可转债发行 - 2020年7月24日公开发行8000万张可转换公司债券，总额80亿元[3] 转股价格 - 初始转股价格15.25元/股，当前9.66元/股[5] - 因年度权益分配多次调整转股价格[5] 转股价格修正 - 2024年5月10日触及修正条款，本次不行使修正权利[4] - 未来三个月再触及亦不提出修正方案，8月11日重新起算[4] 转股期 - 转股期为2021年2月1日至2026年7月23日[8]

董事会会议 - 九届十二次董事会会议于2024年5月10日通讯召开，7位董事均参会[3] 转股价格决策 - 公司董事会决议本次不行使“国投转债”转股价格向下修正权利[4] - 未来三个月不提出向下修正方案，8月11日起触发条款再开会决定[4][5]

业绩数据 - 2023年营业总收入174.59亿元，同比增加1.88%[5][41][43][45] - 2023年归母净利润23.57亿元，同比减少19.88%[5][41][43][45] - 2023年末总资产2801.14亿元，同比增长5.07%[5][41][42][43][45] - 2023年末归母净资产530.27亿元，同比增长3.55%[5][41][43][45] - 国投瑞银基金利润总额同比增长72%，管理公募基金规模2718亿元，同比增长15%，行业排名第29名[7] - 锦泰财险3.53亿元转让价款高于账面价值89%[8] - 2023年产融协同规模1024亿元，同比增长7%[8] 分红情况 - 2023年度现金分红比例从20%提高至30.0%，若计入回购股份金额3506.90万元，占净利润比例为31.5%[11][86][87] 业务排名 - 国投泰康信托净利润行业排名第14位[7] - 国投安信期货2023年末客户权益行业排名第9位[7] 未来展望 - 2024年董事会将完成经营目标，发挥平台核心功能，推动业务转型，防范金融风险[23][24] 关联交易 - 2023年关联交易收入24069.13万元，支出51933.43万元[51][52] - 2024年预计手续费及佣金收入1000万元，交易单元租赁收入5000万元，产品代销收入5000万元[57] - 2024年公司及子公司预计从关联方取得融资利息等支出12.5亿元，融入资金100亿元，融出资金50亿元，存款余额50亿元，认购关联方金融产品投资余额各200亿元[59][60][61][62] 资金申请 - 2024年公司拟向金融机构申请不超过297亿元人民币及50亿元港币综合授信额度[73] - 公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元超短期融资券，期限不超过270天[78][80][81] 股权结构 - 国投公司为控股股东，股份比例41.62%，注册资本338亿元[62] - 中国证券投资者保护基金有限责任公司为股东，股份比例17.99%，注册资本63亿元[64] - 国投证券持有安信基金33.95%股份，安信基金注册资本5.06亿元[65] - 国投泰康信托持有国彤万和私募基金管理有限公司45%股份，其注册资本1亿元[67] 会议情况 - 2023年公司召开股东大会2次、董事会10次、董事会专业委员会15次、监事会会议5次[15][30][105][120][136] 人员情况 - 拟选举陆俊先生、王方先生为公司第九届董事会董事[96] - 蔡洪滨、白文宪2023年4月18日起任公司独立董事[118][134] 薪酬情况 - 公司外部董事、外部监事津贴每人每年6万元（税前），独立董事津贴每人每年15万元（税前）[91] - 董事长段文务2023年度税前薪酬总额56.82万元，职工监事陈永东135.68万元[91][92]

会议信息 - 2024年5月16日14:00 - 17:00召开2023年度业绩及现金分红说明会[2][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6][7][8] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][6][7] 参与方式 - 投资者2024年5月9 - 15日16:00前可通过邮箱提问[2][7] - 2024年5月16日14:00 - 17:00可在线参与[7] 其他 - 参加人员含董事长等[6] - 联系人为证券事务部[8] - 2024年3月30日已披露2023年年度报告[3]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年5月28日14点30分在北京国投金融大厦5层505会议室召开[3] - 网络投票2024年5月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年5月20日，A股代码600061，简称国投资本[17] 议案内容 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项内容，拟注册发行不超30亿元超短期融资券[9] - 累积投票议案选举董事应选2人，为陆俊先生和王方先生[10] - 特别决议议案为第8项，部分关联股东应回避表决[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监事人数相等投票总数[28] - 持有100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[28][29] 其他 - 公司有2023年度利润分配预案、董监事2023年度薪酬议案[26] - 参加现场会议登记时间为2024年5月28日9:00 - 11:30、13:30 - 14:00，地点在国投金融大厦1011室[19] - 异地股东书面信函或传真登记须在2024年5月27日16:00前送达或传真至公司[19]

