会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议2025年2月14日发通知，2月19日召开[1] - 应到监事5名，实到5名[1] 议案审议 - 审议通过与中化集团财务公司签《金融服务协议》暨关联交易议案[1] - 关联监事徐涛回避表决，议案4票赞成，0票反对与弃权[1]

会议情况 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年2月19日召开，7位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》5票赞成待股东大会审议[2][4][5] - 《关于制定<风神轮胎股份有限公司"提质增效重回报"行动方案>的议案》7票赞成[5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》7票赞成[6][7]

公司概况 - 公司股票代码为600469，简称为风神股份[1] 融资进展 - 2025年2月17日公司收到上交所关于向特定对象发行股票审核意见[2] - 上交所认为申请符合要求，将提交中国证监会注册[2] - 发行尚需获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月18日[4]

融资进展 - 公司2025年2月11日收到上交所受理2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票申请的通知[1] - 本次发行需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施，结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月12日[4]

业绩数据 - 2023年度轮胎销售收入56.2428564039亿元，占营业收入总额的98.01%[8] - 2023年末资产总计71.95亿元，较上年末72.22亿元略有下降[21] - 2023年末流动资产合计37.21亿元，较上年末38.69亿元有所减少[21] - 2023年末非流动资产合计34.74亿元，较上年末33.53亿元有所增加[21] - 2023年末负债合计39.50亿元，较上年末42.82亿元有所减少[24] - 2023年末所有者权益合计32.44亿元，较上年末29.40亿元有所增加[24] - 营业总收入为573.875486868亿元，较上年增长15.05%[31] - 营业总成本为526.830588781亿元，较上年增长8.41%[31] - 营业利润为40.710131463亿元，较上年增长321.58%[31] - 净利润为34.885530872亿元，较上年增长312.74%[31] - 基本每股收益为0.48元，较上年增长269.23%[31] - 稀释每股收益为0.48元，较上年增长300%[31] - 本期营业收入为61.16亿元，同比增长14.95%[33] - 本期净利润为3.19亿元，同比增长110.22%[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.79亿元，同比增长6.21%[36] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -2.76亿元，亏损扩大[36] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -3.59亿元，亏损扩大[36] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将轮胎销售收入确认和存货跌价准备的计提作为关键审计事项[8] 股本变动 - 2023年1月30日，公司注销前次回购股份1,686,313股，股份总数变更为729,450,871股[58] - 截至2023年12月31日，中国化工橡胶有限公司占公司总股本的比例为57.50%[58] 会计政策 - 公司将整个企业集团视为会计主体编制合并财报[71] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[76] - 金融资产和金融负债有不同初始确认分类[79][81] - 存货发出时按加权平均法计价[96] - 固定资产按成本初始计量[108] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[142] 资产情况 - 截至2023年12月31日，存货余额11.5635504993亿元，存货跌价准备金额2860.520473万元[8] - 2023年末货币资金为12.42亿元，较上年末14.49亿元有所减少[21] - 2023年末应收账款为6.00亿元，较上年末5.57亿元有所增加[21] - 应收票据期末账面价值为4.78亿元，上年年末账面价值为3.92亿元[182] - 应收账款期末账面余额为764,870,509.45元，计提比例21.52%[1] - 本期计提坏账准备18,265,563.13元，收回或转回3,946,537.12元，转销或核销19,662,797.16元[191] - 应收款项融资期末余额183,427,827.19元，上年年末余额298,776,868.19元[196] - 预付款项期末余额27,218,996.09元[200]

