2020年前三季度的66.54亿元增至83.70亿元，增长25.8%[17] - 信用减值损失从2020年前三季度的1.28亿元增至2.99亿元，增长134.8%[17] - 支付职工现金59.76亿元，同比增长26.2%（去年同期47.33亿元）[19] 投资相关收益表现 - 投资收益为70.95亿元人民币，同比增长49.97%[8] - 公允价值变动收益为15.50亿元人民币，同比增长71.42%[8] - 投资收益从2020年前三季度的47.31亿元增至70.95亿元，大幅增长50.0%[17] - 公允价值变动收益从2020年前三季度的9.04亿元增长至15.50亿元，增幅达71.5%[17] 资产类项目变化 - 交易性金融资产为2625.32亿元人民币，较上年末增长51.23%[8] - 融出资金规模962.78亿元人民币，较2020年末增长17.8%[13] - 交易性金融资产2625.32亿元人民币，较2020年末增长51.2%[13] - 买入返售金融资产404.87亿元人民币，较2020年末下降22.5%[13] - 客户备付金224.34亿元人民币，较2020年末增长60.5%[13] - 货币资金为918.45亿元人民币，其中客户资金存款778.53亿元人民币[13] 负债及融资活动 - 应付债券为1448.43亿元人民币，较上年末增长55.78%[8] - 公司总负债从2020年底的3939.02亿元增长至2021年9月30日的5041.31亿元，增幅达28.0%[14] - 公司应付债券从2020年底的929.81亿元大幅增加至1448.43亿元，增幅达55.8%[14] - 代理买卖证券款从2020年底的854.41亿元增至1032.76亿元，增长20.9%[14] - 发行债券收到现金1612.50亿元，较去年同期1240.51亿元增长30.0%[20] - 分配股利及偿付利息支付85.53亿元，较去年同期40.75亿元增长109.9%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-408.69亿元人民币[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额为-408.69亿元，较去年同期-293.75亿元恶化39.2%[19] - 经营活动现金流入小计7568.74亿元，同比增长27.1%（去年同期5955.58亿元）[19] - 为交易目的持有的金融资产净增加694.45亿元，较去年同期357.45亿元增长94.3%[19] - 回购业务资金净增加194.87亿元，同比下降19.2%（去年同期241.14亿元）[19] - 融出资金净增加145.56亿元，较去年同期295.17亿元减少50.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额39.21亿元，较去年同期72.96亿元下降46.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额1212.07亿元，较期初1036.93亿元增长16.9%[20] 股东结构信息 - 深圳市招融投资控股有限公司持股23.55%，为公司第一大股东[9] - 深圳市集盛投资发展有限公司持股19.59%，为公司第二大股东[9] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有H股14.65%[9] 其他重要事项 - 报告期内公司开展投资者交流活动130余人次[12]

公司基本信息 - 公司A股于上交所上市，股票代码600999；H股于香港联交所主板上市，股份代号6099[8] - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 公司法定代表人为霍达，总经理为熊剑涛[11] - 公司授权代表为吴慧峰、彭磊[11] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[9] - 最后实际可行日期为2021年8月27日[9] 报告审计与利润分配情况 - 本中期报告未经审计[3] - 公司董事会并无拟定报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 公司面临的风险与防范措施 - 公司面临证券行业监管、信用、市场、操作、流动性、声誉、汇率等风险[5] - 公司从组织架构、制度体系等方面防范风险[5] 公司注册资本与净资本情况 - 报告期末公司注册资本为8,696,526,806.00元，与上年度末相同[12] - 报告期末公司净资本为67,605,182,214.32元，上年度末为58,654,486,820.65元[12] - 报告期末净资本为676.05亿元，上年度末为586.54亿元；净资产为983.46亿元，上年度末为982.87亿元[35] - 截至报告期末，公司净资本为676.05亿元[143] 公司取得的业务资格 - 公司于2021年6月取得账户管理功能优化试点资格[14] - 公司于2021年6月取得基金投资顾问业务资格[14] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[14] - 公司于2020年10月取得农发债标准债券远期业务资格[14] - 公司于2020年3月取得利率期权业务资格[14] - 公司于2019年12月取得沪深300ETF期权主做市商资格[14] - 公司于2019年8月取得结售汇业务资格[14] - 公司于2019年7月取得参与科创板转融券业务资格[14] - 公司于2013年1月取得保险机构特殊机构客户业务资格[17] - 公司于2012年12月取得代销金融产品业务资格[17] - 公司于2012年11月取得非金融企业债务融资工具主承销业务资格[17] - 公司全资子公司招证国际于2014年6月取得期货合约交易资格和就期货合约提供意见资格[20] - 公司全资子公司招证国际于2010年3月取得提供资产管理资格[20] - 公司于2020年6月取得天然橡胶期货做市商资格[21] - 公司于2018年3月取得做市业务资格[21] - 公司全资子公司招商期货于2008年12月取得大连商品交易所会员资格[22] - 公司全资子公司招商致远资本于2017年4月取得证券公司私募投资基金子公司资格[22] - 公司全资子公司招商资管于2015年11月取得合格境内投资者境外投资试点资格[24] 公司财务关键指标变化 - 报告期内，公司收入及其他收益总额为192.67亿元，较上年同期增长27.55%[31] - 归属公司股东的期间利润为57.45亿元，较上年同期增长32.57%[31] - 归属公司股东的扣除非经常性损益的期间利润为56.56亿元，较上年同期增长30.57%[31] - 经营活动现金净额为 -410.73亿元，上年同期为 -67.43亿元[31] - 资产总额为5863.73亿元，较上年度末增长17.34%[32] - 负债总额为4792.71亿元，较上年度末增长21.67%[32] - 归属公司股东的权益为1070.14亿元，较上年度末增长1.21%[32] - 基本每股收益为0.61元/股，较上年同期增长22.00%[33] - 加权平均净资产收益率为5.73%，较上年同期增加0.28个百分点[33] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.64%，较上年同期增加0.19个百分点[33] - 报告期末各项风险资本准备之和为290.81亿元，上年度末为259.57亿元；表内外资产总额为3286.54亿元，上年度末为2836.72亿元[35] - 报告期末风险覆盖率为232.47%，上年度末为225.96%；资本杠杆率为15.22%，上年度末为17.38%[35] - 报告期末流动性覆盖率为241.06%，上年度末为278.45%；净稳定资金率为145.35%，上年度末为144.18%[35] - 报告期末净资本/净资产为68.74%，上年度末为59.68%；净资本/负债为19.56%，上年度末为20.28%[35] - 报告期末净资产/负债为28.45%，上年度末为33.98%；自营权益类证券及证券衍生品/净资本为21.73%，上年度末为31.69%[35] - 报告期末自营非权益类类证券及其衍生品/净资本为356.73%，上年度末为319.68%[35] - 2021年公司实现收入及其他收益总额192.67亿元、归母净利润57.45亿元，同比分别增长27.55%和32.57%[40] - 2021年上半年手续费及佣金收入66.31亿元，同比增长21.86%，其中证券及期货经纪业务手续费及佣金收入46.63亿元，同比增长22.79%，承销及保荐业务收入9.10亿元，同比增长24.77%，财务顾问业务收入0.68亿元，同比下降14.68%，资产管理业务收入5.15亿元，同比下降2.89%[74] - 2021年上半年公司实现收入及其他收益合计192.67亿元，同比增长27.55%，实现归属于母公司股东的净利润57.45亿元，同比增长32.57%[74] - 2021年上半年利息收入55.35亿元，同比增长21.72%，其中交易所及金融机构利息收入同比增长8.22%，融资融券利息收入同比增长53.64%，股票质押式回购利息收入同比下降4.36%，以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产利息收入同比下降13.70%[76] - 2021年上半年投资收益净额52.75亿元，同比增长70.27%，权益投资和固定收益投资规模和收益均扩大[76] - 2021年上半年其他收入及收益18.25亿元，同比下降9.56%，主要因大宗商品业务规模下降[76] - 2021年上半年公司支出合计132.07亿元，同比增加28.73%[77] - 2021年上半年手续费及佣金支出11.89亿元，同比增长29.27%，主要因证券及期货经纪业务支出同比增长30.70%[77] - 