评估基本信息 - 评估目的是华电国际拟发行股份及支付现金购买资产，需评估中国华电集团贵港发电有限公司股东全部权益价值[15] - 评估对象是该公司股东全部权益价值[16] - 评估范围是该公司全部资产及负债[16] - 评估基准日为2024年6月30日[16] - 评估报告日为2024年10月20日[4] - 备案回执生成日期为2024年10月30日[5] 公司财务数据 - 评估基准日总资产账面价值241572.52万元，评估价值301920.67万元，增值额60348.15万元，增值率24.98%[16] - 评估基准日总负债账面价值118478.33万元，评估价值118151.39万元，减值额326.93万元，减值率0.28%[16] - 股东全部权益价值收益法评估值123094.19万元，资产基础法评估值183769.28万元，增值额60675.09万元，增值率49.29%[17] - 2024年1 - 6月合并口径营业收入110675.25万元，利润总额2239.31万元，净利润1268.97万元[40] - 2024年1 - 6月母公司口径营业收入103248.05万元，利润总额5789.59万元，净利润4809.44万元[41] 公司股权与投资 - 中国华电集团发电运营有限公司认缴和实缴出资额均为208843万元，持股比例100%[34] - 华电南宁新能源有限公司股权比例100.00%，投资金额和账面金额均为28100.79万元[49] - 湖北华申创意股权比例80.00%，投资金额和账面金额均为0.0001万元[49] 公司资产情况 - 流动资产账面价值54003.11万元，评估价值54003.77万元，增减值0.65万元，增值率0.00%[17] - 非流动资产账面价值187569.41万元，评估价值247916.91万元，增减值60347.50万元，增值率32.17%[17] - 固定资产账面价值130809.67万元，评估价值173034.90万元，增减值42225.22万元，增值率32.28%[17] - 无形资产账面价值8802.37万元，评估价值26995.54万元，增减值18193.16万元，增值率206.68%[17] - 土地使用权账面价值7774.79万元，评估价值25678.11万元，增减值17903.32万元，增值率230.27%[17] 公司项目与业务 - 公司一期工程2×630MW超临界燃煤机组分别于2007年2月和6月投产发电[41] - 2019年公司建设中压和低压供汽管道，同步建成工业园区供热管网[41] - 纳入评估范围的在建工程包括设备安装工程及待摊基建支出，如深度优化用水及水污染防治改造项目等[48] - 在建工程 - 待摊投资涉及广西华电田林1200MW抽水蓄能项目等，贵港电厂二期项目和跨国送电项目已终止[49] 评估方法与结果 - 评估方法采用资产基础法、收益法[16] - 收益法评估后股东全部权益评估值为181411.93万元，增值额为58317.74万元，增值率为47.38%[99] - 资产基础法评估总资产账面价值为241572.52万元，评估价值为301920.67万元，增值额为60348.15万元，增值率为24.98%[99] - 资产基础法评估总负债账面价值为118478.33万元，评估价值为118151.39万元，减值额为326.93万元，减值率为0.28%[99] - 资产基础法评估净资产账面价值为123094.19万元，评估价值为183769.28万元，增值额为60675.09万元，增值率为49.29%[99] - 收益法与资产基础法评估的股东全部权益价值相差2357.35万元，差异率为1.28%[101] - 评估报告采用资产基础法评估结果，股东全部权益价值为183769.28万元[102][103] 其他重要信息 - 企业申报多项专利资产，如基于电流互感器二次回路的可靠切换元件专利申请日期为2023年9月5日[53] - 纳入评估范围的36项固定资产房产均未办理房屋权属证书，被评估单位承诺实际权属归其所有且无权属争议[104] - 华电国际拟收购的贵港发电公司部分建筑物合计建筑面积51567.76平方米，账面原值280840980.64元，账面净值168024277.18元[108] - 中国华电集团贵港发电有限公司未到期质押借款余额合计29200万元[111] - 华电南宁新能源有限公司未到期质押借款余额为8200万元[111] - 湖北华电创意天地新能源有限公司租赁面积为4500平方米，租金1900万元，租赁期限20年[111] - 评估基准日将华电南宁新能源有限公司和湖北华电创意天地新能源有限公司模拟并入中国华电集团贵港发电有限公司[113] - 资产评估报告的评估结论使用有效期为自评估基准日起一年[114]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业总收入为11.0675249452亿元，2023年度为30.1641833945亿元，2022年度为22.923826347亿元[25] - 2024年1 - 6月净利润为1.268973285亿元，2023年度为8.87067339亿元，2022年度为 - 