广西五洲交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 广西五洲交通股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3 | | --- | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 10 | | 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会表决办法 11 | | 广西五洲交通股份有限公司关于公司注册 10 亿元中期票据的议案 14 | | 广西五洲交通股份有限公司关于增补 2024 年度财务预算的议案 16 | | 广西五洲交通股份有限公司关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司申请流动资金贷 | | 款 亿元提供担保的议案 17 1.5 | | 广西五洲交通股份有限公司关于与广西交通投资集团财务有限责任公司重新签订金融服务协 | | 议暨关联交易的议案 22 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 证券代码：600368 证券简称：五洲 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“增持”评级 [2][6] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司营收和归母净利润同比增长，主要因商贸物流收入增加及汇兑损失减少，虽通行费清分收入因节假日和天气影响下降，但财务费用降低推动业绩增长；广西金桥国际农产品批发市场三期项目招商推进，商贸物流业务发展良好；公司拟投资建设G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程，预计缓解交通压力，助力公司发展；预计2024 - 2026年公司营收和归母净利润持续增长，首次覆盖给予“增持”评级 [3][4][6] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年上半年公司完成营业收入7.90亿元，同比增长2.90%，归母净利润3.53亿元，同比增长2.07%，扣非归母净利润3.44亿元，同比增长2.77%；2024Q2公司完成营业收入3.85亿元，同比下降3.93%，归母净利润1.40亿元，同比下降5.46%，扣非归母净利润1.35亿元，同比下降3.90% [3] - 2024年上半年公司通行费收入5.76亿元，同比下降1.93%，财务费用0.59亿元，同比下降29.65% [4] - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别为16.83亿元、17.43亿元与18.08亿元，同比分别+3%、+4%、+4%；归母净利润分别为6.8亿元、6.96亿元与7.10亿元，同比分别+3%、+2%、+2%，对应EPS 0.42元、0.43元、0.44元；对应PE分别为8.83倍、8.63倍与8.45倍 [6] 业务发展 - 截至2024H1，广西金桥国际农产品批发市场三期项目招商工作稳步推进，公司积极引入行业内相关业态知名企业，促进商贸物流业务发展 [4] 项目建设 - 2024年6月27日公司发布公告拟投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目，主线全长约177.05公里，建设期4年，采用双向八车道高速公路标准改扩建，估算总投资约204.3亿元 [4]

公司概况 - 财务公司于2013年5月13日成立，注册资本25亿元，职工45人[1] 业绩总结 - 2024年1 - 6月营业总收入2.74亿元，净利润1.98亿元[10] - 截至2024年6月30日，资产总额263.61亿元，负债211.93亿元，所有者权益51.68亿元[10] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司存款余额323.02万元，占比0.016%[12] - 2024年上半年，公司日均存款8573.84万元，获利息9.81万元[12] - 截至2024年6月30日，公司及子公司贷款余额11980万元[12] - 2024年上半年，公司日均贷款余额8627.91万元，支付利息142.16万元[12] 未来展望 - 2024年1 - 6月业务稳健运行，无重大经营和案件风险[11] - 风险管理与内控无重大缺陷，经营风险可控[13] 其他新策略 - 制定多项内部管理制度控制资金管理业务风险[4] - 信贷业务对象限于集团公司及其成员单位[6] - 投资业务从三方面严格管理[8] - 构建以全面风险管理为核心的风险管控制度体系[8]

公司基本信息 - 公司法定代表人为周异助[7] - 公司注册地址为广西南宁市良庆区庆歌路20号富雅国际商务大厦A座43层[9] - 公司办公地址为广西南宁市青秀区民族大道115 - 1号现代•国际27层，邮政编码为530028[9] - 公司网址为http://www.gxwzjt.com/，电子信箱为wzjt600368@sohu.com[9] - 公司A股股票上市于上海证券交易所，股票简称为五洲交通，股票代码为600368[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为789,655,004.92元，上年同期为767,432,545.99元，同比增长2.90%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为353,234,289.97元，上年同期为346,085,737.67元，同比增长2.07%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为344,163,038.61元，上年同期为334,885,955.98元，同比增长2.77%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为539,113,564.61元，上年同期为533,111,066.42元，同比增长1.13%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,525,258,348.09元，上年度末为6,304,510,952.55元，同比增长3.50%[12] - 2024年上半年总资产93.35亿元，较上年同期94.63亿元下降1.35%[14] - 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.2194元/股、0.2194元/股、0.2138元/股，较上年同期下降21.50%、21.50%、20.96%[14] - 加权平均净资产收益率为5.49%，较上年同期减少0.42个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.35%，较上年同期减少0.37个百分点[14] - 营业收入同比上升2.9%，归属于上市公司股东的净利润同比增长2.