证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2023-024 宇通客车股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动召开，公司将 针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 4 月 17 日下午 15:00－16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年4月17日下午15:00－16:00 会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：公司视频录播和网络文字互动 投资者可于2023年4月10日(星期一)至4月14日（星期五） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@yutong.com 进行提问。公司将在业绩说明会上 对投资者普遍关 ...

公司基本信息 - 公司代码为600066，公司简称为宇通客车[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实准确完整[2] - 公司财务报告由大华会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司决议通过的利润分配预案为每10股派发现金股利10元（含税）[4] - 公司注册地址历史变更情况包括从郑州市管城区凤凰路7号到郑州市高新区重阳街70号再到郑州市高新区长椿路8号，最终确定为郑州市管城回族区宇通路6号[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为宇通客车，股票代码为600066[12] 财务数据 - 公司2022年营业收入为2,179,896.06万元，较上年同期下降6.17%；归属于上市公司股东的净利润为75,914.27万元，较上年同期增长23.68%；经营活动产生的现金流量净额为325,360.48万元，较上年同期增长354.28%[12] - 2022年第四季度营业收入达到868,547.68万元，较上一季度增长明显[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为62,833.32万元，较上一季度有较大增长[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为281,918.82万元，较上一季度有显著增加[13] - 公司2022年实现营业收入217.99亿元，同比下降6.17%[14] - 公司2022年净利润7.59亿元，同比提升23.68%[14] 市场趋势 - 国内大中型客车行业需求总量同比下降10.74%[15] - 预计新能源公交需求将进一步增长[15] - 预计新能源客车将逐渐进入公路客车领域[15] - 新能源客车需求预计将有所增长，欧洲、拉美、东南亚、中东等市场均存在增长机会[16] 公司产品和技术 - 公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业[17] - 公司主要产品可满足5米至18米不同长度的市场需求[17] - 公司拥有134个系列的完整产品链，主要用于各个细分市场[17] - 公司主要产品用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车等市场[17] - 公司紧跟低碳化、电动化、智能网联化、高端化、轻量化发展趋势，打造了技术领先的产品竞争力[20] - 公司完成了多项技术的开发和应用，全面提升了产品竞争力，巩固了新能源和智能网联技术的领先优势[21] 技术创新 - 公司在2022年年度报告中提到了多场景燃料电池技术及“三电”技术研究与开发[26] - 公司计划升级T7高端商务车产品[26] - 公司将开发全新机场摆渡车及U系列高端公交等产品[26] 环保和社会责任 - 公司在2022年年度报告中公布的对外捐赠和公益项目包括资金838.22万元和物资折款1,246.67万元，惠及人数3,250人[129] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中总投入8,247.77万元，其中资金投入838.22万元，物资折款7,409.55万元，惠及人数3,250人[129] - 公司通过产业扶贫、金秋助学、大病救助等项目，为巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴贡献力量，具体资助金额和受益人数分别为6,162.88万元、113.06万元、1,176.70万元和421.05万元[129]

2021年度经营业绩 - 实现客车销量41,828辆，同比增长0.17%，大中型客车市场总体占有率38.2%，提升2.9个百分点 [2] - 营业收入232.33亿元，同比增长7.04%，归母净利润6.14亿元，同比增长18.95%，董事会建议派息0.5元/股 [2][3] 2021年客车行业情况 - 7米及以上大中型客车销售87,525辆，同比下降9.2% [3] - 国内公交车需求降至近十年最低，校车、座位客车等传统车型有所恢复，出口受益于国内疫情管控 [3] 2022年市场环境判断 - 机会：国内公交市场预计增长，旅游市场将进一步复苏，专用车辆市场需求保持增长，海外新能源客车呈增长态势 [3] - 威胁：新冠疫情反复影响公共交通出行需求，经济恢复基础不牢固导致车辆更新放缓 [3] 2022年公司主要工作安排 - 推进企业文化建设，建立系统化文化管理机制 [3] - 做好“四化”：电动化、智能网联化、高端化、国际化；做深做透三个“目标市场”：国内、海外、专用车市场 [4] - 多措并举完成全年经营目标 [4] 投资者问答要点 专用车销售 - 专用车订单及生产交付正常，2021年医疗类专用车销量约1,500辆，将关注市场需求变化 [5] 在手订单情况 - 截至2021年底，未履行完毕订单金额19.92亿元，订单总量2,345辆，含大型车1,279辆、中型车805辆、轻型车261辆 [5] 汽车出口情况 - 2021年出口客车4,916辆，同比增长30.74%，产品远销多个国家和地区，成为主要目标市场主流供应商之一 [5] 产品均价与原材料成本 - 产品品质提升和结构改善或使未来产品均价提升，受多种因素影响；主要采购动力电池、发动机、钢材等，采购成本因大宗原材料涨价增加 [5] 销售比例与更换周期 - 