融资计划 - 拟公开发行不超过120亿元公司债券[4] - 债券面值100元，按面值平价发行[10] - 债券期限不超过15年（可续期债券不受此限）[14] - 发行决议有效期自股东大会通过之日起36个月[29] - 申请应收账款资产支持专项计划，规模不超60亿元[33] - 申请注册发行应收账款资产支持票据，规模不超70亿元[34] 会议决策 - 第九届董事会2024年第十三次临时会议全票通过多项议案[2][3][5][7][9][11][13][15][17][19][21][23][26][28][30][32][35][38][40] - 决定于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会[39] 委员会调整 - 调整第九届董事会风险控制和投资决策委员会主任委员[36] - 调整后两委员会主任均为林茂，成员各6人[41]

债券发行 - 本次公开发行公司债券规模不超过120亿元[4] - 公司债券面值100元，按面值平价发行[5] - 公司债券期限不超过15年（含15年，可续期公司债券不受此影响）[5] - 本次发行公司债券事宜决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月[7] 财务数据 - 2023年末货币资金为983.46亿元，较2022年末增长1.87%[12] - 2023年末交易性金融资产为28.29亿元，较2022年末增长46.59%[12] - 2023年末衍生金融资产为4.65亿元，较2022年末增长101.36%[12] - 2023年末应收票据为0.16亿元，较2022年末下降87.09%[12] - 2023年末应收账款为209.23亿元，较2022年末增长58.37%[12] - 2023年末资产总计82,085,186.89，较2022年末增长约23.45%[13] - 2023年末负债合计59,621,282.22，较2022年末增长约19.34%[14] - 2023年末所有者权益为22,463,904.67，较2022年末增长约35.85%[15] - 2023年度营业总收入76,367,815.48万元，较2022年度下降约8.30%[17] - 2023年度营业总成本74,834,900.44万元，较2022年度下降约8.22%[17] - 2023年度营业利润1,088,973.89万元，较2022年度下降约30.60%[18] - 2023年度净利润1,684,955.68万元，较2022年度增长约49.66%[18] - 2023年归属于母公司股东的净利润1,310,399.84万元，较2022年度增长约108.83%[18] - 2023年度综合收益总额1,693,614.19万元，较2022年度增长约52.16%[18] - 2023年归属于母公司所有者的综合收益总额1,323,513.60万元，较2022年度增长约108.65%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2939496.78元，2022年为1547580.83元，2021年为40894.13元[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 73508.09元，2022年为 - 860678.50元，2021年为 - 947651.72元[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3141154.25元，2022年为 - 309167.26元，2021年为4326904.05元[22] - 2023年末现金及现金等价物余额为8593498.32元，2022年末为8875714.70元，2021年末为8491441.11元[22] - 2023年12月31日流动资产合计3024848.11万元，2022年为3031766.89万元，2021年为2265089.98万元[24] - 2023年12月31日非流动资产合计2685080.02万元，2022年为1995724.01万元，2021年为1536948.63万元[25] - 2023年12月31日资产总计5709928.13万元，2022年为5027490.90万元，2021年为3802038.61万元[25] - 2023年12月31日流动负债合计2501279.72万元，2022年为2040704.38万元，2021年为1942256.61万元[25] - 2023年12月31日非流动负债合计813213.32万元，2022年为553435.71万元，2021年为2028.68万元[25] - 2023年12月31日负债合计3314493.04万元，2022年为2594140.09万元，2021年为1944285.29万元[25] - 2023年末所有者权益为2395435.08元，负债和所有者权益总计5709928.13元[26] - 2023年度营业收入为1517455.25万元，净利润为189881.27万元[28][29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为646091.49万元，投资活动为 - 723620.52万元，筹资活动为73898.59万元[31][32] - 2023年末现金及现金等价物余额为1016805.20万元[33] - 2023年度流动比率为1.38倍，速动比率为0.57倍，资产负债率为72.63%[35] - 2023年度应收账款周转率为44.74次，存货周转率为2.00次[35] - 2023/12/31流动资产合计62979844.37万元，占比76.72%；非流动资产合计19105342.52万元，占比23.28%[36] - 2022/12/31流动资产合计59924731.97万元，占比90.12%；非流动资产合计6569035.09万元，占比9.88%[36] - 2021/12/31流动资产合计55068346.50万元，占比91.41%；非流动资产合计5177566.67万元，占比8.59%[36] - 2021 - 2023各期末流动资产分别为55068346.50万元、59924731.97万元、62979844.37万元，占总资产比例分别为91.41%、90.12%、76.72%[38] - 2021 - 2023各期末存货占总资产比重分别为57.57%、54.37%、45.10%[38][39] - 2021 - 2023各期末非流动资产分别为5177566.67万元、6569035.09万元、19105342.52万元，占总资产比例分别为8.59%、9.88%、23.28%[40] - 2021 - 2023各期末负债合计分别为46554117.63万元、49958740.63万元、59621282.22万元[42] - 2021 - 2023各期末流动负债分别为35623598.27万元、39200894.23万元、45704750.61万元[43] - 2021 - 2023各期末非流动负债分别为10930519.35万元、10757846.40万元、13916531.60万元，占当期总负债比例分别为23.48%、21.53%、23.34%[44][45] - 近三年营业收入分别为70784449.60万元、83282965.74万元和76367815.48万元，年平均复合增长率为3.87%[48] - 近三年毛利润分别为2525993.32万元、3166770.28万元和3327041.15万元，综合毛利率分别为3.57%、3.80%和4.36%[48] - 近三年现金及现金等价物净增加额分别为3446953.60万元、382658.09万元和 - 282216.39万元[49] - 2023 - 2021年末流动比率分别为1.38、1.53、1.55，速动比率分别为0.57、0.61、0.57，资产负债率分别为72.63%、75.13%、77.27%[50] 业务策略 - 供应链运营业务坚持专业化经营、加快国际化布局、强化科技金融双赋能和投资物流双支持[53] - 房地产业务深耕核心城市及潜力板块，多种土地拓展模式并举，推进轻资产业务，加强信息化建设[54][56] 资金用途与担保 - 本次发行公司债券募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金等，预计提高非流动负债占比[57] - 截至2023年末，公司对外担保（不含公司与子公司之间的担保）余额为53.51亿元，占期末净资产的比例为2.38%[58] - 建发房产和联发集团对多家公司有担保金额[59] - 截至2023年12月31日，公司为商品房承购人承担阶段性担保金额为1055.32亿元[60] - 截至2023年12月31日，各金融机构为公司及相关企业提供的保函担保金额合计人民币1003221.09万元、美元26069.15万元[61] - 截至2023年12月31日，公司及相关企业开立的未到期不可撤销信用证余额计多种货币[61]

