人员变动 - 王方于2025年5月15日因工作变动离任公司董事[4] - 原定任期到2026年4月18日，离任后不在公司任职[4] 后续安排 - 辞职申请送达生效，已交接工作，不影响董事会运作[3] - 公司将尽快完成董事补选工作[3]

公司人事变动 - 王方因工作变动辞去国投资本董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 辞职申请自送达董事会时生效，王方已按照公司相关规定完成工作交接 [1] - 公司将尽快按照有关规定完成董事补选工作 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 | | | 国投资本股份有限公司 关于不向下修正"国投转债"转股价格的公告 4.因公司实施 2023 年年度利润分配方案，自 2024 年 7 月 3 日起，转股价格调整为 9.55 元/股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公 告编号：2024-038）。 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会 表决。 自 2025 年 4 月 22 日起，截至 2025 年 5 月 15 日，国投资本股价已出现任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%之情形，触及公司 《可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款。 经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资 ...

国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十四次董事会 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（含授权代表），其中公司董事葛毅先生因工作原因 授权委托董事陆俊先生出席会议并行使表决权。会议通知和材料已于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-025 《国投资本股份有限公司关于不向下修正"国投转债"转股 价格的议案》 国投资本股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司控股股 九届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 东国家开发投资集团有限公司持有"国投转债"，董事白鸿、王方 作为其股权董事，审议本议案时回避表决。 公司董事会决议本次不行使"国投转债 ...

券商回购动态 - 红塔证券董事长提议以自有资金1亿元至2亿元回购股份并注销，以优化资本结构和提升股东价值[1][3] - 今年以来已有6家券商公布回购方案，其中国泰海通已累计回购2.84亿元，财通证券回购1.69亿元[2][3][5] - 6家券商按回购上限测算合计金额达38亿元，加上红塔证券后最高可达40亿元[5] 回购方案特点 - 多数券商使用自有资金回购，目的为"维护公司价值及股东权益"，计划3年内出售回购股份[4] - 中泰证券拟全部注销回购股份以减少注册资本，国投资本计划用于可转换公司债券转股[4] - 国泰海通回购规模最大达10-20亿元，东方证券5月6日公布方案后次日即实施首次回购1561万元[5] 行业回购趋势 - 4月上市公司回购预案金额环比增长284%达792.5亿元，实施回购金额环比增长73%至262.9亿元[8] - 82%回购资金为自有或自筹资金，主要目的包括注销、股权激励和维护公司价值[8] - 2-4月以回购为目的的再贷款申请额分别为48.08亿元、56.27亿元、225.74亿元，显示上市公司信心改善[8] 政策支持 - 国务院国资委4月8日表态支持央企控股上市公司加大增持回购力度[2] - 央行将证券基金保险公司互换便利和股票回购增持再贷款额度合并为8000亿元，提升工具使用便利性[9]

监管处罚事件 - 国投证券员工吴瑜在公募基金销售过程中存在违规承诺收益行为，并为客户在公司外部平台进行场外个股期权交易提供询价及转发报价信息等违规操作 [1] - 上述行为违反《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第二十四条第二项（禁止违规承诺收益）及《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第十条第二款（从业人员需主动控制合规风险） [1][6] - 深圳证监局依据相关法规对吴瑜采取出具警示函的行政监管措施 [1][6] 公司背景 - 国投证券原名安信证券，成立于2006年8月，通过市场化收购整合广东证券、中国科技证券和中关村证券的证券类资产 [2] - 公司股东为国投资本（持股99.9969%）和上海毅胜投资（持股0.0031%），注册资本100亿元，为全牌照综合类券商 [2] 法规条款 - 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第二十四条明确禁止基金销售中的12类行为，包括违规承诺收益、误导性宣传、规避资金闭环运作等 [2][4] - 《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第十条要求证券基金经营机构各部门负责人落实合规管理目标，全体工作人员需主动识别合规风险 [4] - 违反上述法规可能面临监管谈话、警示函、责令改正等行政监管措施，涉及犯罪的将移送司法机关 [3][4][5]

