公司规模与业务布局 - 公司注册资本为3,004,071,338元[5] - 已与超170个国家和地区建立业务关系[7] - 建发浆纸集团销售网络覆盖全国45个主要城市及境外区域[9] - 建发钢铁集团从主流矿山直采资源占铁矿总进口量60%以上[14] - 建发汽车集团与近20个汽车品牌合作，积累超25万高端车主客户资源[18] - 建发消费品集团有覆盖国内300多个城市的分销能力，已在多地设分支机构[25] - 房地产业务布局核心城市群及高能级和强三线城市[29][30] - 截至2023年末，美凯龙经营448家家居建材店/产业街，覆盖215个城市，商场总面积2172.47万平方米[35] 业绩数据 - 2023年房地产业务合同销售金额2294.79亿元，同比增长超9%[31] - 2023年末资产总额820.85亿元，2022年末为664.94亿元，2021年末为602.62亿元[37] - 2023年末负债总额596.21亿元，2022年末为499.59亿元，2021年末为465.69亿元[37] - 2023年营业收入763.68亿元，2022年为832.83亿元，2021年为707.87亿元[39] - 2023年净利润168.50亿元，2022年为112.59亿元，2021年为111.21亿元[39] - 2023年经营活动现金流量净额293.95亿元，2022年为154.76亿元，2021年为4.11亿元[41] - 2023年末流动比率1.38倍，2022年末为1.53倍，2021年末为1.55倍[42] - 2023年末资产负债率72.63%，2022年末为75.13%，2021年末为77.28%[42] - 2023年应收账款周转率44.75次，2022年为77.69次，2021年为110.72次[42] - 2023年存货周转率2.00次，2022年为2.26次，2021年为2.40次[42] - 最近三年公司汇兑损益分别为 - 21984.89万元、6655.95万元和15818.19万元[63] - 最近三年营业收入分别为70787447.70万元、83282965.74万元及76367815.48万元[64] - 最近三年归属母公司股东净利润分别为613766.63万元、627503.67万元及1310399.84万元[64] - 最近三年扣非后归属母公司股东净利润分别为430238.47万元、369679.89万元、240650.32万元[64] - 报告期各期末存货账面价值分别为34682547.50万元、36150130.69万元和37018574.64万元，占总资产比例分别为57.55%、54.37%和45.10%[65] - 报告期各期末投资性房地产账面价值分别为1417528.66万元、1552127.35万元和11336027.50万元，占资产总额比例分别为2.35%、2.33%和13.81%[67] - 2021 - 2023年净利润（扣非前后孰低值）分别为897,575.72万元、797,570.28万元和650,549.89万元[120] - 2021 - 2023年归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低值）分别为430,238.47万元、369,679.89万元和240,650.32万元[120] 市场扩张与并购 - 2023年收购美凯龙29.95%股份，美凯龙成控股子公司[59] - 已完成对建发合诚和建发新胜的收购事项[58] 产能情况 - 永丰浆纸形成45万吨/年的竹浆生产能力[11] - 远通纸业（山东）有限公司有超40万吨/年的涂布白板纸和箱板纸产能[11] 配股计划 - 拟以每10股配售3.5股比例向全体A股股东配售，若以2023年末总股本测算，配售股份1051424968股[76] - 配股募集资金不超498,000.00万元，用于补充供应链运营业务流动资金及偿还银行借款[84] - 配股定价参考二级市场价格等，采用市价折扣法，由董事会或授权人士与保荐机构协商确定[77][79] - 控股股东建发集团承诺现金全额认购可配股份[129] 风险提示 - 商品运输及仓储保障影响贸易，有不利影响风险[48] - 运用金融衍生品锁定风险敞口，存在投资风险[49] - 房地产业务面临市场竞争、土地拓展等风险[50][52][53][54] 其他 - 2024年4月12日，容诚所确认公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[116] - 2021 - 2023年财务报告被容诚所出具标准无保留意见《审计报告》[117] - 截至2023年12月31日，公司无金额较大的财务性投资[118]

