公司融资计划 - 公司拟配售最多2545.28万股股份，占扩大后已发行股本6.3% [1] - 配售价每股0.55港元，较8月21日收市价0.68港元折让19.12% [1] - 配售事项所得款项净额约1350万港元 [1] 资金用途安排 - 不少于70%所得款项用于扩展集团产品销售业务 [1] - 余下款项用作集团一般营运资金 [1]

配售协议详情 - 公司于2025年8月20日与配售代理订立配售协议，以每股36.30港元配售1.08亿股股份 [1] - 配售股份占完成配售后经扩大已发行股份总数的约1.78% [1] - 配售价较2025年8月19日收市价38.82港元折让约6.49% [1] 资金用途 - 配售事项所得款项净额约38.97亿港元，每股净价约36.08港元 [2] - 65%资金用于抗肿瘤、自身免疫、中枢神经系统及新陈代谢疾病等领域的新创新药物研发及许可 [2] - 25%资金用于兴建新生产设施、研发实验室及升级现有设施 [2] - 10%资金用于营运资金及其他一般企业用途 [2]

交易结构 - 公司、补足卖方JJW12Limited与配售代理订立配售及认购协议 [1] - 补足卖方按每股16.45港元出售5240万股现有股份 [1] - 补足卖方按相同价格认购2882万股新发行股份 [1] - 承配人均为专业机构投资者且为独立第三方 [1] 股权变动 - 配售股份占公告日已发行股份9.64亿股（不含578.42万库存股）的5.44% [2] - 认购股份占经扩大后股本（不含库存股）的2.90% [2] - 补足卖方持股比例从53.38%降至49.45% [2] - 控股股东总持股从62.21%降至58.03% [2] 定价条款 - 配售价16.45港元较前一交易日收盘价18.26港元折让9.9% [2] 资金用途 - 认购所得款项净额约4.68亿港元 [2] - 90%资金用于肥胖症皮下注射及口服多肽候选药物临床试验 [2] - 10%资金用作营运资金及其他一般公司用途 [2]

公司决议公告 - 华丽家族股份有限公司第七届监事会第二十七次会议审议通过《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的议案》 [1] - 会议表决结果为3名同意，0名反对，0名弃权 [2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 增资交易详情 - 公司拟以总金额不超过人民币3亿元参与海和药物的配股融资 [1] - 认购价格为每股4.75元，认购股份不超过6,315.7895万股 [1] - 增资完成后预计持有海和药物股权比例不低于5%、不高于8.09% [1] 协议安排 - 公司与海和药物、南江集团及西藏南江签署《股份认购协议》 [2] - 股东大会将审议批准该协议并授权董事会及管理层签署补充协议 [2] - 最终认购数量及金额将在标的公司董事会确定认购额度调配后确定 [1]