3.9343342658亿元[25] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为6483.054121万元，2023年度为3.95916011亿元，2022年度亏损7993.531184万元[30] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产为1354076992.17元，2023年为623631262.29元，2022年为931538969.40元[17] - 2024年6月30日非流动资产为2205149040.15元，2023年为2076120841.27元，2022年为2417865351.17元[17] - 2024年6月30日资产总计为3136688009.55元，2023年为2699752103.56元，2022年为3771942343.34元[17] - 2024年6月30日公司流动负债合计782,949,865.52元，较2023年12月31日下降约37.64%[19] - 2024年6月30日公司非流动负债合计805,204,848.13元，较2023年12月31日增长约2.09%[19] - 2024年6月30日公司负债合计1,588,154,713.65元，较2023年12月31日下降约22.31%[19] - 2024年6月30日公司所有者权益合计1,111,597,389.91元，较2023年12月31日增长约1.76%[19] 市场扩张和并购 - 华电国际拟现金购买贵港公司100%股权[6] - 福建华电福瑞能源将华电南宁新能源100%股权、湖北华电创意天地新能源80%股权转让给公司[53] 会计政策 - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[69] - 公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产减值处理并确认损失准备[77] - 公司存货按成本初始计量，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[85] 其他 - 财报期间为2022年1月1日至2024年6月30日[88][91][96][102] - 房屋建筑物折旧年限8 - 40年，预计残值率0 - 3%，年折旧率2.43 - 12.50%[90] - 发电机组折旧年限5 - 35年，预计残值率0 - 5%，年折旧率2.71 - 20.00%[90]

财务数据 - 2024年6月30日货币资金26,852,548.33元，较2023年12月31日增长约310.21%[13] - 2024年6月30日应收账款17,273,143.31元，较2023年12月31日下降约21.52%[13] - 2024年6月30日预付款项186,900.71元，较2023年12月31日增长约518.41%[13] - 2024年1 - 6月营业收入62,657,525.89元，2023年度为147,196,302.34元[17] - 2024年1 - 6月净利润9,518,891.49元，2023年度为24,349,346.95元[17] 资产负债 - 2024年6月30日流动资产合计44,527,314.38元，较2023年12月31日增长约51.32%[13] - 2024年6月30日固定资产为344,447,266.31元，较2023年12月31日下降约3.27%[13] - 2024年6月30日资产总计389,545,842.92元，较2023年12月31日增长约0.84%[13] - 2024年6月30日负债合计186,730,763.75元，2023年12月31日为193,984,731.76元[15] - 2024年6月30日所有者权益合计202,815,079.17元，2023年12月31日为192,320,203.46元[15] 现金流量 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为31,832,462.02元，2023年度为35,121,282.92元[20] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 117,015.03元，2023年度为 - 1,924,336.04元[20] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,408,983.81元，2023年度为 - 33,617,122.74元[20] 其他信息 - 公司对自2024年6月30日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[39] - 公司符合资源综合利用条件，享受增值税即征即退100%政策，还享受地方免征房产税税收优惠政策[108][109] - 公司母公司为福建华电福瑞能源发展有限公司，持股比例和表决权比例均为51%[186] - 截至资产负债表日公司不存在需要披露的重要或有事项和重大资产负债表日后事项[189][190]

