关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 天职业字[2023]45957 号 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 1 日出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]636 号）（以下简称"落实函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对落实函所列问题进行了逐项核查，现回复如下： 本落实函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对落实函所列问题的回复 | 发行人主要从事特种船运输业务，航线覆盖全球。公司船舶航行于 160 多个 国家和地区的 1,500 多个港口之间。公司已在欧洲、南美和东南亚等地设立子公 司。随着发行人业务规模的持续上升，报告期内发行人资产负债率波动上升，有 息负债规模（短期借款+长期借款+租赁负债）不断增加，同时，出于开展境外业 务经营的需要，发行人外币借款尤其是美元有息负债占比较高。报告期各期末， 发行人有息负债结构情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023- ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二三年九月 补充法律意见书（二） 致：中远海运特种运输股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所受发行人委托，作为发行人本次发行事宜的专 项法律顾问，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会颁布的 《注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号－公开发行 证券的法律意见书和律师工作报告》等有关规定，按照《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了 《北京市竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象 发行股票的律师工作报告》（以下简称 ...

股票简称：中远海特 股票代码：600428 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年九月 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次发行相关事项已经2023年3月29日召开的公司第八届董事会第四次 会议、2023年4月20日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，本次发行已于 2023年8月31日经上交所上市审核中心审核通过。本次发行尚需中国证监会作出 的同意注册决定后方可实施。在完成上述审批手续之后，公司将向上交所和中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜， 完成本次向特定对象发行股票的全部呈报批准程序。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括中远海运集团在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。除中远海运集团外， ...

中远海运特种运输股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实 函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]636 号）（以 下简称"落实函"）已收悉。中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远 海特"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守 信的原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本落实函回复中的简称与《中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶"乐里"轮与印 ...

2023 年 9 月 1 日，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕636 号）（以 下简称"《落实函》"）。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-051 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构对《落 实函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书 等申请文件进行了更新和修订。现根据相关要求对《落实函》回 复及募集说明书进行公开披露，具体内容详见公司同日于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中远海运特种运 输股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 回复》及《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-050 中远海运特种运输股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 2023 年 9 月 1 日，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函》（以下简称"《落实函》"）。上交所对公司 提交的向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）申请文件 进行了审核，审核中心会议讨论形成问题并由公司予以落实，具 体需落实问题为： 一、发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶"乐里" 轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PT OKI Pulp & Paper Mills 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院提起诉讼，请求公司 赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每年 6%的延 ...

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题， 请予落实。 一、发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶"乐 里"轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PT OKI Pulp & Paper Mills 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院提起诉讼， 请求公司赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每年 6%的延期利息，同时请求其有权没收公司财产。 请发行人补充说明：上述案件的具体情况及诉讼进展， 发行人作为投保人签订的保险合同具体赔付条款、承保人可 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕636 号 - 1 - 关于中远海运特种运输股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函 中远海运特种运输股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司： ─────────────── 赔付金额是否可覆盖本次诉讼请求，对发行人财务状况可能 产生的重大不利影响。 请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。 二、 ...

上海证券交易所文件 ─────────────── 上证上审（再融资）〔2023〕636 号 关于中远海运特种运输股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函 中远海运特种运输股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题， 请予落实。 一、发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶"乐 里"轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PT OKI Pulp & Paper Mills 作为原告向印尼 KAYUAGUNG 地方法院提起诉讼， 请求公司赔偿其 269,307,341 美元及自诉讼登记之日起每年 6%的延期利息，同时请求其有权没收公司财产。 请发行人补充说明：上述案件的具体情况及诉讼进展， 发行人作为投保人签订的保险合同具体赔付条款、承保人可 - 1 - 赔付金额是否可覆盖本次诉讼请求，对发行人财务状况可能 产生的重大不利影响。 请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。 二、 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-049 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所 审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 31 日，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票审 核意见的通知》（以下简称"《审核通知》"），《审核通知》的主要 内容如下： 2.在融资规模的相关资金缺口测算中，发行人目前考虑了待 偿付有息负债的资金需求。截止报告期末，发行人的资产负债率 为 59.29%。 请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债等情 况，进一步说明在资金缺口测算中考虑待偿付有息负债的原因及 必要性。 中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票申请 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、落实问题 1.发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶"乐里" 轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠 ...