财务数据 - 公司注册资本为72,945.0871万元[5] - 2024年9月末资产总额为747,788.89万元，2023年末为719,459.42万元[10] - 2024年9月末负债总额为409,331.73万元，2023年末为395,029.61万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入为488,018.96万元，2023年度为573,875.49万元[12] - 2024年1 - 9月营业利润为29,068.93万元，2023年度为40,710.13万元[12] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为6,982.69万元，2023年度为47,860.74万元[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 6,460.52万元，2023年度为 - 27,604.64万元[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 20,677.39万元，2023年度为 - 35,885.63万元[14] - 2024年1 - 9月流动比率为1.41倍，2023年度为1.30倍[15] - 2024年1 - 9月速动比率为0.97倍，2023年度为0.91倍[15] - 2024年9月30日资产负债率为54.74%，每股净资产4.64元等[16] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东扣非净利润为25056.71万元[16] - 报告期内公司营业收入分别为55.58亿元等，归母净利润分别为 -1.09亿元等[20] - 报告期各期境外业务收入占比分别为36.43%等[32] - 报告期各期汇兑损益分别为 - 531.55万元等[32] - 报告期各期末资产负债率分别为64.21%等[34] 发行情况 - 本次拟发行股票数量为53,003,533股，不超发行前总股本30%，募资不超3亿且不超上年末净资产20%[39][47][85] - 发行价格为5.66元/股，定价基准日为2024年12月10日[41][73] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[37] - 采用简易程序向特定对象发行，发行对象共16名，均现金认购，限售期6个月[38][42][44][72][74] - 发行决议有效期为2023年年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日止[49] 募投项目 - 募集资金拟投入高性能巨型工程子午胎扩能增效项目，投资总额146,369.08万元[47][87][100] - 募投项目计划新增2万条巨型工程子午胎产能，达产后新增产能3万条/年[25][27] - 募投项目建成达产后预计年新增折旧摊销约6,500万元，占2023年营收比例约1.13%[29] 风险提示 - 国际政治经济变动、汇率波动、贸易壁垒影响公司业绩[18][19] - 公司面临业绩波动、核心技术泄露、技术创新风险[20][21][22] - 募投项目存在无法实现预期效益风险[25] 环保情况 - 2024年1 - 9月各类型轮胎单位产量能耗低于相关标准[108] - 募投项目未来达产后预计单位产品能耗优于相关标准[109] - 报告期内公司污染物达标排放，已取得合规证明，无环保处罚[111][117] 其他 - 工程巨胎产品国际轮胎三巨头占据约85%市场份额[27] - 保荐人在发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司持续督导[127]

发行相关 - 公司拟进行2024年度以简易程序向特定对象发行股票[1][7] - 本次发行股票面值为1元/股，发行价格为5.66元/股[15] - 本次发行数量为53,003,533股，未超过发行前总股本的30%[22] - 本次发行对象为16家，未超35名[24] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] 时间节点情况 - 报告期为2021年、2022年、2023年及2024年1 - 9月[4] - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金投资项目未变更[18] - 截至2024年9月30日，公司不存在财务报表编制和披露重大违规等情形[18] - 截至2024年9月30日，公司现任董监高不存在近三年受证监会处罚等情形[19] - 截至2024年9月30日，公司及董监高不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[19] - 截至2024年9月30日，橡胶公司直接持有公司57.50%股份，为直接控股股东[19] - 截至2024年9月30日，公司不存在近三年严重损害投资者权益等重大违法行为[20] - 截至2024年9月30日，公司及其控股股东等不存在向发行对象保底保收益等情形[30] - 截至2024年9月30日，公司直接控股股东为橡胶公司、间接控股股东为中国中化，实际控制人为国务院国资委[34] - 截至2024年9月30日公司及其下属子公司多项资产权属清晰无纠纷限制[42][43][44] - 截至2024年9月30日公司及其下属子公司重大合同等债权债务履行无重大法律障碍[44] - 截至2024年9月30日公司及其下属子公司有1项超500万元未了结诉讼，无其他大额诉讼[56] 其他信息 - 立信对公司2021 - 2023年度分别出具审计报告[4] - 《上市规则》为《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）[5] - 保荐机构、主承销商为中国银河证券股份有限公司[4] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 法律意见书出具律所是北京市嘉源律师事务所[1][7] - 本次发行尚待上交所审核并取得证监会同意注册的批复[12] - 公司2023年年度股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[24] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 公司设立、首次公开发行股票及上市后历次股本变动均合法有效[35] - 公司资产、人员、财务等独立，有独立运营和自主经营能力[36][37] - 公司经营范围合法，不涉及类金融业务，境内外子公司经营正常[38][39] - 公司与关联方关联关系清晰，关联交易合规，已采取措施解决同业竞争[41] - 报告期内公司重大资产重组事项合法有效，目前无重大资产置换等安排[45] - 公司现行公司章程及修改均合法有效[46][47] - 公司近三年股东大会等会议召集、召开及决议合法有效，重大决策无违规[48] - 公司现任董监高任职合法，近三年人员变化合规[49] - 公司及其下属子公司税务及财政补贴合法合规，无重大行政处罚[50] - 公司及其下属子公司报告期内环保、安全、质量方面无重大行政处罚[51] - 公司本次募集资金用于主营业务项目，已办必要手续[52][54]