回购方案 - 首次披露日为2023/10/28[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月内[3] - 预计回购金额20,000万元~40,000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1,846万股，占总股本比例0.29%[3] - 累计已回购金额12,078万元[3] - 实际回购价格区间5.98元/股~7.10元/股[3] 时间节点 - 2023年10月26日董事会审议通过回购议案[4] - 2023年11月16日首次实施股份回购[5] - 截至2024年4月30日收盘累计回购18,459,988股[5]

可转债发行 - 2020年7月24日发行8000万张可转换公司债券，总额80亿元，期限6年[2] 转股信息 - 转股时间为2021年2月1日至2026年7月23日，当前转股价格9.66元/股[3] - 初始转股价格15.25元/股，经多次调整至9.66元/股[4][5] 价格修正 - 2024年4月部分交易日收盘价低于当期转股价格80%（7.73元/股）[3][8] - 转股价格向下修正有条件，触发将审议是否修正[6][8][9]

财务数据 - 公司Q1实现营业总收入31.9亿元，同比下降13.9%[1] - 公司Q1归母净利润3.5亿元，同比下降59.6%[1] - 公司Q1自营业务收入2.6亿元，同比下降61.5%[2] - 公司Q1利息净收入3.5亿元，同比下降40.2%[2] - 公司Q1全市场日均两融余额为15432.6亿元，同比下降1.8%[2] - 公司2024/2025/2026年EPS分别为0.46/0.49/0.53元[3] - 公司2024年1.1倍PB估值，目标价为8.9元[4] - 国投资本2024年一季度财务数据显示，2026年预计营业总收入将达到263.94亿元，较2023年增长50.9%[5] - 公司资产总计2024年预计将达到3007亿元，2026年预计将达到3687亿元，呈现稳步增长趋势[5] 人员信息 - 首席分析师徐康曾获得多个金融行业奖项，包括金牛奖非银金融第四名团队和新浪财经金麒麟非银金融新锐分析师第二名[6] - 高级研究员贾靖曾获得多个银行业分析师奖项，包括新财富银行业最佳分析师和水晶球银行最佳分析师[7] - 研究员刘潇伟主要覆盖证券行业及财富管理领域研究，具有意大利博科尼大学管理学硕士学位[8] - 助理研究员陈海椰主要覆盖保险行业及养老金领域研究，具有浙江大学金融硕士学位[9] - 助理研究员崔祎晴主要覆盖金融科技及资产管理领域研究，具有杜克大学商业分析硕士学位[10] - 研究员林宛慧曾任职于长城证券，主要负责银行业研究，2024年加入华创证券研究所[11] 投资评级 - 公司投资评级体系中，强推预期未来6个月内超越基准指数20%以上，推荐预期未来6个月内超越基准指数10%－20%[14] - 行业投资评级体系中，推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上，中性预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%－5%[15]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为31.945亿元，同比下降13.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元，同比下降59.62%[4] - 公司2024年一季度业绩下滑主要原因是受资本市场震荡影响，自营业务收入下降，投行业务受市场环境影响[5] - 营业收入、营业成本、净利润、每股收益等主要财务数据均出现下降，主要受子公司大宗商品销售收入减少等因素影响[8] - 公司2024年第一季度投资收益为-8.92亿元，主要受资本市场震荡影响，自营业务收入下降[8] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为2452.4亿人民币，较上一年同期增长约367.1亿人民币[13] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为475.23亿人民币，较上一年同期增长约889.3亿人民币[14] - 公司2024年第一季度，公司营业总收入为31.945亿元，较去年同期下降13.9%[16] - 公司营业总成本为29.697亿元，较去年同期下降6.4%[16] - 公司营业利润为5.413亿元，较去年同期下降57.6%[16] - 公司净利润为4.852亿元，较去年同期下降52.2%[17] - 公司其他综合收益的税后净额为2.883亿元，较去年同期增长138.6%[17] - 公司综合收益总额为7.736亿元，较去年同期下降31.9%[17] - 公司基本每股收益为0.05元[17] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为328.04亿，较上年同期的499.80亿有所下降[18] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为471.92亿，较上年同期的241.58亿有所增加[19] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-0.4159亿，较上年同期的-146.89亿有所改善[19] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-35.12亿，较上年同期的-51.44亿有所减少[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为76,276人，前十名股东中国家开发投资集团有限公司持股最多，持股数量为26.7亿股[9] - 前十名股东中持有无限售条件流通股最多的是国家开发投资集团有限公司，持有数量为26.7亿股[9] - 2024年第一季度，国家开发投资集团有限公司持有公司41.62%的股份，为公司第一大股东[11]

人事变动 - 公司聘任陆俊为总经理，任期至本届董事会届满[1] - 公司提名陆俊为第九届董事会董事候选人，选举待股东大会审议[1] 人员信息 - 陆俊1970年出生，工商管理硕士，现任党委副书记[5] - 陆俊曾任国投泰康信托副总经理等职[5]