市场扩张和并购 - 华电国际拟向中国华电等购买多家公司股权，8家标的资产评估值和交易价格合计716,653.71万元[4][24] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，以发行股份及支付现金购买资产成功实施为前提[14][19] - 2024年8月1日和10月30日分别签署《购买资产协议》和《补充协议》[15][17] 交易细节 - 向中国华电购买江苏公司80%股权以发行股份支付，其余股权交易对价以现金支付[25] - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1元，上市地点上交所，发行价格5.05元/股[26][31] - 本次发行股份数量为678,863,257股，最终以审核注册数量为准[44] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且不超过发行后总股本的30%[51] 公司股权历史 - 1994年6月公司设立，注册资本382,505.62万元，股份总数3,825,056,200股[59] - 1999年6月境外首次公开发行H股143,102.80万股[59][60] - 2003年12月原山东省电力公司持有的53.56%股权无偿划转至中国华电[62] - 2005年1月境内首次公开发行A股765,000,000股[64] 江苏公司情况 - 江苏公司注册资本255,316.25万元，中国华电持股80%，中国石油持股20%[95][96] - 共有3家分支机构、17家直接持股的控股子公司、1家直接持股的参股子公司[126] - 截至2024年6月30日，已取得电力业务许可证等多项资质[143] - 及其控股子公司有32宗出让或作价出资土地使用权，面积2249657.52平方米[156] 上海福新情况 - 上海福新注册资本为14064.60万元，华电福瑞持股51%，联美量子持股49%[198] - 2014年3月27日设立，华电福新出资408万元占比51%[199]

会议信息 - 华电国际第十届董事会第十五次会议于2024年10月30日召开，12名董事亲自出席[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过，12票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 《关于授权H股新登记处处理派息事宜的议案》审议通过，12票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关多个议案审议通过，关联董事回避表决，8票同意、0票反对、0票弃权[4][6][8][9][11][14][16][18][20] - 多个议案表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权，涉及交易合规、主体资格等[30][32][34][37][39][41][44][46][48] - 《关于召开股东大会的议案》表决通过，12票同意、0票反对、0票弃权[51] 特殊表决要求 - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》等多个议案需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过[30][32][34][39][41][44][48] - 《关于提请股东大会批准中国华电申请清洗交易豁免的议案》需经出席会议的独立股东所持表决权的四分之三以上表决通过[46]

业绩数据 - 2023年度交易前后基本每股收益0.3472元/股、0.3688元/股，变化率6.22%[2] - 2024年1 - 6月交易前后基本每股收益0.2651元/股、0.2694元/股，变化率1.62%[2] 未来策略 - 加快完成对标的资产整合提高盈利能力[3] - 完善利润分配政策强化投资者回报机制[4] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益[5] - 董高人员承诺不输送利益、约束职务消费[6]

股价数据 - 2024年6月20日收盘价6.77元/股，7月18日为6.08元/股，涨跌幅-10.19%[3] - 剔除大盘因素影响涨跌幅为-9.25%[3] - 剔除同行业板块因素影响涨跌幅为-14.57%[3] 市场对比 - 2024年6月20日至7月18日，上证综指涨跌幅-0.94%，电力行业指数涨跌幅4.38%[3] 异常波动 - 剔除因素后，首次公告日前20个交易日内股价累计涨幅未超20%，未构成异常波动[4]

