业绩总结 - 2024年度归母净利润26.94亿元，2023年为23.57亿元，2022年为29.42亿元[6] - 2024年末总股本63.94亿股，累计未分配利润198.82亿元[3][4] 利润分配 - 2024年度每10股拟派发现金红利1.27元（含税），拟派现约8.12亿元[2][4] - 2024年现金分红和回购注销合计9.77亿元，占净利润36%[4] - 最近三年累计现金分红21.09亿元，比例86.69%[5] 其他 - 2025年3月27日董事会和监事会全票通过利润分配预案[7][8] - 预案需提交股东会审议，存在不确定性[9]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业总收入150.58亿元，归属于母公司股东的净利润26.94亿元，同比增长14.32%，总资产规模3024.01亿元，同比增长7.96%，归母净资产549.25亿元，同比增长3.58%[11] - 2024年营业总收入15,057,652,824.06元，较2023年减少13.76%[31] - 2024年营业收入2,040,097,620.54元，较2023年减少18.81%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,694,294,849.97元，较2023年增长14.32%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额25,952,370,532.35元，较2023年增长620.57%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产54,924,627,024.19元，较2023年末增长3.58%[31] - 2024年末总资产302,401,297,454.72元，较2023年末增长7.96%[31] - 2024年基本每股收益0.41元/股，较2023年的0.36元/股增长13.89%[32] - 2024年加权平均净资产收益率5.17%，较2023年增加0.50个百分点[32] - 2024年非流动性资产处置损益为1056.294973万元，2023年为 - 14.489606万元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助为8306.416328万元，2023年为7896.10525万元[34] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6216.536134万元，2023年为1613.1231万元[35] - 2024年非经常性损益合计8272.463238万元，2023年为5453.421126万元[35] - 交易性金融资产期初余额645.3942716118亿元，期末余额911.7633330268亿元，当期变动266.369061415亿元[38] - 其他权益工具投资期初余额54.045783955亿元，期末余额341.981208727亿元，当期变动287.935424772亿元，对当期利润影响57.984849962亿元[38] - 截至报告期末，公司（合并）总资产3024.01亿元，同比增长7.96%，归母净资产549.25亿元，同比增长3.58%[43] - 2024年度公司营业总收入150.58亿元，同比减少13.76%，归属于母公司股东的净利润26.94亿元，同比增长14.32%[43] - 全年公司产融协同规模1134亿元，同比增长11%[44] - 截至2024年末，公司管理资产（业务资产）规模11071亿元，较上年增长23%[46] - 2024年公司财富管理收入30.68亿元，同比下降11%，含财率20.37%，同比提升0.52个百分点[46] - 营业总收入本期为15,057,652,824.06元，上年同期为17,459,210,835.55元，变动比例为-13.76%[109] - 营业收入本期为2,040,097,620.54元，上年同期为2,512,704,443.44元，变动比例为-18.81%[109] - 利息收入本期为4,827,809,136.08元，上年同期为6,093,006,207.50元，变动比例为-20.76%[109] - 手续费及佣金收入本期为8,189,746,067.44元，上年同期为8,853,500,184.61元，变动比例为-7.50%[109] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,952,370,532.35元，上年同期为3,601,643,318.20元，变动比例为620.57%[109] - 证券行业营业收入为10,784,088,472.63元，营业成本为7,713,628,848.48元，毛利率为28.47%，营业收入比上年增减1.95%，营业成本比上年增减-8.21%，毛利率比上年增加7.91个百分点[110] - 自营业务营业收入为2,071,460,941.84元，营业成本为688,508,096.32元，毛利率为66.76%，营业收入比上年增减302.94%，营业成本比上年增减-2.59%，毛利率比上年增加104.25个百分点[111] - 广东地区营业收入为7,042,875,542.43元，营业成本为4,380,803,804.13元，毛利率为37.80%，营业收入比上年增减14.33%，营业成本比上年增减0.26%，毛利率比上年增加8.73个百分点[111] - 