2021年上半年利息支出44.67亿元，同比增长41.97%，主要因负债融资规模同比增长较多[78] - 2021年上半年雇员成本44.61亿元，同比增长38.54%，主要因员工绩效薪酬随收入增长而增长[79] - 2021年上半年信用减值损失1.50亿元，同比增长87.19%，主要因本年买入返售金融资产减值损失增加[79] - 2021年6月末，公司归属母公司股东权益1070.14亿元，较2020年末增长12.77亿元[81] - 2021年6月末，公司资产总额5863.73亿元，较2020年末增加866.46亿元，增幅17.34%；负债总额4792.71亿元，较2020年末增加853.69亿元，增幅21.67%[81] - 2021年6月末，扣除应付经纪业务客户账款后总资产4893.07亿元，较2020年末增长750.22亿元，增幅18.11%；自有负债总额3822.05亿元，较2020年末增加737.44亿元，增幅23.91%[81] - 2021年6月末，公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率78.11%，较2020年末上升3.65个百分点[81] - 2021年上半年，公司现金及现金等价物净增加额0.41亿元，经营活动现金流量净额 -410.73亿元，投资活动现金流量净额39.82亿元，筹资活动现金流量净额371.32亿元[83] - 用于经营活动现金净额较2020年同期减少343.29亿元，主要因公允价值计量金融资产等项目变动[83] - 投资活动现金流量净额较2020年同期增加0.67亿元，主要因债务工具所得款项净额等变动[83] - 筹资活动现金流量净额较2020年同期增加332.13亿元，主要因短期借款等款项变动[83] 各业务线排名情况 - 2021年上半年公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）排名第3，代销金融产品净收入排名第8[39] - 2021年上半年公司融资融券利息收入排名第6，股票质押回回购利息收入排名第4，投资银行业务净收入排名第8[39] - 2021年上半年公司资产管理业务净收入排名第7，合规受托资金规模排名第4[39] - 2021年上半年公司财富管理和机构业务中代理买卖证券业务净收入排名行业第3[41] - 2021年上半年公司A股股票主承销金额和家数分别排名行业第8名和第7名；香港市场IPO承销金额达32.12亿港元，同比增长158%，排名中资券商第7名；美股IPO承销金额6.33亿美元[54] - 2021年上半年，公司境内主承销债券金额1796.11亿元，同比增长33.76%，排名行业第9名；境外债券承销金额32.83亿港元，同比增长109.6%，中资离岸债券承销金额排名中资券商第8名[58] - 2021年上半年，公司完成2单并购重组项目，交易金额184.90亿元，排名行业第7名[60] - 2021年上半年，公司实现资管业务净收入5.63亿元，同比增长7.03%，排名行业第7名，较2020年末提升3名[62] - 公司合规受托资金规模和私募资产主动管理月均规模均排名行业第4名[62] - 2021年6月末公司市值排名行业第4位[164] 财富管理和机构业务数据 - 截至2021年报告期末，公司客户数量超1300万户，托管客户资产达4.32万亿元，较2020年末增长13.09%，新开户数同比增长180.96%[42] - 2021年上半年公司代销金融产品净收入同比增长131.51%，报告期末金融产品保有量1691亿元，同比增长42.22%，二季度非货币市场公募基金保有规模534亿元，排名证券行业第5[42] - 2021年上半年公司股票基金双边交易量10.23万亿元，同比增长31.68%，市场份额4.57%，较2020年上半年增长0.37个百分点[44] 期货业务数据 - 2021年6月末招商期货客户权益162.62亿元，较2020年末增长31.15%[44] 国际业务数据 - 2021年报告期末招证国际托管客户资产规模2498.89亿港元，较2020年末增长34.14%，新开户数同比增约4倍，正常交易账户数同比增长164.03%，交易量1538.39亿港元，同比增长94.98%[44] - 招证国际孖展期末规模（含IPO融资）为177.19亿港元，较2020年末增长282%；孖展融资利息收入（含IPO融资）同比增长91%[48] 融资融券与股票质押业务数据 - 2021年6月末A股市场融资融券余额17842.03亿元，较2020年末增长10.2%，其中融券余额1560.47亿元，较2020年末增长13.92%[45] - 2021年6月末公司融资融券余额960.94亿元，较2020年末增长15.59%，融券业务规模72.59亿元[45] - 2021年6月末公司股票质押式回购业务待购回余额268.41亿元，自有资金出资余额181.20亿元，履约保障比例为363.34%[45] - 2021年6月末融资融券余额960.94亿元，较2020年末增长15.59%；融券余额72.59亿元，较2020年末增长16.84%[46] - 2021年6月末融资融券市场份额5.39%，较2020年末增长0.26个百分点；融券市场份额4.65%，较2020年末增长0.11个百分点[46] - 2021年6月末股票质押式回购业务期末待购回金额（含资管计划出资业务）268.41亿元，较2020年末下降11.77%；自有资金待购回金额181.20亿元，较2020年末下降9.92%[46] - 2021年6月末股票质押市场份额（自有资金）6.50%，较2020年末增长1.61个百分点[46] 机构客户业务数据 - 2021年上半年Geetek机构客户股票基金交易量同比增长126%；期末私募证券交易资产规模达2687亿元，较2020年末增长28.32%；管理规模50亿元以上证券投资类私募基金管理人交易覆盖率达78.87%[50] 基金管理业务数据 - 报告期末私募投资基金、公募基金管理规模分别达17.89万亿元、23.03万亿元，分别较2020年末增长12.02%、15.79%[52] - 报告期末公司托管外包产品数量达3.09万只，规模达3.36万亿元，较2020年末分别增长17.94%和17.07%；私募基金托管产品数量市场份额达23.93%[52] - 2021年上半年新发公募基金募資總規模達1.6萬億元，公募基金管理總規模達23.03萬億元[66] - 截至2021年6月末

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长24.72%至143.42亿元人民币[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长32.57%至57.45亿元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降468.50%至-298.62亿元人民币[26] - 资产总额同比增长17.34%至5863.73亿元人民币[26] - 负债总额同比增长21.67%至4792.71亿元人民币[26] - 基本每股收益同比增长22.00%至0.61元/股[27] - 加权平均净资产收益率同比增加0.28个百分点至5.73%[28] - 净资本同比增长15.26%至676.05亿元人民币[30] - 风险覆盖率232.47%较上年末225.96%有所提升[30] - 自营权益类证券及证券衍生品/净资本比例从31.69%降至21.73%[30] - 净利润57.52亿元，同比增长32.53%[33] - 交易性金融资产2378.81亿元，同比增长37.03%[34] - 短期借款211.56亿元，同比激增542.98%[34] - 投资收益51.46亿元，同比增长60.63%[34] - 公允价值变动收益8.82亿元，同比增长144.48%[34] - 经营活动现金流量净额-298.62亿元，同比下降468.5%[34] - 筹资活动现金流量净额371.32亿元，同比上升847.6%[34] - 其他权益工具投资9.80亿元，同比下降86.8%[34] - 营业收入143.42亿元，同比增长24.72%[33] - 公司营业收入143.42亿元，同比增长24.72%[41] - 归属于上市公司股东净利润57.45亿元，同比增长32.57%[41] - 手续费及佣金净收入54.42亿元，同比增长20.36%[75][76] - 投资收益（含公允价值变动）60.28亿元，同比增长69.12%[75][76] - 利息净收入10.69亿元，同比下降23.75%[75][76] - 业务及管理费56.04亿元，同比增长37.84%[74][76] - 经营活动现金流量净额-298.62亿元，同比下降468.5%[74][77] - 筹资活动现金流量净额371.32亿元，同比增长847.6%[74][78] - 融出资金1045.53亿元，同比增长27.89%[81] - 公司资产总额为人民币5,863.73亿元，较2020年末增长17.34%[83] - 交易性金融资产达2,378.81亿元，同比增长37.03%，占总资产比例40.57%[82] - 买入返售金融资产399.63亿元，同比下降23.53%，占总资产比例降至6.82%[82] - 短期借款激增542.98%至211.56亿元，主要因香港子公司借款增加[82] - 应付债券1,150.11亿元，同比增长23.69%，占总负债19.61%[82] - 扣除代理买卖证券款后资产负债率78.11%，较上年末上升3.65个百分点[83][92] - 金融资产（交易性+衍生+债权投资组合）占比提升4个百分点至50%[84][87] - 货币资金与结算备付金占比下降1个百分点至20%[84] - 代理买卖证券款970.66亿元，同比增长13.61%[88] - 归属于母公司股东权益1,070.14亿元，较2020年末增长12.77亿元[93] - 境外资产总额为458.73亿元人民币，占总资产比例7.82%[94] - 