2021年公交客车销售11,265辆，占比26.93%；大型客车销售16,321辆，占比39.02%；公交车平均更换周期约6 - 8年 [6] 市场化程度高的领域 - 公路客运、旅游客运、团体通勤、校车等细分市场市场化程度较高 [6] 动力电池研发与新能源客车拓展 - 联合开发宇通动力电池安全防护技术，完成多项电池技术开发与应用；国内新能源客车将向其他细分市场渗透，海外需求预计快速增长 [6][7] 新能源补贴政策影响 - 补贴退出后市场竞争靠综合竞争力，利于领先企业，市场集中度有望提升；公交客车一定程度依赖地方财政 [7] 氢能产业布局与补贴政策影响 - 从2009年布局燃料电池，已为5个国家燃料电池示范城市群做好准备；2022年补贴退坡，2023年退出，公司将抓订单、防风险、做储备 [8] 客车置换周期与市场影响 - 客车平均更换周期约6 - 8年，公司积极应对需求下行，掌握多项技术，固定资产按政策计提折旧，无大幅减值情形 [9] 市值维护与公司前景 - 公司及管理层聚焦主业提升竞争力，控股股东宇通集团计划增持1 - 2亿元公司股票 [10]

业务板块情况 - 房车已实现批量生产和销售，市场表现和产品竞争力在行业领先，但销量基数小，占总销量比重低，未来伴随国家旅游宿营地基础设施和配套管理法规完善，市场需求有较大增长空间 [1] - 2021年海外出口业务增长，海外营业收入44.88亿元，同比增长44.50%，卡塔尔世界杯采购的客车正在陆续交付 [2] - 有相关医疗专用车型（核酸检测车等）销售，占总销量比重低，对经营业绩影响不大 [2][3][4] - 全资子公司精益达设计的核酸检测亭已量产，并成功中标部分项目 [5] 公司发展规划 - 围绕“成为全球领先的客车及出行解决方案提供商”的远景目标，做好“电动化、智能网联化、高端化、国际化”，深耕国内、海外、专用车三个目标市场 [2][6] - 目前没有研发客车发动机或氢能发动机，也没有并购重组等计划 [2][3] 公司业绩情况 - 2022年第一季度实现营业收入35.26亿元，归属于上市公司股东的净利润 -1.16亿元 [3] - 大中型客车总体市场占有率38.20%（2021年年度报告数据） [4] 公司研发情况 - 2021年研发支出15.61亿元，主要投向自动驾驶及智能网联关键技术研究与产业化、多场景燃料电池技术及“三电”技术研究与开发、T7高端商务车产品研发与升级完善、微循环公交产品研发与升级 [5] 公司股票相关 - 2021年限制性股票激励计划对应的4,899.2万股限制性股票已于2022年5月11日完成回购注销 [5][6] - 2022年3月7日，控股股东宇通集团发布增持计划，增持金额不低于1亿元，不超过2亿元；截至3月9日，已累计增持677.13万股，占已发行股份总数的0.299%，增持金额5,999.49万元（不含交易费用） [6][7] 其他情况 - 近期河南省出台的促进经济政策将对公司产生积极影响 [3] - 海外疫情常态化，部分疫情管控有序、民众公共交通出行刚需较强的国家和地区行业需求有所恢复，对海外市场有积极影响 [7]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入48.54亿元，年初至报告期末为131.13亿元，分别同比变动-17.11%、-16.28%[4] - 2022年前三季度营业总收入131.13亿元，较2021年前三季度的156.63亿元下降16.27%[13] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长68.08%；年初至报告期末为1.31亿元，同比下降50.00%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.54亿元，同比下降5.73%；年初至报告期末为-3.11亿元[4] - 2022年前三季度净利润1.34亿元，较2021年前三季度的2.66亿元下降49.47%[13] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比增长68.08%；年初至报告期末均为0.06元/股，同比下降44.83%[4] - 2022年前三季度基本每股收益0.06元/股，较2021年前三季度的0.11元/股下降45.45%[14] - 2022年前三季度稀释每股收益0.06元/股，较2021年前三季度的0.11元/股下降45.45%[14] 净资产收益率相关数据变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.43%，较上年增加0.63个百分点；年初至报告期末为0.89%，较上年减少0.85个百分点[4] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产280.39亿元，较上年度末下降12.83%；归属于上市公司股东的所有者权益139.17亿元，较上年度末下降8.56%[4] - 2022年9月30日资产总计280.39亿元，较2021年12月31日的321.66亿元下降12.83%[11] - 2022年9月30日所有者权益合计140.34亿元，较2021年12月31日的153.43亿元下降8.53%[12] 负债相关数据变化 - 2022年9月30日负债合计140.05亿元，较2021年12月31日的168.23亿元下降16.75%[12] 营业成本相关数据变化 - 2022年前三季度营业总成本130.43亿元，较2021年前三季度的157.50亿元下降17.19%[13] 营业利润相关数据变化 - 2022年前三季度营业利润2190万元，较2021年前三季度的2.34亿元下降90.67%[13] 综合收益总额相关数据变化 - 2022年前三季度综合收益总额为 -2.99亿元，较2021年前三季度的1.95亿元下降253.37%[14] 经营活动现金流量相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13.82亿元，年初至报告期末为4.34亿元，同比下降39.85%[4] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为159.74亿元，2021年同期为177.41亿元[15] - 2022年前三季度收到的税费返还为3.95亿元，2021年同期为1.34亿元[15] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.34亿元，2021年同期为7.22亿元[15] 投资活动现金流量相关数据变化 - 