公司概况 - 公司成立于1999年12月8日，A股代码为600428[13] - 公司注册地址为广州市天河区花城大道20号2302房，办公地址在广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦17 - 26楼[13] - 公司归属于“G交通运输、仓储和邮政业”下的“55水上运输业”[14] - 公司战略目标是打造全球领先的特种船公司，向“产业链经营者”和“整体解决方案提供者”转变[14] 资产与业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司自有及控制各类型船舶131艘[14] - 截至2024年6月30日，公司自有及控制船舶载重吨为510.8万[14] - 2024年6月30日资产总计3064952.28万元，2023年末为2756570.09万元[15] - 2024年1 - 6月营业总收入748038.18万元，2023年度为1200667.74万元[18] - 2024年1 - 6月净利润79150.81万元，2023年度为107867.08万元[18] - 2024年6月30日资产负债率为58.78%，2023年末为57.97%[20] - 2024年1 - 6月毛利率为18.62%，2023年度为17.67%[20] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额119447.76万元，2023年度为296747.22万元[20] - 2024年1 - 6月每股收益（基本）0.34元/股，2023年度为0.50元/股[21] 风险提示 - 宏观经济波动可能致公司面临客户需求和利润减少风险[22] - 航运价格下滑会影响公司经营业绩[25] - 国际原油价格上涨会使公司船舶航次成本上升影响盈利[27] 诉讼情况 - 公司与PT OKI Pulp & Paper Mills诉讼一审判决需支付1.47470227亿美元或2.143642987632万亿印尼盾损害赔偿金及15万印尼盾诉讼费[32] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行时间为2025年2月26日[41][42] - 本次发行价格5.86元/股，发行股数5.97269624亿股，募集资金总额34.9999999664亿元[44] - 本次发行对象为8家，包括公司间接控股股东中远海运集团，均以现金认购[44] - 中国远洋海运集团获配2.98634812亿股，认购金额17.4999999832亿元，限售期18个月[44] - 深圳港集团获配1.70648464亿股，认购金额9.9999999904亿元，限售期6个月[44] - 诺德基金获配6153.5836万股，认购金额3.6059999896亿元，限售期6个月[44] - 财通基金获配3133.1058万股，认购金额1.8359999988亿元，限售期6个月[44] - 发行价格与发行底价比率为112.05%[47] - 本次向特定对象拟发行股票数量不超过669,216,061股，不超过发行前公司总股本的30%即643,995,231股[48] - 本次向特定对象实际发行股票数量为597,269,624股，募集资金总额为3,499,999,996.64元，超过拟发行股票数量的70%[48] - 中远海运集团认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[49] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[53] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行股票募集资金将投资租赁29艘多用途纸浆船、建造1艘65,000吨半潜船及补充流动资金项目[36][69] 发行进程 - 2023年3月28日，中远海运集团批复同意公司本次向特定对象发行[66] - 2023年3月29日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过本次发行相关议案[66] - 2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过本次发行方案[67] - 2023年8月31日，公司向特定对象发行股票项目通过上交所审核[67] - 2024年6月5日和6月21日，公司分别召开董事会和临时股东大会，同意将发行决议有效期延长12个月[67] - 2024年12月25日，公司收到中国证监会同意发行注册的批复，有效期12个月[67] 保荐相关 - 中信建投证券李书存、王建担任本次发行保荐代表人[54] - 本次证券发行项目协办人为刘富有[58] - 本次证券发行项目组其他成员包括刘佳奇、彭剑垚、刘翔宇[59] - 截至2024年10月8日，保荐人自营衍生品交易账户持有发行人股票409,100股，约占发行前总股本0.02%[63] - 保荐人买卖发行人股票自营业务账户投资策略基于公开数据，与本次发行无关联[63] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[51] - 本次持续督导期限为证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[72] - 保荐人认为本次向特定对象发行股票符合相关法律法规和规定[75] - 中信建投证券同意作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人并承担责任[76] - 中信建投证券为中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票出具上市保荐书[78] - 上市保荐书项目协办人是刘富有[78] - 上市保荐书保荐代表人是李书存、王建[78] - 上市保荐书内核负责人是张耀坤[78] - 上市保荐书保荐业务负责人是刘乃生[78]

发行情况 - 本次发行股票数量为597,269,624股，发行价格为5.86元/股[2] - 募集资金总额为3,499,999,996.64元，净额为3,476,933,798.91元[7] - 拟发行不超669,216,061股，实际超拟发行数量70%[6] - 发行价格与底价比率为112.05%[7] - 新增股份登记托管手续于2025年3月17日完成[9] 时间节点 - 2023年3月28日，中远海运集团同意发行[4] - 2023年8月31日，发行项目通过上交所审核[4] - 2024年6月，延长发行股东大会决议及授权有效期12个月[4] - 2024年12月25日，收到证监会同意发行注册批复，有效期12个月[5] 发行对象 - 发行对象确定为8家，均现金认购[15] - 中远海运集团获配298,634,812股，金额1,749,999,998.32元，限售18个月[15] - 深圳港集团获配170,648,464股，金额999,999,999.04元，限售6个月[15] - 诺德基金获配61,535,836股，金额360,599,998.96元，限售6个月[15] - 财通基金获配31,331,058股，金额183,599,999.88元，限售6个月[15] - 耿晓奇获配12,798,634股，金额74,999,995.24元，限售6个月[15] - 西安博成基金获配8,873,720股，金额51,999,999.20元，限售6个月[15] - 广州产投基金获配8,873,720股，金额51,999,999.20元，限售6个月[15] - 中金公司获配4,573,380股，金额26,800,006.80元，限售6个月[15] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，中远运输持股1,083,147,344股，占比50.46%，前十大股东合计持股1,239,560,554股，占比57.76%[28] - 发行后中远运输持股1,124,863,544股，占比40.99%，前十大股东合计持股1,711,375,607股，占比62.36%，限售股合计499,829,350股[29] - 发行后有限售条件流通股为597,269,624股，总股本为2,743,920,395股[32] 影响与其他 - 发行不会导致公司控制权变化，控股股东为中远集团和中远海运集团，实控人为国务院国资委[30][31][33] - 募集资金围绕主营业务，实施后业务和收入规模扩大，主营业务不变[34] - 募集资金到位后，总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金和偿债能力提升[35] - 发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响[36] - 保荐人是中信建投证券，发行人律师事务所是北京市竞天公诚律师事务所[36] - 审计和验资机构均为信永中和会计师事务所[37]

