公司股份回购行动 - 公司于2026年2月3日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购总金额为89.19万港元 [1] - 回购股份数量为5.16万股 [1] 1. 回购价格区间为每股17.14港元至17.35港元 [1]

公司股份回购 - 公司于2026年2月3日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购耗资89.2万港元，共回购5.16万股 [1] - 回购价格区间为每股17.14港元至17.35港元 [1]

股份数据 - 2026 年 1 月 31 日已发行股份（不含库存）525,479,118，库存 8,960,800，总数 534,439,918[3] - 2026 年 2 月 3 日购回股份 51,600，每股最高 17.35 港元，最低 17.14 港元，总额 891,922 港元[12] - 2026 年 2 月 3 日结束时，已发行股份（不含库存）525,427,518，库存 9,012,400，总数 534,439,918[3] 购回授权 - 购回授权决议 2025 年 6 月 19 日通过[12] - 公司可购回股份总数 53,305,851[12] - 已购回 7,631,000，占比 1.43%[12] 其他规定 - 股份购回后新股发行等暂停期至 2026 年 3 月 5 日[12] - 购回股份后 30 天内未经批准不得发行新股等[13] - 交易所出售库存股份须披露并填妥第三章节[14]

股本与股份 - 公司法定/注册股本总额为50,000美元，股份2,500,000,000股，面值0.00002美元[1] - 已发行股份（不含库存）525,479,118股，库存股份8,960,800股，总数534,439,918股[2] 公众持股量 - 公司符合公众持股量要求，门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3] 期权与债券 - 首次公开发售前购股权计划，上月底和本月底股份期权数4,255,157，本月发行新股和转让股份数为0，资金0美元[4] - 2027年到期468,000,000港元零息可换股债券，本月底发行总额468,000,000港元，可能发行或转让股份19,914,804，转换价23.5港元[6] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份总额增减均为0普通股[8]

公司核心动态与市场表现 - 公司成功发行总额4.68亿港元的可转换债券，并实现市值历史性突破百亿港元大关 [1] - 自2025年12月18日发布资本运作公告后，公司股价持续稳步上扬，显示资本市场对其内在价值的重新发现 [1] - 公司正从单一游戏发行商向全产业链泛娱乐生态平台进化，增长动力切换至“AI+游戏”赛道与全球化 [1] 资本运作详情与市场反应 - 可转换债券的初始转换价格为23.5港元，较公告前一个交易日收盘价溢价约38.24%，较前五个交易日均价溢价突破40%，创下香港市场同类一年期可转债的历史最高溢价纪录 [2] - 从公告到交割期间，公司股价呈现向23.5港元转股价目标位进发的趋势，市场在消化国际顶级机构带来的信用背书 [2] - 本次可转债的唯一认购方为总部位于伦敦、管理规模超110亿美元的知名投资管理基金LMR Partners，为公司引入了高质量国际资本 [2] - 此次“高溢价+零息”的融资安排极为罕见，极大降低了公司融资成本，是国际投资者支持其在“AI+游戏”赛道持续投入的积极信号 [3] 业务基本面与财务结构 - 2025年，公司海外业务迎来爆发式增长，成功将“传奇”、“热血江湖”、“奇迹”等经典IP推向东南亚、日韩及欧美市场 [3] - 4.68亿港元资金到位进一步优化了公司资本结构，在经营性现金流本就充裕的基础上，锁定了支撑未来战略性投入的资金储备 [3] - 市值破百亿是资本市场对公司过去决策正确性的阶段性嘉奖，公司通过资本工具实现了财务稳健与创新投入的平衡 [3] AI技术战略与业务应用 - 本次发行可转债所募净额将全部用于AI相关业务投资及产业股权投资 [4] - 公司将AI深度嵌入“自营+联运”业务骨架，构建了覆盖游戏发行、运营、研发全生命周期的AI技术底座 [4] - 通过系统化构建多元人工智能体“AI Agent”，公司实现了从AIGC素材生成、AI运维到投放算法优化的全链路智能化跃迁 [5] - 公司全面接入国内外一流AI大模型，并升级了自研的“河图”、“洛书”系统及“X智慧营销平台”，这些工具在商业智能分析与智能投放领域的应用助推了核心业务利润率的提升 [5] 生态布局与未来规划 - 公司通过全资子公司远达未来在AI产业投资领域展开纵深布局，例如投资拥有游戏行业专精大模型“SOON”的极逸人工智能，并与恺英网络等行业头部玩家深化合作 [5] - 在“游戏+潮玩”战略下，公司利用AI技术赋予潮玩产品“生命温度”，通过“情感交互设计”与“场景社交体验”理念，将虚拟IP情感联结延伸至实体潮流领域 [5] - 公司通过独家签约全球级IP“加菲猫家族”，并整合逾二百名艺术家构建“经典IP+艺术家IP”体系，AI助力打破数字娱乐与现实消费的边界 [5] - 公司储备了包括《天龙八部2：飞龙战天》、《斗罗大陆：诛邪传说》及《热血江湖：觉醒》在内的多款重量级精品IP，结合AI全面赋能的内容生产与玩家服务 [6] - 公司未来愿景是成为一个以AI驱动，为用户打造乐趣体验，为游戏研发商提供优质服务的泛娱乐生态平台 [6]

