证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-043 中再资源环境股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 释义： 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： ●公司：中再资源环境股份有限公司； ●保荐人：中信证券股份有限公司； 二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 1 ●《三方监管协议》：《中再资源环境股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1808 号文核准， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 268,993,891 股，每 股发行价格为人民币 3.28 元，共计募集资金人民币 882,299,962.48 元 ，扣除各 项发行 ...

中再资源环境股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:中再资源环境股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:中再资环 股票代码:600217 信息披露义务人:中国再生资源开发集团有限公司 住所:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 9 层 908 通讯地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号9层 一致行动人之一:中再资源再生开发有限公司 住所:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 B 座 8 层 通讯地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 B 座 7 层 一致行动人之二:广东华清再生资源有限公司 住所:清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地 通讯地址:广东省清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地 一致行动人之三:中再生投资控股有限公司 住所:山东省济南市商河县彩虹路以北商西路以西凤凰城小区 65#商业 101 通讯地址:山东省济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A座 18 层 一致行动人之四:北京新兴新睿企业管理合伙企业(有限合伙) 住所:北京市西城区南礼士路二条 2 号院 1 号楼 12 层 1501 内 11 室 A 区 通讯地址:北京市西城区南礼士路二条2号院1号 ...

中再资源环境股份有限公司 向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 二〇二四年八月 特别提示 一、发行股票数量及价格 2、发行价格: 3.28 元/股 3、募集资金总额:人民币 882,299,962.48 元 4、募集资金净额:人民币 871,857,421.44 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 流通(预计流通时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 24 家,均以现金参与认购,全部发行对象认购的股票自 本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起六个月内不得转让。本次发 行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵 守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的,依其规定。限 售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。 | 特别提示 | | --- | | 日求 | | 释义 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-041 中再资源环境股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人合计持股比例 被动稀释超过 5%暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 释义： 重要内容提示： ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持，不触及要约收 购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。 公司董事会于近日收到中国再生资源集团及其一致行动人中再 P A G E 除非文中另有所指，以下词语的含义为 公司、本公司 指 中再资源环境股份有限公司 中国再生资源集团、控股股东 指 中国再生资源开发集团有限公司 中再资源 指 中再资源再生开发有限公司 广东华清 指 广东华清再生资源有限公司 中再生投资 指 中再生投资控股有限公司 新兴新睿有限合伙 指 北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙） 银晟资本 指 银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司 鑫诚投资 指 供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司 供销集团、实 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-040 中再资源环境股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●发行价格和数量 ⒈发行数量：268,993,891 股 ⒉发行价格：3.28 元/股 ⒊募集资金总额：882,299,962.48 元 ⒋募集资金净额：871,857,421.44 元 ●预计上市时间：中再资源环境股份有限公司（以下称"中再资环"或 "本公司"或"公司"或"发行人"）本次向特定对象发行股票（以下称本次发 行）对应的 268,993,891 股新增股份已于 2024 年 8 月 8 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。 发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对 象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行 对象基于本次发行所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、 资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述 ...

中信证券股份有限公司 关于 中再资源环境股份有限公司 2021年向特定对象发行A股股票 上市保荐书 保荐人(主承销商) CID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 之 中再资源环境股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券""保荐人")接受中再资源 环境股份有限公司(以下简称"中再资环""发行人"或"公司")的委托,担 任其 2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等法律、法 规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照 依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、 准确、完整。 在本上市保荐书中,除上下文另有所指,释义与《中再资源环境股份有限公 司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 中再资源环境股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 目 录 | 声 明 ...

公告信息 - 中再资源环境股份有限公司发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 相关文件于2024年8月14日在上海证券交易所网站披露[1][3]

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-039 中再资源环境股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 中再资源环境股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已 经上海证券交易所备案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发 行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司与本公告同日于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中再资源环境股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》等文件。 ...

