会议信息 - 华能国际电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月12日召开[1] 会议合规 - 律师认为会议召集等程序及表决结果有效[1]

融资获批 - 公司获批2024年6月25日至年度股东大会结束，滚动发行不超300亿元超短期融资券[1] 债券发行 - 完成2024年度第十三期超短期融资券发行，发行额20亿元[1] - 债券期限77天，单位面值100元，发行利率1.77%[1] - 由杭州银行主承销，在全国银行间债券市场公开发行[1] 资金用途 - 募集资金用于补充营运资金等[1] 公告信息 - 发行文件在相关网站公告，发布于2024年12月10日[2][3]

融资券获批 - 公司获批在2024年6月25日至2024年年度股东大会结束时滚动发行不超300亿元超短期融资券[1] 融资券发行 - 公司完成2024年度第十二期超短期融资券发行[1] - 本期债券发行额为20亿元，期限91天，单位面值100元，发行利率1.92%[1] - 本期债券由杭州银行和兴业银行主承销，在全国银行间债券市场公开发行[2] 资金用途与公告 - 本期债券募集资金用于补充营运资金等[2] - 本期债券发行文件已在货币网和清算所网站公告[2]

公司信息 - 华能结构调整基金管理人华人投资成立于2017年1月6日，注册资本1000万元[9] - 华能结构调整基金为已备案私募证券投资基金，编号SEN805[8] - 华人投资已在基金业协会备案，登记编号P1061588[8] 增持与转让数据 - 本次增持前，华能集团及其一致行动人持股7235376866股，占总股本46.09%[13] - 2024年9月9日，华能结构调整基金增持15000000股，占0.0956%，成交额98527841元[14][15] - 截至2024年9月10日，累计增持21000000股，占0.1338%，累计成交额137612055元[15] - 截至2024年11月26日，累计增持22000000股，占0.1401%，累计成交额144501555元[15] - 2024年11月16日，华能财务公司转让9994199股，转让金额71158696.88元[16] - 截至2024年11月16日，华能财务公司持股0股[16] - 截至2024年11月26日，华能结构调整基金持股31994199股，占0.2038%[17] 增持计划与合规 - 华能结构调整基金自2024年9月10日起3个月内累计增持比例0.15%-0.21%[14] - 本次增持期间为2024年9月9日至专项核查意见出具日[4] - 本次增持前，华能集团及其一致行动人持股超30%且超一年[21] - 2024年11月26日前12个月内累计增持未超2%[21] - 本次增持符合可免于发出要约情形[21] - 增持主体具备实施本次增持的主体资格[22] - 华能国际已履行现阶段所需信息披露义务[22] 公告披露 - 2024年9月10日，华能国际披露控股股东一致行动人增持及股份转让提示性公告[19] - 2024年11月16日，华能国际披露控股股东一致行动人股份转让结果公告[19]

股东增持情况 - 华能集团直接及间接持有华能结构调整1号基金86.25%份额[4] - 2024年9月9 - 11月26日华能结构调整1号基金累计买入31,994,199股A股，占总股本0.2038%[4] - 本次增持计划累计增持比例不低于0.15%，不高于0.21%[4] - 2024年9月9 - 11月26日累计增持金额215,660,251.88元[7] 股权结构 - 增持后华能集团及其一致行动人合计持股7,257,376,866股，占总股本46.23%[7] - 华能集团及其一致行动人持有A股6,653,780,866股，H股603,596,000股[7] 合规与控制权 - 北京市中盛律师事务所认为本次增持符合规定[8] - 本次增持未导致公司控股股东及实际控制人变化[11]

财务资助 - 2021年12月10日向营口港务提供7500万元委托贷款[2] - 委托贷款期限至2022年12月10日[2] - 委托贷款利率为4.35%[2] 资金回收 - 截至公告披露日收回营口港务全部逾期财务资助款本金及利息[3]

