投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年11月8日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为进门财经电话会议 [1] - 参与机构有招商基金、银华基金等7家 [1] - 公司接待人员包括董事长周异助、副董事长兼总经理许国平等 [1] 公司经营情况 第三季度经营数据 - 截至第三季度，累计实现营业收入12.16亿元，同比增长3.12% [1] - 累计实现净利润5.66亿元，同比增长2.99% [1] - 营业收入同比增长率在A股19家高速公路上市公司中排名第8，利润增长率排名第3 [1] 经营管理措施 - 深挖资产经营增收潜能，提升管理效能，实现降本增效 [1] - 推进公路运营增收增效、推动物流园经营形势好转 [1] 第四季度规划 - 持续聚焦主营业务发展，落实经营措施，挖掘公路通行费增收增效，提升物流板块收益，整合资产资源 [2] - 尽管外部经济环境不确定，仍对实现年初目标保持乐观，按原任务目标完成各项经营指标 [2] 股东与市值管理 长城人寿持股情况 - 长城人寿目前持股接近5%，公司将在达到披露标准时及时公告 [2] 市值管理计划 - 公司将市值管理纳入重点工作任务目标，已初步制订工作方案并完善 [2] - 与控股股东广西交投集团保持良好沟通，控股股东对公司未来发展信心提升 [2] - 密切关注市场动态和投资者需求，采取积极有效措施，加强与投资者互动交流 [2] 资产注入与收购计划 - 广西交投集团拥有丰富优质资产和高速公路运营经验，公司将持续与其沟通，寻求优质资产注入 [2] - 计划通过独立或合作方式参与区内外高速公路投资，拓展优质资产规模 [2] 物流园运营情况 金桥物流园 - 经营业态涵盖蔬菜、水果等多种品类，提供加工配送等配套服务，形成四轮驱动综合型农产品物流园 [3] - 可出租面积约24万平米，出租率维持在80%左右，是广西重要“菜篮子”工程和南宁市最大农产品批发市场 [3] - 今年被认定为农业农村部定点市场，打开东盟出口通道 [3] - 园区二期加工车间初具规模，形成批零交易街 [3] - 肉类分割区日均分割肉类量约占南宁市市场份额的20%，蔬菜日均交易量占南宁市批发市场交易量的60%以上，成为乡村振兴农产品流通研学基地 [3] 凭祥万通物流园 - 以跨境水果为主营业务，提供农副产品交易等服务，是凭祥市最大物流配送中心和知名水果交易中心 [3] - 可出租面积约8万平方米，进口芒果、菠萝蜜等水果交易量占凭祥口岸交易量的70%以上 [3] 主营业务增量业务与未来规划 - 根据十四五发展战略规划，探索和拓展高速公路和物流板块业务，编制十五五发展战略规划 [3] - 研究布局路演经济，提升综合收益 [4] - 科学优化业态布局，打造一站式批发零售市场，塑造金桥城市IP [4] - 丰富和完善金桥自营市场和第三方合营产品库，拓展社区团购等消费端业务 [4] - 围绕打造西南地区最大高端水产品交易中心目标，开展招商工作 [4] - 拓展万通物流园业态，如开展电商业务、引入战略合作伙伴拓展光伏产业、探索报关新模式、盘活闲置土地资源等 [4]

广西五洲交通股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 广西五洲交通股份有限公司关于召开 | 2024 年第三次临时股东大会的通知 3 | | --- | --- | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 8 | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会表决办法 9 | | 广西五洲交通股份有限公司关于修订公司章程的议案 12 | | | 广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司申请 | G80 广昆高速南 | | 宁至百色段改扩建工程项目银团贷款的议案 17 | | | 广西五洲交通股份有限公司关于注册 | 亿元公司债券的议案 19 25 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-034 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时 ...

