公司行动 - 公司于2025年11月19日根据悉数行使超额配股权发行及配发普通股股份 [1] - 此次发行及配发的股份数量为1022.49万股 [1]

公司行动 - 公司于2025年11月19日根据悉数行使超额配股权发行及配发普通股股份 [1] - 此次发行及配发的普通股股份数量为1022.49万股 [1]

公司信息 - 公司为聚水潭集團股份有限公司，证券代号06687[2][3] 股份数据 - 2025年10月31日开始，已发行股份总数426,038,600[3] - 2025年11月19日因行使超额配股权，已发行股份增10,224,900，占比2.4%[3] - 2025年11月19日结束，已发行股份总数436,263,500[3] 日期信息 - 呈交日期为2025年11月19日[2]

股价表现 - 港股收报27.26港元，较前一交易日下跌7.843%，盘中最低价26.80港元创上市以来新低 [1] - 当前股价已跌破发行价30.60港元，处于破发状态 [1] 上市与发行概况 - 公司于2025年10月21日在香港联交所上市，全球发售股份总数68,166,200股，其中香港发售6,816,700股，国际发售61,349,500股 [1] - 发行价为每股30.60港元，全球发售所得款项总额约20.86亿港元，扣除上市开支后净额约为19.38亿港元 [3] - 联席保荐人及全球协调人为中国国际金融香港证券有限公司和J.P. Morgan Securities (Far East) Limited [1] 资金用途规划 - 计划将全球发售所得款项净额约55%用于强化未来五年的研发能力以丰富产品矩阵 [3] - 约25%将用于加强未来五年的销售及营销能力 [3] - 约10%计划用于未来五年的战略投资，另有约10%用于一般公司用途 [3] 基石投资者 - 基石投资者包括Blue Lake Capital Opportunity Fund、汇添富基金及汇添富资产管理（香港）有限公司、Dymon Asia、Fourier Capital等多家机构 [2]

股价表现 - 公司股价午后一度下跌超过9% [2] - 盘中最低价触及26.8港元，创下上市以来新低 [2] - 当前股价27.78港元较招股价30.6港元低约9.2% [2] 交易数据 - 截至发稿时，股价下跌6.09% [2] - 成交额为3496.9万港元 [2]

股价表现 - 公司股价午后一度下跌超过9%，盘中最低触及26.8港元，创上市以来新低，较招股价30.6港元低约12.4% [1] - 截至发稿时，股价下跌6.09%，报27.78港元，成交额为3496.9万港元 [1] 公司业务与财务表现 - 公司成立于2014年，核心业务是以“聚水潭ERP”为核心的一站式SaaS产品和服务 [1] - 2022年至2024年，公司收入从5.23亿元人民币增长至9.1亿元人民币，期间复合年增长率达到31.9% [1] - 公司在2024年实现扭亏为盈，经调整净利润为4898.8万元人民币，结束了此前三年累计超过9.86亿元人民币的亏损状态 [1] 公司股权与资本活动 - 11月15日，整体协调人悉数行使15%超额配股权，涉及股份共计1022.49万股，每股作价为30.6港元，额外募集资金净额约为3亿港元 [1] - 全球发售的稳定价格期已于11月15日结束，期间稳定价格操作人中国国际金融未进行任何股份买卖 [1]

股价表现 - 公司股价午后一度下跌超过9%，盘中最低触及26.8港元，创下上市以来新低 [1] - 截至发稿时，股价下跌6.09%，报27.78港元，成交额为3496.9万港元 [1] - 当前股价较招股价30.6港元低约一成 [1] 公司业务与财务表现 - 公司成立于2014年，核心产品为“聚水潭ERP”，提供一站式SaaS产品和服务 [1] - 2022年至2024年，公司收入从5.23亿元人民币增长至9.1亿元人民币，期间复合年增长率达到31.9% [1] - 公司在2024年实现扭亏为盈，经调整净利润为4898.8万元人民币，结束了此前三年累计超过9.86亿元人民币的亏损状态 [1] 公司近期资本运作 - 整体协调人于11月15日悉数行使15%超额配股权，涉及合计1022.49万股股份，每股作价30.6港元 [1] - 额外所得净额约为3亿港元，有关全球发售的稳定价格期已于同日结束 [1] - 稳定价格期内，稳定价格操作人中国国际金融香港证券有限公司并无买卖任何股份 [1]

股价表现与市场反应 - 截至收盘股价为29.58港元，成交额为2219万港元 [1] - 超额配股权悉数行使涉及1022.49万股，每股作价30.6港元，为公司带来额外约3亿港元净额 [3] - 尽管获得额外资金注入，公司股价并未获得提振反而出现下跌 [3] 市场地位与行业份额 - 公司是中国电商SaaS ERP领域的领军企业，以2024年相关收入计算占据中国内地24.4%的市场份额 [3] - 公司24.4%的市场份额超过第二至第五大参与者市场份额的总和 [3] - 公司是中国内地第二大电商SaaS提供商，占据7.1%的市场份额 [3]

股价表现 - 公司港股于11月17日收报29.58港元，单日跌幅达4.58% [1] - 当日盘中股价最低触及28.82港元，创下上市以来新低 [1] - 收盘价已跌破港股发售价30.60港元，处于破发状态 [1] 上市基本信息 - 公司于2025年10月21日在港交所上市 [1] - 全球发售股份总数为68,166,200股，其中香港发售6,816,700股，国际发售61,349,500股 [1] - 联席保荐人、整体协调人等包括中国国际金融香港证券有限公司和J.P. Morgan Securities (Far East) Limited [1] 基石投资者构成 - 基石投资者阵容庞大，包括Blue Lake Capital Opportunity Fund、汇添富相关实体、Dymon Asia、Fourier Capital等十余家机构 [2] 募资情况与资金用途 - 公司发售价为每股30.60港元，所得款项总额约为20.86亿港元 [3] - 扣除上市开支约1.48亿港元后，所得款项净额约为19.38亿港元 [3] - 募集资金计划约55%用于强化研发能力，约25%用于加强销售及营销，约10%用于战略投资，约10%用于一般公司用途 [3]

股价表现 - 股价下跌5.16%至29.4港元，盘中创下28.82港元的上市新低 [1] - 股价跌破30.6港元的发行价，成交额为1755.41万港元 [1] 公司资本运作 - 整体协调人于11月15日悉数行使15%超额配股权，涉及1022.49万股 [1] - 超额配股每股作价30.6港元，为公司带来额外净额约3亿港元 [1] - 全球发售的稳定价格期于同日结束，稳定价格操作人期间未买卖任何股份 [1] 行业市场地位 - 公司是中国最大的电商SaaS ERP提供商，以2024年相关收入计占据24.4%的市场份额 [1] - 公司市场份额超过第二至第五大参与者的市场份额总和 [1] - 公司是内地第二大电商SaaS提供商，以2024年相关收入计占据7.1%的市场份额 [1]