审计相关 - 公司拟更换2025年度审计师，境内为立信会计师事务所，香港为香港立信德豪会计师事务所有限公司[5] - 2025年度审计费用拟定为1809万元人民币，含内控审计费用300万元[5] 关联交易金额 - 2025年公司与华能集团14项日常关联交易合并计算总金额超公司最近一期经审计净资产的0.5%（约6.607亿元）和5%（约66.07亿元）[9] - “购买燃料和运力”“接受技术服务、工程承包及其他服务”两项日常关联交易预计金额超公告刊发当日公司市值的5%（约50.08亿元）[10] - 2025 - 2027年公司与华能财务日常关联交易总金额超公司最近一期经审计净资产的0.5%（约6.607亿元）和5%（约66.07亿元）[14] - 公司与华能财务存款交易每日最高存款余额预计金额超公告刊发当日公司市值的5%（约50.08亿元）[15] 具体关联交易预计金额 - 2025年公司与华能集团采购辅助设备及产品预计发生金额21亿元[20] - 2025年公司与华能集团购买燃料和运力预计发生金额750亿元[20] - 2025年公司与华能集团接受技术服务、工程承包及其他服务预计发生金额55亿元[20] - 2025年公司与华能集团接受贷款日最高余额不超过160亿元人民币（或等值外币）[20] 财务业务预计金额 - 2025 - 2027年存款贴现累计总额不超过40亿，年日最高余额不超过220亿[22] - 2025 - 2027年信贷业务年日最高余额不超过330亿[22] - 2025 - 2027年金融服务手续费累计总额不超过0.3亿[22] 框架协议 - 2024年10月29日公司与华能集团签框架协议，期限2025年1月1日至12月31日[27] - 2024年10月29日公司与华能财务签框架协议，期限2025年1月1日至2027年12月31日[28] 装机容量 - 2024年9月30日公司可控发电装机容量为140,711兆瓦[36] 燃料成本与价格 - 2024上半年及2023财年燃料成本分别约为681亿元及1566亿元，分别占总营运开支约66%及67%[39] - 2024财年购买燃料及运力现有年度上限为1150亿元，截至2024年9月30日止九个月历史金额为430.28亿元[45] - 2025财年购买燃料及运力上限为750亿元，低于2024财年现有年度上限[45] - 2025财年煤炭及燃料运输服务总估计需求中，煤炭占约97%，燃料运输服务占约3%[45] - 2025财年原煤预计平均价格与2024年上半年相差小于5%[48] - 2024年CCTD秦皇岛动力煤(4500大卡)现货交易价格为619元/吨至718元/吨[49] - 2024年CCTD秦皇岛动力煤(5000大卡)现货交易价格为714元/吨至832元/吨[49] - 2024年CCTD秦皇岛动力煤(5500大卡)现货交易价格为817元/吨至935元/吨[49] - 2025年集团向华能集团购买煤炭隐含数量与预计数量差异小于5%[51] 技术及工程承包交易 - 2024财年购买技术及工程承包交易现有年度上限为人民币84亿元，截至2024年9月30日止九个月历史金额为人民币12.94亿元[63] - 2025财年购买技术及工程承包上限为人民币55亿元[64] - 2025财年购买技术及工程承包上限比2024财年低，仍高于截至2024年9月30日止九个月历史金额[64][65] 资本支出 - 公司2022财年至2023财年实际资本支出年增长率约50%，接近隐含的约53%复合年增长率[65] - 公司2020年至2024年平均资本支出计划约为人民币540亿元[67] - 2025财年预计金额较2023财年复合年增长率约为53%[67] 股权权益 - 华能集团持有华能财务52%权益，公司持有华能财务20%权益，华能财务持有公司0.06%权益，剩余28%权益由华能集团多家子公司持有[67] - 公司于2005年12月入股华能财务并获20%权益[69] 财务纪律与利率 - 截至2023年12月31日止两年内，国家金融监督管理总局未对华能财务采取纪律处分或处罚罚款[68] - 2022 - 2024年9月，华能财务存款利率不低于集团存放于独立第三方的存款利率[72] 存款余额与上限 - 2022财年每日最高存款历史余额199.91亿元，使用率99.96%；2023财年为199.997亿元，使用率约100%；2024年9月30日止九个月为199.90亿元，使用率99.95%[73] - 截至2024年12月31日止年度现有存款上限为200亿元，2025 - 2027年新存款上限为220亿元，较现有上限增加10%[73][74] 营收与财务科目 - 集团截至2024年9月30日止九个月营业收入1843.96亿元，较2021年9月30日止九个月的1450.05亿元大幅增长[76] - 2024年9月30日该总额为523亿元，较2021年9月30日的384亿元大幅增长[76] - 2024年9月30日应收票据及应收账款为743亿元，较2021年9月30日的477亿元大幅增长[76] - 2024年9月30日现金及现金等价物为139亿元，较2021年9月30日的127亿元有所增长[76] - 截至2024年9月30日，集团现金及现金等价物约266亿元人民币[78] - 截至2024年9月30日，集团应收票据及应收账款约477亿元人民币[78] - 截至2024年9月30日，上述两个科目总额达743亿元人民币[78] - 新存款上限为220亿元人民币，较现有存款上限200亿元人民币增加20亿元人民币[78] 交易相关规定 - 购买交易构成公司持续关连交易，须遵守相关规定[27] - 存款服务构成公司须予披露交易和持续关连交易，需符合相关要求[29][30] - 独立董事委员会已成立，就相关事项向独立股东提供意见[30] - 嘉林资本获委任为独立财务顾问，为独立董事委员会及独立股东提供意见[26][30] - 交易条款须每年由独立非执行董事审阅[79] - 独立非执行董事对交易条款年度审阅详情须载入公司随后刊发的年报内[79] - 公司核数师须向董事会提供函件确认交易相关事项[79] - 交易于集团一般及日常业务过程中进行，符合公司及股东整体利益[80] - 交易条款按一般商业条款订立，属公平合理[80] - 推荐独立董事委员会建议独立股东投票赞成临时股东大会相关普通决议案[80]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年12月12日9点在北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月12日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议3项议案，包括聘任2025年度审计师等[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为2、3，关联股东包括中国华能集团有限公司等[8] 其他时间地点 - A股股权登记日为2024年12月6日[14] - 会议登记时间为2024年12月11日9:00 - 17:00，地点为中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦[18][19] 联系方式 - 联系人扈博宣、谢美欣，联系电话010 - 63226557、010 - 63226590，邮箱huboxuan@hpi.com.cn、xiemx@hpi.com.cn[21]

债务融资 - 公司获批在规定时间内发行不超1300亿元境内外债务融资工具[1] 中期票据发行 - 公司完成2024年度第九期中期票据发行[1] - 发行额15亿元，期限三年，单位面值100元，利率2.09%[1] - 由多家银行和证券机构主承销，在全国银行间债券市场公开发行[2] - 募集资金用于补充营运资金、调整债务结构等[2] - 发行有关文件已在相关网站公告[2]

股份转让 - 华能财务公司2024.11.15完成转让9,994,199股A股给华能结构调整1号基金，转让后持股0股[4] - 转让价格7.12元/股，总金额71,158,696.88元[8] 股权结构 - 公司控股股东及其一致行动人持股7,246,382,667股，比例46.16%[6] 转让情况 - 实际转让与计划一致，达最低数量，未提前终止[10][11]