公司近期重大资本运作 - 成功完成一笔总额4.68亿港元的可转换债券发行 [1] - 可转换债券的初始转换价格为23.5港元，较公告前一个交易日收盘价溢价约38.24%，较前五个交易日均价溢价突破40%，创下香港市场同类一年期可转债的历史最高溢价纪录 [2] - 可转换债券的唯一认购方为总部位于伦敦、管理规模超110亿美元的知名投资管理基金LMR Partners [2] - 此次“高溢价+零息”的融资安排极大地降低了公司的融资成本 [3] - 自2025年12月18日发布资本运作公告后，公司股价持续稳步上扬，呈现向23.5港元转股价目标位进发的趋势 [1][2] 公司市值与市场地位 - 公司市值历史性地突破百亿港元大关 [1] - 市值破百亿是资本市场对公司过去决策正确性的阶段性嘉奖 [3] - 公司是港股数字娱乐板块的领军企业，已成为中国游戏产业进取与创新的生动缩影 [1] 公司战略与业务发展 - 公司正从单一游戏发行商向全产业链泛娱乐生态平台进化 [1] - 公司增长动力切换的背后是对“AI+游戏”赛道的资源倾斜 [1] - 2025年，公司海外业务迎来爆发式增长，成功将“传奇”、“热血江湖”、“奇迹”等经典IP推向东南亚、日韩及欧美市场 [3] - 公司储备了包括《天龙八部2：飞龙战天》、《斗罗大陆：诛邪传说》及《热血江湖：觉醒》在内的多款重量级精品IP [6] AI技术布局与应用 - 本次发行可转债所募得的净额将全部用于AI相关业务投资及产业股权投资 [4] - 公司构建了覆盖游戏发行、运营、研发全生命周期的AI技术底座，通过多元人工智能体“AI Agent”实现从AIGC素材生成、AI运维到投放算法优化的全链路智能化 [4][5] - 公司已全面接入市面上一流的国内外AI大模型，并升级了自研的“河图”、“洛书”系统及“X智慧营销平台” [5] - 通过全资子公司远达未来在AI产业投资领域展开纵深布局，如投资拥有游戏行业专精大模型“SOON”的极逸人工智能，并与恺英网络等行业头部玩家深化合作 [5] - 在“游戏+潮玩”战略下，利用AI技术赋予潮玩产品“生命温度”，通过“情感交互设计”与“场景社交体验”延伸IP情感联结 [5] - 公司整合逾二百名艺术家构建“经典IP+艺术家IP”体系，并独家签约全球级IP“加菲猫家族” [5] 财务与资本结构优化 - 4.68亿港元资金的成功到位，使公司在经营性现金流本就充裕的基础上，进一步优化了资本结构，锁定了支撑未来战略性投入的资金储备 [3] - 通过兼顾债权与股权属性的融资工具，公司实现了财务稳健与创新投入的平衡 [3]