财报发布 - 公司于2024年10月25日发布2024年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 公司计划于2024年11月8日15:00 - 16:00举行业绩说明会[3] - 业绩说明会以音频互动方式召开，地点为进门财经[4][5] - 参会人员包括董事长周异助等，特殊情况可能调整[7] 投资者参与 - 投资者需于2024年11月7日17:00前提交问题[7] - 可通过进门APP/小程序、PC端指定网址、电话参会，密码701601[9][10][11][12]

纪要涉及的公司 五洲交通 纪要提到的核心观点和论据 1. **财务表现** - 2024年归属于公司股东的净利润6.98亿元，同比增长5.69%；扣除非经常性损益的净利润6.42亿元，同比增长1.28%[1] - 2024年基本每股收益0.43元/股，同比增长5.69%；加权平均净资产收益率10.64%，与去年同期基本持平[1] - 2024年经营活动产生的现金流量金额10.81亿元，同比增幅为9.43%[1] - 2024年年初开盘股价2.99元/股，年末收盘4.77元/股，市值年内涨幅不到56.98%[1] - 2024年度利润分配预案以总股本16.10亿股为基数，每十股派发现金红利1.31元，现金分红总金额2.11亿元，分红比例达30.20%，较上一年增加现金分红7837.78万元，分红比例提高10个百分点[1][2] - 2024年实现营业收入18.23亿元，同比增长11.61%[6] 2. **业务经营** - **高速公路经营**：2024年高速公路通行费收入11.53亿元，同比下降5.23%，原因是广西地区受恶劣天气影响，同行业多数上市公司降幅在5% - 6.5%左右；采取增收激励方案、精准养护、科技赋能等措施增加收入、节约成本、提高效率[6][7] - **物流园区经营**：2024年园区经营营业收入5.69亿元，同比上涨95.21%；推动金桥市场招商租赁，生鲜配送中心出租率达76.6%左右；拓展金桥电商业务功能，打开面向东盟出口生鲜果酥渠道；开展小改造大引流，增加货流车辆进场费收入，园区出租率同比上升约20%[7][8] 3. **项目进展** - 坦百路改扩建项目主线全长177.05公里，建设期四年，采用双向八车道标准；15项前置专题已获批复或备案，完成形象投资比例约8%；估算总投资204.3亿元，资本金40.86亿元，计划通过自有资金、发行可转债筹措，银行贷款约163亿元通过银团贷款筹备[9][10] 4. **ESG报告亮点** - **公司治理**：入选国务院国资委国企改革双百企业，完善法人治理结构，强化风险合规管理体系，数字化赋能业务运营，内控效能提升[10] - **环境**：在公路养护施工业务中采取减排措施，2024年温室气体排放总量2319.45吨二氧化碳当量，综合能耗522.7[11] - **社会**：推进人才兴起战略，构建员工长效培育机制；将安全生产置于核心地位，全年开展安全隐患排查2755次，整改率100%，开展安全应急演练41次，参与1379人次，所辖高速公路网畅通率达99.95%；推动保障性租赁住房项目，做好市场保供工作，带动区域发展，助力乡村振兴[11][12] 5. **未来规划** - 2025年以落实双百行动改革方案为统领，完成十四五规划目标，为十五五开局打基础；加快高速改扩建和物流园区绿色化升级改造，寻求优质标的，强化市值管理[3] - 经营计划包括用好资本市场优惠政策；挖掘公路征收潜能，降低坦百路改扩建对通行费收入冲击，拓展路沿经济；加快物流园区改造升级，加大金桥市场招商力度，打造绿色低碳园区，探索跨境农副产品贸易业务；落实双百行动改革方案，编制风险合规内控三合一体系，推进数字化信息化工程；科学谋划十五五规划[14][15][16] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2022 - 2024年现金分红比例和金额逐年上升，2022年分红比例约10.06%，金额0.59亿元；2023年分红比例20.05%，金额1.32亿元；2024年分红比例30.2%，金额2.11亿元[5] - 金桥市场2024年3月被认定为农业农村部定点市场，12月荣获广西自治区农业产业化重点龙头企业称号[8] - 坦百路改扩建项目可转债发行方案今年1月通过公司董事会审议，正准备申报材料；3月26日召开银团会议确定牵头行及银团成员，相关手续在办理中[9][10] - 公司将市值管理纳入年度重点工作任务目标，坚持内涵价值提升、外延传播、推进价值引导三个方面工作[13]