交易性金融资产公允价值23,788,094.95万元，较初始成本增长2.79%[98] - 招商证券国际净利润86,370万港元，同比扭亏为盈（2020年同期亏损8,322万港元）[102] - 招商期货净利润19,330万元，同比增长141.7%（2020年同期7,995万元）[104] - 招商证券投资净利润74,106万元，同比增长219.3%（2020年同期23,209万元）[109] - 博时基金净利润80,524万元，同比增长61.1%（2020年同期49,997万元）[111] - 招商基金净利润78,386万元，同比增长75.0%（2020年同期44,791万元）[113] - 香港地区营业收入11.48亿元，同比增长692.27%[80] - 境内债券投资总额2021年6月30日为199.19亿元人民币，较2020年12月31日157.68亿元增长26.3%[137] - 境外债券投资总额2021年6月30日为4.29亿元人民币，较2020年12月31日3.59亿元增长19.5%[137] - AAA级境内债券投资104.95亿元，较2020年末57.01亿元增长84.1%[137] - AA+级境内债券投资8.20亿元，较2020年末7.21亿元增长13.7%[137] - 未评级境内债券投资15.79亿元，较2020年末29.07亿元下降45.7%[137] - 境外A级债券投资8.05亿元，较2020年末1.67亿元增长382.5%[137] - 境外B级债券投资34.15亿元，较2020年末33.89亿元增长0.8%[137] - 中国主权信用境内债券投资81.95亿元，较2020年末87.73亿元下降6.6%[134] - 公司信用风险敞口总计203.48亿元，较2020年末161.28亿元增长26.2%[137] 业务线表现 - 公司托管客户资产4.32万亿元，较2020年末增长13.09%[43] - 公司金融产品保有量1691亿元，同比增长42.22%[43] - 公司代销金融产品净收入4.61亿元，同比增长131.51%[43] - 公司股票基金交易量10.23万亿元，同比增长31.68%[44] - 招商期货客户权益162.62亿元，较2020年末增长31.15%[44] - 公司APP月度活跃用户数同比增长20.7%[43] - 招证国际托管客户资产规模2498.89亿港元，较2020年末增长34.14%[45] - 招证国际交易量1538.39亿港元，同比增长94.98%[45] - 公司融资融券余额960.94亿元，较2020年末增长15.59%[46][47] - 公司融券余额72.59亿元，较2020年末增长16.84%[47] - 股票质押式回购业务待购回余额268.41亿元，较2020年末下降11.77%[47] - 招证国际孖展期末规模177.19亿港元，较2020年末增长282%[47] - Geetek机构客户股票基金交易量同比增长126%[50] - 私募证券交易资产规模达2687亿元，较2020年末增长28.32%[50] - 托管外包产品规模达3.36万亿元，较2020年末增长17.07%[52] - 私募基金托管产品数量市场份额达23.93%[52] - A股股权融资总金额6,479.20亿元，同比增长64.95%[55] - IPO发行数量251家，同比增长96.09%，募集资金1,925.16亿元，同比增长34.04%[55] - 再融资募集资金4,554.04亿元，同比增长82.76%[55] - 香港市场IPO融资额2,360.72亿港元，同比增长140.21%[55] - 公司A股股票主承销金额排名行业第8，家数排名第7[55] - 境内主承销债券金额1,796.11亿元，同比增长33.76%，排名行业第9[58] - 资产支持证券承销金额724.35亿元，同比增长52.95%[59] - 私募资产主动管理月均规模2,813.07亿元，同比增长16.85%[63] - 资管业务净收入5.63亿元，同比增长7.03%，排名行业第7[63] - 合规受托资金规模5,181.28亿元，较2020年末下降4.39%[63] - 集合理财规模达1556.82亿元，同比增长19.4%[64] - 单一理财规模2953.15亿元，同比减少15.0%[64] - 专项理财规模671.31亿元，同比增长4.9%[64] - 博时基金资产管理规模15369亿元，较2020年末增长16.48%[67] - 招商基金资产管理规模8709亿元，较2020年末增长11.04%[68] - 公司金融资产规模达2917.22亿元，较2020年末增长27.34%[70] - 场外衍生品存续规模较2020年末增长34.39%，收益互换规模增长285.31%[70] - 利率互换交易量同比增长194%[70] - 股权投资市场新募基金总金额4547.74亿元，同比增长6.9%[65] - 投资总金额4700亿元，同比增长50.3%[65] 风险管理 - 公司面临包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及汇率风险在内的多重风险[5][6] - 公司采用VaR等风险管理工具应对市场风险[9] - 公司建立五层次风险管理架构含董事会战略安排及监事会监督检查[117] - 风险管理体系覆盖市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险及其他风险[116] - 公司确立风险偏好及容忍度指标每年初设定目标并每月监控执行情况[121] - 2006年业内率先引进经济资本管理模式覆盖三大风险类型[121] - 债务融资平台涵盖境内外市场包括公司债、永续次级债等超10个品种[115] - 风险管理量化指标体系包含风险限额、经济资本及压力测试机制[121] - 公司设置三道风险防线：业务单位自控、风控部门专业管理及稽核事后监督[119] - 风险管理文化强调合规风控是公司生命线并纳入绩效考核机制[122] - 公司使用1天95%置信度的VaR作为主要市场风险衡量指标[128] - 风险管理平台实现T+1日集团母子公司跨境多币种风险垂直管理[123] - 风险数据集市整合内外部数据源优化市场风险和信用风险指标主题[123] - 公司持仓组合包含权益类、固收类、商品类、外汇类和股权项目等[124] - 市场风险限额体系包括规模、集中度、VaR、Greeks和损失限额等指标[130] - 对非线性期权产品组合进行日常全值压力测试管控巨幅尾部风险[129] - 风险管理部每日独立监控各项风险限额并发送风险提示[130] - 针对特定投资组合假定资产价值下降一定比例测算可能影响[128] - 通过敏感性分析测算利率汇率等风险因子独立变化的影响程度[129] - 风险限额实行分级审批机制设置业务部门和投资经理子限额[130] - 操作风险管理建立七大控制措施包括风险架构建设、政策制度体系、评估机制等[141] - 公司建立优质流动性资产储备包括国债和政策性金融债[144] - 公司实施最低备付金额度制度和流动性应急管理计划[144] - 公司运用现金流缺口、敏感性分析和压力测试管理工具[144] - 公司持续拓展融资渠道并均衡债务到期分布[145] - 公司建立风险控制指标T+1日动态监控和自动预警系统[146] - 公司通过股权融资和发行次级债补充净资本[146] 业务资格与牌照 - 公司业务资格涵盖中国证券业协会及沪深交易所会员资格[13] - 公司于2021年6月获得中国证券业协会账户管理功能优化试点资格[14] - 公司于2021年6月获得中国证监会证券基金机构监管部基金投资顾问业务资格[14] - 公司于2020年11月获得深圳交易所深交所信用保护凭证创设机构资格[14] - 公司于2020年10月获得上海清算所农发债标准债券远期业务资格[14] - 公司于2020年3月获得中国外汇交易中心利率期权业务资格[14] - 公司于2019年12月获得中国证监会证券基金机构监管部股指期权做市业务资格[14] - 公司于2019年12月获得深圳证券交易所沪深300ETF期权主做市商资格[14] - 公司于2019年8月获得国家外汇管理局结售汇业务资格[14] - 公司于2019年7月获得中国证券金融股份有限公司科创板转融券业务参与资格[14] - 公司于2019年5月获得中国证监会证券基金机构监管部国债期货做市业务资格[14] - 公司拥有78项业务资格，涵盖证券交易、资产管理、期货及衍生品等多个领域，最新资格为2020年6月取得的天然橡胶期货做市商资格[17][18][19][20] - 全资子公司招证国际持有6项香港证监会批准的业务资格，包括证券交易、期货合约交易及资产管理等，最早资格于2009年2月取得[18] - 全资子公司招商期货持有15项业务资格，包括商品期货经纪、金融期货经纪及场外衍生品业务，最新资格为2020年6月的天然橡胶期货做市商[18] - 全资子公司招商资管具备合格境内投资者境外投资试点资格，2015年11月由深圳市联席会议办公室批准[20] 公司治理与股东结构 - 公司确认不存在资金占用、违规担保及半数以上董事无法保证报告真实性的情况[4] - 报告所载前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺[4] - 报告未经审计，但管理层保证财务报告真实准确完整[3] - 公司注册地址于2018年11月变更为深圳市福田区福田街道福华一路111号，此前曾两次变更地址[22] - 公司证券事务代表罗莉联系方式为电话0755-82960432，电子信箱luoli@cmschina.com.cn[21] - 公司香港营业地址位于香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼[22] - 公司董事会秘书吴慧峰同时担任联席公司秘书，联系地址为深圳市福田区福田街道福华一路111号[21] - 公司电子信箱为IR@cmschina.com.cn，用于投资者关系沟通[21][22] - 