证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年十二月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 珠海华发实业股份有限公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责；因本次向特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资 者自行负责。 本预案是本公司董事局对本次向特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次向特定对 象发行可转换公司债券所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或保证。 本预案所述本次向特定对象发行可转换债券相关事项的生效和完成尚待国 资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会同意注册。 1 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可 ...

珠海华发实业股份有限公司 董事局提请股东大会审议同意华发集团可以免于发出要约。 上述事项已经公司第十届董事局独立董事专门会议 2024 年第九次会议审议 通过，公司独立董事一致认为：公司控股股东华发集团参与认购本次向特定对象 发行的可转换公司债券，表明其对公司及本次向特定对象发行可转换公司债券募 关于提请股东大会同意控股股东免于发出要约的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第十届董事局第四十八次会议，审议通过了《关于提请股东大 会同意控股股东免于发出要约的议案》。具体内容如下： 认购本次公司发行可转换公司债券之前，公司控股股东珠海华发集团有限公 司（以下简称"华发集团"）目前直接及间接持有华发股份 29.64%的股份。本 次认购公司可转换公司债券转股后，华发集团持股比例可能触发《上市公司收购 管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第三项的相关规定，经上市公司 股东大会非关联股东批准， ...

数据相关 - 假设2024年12月底完成发行，募集资金总额550,000万元[2] - 假设可转债转股价格为7.69元/股[3] - 发行前总股本为2,752,152,116股[3] - 2023年度总股本为275,215.21万股[5] - 2024年12月31日总股本为275,215.21万股[5] - 2025年6月30日全部转股后总股本为346,736.67万股[5] - 2025年12月31日全部未转股总股本为275,215.21万股[5] - 情况1下2024年度归属母公司股东净利润为174,594.98万元，较2023年下降5%[6] - 情况2下2024年度归属母公司股东净利润为183,784.19万元，与2023年持平[6] - 情况3下2024年度归属母公司股东净利润为192,973.40万元，较2023年上升5%[6] 其他要点 - 投资者持有的可转债转股后公司即期回报存在被摊薄风险[8] - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[11] - 公司将签订三方监管协议，开立专户监管资金用途[12][13] - 公司将执行《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》，严格执行分红政策[14] - 公司形成“3 + 1”全国性战略布局，未来将深入布局一线城市及重点二线城市[14] - 2024年4月公司发布“华发科技 + 好房子产品体系技术标准”，实现多领域创新突破[15] - 公司践行“科技 +”战略，以关注居者诉求为理念打造精品，探索创新业态[15] - 公司将提升精细化管理水平，优化管控、成本等方面[16] - 公司董事、高管承诺保证填补回报措施履行，违规愿担责受罚[18][19] - 公司控股股东及实控人承诺督促履行填补回报措施，按新规补充承诺[19] - 本次发行摊薄即期回报相关事项经董事局会议审议通过，待股东大会审议[20]

关于珠海华发实业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）050044号 目 鉴证报告 起始页码 1 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查 报告编码:鄂24RLBG 1 关于珠海华发实业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）050044 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海华发实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2024 年 11 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况专项报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况专项报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事局的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-073 珠海华发实业股份有限公司关于 本次向特定对象发行可转换公司债券涉及重大关联交易的 公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）拟向不 超过 35 名特定对象发行不超过 550,000 万元（含本数）可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）。其中，公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称"华 发集团"）承诺以现金方式认购本次向特定对象发行的可转换公司债券（以下简 称"本次可转债"），且认购金额不低于本次可转债实际发行金额的 29.64%，且 不超过人民币 275,000.00 万元（含本数）。公司与华发集团签署了《附条件生效 的可转换公司债券认购协议》，华发集团为公司控股股东，故华发集团认购本次 可转换公司债券构成关联交易。 本次关联交易不构成重大资产重组。 本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并取得中国 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-070 珠海华发实业股份有限公司 关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事局 二〇二四年十二月十日 本次预案披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行可转换公司债 券相关事项的生效和完成尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通 过、上海证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，审议通过了关于公 司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《珠海华发实业股份有限公司向 特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 二〇二四年十二月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 550,000.00万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目： 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的 部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行可转换公司债券募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。 如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟 投资项目的前提下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额 进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。 占地面积：130,113.20平方米 总建筑面积：443,577.64平方米 项目经营主体：上海泾铖房地产开发有限公司 2、项目资格文件取得情况 | | | 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）上海华发海上都荟 1、项目基本情况 项目名称：上海华发海上都荟 项目总投资：1,240,000.00万元 ...

公司信息 - 公司股票代码为600325，简称为华发股份[1] 会议情况 - 2024年12月9日召开第十届董事局第四十八次及监事会第二十六次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行可转换公司债券相关议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管和上交所处罚或监管情况[2]

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-078 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 （二）股东大会召集人：董事局 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 2024 年第六次临时股东大会 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无。 （五） ...

可转债发行 - 公司拟发行不超5500.00万张可转债，总额不超550,000.00万元[2] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[3] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[5] 赎回与回售 - 满足特定股价条件或余额不足3000万元，公司有权赎回未转股可转债[9] - 资金运用重大变化或特定股价条件下，持有人可回售可转债[10] 认购与限售 - 华发集团拟现金认购不低于实际发行数量的29.64%，且不超27.5亿元[11] - 可转债持有人转股后，所转股票18个月内不得转让[13] - 华发集团转股后持股比例不同，限售期为18或36个月[13] 资金募集与使用 - 本次可转债募集资金总额不超55亿元[14] - 募集资金拟投入4个项目，总投资297.3827亿元[15] 会议与决议 - 监事会通过向特定对象发行可转换公司债券相关议案[1][2] - 多项议案以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过[21][22] 其他 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[18][19] - 本次可转债不提供担保，资信评级机构将出具报告[20][21] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[20]