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—044 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于拟注册发行应收账款资产支持票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，改善资产负债结构，公司拟将公司 及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给信托公司 （以下简 ...

股东大会信息 - 召开日期为2024年9月6日，现场14点40分，网络9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2024年8月28日[16] - 参会登记时间为2024年9月5日（9:00 - 12:00，14:30 - 18:00）[17] 会议相关 - 议案于2024年8月21日董事会会议审议通过，22日公告[9] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4、5、6[10] 其他 - 股票代码600153，简称建发股份[1] - 现场会议地点为厦门建发国际大厦附楼6层2号会议室[6] 讨论议案 - 关于公司公开发行公司债券相关议案[24][25] - 关于申请开展应收账款资产支持专项计划议案[25] - 关于申请注册发行应收账款资产支持票据议案[25]

专项计划概况 - 开展应收账款资产支持专项计划，规模不超60亿[3][5] - 基础资产为应收账款债权及其附属权益[6] - 储架发行，2年内分期，每期不超36个月[6] 资金与收益 - 优先级固定利率，次级无预期收益率[6] - 募集资金用于补充营运、偿债等[7] 后续安排 - 需股东大会审议和交易所同意/审核[3][12] - 提请授权董事会办理相关事宜[10]

人事变动 - 林茂辞去总经理职务，当选董事长[2][3] - 郑永达辞去董事长职务，当选副董事长[3] - 黄文洲辞去副董事长职务[3] - 程东方被聘任为总经理[2] 股权情况 - 林茂持有公司641,080股股票[7] - 郑永达持有公司647,840股股票[8] - 程东方持有公司510,200股股票[8] 会议信息 - 2024年8月16日发董事会会议通知，19日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2]

股份变动 - 2020和2022年激励计划未解除限售的5697.6137万股限制性股票于2024年7月10日完成回购注销[2] - 回购注销后公司注册资本变更为2947095201元[2] - 回购注销后公司股份总数变更为2947095201股[2] 章程修订 - 修订后《公司章程》规定公司注册资本为2947095201元[2] - 修订后《公司章程》规定公司股份总数为2947095201股，均为面值壹元的人民币普通股[2]

公司基本信息 - 公司于1998年5月18日首次发行5000万股人民币普通股，6月16日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币2,947,095,201元[5] - 公司营业期限为50年[5] - 公司成立时，厦门建发集团有限公司认购股份数为13500万股[13] - 公司股份总数为2,947,095,201股，均为面值壹元的人民币普通股[13] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 因与其他公司合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[17] - 因员工持股等收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需提交股东大会审议[29] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[30] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，至少包括三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士[65] - 董事会可自行决定以单笔不超过公司净资产的50%且不超过公司总资产30%的资金进行对外投资等[67] - 董事会决定交易额占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下的关联交易（公司对关联方提供担保除外）[67] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[68] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59][60] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[72] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[78] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[81] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 公司每年度原则上进行一次现金分红，有条件可进行中期利润分配[86] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[100][101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[103] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[103] 章程相关 - 公司应在《公司法》等法规修改等情况时修改章程[107] - 董事会依照股东大会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[107] - 章程由公司董事会负责解释[110]

担保情况 - 公司拟为建发仓储向郑商所申请棉纱期货指定交割库出具3亿元担保函[3][4][12] - 截至2024年6月末，为建发仓储担保余额4.66亿元[3] - 截至2024年5月末，实际对外担保余额1681.97亿元及27.26亿美元[13] 建发仓储财务 - 2023年12月31日总资产33632.14万元，总负债1541.00万元[10] - 2024年3月31日总资产33820.31万元，总负债1491.07万元[10] - 2023年度营收5249.80万元，净利润1281.29万元[10] - 2024年1 - 3月营收1539.01万元，净利润238.10万元[10] 担保限额 - 调剂后建发物流郑商所期货交割仓库担保限额7亿元，建发仓储13亿元[8]

回购情况 - 2020年激励计划回购注销938.8212万股[3][7][11] - 2022年激励计划回购注销4758.7925万股[3][8][10][11] - 本次合计回购注销5697.6137万股限制性股票[4][12] 时间安排 - 2024年4月28日审议通过回购注销议案[5] - 2024年4月30日发布拟回购注销公告[5] - 预计2024年7月10日完成回购注销[4][13] 股份变化 - 回购注销后有限售条件股份减至47556650股[14] - 总股本减至2947095201股[14]