会议与议案 - 2024年召开3次股东大会、12次董事会等会议[4] - 2024年审议通过16项股东大会议案和51项董事会议案[4] 报告披露 - 2024年披露4份定期报告[7] 人员聘任 - 2024年聘任张炜等人为董事长、董事等[9]

公司基本信息 - 公司原注册地址为广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦，于2020年11月变更为现注册地址广东省广州市天河区花城大道20号2302房[16] - 公司办公地址为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦15 - 26楼，邮政编码为510623[16] - 公司网址为http://spe.coscoshipping.com，电子信箱为info.cssc@coscoshipping.com[16] - 董事会秘书为莫非梁，证券事务代表为王健、蔡映洁[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼，电话为（020）38161888，传真为（020）38162888[15] 财务审计与报告声明 - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人张炜、主管会计工作负责人李继春及会计机构负责人任纬浩声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 会议相关情况 - 董事马向辉因工作原因未能现场参加会议，书面委托董事李满参会并行使表决权[3] - 2024年公司召开3次股东大会、12次董事会、6次监事会[120] - 2024年年度股东大会审议通过9个议案[121] - 2024年第一次临时股东大会审议通过2个议案[121] - 2024年第二次临时股东大会审议通过5个议案[121] - 2024年第八届董事会各次会议审议通过议案数量分别为18、6、1、2、3、3、2、3、5、3、3、2个[137] - 年内召开董事会会议12次，其中现场会议3次，通讯方式会议7次，现场结合通讯方式会议2次[138] - 报告期内审计委员会召开5次会议，各次会议审议通过议案数量分别为12、2、1、3、1个[140] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过确定公司2024年度工资总额预算的议案[141] - 报告期内提名委员会召开3次会议[142] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入167.80亿元，较2023年的121.97亿元增长37.57%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.31亿元，较2023年的10.64亿元增长43.82%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.98亿元，较2023年的7.48亿元增长73.53%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产125.82亿元，较2023年末的115.38亿元增长9.05%[21] - 2024年末总资产349.29亿元，较2023年末的276.26亿元增长26.43%[21] - 2024年基本每股收益0.713元/股，较2023年的0.496元/股增长43.82%[22] - 2024年加权平均净资产收益率12.74%，较2023年增加3.11个百分点[22] - 2024年非流动性资产处置损益1.84亿元，2023年为1.18亿元，2022年为0.55亿元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助3753.49万元，2023年为6051.58万元，2022年为625.75万元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益4599.67万元，2023年为8109.37万元，2022年为3540.63万元[26] - 2024年公司非经常性损益合计232,508,006.76元，2023年为316,199,797.98元，2022年为42,219,552.66元[27] - 税金及附加4771.09万元，同比增加37.64%[60] - 销售费用6982.81万元，同比增加14.45%[60] - 管理费用9.88亿元，同比增加15.23%[60] - 财务费用44692.04万元，同比增加18.67%[60] - 研发费用14594.31万元，同比增加48.96%[60] - 经营活动产生的现金流量净额36.16亿元，同比增加23.74%[60] - 报告期管理费用9.88亿元，同比增加15.23%，因非同一控制下企业合并新增子企业[73] - 报告期财务费用4.47亿元，同比增加18.67%，因长期租赁船舶规模增加[74] - 本期费用化研发投入1.46亿元，研发投入总额占营业收入比例0.87%[75] - 报告期末，公司现金及现金等价物283,015.90万元，同比增加137,763.09万元[77] - 