2022年前三季度收回投资收到的现金为21.62亿元，2021年同期为95.44亿元[15] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.80亿元，2021年同期为 -12.76亿元[15] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11.17亿元，2021年同期为11.37亿元[15] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -14.31亿元，2021年同期为 -8.73亿元[15] 汇率变动及现金等价物相关数据变化 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.49亿元，2021年同期为0.15亿元[15] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -15.27亿元，2021年同期为 -14.11亿元[15] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为40.92亿元，2021年同期为46.33亿元[15] 股东数量相关数据 - 报告期末普通股股东总数为135,534户[7] 股东持股相关数据 - 郑州宇通集团有限公司持股8.35亿股，持股比例37.70%，为第一大股东[8] - 股东洪泽君持有公司股份占已发行股份总数的4.9983%，四舍五入为5%[8]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入82.59亿元，上年同期98.06亿元，同比减少15.78%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6526.41万元，上年同期1.45亿元，同比减少145.03%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9.48亿元，上年同期21.75亿元，同比减少143.58%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产136.22亿元，上年度末152.19亿元，同比减少10.49%[13] - 本报告期末总资产270.66亿元，上年度末321.66亿元，同比减少15.85%[13] - 基本每股收益为 -0.03元/股，上年同期0.05元/股，同比减少154.18%[14] - 加权平均净资产收益率为 -0.44%，上年同期0.95%，减少1.39个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -2.47%，上年同期 -0.65%，减少1.82个百分点[14] - 2022年上半年公司累计销售客车11567辆，同比下降43.82%[42] - 2022年上半年公司实现营业收入82.59亿元，同比减少15.78%[42] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 0.65亿元，同比减少145.03%[42] - 营业收入为980,612.93万元，同比下降15.78%；营业成本为829,653.79万元，同比下降19.01%[47] - 税金及附加为9,267.46万元，同比增长32.54%；销售费用为68,875.56万元，同比下降6.85%[47] - 管理费用为40,205.09万元，同比增长5.04%；研发费用为63,004.09万元，同比增长17.94%[47] - 投资收益为9,875.63万元，同比增长66.69%；公允价值变动收益为4,863.88万元，同比下降251.93%[47] - 资产处置收益为817.47万元，同比增长131.87%；营业外支出为344.17万元，同比增长507.71%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为217,498.13万元，同比下降143.58%[47] - 交易性金融资产期末数为20,731.57万元，占总资产0.77%，较上年期末下降46.51%[50] - 应收票据期末数为8,104.11万元，占总资产0.30%，较上年期末下降49.62%[50] - 在建工程期末数为34,385.24万元，占总资产1.27%，较上年期末下降53.87%[50] - 合同负债期末数为120,631.59万元，占总资产4.46%，较上年期末下降31.28%[50] - 期末货币资金为2,841,205,759.14元，较期初5,631,295,628.77元减少[104] - 期末交易性金融资产为207,315,686.07元，较期初387,588,620.65元减少[104] - 期末应收账款为4,170,430,864.76元，较期初5,531,466,977.47元减少[104] - 期末存货为5,681,988,793.65元，较期初6,106,125,747.16元减少[104] - 期末资产总计为27,066,369,106.82元，较期初32,165,891,031.43元减少[104] - 期末应付票据为2,199,350,813.45元，较期初3,242,301,051.32元减少[104] - 公司期末负债合计133.33亿元，期初为168.23亿元，期末较期初减少约20.74%[105] - 公司期末所有者权益合计137.33亿元，期初为153.43亿元，期末较期初减少约10.5%[105] - 公司期末流动负债合计105.08亿元，期初为139.30亿元，期末较期初减少约24.56%[105] - 公司期末非流动负债合计28.25亿元，期初为28.92亿元，期末较期初减少约2.32%[105] - 母公司期末资产总计251.01亿元，期初为296.68亿元，期末较期初减少约15.39%[106] - 母公司期末流动负债合计88.18亿元，期初为117.14亿元，期末较期初减少约24.72%[106] - 母公司期末非流动负债合计24.14亿元，期初为25.06亿元，期末较期初减少约3.65%[107] - 公司期末应交税费8314.47万元，期初为2.02亿元，期末较期初减少约58.86%[105] - 公司期末其他应付款17.51亿元，期初为25.15亿元，期末较期初减少约30.39%[105] - 母公司期末货币资金13.56亿元，期初为34.99亿元，期末较期初减少约61.24%[106] - 2022年上半年合并营业总收入82.59亿元，2021年同期为98.06亿元[108] - 