上海地区营业收入为2,649,671,358.86元，营业成本为2,411,703,406.06元，毛利率为8.98%，营业收入比上年增减-23.54%，营业成本比上年增减-18.47%，毛利率比上年减少5.66个百分点[111] - 北京地区营业收入为1,573,867,560.84元，营业成本为648,374,090.96元，毛利率为58.80%，营业收入比上年增减-20.40%，营业成本比上年增减-10.01%，毛利率比上年减少4.76个百分点[111] - 证券行业本期成本77.14亿美元，占总成本比例84.43%，较上年同期变动-8.21%[114] - 研发投入合计3221.62万美元，占营业总收入比例0.21%，资本化比重21.23%[116] - 货币资金本期期末数793.19亿美元，占总资产比例26.23%，较上期期末变动26.64%[120] - 交易性金融资产本期期末数911.76亿美元，占总资产比例30.15%，较上期期末变动41.27%[120] - 买入返售金融资产本期期末数58.59亿美元，占总资产比例1.94%，较上期期末变动-74.74%[121] - 其他权益工具投资本期期末数34.20亿美元，占总资产比例1.13%，较上期期末变动532.76%[121] - 卖出回购金融资产款本期期末数350.93亿美元，占总资产比例11.60%，较上期期末变动210.99%[121] - 代理买卖证券款本期期末数953.74亿美元，占总资产比例31.54%，较上期期末变动30.40%[121] - 境外资产74.01亿美元，占总资产比例2.45%[122] - 国投资本控股合并资产总额212.53亿元，归属于母公司所有者权益106.48亿元，报告期内营业总收入28.04亿元，归属于母公司所有者的净利润6.28亿元[127] 公司分红与股份回购情况 - 截至2024年末，公司总股本6393980683股，拟派发现金红利约81203.55万元，每10股拟派1.27元（含税），2024年回购股份金额16502.21万元，考虑股份回购后，2024年度现金分红比例为36%[4] - 2024年度现金分红比例增加至36%[17] - 2024年度公司拟每10股派发现金红利1.27元（含税），以2024年末总股本6393980683股计，拟派发现金红利约81203.55万元[190] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30%，合计分红金额占比为36%[195] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为21.09亿元，累计回购并注销金额为2.00亿元，现金分红和回购并注销累计金额为23.09亿元，现金分红比例为86.69%[196] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为26.94亿元，母公司报表年度末未分配利润为6.46亿元[196] 国投证券业务线数据关键指标变化 - 国投证券2024年营业总收入122.73亿元，利润总额30.49亿元，同比增长超40%，归母净利润25.30亿元，同比增长超30%[13] - 国投证券投行业务2024年IPO新增申报7家、行业排名第2，在审14家、行业排名第5，获批银行间市场非金融企业债务融资工具的主承销资格[13] - 国投证券2024年债券承销科技创新债21期，合计承销54.51亿元，辅导3家公司成功上市，帮助2家公司完成再融资，新增投资2家初创型科创企业[16] - 截至报告期末，国投证券（合并）总资产2769.10亿元，同比增长8.66%；归母净资产513.95亿元，同比增长3.86%[62] - 2024年度国投证券营业总收入122.73亿元，同比减少14.71%；利润总额30.49亿元，同比增长41.22%；归母净利润25.30亿元，同比增长30.49%[62] - 2024年国投证券经纪业务净收入41.69亿元，同比减少0.48%；新开客户数105.7万户，新增投顾产品签约人数14.35万，新增签约投顾产品订单21.85万单，创收2.43亿元，同比增长46%[63] - 截至2024年末，国投证券非货理财产品保有规模577亿元，同比增长3.4%；非货理财客户数近40万，同比增长9.3%[63] - 2024年国投证券新增基金投顾签约资产21.57亿元，累计签约资产超51亿元，期末保有规模14.06亿元，保有规模同比增长29%[63] - 2024年国投证券席位佣金净收入2.18亿元，同比减少37.45%，席位租赁业务股票交易5628亿元，市场份额1.78%[66] - 2024年国投证券机构账户数同比增长7%，机构资产规模同比增长3%，机构股基交易额同比增长13%[66] - 2024年国投证券投行业务净收入8.17亿元，同比减少45.11%；完成股票主承销家数5家，股票主承销收入1.42亿元，行业排名第十二位[68][69] - 2024年国投证券完成债券主承销1060.38亿元，债券主承销收入5亿元；年初获得交易商协会非金融企业债务融资工具主承销商资格[69] - 报告期内，国投证券投资业务净收入18.60亿元，同比增长834.62%[71] - 国证投资累计出资总额20.33亿元，有股权投资项目32个、基金项目6个、科创板跟投项目15个，跟投金额5.30亿元[73] - 报告期内，国投证券资管业务净收入3.17亿元，同比减少2.46%；期末受托产品216只，管理市值1131.10亿元，同比下降25.50%[74] - 