公司融资活动 - 公司已完成发行于2027年到期的零息可换股债券，本金总额为4.68亿港元，发行完成日期为2026年1月8日 [1] - 发行可换股债券的所得款项净额估计约为4.59亿港元，该金额已扣除相关发行费用及开支 [1] 债券条款与认购方 - 可换股债券的初始转换价格为每股股份23.50港元，该价格可予调整 [1] - 假设按初始转换价格悉数转换，债券可转换为19,914,804股新股份 [1] - 认购人及其最终实益拥有人均为公司的独立第三方 [1] 股权影响 - 转换股份占公司现有已发行股份约3.79%（不包括库存股份） [1] - 转换股份占公司经发行转换股份扩大后的已发行股份约3.65%（假设公司股份概无其他变动且不包括库存股份） [1]

公司融资活动 - 公司已完成可换股债券的发行，发行完成日期为2026年1月8日 [1] - 本次发行的可换股债券本金总额为4.68亿港元，已向认购人完成配售 [1] - 认购协议的所有先决条件均已达成 [1] 投资者关系 - 认购人及其最终实益拥有人均为公司的独立第三方 [1]

公司融资活动 - 公司已完成发行本金总额为4.68亿港元的可换股债券 [1] - 该可换股债券的发行于2026年1月8日完成 [1] - 认购及配售协议的所有先决条件已达成 [1] 投资者与股权结构 - 可换股债券的认购人及其最终实益拥有人均为公司的独立第三方 [1]

债券发行 - 公司完成发行2027年到期的4.68亿港元零息可换股债券[3][4][5] - 初始转换价格为每股股份23.50港元，可转换为19,914,804股新股份[5] - 转换股份占公司现有已发行股份约3.79%，占扩大后已发行股份约3.65%[5] - 发行可换股债券所得款项净额估计约为4.586亿港元[5] - 抵押资产中2.34亿港元（可换股债券原始本金的50%）可按条件提取[6] - 可换股债券以零息结构发行，到期收益率为2.5%[7] 后续安排 - 公司将遵守中国证监会规则，完成相关备案[8] - 公司将申请可换股债券于Vienna MTF上市[9] 资金用途 - 所得款项净额50%用于AI相关业务，如开发基础设施等[10] - 所得款项净额50%视市况用于收购AI相关上市公司股份[10] 股权变化 - 转换可换股债券前，已发行股份总数为525,479,118股，转换后为545,393,922股[13] - 转换可换股债券前，吴旭波先生持股比例为50.29%，转换后为48.45%[13] - 转换可换股债券前，吴璇女士持股比例为7.32%，转换后为7.06%[13] - 转换可换股债券前，其他股东持股比例为42.39%，转换后为40.84%[13] - 转换可换股债券后，债券持有人持股比例为3.65%[13] 投资相关 - 公司投资旨在资产保值增值，探索战略机会，产生长期价值[15] - 公司投资范围包括上市股权、非上市股权等，对其他投资保持灵活性[17][18] - 公司投资组合至少10%动态维持于高流动性资产[22] - 公司债券投资最低信贷评级应为BBB+或同级[22] - 单一交易对手风险不得超投资组合总额的30%[27] - 购买不超最近经审计/审阅资产总值5%的低风险理财产品外，投资建议须经委员会审阅批准[29] - 公司投资政策及活动由委员会监管，委员会审核批准重大投资决策[24][25] - 委员会每年检讨投资组合并向董事会汇报[30] - 财务管理部每季提供投资最新资料[30] - 投资政策有待董事会每半年审阅一次[30] - 公司会对交易对手进行全面尽职审查[27] - 投资建议由管理层提交，须含详细分析等内容[29] - 委员会决策须一致通过[29] - 董事会及股东对投资批准须遵守上市规则第14章及第14A章规定[29] - 委员会可进行独立审计评估投资合规情况[30]