长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣 钢铁"巨无霸"中国宝武钢铁集团（简称"中国宝武"）内部资产整合提速。 4月17日晚，中国宝武核心成员宝钢股份（600019.SH）发布公告，公司拟以51.39亿元现金收购马鞍山 钢铁有限公司（以下称"标的公司"、"目标公司"或"马钢有限"）35.42%股权，同步以38.61亿元现金增资 马钢有限。本次交易完成后，公司将持有马钢有限49%股权。 本次交易构成关联交易，宝钢股份及马钢有限均为中国宝武旗下成员。 目前，受市场行情影响，钢铁行业企业经营整体承压。2024年，马钢有限亏损41.74亿元。 行业景气度不高，宝钢股份收购亏损公司，是否会对公司自身经营业绩产生不利影响？ 宝钢股份表示，如果马钢有限入股，有效提升双方竞争力，实现协同联动发展并利益共享。 宝钢股份经营表现出色。2024年前三季度，公司实现营业收入2428.56亿元，同比下降4.91%；归属母公 司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）58.82亿元，继续保持盈利状态。 拟90亿入股马钢有限 宝钢股份出手，标的是马钢有限。 根据公告，宝钢股份拟以51.39亿元现金收购A股公司马钢股份持有的马钢有限35.42%股 ...

文章核心观点 公司向宝钢股份转让目标公司股权并接受其增资，有助于优化资本结构、增强资本实力，还能借助宝钢股份优势促进目标公司发展，落实公司整体战略 [1][2] 交易内容 - 2025年4月17日公司与宝钢股份及目标公司订立股权转让协议，公司向宝钢股份转让目标公司35.42%股权，转让代价51.39亿元 [1] - 同日公司与宝钢股份及目标公司订立增资协议，宝钢股份向目标公司增资38.61亿元，其中2.66亿元作为新增注册资本，35.95亿元作为资本公积 [1] - 交易完成后公司及宝钢股份将分别持有目标公司51%及49%股权，目标公司成为公司非全资附属公司 [1] 目标公司情况 - 目标公司于2024年12月23日在中国注册成立，公告日注册资本10亿元，为公司全资附属公司 [1] - 目标公司主要业务为钢铁制造 [1] 交易意义 - 有助于优化公司资本结构、增强资本实力，为后续发展提供资金支持 [1] - 宝钢股份是全球领先现代化钢铁企业，在产品和区域上与目标公司协同度高 [2] - 有助于发挥宝钢股份优势，推进目标公司革新，实现协同发展，提高目标公司竞争力和综合实力 [2] - 能加快公司新一轮规划调整与落地，落实整体战略，有益于公司长远合规及高质量发展 [2]

文章核心观点 马钢股份向宝钢股份转让马钢有限股权并放弃增资认缴权，宝钢股份取得马钢有限49%股权，交易有助于双方优化结构、提升竞争力、实现协同发展 [1][3][4] 交易内容 - 马钢股份拟向宝钢股份转让马钢有限35.42%股权，预计交易金额约51.39亿元，宝钢股份拟以现金38.61亿元增资马钢有限，马钢股份放弃增资认缴权 [1] - 交易完成后，马钢股份持有马钢有限股权降至51%，宝钢股份持有49%股权 [1] - 宝钢股份受让股权同时增资，2.66亿元计入注册资本，35.95亿元计入资本公积 [1] 马钢有限情况 - 马钢有限由马钢股份于2024年12月23日现金设立，2025年2月27日完成出资，马钢股份将相关资产等整体增资划转进入马钢有限 [1] - 截至2025年2月28日，资产基础法下马钢有限净资产评估值145.06亿元，较合并报表净资产增值19.77亿元、增值率15.78%，较单体报表净资产增值44.29亿元、增值率43.95%，增值主要为土地使用权评估增值 [2] 双方观点 - 马钢股份认为交易有助于优化资本结构、增强资本实力，马钢有限仍为控股子公司，不影响合并报表范围、业务和盈利，符合公司和股东长远利益，还能发挥宝钢优势，促进马钢有限发展 [3] - 宝钢股份表示投资符合战略规划，能发挥专业板块优势，提升双方竞争力，实现协同联动和利益共享，提升区域市场影响力 [4]

