合金结构钢 - 2024年1 - 3月产量5.78万吨，较2023年同期减少21.57%[1] - 2024年1 - 3月销量6.39万吨，较2023年同期减少2.59%[1] - 2024年1 - 3月平均售价12575.21元/吨，较2023年同期增长15.59%[1] 工具钢 - 2024年1 - 3月产量1.93万吨，较2023年同期增长14.20%[1] - 2024年1 - 3月销量1.89万吨，较2023年同期增长12.50%[1] 不锈钢 - 2024年1 - 3月产量2.55万吨，较2023年同期增长18.60%[1] - 2024年1 - 3月销量2.54万吨，较2023年同期增长18.14%[1] 高温合金 - 2024年1 - 3月产量0.13万吨，较2023年同期减少45.83%[1] - 2024年1 - 3月销量0.11万吨，较2023年同期减少50.00%[1] - 2024年1 - 3月平均售价272974.70元/吨，较2023年同期增长30.24%[1]

财务表现 - 2024年第一季度，抚顺特钢营业收入为20.71亿人民币，同比增长3.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.45亿人民币，同比增长90.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.61亿人民币，同比增长166.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿人民币[4] - 基本每股收益为0.0581元，同比增长90.49%[4] - 2024年第一季度，公司营业总收入为20.71亿人民币，较去年同期增长约3.13%[16] - 2024年第一季度，公司营业总成本为19.80亿人民币，较去年同期增长约0.62%[16] - 2024年第一季度，公司研发费用为6.78亿人民币，较去年同期减少约32.68%[16] - 2024年第一季度，公司营业利润为1.11亿人民币，较去年同期增长约113.33%[16] - 2024年第一季度，公司净利润为1.15亿人民币，较去年同期增长约89.47%[16] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿人民币，较去年同期改善约43.05%[18] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为1.87亿人民币，较去年同期增加约102.02%[19] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.70亿人民币，较去年同期减少约150.00%[20] 股东信息 - 股东中，东北特殊钢集团股份有限公司与江苏沙钢集团有限公司为一致行动人[10] - 中国农业银行股份有限公司报告期末转融通出借股份余量为1,531,000股[11] - 中国农业银行股份有限公司持股5%以上股东中，中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量为6,246,000股，占比0.32%[12] - 中国农业银行股份有限公司2024年第一季度新增转融通出借股份为1,531,000股，占比0.08%，期末转融通出借股份为18,993,450股，占比0.96%[13] - 抚顺特殊钢股份有限公司2024年3月31日的货币资金为418,705,071.90元，较上期有所下降[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为24人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为691,815,279股，占比35.0801%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数682,750,379，比例98.6896%[8][10] - 2023年度利润分配方案同意票数682,761,279，比例98.6912%[10] - 2023年日常关联交易相关议案同意票数94,439,435，比例91.2420%[11] - 不同持股比例股东现金分红同意票数及比例不同，如持股5%以上为100%[17] 议案涉及金额及通过率 - 2023年度相关议案涉及金额如105,87等，部分通过率达92.11%[1][3][4][5][7][10] - 2023 - 2024年日常关联交易议案涉及金额94,439，通过率91.24%[6] - 聘请审计机构议案涉及金额401,2，通过率91.79%[8] - 2024年度申请综合授信议案涉及金额49,62，通过率92.09%[9] - 补选董事议案涉及金额399,1，通过率91.78%[11] 议案通过规则 - 除议案10外全部议案经出席会议有表决权股东所持表决权1/2以上通过[19] - 议案6涉及关联股东回避表决，经出席会议有表决权股东所持表决权1/2以上通过[20] - 议案10为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持表决权2/3以上通过[21] 律师见证 - 本次股东大会由北京金诚同达律师事务所见证[22] - 律师见证结论为股东大会相关事项符合规定，表决结果合法有效[22]

抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 / 57 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五），14 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 2 / 57 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员：1、公司股东或股东授权代表 3、公司聘请的律师 会议方式：现场会议结合网络投票 主持人：董事长 孙立国 | 股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年度董事会工作报告 5 | | 2023 年度监事会工作报 ...

股权与提案 - 东北特殊钢集团持公司16.52%股份，2024年4月15日提临时提案[3] 股东大会 - 2023年年度股东大会2024年4月26日召开，股权登记日4月19日[2][3][5] - 现场会议4月26日14点30分在辽宁抚顺公司办公楼召开[5] - 网络投票4月26日9:15 - 15:00通过上交所系统进行[5] 议案审议 - 2024年3月29日，公司审议通过1 - 10议案[7] - 2024年3月30日，相关决议及公告披露[7] - 2024年4月16日，公司审议通过议案11并增补议程[7] 议案情况 - 议案10为特别决议议案[7] - 全部议案对中小投资者单独计票[7] - 议案6涉及关联股东回避表决[7]

人事变动 - 2024年4月15日董事、副总经理曹斌因工作变动辞职[1] - 2024年4月16日会议审议补选吴效超为董事候选人[1] - 吴效超为高级会计师，现任公司财务总监兼处长[3]

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长孙立国先生 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 一、《关于补选董事的议案》 公司董事会近日收到董事、副总经理曹斌先生的书面辞职报告， 曹斌先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理职务，曹斌先 生辞职后将不再担任公司任何职务。 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-024 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 2024年4月15日，公司收到控股股东东北特殊钢集团股份有限公 司发来的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提名补选吴效超 先生为第八届董事会董事候选人，聘 ...