发行流程 - 2021年9月17日，公司召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过与本次发行相关议案[13] - 2022年2月8日，中华全国供销合作总社批复通过公司本次向特定对象发行股票方案[13] - 2022年3月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过与本次发行相关议案[13] - 2023年2月24日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过延长相关有效期议案[13] - 2023年3月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过延长相关有效期议案[13] - 2023年6月16日，公司收到上交所审核通过本次发行申请的通知[13] - 2023年8月18日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[13] - 2024年2月，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过再次延长相关有效期议案[13] - 2024年3月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过再次延长相关有效期议案[13] 认购情况 - 截至2024年7月23日前，公司及主承销商向233名符合条件投资者发送认购邀请书等附件[14] - 2024年7月23日，公司向233名投资者发出《追加认购邀请书》等附件，新增3名投资者后也发送了相关附件[15] - 首轮申购报价期间（2024年7月23日9:00 - 12:00），公司收到17名投资者的《申购报价单》等文件[17] - 截至2024年7月24日15:00，主承销商收到12家投资者的《追加申购单》等有效文件[19] 发行结果 - 本次发行股票价格为3.28元/股，发行股数为268,993,891股，募集资金总额882,299,962.48元（未扣费用）[21] - 本次发行对象确定为24名，均在认购邀请书特定对象名单内[21] - 诺德基金管理有限公司获配股数34,542,682股，获配金额113,299,996.96元[22] - 财通基金管理有限公司获配股数31,006,097股，获配金额101,699,998.16元[22] - 威海启顺贸易有限公司获配股数30,182,926股，获配金额98,999,997.28元[22] - 刘静获配股数15,548,780股，获配金额50,999,998.40元[22] - 天安人寿保险股份有限公司 - 传统产品获配股数15,243,902股，获配金额49,999,998.56元[22] - 24名发行对象认购股份总数为268,993,891股，认购资金总额为882,299,962.48元[23][25][27] - 扣除发行费用10,442,541.04元后，实际募集资金净额为871,857,421.44元[27] - 本次发行增加注册资本268,993,891.00元，增加资本公积602,863,530.44元[27] 后续事项 - 2024年7月30日发行对象将认购资金汇入指定账户，会计师事务所出具验资报告[25] - 2024年7月31日发行人完成股票发行，会计师事务所出具验资报告[27] - 发行人尚需办理股份登记手续并履行信息披露义务[35] 合规情况 - 发行对象包括诺德基金、财通基金等24家机构和个人[28][29] - 发行对象均具备投资者适当性条件[28][29] - 发行对象不包括发行人和主承销商的关联方[31] - 多家私募基金已按规定办理备案登记手续，其管理人已完成基金管理人登记[32] - 证券投资基金管理人管理的参与本次发行认购的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[32] - 保险公司管理的保险资金产品、资管产品或养老金产品无需履行私募投资基金备案程序[32] - 合格境外投资者及部分自有资金认购者不属于私募投资基金，无需进行相关登记及备案[32] - 发行对象认购资金来源合法，不存在违规情形[33] - 本次发行最终确定的发行对象均具备参与主体资格[33][35] - 发行人就本次发行已履行必要决策程序，取得合法有效授权和批准[35] - 本次发行过程合法合规，竞价结果公平公正[35] - 本次发行的缴款及验资情况符合法律法规规定[35]

发行基本情况 - 向特定对象发行股票数量268,993,891股，未超上限289,132,591股且超上限70%[5] - 定价基准日为2024年7月19日，发行价格3.28元/股，与发行底价比率100%[7] - 募集资金总额882,299,962.48元，净额871,857,421.44元[8] - 发行对象24名，均以现金认购[9] - 发行股票6个月内不得转让，将在上海证券交易所上市交易[11][13] 决策与审批流程 - 2021年9月17日，第七届董事会第五十八次会议审议通过相关议案[14] - 2022年2月8日，中华全国供销合作总社批复通过发行方案[14] - 2022年3月7日，2022年第一次临时股东大会审议通过相关议案[14] - 2023年2月24日，第八届董事会第六次会议审议通过延长有效期议案[14] - 2023年3月2日，第八届董事会第七次会议审议通过发行方案论证分析报告[15] - 2023年6月16日收到上交所审核通过通知，8月18日获中国证监会同意注册批复[16] 发行过程 - 2024年7月18日报送发行文件并启动发行，3名新增投资者表达认购意向[17] - 截至7月23日前，向233名特定对象发送《认购邀请书》[18] - 预设上限289,132,591股，首轮未达上限启动追加认购[19][20] - 追加认购期间3名新增投资者表达意向，发送追加认购邀请文件[20] - 7月23日9:00 - 12:00，17名投资者首轮报价，有效区间3.28 - 3.95元/股[22][23] - 首轮结束后以3.28元/股启动追加认购程序[26] - 追加认购截止前收到12家投资者有效申购[27] 部分发行对象获配情况 - 诺德基金获配股数34,542,682股，获配金额113,299,996.96元[29] - 财通基金获配股数31,006,097股，获配金额101,699,998.16元[29] - 威海启顺贸易获配股数30,182,926股，获配金额98,999,997.28元[29] 投资者相关 - 发行股票风险等级为R3级，仅特定投资者可参与认购[31] - 泰康资产认购金额1500万元，威海启顺贸易认购4800万元[27] - 24家投资者符合适当性管理要求[33] - 7家私募基金、3家资管计划已备案，部分主体无需备案[35][36][37][38][39] - 发行对象承诺无特定关联及资助补偿情形，资金来源合规[40][41] 发行结果影响 - 发行增加注册资本268,993,891元，增加资本公积602,863,530.44元[43] - 变更后注册资本为1,657,653,673元，累计股本为1,657,653,673元[43] 发行合规性 - 发行依法取得授权，履行内外部程序[44] - 发行过程合法有效，对认购对象选择及结果公平公正[44] - 获配对象无发行人和主承销商关联方，未作保底承诺或资助[45]