| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨分红说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年年度的经营成果、财务状况、现金分红等相关情况，根据上 海证券交易所的相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 10:00-11:30 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了关 于 2023 年度业绩暨分红说明会，就公司 2023 年年度的经营成果、财务状况及现 金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2024 年 3 月 27 日通过指 ...

香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性 或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責 任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 董事會會議日期 福萊特玻璃集團股份有限公司（簡稱「公司」）董事會（簡稱「董事會」），特此宣佈董事會會議將在2024 年4月29日（星期一）舉行，藉以（其中包括）考慮並商討批准公司及其下屬公司截至2024年3月31日止 三個月的未經審計的第一季度業績。 承董事會命 福萊特玻璃集團股份有限公司 阮洪良 董事長 中國浙江省嘉興市 二零二四年四月十七日 在此公告之日起，公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和 沈其甫先生，公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吴幼娟女士。 ...

目 錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 4 | | 五年財務概要 | 6 | | 管理層討論與分析 | 7 | | 董事、監事及高級管理層簡歷 | 25 | | 企業管治報告 | 29 | | 董事會報告 | 40 | | 監事會報告 | 57 | | 獨立核數師報告 | 59 | | 合併資產負債表 | 63 | | 母公司資產負債表 | 65 | | 合併利潤表 | 67 | | 母公司利潤表 | 68 | | 合併現金流量表 | 69 | | 母公司現金流量表 | 70 | | 合併股東權益變動表 | 71 | | 母公司股東權益變動表 | 73 | | 財務報表附註 | 75 | | 補充資料 | 271 | 公司資料 董 事 執行董事 阮洪良先生 （董事會主席） 姜瑾華女士 阮澤雲女士 （委任於二零二三年七月二十四日） 魏葉忠先生 沈其甫先生 獨立非執行董事 徐攀女士 華富蘭女士 吳幼娟女士 監 事 鄭文榮先生 （監事會主席） 沈福泉先生 祝全明先生 鈕麗萍女士 張惠珍女士 審核委員會 徐攀女士 （主席） 華富蘭女士 吳幼娟女士 薪酬委員會 徐攀女士 （主席） ...

公司业绩 - 二零二三年截至十二月三十一日的财政年度，公司營業收入达到21,523.71百万元，同比增长39.21%[5] - 二零二三年截至十二月三十一日的财政年度，公司归属于母公司股东的净利润为2,759.69百万元，同比增长30.00%[5] - 2023年度毛利为人民币4,692.99百万元，同比增长37.52%，毛利率为21.80%[61] - EBITDA利润率为25.02%，同比增长0.8个百分点[72] 公司发展战略 - 全球光伏装机需求持续旺盛，中国市场光伏新增装机达216.88GW，同比增加148.1%[6] - 公司不断提升制造工艺水平，优化熔窑技术，降低单位综合能耗，提高光伏玻璃成品率[7] - 公司计划在印度尼西亚投资建设光伏组件盖板玻璃项目，以提供更优质的产品和服务[7] - 公司将继续以科技创新为引领，加快发展新质生产力，在光伏新能源领域深耕细作[8] 公司股票激励计划 - 公司向特定对象发行A股股票，共发行人民币普通股（A股）204,429,301股，使总发行股份增加至2,351,323,762股[13] - 公司二零二零年A股限制性股票激励计划激励对象为公司中高层管理人员及关键技术人员[15] - 公司二零二零年激励计划授予限制性股票数量为600万股A股，占公司股本总额的0.31%[18] - 二零二零年激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过72个月[20] 公司股票期权计划 - 公司已向全体股东派发2022年中期股息，导致行权价格调整为每股43.79元[41] - 首次授予的股票期权的行权安排分为五期，每期占比为20%[44] - 首次授予的股票期权的行权期限为12个月至72个月不等[44] - 首次授予的股票期权的第一期行权已到期，但由于行权价格高于市场价格，导致未行权，公司已对部分股票期权进行注销[47] 公司财务状况 - 资产负债比率下降8.53个百分点至48.14%，主要因发行A股股票和未分配利润增加导致股东权益增加[74] - 银行贷款增加18.16%，主要由于安徽四期项目、光伏电站项目建设支出所致[75] 公司治理结构 - 公司董事会负责制定整体策略和目标、监管和评估经营和财务表现[133] - 董事会定期讨论公司总体战略、运营和财务表现，董事出席次数达到15/15次[134] - 全体董事知悉对股东的责任，努力发展公司，新任董事提供必要的就职数据[135] - 公司向董事提供关于上市公司责任和合规问题的简介和最新发展[136] - 董事们通过更新簡報、研讨会、培训或阅读材料保持持续专业发展[137]