报告发布 - 公司将于2025年4月26日发布2024年度及2025年一季度报告[5] 业绩说明会 - 2025年4月28日9:30 - 11:30举行业绩说明会[4][5][6] - 召开方式含多平台视频直播、转播及网络互动[3][6][7] - 投资者可提前提问并在线参与[3][8] - 参加人员有董事长等[8] 联系方式 - 联系人是董事会秘书室，电话021 - 26647000，邮箱ir@baosteel.com[8]

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-016 宝山钢铁股份有限公司 关于参股马鞍山钢铁有限公司 49%股权暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2025 年 4 月 17 日，本公司与马钢股份、马钢有限签订《关于马 鞍山钢铁有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"） 和《关于马鞍山钢铁有限公司之股东协议》（以下简称"股东协议"）， 本公司拟以 51.39 亿元现金收购马钢股份持有的马钢有限 35.42%股 权,同步以 38.61 亿元现金增资马钢有限。上述交易完成后，本公司 将持有马钢有限 49%股权。上述投资金额仅为预计金额，最终以经有 权备案机构备案的马钢有限的净资产评估值为基准确定。 马钢股份、马钢有限为本公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公 司（以下称"中国宝武"）的间接控股子公司，根据《上海证券交易 - 1 - 宝山钢铁股份有限公司（以下称"本公司"或"宝钢股份"）拟 以 51.39 亿元现金收购马鞍山钢铁股份有限公司（ ...

股东大会安排 - 公司拟于2025年4月23日14:45召开2025年第二次临时股东大会[1] - 本次会议采用现场和网络投票结合表决方式[1] - 股权登记日为2025年4月18日[1] 投票服务与反馈 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，遇拥堵有其他投票途径[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈意见[2]

会议信息 - 公司于2025年4月17日召开第八届监事会第五十一次临时监事会会议[2] - 会议通知及资料于2025年4月14日以电子邮件和书面方式发出[2] 参会情况 - 本次监事会应出席监事7名，实际出席7名[2] 审议结果 - 全体监事一致通过审议董事会“关于宝钢股份参股马鞍山钢铁有限公司49%股权的议案”的提案[3]

市场扩张和并购 - 公司以51.39亿元现金收购马钢有限35.42%股权[4][5] - 公司同步以38.61亿元增资马钢有限[5] - 公司最终持有马钢有限49%股权，合计出资90亿元[5] 其他 - 公司第八届董事会第五十一次临时会议于2025年4月17日召开[2] - 关联董事高祥明等回避表决参股马钢有限议案[5]

文章核心观点 - 宝钢股份拟通过收购股权和增资取得马钢有限49%股权 总对价预计90亿元 [1] 交易详情 - 宝钢股份拟以51.39亿元现金收购马鞍山钢铁股份有限公司持有的马鞍山钢铁有限公司35.42%股权 [1] - 宝钢股份同步以38.61亿元现金增资马钢有限 [1] - 本次交易完成后 宝钢股份将持有马钢有限49%股权 [1] - 投资金额仅为预计金额 最终以经有权备案机构备案的马钢有限的净资产评估值为基准确定 [1]

马钢股份（600808）公告，公司拟向关联方宝山钢铁股份有限公司转让全资子公司马鞍山钢铁有限公司 35.42%股权，预计交易金额约51.39亿元；宝钢股份（600019）拟以现金方式向马钢有限增资人民币 38.61亿元，公司放弃增资认缴权。交易完成后，公司持有马钢有限的股权将由100%下降至51%，宝钢 股份将持有马钢有限49%股权。交易已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，尚待公司股东大 会审议。 ...