审计委员会成员 - 第十届和第十一届董事会审计委员会成员为杨利成、林德华、陈照龙，独立董事占比2/3[1] 2024年工作情况 - 召开七次会议，全体委员全出席[2] - 审议通过《2023年度报告审计工作初步计划》[2] - 审议多项议案并同意提交董事会，含2023年年度报告初稿等[2] - 续聘天健会计师事务所为年报和内控审计机构[5] - 审阅财务报告，认为编制合规无重大问题[7] - 认为内部控制规范体系设计恰当无重大缺陷[9] - 协调内外部沟通保障审计工作顺利进行[10] - 核查关联交易等事项确保不损害股东利益[11] 未来展望 - 2025年将继续发挥监督职能维护公司与股东利益[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分召开[3] - 会议地点在浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月20日[6] - 交易系统和互联网投票平台具体投票时间[6] 议案信息 - 审议8项议案，2025年3月31日经相关会议审议通过[8] - 相关会议决议公告2025年4月2日在上海证券交易所网站披露[8] 时间信息 - 股权登记日为2025年5月13日[15] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[16] 联系信息 - 联系电话为0580 - 8021228[17]

会议情况 - 浙江金鹰股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2025年3月31日召开，5名监事实际参与表决[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案同意票5票，需提交股东大会审议[1][2][3][5][7] - 《关于公司2024年度监事薪酬情况的议案》全体监事回避，直交2024年年度股东大会[6] - 《关于计提资产减值准备的议案》9票赞成通过[8]

会议安排 - 2025年3月21日发出第十一届董事会第四次会议通知，3月31日召开，9名董事实际参与表决[1] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》获9票赞成通过[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案获9票赞成，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9] - 《关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬情况的议案》全体董事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[10] - 《关于公司独立董事2024年度独立性情况的专项意见》关联董事回避，6票赞成通过[17] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》关联董事回避，3票赞成通过[18] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》获9票赞成，需提交公司股东大会审议[19]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润22,354,765.54元，母公司净利润43,062,290.18元[3] - 最近三个会计年度平均净利润35,728,786.99元[7] 利润分配 - 拟每10股派现1元，合计派现36,471,854.40元[3] - 本年度现金分红72,943,708.80元，近三年累计200,595,199.20元[7] - 本次预案现金分红占期末母公司未分配利润79.21%[8]