发行时间线 - 2023年3月28日，间接控股股东中远海运集团同意本次向特定对象发行[33] - 2023年3月29日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过本次发行相关议案[33] - 2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过本次发行方案[33] - 2023年8月31日，公司向特定对象发行股票项目通过上交所审核[34] - 2024年6月5日，公司召开董事会会议，21日召开临时股东大会，同意延长发行决议有效期12个月[33] - 2024年12月25日，公司收到中国证监会同意发行注册的批复，有效期12个月[34] 发行结果 - 截至2025年3月3日14:00，中信建投证券收到认购款34.9999999664亿元[35] - 截至2025年3月4日，公司向特定对象发行股票5.97269624亿股，发行价5.86元/股[36] - 募集资金总额34.9999999664亿元，扣除费用后实际净额34.7693379891亿元[36] - 本次发行股票种类为A股，每股面值1元[38] - 实际发行597,269,624股，超拟发行数量70%[39] - 最终发行价格为5.86元/股，与发行底价比率为112.05%[41] - 发行对象最终确定为8家，均以现金认购[43] 认购对象情况 - 中国远洋海运集团有限公司获配298,634,812股，认购金额1,749,999,998.32元，限售期18个月[56] - 深圳港集团有限公司获配170,648,464股，认购金额999,999,999.04元，限售期6个月[56] - 诺德基金管理有限公司获配61,535,836股，认购金额360,599,998.96元，限售期6个月[56] - 财通基金管理有限公司获配31,331,058股，认购金额183,599,999.88元，限售期6个月[56] - 耿晓奇获配12,798,634股，认购金额74,999,995.24元，限售期6个月[56] - 西安博成基金管理有限公司 - 博成定增1号私募证券投资基金获配8,873,720股，认购金额51,999,999.20元，限售期6个月[56] - 广州产投私募证券投资基金管理有限公司 - 广州产投产业升级1号私募证券投资基金获配8,873,720股，认购金额51,999,999.20元，限售期6个月[56] - 中国国际金融股份有限公司（资产管理）本次获配数量为4,573,380股，股份限售期为6个月[66][67] 股权结构变化 - 发行前中国远洋运输有限公司持股1083147344股，占比50.46%，前十大股东合计持股1239560554股，占比57.76%[78] - 发行后中国远洋运输有限公司持股1083147344股，占比39.47%，前十大股东合计持股1779970545股，占比64.87%，限售股数量为574948804股[80] 发行影响 - 本次发行新增597269624股有限售条件流通股，公司控制权不变，股权分布符合上市条件[82] - 发行募集资金投资项目围绕主营业务，实施后业务规模和收入规模将扩大，主营业务不变[83] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资本结构优化[85] - 本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响[86] - 本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响[87] - 本次发行不会造成公司与控股股东等业务关系变化，不会产生新的同业竞争和关联交易[88] 合规情况 - 保荐人认为本次发行履行了必要程序，发行过程和结果公平公正，符合规定和股东利益[91] - 发行人律师认为本次发行在各方面符合规定，体现公平公正原则，符合股东利益[92] - 发行人本次发行已获必要批准和授权，经上交所审核通过及中国证监会同意注册[94] - 发行人尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[94] - 保荐人确认发行情况报告书无虚假记载等问题并承担法律责任[97] - 发行人律师确认发行情况报告书引用法律意见书内容无问题并承担法律责任[100] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告无矛盾并承担法律责任[104] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并承担法律责任[108] 其他信息 - 备查文件包括中国证监会批复、保荐书等[113] - 发行人联系地址为广州市天河区花城大道20号2302房，电话020 - 38161888 [114] - 保荐人联系地址为北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层，电话010 - 56052447 [114] - 查询时间为除法定节假日外每日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30 [115]

发行审批 - 2023年3月29日获第八届董事会第四次会议和2022年度股东大会批准授权[9] - 2024年6月5日获第八届董事会第十六次会议和2024年第一次临时股东大会批准延长有效期[9] - 2023年3月28日中远海运集团批复向特定对象发行股票事项[10] - 2023年8月31日上交所审核通过本次发行[11] - 2024年12月25日中国证监会同意本次发行注册，批复12个月有效[11] 发行参数 - 定价基准日为2025年2月24日，发行价格不低于5.23元/股[14] - 最终发行价格为5.86元/股[15] - 拟发行股票数量不超过669,216,061股且不超发行前总股本30%即643,995,231股[16] - 最终发行对象为8名，发行数量为597,269,624股，募集资金总额34.9999999664亿元[16] 资金情况 - 截至2025年3月3日14:00，中信建投收到缴存金额34.9999999664亿元[19] - 截至2025年3月4日，发行5.97269624亿股，募集资金总额34.9999999664亿元[19] - 扣除发行费用2306.619773万元后，募集资金净额为34.7693379891亿元[19] - 新增股本5.97269624亿元，新增资本公积28.7966417491亿元[19] 认购对象 - 中远海运集团拟认购50%，不参与竞价但接受结果[14] - 最终认购对象合计8名，未超过35名[21] - 中远海运、深圳港集团、耿晓奇以自有资金认购，无需备案[22] - 诺德、财通、中金管理的资管计划已备案[23][24] - 西安博成、广州产投私募证券投资基金已备案，管理人已登记[24] - 除中远海运集团外，其他发行对象与公司无关联关系[25]

募集资金相关 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超35亿元[5] - 截至2025年3月4日，募集资金总额34.99亿元[6] - 扣除发行费用2306.62万元后，募集资金净额34.77亿元[7] 股本及注册资本相关 - 公司原注册资本和股本为21.47亿元[5] - 本次发行股票5.97亿股，新增股本5.97亿元，新增资本公积28.80亿元[5][7] - 变更后注册资本及股本为27.44亿元[7] 股东出资相关 - 中国远洋海运集团有限公司出资2.99亿元，占新增注册资本比例50%[12] - 深圳港集团有限公司出资7064.85万元，占比28.57%[12] 股份占比相关 - 本次发行后，限售股占比21.77%，流通股占比78.23%[15] 历史发行相关 - 公司2002年4月3日向社会公众发行人民币普通股13000万股[18] 发行费用明细 - 发行费用中保荐及承销费16037735.83元、律师费用1307795.34元等合计23066197.73元[23] 资金到账情况 - 截至2025年3月4日，募集资金扣除相关费用后余额3482499996.66元汇入公司账户[24] 股权登记情况 - 截至验资报告出具日，公司本次发行新增的股份尚未完成股权登记手续[26]

发行情况 - 拟发行不超669,216,061股，实际发行597,269,624股，超拟发行数量70%[3][4] - 发行价格5.86元/股，与发行底价比率112.05%[5] - 募集资金总额3,499,999,996.64元，净额3,476,933,798.91元[4][6] - 发行对象8家，均现金认购[7] 时间节点 - 2023年3月28日中远海运集团同意发行[11] - 2023年3月29日董事会、监事会审议通过[11] - 2023年4月20日股东大会审议通过方案[12] - 2024年12月25日收到证监会注册批复[13] - 2025年2月21日启动发行，新增16名投资者表达意向[14] - 2025年2月21 - 26日08:30前发认购邀请文件[16] - 2025年2月26日08:30 - 11:30收到22份有效申购报价单[20] - 2025年2月27日向获配对象发《缴款通知》[32] - 截至2025年3月3日14:00收到认购款34.9999999664亿元[33] - 截至2025年3月4日发行股票5.97269624亿股[33] 认购详情 - 湖北省铁路发展基金不同价格申购不同金额[20] - 中国远洋海运集团获配298,634,812股，金额1,749,999,998.32元，限售18个月[24] - 深圳港集团获配170,648,464股，金额999,999,999.04元，限售6个月[24] - 诺德基金获配61,535,836股，金额360,599,998.96元，限售6个月[24] - 财通基金获配31,331,058股，金额183,599,999.88元，限售6个月[24] 其他 - 发行风险等级R3级，C3及以上投资者可参与[26] - 发行符合规定，体现公平公正原则[34][36]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票承销总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见2025年3月11日在上交所网站披露的发行情况报告书[1][3]

公司动态 - 苏州中远海特运输有限公司近日成立 [1] - 公司法定代表人为张驰 [1] - 公司注册资本1500万元 [1] - 公司经营范围包含供应链管理服务、港口理货、港口货物装卸搬运活动、机械设备租赁等 [1] - 公司由中远海特全资持股 [1]

增持情况 - 2024年11月15日至2025年2月20日控股股东增持35,734,900股，占总股本1.66%[3][6] - 增持成交总金额24,665.82万元[3][6] - 增持后控股股东持股占比达52.12%[3][6][7] 资金来源 - 专项贷款9,999.23万元，自有资金14,666.59万元[6] 计划安排 - 增持计划期限自2024年10月21日起6个月[5] - 增持金额不低于1.44亿、不超2.88亿[5] - 增持计划未完毕，后续择机增持[8]

公司决策 - 第八届董事会第二十四次会议1月20日发通知，1月24日表决[2] - 推进实施公司组织机构优化议案全票通过[3] - 对道达尔润滑油公司股权计提减值准备议案全票通过[4] 业绩影响 - 预计对道达尔润滑油公司20%股权投资计提减值约3.54亿元[4] - 计提减值减少公司2024年度归母净利润约2.66亿元[4] 股权情况 - 公司持有道达尔润滑油公司20%股权[3] - 2022年以来道达尔润滑油公司经营业绩下滑并连续亏损[4]