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为361,597.69万元，较上年同期增加23.74%[77] - 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为10,368.92万元，比上年同期增加净流入105.51%[77] - 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 239,613.79万元，较上年同期减少净流出341.51%[78] - 公司确认股权处置收益约1.2亿元，计提资产减值准备3.54亿元，减少2024年度归属于母公司所有者的净利润2.66亿元[79][80] - 报告期末，公司资产总额34,928,645,469.66元，较上年期末增加26.43%，境外资产占比56.14%[83] - 香港子公司总资产15,570,453,669.74元，较上年期末增加52.96%[84] - 新加坡子公司总资产2,513,687,482.94元，较上年期末增加0.33%[84] - 货币资金本期期末数2,880,632,259.86元，占总资产比例8.25%，较上期期末变动91.73%[81] - 截至报告期末，受限货币资金为5047.32万元，受限固定资产为45.20亿元，合计45.71亿元[85] - 报告期末，公司以公允价值计量的金融资产期末数为16.65亿元[96] - 报告期内投资额为15.55亿元，上年同期投资额为14.56亿元，投资额增减幅度为6.82%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年末全球多用途船手持订单占现有船队运力比为12.5%，平均船龄达20.3年[33] - 2024年中国纸浆累计进口量达3434.9万吨[34] - 克拉克森海工指数达122点，较过去十年均值上涨87%，2024年底自升式钻井平台利用率为88%[36] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[36] - 2024年公司营业收入167.8亿元，利润总额19.77亿元，净资产收益率12.74%，同比增长3.11个百分点[38] - 2024年公司累计接入27艘船舶，拥有和管理船舶达151艘，合计614.60万载重吨[38] - 公司多用途船队营业收入36.15亿元，同比增长6.89%，毛利率18.48%，同比增加12.76个百分点；重吊船队营业收入22.31亿元，同比增长5.83%，毛利率31.52%，同比增加6.6个百分点[38] - 公司多用途纸浆船队营业收入44.08亿元，同比增长73.61%，毛利率17.20%，同比增加3.92个百分点[39] - 报告期公司沥青船队营业收入4.81亿元，同比下降5.06%，毛利率22.03%，同比增加1.64个百分点[41] - 2024年纸浆物流分拨货量同比增长2.81%，贡献收入同比增加11.10%[42] - 2024年克拉克森海运综合指数均值达24,964美元/天，较2023年上涨6%，全球吨海里贸易大幅增长6.5%[44] - 截至2024年12月31日，公司自有及经营性租赁船舶共151艘614.60万载重吨，其中自有船102艘316.47万载重吨，经营性租赁船49艘298.13万载重吨[45] - 公司年内累计执行第三国航次运输货量同比增长39.1%[48] - 年内纸浆分拨量达131.6万吨，超年度目标近20%[49] - 工程物流全年收入占公司航运总收入7.8%[49] - 年内累计完成汽车两端延伸服务超10.6万辆[49] - 年内实现框架箱承运汽车10.7万辆[49] - 年内累计承运“一带一路”货量同比增长30.9%，全年共计承运汽车34.6万辆，同比增长45.8%，约占中国汽车海运出口总量5.4%[50] - 造出口货运量同比增长34%，累计承运纸浆同比增长8%，运输金属矿货量同比增长73%[51] - 报告期LNG双燃料动力汽车船实现减碳率约24%[51] - 公司直客比例超过80%[55] - 航运业务营业收入153.52亿元，毛利率21.52%，同比增加5.32个百分点；非航运业务营业收入14.28亿元，毛利率25.21%，同比减少6.93个百分点[64] - 2024年多用途船期租水平16487.24美元/营运天，同比增14.08%；汽车船期租水平48632.53美元/营运天，同比增238.56%[65] - 纸浆产品计费吨比重24.42%，乘用车、商用车汇总计费吨比重15.34%[66] - 航运业务燃油成本33.99亿元，占营业成本25.92%，同比增25.82%；船舶租赁费10.18亿元，同比增87.98%[69] - 燃油成本因价格下降减少1.32亿元，因耗油量增加增加8.29亿元[70] 子公司经营情况 - 2024年，中远航运（香港）投资发展有限公司营业收入为33.42亿元，净利润为5.38亿元；中远海运特种运输(东南亚)有限公司营业收入为10.92亿元，净利润为2.51亿元[86] - 截至2024年12月31日，公司对中远航运（香港）投资发展有限公司累计投资额为3.85亿美元，该子公司营业收入为33.42亿元，同比减少17.15%，净利润为5.37亿元[97][98] - 