报告期内，国投证券信用业务净收入12.55亿元，同比减少7.29%；融资融券业务利息收入22.58亿元，同比减少7.87%[75] - 截至报告期末，国投证券母公司融资融券业务规模458.10亿元，市场份额2.46%，客户整体维持担保比例257%[75] - 2024年国投证券基金投顾业务新增签约客户0.52万户，新增签约资产21.57亿元，管理规模达14.06亿元，累计签约资产规模51.97亿元[47] - 国投证券年末“安心选”产品规模9.5亿元，组合业绩加权平均年化收益率11.93%[47] - 国投证券全年投顾签约人数达11.5万人，总创收2.27亿元[47] - 2024年国投证券信息技术投入10.51亿元，推动业务模式创新与升级[53] - 国投证券注册资本100.00亿元，合并资产总额2769.10亿元，归属于母公司股东的净资产513.95亿元，报告期内合并营业总收入122.73亿元，合并利润总额30.49亿元，归属于母公司股东的净利润25.30亿元[127] 国投期货业务线数据关键指标变化 - 国投期货2024年客户权益规模447亿元，行业排名第10[13] - 截至报告期末，国投期货总资产497.28亿元，同比增长0.69%；净资产42.87亿元，同比增长5.28%；客户权益规模446.70亿元，同比增长1.89%；报告期内营业收入26.45亿元，净利润2.15亿元[83] - 截至报告期末，国投期货设有分支机构16家[83] - 国投期货IB业务实现全口径收入9010万元，较2023年提升24%[84] - 报告期内，国投期货累计举办“国投大宗”品牌活动69场，覆盖近30个期货品种[86] - 2024年国投期货信息技术投入6336万元，完成数字化管理平台项目二期建设[55] 国投瑞银基金业务线数据关键指标变化 - 国投瑞银基金2024年完成11只基金首发，募集规模193亿元[13] - 2024年国投瑞银基金发行11只公募基金，募集规模193亿元，4只产品纳入个人养老金投资产品名录[49] - 国投瑞银基金管理的各类资产规模约3920亿（含公募、专户），较2023年末增加15%；公募基金规模2788亿元，同比增长3%；非货币基金规模1588亿元，业内排名32/161[80] - 国投瑞银基金（合并）经营收入13

董事会会议 - 国投资本九届二十次董事会于2025年1月21日通讯召开，9位董事均参会[3] 转股价格决策 - 《国投资本关于不向下修正"国投转债"转股价格的议案》7票同意[4] - 董事白鸿、王方审议该议案时回避表决[4] - 公司本次不行使转股价格向下修正权利，未来三月不提出修正方案[5] - 2025年4月22日重新起算，触发条款董事会再决定[5]

可转债发行 - 2020年7月24日公开发行8000万张可转换公司债券，总额80亿元，期限6年[3] 转股价格 - 初始转股价格15.25元/股，当前9.55元/股[4] - 因年度权益分配多次调整转股价格[4][5] 转股相关决议 - 截至2025年1月21日股价触及修正条款，董事会不行使修正权利[3] - 未来三个月不提出向下修正方案[3] 转股期 - 转股期为2021年2月1日至2026年7月23日[7]

债券发行 - 2020年7月24日公开发行8000万张可转换公司债券，总额80亿元[2] 转股价格 - 初始转股价格15.25元/股，当前9.55元/股[3][4] 触发条件 - 2024.12.1 - 2025.1.14有十日收盘价低于7.64元/股[3][8] - 连续二十日有五日收盘价低于7.64元/股触发修正条件[8] 修正规则 - 任意连续三十日至少十五日收盘价低于当期转股价格80%可修正[6] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7] - 修正后价格有多项限制[7] 信息披露 - 触发条件后确定是否修正并及时披露[9]

可转债情况 - 2020年7月24日发行8000万张可转换公司债券，总额80亿元[2] - 2021 - 2024年累计82万元可转债转股82509股，占比0.0030%[2][4] - 截至2024年底，未换股可转债金额79.9918亿元，占比99.9898%[2][4] - 2024年Q4有7.4万元可转债转股7741股[4] 股份变动 - 2024年12月24日注销已回购股份31339011股[3] - 回购注销后转股价格9.55元/股[3] - 2024年Q4有限售条件流通股无变动[6] - 2024年Q4无限售条件流通股和总股本均有增减变化[6]

股份回购 - 2023年10月26日至2024年10月25日累计回购31,339,011股，占总股本0.49%[3][4] - 回购最高8.26元/股，最低5.35元/股，均价6.39元/股，用资20,009.11万元[4] 用途变更 - 2024年12月4日董事会拟变更用途为注销减资[5] - 12月20日临时股东会审议通过变更议案[5] 股份注销 - 2024年12月24日完成注销31,339,011股，占注销前总股本0.49%[3][5] - 注销前总股本6,425,319,590股，注销后变为6,393,980,579股[3][7] 影响与后续 - 注销对财务和经营无重大影响，不影响上市地位[8] - 完成后将办理工商变更登记等并披露[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为844人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为4331505443股，占公司有表决权股份总数的67.7435%[4] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[6] 