珠海华发集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "本公司"）通过查验珠海华发集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等在内的 财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管 指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠 海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提 供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹 建，于同年 9月 4日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银 监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证 号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执 照》（注册号：440003000020370），初始注册资本为人民币十 亿元。 2015 年 9 月 15 日，财 ...

证券代码：600325 股票简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd （注册地址：广东省珠海市昌盛路 155 号） 2022 年向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 | 释 义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 5 | | 重大事项提示 | | 6 | | | | 一、本次向特定对象发行股票情况 6 | | | | 二、重大风险提示 8 | | 第一节 | | 发行人基本情况 11 | | | | 一、发行人基本信息 11 | | | | 二、发行人的股权结构 11 | | | | 三、控股股东及实际控制人情况 12 | | | | 四、发行人所处行业情况 14 | | | | 五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容 24 | | | | 六、发行人现有业务发展安排及未来发展战略 29 | | | | 七、发行人截至报告期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 31 | | | | 八、同业竞争情况 32 | ...

关于珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票之 法律意见书 地址：中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.shujin.cn | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 5 | | 第二节 | 正文 6 | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、本次发行的主体资格 | 7 | | 三、本次发行的实质条件 | 7 | | 四、发行人的设立 | 9 | | 五、发行人的独立性 | 10 | | 六、发行人的发起人、主要股东（实际控制人） 10 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 11 | | 八、发行人的业务 | 11 | | 九、关联交易及同业竞争 | 12 | | 十、发行人的主要财产 | 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 25 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 25 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | 26 | | ...

关于向特定对象发行股票 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-043 珠海华发实业股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二○二三年八月十五日 提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请已于 2023 年 8 月 3 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中 心审核通过。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对申请文件进 行了更新和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《珠海华发实业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集说明 ...

珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 2023 年 8 月 3-1-1 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定以及上海证券交易所的有关业务规 则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 发行人、公司、股份 公司、华发股份 指 珠海华发实业股份有限公司 华发集团 指 珠海华发集团有限公司，目前控制发行人 28.49%的股份，为 公司控股股东 国金证券、保荐机构 指 国金证券股份有限公司 发行人律师 指 广东信达律师事务所 发行人会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 本次发 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2023-042 根据该项目的实施主体候选人遴选公告，上述地块的基本情况如下： 地块位于上海市静安区内环内天目社区C070102单元，东至罗浮路，南至武 进路，西至宝山路、河南北路，北至规划04-03、04-04地块。04-05地块土地面 积42,696.5平方米，容积率为1.43，规划性质为：一类住宅用地、商业用地混合 用地；05-01地块土地面积9,461.7平方米，容积率为1.45，规划性质为：一类住 宅用地、商业用地及社区文化设施混合用地。 本次交易是公司基于上海市场良好发展前景的战略决策，是公司在经营稳健、 现金流稳定的基础上增加上海市场优质土储的战略举措，有利于公司进一步深耕 上海市场，提升公司未来的经营业绩，增强公司可持续发展能力。上述地块位于 上海静安区优质地段，地理位置优越，周边配套完善，交通便利；同时可与公司 在上海已布局的项目形成品牌联动效应，增强公司在上海的市场影响力，对公司 未来的可持续发展具有积极意义。 目前，该项目的国有建设用地使用权出让合同尚未签订。关于本次交易进 展情况，公司将按照信息披露规则及时履行信息披露义务。 珠海华 ...

珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 2023 年 8 月 国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行股票 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和 中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》及上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 义 4 | | --- | | 发行人基本情况 第一节 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务情况 5 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | 四、发行人存在的主要风险 9 | | 第二节 本次发行基本情况 15 | | 一、发行股票的种类和面值 15 | | 二、发行方式和发行时间 15 | | 三、发行对象 15 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为119.58亿元人民币，同比增长43.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.40亿元人民币，同比下降24.55%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为109.72亿元人民币，同比增长87.43%[5] - 基本每股收益为0.24元，同比下降27.27%[5] - 加权平均净资产收益率为2.93%，较上年同期减少1.13个百分点[5] - 总资产为4268.51亿元人民币，较上年同期增长5.76%[5] - 公司净利润为79.58亿人民币，较去年同期增长6.91%[16] - 公司综合收益总额为87.74亿人民币，较去年同期增长17.59%[17] - 2023年第一季度营业收入为353,648,820.17元，较去年同期大幅下降至1,295,600,090.92元[23] - 营业利润为-262,894,827.73元，与去年同期持平[23] 公司业务发展 - 公司收购深圳融华置地[8] - 公司收购深圳融华置地51%股权及其对融华置地享有的债权[9] - 公司全资子公司光杰投资收购铧金投资100%股权[9] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为32,078股[6] - 公司前十名股东中，珠海华发集团有限公司持股占比最高，为24.20%[6] - 公司报告期末持有无限售条件流通股最多的股东为珠海华发集团有限公司，持股数量为512,379,083股[7] 公司财务活动 - 公司向特定对象发行股票事项进行了修订[9] - 公司提供连带责任保证支持珠海铧国商贸融资[10] - 公司同意为华商百货向粤财担保提供反担保[11] - 公司通过了2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案[11] - 公司通过了2023年度担保计划的议案[11] - 公司通过了提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案[11] - 公司通过了提供财务资助的议案[11] - 公司通过了开展外汇套期保值业务的议案[11] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为109,717,018,985.58元[19] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-18,107,944,961.11元[20] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9,385,478,982.77元[21] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为2,251,058,563.78元[22] - 公司2023年第一季度，公司资产总计为4268.51亿人民币，较去年同期增长5.75%[14] - 公司流动负债合计为1887.15亿人民币，较去年同期增长7.92%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3,058,335,252.17元，较去年同期大幅下降至7,895,996,104.55元[25]