可转债发行 - 2020年7月24日发行8000万张可转换公司债券，总额80亿元，期限6年[2] 转股信息 - 转股时间为2021年2月1日至2026年7月23日，当前转股价格9.55元/股[3] - 初始转股价格15.25元/股，2024年7月3日起调为9.55元/股[4][5] 转股价格修正 - 2025年4 - 5月有十日收盘价低于当期转股价格80%（7.64元/股）[3][8] - 连续二十日中有五日收盘价低于7.64元/股触发修正条件[8] - 修正须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月29日14点30分在北京国投金融大厦召开[3] - 网络投票2025年5月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东会审议8项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[7][8] 股东相关 - 应回避表决关联股东有国家开发投资集团有限公司等[9] - 股权登记日为2025年5月21日，登记在册股东有权出席[16] 议案情况 - 特别决议议案为6号，4、6、7、8号对中小投资者单独计票[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为4号[11] 登记安排 - 异地股东书面信函或传真登记须在2025年5月28日16:00前送达[18] - 现场会议登记2025年5月29日9:00 - 11:30、13:30 - 14:00进行[19] 其他议案 - 公司有董监事2024年度薪酬及购买董监高责任险的议案[26]

业绩数据 - 2024年营业总收入150.58亿元，同比下降13.76%[6] - 2024年归母净利润26.94亿元，同比增长14.32%[6] - 截至2024年底，总资产3024.01亿元，同比增长7.96%[6] - 截至2024年底，归母净资产549.25亿元，同比增长3.58%[6] - 国投瑞银基金利润总额同比增长7%，管理公募基金规模2788亿元，同比增长3%[8] - 2024年产融协同规模1134亿元，同比增长11%[9] 财务收支 - 2024年手续费及佣金收入实际352.07万元，预计1000万元[42] - 2024年交易单元租赁收入实际337.30万元，预计5000万元[42] - 2024年产品代销收入实际794.53万元，预计5000万元[42] - 2024年承销服务收入实际978.75万元，预计3000万元[42] - 2024年利息支出实际12584.12万元，预计50000万元[43] - 2024年房屋租赁等费用支出实际20028.97万元，预计40000万元[43] - 2024年关联交易收入实际总计12407.52万元[43] - 2024年关联交易支出实际42823.20万元，预计125000万元[44] - 2024年认购关联方金融产品实际投资余额9.93亿元，预计200亿元[45] - 2024年关联方认购金融产品实际投资余额21.17亿元，预计200亿元[45] - 2024年向关联方融入资金实际余额36亿元，预计余额100亿元[46] - 2024年融出资金实际余额0亿元，预计余额50亿元[46] - 2024年关联方存款实际余额13.88亿元，预计余额50亿元[47] 未来展望 - 2025年董事会以高质量发展为主线开展工作[22] - 2025年董事会聚焦定战略、作决策、防风险发挥作用[22] - 2025年董事会多措并举加强市值管理工作[24] - 2025年董事会夯实规范运作基础，增强科学决策能力[27] - 2025年预计收入多项合计，含手续费及佣金收入1000万元等[48] - 2025年预计支出合计125000万元，含利息支出50000万元等[49][50] - 2025年预计投资合计500亿元，含与关联方共同投资50亿元等[51] - 2025年预计资金拆借小计150亿元，含向关联方融入资金100亿元等[52] - 2025年预计关联方存款余额50亿元[54] - 2025年公司及子公司拟申请不超316亿元人民币及80亿元港币综合授信额度[61][63] - 国投资本母公司拟向银行和财务公司申请最高169亿元人民币综合授信额度[63] 股权与分红 - 国投公司为控股股东，股份比例41.82%，注册资本338亿元[53] - 中国证券投资者保护基金有限责任公司为股东，股份比例18.07%，注册资本63亿元[53] - 国投证券对安信基金持股比例33.95%，国投泰康信托对国彤万和私募基金管理有限公司持股比例45%[55] - 2024年度现金分红比例从30%提高至36%（含股份回购并注销金额）[11] - 截至2024年末总股本6,393,980,683股，拟派发现金红利约81,203.55万元，每10股拟派1.27元（含税）[66] - 2024年回购股份金额16,502.21万元并注销[66] 公司治理 - 2024年董事会召集召开股东会2次，审议通过议案及听取报告共17项[15] - 2024年董事会召开董事会11次，审议通过议案及听取报告共42项[15] - 2024年董事会召开董事会专业委员会14次，审议通过议案及听取报告共29项[15] - 2024年董事参加培训6人次，董事调研共4次[16] - 2024年末监事会成员共5人，召开4次监事会会议，审议7项议案[30] - 2024年监事会参加股东会2次，列席董事会会议11次[33] - 公司拟首次购买董责险，保额8,000万元/年，保费32万元/年，保险期限12个月/期[76] - 董事会提请股东会授权办理董监高责任险购买及续保等相关事宜[77]

回购股份方案 - 公司董事会审议通过以集中竞价交易方式回购A股股份的方案，回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购价格不超过8.90元/股，实施期限为董事会审议通过后12个月内 [2] 回购进展情况 - 截至2025年4月30日，公司尚未实施股份回购 [3] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购决策，并按规定及时披露进展 [4]