公司基本信息 - 公司设立于1998年6月10日，注册资本3,004,071,338元[12] - 注册地址为中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层[12] - 法定代表人是郑永达，联系方式为0592 - 2132319[12] 证券发行相关 - 本次证券发行类型为上市公司向原股东配售股份[13] - 本次具体负责推荐的保荐代表人为张俊和王亚娟[7] - 本次配股拟按每10股配售3.5股的比例向全体A股股东配售[53] - 本次配股募集资金总额不超过498,000.00万元，用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款[51] - 控股股东建发集团已承诺以现金全额认购其可配股份[54] 财务数据 - 2021 - 2023年公司净利润（扣非孰低值）分别为897,575.72万元、797,570.28万元和650,549.89万元[45] - 2021 - 2023年归属于母公司股东的净利润（扣非孰低值）分别为430,238.47万元、369,679.89万元和240,650.32万元[45] - 报告期各期末，公司资产总额分别为6026.17亿元、6649.38亿元和8208.52亿元[73] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为77.28%、75.13%和72.63%[76] - 最近三年公司营业收入分别为70,787,447.70万元、83,282,965.74万元及76,367,815.48万元[80] - 最近三年公司归属于母公司股东的净利润分别为613,766.63万元、627,503.67万元及1,310,399.84万元[80] - 最近三年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为430,238.47万元、369,679.89万元、240,650.32万元[80] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为34,682,547.50万元、36,150,130.69万元和37,018,574.64万元，占总资产比例分别为57.55%、54.37%和45.10%[81][82] - 报告期各期末公司投资性房地产的账面价值分别为1,417,528.66万元、1,552,127.35万元和11,336,027.50万元，占资产总额的比例分别为2.35%、2.33%和13.81%[83] 市场扩张和并购 - 2023年公司完成现金收购美凯龙29.95%股份事项[75] - 2022年公司以多元化方式获取优质土地62宗，全口径拿地金额约1030.25亿元[103] - 2023年公司以多元化方式获取优质土地91宗，全口径拿地金额约1320.28亿元，一二线城市拿地金额占比超90%[103] - 截至2023年12月末，公司在RCEP成员国、金砖国家及“一带一路”沿线国家设超30个海外公司和办事处[98] 新产品和新技术研发 - 公司搭建的“智汇罗盘”供应链大数据分析平台，已形成上百个分析模型[100] 业务相关 - 报告期内公司供应链运营业务收入占比均超过70%[91] - 公司供应链运营业务为多行业客户提供定制化服务[97] - 公司供应链运营业务构建了全球化、多品类的供应链服务体系[98] - 公司供应链运营业务打造了数字化、多应用场景的智慧供应链生态体系[100] - 公司供应链运营业务形成了“专业化、分级化、流程化”的风险管控体系[101] - 公司房地产业务合同销售金额自2022年至今稳居国内房地产Top10行列[104] - 建发房产“杭州·之江未来社区”项目2023年销售金额177亿元、销售面积45万平方米，均位列全国第一[104] 其他 - 供应链行业竞争激烈，公司需应对市场变化巩固竞争力[61] - 大宗商品价格波动大，公司采取多种措施管控风险[62] - 公司供应链运营业务合同履行存在风险[63]

配股相关 - 本次配股募集资金总额假设为49.8亿元[2] - 按每10股配售3.5股的比例向全体股东配售[2] - 以2023年末总股本30.04亿股为基础测算，最大可配售数量为10.51亿股[2][3] - 假设2024年11月末完成本次发行[3] - 预计募集资金不超过498,000.00万元，扣除发行费用后用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款[9] 业绩数据 - 2023年扣除永续债利息后归属于母公司所有者的净利润为126.20亿元[3] - 2023年扣除永续债利息和非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为19.23亿元[3] - 假设2024年净利润增长10%，配股后基本每股收益为4.58元/股[6] - 假设2024年净利润持平，配股后基本每股收益为4.16元/股[6] - 假设2024年净利润下降10%，配股后基本每股收益为3.74元/股[6] 用户数据 - 供应链服务辐射全球超过170个国家和地区[13] - 最近五年内签约合作的境内外供应商和客户数量超过12万家，其中境外超2万家[13] 未来展望 - 配股后公司股本及净资产将增长，每股收益和净资产收益率等指标短期内可能下降，股东即期回报存在被摊薄风险[8] - 采取把握行业机遇、强化资金管理等措施防范即期回报被摊薄风险[15][16][17][18] 新产品和新技术研发 - 推出的多个平台入选“2022中国数字化转型与创新评选”榜单[12] - 致力于运用新兴技术推动供应链运营业务升级，搭建智能风控体系模型[12] 市场扩张和并购 - 2023年收购美凯龙控制权，其经营家居商场运营业务[9] 其他新策略 - 制定《厦门建发股份有限公司2023 - 2025年度股东回报规划（修订稿）》[18] - 控股股东、董事、高级管理人员等相关主体对本次发行摊薄即期回报的填补措施作出承诺[19] - 厦门建发集团承诺不越权干预建发股份经营管理，不侵占其利益[20] - 厦门建发集团承诺履行建发股份填补回报措施及相关承诺，否则承担法律责任[20] - 若证券监管机构有新规定，厦门建发集团将按最新规定出具补充承诺[20] - 全体董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益[21] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[21] - 全体董事、高级管理人员承诺约束与公司相关的职务消费行为[21] - 全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[21] - 全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补措施执行情况挂钩[21] - 若实施新股权激励计划，全体董事、高级管理人员承诺促使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 全体董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施承诺，否则承担补偿责任[21]