报告公司投资评级 - 报告维持五洲交通的"增持"评级 [7] 报告的核心观点 - 五洲交通实现了2024年三季度的稳健增长,营业收入同比增长3.54%,归母净利润同比增长4.55% [4] - 公司通过费用优化,期间费用率同比/环比下降,盈利能力进一步增强 [5] - 公司"高速公路及物流双核驱动"战略助力公司实现稳健发展 [5] - 预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将保持3%-5%的增长 [7] 公司投资评级 - 报告维持五洲交通的"增持"评级 [7] 公司业绩表现 - 2024年前三季度,公司实现营业收入12.16亿元,同比增长3.12%;完成归母净利润5.66亿元,同比增长2.99% [4] - 2024Q3单季度,公司实现营业收入4.26亿元,同比增长3.54%;完成归母净利润2.13亿元,同比增长4.55% [4][5] 公司发展战略 - 公司坚持"高速公路及物流双核驱动"战略,深耕高速公路主业,同时聚焦物流园区转型升级 [3] - 公司拟投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程,有效缓解该路段交通压力,夯实公司主业 [3] - 公司广西金桥国际农产品批发市场三期项目有望进一步促进公司商贸物流业务 [3] 盈利预测 - 我们预计五洲交通2024-2026年营业收入分别为16.97亿元、17.62亿元和18.29亿元,同比增长3.90%、3.85%和3.75% [7] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.92亿元、7.13亿元和7.35亿元,同比增长4.68%、3.06%和3.07% [7] 风险提示 [未涉及]

债券发行 - 公司拟公开发行不超过25亿元公司债券[1] - 本次发行债券期限不超过5年[3] - 债券筹集资金用于股权投资、并购资产等（最终以监管机构批复为准）[40] 财务数据 - 2024年6月末公司资产总计933,504.84万元，负债合计289,183.05万元，所有者权益合计637,393.85万元[8][9][14] - 2024年1 - 6月营业总收入78,965.50万元，净利润35,051.98万元[10][11] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计90,302.16万元，现金流量净额53,911.36万元[13] - 2024年6月末货币资金29,002.65万元，较2023年末增长约14.4%[13] - 2021 - 2024年1 - 6月公司主营业务收入呈波动态势，成本逐年下降[24][25] - 2021 - 2024年1 - 6月公司毛利率呈波动态势，2024年1 - 6月为63.40%[26] - 2021 - 2024年6月末公司资产总额呈波动下降趋势，负债总额逐年下降[29][30] - 2021 - 2024年6月末资产负债率呈下降趋势，2024年6月末为30.98%[33] - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入呈逐年下降趋势，2024年1 - 6月较上年同期增幅2.90%[36] 业务战略 - 公司“十四五”战略规划实施高速公路和物流“双核驱动”[37] 对外担保 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为80000万元，占最近一期经审计净资产的12.85%，担保余额为11000万元，无逾期担保[41]

