业绩说明会信息 - 2024年6月3日15:00 - 16:00举行2024年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][4][5] 参与人员 - 总经理廖勇强、财务总监梁勇军等参加[5] 投资者参与 - 2024年6月3日15:00 - 16:00可在线参与[5] - 2024年5月27日至5月31日16:00前可提问[2][6] 报告披露 - 2024年4月26日披露2024年第一季度报告[2] 公告时间 - 公告发布于2024年5月24日[10]

业绩总结 - 2023年公司贸易业务收入5.10亿元，同比下降49.43%，毛利率6.41%，同比增加2.09个百分点[2] - 2023年公司纺织生产业务收入1.21亿元，同比增加40.76%，毛利率7.92%，同比增加30.73个百分点[16] - 2023年营业收入合并抵销0.75亿元，占比约13%[16] - 2023年公司转让汇一药机51%股权及相关债权，增加年度税前利润5170.40万元[45] - 2023年公司净利润2102.31万元，扣非净利润 - 5344.59万元[45] 用户数据 - 2023年开拓新客户AJ Super Garments Ltd.出口孟加拉国收入2392.43万元，毛利率15.60%[7] - 2023年度贸易业务布类前五大客户交易金额小计17508.04万元[8] - 2023年度贸易业务服装类前五大客户有GOLDEN HORSE GARMENTS TRADING LIMITED等[8] - 2023年纺织生产业务前五大客户交易金额合计3909.07万元[19] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年公司转让持有的汇一药机51%股权及相关债权，成交价格1265.34万元[45] 其他新策略 无 业务数据 - 布类产品占贸易业务比例为47.21%，同比下降6.79个百分点[7] - 服装产品占贸易业务比例为45.74%，同比上升4.73个百分点[7] - 布/生产销量265.05万米，同比上涨17.82%，单价同比上涨32%[18] - 布/印染销量1837.90万米，同比上涨29.82%，单价同比上涨21.21%[18] - 服装类产品销售数量9.9万件，同比下降35.71%，单价同比上涨21%[18] 财务数据 - 2023年末预付款项5422.53万元，同比增长167.35%[30] - 2023年末贸易业务预收客户货款8753万元，同比增长308.25%，导致预付账款增加4979万元[30] - 近三年应收账款期末余额分别为1.51亿元、1.47亿元、1.12亿元，占当年营业收入比例分别为16.23%、16.19%、19.28%，坏账计提比例分别为36.30%、36.59%、48.38%[32][40][41] - 2023年末贸易业务前五大应收账款合计3559.68万元，坏账准备177.99万元[32] - 2023年末纺织业务应收账款合计892.07万元，坏账准备157.65万元[35] - 2023年末制药机械业务板块前五大应收账款合计1911.11万元，坏账准备1911.11万元[37] - 2023年末单项计提坏账准备账面原值4879.89万元，坏账准备4686.13万元，计提比例96.03%[41] - 2023年末账龄组合账面原值6324.52万元，坏账准备734.28万元，计提比例11.61%[41] - 2023年度主营业务收入金额为5.60亿元，较上期8.97亿元下降3.37亿元[41] - 2023年末坏账计提比例较上年上升，因单项计提坏账比例从2022年的59.85%上升至96.03%，单项计提坏账准备金额增加1078.69万元[42] - 2023年药机板块期末未收回应收账款原值4622.98万元，全部单项补充计提坏账，累计坏账准备4431.10万元，计提比例95.85%[42] - 2023年末公司应收账款赊销比增大受收入规模下降影响，坏账准备计提比例大幅上升受贸易板块收回大额欠款及药机板块单项计提坏账准备比例上升综合影响，且计提比例合理[44] - 贸易业务板块采购小计2289.58万元[29] - 纺织生产板块采购小计267.41万元[29] - 广州市北洲纺织服装有限公司采购服装632.75万元，占比100.00%[29] - 湖州益丰纺织科技有限公司采购涤纶布300.00万元，占比100.00%[29]

业绩总结 - 2023年公司贸易业务收入5.10亿元，同比下降49.43%，毛利率为6.41%，同比增加2.09个百分点[2] - 2023年纺织生产业务收入1.21亿元，同比增加40.76%，毛利率7.92%，同比增加30.73个百分点[21] - 2023年度主营业务收入金额为5.60亿元，较上期8.97亿元下降3.37亿元[46] - 公司报告期内实现净利润2102.31万元，扣非净利润 - 5344.59万元[51] 用户数据 - 2023年开拓新客户A J Super Garments Ltd.出口孟加拉国收入为2392.43万元，毛利率为15.60%[9] - 2023年度贸易业务布类前三大客户中，COPEN UNITED LIMITED交易额6859.08万元，SPRINGTEX LIMITED交易额4294.40万元，A J Super Garments Ltd交易额2210.24万元[10] - 2023年前五大客户交易金额3909.07万元，2022年为2702.01万元，2021年为3414.80万元[24][25] 未来展望 - 公司决定退出以医药机械为主业的控股子公司汇一药机，以股权、债权合并组成资产包打包挂牌转让[53] 市场扩张和并购 - 2023年公司以公开挂牌形式转让持有的汇一药机51%股权及相关债权，最终成交价格1265.34万元[50] 其他新策略 - 2023年纺织板块收入增长因清理库存和子公司开拓市场[24] 数据补充 - 布类产品占贸易业务比例为47.21%，同比下降6.79个百分点[9] - 服装产品占贸易业务比例为45.74%，同比上升4.73个百分点[9] - 2023年贸易业务布类营业收入24098.50万元，毛利率7.39%，占比47.21%[11] - 2023年贸易业务服装类营业收入23350.26万元，毛利率5.84%，占比45.74%[11] - 2023年度贸易业务布交易小计17508.04万元，服装交易小计12083.14万元[12] - 2022年度贸易业务布交易小计44468.45万元，服装交易小计18722.43万元[12] - 2021年度贸易业务布交易小计39163.90万元，服装交易小计20402.72万元[12][13] - 2023年度贸易业务布前五大供应商交易小计9343.50万元，服装前五大供应商交易小计10696.93万元[15] - 2022年度贸易业务布前五大供应商交易小计27591.47万元，服装前五大供应商交易小计8646.66万元[15] - 2021年度贸易业务布前五大供应商交易小计21391.85万元，服装前五大供应商交易小计9533.98万元[16] - 2023年公司对SPRINGTEX LIMITED收入对应的采购额约90%来自深圳市宝泽纺织有限公司[17] - 2022年公司对SPRINGTEX LIMITED收入对应的采购额占比约81%[17] - 2021年公司对SPRINGTEX LIMITED收入对应的采购额占比100%[17] - 营业收入合并抵销0.75亿元，占比约13%[21] - 布/生产销量265.05万米，同比上涨17.82%，单价同比上涨32%[23] - 布/印染销量1837.90万米，同比上涨29.82%，单价同比上涨21.21%[24] - 服装类产品销售数量9.9万件，同比下降35.71%，单价同比上涨21%[24] - 2023年公司通过积压库存处理实现销售收入2725.95万元[28] - 2023年营业收入抵销部分合计7524.84万元，其中贸易业务收入6932.29万元，纺织生产业务收入592.55万元[28] - 扣除合并抵销部分后，贸易业务营业收入44115.11万元，营业成本40878.04万元，抵销后毛利率7.34%；纺织生产业务营业收入11515.86万元，营业成本10349.83万元，抵销后毛利率10.13%；制药机械业务营业收入384.21万元，营业成本287.72万元，抵销后毛利率25.11%[28] - 报告期末公司预付款项5422.53万元，同比增长167.35%[31] - 贸易业务板块预付款前五名小计2289.58万元，纺织生产板块预付款前五名小计267.41万元[32] - 广州市北洲纺织服装有限公司采购服装预付款632.75万元，同比增长100.00%[32] - 湖州益丰纺织科技有限公司采购涤纶布预付款300.00万元，同比增长100.00%[32] - 杭州普拉托纺织品有限公司采购涤纶布预付款227.00万元，同比增长100.00%[32] - 汉桐新材料科技开发有限公司采购纱、布预付款48.00万元，同比增长169.65%，暂未回款，存在回收风险[32] - 2023年末贸易业务预收客户货款8753万元，同比增长308.25%，导致预付账款增加4979万元[34] - 公司近三年应收账款期末余额分别为1.51亿元、1.47亿元、1.12亿元，占当年营业收入比例分别为16.23%、16.19%、19.28%，坏账计提比例分别为36.30%、36.59%、48.38%[36] - 2023年末贸易业务板块前五大应收账款合计3559.68万元，坏账准备177.99万元[37][38] - 2022年末贸易业务板块前五大应收账款合计4782.28万元，坏账准备442.65万元[38] - 2021年末贸易业务板块前五大应收账款合计6504.91万元，坏账准备503.61万元[38] - 2023年末纺织业务板块前五大应收账款合计892.07万元，坏账准备157.65万元[40] - 2022年末纺织业务板块前五大应收账款合计471.51万元，坏账准备136.62万元[41] - 2021年末纺织业务板块前五大应收账款合计947.90万元，坏账准备160.45万元[41] - 2022 - 2023年末制药机械业务板块前五大应收账款合计1911.11万元，坏账准备1911.11万元[42] - 2023年贸易业务应收账款期末余额4820万元，占当年营业收入10.76%，坏账准备余额242万元，坏账计提比例为5.02%，较2022年下降2.5%[44] - 2022年末药机板块应收账款账面余额4757.83万元，坏账准备4033.33万元，坏账占比84.77%[46] - 2023年单项计提坏账准备金额较2022年增加1078.69万元，计提比例从2022年的59.85%上升至96.03%[47] - 2023年药机板块期末未收回的应收账款原值4622.98万元，全部作为单项补充计提坏账，累计坏账准备为4431.10万元，计提比例为95.85%[48] - 上述股权转让产生投资收益6280.26万元，债务重组产生投资收益 - 1109.86万元[51] - 截至2022年12月31日，汇一药机（合并）资产总额3710.96万元，负债总额14293.07万元，净资产 - 10582.10万元，资产负债率385.15%[51] - 截至评估基准日，汇一药机所有者权益账面价值为 -7909.49万元，评估值为 -7016.79万元；3户企业债权账面价值为7686.30万元，评估值为1354.91万元[57] - 公司处置汇一药机股权确认当期投资收益6280.26万元，债权转让产生投资收益 -1109.86万元[59]