利润分配 - 公司拟以总股本364,718,544股为基数，每10股派发现金红利1.00元，合计拟分配现金红利36,471,854.40元[8] - 2024年10月拟订《公司2024年前三季度利润分配预案》，以364,718,544股为基数，每10股派现1元，现金分红36,471,854.40元，11月完成分配[115] - 本次年度利润分配预案每10股派息1元，现金分红36,471,854.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的163.15%[118] - 累加2024年中期和本次年度利润分配，2024年度现金分红总额72,943,708.80元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的326.30%[119] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为200,595,199.20元，年均净利润金额为35,728,786.99元，现金分红比例为561.44%[121] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,308,125,338.41元，较2023年减少4.52%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为22,354,765.54元，较2023年减少36.73%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,385,295.11元，较2023年减少37.67%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -53,472,606.87元[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为967,638,257.10元，较2023年末减少6.57%[26] - 2024年末总资产为1,806,524,082.57元，较2023年末增加5.18%[26] - 2024年基本每股收益为0.06元/股，较2023年减少40.00%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为2.22%，较2023年减少1.21个百分点[27] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.92%，较2023年减少1.09个百分点[27] - 2024年全年实现营业收入13.08亿元，同比下降4.52%，主营业务毛利率提升1.2个百分点[34] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润2235.48万元，较上年下降36.73%[36] - 2024年末计提存货跌价准备4165.42万元，对应收票据、应收账款等计提坏账准备1136.32万元，对固定资产计提减值391.84万元，资产减值准备共计影响利润5693.58万元[36] - 2024年非经常性损益合计2969.47万元，2023年为4234.36万元，2022年为348.61万元[31] - 报告期内公司实现主营业务收入12.76亿元，同比下降5.6% [49] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2235.48万元，较上年下降36.73% [49] - 公司总体产品毛利率提升，受益于内部管理改善和成本控制能力提升[49] - 公司本期营业收入为13.08亿元，较上年同期减少4.52%，主要因纺织机械与塑料机械销售减少[51] - 营业成本为10.75亿元，较上年同期减少6.23%，因销售减少对应成本减少[51] - 销售费用为3430.36万元，较上年同期减少7.96%，主要是销售业务费及差旅费减少[51] - 管理费用为5731.79万元，较上年同期减少32.47%，系上期股份支付费用2099万元[51] - 财务费用为1511.39万元，较上年同期增加52.83%，因借款利息增加及汇率波动[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为6035.13万元，较上年同期增加173.81%，主要是融资额增加[51] - 2024年销售费用34303560.59元，较2023年37272154.28元减少7.96%；管理费用57317890.30元，较2023年84875846.94元减少32.47%[61] - 2024年财务费用15113883.22元，较2023年9889053.93元增长52.83%；资产减值损失-45572578.48元，较2023年-4071370.91元增长1019.34%[61] - 本期研发投入合计29597660.70元，占营业收入比例2.26%，资本化比重为0[63] - 交易性金融资产本期期末较上期减少100%，金额为17873313.36元；应收票据本期较上期增长976.24%，金额为2556069.85元[67] - 应收账款本期较上期增长40.28%，金额为312771715.57元；应收款项融资本期较上期减少32.04%，金额为112813896.88元[67] - 短期借款本期较上期增长30.95%，金额为274019947.61元；应付票据本期较上期减少82.95%，金额为12000000元[68] - 一年内到期的非流动负债本期较上期增长57020.97%，金额为43182073.34元；未分配利润本期较上期减少62.79%，金额为43335240.64元[68] - 2024年12月31日，公司应收账款账面余额为38372.48万元，坏账准备为7095.31万元，账面价值为31277.17万元[177] - 2024年12月31日，公司存货账面余额为76873.04万元，跌价准备为6776.36万元，账面价值为70096.68万元[179] - 2024年12月31日公司流动资产合计14.51亿元，较2023年的13.45亿元增长7.91%[188] - 2024年12月31日公司非流动资产合计3.55亿元，较2023年的3.73亿元下降4.67%[189] - 2024年12月31日公司资产总计18.07亿元，较2023年的17.18亿元增长5.17%[189] - 2024年12月31日公司流动负债合计7.23亿元，较2023年的6.29亿元增长14.95%[189] - 2024年12月31日公司非流动负债合计0.65亿元，较2023年的0.07亿元增长823.19%[189] - 2024年12月31日公司负债合计7.88亿元，较2023年的6.36亿元增长23.97%[189] - 2024年12月31日公司所有者权益合计10.18亿元，较2023年的10.82亿元下降5.87%[190] - 2024年末货币资金2.78亿元，较2023年末的2.93亿元下降5.09%[188] - 2024年末应收账款3.13亿元，较2023年末的2.23亿元增长39.39%[188] - 2024年末存货7.01亿元，较2023年末的5.98亿元增长17.17%[188] - 2024年末资产总计14.78亿元，较2023年末的14.41亿元增长2.61%[193][194] - 2024年末负债合计5.13亿元，较2023年末的4.28亿元增长20.06%[194] - 2024年末所有者权益合计9.65亿元，较2023年末的10.13亿元下降4.61%[194] - 2024年度营业总收入13.08亿元，较2023年度的13.70亿元下降4.52%[196] - 2024年度营业总成本12.22亿元，较2023年度的13.18亿元下降7.39%[197] - 2024年度营业利润3269.54万元，较2023年度的5630.95万元下降41.94%[197] - 2024年度利润总额3435.20万元，较2023年度的5686.00万元下降39.58%[197] - 2024年度净利润2905.77万元，较2023年度的4470.40万元下降34.99%[197] - 2024年度基本每股收益0.06元/股，较2023年度的0.10元/股下降40%[198] - 2024年度稀释每股收益0.06元/股，较2023年度的0.10元/股下降40%[198] - 公司2024年度营业收入为931,530,336.23元，2023年度为814,429,429.60元[200] 分季度财务数据 - 2024年分季度营业收入分别为2.34亿元、4.32亿元、4.23亿元、2.19亿元[29] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为863万元、2820万元、1632万元、 - 3079万元[29] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年各业务板块中，纺织销售收入7.20亿元，增幅1.42%；纺织机械1.37亿元，降幅25.96%；塑料机械3.66亿元，降幅10.77%；服装2774万元，降幅25.94%；新能源2172万元，增幅325.99%；其他334万元，降幅10.71%[35] - 2024年各业务板块毛利率分别为：纺织17.40%，增加2.67个百分点；纺织机械23.23%，减少0.94个百分点；塑料机械21.81%，增加2.91个百分点；服装 - 1.41%，减少3.23个百分点；新能源 - 51.38%，增加52.97个百分点；其他27.01%，减少6.92个百分点[35] - 纺织行业营业收入为7.48亿元，毛利率为16.70%，较上年增加2.62个百分点[53] - 新能源行业营业收入为2172.21万元，毛利率为 - 51.38%，较上年增加52.97个百分点[54] - 亚麻纱生产量为5525吨，较上年增加8.25%，销售量为4627吨，较上年减少11.09%[56] - 纺机生产量为594台，较上年减少17.27%，销售量为550台，较上年减少20.29%[56] - 新能源电池材料行业成本合计32883918.93元，较上年度10420375.13元增长215.57%[59] 行业情况 - 纺织机械制造行业“十四五”末期目标为国产纺织装备国内市场占有率稳定在80%左右，出口金额占比保持在全球的20%以上[38] - 全球70%以上亚麻纤维在中国完成纺织服装加工，亚麻经济规模占麻纺行业70%以上[40] - 我国注塑机在塑料机械中产值占比约40%，美国等国注塑机产量占塑料成型设备总量比例达60%-85% [41] - 2021年我国注塑机行业市场规模为263亿元，近5年复合增长率约5% [41] - 亚麻纺织行业规模占全部纺织业的1%左右[74] - 预计2023年和2030年全球注塑机市场规模将分别达到159.90亿美元和220.30亿美元，复合增长率为4.60%[75] 公司业务模式 - 公司纺织机械和注塑机业务采用研发、设计、材料采购、制造、销售一体化经营模式[44] - 公司纺织品经营通过市场调研制定目标，采购原料经分子公司生产，设内销和进出口部门销售[44] - 针织、梭织服装出口按客户设计、品牌，按订单组织生产[44] 公司未来规划 - 2025年公司将通过印度市场带动纺机出口业务回升，扩大与印度大型黄麻厂合作交流[78] - 2025年塑机业务要增加销售人员，完善销售政策，建立境内外销售网络，提高销售质量，控制经营风险[78] - 2025年公司纺织业务因欧洲亚麻价格不稳定和美国加征关税面临压力，将通过与客户及供应商沟通、工艺优化与产品升级应对[79] - 公司要研发130吨、350吨、450吨全电注塑机，形成100吨到450吨全电注塑机系列，保证100%合格出厂[80] - 2025年公司以“亚麻纺生产设备升级改造技改项目”为契机，研制新一代栉成联合机等设备[81] - 2025年公司纺织技术研发部门将研究亚麻纤维加工工艺，实现行业领跑[81] - 公司将在2025年继续完善培训运营管理体系，实施专项人才培养项目等[113] 公司面临风险 - 2023年欧洲亚麻因气候减产致原料价格上涨，2024年7月底因丰收价格大幅下降[83] - 下游需求放缓使锂电池材料企业产能利用率低，纺织机械领域同质化竞争激烈[83] - 公司纺织机械等业务采用美元结算，人民币升值会造成汇率损失[85] - 公司在高素质管理人员等方面人才短缺[85] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司股东大会等严格按规定履职，法人治理状况与要求无重大差异[87] - 2024年4月公司股东大会审议通过《关于公司2023年度董》[87] - 2024年公司多次召开临时股东大会，分别于5月15 - 16日、6月5 - 6日、11月13 - 14日审议通过多项议案，包括董事会换届、利润分配预案等[88] -