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长2.77%，经营活动产生的现金流量净额同比增长1.13%[14] - 非经常性损益合计907.13万元，其中计入当期损益的政府补助279.26万元，对非金融企业收取的资金占用费13.95万元[15][16] - 销售费用为48,329,580.08元，较上年同期增长20.63%，主要因收费业务支出增加[25][26] - 财务费用为59,143,938.62元，较上年同期减少29.65%，主要因子公司汇兑损失减少[25][26] - 投资活动产生的现金流量净额为45,163,009.14元，较上年同期增长178.23%，主要因支付金桥三期建设款减少[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 518,637,401.55元，较上年同期增长45.76%，主要因归还借款及债券金额减少[25][26] - 货币资金期末数为786,256,093.96元，占总资产8.42%，较上年期末增长9.25%，主要因增加应收岑兴公司2023年股利[27] - 应收款项期末数为205,778,821.39元，占总资产2.20%，较上年期末增长81.53%，主要因增加应收岑兴公司2023年股利[27] - 短期借款期末数为150,000,000.00元，占总资产1.61%，较上年期末增长25.00%[27] - 司法查封存货价值60,351,280.73元，为子公司凭祥万通公司诉讼所致[28] - 本报告期末流动比率较上年度末增长33.65%，速动比率增长38.93%，主要因归还超短期融资券减少流动负债[69] - 本报告期末资产负债率为30.98%，较上年度末的34.21%减少3.24%，因归还银行借款及超短期融资券减少负债[69] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为344,163,038.61元，较上年同期的334,885,955.98元增加2.77%，因子公司坛百公司美元贷款汇兑损失减少[69] - 本报告期EBITDA全部债务比较上年同期增长16.84%，因归还银行借款及超短期融资券减少负债[69] - 本报告期利息保障倍数较上年同期增长6.62%，因子公司坛百公司美元贷款汇兑损失减少使利润总额增加[69] - 本报告期现金利息保障倍数较上年同期增长6.97%，因商贸物流业务现金流入增加使经营活动现金流量净额同比增加[69] - 本报告期EBITDA利息保障倍数较上年同期增长6.50%，因子公司坛百公司美元贷款汇兑损失减少使利润总额增加[69] - 2024年6月30日公司资产总计93.35亿元，较2023年12月31日的94.63亿元下降1.35%[71][72] - 2024年6月30日流动资产合计17.38亿元，较2023年12月31日的15.68亿元增长10.87%[70] - 2024年6月30日非流动资产合计75.97亿元，较2023年12月31日的78.95亿元下降3.77%[71] - 2024年6月30日负债合计28.92亿元，较2023年12月31日的32.37亿元下降10.66%[71][72] - 2024年6月30日流动负债合计9.48亿元，较2023年12月31日的11.43亿元下降17.05%[71] - 2024年6月30日非流动负债合计19.43亿元，较2023年12月31日的20.94亿元下降7.20%[71] - 2024年6月30日所有者权益合计64.43亿元，较2023年12月31日的62.25亿元增长3.50%[72] - 2024年6月30日货币资金为7.86亿元，较2023年12月31日的7.20亿元增长9.26%[70] - 2024年6月30日应收账款为7779.65万元，较2023年12月31日的7550.46万元增长3.03%[70] - 2024年6月30日存货为5.35亿元，较2023年12月31日的5.24亿元增长2.14%[70] - 2024年上半年流动资产合计19.0050301018亿美元，2023年同期为17.5432794461亿美元[74] - 2024年上半年非流动资产合计62.0470946871亿美元，2023年同期为63.5338065947亿美元[74] - 2024年上半年资产总计81.0521247889亿美元，2023年同期为81.0770860408亿美元[74] - 2024年上半年流动负债合计5.3271562249亿美元，2023年同期为7.1654790328亿美元[74] - 2024年上半年非流动负债合计11.9855833548亿美元，2023年同期为12.9255833548亿美元[75] - 2024年上半年负债合计17.3127395797亿美元，2023年同期为20.0910623876亿美元[75] - 2024年上半年所有者权益合计63.7393852092亿美元，2023年同期为60.9860236532亿美元[75] - 2024年上半年营业总收入7.8965500492亿美元，2023年同期为7.6743254599亿美元[76] - 2024年上半年营业总成本4.5772647691亿美元，2023年同期为4.6458144526亿美元[76] - 2024年上半年净利润3.5051975890亿美元，2023年同期为3.4381597851亿美元[77] - 2024年上半年综合收益总额为3.5051975890亿元，2023年同期为3.4381597851亿元[78] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2194元/股，2023年同期均为0.2795元/股[78] - 2024年上半年母公司营业收入为626.455836万元，2023年同期为1269.811860万元[79] - 2024年上半年母公司营业成本为275.880901万元，2023年同期为311.237481万元[79] - 2024年上半年投资收益为4.4970082227亿元，2023年同期为4.5152223066亿元[80] - 2024年上半年营业利润为4.0591761823亿元，2023年同期为4.1759026317亿元[80] - 2024年上半年利润总额为4.0602093485亿元，2023年同期为4.1759035292亿元[80] - 2024年上半年净利润为4.0782305003亿元，2023年同期为4.1797180019亿元[80] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.2993403405亿元，2023年同期为8.0756211591亿元[81] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为9.0302157624亿元，2023年同期为10.2425718713亿元[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为539,113,564.61元，2023年同期为533,111,066.42元，同比增长约1.13%[83] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为45,163,009.14元，2023年同期为 - 