公司网址为http://www.cmschina.com，提供企业信息及服务[22] - 公司2020年年度股东大会于2021年6月4日召开[147] - 2021年3月26日聘任张庆为副总裁，4月16日粟健离任非执行董事[149] - 公司严格遵循《企业管治守则》要求，治理结构完善[159] - 报告期末普通股股东总数191512户[190] - 中国证券金融股份有限公司持股减少8961.77万股期末持股1.71亿股占比1.96%[191] - 招商局集团持有公司A股3,751,835,387股，占总股本43.14%，占A股总数50.55%[194][195] - 招商局集团持有公司H股89,042,607股，占总股本1.02%，占H股总数6.99%[195] - 深圳市招融投资控股有限公司直接持有公司A股2,047,900,517股，占总股本23.55%[192][195] - 深圳市集盛投资发展有限公司持有公司A股1,703,934,870股，占总股本19.59%[192][195] - 中国远洋海运集团有限公司通过子公司合计持有A股663,437,515股，占总股本7.63%[195] - 中国远洋海运集团有限公司通过子公司持有H股207,797,720股，占总股本2.39%，占H股总数16.30%[195] - 中国人民人寿保险股份有限公司持有H股433,290,000股，占总股本4.98%，占H股总数34.00%[195] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有H股1,274,198,286股，为境外上市外资股[192] - 中国远洋运输有限公司持有A股544,632,418股，占总股本6.26%[192][195] - 中远海运(广州)有限公司持有A股109,199,899股，占总股本1.26%[192][195] - 董事长兼执行董事霍达持有531,210股A股，占公司已发行股份总数0.006%，占A股总数0.007%[200] - 执行董事兼总裁熊剑涛持有531,210股A股，占公司已发行股份总数0.006%，占A股总数0.007%[200] - 董事及高管持股权益性质均为实益拥有人且均为好仓[200] - 报告期内公司未实施董事、监事及高级管理人员股权激励计划[199] - 集盛投资出具避免同业竞争承诺函[167] - 招商局集团出具避免同业竞争承诺函[167] - 招融投资出具避免同业竞争承诺函[167] - 招融投资、集盛投资等承诺现金全额认购配股可配售股份[167] 关联交易 - 与招商银行及其子公司日常关联交易中存款利息及金融服务收入25626.65万元人民币，占同类业务比例4.4%[176] - 与招商银行及其子公司关联交易支出13645.74万元人民币，占同类业务比例15.18%[176] - 与招商局集团联系人权益互换等交易资金流入195758.72万元人民币[177] - 与招商局集团其他关联方债券交易等资金流入5899098.05万元人民币[179] - 与中国远洋海运集团其他关联方同业拆借等交易资金流入17512786.25万元人民币[181] - 与中国人民保险集团债券交易资金流出19338.4万元人民币[182] - 证券及金融产品和交易类关联交易未披露占同类业务比例（标注"--"）[176][177][179][181][182] - 其他关联交易中

公司基本信息 - 公司于1993年8月以企业法人身份注册成立[15] - 1993年8月1日，招商银行证券业务部成为二级法人单位，注册资金为2500万元[35] - 1994年，深圳招银证券公司组建，注册资金为1.5亿元[35] - 1998年11月6日，招银证券公司更名为国通证券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增加至8亿元[36] - 2000年8月31日，国通证券有限责任公司增资扩股，注册资本增加至22亿元[38] - 2000至2001年，国通证券有限责任公司股东由12家增加至40家[38] - 2001年12月26日，国通证券有限责任公司整体变更为股份公司，总股本2400280638股，注册资本2400280638元[39] - 2002年6月28日，国通证券股份有限公司更名为招商证券股份有限公司[39] - 2006年，公司实施缩股并增资扩股，总股本由2400280638股缩减为1726915266股，后增加至3226915266股，注册资本增至3226915266元[40] - 2009年11月17日，公司首次公开发行A股股票358546141股，募集资金111.15亿元，净额108.83亿元，总股本增至3585461407股[41] - 2011年7月，公司实施资本公积金转增股本方案，共转增1075638422股，总股本变为4661099829股[41] - 2014年5月，公司非公开发行A股1147035700股，募集资金111.49亿元，净额111.02亿元，注册资本增至5808135529元[42] - 2016年10月7日，公司发行H股891273800股，募集资金总额港币106.95亿元，净额折合人民币89.47亿元，总股本增至6699422311股[43] - 2017年3月27日，公司注销12982股A股，总股本变更为6699409329股，5月17日注册资本增至6699409329元[43] - 2020年7 - 8月，公司完成A股和H股配股发行，总股本从6699409329股增加至8696526806股，A股、H股募集资金净额分别为126.83亿元和港币23.49亿元，12月注册资本增至8696526806元[44] - 公司A股于上交所上市，股票代码为600999；H股于香港联交所主板上市，股份代号为6099[15] - 公司A股上市于上交所，股票代码600999；H股上市于香港联交所，股票代码6099[34] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入242.78亿元，归属上市公司股东净利润94.92亿元，同比分别增长29.77%和30.34%[3][6] - 2020年公司ROE为10.85%，同比增长1.34个百分点[6] - 2020年公司净资本规模突破千亿元大关[3] - 2020年公司利息收入同比增长21%，融资融券余额较2019年末增长62%，股票质押回回购利息收入排名提升1位至第6位[7] - 2020年公司投资及交易业务板块收入同比增长14%，新增做市资格数量位居行业首位[7] - 2020年度公司不提取法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.37元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[9] - 以截至2020年12月31日公司股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润3,800,382,214.22元[9] - 报告期末公司注册资本为8,696,526,806.00元，上年度末为6,699,409,329.00元[21] - 报告期末公司净资本为58,654,486,820.65元，上年度末为48,651,440,529.94元[21] - 2020年公司收入及其他收益总额32,469,316千元，较2019年增长26.54%[53] - 2020年归属公司股东的年度利润9,491,639千元，较2019年增长30.34%[53] - 2020年归属公司股东的扣除非经常性损益的年度利润9,487,684千元，较2019年增长29.88%[53] - 2020年经营活动的现金净额为 -33,343,495千元[53] - 2020年其他全面收益为 -575,883千元，较2019年下降264.41%[53] - 2020年末资产总额499,726,679千元，较2019年末增长30.90%[54] - 2020年末负债总额393,901,966千元，较2019年末增长32.79%[54] - 2020年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均为1.06元/股，较2019年的0.82元/股增长29.26%、29.26%、28.75%[56] - 2020年加权平均净资产收益率为10.85%，较2019年的9.51%增加1.34个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.84%，较2019年的9.54%增加1.30个百分点[56] - 2020年12月末母公司净资本为586.54亿元，较2019年末的486.51亿元增加[58] - 2020年12月末风险覆盖率为225.96%，较2019年末的278.26%下降；资本杠杆率为17.38%，较2019年末的19.24%下降；流动性覆盖率为278.45%，较2019年末的218.42%上升；净稳定资金率为144.18%，较2019年末的172.78%下降[58] - 2020年度支出总额为222.03亿元，2019年度为177.67亿元[60] - 2020年12月31日资产总额为4997.27亿元，负债总额为3939.02亿元，应付经纪业务客户账款为854.41亿元，归属于本公司股东权益为1057.37亿元[61] - 2020年度每股基本收益和每股稀释收益均为1.06元，加权平均净资产收益率为10.85%，资产负债率为74.46%[62] - 公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2020年度净利润、2020年12月31日净资产无差异[63] - 2020年公司全年收入与其他收益总额为324.69亿元，同比增长26.54%；归属股东净利润为94.92亿元，同比增长30.34%；ROE为10.85%，同比提升1.34个百分点[74] - 2020年公司净资产规模突破千亿元大关[74] - 2020年末公司融资融券余额831.36亿元，同比增长61.56%；融资融券市场份额5.13%，较2019年上升0.08个百分点[79][80] - 2020年末股票质押式回購业务（含资管计划出资业务）待购回余额304.20亿元，同比增长0.45%；自有资金出资余额201.15亿元，同比下降4.61%[79][80] - 2020年招证国际孖展日均规模为港币72.76亿元，同比增长91.27%；孖展利息收入同比增长50.23%[81] - 2020年公司私募备案产品交易资产规模同比增长72%；Geetek机构客户股票基金交易量同比增长114%[84] - 2020年公司实现收入及其他收益总额324.69亿元，同比增长26.54%，所得税前利润113.09亿元，同比增长28.90%，归属母公司股东的本年利润94.92亿元，同比增长30.34%[108] - 手续费及佣金收入127.98亿元，同比增长44.47%，利息收入97.17亿元，同比增长17.23%，投资收益净额67.83亿元，同比增长10.12%，其他收入及收益净额31.71亿元，同比增长34.82%[109] - 2020年公司支出总额222.03亿元，同比增长24.96%，其中手续费及佣金支出21.01亿元，同比增长47.68%，利息支出71.18亿元，同比增长11.33%，雇员成本74.98亿元，同比增长34.87%[111][112][113] - 加权平均净资产收益率为10.85%，同比增长1.34个百分点[108] - 用于经营活动的现金净额为 -333.43亿元，来自（用于）投资活动的现金净额为25.21亿元，来自筹资活动的现金净额为373.20亿元，现金及现金等价物增加净额为64.97亿元[108] - 2020年公司现金及现金等价物净增加额为64.97亿元，较2019年增加258.66%[118] - 2020年用于经营活动的现金净额为 -333.43亿元，较2019年下降321.94亿元[118] - 2020年来自投资活动的现金净额为25.21亿元，较2019年增加43.20亿元[118] - 2020年来自筹资活动的现金净额为373.20亿元，较2019年增加325.60亿元，增幅684.01%[118] - 2020年公司资产总额为499.73亿元，较2019年增长30.90%[120] - 2020年末公司总资产为4997.27亿元，较2019年末增加1179.55亿元，增幅30.90%[122] - 2020年末流动资产净额为1343.34亿元，较上年增长211.65亿元，增幅18.70%[122] - 2020年末货币资金和结算备付金占总资产比例为21%，较上年末上升2个百分点[122] - 2020年末金融资产占总资产比例为46%，较上年末下降5个百分点[122] - 2020年末融资客户垫款和买入返售金融资产合计占比上升3个百分点[122] - 2020年末公司负债总额为3939.02亿元，较2019年末增加972.58亿元，增幅32.79%[124] - 2020年末流动负债为3324.79亿元，非流动负债为614.23亿元[124] - 应付经纪业务客户账款较2019年末增加237.17亿元[124] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司年末总资产增幅为29.44%，负债总额增幅为31.30%[124] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为74.46%，较2019年末上升1.06个百分点[124] - 2020年末公司权益总额为1058.25亿元，较2019年末增长24.31%，归属母公司股东权益为1057.37亿元，增长24.33%[125] - 2020年公司完成A股配股及H股供股增加净资产148.24亿元，实现归母净利润94.92亿元，分配股利29.13亿元，计提永续次级债利息8.02亿元[125] - 以公允价值计量的金融资产2020年投资收益小计69.76亿元，公允价值变动金额小计10.81亿元[129] - 招商资管2020年净利润7.61亿元，较2019年的7.49亿元有所增长[131] - 招证国际2020年净利润5.06亿港元，较2019年的2.16亿港元大幅增长[133] - 招商期货2020年净利润2.13亿元，较2019年的1.49亿元增长明显[136] - 招商致远资本2020年归属母公司净利润0.29亿元，较2019年的3.47亿元下降[137] - 2020年末公司注册资本71亿元，较2019年末的31亿元增长129%；收入及其他收益总额6.4538亿元，较2019年末的0.6001亿元增长975%；净利润4.813亿元，较2019年末的1.0729亿元增长349%；总资产80.9373亿元，较2019年末的22.3382亿元增长262%；净资产78.1004亿元，较2019年末的22.2083亿元增长252%[139] - 公司持有博时基金49%股权，2020年末博时基金营业收入42.260119亿元，较2019年末的34.858972亿元增长21%；营业利润16.48822亿元，较2019年末的12.06833亿元增长37%；净利润12.470259亿元，较2019年末的9.12889亿元增长37%；总资产88.59227亿元，较2019年末的73.963843亿元增长20%；净资产57.608301亿元，较2019年末的48.216793亿元增长19%[140] - 公司持有招商基金45%股权，2020年末招商基金营业收入32.35132亿元，较2019年末的25.873952亿元增长25%；营业利润11.693294亿元，较2019年末的10.236014亿元增长14%；净利润9.038502亿元，较2019年末的8.026229亿元增长13%；总资产82.366102亿元

收入和利润表现 - 营业收入实现59.62亿元人民币，同比增长22.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26.13亿元人民币，同比增长45.34%[5] - 加权平均净资产收益率为2.63%，同比增加0.38个百分点[5] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长40.00%[5] - 营业总收入同比增长22.0%至59.62亿元[22] - 投资收益大幅增长106.7%至19.83亿元[22] - 净利润同比增长45.2%至26.16亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润为26.13亿元，同比增长45.4%[22] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长40.0%[23] 成本和费用变化 - 业务及管理费同比增加37.1%至24.55亿元[22] - 信用减值损失同比下降50.9%至6495.79万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为22.74亿元，同比增长68.1%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-211.58亿元人民币，同比下降229.20%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为97.36亿元，同比增长1154.57%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为158.47亿元，同比增长449.77%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-211.58亿元，同比下降229.2%，主要由于购置交易性金融资产现金净流出增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为97.36亿元，同比增长1154.57%，主要由于金融工具投资现金净流入增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为158.47亿元，同比增长449.77%，主要由于取得借款、发行债券收到的现金增加[11] - 收取利息、手续费及佣金的现金为55.75亿元，同比增长22.8%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负211.58亿元，同比下降229.2%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为97.36亿元，同比增长1154.5%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为158.47亿元，同比增长449.8%[28] - 现金及现金等价物净增加额为44.11亿元，同比下降78.