2022年上半年合并营业总成本85.02亿元，2021年同期为100.79亿元[108] - 2022年上半年合并净利润亏损6808.39万元，2021年同期盈利1.45亿元[108] - 2022年上半年母公司营业收入71.37亿元，2021年同期为95.29亿元[109] - 2022年上半年母公司营业成本60.30亿元，2021年同期为82.11亿元[109] - 2022年上半年母公司净利润亏损4428.39万元，2021年同期盈利1.35亿元[109] - 2022年上半年合并基本每股收益为 -0.03元/股，2021年同期为0.05元/股[108] - 2022年上半年合并稀释每股收益为 -0.03元/股，2021年同期为0.05元/股[108] - 2022年上半年合并其他综合收益的税后净额亏损4.46亿元，2021年同期盈利444.75万元[108] - 2022年上半年母公司其他综合收益的税后净额亏损4.29亿元，2021年同期亏损766.53万元[109] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计105.86亿元，2021年同期为130.98亿元，同比下降19.2%[110] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计115.34亿元，2021年同期为109.23亿元，同比增长5.6%[110] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -9.48亿元，2021年同期为21.75亿元，同比下降143.6%[110] - 2022年半年度母公司报表经营活动现金流入小计105.70亿元，2021年同期为121.15亿元，同比下降12.7%[111] - 2022年半年度母公司报表经营活动现金流出小计113.18亿元，2021年同期为99.34亿元，同比增长13.9%[111] - 2022年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 -7.47亿元，2021年同期为21.81亿元，同比下降134.3%[111] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -4.64亿元，2021年同期为 -25.21亿元，同比收窄81.6%[110] - 2022年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为0.12亿元，2021年同期为 -22.38亿元，同比扭亏为盈[111] - 2022年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 -14.25亿元，2021年同期为 -8.61亿元，同比下降65.5%[110] - 2022年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 -14.20亿元，2021年同期为 -8.66亿元，同比下降63.9%[111] - 2022年上半年合并所有者权益合计期初余额为153.43亿元，期末余额为137.33亿元，减少16.09亿元[112] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期初余额为154.49亿元，期末余额为138.68亿元，减少15.80亿元[115] - 2022年上半年合并报表中实收资本减少4899.2万元[112] - 2022年上半年母公司报表中实收资本减少4899.2万元[115] - 2022年上半年合并报表中资本公积减少2.93亿元[112] - 2022年上半年母公司报表中资本公积减少2.93亿元[115] - 2022年上半年合并报表中未分配利润减少11.51亿元[112] - 2022年上半年母公司报表中未分配利润减少11.51亿元[115] - 2022年上半年合并报表中专项储备减少12.07万元[112] - 2022年上半年母公司报表中专项储备减少3.21万元[115] - 2022年上半年实收资本（或股本）本期增减变动金额为48,992,000.00元，期末余额为2,262,931,223.00元[116] - 2022年上半年资本公积本期增减变动金额为371,583,656.14元，期末余额为2,360,178,636.27元[116] - 2022年上半年库存股本期增加317,958,080.00元，期末余额为317,958,080.00元[116] - 2022年上半年其他综合收益本期增减变动金额为 -76,653,411.86元，期末余额为 -112,645,869.74元[116] - 2022年上半年专项储备本期增减变动金额为 -66,575.06元，期末余额为1,680,870.84元[116] - 2022年上半年盈余公积本期增减变动金额为974,384.45元，期末余额为2,623,878,374.00元[116] - 2022年上半年未分配利润本期增减变动金额为 -987,510,053.34元，期末余额为7,020,713,753.69元[116] - 2022年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 -960,638,079.67元，期末余额为13,838,778,908.06元[116] 非经常性损益相关数据 - 非经常性损益项目合计金额为3.00亿元[17] - 非流动资产处置损益为9497.04万元[15] 客车行业市场情况 - 国内大中型客车需求总量同比下降34.5%，行业大中型客车出口量同比增长20.7%[18] - 2022年1 - 6月客车行业大中型客车国内及出口销售29702辆，较2021年同期下降25.43%[42] 公司客车业务数据关键指标变化 - 公司大中型客车产销量稳居行业第一[18] - 公司产品可满足5米至18米不同长度市场需求，拥有126个产品系列[18] - 公司产品已批量销售至全球30多个国家和地区[18] - 2022年上半年国内经销商占公司整体销量比重约为3.14%，销售额比重约为2.46%[39] 公司研发相关情况 - 报告期内公司研发支出7.43亿元，占营业收入的比例为9.00%[20] - 公司开发智能化能量管理技术，实现工况能耗降低5%以上[26] - 公司第四代中央直驱电机系列产品，电机转矩密度相比第三代产品提升15%[27] - 公司首创的电池氮气保护系统可保持氮气浓度在98%以上[28] - 公司动力电池高效热管理系统实现系统温度均一性提升50%[28] - 