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计34,675.61万元[16] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）总计26,870.43万元[16] - 2024年度往来资金利息总计1,104.42万元[16] - 2024年度偿还累计发生额总计21,703.10万元[16] - 2024年期末往来资金余额总计40,947.36万元[16] 子公司资金情况 - 浙江省定海纺织机械厂湖州南浔经营部2024年期初余额116.18万元，发生额124.60万元，偿还额97.93万元，期末余额142.85万元[16] - 浙江金鹰共创纺织有限公司2024年期初余额13,891.31万元，发生额16,355.63万元，利息987.84万元，偿还额19,760.66万元，期末余额11,474.12万元[16] - 江苏金鹰绢廊纺织有限公司2024年期初余额4,410.40万元，发生额6,134.63万元，期末余额10,545.03万元[16] - 浙江金鹰股份六安麻纺有限公司2024年期初余额4,620.91万元，发生额1,165.74万元，期末余额5,786.65万元[16]

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-003 浙江金鹰股份有限公司 关于境外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资概述 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟在境外投资并设立合资公 司的议案》，计划与盛泰智造集团股份有限公司香港子公司新马服装有限公司 共同在越南投资设立境外合资公司，建设麻类产品研发、生产基地。项目总投 资 5124.2840 万美元，公司持股 58%，具体情况详见 2023 年 12 月 21 日公司 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于 拟在境外投资并设立合资公司的公告》（公告编号：临 2023-029 号）。 越南当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，越南生产基地 在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资是否 能够顺利实施以及效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格按照相关法 ...

新策略 - 公司全资子公司江苏金鹰绢麻纺织获高新技术企业证书[2] - 证书编号GR202432008974，2024年12月16日发证，有效期三年[2] - 江苏金鹰2024 - 2026年度按15%税率缴企业所得税[2]

增持主体 - 增持人金鹰集团注册资本为15800万元[10] 增持前情况 - 增持前金鹰集团持有金鹰股份177173451股，占总股本48.58%[12] 增持计划 - 2024年2月7日起12个月内，增持金额2000 - 4000万元，比例不超2%[12] 增持结果 - 2024 - 2025年累计增持6100000股，占1.67%，金额2502.26万元[12] - 增持后截至2025年2月6日，持股183273451股，占50.25%[12] 其他 - 增持主体承诺特定期间不减持[14] - 本次增持符合免于要约情形[16][17][18]