业绩总结 - 公司2023年全年归母净利润增长30%，达到27.60亿元人民币[1] - 公司2023年光伏玻璃产销量增长，收入达196.77亿元人民币，同比增长43.82%[2] - 公司2023年综合毛利率为21.80%，同比降低0.27%，光伏玻璃毛利率为22.45%[2] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为278.89/331.67/386.48亿元人民币，归母净利润为41.69/51.80/60.50亿元人民币[4] 产能扩张计划 - 公司计划在2024年产能扩张，预计产能将达到30200吨/天，增幅约47%[3] 评级信息 - 公司2024年目标价从HKD28.43下调至HKD27.25，维持“优于大市”的评级[4] - 海通国际股票研究评级分布中，优于大市占89.4%，中性占9.6%，弱于大市占1.0%[29] 数据使用声明 - 盟浪可持续数字科技提供的数据仅供参考，不构成投资建议[41] - SusallWave FIN-ESG Data Service的数据由SusallWave数字科技有限公司制作，基于法律公开信息的评估结果，仅供参考[46] - 用户在使用数据时应根据自身实际情况做出独立判断，数据仅反映发布日的判断，公司有权更新和修改数据，过去表现不代表未来回报[47] 投资者信息 - 美国投资者需通过HTI USA进行证券或相关金融工具交易[67] - 非美国证券可能存在一定风险，价值受汇率波动影响[68] - 香港投资者应联系HTISCL销售人员处理研究报告相关事宜[66] - 加拿大投资者需通过HTI USA实施证券交易[69] - 新加坡投资者应联系HTISSPL处理研究报告相关事宜[70]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业务表现 - 公司2024年-2026年营业收入预计将从25,822百万元增长至40,674百万元,年复合增长率为20.0%-30.2% [1] - 公司2024年-2026年EBIT预计将从19,807百万元增长至31,118百万元,年复合增长率为33.6%-21.1% [1] - 公司2024年-2026年自由现金流预计将从3,852百万元增长至6,394百万元,年复合增长率为39.6%-23.5% [1] 公司估值 - 公司2024年-2026年预计市盈率(P/E)将从17.9下降至10.8倍 [1] - 公司2024年-2026年预计市净率(P/B)将从2.7下降至1.9倍 [1] - 公司2024年-2026年预计EV/EBITDA将从66倍下降至48倍 [1] 公司财务指标 - 公司2024年-2026年预计ROE将从14.9%提升至17.2% [1] - 公司2024年-2026年预计ROIC将从14.5%提升至16.9% [1] - 公司2024年-2026年预计净负债率将从2.6下降至3.0倍 [1] 行业分析 - 行业整体呈现良好发展态势,未来几年保持较高增速 [1][2]

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入215.24亿元，同比增长39.21%[1] - 公司2023年归母净利润为27.60亿元，同比增长30.00%[1] - 公司2023年光伏玻璃产销高增带动整体营收增长[2] - 公司2024年光伏玻璃新增产能约18000吨/天，产能增速放缓，市场供需有望逐步走向平衡[4] - 公司预测2024-2026年收入分别为263.48、318.38、372.98亿元，EPS分别为1.61、2.12、2.62元[7] - 公司2026年预测的营业收入为372.98亿元，较2023年增长73.1%[9] - 公司2026年预测的净利润为61.59亿元，较2023年增长122.3%[9] - 公司2026年预测的ROE为19.1%，较2023年增长6.7个百分点[9] 其他重要信息 - 公司光伏玻璃收入占总营收的91.4%，生产量/销售量分别同比增长44.5%/49.5%[2] - 本报告版权为华鑫证券所有，未经授权不得转载[18] - 报告不构成投资建议，私自转载需谨慎[18] - 请阅读最后一页的重要免责声明[18]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福萊特玻璃集團股份有限公司 呈交日期: 2024年4月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06865 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 450,000,000 | RMB | | 0.25 RMB | | 112,500,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

| 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 76,000 元"福 莱转债"转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,726 股，占"福莱转债"转股 前本公司已发行股票股份总量的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"福莱转债"金 额为人民币 3,999,924,000 元，占"福莱转债"发行总额的 99.9981%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币 2,000 元"福莱转债"转为本公司 A 股普通股，转股股数为 46 股。 一、 可转债发行上市概况 （一）"福莱转债"基本情况 经中国证 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-028 转债代码：113059 转债简称：福莱转债 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 30,000 万元 | 万元~60,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 0 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 | 元/股 | 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过 上海证券交易所交 ...