营业收入情况 - 本报告期营业收入425,922,935.37元，同比增长3.54%；年初至报告期末营业收入1,215,577,940.29元，同比增长3.12%[2] - 2024年前三季度营业总收入为12.16亿元，2023年前三季度为11.79亿元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润213,185,971.81元，同比增长4.55%；年初至报告期末为566,420,261.78元，同比增长2.99%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润208,586,183.86元，同比增长4.88%；年初至报告期末为552,749,222.47元，同比增长3.55%[2] - 2024年前三季度净利润为5.63亿元，2023年前三季度为5.47亿元[17] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额852,323,283.89元，同比增长0.21%[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.52亿元，2023年前三季度为8.51亿元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1324元/股，同比下降19.58%；年初至报告期末为0.3519元/股，同比下降20.78%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.3519元/股，2023年前三季度为0.4442元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.21%，较上年减少0.13个百分点；年初至报告期末为8.70%，较上年减少0.55个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产9,591,921,434.45元，较上年度末增长1.37%[4] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为827,035,467.92元，较2023年12月31日的719,654,978.15元有所增长[11] - 2024年9月30日应收账款为60,991,407.68元，较2023年12月31日的75,504,618.90元减少[12] - 2024年9月30日预付款项为19,717,170.65元，较2023年12月31日的7,200,407.94元大幅增加[12] - 2024年9月30日其他应收款为126,572,637.25元，较2023年12月31日的37,852,419.55元显著增长[12] - 2024年9月30日流动资产合计1,780,759,626.68元，较2023年12月31日的1,567,884,507.50元增加[12] - 2024年9月30日非流动资产合计7,811,161,807.77元，较2023年12月31日的7,894,650,108.57元略有减少[13] - 2024年9月30日资产总计9,591,921,434.45元，较2023年12月31日的9,462,534,616.07元增加[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,738,444,319.90元，较上年度末增长6.88%[4] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计6,655,819,244.35元，较2023年12月31日的6,225,185,047.97元增加[14] 受托经营托管费收入情况 - 年初至报告期末受托经营取得的托管费收入11,320,754.76元，主要为本年度子公司岑罗公司代管岑水路收入[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40,677名，广西交通投资集团有限公司持股586,755,686股，占比36.45%[8] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为6.85亿元，2023年前三季度为6.85亿元[15] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用为6949.67万元，2023年前三季度为6119.93万元[17] - 2024年前三季度财务费用为7391.39万元，2023年前三季度为1.12亿元[17] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益为1.25亿元，2023年前三季度为1.32亿元[17] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润为6.53亿元，2023年前三季度为6.34亿元[17] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为8259.63万元，2023年前三季度为1.19亿元[19] - 投资活动现金流出小计为347,679,184.10元（对比上期181,632,591.33元）[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -265,082,907.15元（对比上期 -63,077,970.28元）[20] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为460,000,000.00元（对比上期450,000,000.00元）[20] - 筹资活动现金流入小计为460,000,000.00元（对比上期450,000,000.00元）[20] - 偿还债务支付的现金为729,976,617.55元（对比上期1,146,524,732.03元）[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为214,140,194.69元（对比上期158,719,814.63元）[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为54,175.92元（对比上期38,935.56元）[20] - 筹资活动现金流出小计为944,170,988.16元（对比上期1,305,283,482.22元）[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -484,170,988.16元（对比上期 -855,283,482.22元）[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为103,069,388.58元（对比上期 -67,794,544.29元）[20] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计1,046,441,758.90元，较2023年12月31日的1,143,250,977.90元减少[13] - 2024年9月30日非流动负债合计1,889,660,431.20元，较2023年12月31日的2,094,098,590.20元减少[14]

公司结构 - 公司拟将注册资本从12.38195275亿元修订为16.09653858亿元[2] - 公司拟将股份总数从12.38195275亿股修订为16.09653858亿股[2] - 原单独或合并持有公司3%以上股份的股东提案权拟修订为1%以上[2] - 原单独或合计持有公司3%以上股份的股东提临时提案权拟修订为1%以上[2] - 原董事任职限制增加被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾1年的情况[3] - 原董事因个人所负数额较大债务到期未清偿不能任职拟修订为因该情况被列为失信被执行人不能任职[3] - 原公司章程中“股东大会”拟修订为“股东会”[2] 经营范围 - 公司原经营范围拟增加房屋租赁、停车场管理、对市场开发的投资经营管理[2] 利润分配 - 公司利润分配形式仍采用现金、股票或两者结合方式，有条件可进行中期分配[3] - 公司现金股利政策目标拟修订为剩余股利[3] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年归属股东可分配利润的10%[4] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年归属股东年均可分配利润的30%[4] - 特殊情况公司当年可不现金分红或比例少于可分配利润的10%，如年末合并报表资产负债率超70%等[4] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[5] 其他 - 《公司章程》修订需提交股东大会审议，董事会提请授权经理层办理工商变更登记[6] - 《公司章程（修订稿）》详见上海证券交易所网站披露文件[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日15点召开[3] - 会议地点在广西南宁现代国际大厦28层2809会议室[3] - 股权登记日为2024年11月4日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月11日[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[5] 审议议案 - 修订公司章程、子公司申请银团贷款、注册25亿公司债券[7] 登记信息 - 会议登记时间为11月5日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[15] - 登记地点在广西南宁现代国际大厦26楼证券部[15] 联系方式 - 联系电话为0771 - 5520235、5525323[17] - 传真号码为0771 - 5520235、5518111[17]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-031 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）上午，以通讯表决方式召 开。 （四）会议出席情况 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于审议广西五洲交通股份有限公司对富雅国际商务大厦开展招商的 议案 同意公司对富雅•国际商务大厦 A 栋写字楼闲置资产对外招商出租，并根 据《公司章程》相关规定，授权公司经理层对招商方案、招商期限、优惠政策 等招商事宜商定执行。 表决结果：赞成 12 票 ...