项目投资 - 高性能巨型工程子午胎扩能增效项目总投资额146,369.08万元，拟用募集资金30,000万元[4] - 设备购置费89,130.19万元，拟用募集资金23,420.54万元，占比78.07%[5] - 建筑工程费14,448.51万元，拟用募集资金3,796.60万元，占比12.66%[7] 产能与销售 - 项目建成达产后年新增约2万条巨型工程子午胎产能[4] - 公司巨型子午胎销售量从2021年约1,500条增至2023年超4,500条，年复合增长率近80%[13] 市场与销售范围 - 预计2026年全球全钢巨胎产量达33.8万条[12] - 公司在海外划分6大营销区域，产品销往140多个国家和地区[13] 项目进度与效益 - 项目建设期2年，投产后1 - 3年产能投产率分别为30%、60%、80%，第4年满负荷生产[15] - 项目完全达产后预计年营业收入约15.63亿元，内部收益率（所得税后）超22%[15] 发行影响 - 本次发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[20] - 发行后筹资活动现金流入大幅增加，短期缓解资本开支压力[22] - 募投项目完成后项目收入和效益显现，改善经营活动现金流[22] 项目意义 - 募投项目符合国家产业政策和公司战略规划[23] - 项目实施带来良好经济效益，增强公司持续盈利能力和抗风险力[23] - 项目实施增强公司综合竞争力，提高盈利水平和持续发展能力[23] - 项目实施符合公司及全体股东利益[23]

会议情况 - 风神轮胎第九届董事会第四次会议于2024年12月19日召开，7位董事均出席[1] 股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行A股，获配价5.66元/股，数量53,003,533股，金额近3亿[4] 议案表决 - 《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等多项议案全票通过[1][2][3][4][5][9][10] 股份认购 - 公司与16个特定对象签署附生效条件的股份认购协议获全票通过[6][7][8][9]

发行计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，预计2025年1月实施完毕[2] - 2023年12月31日公司总股本为729,450,871股，假设本次发行股份数量为53,003,533股[2][3] - 假设本次发行募集资金总额为30,000.00万元，不考虑发行费用影响[3] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,885.54万元，扣除非经常性损益的净利润为32,974.31万元[3] - 假设2024年净利润与2023年持平，2025年净利润存在与2024年持平、增长10%、增长20%三种情形[3] - 三种情景下发行后基本每股收益均有下降[5][6] 技术研发 - 公司及其下属子公司截至2024年9月末拥有专利362项，主持和参与制定国家标准94项[13] - 公司与高校、科研院合作，取得多项技术突破并推出国家专利技术[11][13] 市场情况 - 公司巨型工程子午线轮胎产品性能达到国际顶级品牌的85%以上、超过国产品牌10%以上[14] - 公司巨型工程子午胎产品在海外划分6大营销区域，销往140多个国家和地区[10][14] - 公司巨型工程子午胎产品在欧盟、拉美市场销量处于中国品牌第一位、独联体市场位居第二位[14] 募投项目 - 本次发行募投项目为高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[10] 合作情况 - 公司与国内主要主机制造商如三一重工等开展配套合作[14] 高管承诺 - 公司董事和高管承诺忠实勤勉履职维护公司和股东权益等多项内容[23]