未来展望 - 2024年计划钢产量72 - 79万吨[3] - 2024年计划钢材产量56 - 62万吨[3] - 2024年计划营收90 - 110亿元[3] - 2024年计划净利润4 - 7亿元[3] 新产品和新技术研发 - 推进技改项目提升高端特殊钢新材料产能[2] - 加强与科研院所等单位技术合作[2] - 制定专家评聘制度鼓励科研人员创新[3] 市场扩张 - 开拓航空航天等领域新产品、新市场[2] 其他新策略 - 增加经营范围满足特殊产品销售[3]

公司经营状况 - 高档品种订单饱满，产能增加基础上能够满足连续生产 [1] - 2023年度净利润受原材料镍价格高位影响，成本压力大 [2] - 2023年第四季度高温合金售价上升，因产品结构变化 [3] - 2023年度“其他”材料产销量增幅大，主要因风电及铁路领域用轴承钢需求增加 [4] 人力资源规划 - 2024年有增加人员计划，包括研发、技术及生产操作人员 [6] - 暂无主动减员计划 [7] 经营范围与战略规划 - 增加经营范围为满足返回钢使用占比，与下游客户共同推进返回钢体系建设 [8] - 未来三年规划包括技改建设完成，特冶产能大幅提升，提升产品质量和产能利用率 [9] - 民品规划中，工模具钢是优势产品，将提升其在相关领域的产销量 [10] 生产与供应链管理 - 冶炼能力大于加工能力，锻造产能相对不足，将通过委托加工保证产品交付 [11] - 存货跌价准备严格按会计准则计提，每个季度进行测算 [12] - 现金流受产能提升和销售收入增加影响，导致在产品和票据库存提升 [13] 财务与投资 - 新建项目折旧提升，但预计收益大于成本，不会对业绩产生重大影响 [15] - 2024年计划偿还银行借款6亿元，总体不会对生产经营造成不利影响 [16]

公司业绩 - 公司总股本为1,972,100,000股，拟派发现金红利110,437,600元，占净利润比例为30.48%[4] - 2023年营业收入为8,574,586,002元，较上年增长9.72%；净利润为362,338,720.59元，较上年增长84.43%[13] - 公司2023年全年实现钢产量67.79万吨，同比增长10.42%，钢材产量50.66万吨，同比增长11.10%[19] - 公司2023年全年实现现价工业总产值88.33亿元，同比增长10.72%，营业收入85.75亿元，同比增长9.72%[17] - 公司2023年全年净利润为3.62亿元，同比增长84.43%[17] - 公司主营业务为特殊钢和合金材料的研发制造，产品广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工等领域[23] - 公司主营业务中钢铁业务营业收入达到84.61亿元，毛利率为13.35%，比上年增加1.03个百分点[30] - 公司在2023年研发支出共计3.57亿元，持续进行产品迭代创新及国产化替代技术攻关[27] - 公司计划2024年实现钢产量72万吨至79万吨、钢材产量56万吨至62万吨，营业收入90亿元至110亿元，净利润4亿元至7亿元[50] 公司发展战略 - 公司持续深化改革释放创新活力，结构调整优化战略布局，重点布局航空航天、国防军工、核电、风电、油服等领域[19] - 公司未来发展将聚焦高温合金、超高强度钢、特种冶炼不锈钢等战略产品，提高航空航天、国防军工、国民经济重点行业原材料需求的保障能力[49] 公司产品和技术 - 公司成功冶炼出我国第一炉高温合金GH3030，掌握高温合金和耐蚀合金核心生产技术，产品应用于航空发动机、舰船、燃气轮机等领域[24] - 公司生产超高强度钢、工模具钢、不锈钢等产品，产品质量性能水平国内领先，被广泛应用于国防军工、建筑、机械制造等领域[24] 公司治理与财务 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的公司治理架构，形成决策、监督、执行的制衡机制[1] - 公司与控股股东东北特钢完全做到资产、财务、人员、机构及业务的独立，控股股东不干预公司的日常运营[2] - 公司制定并严格执行《信息披露制度》，信息披露真实、准确、完整、及时、公平[2] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司经营目标绩效考核方案等规定[78] - 公司审计费用较上一年度下降20%以上[136] 公司风险管理与环保 - 公司持续加强风险防控，建立健全内部控制体系，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整[103] - 公司通过加强环保设施运行管理，建立环保责任制度，持证排污，未发生重大环境保护责任事故[109] - 公司制定了突发环境事件应急预案，进行应急演练，有效防范和应对突发环境污染事件[111]