董事会会议 - 国投资本九届二十次董事会于2025年1月21日通讯召开，9位董事均参会[3] 转股价格决策 - 《国投资本关于不向下修正"国投转债"转股价格的议案》7票同意[4] - 董事白鸿、王方审议该议案时回避表决[4] - 公司本次不行使转股价格向下修正权利，未来三月不提出修正方案[5] - 2025年4月22日重新起算，触发条款董事会再决定[5]

可转债发行 - 2020年7月24日公开发行8000万张可转换公司债券，总额80亿元，期限6年[3] 转股价格 - 初始转股价格15.25元/股，当前9.55元/股[4] - 因年度权益分配多次调整转股价格[4][5] 转股相关决议 - 截至2025年1月21日股价触及修正条款，董事会不行使修正权利[3] - 未来三个月不提出向下修正方案[3] 转股期 - 转股期为2021年2月1日至2026年7月23日[7]

债券发行 - 2020年7月24日公开发行8000万张可转换公司债券，总额80亿元[2] 转股价格 - 初始转股价格15.25元/股，当前9.55元/股[3][4] 触发条件 - 2024.12.1 - 2025.1.14有十日收盘价低于7.64元/股[3][8] - 连续二十日有五日收盘价低于7.64元/股触发修正条件[8] 修正规则 - 任意连续三十日至少十五日收盘价低于当期转股价格80%可修正[6] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7] - 修正后价格有多项限制[7] 信息披露 - 触发条件后确定是否修正并及时披露[9]

可转债情况 - 2020年7月24日发行8000万张可转换公司债券，总额80亿元[2] - 2021 - 2024年累计82万元可转债转股82509股，占比0.0030%[2][4] - 截至2024年底，未换股可转债金额79.9918亿元，占比99.9898%[2][4] - 2024年Q4有7.4万元可转债转股7741股[4] 股份变动 - 2024年12月24日注销已回购股份31339011股[3] - 回购注销后转股价格9.55元/股[3] - 2024年Q4有限售条件流通股无变动[6] - 2024年Q4无限售条件流通股和总股本均有增减变化[6]

股份回购 - 2023年10月26日至2024年10月25日累计回购31,339,011股，占总股本0.49%[3][4] - 回购最高8.26元/股，最低5.35元/股，均价6.39元/股，用资20,009.11万元[4] 用途变更 - 2024年12月4日董事会拟变更用途为注销减资[5] - 12月20日临时股东会审议通过变更议案[5] 股份注销 - 2024年12月24日完成注销31,339,011股，占注销前总股本0.49%[3][5] - 注销前总股本6,425,319,590股，注销后变为6,393,980,579股[3][7] 影响与后续 - 注销对财务和经营无重大影响，不影响上市地位[8] - 完成后将办理工商变更登记等并披露[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为844人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为4331505443股，占公司有表决权股份总数的67.7435%[4] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[6] 议案表决情况 - 修订公司章程议案，A股同意票数4326913556，占比99.8940%[8] - 变更回购股份用途并注销议案，A股同意票数4328304236，占比99.9261%[9] - 董事长及相关董事2023年度绩效考核及绩效奖金兑现议案，A股同意票数4323935386，占比99.8252%[11] - 续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构议案，A股同意票数4325883842，占比99.8702%[12] - 公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件议案，A股同意票数4326189832，占比99.8773%[13] - 面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案议案，A股同意票数4326058996，占比99.8743%[13] - 发行授权事项议案，A股同意票数4325905803，占比99.8707%[22] - 修订公司章程议案同意票数239972275，比例98.1224%[23] - 变更回购股份用途并注销议案同意票数241362955，比例98.6911%[23][24] - 董事长及相关董事2023年度绩效考核及绩效奖金兑现议案同意票数236994105，比例96.9047%[24] - 续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构议案同意票数238942561，比例97.7014%[24] - 特别决议议案1、2获有效表决权股份总数2/3以上通过[26] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4[26] - 涉及关联股东回避表决的议案无[26] - 涉及优先股股东参与表决的议案不涉及[26] - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[27] - 公告发布时间为2024年12月20日[28]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月5日刊登股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月20日14点30分召开，网络投票时间为2024年12月20日[3] - 出席股东大会股东及委托代理人844人，代表股份4331505443股，占公司股份总数67.7435%[5] 议案表决情况 - 《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》同意股份数4326913556股，占比99.8940%[10] - 《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》同意股份数4328304236股，占比99.9261%[11] - 《国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事2023年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》同意股份数4323935386股，占比99.8252%[11] - 《国投资本股份有限公司关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》同意股份数4325883842股，占比99.8702%[12] - 议案5同意股份数4326189832，占比99.8773%，反对股份数4688124，占比0.1082%，弃权股份数627487，占比0.0145%[13] - 议案6.01 - 6.09有各自同意、反对、弃权股份数及占比[13][14][15] 中小投资者表决情况 - 《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》中小投资者同意股份数239972275股，占比98.1224%[11] - 《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》中小投资者同意股份数241362955股，占比98.6911%[11] - 《国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事2023年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》中小投资者同意股份数236994105股，占比96.9047%[12]