评估基本信息 - 评估目的是华电国际拟发行股份及支付现金购买上海华电闵行能源股东全部权益[15] - 评估对象为上海华电闵行能源股东全部权益价值，范围为全部资产及负债[16] - 评估基准日为2024年6月30日，报告日为2024年10月20日[16][4] - 评估方法采用资产基础法、收益法，选用资产基础法结果为结论[16] 公司财务数据 - 上海华电闵行能源总资产账面价值121,408.77万元，评估价值137,865.14万元，增值率13.55%[16] - 总负债账面价值81,706.90万元，评估价值74,099.40万元，减值率9.31%[17] - 净资产账面价值39,701.86万元，评估价值63,765.75万元，增值率60.61%[17] - 近四年营业收入分别为52,714.37万元（2021年）、81,680.36万元（2022年）、98,059.30万元（2023年）、110,665.32万元（2024年1 - 6月）[33] - 近四年利润总额分别为3,833.05万元（2021年）、3,013.55万元（2022年）、3,410.13万元（2023年）、2,911.39万元（2024年1 - 6月）[33] - 近四年净利润分别为2,894.61万元（2021年）、3,012.06万元（2022年）、3,914.03万元（2023年）、3,411.62万元（2024年1 - 6月）[33] 公司股权结构 - 上海华电闵行能源注册资本29,502万元，股东福建华电福瑞认缴、实缴比例100%[23][24] - 产权结构为中国华电集团占比51%，福建华电福瑞占比49%[27] 公司资产情况 - 总装机容量187.4MW，一期2台60兆瓦级机组2015年2月投产，二期2台33.7兆瓦级机组2019年9 - 12月运营[32] - 房屋建筑物账面原值132,657,736.50元，账面净值93,040,099.76元，建筑面积6,986.00平方米，均未办不动产证[40][98] - 土地面积73,333.00平方米，原始入账价值79,310,000.00元，账面价值60,796,239.99元，准用年限50年，终止日期2062 - 03 [39][42] - 企业申报表外无形资产有25项专利资产和1项软件著作权[41] 市场相关 - 2024年8月上海天然气分布式发电机组单一制上网电价调整为每千瓦时0.9372元，上海闵行不含税上网电价为0.8294元/千瓦时[100] 评估结论 - 上海华电闵行能源股东全部权益评估结论为637,657,453.63元[4] - 收益法评估后股东全部权益评估值为61,561.50万元，资产基础法评估后为63,765.75万元，差异率3.46%[88][92]

业绩总结 - 2021 - 2024年6月资产总计分别为88109.50万元、81906.78万元、68389.32万元、69973.90万元[32] - 2021 - 2024年6月负债合计分别为47073.09万元、40398.78万元、29525.31万元、26553.38万元[32] - 2021 - 2024年6月所有者权益分别为41036.42万元、41508.00万元、38864.01万元、43420.52万元[32] - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为44533.13万元、39240.21万元、50270.36万元、24986.21万元[32] - 2021 - 2024年1 - 6月利润总额分别为4077.38万元、4430.33万元、481.09万元、5095.48万元[32] - 2021 - 2024年1 - 6月净利润分别为3290.78万元、3329.06万元、297.45万元、4272.94万元[32] 评估相关 - 广州大学城华电新能源有限公司股东全部权益价值评估结论为530,700,801.13元[4] - 评估报告日为2024年10月20日，备案回执生成日期为2024年10月30日[4][5] - 评估基准日为2024年6月30日[16] - 选用资产基础法评估结果作为评估结论[16] - 评估目的是为华电国际电力股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产提供价值参考[16] - 评估对象是广州大学城华电新能源有限公司的股东全部权益价值[16] - 评估范围包括广州大学城华电新能源有限公司的全部资产及负债[16] - 评估结论有效期自2024年6月30日起一年[18] 资产情况 - 流动资产账面价值10,952.32万元，评估价值10,955.10万元，增值2.78万元，增值率0.03%[18] - 非流动资产账面价值59,021.57万元，评估价值68,668.36万元，增值9,646.78万元，增值率16.34%[18] - 固定资产账面价值45,908.28万元，评估价值55,689.76万元，增值9,781.48万元，增值率21.31%[18] - 无形资产账面价值3,527.28万元，评估价值3,568.50万元，增值41.22万元，增值率1.17%[18] - 资产总计账面价值69,973.90万元，评估价值79,623.46万元，增值9,649.56万元，增值率13.79%[18] 股权相关 - 华电国际拟购买福建华电福瑞持有的公司55%股权[34] - 公司目前股东为福建华电福瑞和广州大学城能源，认缴和实缴比例均为55%和45%，合计29436万元[26][27][30] - 广州大学城能源发展有限公司持有广州大学城华电新能源有限公司45%的股权[105] 