股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月10日召开[2] - 现场会议9月10日15点30分在新疆乌鲁木齐召开[2] - 网络投票9月10日进行，各平台有不同时段[4] 审议议案 - 审议关于计提资产减值准备的议案[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月4日[13] 登记安排 - 登记时间为9月5、6日10:00 - 14:00，15:00 - 19:00[18] - 登记地点为新疆乌鲁木齐公司证券投资部[19] 其他信息 - 信函邮戳日不晚于9月6日19:00[19] - 公司联系人及电话、传真[22] - 会期半天，费用自理[23]

公司基本信息 - 公司注册地址于2013年12月由新疆石河子市西三路17号变更为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号，2019年12月变更为现地址新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街9 - 181号[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称天润乳业，代码600419，变更前简称新疆天宏[14] - 公司法定代表人为刘让[10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券投资部[13] - 公司前身为天宏纸业，1999年成立，注册资本5,016.00万元，2001年公开 发行3,000.00万股并挂牌交易[147] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,443,161,097.72元，上年同期为1,389,185,619.96元，同比增长3.89%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 27,907,796.16元，上年同期为125,804,699.69元，同比下降122.18%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,947,641.78元，上年同期为117,104,227.33元，同比下降79.55%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为246,734,511.84元，上年同期为100,197,133.70元，同比增长146.25%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,320,069,079.48元，上年度末为2,390,869,955.22元，同比下降2.96%[16] - 本报告期末总资产为5,860,201,083.38元，上年度末为5,700,162,802.70元，同比增长2.81%[16] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益为-0.0885元/股，上年同期为0.3989元/股，同比下降122.19%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为-1.18%，上年同期为5.35%，减少6.53个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.0759元/股，上年同期为0.3713元/股，同比下降79.56%[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为1.01%，上年同期为4.99%，减少3.98个百分点[17] - 非经常性损益合计为-51855437.94元[19] - 2024年上半年公司实现营业收入144,316.11万元，较上年同期增长3.89%[31] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润-2,790.78万元，较上年同期下降122.18%[31] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额24,673.45万元，较上年同期增长146.25%[31] - 营业收入14.43亿元，同比增长3.89%；营业成本11.94亿元，同比增长8.15%[38] - 销售费用8617.88万元，同比增长15.82%；管理费用5100.13万元，同比增长21.72%[38] - 财务费用1836.50万元，同比增长178.57%，因融资增加[38][39] - 经营活动现金流量净额2.47亿元，同比增长146.25%，因销售公牛及奶粉收入增加[39] - 筹资活动现金流量净额1.98亿元，同比下降59.05%，因上年收购新农乳业新增并购业务贷款[39] - 货币资金6.68亿元，占总资产11.40%，较上年末增长30.77%，因营运资金增加[42] - 在建工程3.38亿元，占总资产5.77%，较上年末下降33.67%，因天润齐源项目一期转入固定资产[42] - 2024年6月30日货币资金为667901199.82元，2023年12月31日为510750737.64元[104] - 2024年6月30日应收账款为157829316.66元，2023年12月31日为143140262.28元[104] - 2024年6月30日预付款项为25236385.93元，2023年12月31日为21175607.49元[104] - 2024年6月30日其他应收款为27833509.07元，2023年12月31日为21109217.31元[104] - 2024年6月30日存货为570546400.67元，2023年12月31日为811833783.04元[104] - 公司资产总计从2023年的57.00亿元增长至2024年的58.60亿元，增幅约2.81%[106][109] - 流动资产合计从2023年的15.56亿元降至2024年的15.05亿元，降幅约3.24%[106] - 非流动资产合计从2023年的41.44亿元增长至2024年的43.56亿元，增幅约5.11%[106] - 负债合计从2023年的30.47亿元增长至2024年的32.93亿元，增幅约8.07%[107] - 流动负债合计从2023年的17.25亿元增长至2024年的19.01亿元，增幅约10.20%[107] - 非流动负债合计从2023年的13.23亿元增长至2024年的13.91亿元，增幅约5.21%[107] - 所有者权益合计从2023年的26.53亿元降至2024年的25.68亿元，降幅约3.19%[107][109] - 母公司流动资产合计从2023年的13.03亿元增长至2024年的13.81亿元，增幅约6.00%[110] - 母公司非流动资产中，长期股权投资从2023年的22.79亿元微增至2024年的22.79亿元[110] - 