募资情况 - 公司向特定对象发行597,269,624股A股，募集资金总额3,499,999,996.64元[2] - 募投项目投资总额484,792.62万元，拟投入募集资金350,000.00万元[6] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超30亿闲置募资现金管理，额度6个月有效[8] - 投资产品为保本型，单项期限最长6个月[9] - 该事项经审议通过，符合规定，保荐人无异议[20]

募集资金 - 公司向特定对象发行597,269,624股A股，募集资金总额3,499,999,996.64元，净额3,476,933,798.91元[1] - 募投项目投资总额484,792.62万元，拟投入募集资金350,000.00万元[4] 项目投资 - 租赁29艘多用途纸浆船、建造1艘65,000吨半潜船项目合计投资47,416.56万美元，折合人民币330,280.01万元[4] 资金使用 - 公司计划预先使用银行承兑汇票等支付募投项目部分款项，六个月内等额置换[7] - 公司及子公司设专用账户，专项存储、专款专用[2] 审批情况 - 相关等额置换议案经董事会、监事会、独立董事会议审议通过[11][12][13] - 保荐人对资金支付及置换事项无异议[15]

业绩总结 - 2024年度远洋运输收入153.52亿元，占全部收入的91.49%[7] - 2024年末资产总计349.29亿元，较2023年末增长26.43%[27] - 2024年末负债合计211.39亿元，较2023年末增长32.06%[30] - 2024年末股东权益合计137.90亿元，较2023年末增长18.67%[30] - 2024年度公司营业总收入为167.80亿元，上期为121.97亿元[33] - 2024年度公司净利润为17.34亿元，上期为10.83亿元[33] - 2024年营业总收入为99.0645936132亿美元，较2023年增长12.29%[48] - 2024年净利润为3.8898458617亿美元，较2023年增长102.22%[48] 财务数据 - 2024年末流动资产合计67.94亿元，较2023年末增长51.06%[27] - 2024年末非流动资产合计281.35亿元，较2023年末增长21.64%[27] - 2024年末流动负债合计80.40亿元，较2023年末增长55.63%[29] - 2024年末非流动负债合计130.99亿元，较2023年末增长20.84%[30] - 2024年末归属于母公司股东权益合计125.82亿元，较2023年末增长9.05%[30] - 2024年末少数股东权益12.08亿元，较2023年末增长1362.77%[30] - 2024年流动资产合计31.79亿美元，2023年为38.18亿美元[45] - 2024年非流动资产合计139.39亿美元，2023年为128.66亿美元[45] - 2024年货币资金8.496亿美元，2023年为9.847亿美元[45] - 2024年应收账款35.99亿美元，2023年为36.34亿美元[45] - 2024年其他应收款10.16亿美元，2023年为14.82亿美元[45] - 2024年存货13.86亿美元，2023年为17.21亿美元[45] - 2024年长期股权投资82.54亿美元，2023年为66.50亿美元[45] - 2024年固定资产36.18亿美元，2023年为40.95亿美元[45] - 2024年在建工程5422.82万美元，2023年为1386.52万美元[45] - 2024年末流动负债合计为51.177408759亿美元，较2023年末增长37.08%[47] - 2024年末非流动负债合计为25.1866472938亿美元，较2023年末下降23.48%[47] - 2024年末负债合计为76.3640560528亿美元，较2023年末增长8.71%[47] - 2024年末股东权益合计为94.8165762668亿美元，较2023年末下降1.84%[47] - 2024年应付账款为175.159029736亿美元，较2023年增长45.84%[47] - 2024年长期借款为22.1847873795亿美元，较2023年下降26.54%[47] - 2024年研发费用为13.282761703亿美元，较2023年增长59.98%[48] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为163.8850299728亿美元，上期为130.068728977亿美元[34] - 收到的税费返还本期为13.604421226亿美元，上期为5.245395641亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36.1597692078亿美元，上期为29.2224962396亿美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.0368917712亿美元，上期为 - 18.830094265亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23.9613791804亿美元，上期为 - 5.4270876757亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为28.3015903986亿美元，上期为14.5252818048亿美元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为97.7771774019亿元，上期为92.0396475851亿元[50] - 收到的税费返还本期为1.703834242亿元，上期为1.952202799亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17.3743302841亿元，上期为6.4468875006亿元[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.6932716908亿元，上期为 - 11.6261996479亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.6528312772亿元，上期为7.6881338791亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为8.4888317594亿元，上期为9.8453076725亿元[50] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数2,146,650,771股[73] - 2016年1月公司以非公开发行股票方式发行456,204,378股A股，股本变更为2,146,650,771元[71] 会计政策 - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止，以12个月作为营业周期[82] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定[91] - 外币交易初始确认用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目用资产负债表日即期汇率折算[97] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，依据履约义务性质按不同原则确认[199]