配股方案调整 - 调整前以2023年6月30日总股本为基数，每10股配售3.5股，数量1,051,809,860股[3][4] - 调整后以2023年12月31日总股本为基数，每10股配售3.5股，数量1,051,424,968股[4] - 调整前配股募资不超778,769.00万元，调整后不超498,000.00万元[5] 议案表决 - 多项配股相关议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8]

配股信息 - 本次配股拟以每10股配售3.5股的比例向全体A股股东配售，以2023年12月31日总股本测算，配售股份数量为1,051,424,968股[9] - 本次配股募集资金不超过498,000.00万元，扣除发行费用后用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款[17][68] - 本次配股决议自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[18] - 本次配股采用代销方式[16] 财务数据 - 2023年末货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货、流动资产、长期股权投资等较2022年末有不同程度增长[22] - 2023年末非流动资产合计较2022年末增长约190.84%，资产总计增长约23.45%[23] - 2023年末流动负债合计增长约16.60%，非流动负债合计增长约29.36%，负债合计增长约19.34%[23][24] - 2023年末所有者权益合计较2022年末增长约35.86%[24] - 2023年度营业总收入下降约8.30%，营业总成本下降约8.22%，净利润增长约49.66%，归属于母公司股东的净利润增长约108.83%[25][26] - 2023年综合收益总额、基本每股收益和稀释每股收益较2022年有变化[27] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动产生的现金流量净额等有不同表现[29][30] - 2023年末现金及现金等价物余额较2022年末略有下降[31] - 2023年末资产总计增长13.57%，负债合计增长27.77%，所有者权益合计下降1.56%[33] - 2023年度营业收入增长30.90%，净利润下降60.09%，综合收益总额下降59.74%[36][37] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金增长19.25%，收到其他与经营活动有关的现金下降6.46%[39] - 2023年末固定资产、无形资产较2022年末下降[33] - 2023年经营活动现金流入小计较2022年下降[40] - 2023年扣除非经常损益前基本每股收益、加权平均净资产收益率较2022年有变化[42] - 2023年流动比率、速动比率、合并资产负债率、母公司资产负债率、应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率较2022年有变化[45] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购美凯龙，投资性房地产增幅较大，导致2023年末流动资产占比下降，非流动资产占比上升[52] 利润分配 - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均母公司可供分配利润的30%[70] - 公司可在特定情况下调整利润分配政策，需董事会专题论述、独立董事审议并经股东大会特别决议通过[72] - 2021 - 2023年分别以不同基数进行现金分红，2023年方案待股东大会审议[73][74][76] 风险提示 - 公司配股完成后即期回报存在被摊薄风险，应对措施不构成未来利润保证[76][77]

监管情况 - 2019年厦门证监局指出合作投资事项披露问题，公司完成整改[4][5][6] - 2024年厦门证监局采取监管措施，上交所要求整改[7] - 公司成立专项小组整改，将报送报告、接受谈话[8] 其他策略 - 公司拟向原股东配售股份[2]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年4月23日[3] - 现场会议于2024年5月6日14点30分召开[9] - 网络投票起止时间为2024年5月6日[9] 股东与提案 - 厦门建发集团有限公司持有45.16%股份，2024年4月22日提临时提案[7] - 临时提案为《公司2023年度监事会工作报告》，4月23日披露[8] 议案情况 - 议案4月12日经审议通过，4月16日公告[14] - 特别决议议案为6、7[15] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 11[15] - 议案11涉及关联股东回避表决[15] 其他事项 - 本次股东大会将听取独立董事2023年度述职报告[13]