截至2024年12月31日，广州远洋运输有限公司营业收入为14.38亿元，同比增加9.58%，净利润为 - 1.86亿元[99] - 截至2024年12月31日，公司对洋浦中远海运特种运输有限公司累计投资额为7.5亿元，该子公司营业收入为8.25亿元，同比减少25.19%，净利润为1.57亿元[100] - 截至2024年12月31日，公司对广州远海特种运输有限公司累计投资额为6亿元，该公司总资产23.77亿元，归属母公司净资产9.97亿元，报告期营业收入84.98亿元，同比增加65.36% [101] - 广州远海汽车船运输有限公司注册资本12亿元，公司持股42.5%，截至2024年12月31日累计投资额5.1亿元，报告期4至12月营业收入14.68亿元 [102][103] - 截至2024年12月31日，公司对中远海运特种运输（东南亚）有限公司累计投资额为9070万美元，该公司总资产25.14亿元，归属母公司净资产10.96亿元，报告期营业收入10.92亿元，同比减少3.63% [104] 公司投资与项目情况 - 公司对广州远海汽车船运输有限公司增资5.5亿元，截至报告期支付增资款2.34亿元，累计投资3.83亿元[90] - 公司全资子公司购买中远海运特种运输（南美）有限公司45%股权，支付购买价款179.82万巴西雷亚尔，并增资120万巴西雷亚尔[91] - 7000车位LNG双燃料汽车船组项目金额为29028.96万美元，进度为20%，本年度投入2.47亿元，累计投入4.31亿元；9000吨特种液货运输船组项目金额为9800万美元，进度为20%，本年度投入1.27亿元，累计投入1.27亿元[93] 行业预测与市场环境 - 2025年隆众资讯预计国内纸浆消费总量将增长7%，达到4741万吨 [107] - 克拉克森研究预计2025 - 26年全球汽车海运贸易量增速将分别放缓至1.4%和1.3%，而船队增长则高达12%和8% [107] - 世界银行将2025年全球经济增长预期提升到2.7% [106] - 2025年全球航运市场不确定性增加，或引发显著波动[115] - 自2024年1月1日起，船公司需为欧盟区域相关航行碳排放支付成本[116] - 巴以停火协议实施或使运力增加近10%，但红海安全问题仍影响成本和运价[117] 公司业务计划 - 2024年公司完成总货运量1849.5万吨，同比增加225.6万吨，上升13.9%，2025年计划完成总货运量超过2150万吨 [111] - 2024年公司新接船舶27艘，合计155.5万载重吨，2025年计划交付船型包括多用途纸浆船等共53艘，载重吨317.2万吨 [112] - 2024年公司退役4艘老旧船舶，“十四五”期间计划退役木材船等共8艘，载重吨25.2万吨 [113] 公司治理与制度建设 - 2024年公司完成多项制度的修订与编制[120] - 公司建立完善内部控制管理体系，报告期开展自我评价，未发现重大和重要内部控制缺陷[158] - 公司披露内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[161] - 公司完成上市公司治理专项自查整改工作[161] 人员薪酬与任职情况 - 董事长张炜归属2024年度发放薪酬78万元，年初和

财务数据 - 2025年3月27日审计公司出具标准无保留意见审计报告[3] - 存放中远海运财务公司存款年末余额2618011200.60元，取得利息25382904.25元[15] - 向中远海运财务公司贷款年末余额1351002073.44元[15] - 向中远海运财务公司短期借款本年还清，支付利息及手续费2838853.84元[15] - 向中远海运财务公司长期借款年末余额1351002073.44元，支付利息及手续费23571269.10元[15]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 下年度公司将加强内部控制制度建设等工作[20] 其他新策略 - 公司针对以前年度内控缺陷开展“回头看”，强化闭环管理[19] 内控情况 - 财务和非财务报告内控缺陷重大、重要定量标准[14][15] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期合同和固定资产管理有个别一般缺陷[18] - 上一年度未发现重大或重要内控缺陷，一般缺陷已完成整改[19]

融资情况 - 公司向特定对象发行597,269,624股A股，募集资金总额3,499,999,996.64元[2] - 募投项目投资总额484,792.62万元，拟投入募集资金350,000.00万元[5] - 租赁和建造船项目合计投资47,416.56万美元，折合人民币330,280.01万元[5] 资金使用 - 公司计划预先使用银行承兑汇票等支付部分募投款项，六个月内等额置换[7] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事会议及保荐人审议通过资金支付置换议案[10][12][13][15] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[19]