母公司固定资产从2023年的2.17亿元降至2024年的2.09亿元，降幅约3.52%[110] - 2024年上半年营业总收入为14.43亿元，2023年上半年为13.89亿元，同比增长3.88%[115] - 2024年上半年营业总成本为13.68亿元，2023年上半年为12.46亿元，同比增长9.83%[115] - 2024年上半年营业利润为3686.74万元，2023年上半年为1.61亿元，同比下降77.11%[117] - 2024年上半年利润总额为 - 4404.74万元，2023年上半年为1.50亿元，同比下降129.36%[117] - 2024年上半年净利润为 - 4233.86万元，2023年上半年为1.31亿元，同比下降132.39%[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 2790.78万元，2023年上半年为1.26亿元，同比下降122.19%[117] - 2024年基本每股收益为 - 0.0885元/股，2023年为0.3989元/股，同比下降122.19%[118] - 2024年资产总计为36.82亿元，2023年为36.05亿元，同比增长2.15%[112] - 2024年负债合计为15.32亿元，2023年为14.12亿元，同比增长8.59%[113] - 2024年所有者权益合计为21.49亿元，2023年为21.93亿元，同比下降1.99%[113] - 2024年半年度营业收入为522,376,094.31元，2023年半年度为563,996,231.05元[121] - 2024年半年度营业利润为201,284.19元，2023年半年度为32,605,657.14元[121] - 2024年半年度净利润为 - 153,109.07元，2023年半年度为24,864,471.52元[121] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为1,610,669,009.09元，2023年半年度为1,614,361,254.51元[127] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为1,363,934,497.25元，2023年半年度为1,514,164,120.81元[127] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为246,734,511.84元，2023年半年度为100,197,133.70元[127] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为81,507,527.23元，2023年半年度为35,078,914.10元[127] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为394,189,636.01元，2023年半年度为530,068,212.65元[127] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为584,091,556.83元，2023年半年度为860,005,137.48元[127] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为385,593,497.71元，2023年半年度为375,238,077.72元[127] - 2024年半年度经营活动现金流入小计4027018467.87元，2023年半年度为984412609.24元[130] - 2024年半年度经营活动现金流出小计3780833360.50元，2023年半年度为941569858.61元[130] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额246185107.37元，2023年半年度为42842750.63元[130] - 2024年半年度投资活动现金流出小计52695.13元，2023年半年度为408748807.86元[131] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -52695.13元，2023年半年度为 -408748807.86元[131] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计651005137.48元，2023年半年度为651005137.48元[131] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计96236068.44元，2023年半年度为161608898.49元[131] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -96236068.44元，2023年半年度为489396238.99元[131] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额149896343.80元，2023年半年度为123490181.76元[131] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少85231658.97元[135] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为2650852348.20元，上年期末为2538678809.08元，本期增加112173539.12元[137][139] - 公司2024年半年度综合收益总额为130721710.89元，其中归属于母公司所有者的为125804699.69元，少数股东的为4917011.20元[137] - 公司2024年半年度利润分配金额为 - 58977984.42元，全部为对所有者（或股东）的分配[137][139] - 公司2024年半年度其他变动金额为40429812.65元[139] - 公司2024年半年度未分配利润期末余额为668886222.27元，较上年期末的602059507.00元增加66826715.27元[137][139] - 公司2024年半年度少数股东权益期末余额为275083674.97元，较上年期末的229736851.12元增加45346823.85元[137][139] - 公司2024年半年度实收资本（或股本）期末余额为320190246.00元，与上年期末持平[137][139] - 公司2024年半年度资本公积期末余额为1372236372.83元，与上年期末基本持平[137][139] - 公司2024年半年度库存股期末余额为61325190.82元，与上年期末持平[137][139] - 公司2024年半年度盈余公积期末余额为74658667.08元，与上年期末持平[1