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1081.04亿元，同比增长14.3%[28] - 发行债券收到的现金为442.23亿元，同比增长17.6%[28] - 筹资活动现金流入小计为442.2345亿元，相比2020年同期的382.7847亿元增长15.5%[31] - 筹资活动现金流出小计为358.6987亿元，相比2020年同期的360.6208亿元下降0.5%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为83.5358亿元，相比2020年同期的22.1639亿元大幅增长276.8%[31] - 偿还债务支付的现金为341.4742亿元，相比2020年同期的343.9616亿元下降0.7%[31] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17.2245亿元，相比2020年同期的16.6592亿元增长3.4%[31] - 期末现金及现金等价物余额为862.3674亿元，相比2020年同期的775.2248亿元增长11.2%[31] - 现金及现金等价物净增加额为2.5133亿元，相比2020年同期的169.5345亿元下降98.5%[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2034.5258万元，相比2020年同期的-769.4232万元实现正向转变[31] 资产和负债变动 - 公司总资产达到5319.67亿元人民币，较上年度末增长6.45%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为1078.54亿元人民币，较上年度末增长2.00%[5] - 衍生金融资产增加至24.12亿元，同比增长39.72%，主要由于场外期权和收益互换规模增加[11] - 其他权益工具投资减少至6.08亿元，同比下降91.8%[11] - 短期借款增加至106.24亿元，同比增长222.88%，主要由于香港子公司短期借款增加[11] - 货币资金增加至916.69亿元，其中客户资金存款为786.12亿元[16] - 交易性金融资产增加至2043.24亿元[16] - 公司总资产从2020年末的4571.09亿元增长至2021年3月末的4790.70亿元，增幅4.8%[20][21] - 货币资金从635.11亿元增至673.74亿元，增长6.1%[20] - 融出资金从778.72亿元增至814.18亿元，增长4.6%[20] - 交易性金融资产从1489.58亿元增至1770.99亿元，大幅增长18.9%[20] - 应付债券从929.80亿元增至1134.95亿元，大幅增长22.0%[18] - 负债总额从3939.02亿元增至4240.27亿元，增长7.6%[18] - 未分配利润从229.19亿元增至253.21亿元，增长10.5%[18] - 归属于母公司所有者权益从1057.37亿元增至1078.54亿元，增长2.0%[18] - 代理买卖证券款从695.83亿元增至703.20亿元，增长1.1%[20] - 衍生金融资产从169.32亿元增至232.70亿元，大幅增长37.4%[20] 业务线表现 - 手续费及佣金净收入达27.77亿元，其中经纪业务手续费净收入为18.65亿元[22] - 投资银行业务手续费净收入同比增长55.5%至4.13亿元[22] 其他财务数据 - 非经常性损益净影响为-25.70万元人民币[7] - 其他收益增加至3093.9万元，同比增长727.12%，主要由于代扣代缴手续费收入增加[11] - 其他权益工具投资公允价值变动损失2.76亿元[23] - 其他债权投资公允价值变动为负3044.2万元，同比下降112.7%[25] - 综合收益总额为14.67亿元，同比下降22.1%[25] 股东结构信息 - 公司股东总数达185,489户[8] - 前三大股东持股比例分别为23.55%（深圳市招融投资控股有限公司）、19.59%（深圳市集盛投资发展有限公司）和14.65%（香港中央结算(代理人)有限公司）[8]

利润分配方案 - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.37元（含税），总分配金额为3,800,382,214.22元[4] - 以2020年12月31日总股本8,696,526,806股为基数实施分红[4] - 公司采用人民币向A股股东支付红利，港币向H股股东支付[4] - 现金分红总额维持不变，若股本变动将调整每股分配金额[4] - 2020年半年度现金分红总额为2,913,336,480.01元，占同期归属于母公司股东净利润的67.22%[191][193] - 2020年半年度分红相当于2019年度归属于母公司净利润的40.01%[192][193] - 2020年度现金分红总额为3,800,382,214.22元，占全年归属于母公司股东净利润的40.04%[193] - 2018年度现金分红总额为1,768,644,062.86元，占当年归属于母公司股东净利润的39.97%[193] - 2019年度因推进配股工作未进行现金分红[192][193] - 2019年股份回购金额663,895,568.36元视同现金分红，占当年净利润9.12%[193] - 公司承诺连续三个年度现金分红累计不低于年均可分配利润的30%[191] 财务风险与管理 - 公司面临包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及汇率风险在内的多重金融风险[6] - 风险管理体系涵盖组织架构、制度体系、指标体系及信息技术系统等多维度防控措施[6] - 公司建立了包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等在内的全面风险管理制度体系[162] - 风险管理架构包含董事会监事会高级管理层三层决策体系[158][160] - 风险管理部牵头市场信用操作风险资金管理部负责流动性风险[161] - 确立风险管理三道防线各部门自我控制为第一道防线[161] - 公司自2006年起在业内率先引进经济资本管理模式，覆盖市场风险、信用风险和操作风险[164] - 公司开发了用于市场风险和信用风险经济资本计量的内部模型，并采用巴塞尔协议标准法计量操作风险[164] - 公司通过智慧一体化集团风险管理平台实现T+1日集团母子公司跨境、全球化、多币种风险透明化管理[166] - 风险管理平台获深圳市金融创新奖二等奖，具备行业领先的数据治理水平和系统扩展性[166][167] - 操作风险管理覆盖全业务流程，建立风险手册、关键指标体系和事件收集系统[184] - 流动性风险管理采用优质流动性资产储备制度，包括国债和政策性金融债[188] - 公司建立动态风险控制指标监控系统，实现T+1日自动预警功能[189] - 通过配股募资和发行次级债等方式补充净资本，确保风险控制指标达标[189] 审计与合规 - 德勤华永会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司不存在非经营性资金占用及违规对外担保情况[5] - 全体董事出席董事会会议并保证年报真实性[2][3] 报告期与公司基本信息 - 报告期定义为2020年1月1日至2020年12月31日[12] - 公司A股股票代码600999在上海证券交易所上市[30] - 公司H股股票代码6099在香港联合交易所上市[30] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市福田区福田街道福华一路111号[27] 资本与资产变化 - 公司注册资本从66.99亿元增至86.97亿元，增长29.8%[14] - 净资本从486.51亿元增至586.54亿元，增长20.5%[14] - 净资本从486.51亿元人民币增长至586.54亿元人民币，增幅20.5%[47] - 净资产从781.90亿元人民币增长至982.87亿元人民币，增幅25.7%[47] - 各项风险资本准备之和从174.84亿元人民币增至259.57亿元人民币，增幅48.4%[47] - 表内外资产总额从2165.13亿元人民币增至2836.72亿元人民币，增幅31.0%[47] - 风险覆盖率从278.26%下降至225.96%，降幅52.3个百分点[47] - 公司2020年末资产总额为4997.27亿元人民币，同比增长30.90%[44] - 资产总额从3817.72亿元人民币增至4997.27亿元人民币，增幅30.9%[54] - 总资产4997.27亿元，同比增长30.90%，扣除代理买卖证券款后资产4142.85亿元（增29.44%）[113] - 公司2020年末负债总额为3939.02亿元人民币，同比增长32.79%[44] - 负债总额3939.02亿元，同比增长32.79%，扣除代理买卖证券款后负债3084.61亿元（增31.30%）[114] - 公司2020年末负债总额为3939.02亿元，同比增长972.58亿元，增幅32.79%[117] - 卖出回购金融资产款增加215.52亿元，代理买卖证券款增加237.17亿元，应付债券增加269.89亿元[118] - 扣除代理买卖证券款后负债总额为3084.61亿元，同比增长735.41亿元，资产负债率74.46%（同比上升1.06个百分点）[118] - 公司2020年末归属于母公司股东的权益为1057.37亿元人民币，同比增长24.33%[44] - 归属于母公司股东权益达1057.37亿元，同比增长24.33%[121] - AH配股增加净资产148.24亿元，实现归属于母公司净利润94.92亿元[121] 业务资格获取 - 2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[17] - 2020年10月取得农发债标准债券远期业务资格[17] - 2020年3月取得利率期权业务资格[17] - 2019年12月取得股指期权做市业务资格[17] - 2019年12月成为沪深300ETF期权主做市商[17] - 2019年8月取得结售汇业务资格[17] - 2019年7月取得科创板转融券业务资格[17] 公司历史沿革 - 公司前身招商银行证券业务部于1991年8月成立，1993年8月获二级法人资格，注册资金2500万元[31] - 1994年8月公司组建为深圳招银证券公司，注册资金1.5亿元[31] - 1998年11月公司引入11家新股东增资改制并更名为国通证券[31] - 公司2000年增资扩股注册资本从1.5亿元增至8亿元[32] - 2000年8月增资扩股注册资本增至22亿元股东缴付增资款14亿元[32] - 2001年整体变更注册资本为24.00280638亿元净资产折股比例1:1[32] - 2006年缩股并增资总股本由24.00280638亿股减至17.26915266亿股后增至32.26915266亿股[33] - 2009年IPO发行3.58546141亿股募集资金净额108.83亿元总股本增至35.85461407亿股[33] - 2011年资本公积转增股本10转3总股本增至46.61099829亿股[34] - 2014年非公开发行11.470357亿股募集资金净额111.017亿元注册资本增至58.08135529亿元[34] - 2016年H股发行8.912738亿股募集资金净额89.474亿元总股本增至66.99422311亿股[34] - 2020年配股发行A股17.02997123亿股H股2.94120354亿股总股本增至86.96526806亿股[35] 子公司信息 - 全资子公司招证国际于2006年12月获国家外汇管理局证券业务外汇经营许可证[20] - 全资子公司招商期货于2020年12月成为大连商品交易所液化石油气期货做市商[22] - 全资子公司招商期货于2020年6月成为上海期货交易所天然橡胶期货做市商[22] - 全资子公司招商致远资本于2017年4月获中国证券业协会证券公司私募投资基金子公司资格[24] - 招商期货有限公司净利润21,306万元（2019年：14,916万元），总资产1,953,530万元（2019年：813,958万元）[131] - 博时基金管理有限公司净利润124,702.59万元（2019年：91,288.90万元），净资产576,083.01万元[137] - 博时基金管理有限公司期末账面价值557,918.03万元，报告期损益61,104.27万元[123] - 招商基金管理有限公司期末账面价值285,740.02万元，报告期损益40,673.26万元[123] 营业网点分布 - 截至2020年末公司拥有证券营业部259家其中广东珠三角58家长三角50家京津地区33家[40] 收入与利润 - 公司2020年营业收入为242.78亿元人民币，同比增长29.77%[43] - 营业收入从187.08亿元人民币增至242.78亿元人民币，增幅29.8%[54] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为94.92亿元人民币，同比增长30.34%[43] - 净利润从73.13亿元人民币增至95.04亿元人民币，增幅29.9%[54] - 归属于母公司所有者的净利润从72.82亿元人民币增至94.92亿元人民币，增幅30.3%[56] - 公司2020年扣除非经常性损益后的净利润为94.88亿元人民币，同比增长29.88%[43] - 公司净利润95.04亿元同比增长29.95%[101] - 归属于母公司股东的净利润94.92亿元同比增长30.34%[101][102] - 公司营业收入242.78亿元同比增长29.77%[101][102] 现金流量 - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为-98.05亿元人民币，同比下降198.17%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-98.05亿元同比下降198.17%[101][109] - 经营活动现金流量净额为-98.05亿元，同比下降197.94亿元，主要因回购业务资金净增加额下降285.62亿元及融出资金净流出增加146.76亿元[110] - 投资活动现金流量净额25.21亿元，同比增加43.20亿元，主因其他债权投资变动，收回投资现金8.53亿元（上年支付39.82亿元）[110] - 筹资活动产生的现金流量净额373.20亿元同比大幅增长684.01%[101][109] - 筹资活动现金流量净额激增684.01%至373.20亿元人民币[58] - 筹资活动现金流量净额373.20亿元，同比增加325.60亿元，其中AH配股吸收投资现金增加148.24亿元，发行债券现金增加433.48亿元[110] 每股收益与净资产收益率 - 公司2020年基本每股收益为1.06元/股，同比增长29.26%[45] - 公司2020年加权平均净资产收益率为10.85%，同比增加1.34个百分点[45] 其他综合收益 - 公司2020年其他综合收益为-5.76亿元人民币，同比下降264.41%[43] 资产项目变化 - 交易性金融资产从1381.46亿元人民币增至1735.95亿元人民币，增幅25.6%[53] - 货币资金增长33.77%至828.39亿元人民币[57] - 结算备付金大幅增长80.64%至225.29亿元人民币[57] - 融出资金增长48.04%至817.54亿元人民币[57] - 存出保证金激增89.66%至90.67亿元人民币[57] - 融出资金817.54亿元，同比增长48.04%，占总资产比例16.36%[111] - 买入返售金融资产522.60亿元，同比增长46.47%，占总资产比例10.46%[112] - 代理买卖证券款854.41亿元，同比增长38.42%[114] - 金融资产（交易性+债权投资+其他债权投资+权益工具+衍生）占比46%，同比下降5个百分点[113] - 交易性金融资产公允价值17,359,506.39万元，公允价值变动收益699,563.77万元[125] - 合并结构化主体总资产达79.64亿元[141] 负债与应付款项变化 - 应付款项暴涨199.03%至147.63亿元人民币[57] - 衍生金融负债增长189.78%至30.39亿元人民币[59] 收入与费用 - 手续费及佣金净收入增长43.86%至106.97亿元人民币[57] - 业务及管理费96.72亿元同比增长28.32%[108] 业务线收入表现 - 财富管理和机构业务收入115.98亿元同比增长51.03%占比提升6.72个百分点至47.77%[102][104] - 投资银行业务收入20.69亿元同比增长16.31%占比下降0.99个百分点至8.52%[102][104] - 投资管理业务收入15.33亿元同比下降14.17%占比下降3.23个百分点至6.32%[102][104] - 投资及交易业务收入45.94亿元同比增长14.03%占比下降2.62个百分点至18.92%[102][104] 财富管理与经纪业务 - 财富管理客户资产规模达1.37万亿元同比增长47.31%高净值客户数2.41万户同比增长53.71%[69] - 代理销售金融产品规模11250.58亿元同比增长34.79%代销金融产品净收入6.27亿元同比增长219.25%[70][71] - 股票基金交易量18.26万亿元同比增长68.45%市场份额4.25%上升0.16个百分点[70] - 代理买卖证券业务净收入排名从第7跃升至第2[67] - 招证国际新开户数同比增长5倍代理买卖证券净收入同比增长69.23%[68] - 高净值客户数目同比增长53.71%至2.41万户[72] - 融资融券余额同比增长61.56%至831.36亿元[73] - 融券业务规模达62.13亿元，同比增长894.08%[73] - 股票质押式回购业务待购回余额304.20亿元，履约保障比例308.4%[73][74] 机构业务 - 私募备案产品交易资产规模同比增长72%[76] - Geetek机构客户股票基金交易量同比增长114%[76] - 托管外包产品规模达2.87万亿元，同比增长28.15%[79] - 私募基金托管产品数量市场份额达24.24%[79] 投资银行业务 - 全年A股市场IPO发行数量399家同比增长97.52% 融资规模4726.49亿元同比增长86.55%[82] - 科创板IPO发行数量144家融资规模2222.83亿元同比增长164.6% 创业板IPO发行数量109家融资规模902.91亿元同比增长199.91%[82] - 再融资承销规模9119.13亿元同比增长34.75% 其中股票增发业务融资规模5574.63亿元同比增长315.55%[82] - 公司A股IPO承销金额59.69亿元排名行业第7 科创板IPO承销家数6家[82] - 债券市场总发行规模37.64万亿元同比增长39.58% 信用债券发行总规模18.81万亿元同比增长29.01%[86] - 信贷资产证券化发行规模8041.9亿元同比下降16.53% 企业资产证券化发行规模15740.09亿元同比增长41.84%[86] - 公司信贷ABS承销金额1317.52亿元连续六年行业第1 信用债券承销金额2294.27亿元同比增长33.67%[86] - 香港市场股票承销金额931.65亿美元同比增长71.64% 其中IPO融资金额513亿美元同比增长27.99%[89] - 招证国际香港市场股票承销金额64.42亿美元同比增长51.76% IPO承销金额61.32亿美元同比增长44.45%[89] - 公司主承销债券金额4125.39亿元同比增长0.52% 其中金融债承销1374.93亿元同比增长36.41%[87] 投资管理业务 - 券商资产管理总规模10.42万亿元，同比下降15.22%[91] - 招商资管资产管理总规模5,419.22亿元，行业排名第4[91] - 私募主动管理资产月均规模2,760.25亿元，同比增长52.13%，行业排名第3[91] - 单一资管计划规模4,866.62亿元，同比下降28.58%[92] - 私募股权新募基金总金额11,972.14亿元，同比下降3.8%[93] - 私募股权投资总金额8,871.49亿元，同比增长16.3%[93] - 招商致远资本新募基金规模33亿元，累计资产管理规模超240亿元[94] - 博时基金资产管理规模13,194亿元，公募基金管理规模7,126亿元[96] - 招商基金资产管理规模7,843亿元，公募基金资产管理规模5,033亿元[97] - 全年股权投资金额33.6亿元[100] - 投资管理业务通过资产管理及股权投资基金赚取管理费和绩效收入[61] 市场环境 - A股市场股票基金日均单边交易量8847.24亿元同比增长63.03%[62] - 沪深300指数和创业板指数全年分别上涨27.21%和64.96%[62] - 境内股票IPO融资4726.49亿元同比增长86.55%[62] - 证券行业总收入4484.79亿元同比增长24.41%净利润1575.34亿元同比增长27.98%[62] - 公募基金管理规模同比增长34.76%至19.89万亿元[79] - 私募基金管理规模同比增长16.23%至15.97万亿元[79] - 资本市场改革加速推进全面实行股票发行注册