业绩数据 - 2024年末资产总额349.29亿元，全年营业收入167.80亿元[34][93][94] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.31亿元，研发投入资金1.46亿元[34] - 2024年“一带一路”承运货量1506万计费吨，乡村振兴工作投入资金997.45万元[34] - 2024年单位周转量燃油消耗5.38千克/千吨海里[34] 运营情况 - 截至2024年12月31日，公司经营管理各类型船舶151艘614.60万载重吨，自有船102艘316.47万载重吨，经营性租赁船49艘298.13万载重吨[32] - 公司航线覆盖全球160多个国家和地区，是全球唯一具备北极和南极两个极地航线成功运营经验的航运公司[31] 技术研发 - 2024年应用于主营业务的发明专利21项，自有船舶智能航线覆盖率超95%[34] - 2024 - 2025年阶段性目标完成，通过智能配载的运输货量超1100万计费吨，自有船舶智能航线覆盖率超95%，电子提单签发货运量66.92万计费吨[129][130] - 2024年10月初智能运营匹配中台1.0版上线[134] - 新推出风电设备、工程车辆两种智能配载产品，投标货量超800万计费吨[137] - 汽车船智能监测系统已在8条滚装船上应用[137] - 公司科技创新经费投入1.46亿元，占主营业务收入比例0.87%[144] - 发明专利申请数10，授权数11，有效专利数21，应用于主营业务的发明专利数量21[144] - 实用新型专利申请数2，授权数16，有效专利数51[144] 公司治理 - 报告期末董事会由8位董事组成，含3位独立董事（含1位女性董事）[66] - 公司获评“中国上市公司成长百强”“中国上市公司新质生产力50强”[58][61] - 公司建立《中远海特ESG体系管理手册》规范ESG管理活动[67] - 2024年未发现存在重大和重要内部控制缺陷，公司在所有重要领域保持了内部控制体系的有效性[75] 数字化转型 - 2024年成立全面深化改革与数字化转型推进工作组织机构，明确各机构职责[113][114] - 已成立数字化部，负责数字化转型战略落地实施等工作，按需评估并汇报[115] - 报告期内数字化建设项目投资额达6132.20万元，较上年度提升65.7%[122] 员工情况 - 报告期内中远海特及报告范围内各子公司全职员工总数为693人[155] - 2024年员工培训覆盖率100%，女员工占比26%，女员工培训平均时数89.54小时[34] - 2024年公司岸基男员工512人，流失率4.10%；女员工181人，流失率1.66%[153] - 2024年公司30岁以下岸基员工125人，流失率0.00%；30 - 49岁346人，流失率1.45%；50岁及以上222人，流失率8.56%[153] - 2024年广东地区岸基员工624人，流失率3.46%；海南40人；上海24人；境外5人[153] - 报告期内公司员工培训支出总金额达到502.88万元[166] 社会责任 - 报告期内公司向广东省总工会报送2个女职工创新工作室，其中1个被授予“2024年广东省女职工创新工作室”[161] - 工伤保险的全职雇员覆盖率达到100%[195] - 报告期内岸基员工发生安全事故0起，船员发生工伤事故1起，损失工作日数100天[195] - 2024年因工亡故人数为0人[196] 其他 - 2024年度报告披露范围覆盖本部及9家控股子公司[16] - 报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容按需超出此范围[16] - 董事会于2025年3月27日审议通过本报告[17] - 公司以《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》为主要基准编制报告[18] - 2024年度可持续发展议题评估共识别26个议题，其中2个为财务重要性议题，19个为影响重要性议题[100] - 财务重要性议题为“数字化战略转型”和“供应链安全”[100] - 报告期内公司在上交所发布53个临时公告和4个定期报告[91] - 报告期内公司召开3次股东大会[93] - 2024年3月28日公司在广州举行全球合作伙伴大会，邀请31家单位发起《广州宣言》[99]

审计安排 - 公司聘请天职国际为2024年度审计机构[1] - 天职国际对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[7] 审计人员情况 - 天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券审计报告注会414人[2][3] - 项目合伙人党小安近三年签8家、复核6家上市公司审计报告[4] - 签字注会嵇道伟近三年签6家、复核1家上市公司审计报告[4] - 签字注会张钰琴近三年签0家上市公司审计报告[4] - 项目质控复核人王忠箴近三年签2家、复核4家上市公司审计报告[4] 审计结果 - 天职国际认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] - 