议案表决情况 - 修订公司章程议案，A股同意票数4326913556，占比99.8940%[8] - 变更回购股份用途并注销议案，A股同意票数4328304236，占比99.9261%[9] - 董事长及相关董事2023年度绩效考核及绩效奖金兑现议案，A股同意票数4323935386，占比99.8252%[11] - 续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构议案，A股同意票数4325883842，占比99.8702%[12] - 公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件议案，A股同意票数4326189832，占比99.8773%[13] - 面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案议案，A股同意票数4326058996，占比99.8743%[13] - 发行授权事项议案，A股同意票数4325905803，占比99.8707%[22] - 修订公司章程议案同意票数239972275，比例98.1224%[23] - 变更回购股份用途并注销议案同意票数241362955，比例98.6911%[23][24] - 董事长及相关董事2023年度绩效考核及绩效奖金兑现议案同意票数236994105，比例96.9047%[24] - 续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构议案同意票数238942561，比例97.7014%[24] - 特别决议议案1、2获有效表决权股份总数2/3以上通过[26] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4[26] - 涉及关联股东回避表决的议案无[26] - 涉及优先股股东参与表决的议案不涉及[26] - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[27] - 公告发布时间为2024年12月20日[28]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月5日刊登股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月20日14点30分召开，网络投票时间为2024年12月20日[3] - 出席股东大会股东及委托代理人844人，代表股份4331505443股，占公司股份总数67.7435%[5] 议案表决情况 - 《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》同意股份数4326913556股，占比99.8940%[10] - 《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》同意股份数4328304236股，占比99.9261%[11] - 《国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事2023年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》同意股份数4323935386股，占比99.8252%[11] - 《国投资本股份有限公司关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》同意股份数4325883842股，占比99.8702%[12] - 议案5同意股份数4326189832，占比99.8773%，反对股份数4688124，占比0.1082%，弃权股份数627487，占比0.0145%[13] - 议案6.01 - 6.09有各自同意、反对、弃权股份数及占比[13][14][15] 中小投资者表决情况 - 《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》中小投资者同意股份数239972275股，占比98.1224%[11] - 《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》中小投资者同意股份数241362955股，占比98.6911%[11] - 《国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事2023年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》中小投资者同意股份数236994105股，占比96.9047%[12]

股份回购 - 2023年10月26日董事会同意2 - 4亿自有资金回购股份至2024年10月25日用于可转债转股[3] - 2024年10月25日回购期满，累计回购31,339,011股，占总股本0.49%，用资20,009.11万元，均价6.39元/股[3] 股份用途变更 - 2024年12月20日股东大会同意变更回购股份用途为注销并减资[4] 债权人申报 - 债权人申报时间为2024年12月20日起45日内，需持证明原件及复印件[5][6] - 申报地点为北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦10层[5]