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会议出席情况 - 出席会议股东及代理人7人[4] - 出席股东所持表决权股份162,610,612股，占比40.4392%[4] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，财务总监列席[7] 议案表决情况 - A股同意票数162,110,812，比例99.6926%[8][9][10][11][12][13] - 5%以下股东对两议案反对票499,800，比例98.7162%[13] - 第10项议案获三分之二以上同意通过[14] 其他情况 - 对第5、10项议案中小投资者单独计票公告[14] - 见证律所湖南人和人，律师周子豪、涂扬[15] - 律师见证结论为大会程序和结果合规有效[15]

营业收入变化 - 本报告期营业收入为187,115,167.55元，比上年同期增长16.15%[5] - 2024年第一季度营业总收入187,115,167.55元，较2023年第一季度的161,094,791.97元增长约16.15%[17] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,697,684.87元，比上年同期减少180.00%[5] - 基本每股收益为 -0.0316元/股，比上年同期减少180.00%[5] - 稀释每股收益为 -0.0316元/股，比上年同期减少180.00%[5] - 2024年第一季度营业利润为-15,822,811.32元，而2023年第一季度为14,517,992.27元[17] - 2024年第一季度净利润为-14,168,523.76元，2023年第一季度为10,283,675.91元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0316元/股，2023年第一季度为0.0395元/股[18] 总资产变化 - 本报告期末总资产为881,500,159.26元，较上年度末减少6.34%[5] - 2024年3月31日资产总计881,500,159.26元，较2023年12月31日的941,193,995.35元有所下降[12][13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为451,053,840.41元，较上年度末减少2.74%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -3,394,749.00元，其中非流动性资产处置损益为3,551,681.48元，政府补助为709,129.05元等[7] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为31,762人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中，湖南兴湘投资控股集团有限公司持股162,104,312股，持股比例40.31%[10] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -2.78%，较上期减少6.3个百分点[5] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本200,248,513.50元，较2023年第一季度的177,376,421.72元增长约12.90%[17] 现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23,902,966.17元，2023年第一季度为-12,587,846.97元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,963,213.63元，2023年第一季度为-30,530,015.95元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为141.24万美元和1683.55万美元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 141.24万美元和 - 683.55万美元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2335.21万美元和 - 4995.33万美元[21] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1.45亿美元和1.33亿美元[21] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.22亿美元和8299.85万美元[21] 负债变化 - 2024年3月31日流动负债合计261,401,068.66元，较2023年12月31日的304,420,680.60元有所下降[13] - 2024年3月31日非流动负债合计168,741,909.52元，较2023年12月31日的171,247,609.91元略有下降[13] 现金支出情况 - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为1500万美元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为141.24万美元和183.55万美元[21]

湖南华升股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （600156） 2024 年 5 月 7 日 | | | | 年年度股东大会议程 2023 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 1、2023 年度董事会工作报告 | 5 | | 2、2023 年年度报告及摘要 | 14 | | 3、2023 年度财务决算报告 | 15 | | 4、2024 年度财务预算报告 | 24 | | 5、2023 年度利润分配预案 | 26 | | 6、关于调整公司独立董事津贴的议案 | 27 | | 7、关于申请综合授信额度的议案 | 28 | | 8、2023 年度独立董事述职报告 | 29 | | 许长龙 2023 年度述职报告 | 30 | | 粟建光 2023 年度述职报告 | 37 | | 郁崇文 2023 年度述职报告 | 43 | | 陈巍 年度述职报告 2023 | 50 | | 9、2023 年度监事会工作报告 | 55 | | 10、关于修订公司相关制度的议案 | 60 | | 湖南华升股份有限公司股东大会议事规则 | 61 | | 湖南华升股份有限公 ...

董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司 法》《证券法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使 自己的决策权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。证 券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部 印章。 第四条 董事会议事规则由公司监事会监督执行。 第二章 董事会会议的召集 湖南华升股份有限公司 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通 过证券事务部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的 书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内 的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 证券事务 ...

湖南华升股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证监会颁布 的《上市公司股东大会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情况之一时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 6、《公司章程》规定的其它情形。 前述第 3 项持股股数按股东提出书面要求时计算。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告湖南证 监局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘 ...

湖南华升股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到 事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质 量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效 控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制，提供真实、 准确、完整的财务报告，并负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数选举产 生和罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会 ...