57,732,817.66元，同比增长约178.23%[83] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 518,637,401.55元，2023年同期为 - 956,274,563.61元，同比增长约45.76%[83] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为65,639,172.20元，2023年同期为 - 480,896,314.85元，同比增长约113.65%[84] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为375,515.64元，2023年同期为146,847.12元，同比增长约155.71%[85] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为352,596,276.95元，2023年同期为283,332,798.18元，同比增长约24.44%[85] - 2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为31,809,009.50元，2023年同期为145,679,682.36元，同比下降约78.17%[85] - 2024年上半年取得借款收到的现金为260,000,000.00元，2023年同期为30,000,000.00元，同比增长约766.67%[83] - 2024年上半年实收资本增加371,458,583.00元[88] - 2024年上半年未分配利润减少150,711,187.46元[88] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.71458583亿美元，同时有-5.0394547743亿美元的相关变动，最终为-1.3248689443亿美元[89] - 2024年上半年综合收益总额为3.4608573767亿美元，所有者权益合计变动为3.4381597851亿美元[91] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.12563207亿美元，同时有-1.7109607453亿美元的相关变动，最终为-0.5853286753亿美元[92] - 2024年上半年实收资本（或股本）增加3.71458583亿美元，未分配利润减少9612.24274万美元，所有者权益合计增加2.753361556亿美元[94] - 2024年上半年综合收益总额为4.0782305亿美元[94] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.71458583亿美元，未分配利润减少5.0394547743亿美元，所有者权益合计减少1.3248689443亿美元[94] - 2024年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为65.2525834809亿美元，少数股东权益为-8204.043565万美元，所有者权益合计为64.4321791244亿美元[90] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为57.0237491784亿美元，少数股东权益为-7032.1

担保情况 - 公司拟为金桥公司1.5亿元流动资金贷款担保[1][2] - 本次担保后担保总额8亿元[1] - 截至公告日对外担保总额6.5亿，担保后占净资产8.45%[10] 金桥公司情况 - 2023年资产负债率63.62%，营收2.609122亿，净利润25.22万[4] - 金桥市场已投资13.81亿，物业出租率85%[4]

财务决策 - 拟注册10亿元中期票据[2] - 拟增补2024投资预算12亿，调整后年度预算至13.47亿[2][3] - 拟为全资子公司1.5亿元流动资金贷款提供担保[3] 议案表决 - 2024年半年度报告等议案全票通过[2][3] - 为子公司贷款等关联议案11票赞成，关联董事回避[4][5]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-025 广西五洲交通股份有限公司 关于拟注册 10 亿元中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）为加大资金储备力度，优 化融资结构，拓宽融资渠道，结合 2024 年存量债务还本付息的需求，拟通过发 行中期票据（以下简称中票）的方式筹集资金。具体方案如下： 一、发行主体：广西五洲交通股份有限公司。 二、发行金额：在中华人民共和国境内注册不超过 10 亿元（含 10 亿元）人 民币的中期票据，发行金额不超过 10 亿元，可分期发行。 三、债券期限：不超过 10 年。 四、利率：固定利率，票面利率根据簿记建档结果确定，在本期中期票据存 续期内固定不变。 1、确定本次中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注 册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期 发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大 会批准的用途范畴内决定筹集资金的具 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-024 广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十七次会议于 2024 年 8 月 12 日（星期一）上午，以通讯表决方式召开。 （四）会议出席情况 1. 会议应表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，分别是侯岳屏、杨春燕、谢 沛锜、何圣、李铭森监事 二、 会议议题审议情况 （一）关于审议广西五洲交通股份有限公司 2024 年半年度报告的议案 监事会对公司 2024 年半年度报告发表如下审核意见： 1）公司 2024 年半年度报告编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入6.90亿元，净利润4.74亿元[4] 财务数据 - 过去12个月日均存款额10,032.39万元，日均贷款余额10,235.74万元[6] - 2024年上半年日均存款额8,573.84万元，收息9.81万元[9] - 2024年上半年支付贷款利息142.16万元[9] - 截至2024年6月30日存款余额323.03万元，占比0.02%[9] 其他 - 《金融服务协议》有效期三年[8] - 公司在财务公司日最高存款余额不超10亿，综合授信不超35亿[7][8] - 事项将提交2024年第二次临时股东大会审议[12]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-028 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 会 议室 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | ...