市场扩张和并购 - 亦辰集团2025年9月30日完成出售雅博策略顾问有限公司100%股权[2][3] - 完成后公司不再持有目标公司股本权益，目标公司不再合并入集团账目[3] 其他信息 - 公告日期为2025年10月3日，将在联交所和公司网站刊载[5][6] - 执行董事为李民强、许永权、杨振宇[5] - 非执行董事为陈晓珊，独立非执行董事为William Robert Majcher、何力钧、刘柏坚[6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | 狀態: | | --- | --- | | 截至月份: | 2025年9月30日 新提交 | II. 已發行股份及/或庫存股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 亦辰集團有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08365 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | ...

收购交易概述 - 亦辰集团于2025年9月29日与卖方Esperanza Fintech Holdings Limited订立买卖协议，收购目标公司Esperanza Fintech (Commodities) Limited已发行股本的2% [1] - 收购代价将透过向卖方发行可换股债券的方式悉数偿付，换股价为每股换股股份1.5港元 [1] - 此次收购事项承接集团于2025年8月18日与卖方关联公司签订的谅解备忘录，标志着双方业务关系深化 [1] 目标公司业务与技术 - 目标公司在专有的"Espetopia"平台内营运，该平台将机构级合规与区块链技术相结合 [1] - 目标公司团队在金融监管方面拥有丰富专业知识，包括政府顾问及持有证监会数字资产管理牌照的专业人士 [1] - 目标公司过往记录包括成立香港首个获监管机构批准的代币化房地产基金，证明其有能力在遵守严格监管标准的同时，将传统金融与创新代币化模式相结合 [1] 公司战略意图 - 此项股权投资旨在支持集团持续拓展数字资产领域新收益来源的策略 [1] - 收购事项旨在与公司现有金融服务业务形成互补 [1]

收购交易核心信息 - 公司于2025年9月29日与卖方Esperanza Fintech Holdings Limited订立买卖协议，收购目标公司Esperanza Fintech (Commodities) Limited已发行股本的2% [1] - 收购代价将透过向卖方发行可换股债券的方式悉数偿付，换股价为每股换股股份1.5港元 [1] - 此次收购事项承接了集团于2025年8月18日就与卖方关联公司签订谅解备忘录所作公告，标志着双方业务关系深化 [1] 目标公司业务与团队 - 目标公司在专有的"Espetopia"平台内营运，该平台将机构级合规与区块链技术相结合 [1] - 目标公司由一支在金融监管方面拥有丰富专业知识的团队及顾问提供支持，其中包括政府顾问及持有证监会数字资产管理牌照的专业人士 [1] - 团队往绩记录包括成立香港首个获监管机构批准的代币化房地产基金，证明其有能力在遵守严格监管标准的同时，将传统金融与创新代币化模式相结合 [1] 收购的战略意图 - 此项股权投资旨在支持集团持续拓展数字资产领域新收益来源的策略 [1] - 收购事项预期与集团现有的金融服务业务形成互补 [1]

交易概述 - 亦辰集团拟收购Esperanza Fintech (Commodities) Limited的2%已发行股本，代价为1200万港元 [1] - 收购代价将于交易完成时通过向卖方发行可换股债券的方式悉数偿付，换股价为每股1.5港元 [1] - 交易日期为2025年9月29日 [1] 目标公司业务 - 目标公司主要业务为发行数字化黄金支持工具，每100,000份数字化证书可赎回一公斤999.9实物金条 [1] - 实物金条属于目标公司，并存放于由布林克(香港)有限公司管理的香港金库内 [1] - 目标公司通过其平台促进数字化黄金支持工具的交易 [1] 战略意图 - 此项股权投资旨在支持集团持续拓展数字资产领域新收益来源的策略 [1] - 收购与集团现有金融服务业务形成互补 [1]

收购交易核心信息 - 公司拟以1200万港元收购Esperanza Fintech (Commodities) Limited已发行股本的2% [1] - 交易代价将于完成时通过向卖方发行可换股债券的方式悉数偿付 [1] - 可换股债券的换股价为每股1.5港元 [1] 目标公司业务模式 - 目标公司发行数字化黄金支持工具 [1] - 每100,000份数字化证书可向目标公司赎回一公斤999.9实物金条 [1] - 实物金条存放于由布林克(香港)有限公司管理的香港金库内 [1] - 目标公司通过其平台促进数字化黄金支持工具的交易 [1] 公司战略意图 - 此项股权投资旨在支持集团持续拓展数字资产领域新收益来源的策略 [1] - 收购与公司现有金融服务业务形成互补 [1]

收购信息 - 公司2025年9月29日与卖方订立协议，收购目标公司2%已发行股本的20股销售股份[4][8][11][45] - 收购代价1200万港元，通过发行换股价格1.5港元的可换股债券偿付[13][14][43] - 可换股债券全部转换后配发800万股换股股份，占现有已发行股本约4.67%，扩大后股本约4.46%[6][26] - 换股价格较2025年9月26日收市价溢价约2.04%，较前五个连续交易日平均收市价折让约0.53%[25] - 收购先决条件需在2025年12月31日下午5时前达成或豁免，否则协议自动终止[16][17] 债券信息 - 可换股债券不计息，到期日为发行后36个月[20][22] - 到期日前未赎回或转换，公司按本金100%赎回或转换为股份[27] - 债券持有人可发30日通知要求公司提早赎回，赎回金额为未偿还本金100%加应计利息，也可退回债券收回目标公司20股股份[28] - 公司可酌情发30日通知，以未偿还本金100%加应计利息提早赎回可换股债券[29] 资金与业绩 - 2025年9月16日认购新股所得款项净额约1130万港元，3月28日供股所得款项净额3110万港元[33] - 3月28日供股所得款项中200万用于注册附属公司及招聘，200万用于市场推广，930万用于业务运营[33] - 目标公司2025年2月21日至8月31日除税前及税后亏损均为3371港元，8月31日净负债3370港元[35] 股权结构 - 截至公告日，Tanner Enterprises Group Limited持股48.63%，李民强持股21.93%等[38] - 可换股债券全部转换后，Tanner Enterprises Group Limited持股46.46%，李民强持股20.95%等[38] 其他信息 - 公司为亦辰集团有限公司，于开曼群岛注册，股份于GEM上市，代码8365[43] - 目标公司为Esperanza Fintech (Commodities) Limited，是卖方全资附属公司[45] - 卖方为Esperanza Fintech Holdings Limited[45] - 股东周年大会于2025年2月21日举行[42] - 公司股份每股面值0.25港元[45]

和解协议内容 - 公司与可换股债券认购人于2025年9月15日交易时段后订立和解协议[1] - 可换股债券认购人同意接受637.88万港元作为可换股债券和解金额[1] - 收取和解金额后所有与可换股债券认购事项相关的权利及责任将终止[1] 公司财务状况影响 - 董事认为终止可换股债券认购协议对集团现有业务营运无重大不利影响[1] - 董事认为终止可换股债券认购协议对集团财务状况无重大不利影响[1]

财务事项 - 公司有条件同意发行本金额为567万港元的可换股债券[3] - 2025年9月15日订立和解协议，认购人接受637.875万港元和解金额[5] - 收取和解金后相关权利及责任终止，对业务财务无重大不利影响[5]

股权交易 - 控股股东向六名个人投资者出售948万股股份 占已发行股本约5.54% [1] - 股份出售总代价为1137.6万港元 [1] - 公司向控股股东发行同等数量新股 认购价为每股1.2港元 [1] 资金用途 - 认购事项所得净额约1127.6万港元 [1] - 资金将用于公司一般企业用途 [1]