公司客车无线电池管理系统减少电池系统内90%的低压线束[28] - 行驶工况油耗平均降低7%以上，公路客车产品每年至少节省燃油费1万元，部分驾驶员综合工况节油3%-6%，大型后置公路车最低风阻系数达0.334，冷却风扇能耗降低80%[30] - 车内健康管理平台8分钟实现车内空气换新，1小时内PM2.5净化率99.8%、细菌净化率98%[31] - 截至报告期末，研发人员共3673人，占总人数25.18%，其中博士33人，硕士634人[32] - 截至报告期末，拥有有效专利及软件著作权2029件，其中发明专利534件，软件著作权225件[33] - 截至报告期末，参与完成213项国家、行业、地方及团体标准制/修定工作，179项已发布[35] - 拥有7个国家级科研创新平台和10个省级科研创新平台[36] - 截至2022年6月底，获得国家及省级科技进步奖29项，包括国家科学技术进步二等奖2项，河南省科学技术进步一等奖6项，二等奖13项，三等奖8项[37] - 自动驾驶巴士小宇2.0和车联网数字化车队管理系统获2021年度“红点奖”，高端智能网联公交“宇威”造型获中国外观设计金奖[43] - 公司在智能辅助驾驶助手I代等关键技术取得突破，多项技术在主销车型实现应用[43] 公司服务网络情况 - 公司在13家4S中心站、2000余家特约服务网点、200余家配件经销商服务网络基础上推广直服模式[39] - 截至报告期末，公司累计出口各类客车超83000辆，海外有260余家授权服务站或服务公司，330余个授权

活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022年5月30日（周一）15:30 - 17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与网址：“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net) [2] 公司信息 - 公司名称：宇通客车股份有限公司 [1][2] - 出席人员：董事会秘书于莉女士、证券事务代表姚永胜先生和投资者关系经理刘朋先生（特殊情况参会人员可能调整） [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入35.26亿元，同比减少2.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1.16亿元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3.24亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7.37亿元[4] - 本报告期末总资产295.85亿元，较上年度末减少8.03%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益148.54亿元，较上年度末减少2.39%[4] - 非经常性损益合计2.08亿元[6] 激励计划与股份变动 - 公司终止实施2021年限制性股票激励计划，回购注销相关限制性股票2739.3万股[10] 控股股东增持情况 - 2022年3月8日控股股东增持222.68万股，占已发行股份总数的0.098%，增持金额1986.68万元[11] - 2022年3月9日控股股东增持454.45万股，占已发行股份总数的0.201%，增持金额4012.81万元[11] 资产负债数据关键指标变化 - 2022年3月31日流动资产合计181.37亿元，较2021年12月31日的207.56亿元下降12.61%[13] - 2022年3月31日非流动资产合计114.47亿元，较2021年12月31日的114.10亿元增长0.32%[13] - 2022年3月31日资产总计295.85亿元，较2021年12月31日的321.66亿元下降8.02%[13] - 2022年3月31日流动负债合计117.84亿元，较2021年12月31日的139.30亿元下降15.40%[13] - 2022年3月31日非流动负债合计28.24亿元，较2021年12月31日的28.92亿元下降2.36%[14] - 2022年3月31日负债合计146.08亿元，较2021年12月31日的168.23亿元下降13.16%[14] 第一季度经营数据关键指标变化 - 2022年第一季度营业总收入35.26亿元，较2021年第一季度的36.29亿元下降2.84%[16] - 2022年第一季度营业总成本39.29亿元，较2021年第一季度的39.03亿元增长0.66%[16] - 2022年第一季度净利润为-1.18亿元，较2021年第一季度的-1.10亿元亏损扩大6.56%[16] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，与2021年第一季度持平[16] 第一季度现金流量数据关键指标变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.43亿元，2021年同期为52.34亿元[17] - 2022年第一季度收到的税费返还为1.74亿元，2021年同期为0.80亿元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为52.74亿元，2021年同期为55.39亿元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为60.10亿元，2021年同期为58.52亿元[17] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.37亿元，2021年同期为 -3.13亿元[17] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为6.63亿元，2021年同期为20.72亿元[17] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为19.99亿元，2021年同期为33.84亿元[17] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -13.35亿元，2021年同期为 -13.12亿元[17] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.12亿元，2021年同期为3.44亿元[17] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -23.74亿元，2021年同期为 -12.84亿元[17]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入232.33亿元，较2020年增长7.04%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，较2020年增长18.95%[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7.16亿元，较2020年减少79.93%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产152.19亿元，较2020年末减少0.75%[14] - 2021年末总资产321.66亿元，较2020年末减少3.44%[14] - 2021年基本每股收益0.28元/股，较2020年增长33.14%[14] - 2021年加权平均净资产收益率4.06%，较2020年增加0.96个百分点[14] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.99%，较2020年增加2.32个百分点[14] - 2021年各季度营业收入分别为362,910.53万元、617,702.40万元、585,650.09万元、757,083.29万元[17] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 11,074.99万元、25,569.69万元、11,665.39万元、35,218.43万元[17] - 2021年非经常性损益合计31,335.13万元，2020年为57,100.61万元，2019年为39,507.15万元[18] - 2021年交易性金融资产期初余额91,253.91万元，期末余额38,758.86万元，当期变动 - 52,495.05万元[19] - 营业收入本期数2323346.32万元，上年同期数2170504.84万元，变动比例7.04%；营业成本本期数1890101.44万元，上年同期数1791198.26万元，变动比例5.52%[52] - 销售费用本期数169474.46万元，上年同期数155333.40万元，变动比例9.10%；管理费用本期数89359.33万元，上年同期数83509.28万元，变动比例7.01%；研发费用本期数156076.96万元，上年同期数155200.73万元，变动比例0.56%[52] - 工业营业收入1984636.03万元，营业成本1621635.66万元，毛利率18.29%，营业收入比上年增减 -0.52%，营业成本比上年增减 -1.01%，毛利率比上年增加0.41个百分点[53] - 国内销售营业收入1649178.15万元，营业成本1383248.14万元，毛利率16.13%，营业收入比上年增减 -2.44%，营业成本比上年增减 -2.76%，毛利率比上年增加0.28个百分点；海外销售营业收入448752.11万元，营业成本308131.28万元，毛利率31.34%，营业收入比上年增减44.50%，营业成本比上年增减39.22%，毛利率比上年增加2.61个百分点[53] - 订单模式营业收入1984636.03万元，营业成本1621635.66万元，毛利率18.29%，营业收入比上年增减 -0.52%，营业成本比上年增减 -1.01%，毛利率比上年增减0.41%[54] - 2021年客车生产量42065辆，销售量41828辆，库存量1408辆，生产量比上年增减0.20%，销售量比上年增减0.17%，库存量比上年增减9.66%[55] - 工业和客车产品本期总成本1621635.66万元，较上年同期下降1.01%，其中原材料成本1276506.22万元，占比78.72%，较上年同期下降0.68%[56] - 前五名客户销售额242585.12万元，占年度销售总额10.44%，关联方销售额为0[57] - 前五名供应商采购额338274.96万元，占年度采购总额21.64%，关联方采购额81835.14万元，占年度采购总额5.23%[58] - 销售费用本期数169474.46万元，较上年同期增长9.10%；管理费用本期数89359.33万元，较上年同期增长7.01%；研发费用本期数156076.96万元，较上年同期增长0.56%；财务费用本期数 -12128.47万元，上年同期数7314.74万元[59] - 本期费用化研发投入156076.96万元，研发投入总额占营业收入比例6.72%[60][61] - 取得投资收益收到的现金本期6929.34万元，较上年同期增长89.90%；处置固定资产等收回的现金净额本期2505.20万元，较上年同期下降88.09%；投资支付的现金本期1167481.15万元，较上年同期增长57.74%等[63] - 交易性金融资产本期期末数38758.86万元，较上期期末下降57.53%；应收账款本期期末数553146.70万元，较上期期末下降38.21%；预付款项本期期末数44186.09万元，较上期期末增长57.43%等[65] - 资本公积本期期末数178791.43万元，较上期期末增长40.70%，主要受股权激励款及股权支付费用影响[65] - 2021年公司实现营业收入232.33亿元，未达年初制定的247.77亿元计划[100] - 2022年公司收入计划为256.17亿元，成本计划为201.47亿元，费用计划为43.78亿元[100] - 2022年在建项目预计合同额3.66亿元，新增项目预计合同额13.34亿元[100] - 公司报告期内实施“每10股派发现金股利5元（含税）”的现金分红方案，共计现金分红11.31亿元，分红率为219.28%[110] - 2021年公司股份总数由22.14亿股增加4899.2万股至22.63亿股，有限售条件股份占比2.16%，无限售条件流通股份占比97.84%[196] - 公司拟对激励对象所获授的限制性股票进行回购注销，共计2929.57万股，截至报告披露日尚未完成注销登记[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司累计实现客车销售41,828辆，同比提升0.17%；实现营业收入232.33亿元，同比提升7.04%；实现归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比提升18.95%[20] - 2021年客车行业7米及以上客车实现销售87,525辆，较2020年下降9.15%；国内大中型客车行业需求总量同比下降15.31%[20][21] - 