股份回购 - 2023年10月26日董事会同意2 - 4亿自有资金回购股份至2024年10月25日用于可转债转股[3] - 2024年10月25日回购期满，累计回购31,339,011股，占总股本0.49%，用资20,009.11万元，均价6.39元/股[3] 股份用途变更 - 2024年12月20日股东大会同意变更回购股份用途为注销并减资[4] 债权人申报 - 债权人申报时间为2024年12月20日起45日内，需持证明原件及复印件[5][6] - 申报地点为北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦10层[5]

发展战略 - 国投资本将贯彻落实相关会议精神，秉持特定原则，打造国内一流产业金融管理平台，旗下金融企业推进业务转型 [2] - 国投证券目标是建设有核心竞争力、突出特色的一流产业投行，推进企业家综合服务和“研投顾”财富管理转型 [2] - 国投泰康信托目标是成为国内领先的资产管理与财富管理行业专家，围绕“五篇大文章”服务实体经济 [2] 券商并购重组 - 中央金融工作会议后，证监会出台鼓励券商并购政策，力争5年左右推动形成10家左右优质头部机构引领行业发展 [3] - 行业马太效应将更显著，加速供给侧改革，并购重组案例增多，公司关注行业并购并推动国投证券提升竞争力 [3] 国投产业研究院 - 国投证券研究构筑差异化竞争优势，产业、证券、机构销售三个总部一级部门分工展业 [4] - 与其他券商产业研究院相比，国投产业研究院股东产业基金管理规模大、投资项目多，人员和资源投入更聚焦 [5] - 国投产业研究院明确产业金融定位，实现“产融结合、以融助产”，提升对外服务能力和拓展业务边界 [5][6] 跨境理财通业务 - 2024年11月1日，国投证券获批跨境理财通业务试点资格，是首批14家证券公司之一 [6] - 国投证券与国证国际联合储备南向通产品，上线50余只产品，通过线上线下宣传和培训推动业务开展 [6][7] - 获批资格提升产品竞争力和客户服务能力，业务开放初期聚焦大湾区高净值客户和境外客户 [7][8] 北交所业务 - 国投证券是首批13家北交所做市商之一，荣获2023年度优秀做市商 [8] - 截至目前，投行业务北交所上市企业13家，排名第5；持续督导企业181家，排名第8 [8] - 2024年1 - 11月，北交所IPO过会项目2家，新增受理项目5家，新增受理量排名第一 [9] - 2024年北交所做市商季度排名稳居行业前三，未来将巩固优势，加大投入服务创新型中小企业 [9] 公司更名 - 2023年12月8日国投证券更名后，下属全资控股子公司陆续完成更名 [10] - 子公司更名有利于打造国投金融品牌，形成品牌合力，支持科技创新，不影响经营和财务状况 [10]

公司治理 - 拟修订公司章程，自2023年12月27日第一次临时股东大会通过之日起施行[7][35][179] - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[10][43][156] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[19][101][163] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[28][123][171] 股份相关 - 公司注册资本为人民币6,425,306,159.00元，股份总数为6425306159.00股[43][49] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[13][14][157] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达30%可收购本公司股份[13][55][157] 交易审议 - 审议批准一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15][65][158] - 审议批准公司与关联人发生交易（除提供担保、受赠现金资产）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易事项[15][65][158] 会议相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[15][159] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[66] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，临时会议需提前通知[112] 利润分配 - 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[29][128][173] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[30][128][173] - 当期扣除非经常性损益后的基本每股收益低于或等于0.01元等情况不进行现金分红[31][174] 其他事项 - 2023年10月26日决定回购股份，资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，截至2024年10月25日，累计回购31,339,011股，占总股本0.49%[184][186] - 拟将回购股份用途由“用于可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少注册资本”[183][187] - 2023年考核系数为0.85，董事长段文务、董事（总经理）李樱2023年考核等级称职，绩效奖金分别为59.5万元和28.05万元[191] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报表和内部控制审计机构，本期审计费用不超280万元[195][198]