发行情况 - 本次发行已获2023年年度股东大会授权，经董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会同意注册[7][49][106] - 发行对象16名，以现金认购[7] - 发行股票数量53,003,533股，不超发行前股本30%，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8][36] - 定价基准日为2024年12月10日，发行价格5.66元/股[8][34][52] - 特定对象认购股票限售期6个月[9][37] - 募集资金总额30,000万元，扣除费用后用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[10][39][65] 业绩数据 - 报告期各期，境外业务收入占主营业务收入比例分别为36.43%、53.96%、47.77%和47.45%[103] - 报告期各期，汇兑损益分别为 - 531.55万元、2,468.29万元、1,320.61万元和 - 1,183.21万元[103] - 报告期各期末，资产负债率分别为64.21%、59.29%、54.91%、54.74%[104] - 2023年归属于上市公司股东净利润为34885.54万元，扣非净利润为32974.31万元[133] - 2024年1 - 9月现金分红8753.41万元，归属于母公司所有者净利润27581.35万元，现金分红占比31.74%[122] - 最近三年累计现金分红额17506.81万元，最近三年归属于母公司所有者年均净利润10811.73万元，占比161.92%[122] 未来展望 - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达33.8万条[23][74] - 本次发行预计2025年1月实施完毕[133] - 假设2024年净利润与2023年持平，2025年净利润存在与2024年持平、增长10%、增长20%三种情形[133][134] 项目情况 - 高性能巨型工程子午胎扩能增效项目总投资146,369.08万元，拟投入募集资金30,000万元[11][39][66] - 项目建设期2年，投产后第1 - 3年投产率分别为30%、60%、80%，第4年达100%满负荷生产[78] - 项目达产稳定运营后，预计年营业收入约15.63亿元，内部收益率（所得税后）超22%[78] 公司概况 - 公司成立于1998年1月12日，注册资本72,945.0871万元，股票简称风神股份，代码600469[20] - 公司注册及办公地址为河南省焦作市山阳区焦东南路48号，法定代表人为王建军[20] - 橡胶公司为控股股东，持股57.50%，中化资产持股1.51%，国务院国资委为实际控制人[46][88] 技术与市场 - 截至2024年9月末，公司及其下属子公司拥有专利362项，主持和参与制定国家标准94项[143] - 公司与PTN深度融合，与北京橡胶工业研究设计院开展技术合作[143] - 公司海外划分6大营销区域，产品销往140多个国家和地区[145] - 公司巨型工程子午线轮胎产品性能达到国际顶级品牌的85%以上、超过国产品牌10%以上[145] - 公司巨型工程子午线轮胎在欧盟、拉美市场销量处于中国品牌第一位、独联体市场位居第二位[145] 策略措施 - 公司将采取措施提高日常运营效率，降低运营成本[147] - 公司将规范募集资金管理与使用，确保专项用于募投项目[148] - 公司将提高内部运营管理水平，提升资金使用效率，控制经营风险[150] - 公司已完善《公司章程》中有关利润分配的相关条款[151] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[154] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东的合法权益[155]

会议情况 - 风神轮胎第九届监事会第四次会议于2024年12月19日召开，5名监事全部出席[1] - 会议审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票多项议案，全票赞成[1][2][3][4][5][6][7][8] 发行结果 - 公司以简易程序发行A股最终获配股份53,003,533股，总金额299,999,996.78元，价格5.66元/股[3]

股票发行相关 - 公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）符合规定，同意提交董事会审议[2] - 公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）符合规定，同意提交董事会审议[3] - 公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）符合规定，同意提交董事会审议[4] - 公司发行程序合法合规，竞价结果真实有效，同意以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果并提交董事会审议[5] - 公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议符合规定，无损害股东利益情形，同意提交董事会审议[7]

合规与审议 - 公司简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）符合规定[2] - 审计委员会同意将相关议案提交董事会审议[2]

发行预案进展 - 2024年10月21日审议通过向特定对象发行A股股票预案议案[2] - 2024年12月19日审议通过预案修订稿议案[2] - 2024年12月20日披露修订稿等文件[3] - 发行尚待上交所审核及证监会注册[4] 预案修订内容 - 更新发行相关事项审议、具体发行情况[2] - 更新发行对象关联关系及关联交易情况[2] - 更新募集资金、2024年1 - 9月销售数据[3] - 更新最近一期财务数据及发行风险描述[3] - 更新2024年1 - 9月现金分红情况[3]