业绩总结 - 本期计提存货减值46,298,234.68元[2] - 本期计提生产性生物资产减值10,291,224.09元[2] - 本期计提坏账准备981,759.40元[2] - 本期计提资产减值合计57,571,218.17元[2] - 计提减值将减少2024年半年度利润总额57,571,218.17元[7] - 计提减值将减少归母净利润54,638,162.58元[7] 其他新策略 - 计提资产减值已通过审计、董事会和监事会审议[8] - 该事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[8] - 审计、董事会、监事会均同意本次计提[9][10][11]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年8月12日以邮件发出[3] - 董事会会议于2024年8月22日通讯召开[4] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[5] 审议事项 - 通过2024年半年度报告及摘要[6] - 通过上半年募集资金专项报告[9] - 通过计提资产减值准备议案[10] - 通过制定会计师事务所选聘管理办法议案[13] - 通过召开2024年第二次临时股东大会议案[16]

会计师事务所选聘决策 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提议选聘[6] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会会议通知[15] 审计业务相关规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年后连续5年不得参与[4] - 聘请会计师事务所聘期一年，符合要求到期可续聘，无需重新招标[11][12] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 聘任期限 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[14] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 会计师事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[16] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 审计委员会应对四种情形保持谨慎关注[18] - 做好选聘相关信息对外披露工作[18] - 当年审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[18] - 公司和会计师事务所应提高信息安全意识，担负责任[19] - 审计委员会发现违规情形应报告董事会，公司追究责任[20] - 办法未尽事宜按国家法规和公司章程执行[22] - 办法自董事会审议通过后生效[23]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票51,590,909股，发行价11元/股，募集资金总额567,499,999元，净额556,161,002.8元，2021年12月10日到位[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金463,160,206.71元，账户余额108,095,734.07元（含利息）[3] - 平安银行专户余额2,217,852.25元，浦发银行专户余额105,877,881.82元[7][8] - 募集资金总额为55,616.10[19] - 本年度投入募集资金总额为952.70[19] - 已累计投入募集资金总额为46,316.02[19] 项目投资情况 - 10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目承诺投资总额39,725.00，截至期末累计投入金额30,424.92，投入进度76.59%[19] - 补充流动资金承诺投资总额15,891.10，截至期末累计投入金额15,891.10，投入进度100%[19] - 所有项目合计承诺投资总额55,616.10，截至期末累计投入金额46,316.02，投入进度83.28%[19] 项目效益情况 - 10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目本年度实现效益161.70，未达到预计效益[19] 其他情况 - 2023年修订《公司募集资金管理制度》，经相关会议审议通过[5] - 2021年12月28日与银行及保荐机构签三方监管协议[6] - 2022年1月26日同意用募集资金置换预先投入的自筹资金70,920,173.97元[10][19] - 截至2024年6月30日，不存在募投资金其他使用及变更投资项目资金使用情况[11][12] - 对募集资金专户管理，使用、存储履行决策程序并及时披露，无违规情况[14] - 截至报告期末，10,000头规模化奶牛示范牧场项目牛群成母牛占比相对较低[19] - 受淘汰牛市场销售价格下降影响，10,000头规模化奶牛示范牧场项目淘汰牛只亏损增加[19]

业绩总结 - 2024年1 - 6月主营业务收入14.23亿元[1] - 2024年1 - 6月常温乳制品收入7.80亿元[1] - 2024年1 - 6月低温乳制品收入5.81亿元[1] - 2024年1 - 6月畜牧业产品收入5805.24万元[1] - 2024年1 - 6月其他业务收入455.05万元[1] - 2024年1 - 6月经销收入12.51亿元[1] - 2024年1 - 6月直销收入1.72亿元[1] - 2024年1 - 6月疆内收入7.26亿元[2] - 2024年1 - 6月疆外收入6.97亿元[2] 用户数据 - 报告期末经销商972个，较报告期内增加42个[4]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出[3] - 监事会会议于2024年8月22日以通讯表决方式召开[4] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[5] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[6][7] - 审议通过上半年募集资金存放与使用专项报告[8][9] - 审议通过计提资产减值准备议案，尚需股东大会审议[9][10][11]

信息披露 - 2024年半年度报告8月23日披露[2] 业绩说明会 - 2024年半年度业绩说明会8月26日16:00 - 17:00举行[2][3][5][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][5][6] - 参加人员有董事长刘让等[5] 投资者互动 - 2024年8月19日至8月23日16:00前提问[2] - 8月26日16:00 - 17:00可在线参与说明会[6] 联系方式 - 联系部门为公司证券投资部[7] - 联系电话为0991 - 3960621[7] - 联系邮箱为zqb600419@126.com[2][6][7]

业绩预告 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2600万元到-3100万元[6] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2200万元到2600万元[9] - 上年同期公司利润总额为14,973.04万元,归属于母公司所有者的净利润为12,580.47万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11,710.42万元[11] - 上年同期每股收益为0.3989元[12] - 业绩预亏的主要原因包括:乳制品市场消费需求不振,奶源供应过剩,原料奶和牛只销售价格下行,加大对低产奶牛及公牛的处置力度,计提存货跌价准备和生物资产减值准备,以及合并新农乳业增加亏损[13] - 公司不存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素[14]