发行情况 - 拟发行不超669,216,061股，实际发行597,269,624股，超拟发行数量70%[3][4] - 发行价格5.86元/股，与发行底价比率112.05%[5] - 募集资金总额3,499,999,996.64元，净额3,476,933,798.91元[4][6] - 发行对象8家，均现金认购[7] 时间节点 - 2023年3月28日中远海运集团同意发行[11] - 2023年3月29日董事会、监事会审议通过[11] - 2023年4月20日股东大会审议通过方案[12] - 2024年12月25日收到证监会注册批复[13] - 2025年2月21日启动发行，新增16名投资者表达意向[14] - 2025年2月21 - 26日08:30前发认购邀请文件[16] - 2025年2月26日08:30 - 11:30收到22份有效申购报价单[20] - 2025年2月27日向获配对象发《缴款通知》[32] - 截至2025年3月3日14:00收到认购款34.9999999664亿元[33] - 截至2025年3月4日发行股票5.97269624亿股[33] 认购详情 - 湖北省铁路发展基金不同价格申购不同金额[20] - 中国远洋海运集团获配298,634,812股，金额1,749,999,998.32元，限售18个月[24] - 深圳港集团获配170,648,464股，金额999,999,999.04元，限售6个月[24] - 诺德基金获配61,535,836股，金额360,599,998.96元，限售6个月[24] - 财通基金获配31,331,058股，金额183,599,999.88元，限售6个月[24] 其他 - 发行风险等级R3级，C3及以上投资者可参与[26] - 发行符合规定，体现公平公正原则[34][36]

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-008 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）承销总结 及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关 规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn)披露的《中远海运特种运输股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，敬请广大 投资者查阅。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 ...

公司动态 - 苏州中远海特运输有限公司近日成立 [1] - 公司法定代表人为张驰 [1] - 公司注册资本1500万元 [1] - 公司经营范围包含供应链管理服务、港口理货、港口货物装卸搬运活动、机械设备租赁等 [1] - 公司由中远海特全资持股 [1]

增持情况 - 2024年11月15日至2025年2月20日控股股东增持35,734,900股，占总股本1.66%[3][6] - 增持成交总金额24,665.82万元[3][6] - 增持后控股股东持股占比达52.12%[3][6][7] 资金来源 - 专项贷款9,999.23万元，自有资金14,666.59万元[6] 计划安排 - 增持计划期限自2024年10月21日起6个月[5] - 增持金额不低于1.44亿、不超2.88亿[5] - 增持计划未完毕，后续择机增持[8]

公司决策 - 第八届董事会第二十四次会议1月20日发通知，1月24日表决[2] - 推进实施公司组织机构优化议案全票通过[3] - 对道达尔润滑油公司股权计提减值准备议案全票通过[4] 业绩影响 - 预计对道达尔润滑油公司20%股权投资计提减值约3.54亿元[4] - 计提减值减少公司2024年度归母净利润约2.66亿元[4] 股权情况 - 公司持有道达尔润滑油公司20%股权[3] - 2022年以来道达尔润滑油公司经营业绩下滑并连续亏损[4]

股权情况 - 公司持有道达尔润滑油公司20%股权[3] 资产减值 - 预计计提资产减值准备约3.54亿元[4] - 减少2024年度归母净利润约2.66亿元[4] 会议情况 - 第八届监事会第十四次会议2025年1月20日发通知[2] - 全体监事2025年1月24日表决，减值议案全票通过[2][4]

股权情况 - 公司持有道达尔润滑油公司20%股权[1] 业绩情况 - 2022和2023年道达尔润滑油公司分别亏损0.47、0.54亿元[2] 资产减值 - 预计须计提资产减值准备约3.54亿元[4] - 本次计提减值后减少2024年度归母净利润约2.66亿元[5] 股权估值 - 广远公司20%股权投资初步估值为2.49亿元[6]