2021年大中型客车市场总销量87525辆[66] - 2021年公司大中型客车总销量87,525辆，同比下滑9.15%，国内销量70,075辆，同比下滑15.31%，海外销量17,450辆，同比提升28.26%[68] - 按车型分类，座位客车销量35,381辆，同比增长18.61%；公交客车销量44,546辆，同比下滑25.95%；校车销量5,950辆，同比增长22.30%；其他车型销量1,648辆，同比增长10.31%[68] - 按车型长度分类，大型车销量48,610辆，同比下滑12.21%；中型车销量38,915辆，同比下滑5.02%[69] - 2021年国内大中型座位客车销量26,626辆，同比增长20.56%；公交客车销量36,462辆，同比下滑33.25%；校车销量5,581辆，同比增长15.10%[70] - 2021年中国大中型客车出口17,450辆，同比提升28.3%[71] - 整车本年累计销量41,828辆，去年累计41,756辆，累计同比增减0.17%；本年累计产量42,065辆，去年累计41,979辆，累计同比增减0.20%[77] - 大型车境内本年累计销量12,899辆，去年累计13,567辆，累计同比增减 -4.92%；境外本年累计销量3,422辆，去年累计3,076辆，累计同比增减11.25%[78] - 中型车境内本年累计销量15,657辆，去年累计16,716辆，累计同比增减 -6.34%；境外本年累计销量1,489辆，去年累计676辆，累计同比增减120.27%[78] - 轻型车境内本年累计销量8,356辆，去年累计7,713辆，累计同比增减8.34%；境外本年累计销量5辆，去年累计8辆，累计同比增减 -37.50%[78] - 按销售模式，全款销量37,284辆，销量占比89.14%，销售收入1,635,587.38万元，销售收入占比82.41%；分期销量4,544辆，销量占比10.86%，销售收入349,048.65万元，销售收入占比17.59%[78] - 新能源汽车纯电动本年累计销量11,850辆，去年累计15,329辆，累计同比增减 -22.70%；产量本年累计12,096辆，去年累计15,265辆，累计同比增减 -20.76%[80] - 新能源汽车插电式本年累计销量658辆，去年累计1,097辆，累计同比增减 -40.02%；产量本年累计608辆，去年累计1,144辆，累计同比增减 -46.85%[80] - 新能源汽车燃料电池本年累计销量63辆，去年累计35辆，累计同比增减80.00%；产量本年累计61辆，去年累计40辆，累计同比增减52.50%[80] - 新能源汽车合计收入918,303.31万元，补贴金额59,833.39万元，补贴占比6.52%[81] - 2021年行业大中型客车总销量87525辆，销量前5名企业合计市场占有率为78.8%，比2020年增加2.4个百分点[97] - 公司2021年大中型客车总销量33467辆，行业排名第一[97] - 公司大中型客车总体市场占有率38.20%，同比提升2.91个百分点；座位车市场占有率为49.49%，提升0.98个百分点[98] - 公司公交车市场占有率为23.91%，下降1.36个百分点；校车市场占有率为68.86%，提升6.99个百分点[98] 公司产品与技术情况 - 截至报告期末，公司拥有126个产品系列的完整产品链[22] - 自动驾驶巴士小宇2.0和车联网数字化车队管理系统荣获2021年度“红点奖”，高端智能网联公交“宇威”造型荣获中国外观设计金奖[25] - 公司正在从“制造型 + 销售产品”企业向“制造服务型 + 解决方案”转型[24] - 报告期内公司研发支出15.61亿元，占营业收入比例为6.72% [27] - 公司大中型客车产销量稳居行业第一 [26] - 第三代集成控制器功率密度相比第二代提升30% [36] - 客车无线电池管理技术消除电池系统内90%的低压线束 [36] - 车道居中控制系统可在60 - 100km/h车速下自主控制车辆沿车道中线行驶 [37] - 相比2020年，节能技术使整车油耗降低3% - 5% [38] - 新能源产品完成10 - 18米宇威全系列纯电公交产品布局及12米新能源公路产品上市 [26] - 智能网联产品Robo - bus在多地开展示范运行，智能网联公交在郑州、广州实现常态化运营 [26] - 高端产品T7完成品质提升和功能优化，推出星河版改装产品 [26] - 公司面向海外市场全系列布局并推广8.9米、10.5米、12米、18米纯电公交产品 [26] - 车内健康管理平台可8分钟实现车内空气换新，1小时内PM2.5净化率99.8%、细菌净化率98%[39] - 截至报告期末，公司拥有研发人员3754人，占公司总人数的23.85%，其中博士34人，硕士674人[40] - 截至2021年底，公司拥有有效专利及软件著作权1999件，其中发明专利485件，软件著作权222件[41] - 截至2021年底，公司共参与完成189项国家、行业、地方及团体标准制定工作，其中168项已发布[42] - 公司拥有7个国家级科研创新平台和10个省级科研创新平台[44] - 截至2021年底，公司已获得国家及省级科技进步奖28项，包括国家科学技术进步二等奖2项，河南省科学技术进步一等奖6项，二等奖12项，三等奖8项[45] - 公司传统客车产品主要零部件采购自国内外汽车零部件龙头企业，新能源客车关键零部件与行业领先企业联合开发[46] - 公司与文远知行等合作，已量产的L3、L4级无人驾驶公交在多个城市落地运营[47] - 截至2021年底，公司205款纯电动客车、14款混合动力客车和21款燃料电池客车进入工信部有效公告目录，189款入选《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》，223款入选《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》[87] - 截至2021年底，公司新能源和智能网联技术累计获得授权专利及软件著作权1240件，其中发明专利323件，软件著作权118件[87] 公司销售与服务情况 - 2021年国内经销商占公司整体销量比重约为4.32%，销售额比重约为3.34%，通过互联网平台实现整车销售5464台[48] - 公司在国内独资建立13家4S中心站，有2000余家特约服务网点及200余家配件经销商[48] - 截至报告期末，公司累计出口各类客车超80000辆，海外有240余家授权服务站或服务公司、330余个授权服务网点，覆盖100余国家和地区，平均

