按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，宝山钢铁股份有限公司编制了后附的2023年度涉及宝武集团财务有 限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是宝山钢铁股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宝山钢铁股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对宝山钢铁股份有限公司2023年度财务报表出具审 计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解宝山钢铁股份有限公司2023年度涉及宝武集团财务有限责任公司 关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 我们审计了宝山钢铁股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70005948_B01的无保留意见审计报告。 涉及财务公司 ...

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-013 宝山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日(星期二) 下午 15:00-17:40 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 全景投资者关系互动平台 （中文网址：https://rs.p5w.net/html/141577.shtml 英文网址：https://rs.p5w.net/html/141578.shtml）； 万得 3C 会议 （网址：https://3c.wind.com.cn/l/Ciqs?shareUserSign=HFs）； 东方财富 （网址：https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4430806）。 会议召开方式：全景投资者关系互动平台视频直播、万得 3C 会议与东方财富视频 ...

公司业绩 - 公司2023年-2025年归母净利分别为120.1亿、131.8亿、143.5亿元，估值有明显修复空间，给予“买入”评级[1] - 公司2024年营业收入将略有增长，分别为357097百万元和367719百万元[3] - 公司2024年的净利润预计为15256百万元，同比增长11.2%[3] - 公司2024年的ROE预计为6.4%，ROIC预计为6.0%[3] - 公司2024年的资产负债率预计为41.2%，净负债比率为-7.5%[3] - 公司2024年的每股收益预计为0.60元，每股净资产为9.67元[3] - 公司2024年的P/E为11.0，P/B为0.7[3] - 公司2024年的EV/EBITDA为4.6[3] - 公司2024年的每股经营现金流为0.81元[3] 产品结构和市场 - 公司产品结构优化和行业短周期盈利回归背景下，盈利改善值得期待，市值与重置成本比值处于显著低估值状态[1] - 公司在绿色协同降本方面有巨大空间，通过发展绿色低碳炼钢、工序降本以及多基地协同，盈利能力有望持续增强[1] - 公司2022年钢材产量为4984万吨，同比增长7.6%，销量为4976万吨，同比增长6.8%[22] - 公司主营业务中国大陆营收占比与毛利占比分别为88%、91%[24] - 公司生产效率及盈利能力位居行业前列，吨钢毛利净利判断企业整体盈利水平[27] 未来展望 - 预计2024年国内钢铁消费总量约为9.51亿吨，建筑业需求占比最大为41.9%，机械、汽车、家电等行业需求也呈现增长态势[52] - 预计2024年钢铁产能有望增至10.4亿吨左右，产能利用率将略有增加至85.0%左右，较2023年增长1.0个百分点[54] - 预计2024年钢铁消费约为10.38亿吨左右，内外需合计增长约1900万吨，同比增长约1.9%[55] - 预计2024年-2025年公司冷轧碳钢板卷价格涨幅分别为3%、3%；热轧碳钢板卷销售价格涨幅分别为2%、2%[82] - 预计2023年-2025年公司冷轧碳钢板卷销量涨幅分别为3%、2%、2%；热轧碳钢板卷销量涨幅分别为7%、2%、2%[83]

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-012 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/17 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 过后 | 待宝钢股份第八届董事会第三十三次会议审议通 12 个月 | | 预计回购金额 | 0 | 万元~300,000 万元 | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 34,206.27 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.55% | | | 累计已回购金额 | | 208,861.41 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.57 | 元/股~6.67 元/股 | 截至 2024 年 3 月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 34206.27 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 1.55%，购买的最高价为 6.67 元/股、 购买的 ...

本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合 法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 157 条规定，监 事可以提议召开临时监事会会议。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-010 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据 上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 3 月 8 日召开临时监事 会。 公司于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会 的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 二、监事会会议审议情况 本次监事会通过以下决议: 关于审议董事会"关于 2024 年金融衍生品操作计划、交易授权 及 2023 年金融衍生品开展情况的议案"的提案 全体监事一致通过本提案 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-009 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事提议，公司第八届 董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-011 宝山钢铁股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：宝山钢铁股份有限公司（以下称"本公司"或 "公司"）开展期货及衍生品交易均为针对实际业务产生外汇及实货 价格敞口，规避汇率及实货价格波动风险。 ● 已履行审议程序：公司第八届董事会第三十八次会议审议 通过。 ● 特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、 利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存 在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法 律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。 提请投资者注意。 一、交易情况概述 （一）交易目的 1.公司货币类金融衍生品交易均为针对开展进出口业务产生的 - 1 - ● 交易品种:人民币、美元、欧元、日元、澳元等；利率；铁 矿石、燃料油、热轧卷板、镍、焦煤、焦炭、锌、锡、铜、锰硅、硅 铁、动力煤。 ● 交易 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-008 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过 30 亿元的 自有资金，以不超过 8.86 元/股的价格回购公司 A 股股份，回购股份 数量不低于 3.3 亿股，不超过 5 亿股，占公司回购前总股本约 1.48%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券 交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份方案的公告》。 二、回购股份的进展公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》的相关规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告 ...

评级和目标价变化 - 宝钢股份首次覆盖评级为优于大市OUTPERFORM，目标价为8.40元[1] - 宝钢股份2024年首次覆盖评级为“优于大市”[29] 评级和目标价变化的原因 - 钢铁行业上游原料供应随机性强，下游需求稳定性强，宝钢股份面临原料成本随机性较强的挑战[2] - 宝钢股份在政策调整后降本增效，资本支出将回归正常水平，稳钢铁行业相关政策出台带来利好[3] 评级和目标价无法达成的风险 - 钢材终端需求下滑、原料价格上涨、全球经济不稳定、新增业务不及预期是风险提示[30]

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-007 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）董事会近日收到公司 董事解旗先生递交的书面辞职报告。因工作另有安排，解旗先生向董 事会提出辞去第八届董事会董事以及在第八届董事会中的其他职务。 上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，解旗先生的辞职未导 致董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法 规范运作。 公司董事会对解旗先生在担任公司董事期间为公司发展所作的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...