文章核心观点 - 中远海特预计2024年归母净利润13.3亿元 - 15.43亿元，同比增加25% - 45%，因全球海运贸易供需改善，航运市场景气度提升 [1] 公司情况 - 2024年预计实现归母净利润13.3亿元 - 15.43亿元，同比增加25% - 45% [1] - 航运业务整体收入、毛利及期租水平均同比上升 [1] 行业情况 - 全球海运贸易供需改善，航运市场景气度提升，特种船市场保持较强韧性 [1]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计净利润15.16亿元至17.33亿元，同比增加40%到60%[3][4] - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润13.30亿元至15.43亿元，同比增加25%到45%[3][4] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.21亿元至12.70亿元，同比增加50%到70%[3][4] 2023年度业绩情况 - 2023年度实现净利润10.83亿元，归属于上市公司股东的净利润10.64亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.47亿元[5] 2024年特殊事项对业绩影响 - 2024年通过非同一控制下企业合并广州远海汽车船运输有限公司，确认股权处置收益1.2亿元[7] - 预计对道达尔润滑油公司20%股权投资计提资产减值准备约3.54亿元，减少2024年度归属于母公司所有者的净利润约2.66亿元[7] 2024年市场与业务情况 - 2024年全球海运贸易供需改善，航运市场景气度提升，特种船市场保持较强韧性[6] - 2024年公司航运业务整体收入、毛利及期租水平均同比上升[6] - 2024年公司在核心业务持续发力，船队规模发展提速，基础货源持续夯实[6] 业绩数据说明 - 公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计，具体以经审计后的2024年年度报告为准[9]

发行相关 - 本次发行相关事项于2023年3月29日经董事会、4月20日经股东大会、8月31日经上交所审核通过，2024年12月25日获证监会注册批复[9] - 发行对象不超过35名，包括中远海运集团等[10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[12] - 发行股票数量不超过643,995,231股，募集资金总额不超过350,000.00万元[13][38] - 中远海运集团承诺认购发行数量的50%[15] - 募集资金用于租赁纸浆船、建造半潜船和补充流动资金等项目[15][38] 业绩数据 - 2023年12月31日公司资产总计5786.82亿元，负债总计2627.59亿元，所有者权益合计3159.23亿元[60] - 2023年度公司营业总收入2477.24亿元，利润总额428.20亿元，净利润365.30亿元[60] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为2,146,650,771股[57] - 中国远洋运输有限公司持股1,083,147,344股，持股比例为50.46%[57] - 前十大股东合计持股1,236,680,135股，持股比例为57.62%[57] - 发行前中远海运集团持股比例为50.94%，发行后仍为间接控股股东，实控人为国务院国资委[18] 行业数据 - 2023年全球新增风电装机容量为116.6GW，预计2027年将达157GW[91] - 2023年中国风电机组出口装机容量为3.67GW[92] - 2023年度中国对外承包工程业务完成额1609.10亿美元，新签合同额2645.10亿美元，工程机械出口额约486亿美元[95] - 2021年全球轨交装备市场规模增长至592亿欧元，预计2026年提升至680亿欧元以上[98] - 2022年全球海工装备订单总额约235亿美元，2023年回落至128亿美元，2024年1 - 6月达157亿美元[105] - 2024 - 2033年海上风电新增装机累计将超过410GW，复合年均增长率可达20.5%[106] - 2026年预计新增LNG液化产能是2021年的6.2倍，2022 - 2026年间复合增速将达44.1%[108] - 2015 - 2021年中国进口纸浆数量年均复合增长率为6.96%，2021年全国纸浆消耗总量11010万吨[114] - 2022年纸浆进口总量2917万吨，2023年纸浆进口总量3666万吨，同比增长25.7%[114] - 2023年我国原木全年累计进口3802万立方米，同比减少12.78%[115] - 2022年中国汽车累计出口311.1万辆，2023年中国汽车累计出口491万辆，同比增长57.9%[119][120] 船舶情况 - 截至2024年6月30日，公司自有及控制各类船舶131艘，510.8万载重吨[140] - 公司多用途船平均单船载重量更大、平均船龄更低，半潜船队平均船龄约10年，后续纸浆船交付后平均船龄约3年[126][128][129] 战略规划 - 公司“十四五”发展愿景是打造全球领先特种船公司，向产业链经营者和整体解决方案提供者转变[167] - 公司战略聚焦“三核三链”，五大战略举措包括品牌建设、提升硬件等[169][171][173] - 公司“十四五”推进数字、资产、组织三大支撑体系建设赋能发展[174] 财务投资 - 截至2024年6月30日，公司财务性投资金额为125,253.80万元，占合并报表归属于母公司净资产比例为10.65%[181] 风险事项 - 宏观经济波动、航运运价下滑、环保公约生效、诉讼赔偿等可能影响公司业绩[23][25][29][33] - 发行存在不确定性，有筹资不足、募投项目不达预期、即期回报被摊薄等风险[37][38][39][41] 违规处罚 - 2022年6月7日，中远海特被罚款3万元，远洋宾馆被罚款1万元，“海王之星”轮被罚款1万元[196][197] 诉讼情况 - 2022年5月31日，“乐里”轮发生碰撞事故，2024年10月7日一审判决公司支付高额赔偿金及诉讼费[199][200]