募资情况 - 公司向特定对象发行597,269,624股A股，发行价每股5.86元[13] - 募集资金总额34.9999999664亿元，扣除费用后净额34.7693379891亿元[14] - 募投项目投资总额48.479262亿元，募集资金拟投入35亿元[18] 项目投入 - 2023年3月29日至2025年3月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目16.0933584349亿元[21][23] - 洋浦中远海运租赁4艘62,000吨多用途纸浆船，自筹投入1.672547亿元[22] - 中远航运（香港）建造1艘65,000吨半潜船，自筹投入6.785558亿元[22] - 中远航运（香港）租赁8艘62,000吨多用途纸浆船，自筹投入2.738582亿元[22] - 中远航运（香港）租赁12艘7万吨级多用途纸浆船，自筹投入2.616728亿元[22] - 中远航运（香港）租赁5艘68,000吨多用途纸浆船，自筹投入2.279943亿元[22] 费用情况 - 公司公开发行费用（不含增值税）为23,066,197.73元[24] - 保荐承销费不含税金额为16,037,735.83元，已在募集资金中扣除[24] - 截至2025年3月17日，公司已用自筹资金支付公开发行费用7,028,461.90元（不含增值税）[24] - 本次拟置换预先投入的自筹资金7,028,461.90元[24] - 律师费用（不含税）为1,307,795.34元，本次置换金额为1,307,795.34元[26] - 会计师费用（不含税）为4,283,018.86元，本次置换金额为4,283,018.86元[26] - 发行登记费（不含税）为480,874.50元，本次置换金额为480,874.50元[26] - 制作服务费（不含税）为87,539.75元，本次置换金额为87,539.75元[26] - 印花税（不含税）为869,233.45元，本次置换金额为869,233.45元[26] 资金置换 - 公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，需经董事会审议等流程[24]

汇率风险与交易 - 公司2025年汇率风险敞口预计约5亿美元[2] - 多家子公司外汇远期交易设金额上限[2] 业务情况 - 开展货币类金融衍生品业务用自有资金[3] - 2025年业务经相关会议审议通过[9] - 业务目的为规避汇率风险，无投机操作[7] 审核意见 - 按准则核算业务[8] - 保荐人对2025年货币衍生品计划无异议[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行597,269,624股A股，募集资金总额3,499,999,996.64元，净额3,476,933,798.91元[2] - 募投项目投资总额484,792.62万元，拟投入募集资金350,000.00万元[6] 资金置换情况 - 截至2025年3月17日，自筹资金预先投入募投项目160,933.58万元，拟置换[7] - 2023年度发行费用2,306.62万元，已付702.85万元，拟置换[10] - 本次拟置换募集资金合计161,636.43万元[10] 审批情况 - 2025年3月27日董事会、监事会同意置换自筹资金[12][13] - 天职国际认为专项说明合规且相符，出具鉴证报告[14][15] - 置换履行必要程序，保荐人无异议[15]

融资情况 - 公司向特定对象发行597,269,624股A股，每股面值1元，发行价5.86元，募集资金总额3,499,999,996.64元，净额3,476,933,798.91元[2] 募投项目 - 募投项目投资总额484,792.62万元，拟投入募集资金350,000.00万元[5] - 租赁和建造船项目合计投资47,416.56万美元，折合人民币330,280.01万元[5] 子公司情况 - 中远航运（香港）2024年末总资产15,570,453,669.74元，净资产4,717,941,759.18元，营收3,342,037,813.99元，净利润537,420,074.19元[11] - 洋浦中远海运注册资本75000万元，公司直接持股100%[12] - 洋浦中远海运2024年末总资产2,860,969,879.03元，净资产1,140,759,030.33元，营收824,592,262.84元，净利润156,534,969.12元[15] 资金投入决策 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过向募投项目实施主体投入募集资金议案[18][20] - 2025年独立董事专门会议第一次会议审议通过该议案[21] 资金使用意见 - 独立董事认为借款实施募投项目符合规定和公司利益并同意[21] - 保荐人核查认为借款履行必要程序，有利于项目实施，未改变投向，不损害股东利益，符合规定且无异议[22][23]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次，审议议案16项[2] - 2024年召开董事会会议12次，审议议案51项[3] - 2024年审计、提名等委员会召开多次会议[3] 人员聘任 - 2024年聘任张炜等人为董事长、董事等[9] 分红情况 - 2023年度每股派现0.248元，共派532,369,391.21元[10] 报告披露 - 2024年披露定期报告4份[6]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次，审议议案16项[4] - 2024年召开董事会会议12次，审议议案51项[4] - 2024年审计、提名等委员会召开多次会议[4] 独立董事 - 2024年现场出席董事会5次、通讯参会7次[4] - 3月参加全球合作伙伴大会，11月参加研讨会[4] 公司事务 - 2024年关联交易符合业务需要，价格合理[6] - 高管薪酬及考核方案科学合规[6] - 对外担保审批严，风险可控，披露及时[7] 分红情况 - 2023年度每股派现金0.248元（税前），共派532,369,391.21元[7] 合规情况 - 定期报告编制披露合规，无虚假等问题[7] - 已建立健全内控体系，制度执行有效[8]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超30亿闲置募集资金现金管理[1] - 拟置换1638371709.49元自筹预先投入募集资金项目金额[3] 项目资金安排 - 拟以募集资金向子公司借款实施项目，期限不超3年[4][5] - 拟用多种方式支付募投项目款，后续以募集资金置换[5] 关联交易 - 2024年与财务公司关联交易无损害公司及中小股东利益情形[7]