项目与资产细节 - 公司投资建设广州大学城分布式能源站等3个项目，含497.88kWp屋顶光伏发电项目[40] - 在建工程包括万博能源站 - 长隆片区供冷管道拓展等多个项目[42] - 无形资产土地使用权面积5,502.00平方米，原始入账价值36,062,571.15元，账面价值31,643,449.76元[42][43] - 表外资产含23项专利，其中自主研发实用新型专利18项、发明专利1项[45] - 以华电电力科学研究院为主、公司为辅研发实用新型专利4项[45] 其他 - 2024年7月17日，广州大学城董事、董事长人选变更为初旭波[105] - 广州大学城分布式能源站房屋建筑面积共计18037.62平方米[103] - 广州大学城分布式能源站房屋转让价格为5162.61万元[103] - 广州大学城分布式能源站房屋售后回租租赁期限为20年，自2010年8月1日起[103] - 2030年7月31日房屋租金合计为5162.11万元，将与房屋转让价款抵扣[104] - 能源站一期装机设计容量为15.6万千瓦，由二组联合循环机组组成[105] - 从租赁设备起租日至168小时连续运行试验通过，每月租金10万元[105] - 168小时连续运行试验通过后设备出租价格为861.925元/每月[105] - 承租设备租赁期为20年[105]

评估基本信息 - 评估目的是华电国际拟发行股份及支付现金购买上海华电福新能源股东全部权益[14] - 评估对象为上海华电福新能源股东全部权益价值[14] - 评估范围为上海华电福新能源全部资产及负债[14] - 价值类型为市场价值[15] - 评估方法为资产基础法、收益法[15] - 评估基准日为2024年6月30日[15] - 评估报告日为2024年10月20日，备案回执生成日期为2024年10月30日[4][5] 公司财务数据 - 上海华电福新能源评估基准日总资产账面价值38954.58万元，评估价值42863.61万元，增值额3909.03万元，增值率10.03%[15] - 评估基准日总负债账面价值18673.08万元，评估价值17067.08万元，减值额1606.00万元，减值率8.60%[15] - 净资产账面价值20281.51万元，评估价值25796.53万元，增值额5515.03万元，增值率27.19%[16] - 2021 - 2024年6月30日资产总计分别为38630.49万元、43337.71万元、40859.32万元、38954.58万元[32] - 2021 - 2024年6月30日负债合计分别为27268.64万元、23899.44万元、18673.08万元、19398.47万元[32] - 2021 - 2024年6月30日所有者权益分别为20281.51万元、16069.07万元、16959.88万元、19232.02万元[34] - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为10849.09万元、9125.80万元、14719.63万元、6265.75万元[34] - 2021 - 2024年1 - 6月利润总额分别为1222.87万元、3255.98万元、1321.23万元、1531.55万元[34] - 2021 - 2024年1 - 6月净利润分别为951.89万元、1245.23万元、878.34万元、2434.93万元[34] 公司历史与股权 - 上海华电福新能源2014年3月27日设立，初始注册资本800万元[22] - 2014年11月7日第一次增资，2015年2月10日第二次增资[23][24] - 2020年6月15日，江苏河海新能源将49%股权转让给联美量子[25] - 2021年10月21日后，主要控股股东变更为福建华电福瑞，2024年9月完成工商变更登记[25] 主营业务 - 公司主营业务收入为燃气发电收入、售热收入，有4台机组，总装机26.4MW[33] 评估结果 - 收益法评估后股东全部权益评估值为24884.87万元，增值额4603.36万元，增值率22.70%[79] - 资产基础法评估，股东全部权益价值为25796.53万元，增值额5515.03万元，增值率27.19%[79] - 收益法与资产基础法评估的股东全部权益价值相差911.66万元，差异率3.53%[81] - 评估报告采用资产基础法评估结果，上海华电福新能源股东全部权益价值为25796.53万元[82] 其他信息 - 上海博览会为上海华电福新能源提供12185平方米分布式能源站项目用地，使用期限三十年[85] - 2024年8月上海天然气分布式发电机组单一制上网电价调整为每千瓦时0.9372元，上海福新不含税上网电价为0.8294元/千瓦时[87] - 纳入评估范围的1项固定资产房产未办理房屋权属证书，被评估单位承诺实际权属归其所有[86] - 企业申报在建工程联美直供项目已终止并全额计提减值准备[40] - 企业申报无形资产中的软件包括远光财务软件等[40] - 资产评估报告评估结论使用有效期为自评估基准日（2024年6月30日）起一年[88] - 华电国际拟发行股份及支付现金购买上海华电福新能源公司股东全部权益[89]