收入和利润（同比环比） - 营业收入179.03亿元人民币，比上年同期增长38.79%[6] - 归属于上市公司股东的净利润72.71亿元人民币，比上年同期增长50.74%[6] - 加权平均净资产收益率8.71%，同比增加2.44个百分点[6] - 基本每股收益0.83元/股，比上年同期增长55.35%[7] - 稀释每股收益0.83元/股，比上年同期增长55.35%[7] - 2020年第三季度营业总收入640.44亿元，同比增长46.9%[25] - 2020年前三季度营业总收入1790.31亿元，同比增长38.8%[25] - 2020年第三季度净利润29.42亿元，同比增长122.1%[25] - 2020年前三季度净利润72.82亿元，同比增长50.5%[25] - 2020年前三季度营业总收入135.15亿元，较2019年同期97.41亿元增长38.7%[27] - 2020年前三季度净利润60.69亿元，较2019年同期37.41亿元增长62.2%[27] - 2020年第三季度营业总收入52.92亿元，较2019年同期31.73亿元增长66.8%[27] - 2020年第三季度净利润23.86亿元，较2019年同期10.75亿元增长121.9%[27] - 2020年前三季度综合收益总额56.44亿元，较2019年同期39.12亿元增长44.3%[28] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度业务及管理费60.48亿元，较2019年同期51.49亿元增长17.4%[27] - 母公司2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为41.99亿元人民币，较2019年同期的30.54亿元增长37.5%[31] 利息收入与支出 - 利息净收入增长49.57%至22.06亿元，因自有资金和客户资金利息收入增加[14] - 2020年第三季度利息净收入8.04亿元，同比增长74.7%[25] - 2020年前三季度利息净收入18.99亿元，较2019年同期12.17亿元增长56.1%[27] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入增长43.05%至78.04亿元，因经纪业务收入增加[14] - 2020年第三季度手续费及佣金净收入32.82亿元，同比增长76.2%[25] - 2020年第三季度经纪业务手续费净收入21.97亿元，同比增长131.1%[25] - 2020年前三季度手续费及佣金净收入66.48亿元，其中经纪业务手续费净收入47.80亿元，较2019年同期28.77亿元增长66.2%[27] 投资收益 - 投资收益增长40.12%至47.31亿元，因金融工具投资收益增加[14] - 2020年第三季度投资收益15.27亿元，同比增长89.6%[25] - 2020年前三季度投资收益39.79亿元，较2019年同期33.18亿元增长19.9%[27] 公允价值变动 - 公允价值变动收益下降36.09%至9.04亿元，因金融工具公允价值变动[14] - 2020年前三季度公允价值变动收益9.08亿元，较2019年同期7.79亿元增长16.6%[27] 其他业务收入 - 其他业务收入增长90.02%至22.03亿元，因大宗商品业务收入增加[14] 资产类项目变化 - 结算备付金195.27亿元，同比增长56.57%[13] - 融出资金844.99亿元，同比增长53.01%[13] - 交易性金融资产1,839.78亿元，同比增长33.18%[13] - 应收款项37.37亿元，同比增长389.37%[13] - 融出资金规模从513.19亿元增长至714.80亿元，增幅39.3%[22] - 交易性金融资产从1,194.71亿元增至1,633.07亿元，增长36.7%[22] - 货币资金从486.10亿元增加至614.23亿元，增长26.4%[22] - 客户资金存款从428.44亿元增长至509.82亿元，增幅19.0%[22] 负债与权益类项目变化 - 短期借款113.58亿元，同比增长265.96%[13] - 应付债券872.07亿元，同比增长32.15%[13] - 资本公积403.61亿元，同比增长46.59%[13] - 其他综合收益下降62.85%至3.05亿元[13] - 未分配利润增加34.21%至258.44亿元，主要因公司净利润增加[14] - 应付债券从2019年末的659.92亿元大幅增加至872.05亿元，增长32.2%[22][23] - 归属于母公司所有者权益从850.48亿元增至1,066.91亿元，增长25.4%[20] - 未分配利润从192.56亿元增加至258.44亿元，增长34.2%[20] - 资本公积从275.34亿元大幅增长至403.61亿元，增幅46.6%[20] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-293.75亿元人民币，比上年同期下降360.26%[6] - 筹资活动现金流量净额增长402.05%至448.78亿元，因发行债券及A+H股配股现金增加[14] - 公司2020年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为151.96亿元人民币，较2019年同期的115.66亿元增长31.4%[29] - 公司2020年前三季度回购业务资金净增加额为241.14亿元人民币，较2019年同期的341.36亿元下降29.4%[29] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-293.75亿元人民币，较2019年同期的112.87亿元下降360.3%[29] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为72.96亿元人民币，较2019年同期的-368.11亿元实现大幅改善[29] - 公司2020年前三季度发行债券收到的现金为1240.51亿元人民币，较2019年同期的758.12亿元增长63.6%[30] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为448.78亿元人民币，较2019年同期的89.39亿元增长402.0%[30] - 母公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-199.50亿元人民币，较2019年同期的84.05亿元下降337.4%[31] - 母公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为35.81亿元人民币，较2019年同期的-28.10亿元实现大幅改善[31] - 公司2020年前三季度筹资活动现金流入小计为1395.0亿元人民币，较2019年同期758.1亿元增长84.0%[32] - 偿还债务支付的现金为989.0亿元人民币，较2019年同期609.3亿元增长62.3%[32] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为39.9亿元人民币，较2019年同期59.3亿元下降32.7%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为366.0亿元人民币，较2019年同期89.5亿元增长308.9%[32] - 筹资活动现金流出小计为1029.0亿元人民币，较2019年同期668.6亿元增长53.9%[32] 现金及等价物余额变化 - 公司2020年9月末现金及现金等价物余额为969.29亿元人民币，较2019年同期的779.54亿元增长24.3%[30] - 现金及现金等价物净增加额为201.9亿元人民币，较2019年同期145.5亿元增长38.8%[32] - 期末现金及现金等价物余额为807.6亿元人民币，较2019年同期611.0亿元增长32.2%[32] - 期初现金及现金等价物余额为605.7亿元人民币，较2019年同期465.5亿元增长30.1%[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4.3亿元人民币，2019年同期为正值0.8亿元[32] 股本与融资活动 - 公司通过A股、H股配股方案总股本从66.99亿股增加至86.97亿股[7] - A股配股募集资金127.04亿元，H股配股募集资金24.07亿港元（约21.94亿元人民币）[16] - 总股本从66.99亿股增至86.97亿股，其中A股股本从57.19亿增至74.22亿股[16] 股东结构 - 股东总数154,855户，前三大股东持股比例分别为23.55%[10]、19.59%[10]和14.65%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响净利润507.97万元人民币[9] 其他资产负债变化 - 总资产4791.24亿元人民币，较上年度末增长25.5%[6] - 归属于上市公司股东的净资产1066.91亿元人民币，较上年度末增长25.45%[6] - 代理承销证券款新增2.01亿元[13] - 公司总资产从2019年末的3,465.31亿元增长至2020年9月30日的4,309.11亿元，增幅24.4%[22] - 公司负债总额从2019年末的2,683.41亿元增至2020年9月30日的3,322.29亿元，增长23.8%[23]