业绩数据 - 2023年公司营业收入7636.78亿元，同比下降8.30%[1][59] - 2023年净利润168.50亿元，同比增长49.66%[1][59] - 2023年归母净利润131.04亿元，同比增长108.83%[1][59] - 2023年末总资产8208.52亿元，净资产2246.39亿元，归母净资产695.11亿元[1][56] - 剔除重组收益及美凯龙经营损益后，2023年归母净利润41.45亿元，同比下降33.95%[9] 业务板块业绩 - 2023年供应链运营业务营收5933.66亿元，同比下降14.79%；归母净利润39.53亿元，同比下降1.38%[11] - 2023年房地产业务营收1664.50亿元，同比增长21.94%；归母净利润1.91亿元，同比减少20.75亿元[12] - 建发房产2023年营收1386.60亿元，同比增长29.71%；贡献归母净利润20.50亿元，同比减少0.25亿元[12] - 联发集团2023年房地产业务营收277.90亿元，同比下降6.13%；贡献归母净利润 - 18.58亿元，同比减少20.50亿元[12] 市场与贸易 - 2023年进出口和国际业务额达438亿美元，同比增长8.38%[18] - 2023年中西部采购和销售规模均超2000亿元，同比增长约8%[20] - 2023年与亚太经合组织国家贸易超290亿美元，同比增长超9%[20] - 2023年与“一带一路”沿线国家贸易近170亿美元，同比增长超16%[20] - 2023年与RCEP成员国家贸易超150亿美元，同比增长超10%[20] - 2023年消费品行业贸易规模超540亿元，同比增速约25%[25] 房地产销售与土地 - 2023年房地产业务合同销售金额2294.79亿元，同比增长9.42%；回款约2274.55亿元，回款比例约99%[26] - 建发房产2023年合同销售金额1891.34亿元，同比增加6.14%；权益销售金额约1381.06亿元，同比增长约9.07%[26] - 联发集团2023年合同销售金额403.45亿元，同比增加27.97%；权益销售金额约180.33亿元，同比下降7.32%[26] - 2023年获取优质土地91宗，全口径拿地金额约1320.28亿元，一、二线城市占比超90%[28] - 截至2023年末，一、二线城市全口径土地储备货值占比约73.57%，较上年末提高5.48个百分点[28] 财务状况 - 2023年末房地产业务有息负债规模减少156亿元，同比下降12.53%[29] - 2023年房地产业务经营活动现金流净额达182亿元，同比提升25.46%[29] - 2023年末负债总额为5962.13亿元，资产负债率为72.63%，比上年末减少2.50个百分点[56] - 2023年经营活动现金流净额为293.95亿元，同比增加约139.19亿元[61] - 2023年投资活动现金流净额为 - 7.35亿元，同比少流出约78.72亿元[61] - 2023年筹资活动现金流净额为 - 314.12亿元，同比多流出约283.20亿元[61] 未来展望 - 2024年工作总方针：提质增效，稳中求进，聚焦主业，开拓创新[62] - 2024年经营预算目标：力争营收7000亿元，预计成本费用6875亿元[64] 利润分配 - 2023年度利润分配预案：每10股派发现金红利7元，共计21.03亿元，占剔除重组收益后归母净利润比例为58.71%[69] - 本次拟派发现金红利占剔除重组收益和永续债利息后归母净利润比例为67.88%[69] - 预计2024年中期现金分红不低于相应期间归母净利润的30%，且不超过该净利润[71] 担保与融资 - 2024年拟为厦门建发能化等子公司新增担保限额各10亿元[73][74] - 为美凯龙及其子公司担保限额由80亿元增加至120亿元[73][76] - 担保总额度为3942.20亿元人民币和53.60亿美元或等值外币[77] - 截至2024年3月末，实际对外担保余额为1549.42亿元以及21.98亿美元，无逾期担保[78] - 公司配股拟募集资金不超77.88亿元，按每10股配售3.5股比例向全体A股股东配售[33] 公司治理 - 2023年董事会召开41次会议，审议通过110项议案[30] - 2023年监事会召开9次会议[45] - 拟修订《公司章程》部分条款[82] - 2022年配股相关决议和授权事宜有效期提请延长12个月至2025年5月21日[100][101][104] 审计与津贴 - 2023年公司年报审计费用为850万元，内控审计费用为260万元，2024年保持不变[97] - 2023年度独立董事津贴为18万元/年，2024年度为20万元/年[108][110]

厦门建发股份有限公司 证券简称：建发股份 证券代码：600153 上市地点：上海证券交易所 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 向原股东配售股份募集资金使用的 可行性分析报告（二次修订稿） 二 O 二四年四月 一、本次募集资金使用计划 我国宏观经济高速增长和制造业持续发展为供应链行业发展奠定良好基础， 制造业企业对大宗原材料的需求使中国成为大宗商品的消费大国和进口大国，我 国供应链行业市场空间较大。同时供应链安全稳定日益受到国家重视，党的二十 大报告指出，"要确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全，供应链的安全 稳定是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题"。国家诸多政策扶持供应 链发展，供应链行业龙头企业迎来发展机遇期。 厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"公司"或"上市公司"） 坚守"供应链运营服务商"的定位，坚持"专业化"经营战略，提前做好价格风 险管理和货权风险管理的预案，多措并举防范客户信用风险和履约风险。在严控 风险的同时继续推进"全球化"布局，持续完善全球化的供应链运营体系，深化 实施"科技赋能"、"金融赋能"的战略举措，不 ...

配股方案调整 - 2024年4月22日会议通过调整配股方案及二次修订稿议案[4] - 配股募集资金总额调减至不超498,000.00万元[5][6] 配股测算 - 按2023年6月30日总股本测算，配售1,051,809,860股[5] - 按2023年12月31日总股本测算，配售1,051,424,968股[6] 配股安排 - 按每10股配售3.5股比例向全体A股股东配售[5][6] - 资金用于补充流动资金及偿还借款[6][7] 其他 - 修订配股系列文件，无需股东大会审议[7][9][10] - 2024年4月23日发布公告[12]