天职国际对公司2024财报、内控评价报告出标准无保留意见[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行597,269,624股A股，募集资金总额3,499,999,996.64元，净额3,476,933,798.91元[3] - 募投项目投资总额484,792.62万元，拟投入募集资金350,000.00万元[6] 资金置换情况 - 公司拟用募集资金置换已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金161,636.43万元[2] - 截至2025年3月17日，自筹资金预先投入募投项目160,933.58万元，已付发行费用702.85万元[8][10] 审批情况 - 2025年3月27日，董事会和监事会审议通过置换议案[12] - 独立董事、监事会、会计师、保荐人认可置换事项[13][14][16][17]

审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会由4名董事构成[1] - 2024年召开5次会议，含不同表决方式[2] 审计相关 - 2024年续聘天职国际，审计费346万元[4] 会议审议议案 - 各时间点会议审议多项报告及人事等议案[2][3] 审计评估 - 2024年认为财务报告真实准确完整[7] - 2024年认为关联交易价格公允程序合规[7]

注册资本与股权 - 2009年初始注册资本3亿元，2011年增加3亿元（含500万美元）[1] - 2016年3月完成购买中海集团财务有限责任公司合计40%股权的交割[2] - 2017年1月增加注册资本6亿元（含500万美元），变更后为12亿元（含500万美元）[3] - 2018年7月原中远财务有限责任公司并入，新组建公司注册资本为28亿元（含2500万美元）[4] - 2020年6月增资至60亿元人民币(含2500万美元)，2022年11月增至195亿元人民币（含2500万美元）[4] - 目前注册资本为1950000万元人民币(含2500万美元)，股东包括8家[5] 公司治理 - 2024年12月末董事人数为8人，截至报告日为10人[11] 风险管理与制度 - 参照《巴塞尔协议Ⅲ》实施并达到不低于2.5%的动态拨备管理[12] - 每年3月报送上年度《风险管理自我评估报告》和《合规管理自我评估报告》[13] - 对信贷业务实行统一授信管理，建立客户信用风险识别与监测体系和授信决策与审批机制[14] - 有价证券投资范围限于“固定收益类有价证券投资”，完善投资决策与审批机制[16] - 制定多项资金业务制度，对存放同业业务实行交易对手白名单管理机制[20] - 2023年完成新核心系统流动性风险管理模块建设，可实现T+1流动性指标监测和预警[21] - 2024年修订完善《即期外汇交易业务管理办法》《即期结售汇业务操作规程》[23] - 对外汇交易前中后台职责严格分离，各部门相互独立、制约、监督[24] - 仅为集团成员单位办理代客远期结售汇及代客人民币外汇掉期业务[25] - 建立分工合理、职责明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[14] - 对有价证券投资持仓、盈亏、风险和交易活动及时有效监控，建立内部报告制度[18] 业绩数据 - 总资产2164.58亿元，负债总额1917.52亿元，所有者权益247.06亿元[36] - 累计实现营业收入16.93亿元，营业利润总额13.70亿元，税后净利润10.45亿元[36] - 2024年10月，主体长期信用等级被评定为AAA，评级展望为稳定[37] - 资本充足率为22.30%，要求≥10.5％[39] - 不良资产率为0.00%，要求≤4%[39] - 不良贷款率为0.00%，要求≤5%[39] - 贷款拨备率为2.50%，要求≥1.5%[39] - 流动性比例为50.76%，要求≥25%[39] - 贷款比例为24.27%，要求≤80％[39] 系统建设 - 2023年6月30日新核心系统上线，2024年致力于迭代升级[30] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司存款余额全折人民币26.16亿元，其中美元2.51亿元[43] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司贷款余额为人民币13.50亿元[43] - 公司及下属公司在财务公司的存款比例和贷款比例分别为91%和9%[43] 其他 - 公司及下属公司没有对外投资理财情况[44] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[45] - 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，资产负债比例符合要求[45] - 财务公司成立至今严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，风险管理不存在重大缺陷[45] - 公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控[45] - 每年开展六次及以上法律培训[32]