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2023-033 关于 2023 年一季度经营情况简报 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第一 号——房地产》要求，公司现将 2023 年一季度房地产业务主要经营数据披露如 下： 一、销售情况 截至 2023 年 3 月 31 日，公司实现销售金额 491.4 亿元，较去年同期增长 111.90%；销售面积 164.3 万平方米，较去年同期增长 119.65%。 二、新增土地项目情况 珠海华发实业股份有限公司 2023 年 1-3 月，公司新增土地项目如下： 1.成都市高新区中和街道 43 亩地块：地块位于成都市高新区中和街道观东 社区 3 组，龙灯山社区 10 组、11 组、12 组。土地出让面积为 28,753.10 平方米， 用地性质为住宅用地，容积率 2.50。公司拥有该项目 100%权益。 2.杭州市萧山区桥南单元 XSCQ1101-R21-30 地块：地块南临鸿达路，东临 耕文路，北 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为591.9亿元，同比增长15.51%[11] - 公司2022年净利润为25.78亿元，同比下降19.31%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为383.4亿元，同比增长6.33%[11] - 公司2022年末净资产为197.43亿元，总资产为4026.91亿元[11] - 公司2022年基本每股收益为1.12元，稀释每股收益为1.12元[11] - 公司实现营业收入591.90亿元，同比增长15.51%[15] - 公司净利润47.26亿元，同比增长1.06%[15] - 公司归母净利润25.78亿元，同比下降19.31%[15] - 公司全年销售额达到1,202.41亿元，销售面积为400.9万平方米[15] - 公司实现回款金额722.67亿元，同比增长2.16%[15] - 公司报告期末预收楼款达871.64亿元，较年初增长27.99%[15] - 公司华东大区全年销售额达779.09亿元，销售占比64.79%[15] - 公司珠海大区全年销售额达181.09亿元，销售占比15.06%[15] - 公司主营业务中，房地产开发业务营业收入为567.84亿元，毛利率为20.25%，同比降低5.37个百分点[26] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额为95.86亿元，占年度销售总额的1.62%[27] - 公司主要供应商中，前五名供应商采购额为68.25亿元，占年度采购总额的27.19%[28] 业务发展 - 公司产品力、服务力和配套力提升，打造近200个匠心人居项目[15] - 公司在产品创新和产品力打造方面具有优势[15] - 公司持续加强数字营销，推出创新营销活动，销售业绩稳居千亿[16] - 公司全面强化交付口碑，提高业主需求响应度和办结率[16] - 公司优化债务结构，成功发行境内债券超160亿元[16] - 公司抢抓市场机遇，科学铺排项目，成功获取多个优质项目[16] - 公司全面推进商业等配套建设运营，提升项目居住价值[16] - 公司全面加速信息化建设，实现核心业务管控过程信息化全覆盖[17] - 公司持续健全现代法人治理结构，完善公司总裁办公会议事规则及程序[17] - 公司全面开展提升产品力、配套力、服务力“三力”系统性工作，带动交付力、销售力的升级[21] - 公司构建了科学的发展战略，形成全国性战略布局，已进驻全国近50个重要城市[21] - 公司坚持以产品品质为核心，传承工匠精神，实施“客户导向”的产品服务理念[21] 项目情况 - 公司持有待开发土地面积增加，涉及合作开发项目的权益占比较大[35] - 公司在建项目总投资额较大，竣工项目也有较高的总投资额[36] - 公司各地在建项目和竣工项目的具体面积情况[37]-[43] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为550人，主要子公司在职员工数量为7,628人，总计在职员工数量为8,178人[105] - 公司持续优化人力资源管理信息化建设成果，提升自动化管理水平[106] - 公司建立了以EHR为基准的数字化平台，实现人力业务线上化、数字化管理[107] 董事会及高管情况 - 公司董事局由14名董事组成，其中5名为独立董事[58] - 公司已建立了公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制[58] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬采取年薪制[81] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况详见上表[82] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬情况详见上表[83] - 公司任命向宇先生为执行副总裁[84] - 公司补选李伟杰先生为监事长[85] - 公司原监事长周优芬女士辞去监事长及监事职务[86] 社会责任 - 公司在2022年积极响应国家乡村振兴战略，开展乡村振兴、对口遵义东西部协作、消费帮扶等工作[124] - 公司总投入达到566.48万元，其中资金投入为566.48万元，帮扶形式包括乡村振兴、东西部协作、对口阳江帮扶、消费帮扶[124] - 公司积极开展消费帮扶项目，购买农副产品500余万元，带动当地持续稳定增收[125] - 公司捐赠1,150万元至华发公益基金会，助力基金会继续深耕扶弱济困、文化教育、环境保护、行业建设及危机求援等领域[125]