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入58.57亿元，同比减少2.44%；年初至报告期末营业收入156.63亿元，同比增加15.04%[2] - 2021年前三季度营业总收入156.63亿元，2020年同期为136.14亿元，同比增长15.05%[12] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增加24.80%；年初至报告期末为2.62亿元，同比增加67.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5724.55万元，同比增加346.30%；年初至报告期末为 - 4200.31万元[2] - 2021年前三季度净利润2.66亿元，2020年同期为1.67亿元，同比增长59.1%[12] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增加24.80%；年初至报告期末均为0.11元/股，同比增加51.52%[2] - 2021年前三季度基本每股收益0.11元/股，2020年同期为0.07元/股，同比增长57.14%[13] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.80%，较上年同期增加0.20个百分点；年初至报告期末为1.74%，较上年同期增加0.79个百分点[2] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.22亿元，同比增加101.07%[2] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.22亿元，2020年同期为3.59亿元，同比增长101.07%[14] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 12.76亿元，2020年同期为13.52亿元，同比下降194.39%[14] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 8.73亿元，2020年同期为 - 21.05亿元，同比增长58.53%[14] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金177.41亿元，2020年同期为182.13亿元，同比下降2.6%[14] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金128.87亿元，2020年同期为132.23亿元，同比下降2.54%[14] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金21.6亿元，2020年同期为19.68亿元，同比增长9.75%[14] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额46.33亿元，2020年同期为40.87亿元，同比增长13.36%[14] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产328.57亿元，较上年度末减少1.37%；归属于上市公司股东的所有者权益145.89亿元，较上年度末减少4.85%[2] - 2021年9月30日货币资金46.46亿元，较2020年末61.51亿元有所减少[9] - 2021年9月30日交易性金融资产17.55亿元，较2020年末9.13亿元增长[9] - 2021年9月30日应收账款69.55亿元，较2020年末89.52亿元减少[9] - 2021年9月30日存货63.56亿元，较2020年末50.17亿元增加[9] - 2021年9月30日资产总计328.57亿元，较2020年末333.12亿元略有减少[9][11] - 2021年9月30日负债合计181.53亿元，较2020年末178.69亿元增加[11] - 2021年9月30日所有者权益合计147.04亿元，较2020年末154.43亿元减少[11] - 2021年1月1日流动资产合计为229.4501909953亿美元，较2020年12月31日的229.4584622574亿美元减少82.712621万美元[15] - 2021年1月1日非流动资产合计为103.7635260741亿美元，较2020年12月31日的103.6602630440亿美元增加1032.630301万美元[15] - 2021年1月1日资产总计为333.2137170694亿美元，较2020年12月31日的333.1187253014亿美元增加949.917680万美元[15] - 2021年1月1日流动负债合计为150.1804264102亿美元，较2020年12月31日的150.1476135088亿美元增加328.129014万美元[15] - 2021年1月1日非流动负债合计为28.6071148862亿美元，较2020年12月31日的28.5449360196亿美元增加621.788666万美元[16] - 2021年1月1日负债合计为178.7875412964亿美元，较2020年12月31日的178.6925495284亿美元增加949.917680万美元[16] - 2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计为154.4261757730亿美元，与2020年12月31日持平[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为102,079[5] - 郑州宇通集团有限公司持股8.23亿股，持股比例36.38%，为控股股东[5] 子公司信息 - 猛狮客车有限公司为郑州宇通集团有限公司子公司[7] 限制性股票相关 - 2021年2月26日拟向548名激励对象授予4996.3万股限制性股票，授予价格6.99元/股[8] - 2021年4月16日完成向536名激励对象授予4899.2万股限制性股票[8] - 2021年8月21日同意将回购价格调整为6.49元/股，回购注销15名激励对象102.5万股[8] 新租赁准则影响 - 因执行新租赁准则，2021年1月1日使用权资产增加1032.630301万美元[18] - 因执行新租赁准则，2021年1月1日其他流动资产减少82.712621万美元[18] - 因执行新准则准则，2021年1月1日到期到期的非流动负债增加328.129014万美元，负债负债增加621.788666万美元[18]