证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2024-035 瀚蓝环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作 ...

瀚蓝环境股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的说明 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过间接控股子公司瀚蓝（香 港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"），以协议安排方式私有化香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环保电力有限公司（以 下简称 "粤丰环保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所 退市（以下简称"本次交易"）。 公司对其股票在本次交易信息公布前股价波动的情况进行了自查，结果如下： 公司于 2024 年 7 月 7 日首次披露了本次交易的相关信息，在首次信息披露前 20 个 交易日内公司股价的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证综指（代码：000001.SH）、 万得环保行业指数（886024.WI）的累计涨跌幅如下： | 首次信息披露前第 | 21 | 首次信息披露前 | 1 | 个 | 项目 | 涨跌幅 | 个交易日（2024/6/6） | 交易日（2024/7/5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司于近日完成了调整经营范围的工商变更登记手续，并取得了佛山市市场 监督管理局换发的统一社会信用代码为 9144060028000315XF 的《营业执照》。 工商变更登记后的公司经营范围情况如下： 股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2024-038 瀚蓝环境股份有限公司 关于完成工商变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）结合业务开展情况，拟对公司经 营范围进行调整并对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2024 年 4 月 29 日 召开的第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订 <公司章程>部分条款的议案》，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 许可项目：自来水生产与供应；餐厨垃圾处理；危险废物经营；燃气经营；城 市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供 （配）电业务；道路危险货物运输；建设工程勘察；供电业务。（依法须 ...

关于提供资料真实性、准确性和完整性的 声明与承诺函 瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过间接控 股子公司瀚蓝(香港)环境投资有限公司(以下简称"瀚蓝香港"),以协议安 排方式私有化香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")上市公司粤 丰环保电力有限公司(以下简称"标的公司"或"粤丰环保"),从而使粤丰环 保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市(以下简称"本次交易"或"本 次私有化交易"）。本人作为本次交易的交易对方,或作为交易对方臻达发展有 限公司的董事,现就本人在本次交易过程中所提供信息的真实性、准确性和完整 性作出如下声明和承诺: 1.本人在本次交易过程中提供的本人、臻达发展有限公司以及粤丰环保有关 信息真实、准确和完整,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损 失的,将依法承担赔偿责任; 2.本人将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的本人、臻达发 展有限公司以及粤丰环保(在香港联交所上市规则允许的范围内)相关信 ...

瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案 股票代码：600323 股票简称：瀚蓝环境 上市地点：上海证券交易所 瀚蓝环境股份有限公司 重大资产购买预案 | 潜在交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | 粤丰环保电力有限公司的全体计划股东、全 | —— | | 体购股权持有人 | | 二〇二四年七月 瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案 截至本预案签署日，与本次重组相关的审计报告、估值报告工作尚未完成， 相关审计及估值结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成员保证 本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚须股东大会的批准。 审批机关对本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息 披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及 时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由公司自行负责，由此变 ...

公司董事会对于本次交易涉及的各方主体是否存在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定的不得参与上市公司重大资产重组 情形进行了审慎判断，具体如下： 瀚蓝环境股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条情形的说明 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过间接控股子公司瀚蓝（香 港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"），以协议安排方式私有化香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环保电力有限公 司（以下简称"粤丰环保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香 港联交所退市（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 截至本说明出具日，本次交易相关主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕 交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月内不存 在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司 法机关依法追究刑 ...

瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其摘要内 容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案摘要签署日，与本次重组相关的审计报告、估值报告工作尚未完 成，相关审计及估值结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成员 保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 股票代码：600323 股票简称：瀚蓝环境 上市地点：上海证券交易所 瀚蓝环境股份有限公司 重大资产购买预案（摘要） | 潜在交易对方 | 住所及通讯地址 | | --- | --- | | 粤丰环保电力有限公司的全体计划股东、全 | —— | | 体购股权持有人 | | 二〇二四年七月 瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案（摘要） 本次交易标的的控股股东已出具承诺函，承诺在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈 ...

瀚蓝环境股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过间接控股子公司瀚蓝 （香港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"），以协议安排方式私有化香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称 "粤丰环 保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，筹划本次交易期间，公司已就本次交 易采取了必要且充分的保密措施，现就公司本次交易采取的保密措施作出如下说明： 1.公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等相关规定，填写内幕信息知情人档案并制作交易进程备忘录。 2.公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前， 不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。 3.为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与财务顾问、律师事务所、会计师事务所、 估值机构等中介机构分别签署了《保密协议》。 4.本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2024-031 瀚蓝环境股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议于2024 年7月12日发出书面通知，于2024年7月22日在瀚蓝广场10楼会议室以现场会议+腾讯会 议+通讯表决方式召开。会议由董事长张厚祥主持，应到董事9人，所有董事亲自出席会 议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《瀚蓝环境股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《瀚蓝环境股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，会议通过的决议合法有效。 经审议，通过了如下决议： 一、 审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定的议案》； 公司拟通过间接控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"）， 以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司 粤丰环保电力有限公司（以下简称"标的公司"或"粤丰环保"），从而使粤丰环保成为 瀚蓝香港 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是佛山市南海区国资委下属的平台公司,主要业务包括垃圾焚烧发电、燃气供应、污水及自来水供应 [1][2][3] - 公司通过并购实现了垃圾焚烧发电业务,成为行业前十的垃圾发电公司 [2] - 公司拥有优秀的管理团队,在行业内有较好的口碑 [3] 公司业务表现 - 公司的垃圾焚烧发电业务规模持续扩大,2017年至2023年垃圾焚烧处理能力从1.8万吨增加至3.5万吨 [9][10] - 公司的垃圾焚烧发电业务经营指标优秀,2023年吨垃圾上网电量达315度电 [10] - 公司的燃气业务受国际能源价格上涨影响,2021-2022年出现亏损,2023年开始逐步恢复正常 [5][11][12][13] - 公司的供水和污水处理业务保持稳定,供水漏损率较低,污水处理价格持续提升 [14][15][16] 行业政策变化 - 2021年起,国家开始推行垃圾焚烧发电项目的竞争性配置,取消统一电价补贴 [17][18][19] - 行业面临盈利能力下降的担忧,但公司认为可通过居民垃圾收费、碳交易等方式弥补 [19][20][21][22] 并购计划 - 公司拟并购岳峰环保,交易对价为每股4.9港元,对应119.5亿港元 [23][24][25][26][27][28] - 并购完成后,公司将持有岳峰环保92.77%股权,有利于提升公司规模和盈利能力 [23][28] 问答环节重要的提问和回答 1. 问:并购岳峰环保的估值是否偏高? 答:虽然静态估值达到12倍,但考虑到岳峰环保的业务质量和未来增长潜力,以及并购后的协同效应,估值水平是合理的。并且采用现金收购方式,有利于增厚公司每股收益。[26][27][28] 2. 问:公司未来面临哪些风险? 答:主要风险包括:1)环保合规风险,但作为国企公司在这方面表现较好;2)电价国补退出后的短期波动,但可通过居民垃圾收费等方式弥补;3)宏观经济环境变化对地方政府支付能力的影响。[29][30] 3. 问:公司未来的分红政策如何? 答:随着资本开支下降,公司未来3年分红比例有望稳步提升,每年分红增长率至少10%,股息率也将持续提高。[30][31]