公司基本信息 - 公司注册资本为72,945.0871万元[9] - 截至2024年9月30日，中国化工橡胶有限公司持股419,435,536股，持股比例57.50%[11] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股465,217,089股，持股比例63.78%[11] 财务数据 - 2024年9月30日，公司资产总额747,788.89万元，负债总额409,331.73万元，股东权益338,457.16万元[14] - 2024年1 - 9月，公司营业收入488,018.96万元，营业利润29,068.93万元，利润总额31,337.85万元，归属于母公司股东的净利润27,581.35万元[16] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额6,982.69万元，投资活动产生的现金流量净额 - 6,460.52万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 20,677.39万元[18] - 2024年1 - 9月，公司现金及现金等价物净增加额 - 20,186.30万元[18] - 2024年1 - 9月流动比率为1.41倍，2023年为1.30倍[20] - 2024年1 - 9月速动比率为0.97倍，2023年为0.91倍[20] - 2024年1 - 9月资产负债率为54.74%，2023年为54.91%[20] - 2024年1 - 9月每股净资产为4.64元，2023年为4.45元[20] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25056.71万元，2023年为32974.31万元[20] 发行相关 - 2024年11月26日银河证券召开风神股份项目内核会议，同意保荐承销该项目[29] - 保荐机构同意保荐风神股份以简易程序向特定对象发行A股股票[37] - 本次发行对象共16名，不超过三十五名特定发行对象[50] - 本次发行定价基准日为2024年12月10日，发行价格为5.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[51] - 本次拟向特定对象发行A股股票数量为53,003,533股，不超过发行前公司总股本的30%[65] - 本次发行对象拟认购金额合计为30,000.00万元，全部用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[67] 募投项目 - 本次募集资金投资项目为高性能巨型工程子午胎扩能增效项目，服务实体经济，符合国家产业政策，投向主营业务[72] - 募投项目达产后预计单位产品能耗为263千克标煤/吨轮胎，优于GB29449 - 2012工程机械胎评价标准中415千克标煤/吨的先进值[86] - 募投项目预计单位产品能耗优于GB29449 - 2024新版标准工程机械轮胎1级标准300千克标煤/吨轮胎[86] - 本次募集资金投资项目计划新增2万条巨型工程子午胎的产能[119] - 募投项目达产后巨型工程子午胎合计产能将达3万条/年[121] - 募投项目总投资规模为146369.08万元，建成达产后预计每年平均新增折旧摊销约6500万元，占2023年营业收入比例约为1.13%[122] 行业与产品 - 发行人所处行业为“C制造业”下“橡胶和塑料制品业”的“轮胎制造”[76] - 本次募投生产的巨型工程子午胎尺寸全部在49吋以上，属《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目[76] - 发行人现有的斜交轮胎属限制类产品，报告期内未新增产能，本次募集资金不投向该类项目[77] - 全钢子午线轮胎2021 - 2023年及2024年1 - 9月单位产量能耗分别为355.74、338.28、307.89、282.79千克标准煤每吨轮胎，低于GB29449 - 2012的≤495和GB29449 - 2024的≤340标准[85] - 工程机械轮胎2021 - 2023年及2024年1 - 9月单位产量能耗分别为329.64、310.56、293.10、263.89千克标准煤每吨轮胎，低于GB29449 - 2012的≤900和GB29449 - 2024的≤560标准[85] - 斜交轮胎2021 - 2023年及2024年1 - 9月单位产量能耗分别为419.19、545.36、493.70、494.71千克标准煤每吨轮胎，低于GB29449 - 2012的≤645和GB29449 - 2024的≤515标准[85] 其他 - 公司进出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率波动对公司业绩有较大影响[111] - 2021年5月美国商务部公布针对东南亚相关国家地区涉案产品双反税率最终裁定结果，增加我国轮胎企业出口成本[112] - 报告期各期境外业务收入占主营业务收入的比例分别为36.43%、53.96%、47.77%和47.45%[126] - 报告期各期汇兑损益分别为 - 531.55万元、2468.29万元、1320.61万元和 - 1183.21万元[126] - 报告期各期末资产负债率分别为64.21%、59.29%、54.91%、54.74%[127] - 2023年公司研发投入占比达到4.55%[133] - 公司成功承担并顺利完成7项国家级科技项目[133] - 产品销往140多个国家和地区，为20多家国内领先汽车、工程机械主机厂供货[136] - 巨型子午胎销售量从2021年约1500条增长至2023年超4500条，年复合增长率近80%[139] - 2023年公司快速响应市场需求，实现销量和盈利能力双提升[134] - 2024年公司产品结构逐步向非公路轮胎战略转型[134] - 公司在海外划分6大营销区域[138] - 公司具备49 - 63吋全轮辋尺寸巨型工程子午胎自主知识产权和生产能力[140] - 公司先后通过ISO9001等多项质量管理及相关体系认证[135] - 公司产品在欧盟标签法规测试中取得ABA级[135]

财务数据 - 公司注册资本为72,945.0871万元[5] - 2024年9月末资产总额为747,788.89万元，2023年末为719,459.42万元[10] - 2024年9月末负债总额为409,331.73万元，2023年末为395,029.61万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入为488,018.96万元，2023年度为573,875.49万元[12] - 2024年1 - 9月营业利润为29,068.93万元，2023年度为40,710.13万元[12] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为6,982.69万元，2023年度为47,860.74万元[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 6,460.52万元，2023年度为 - 27,604.64万元[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 20,677.39万元，2023年度为 - 35,885.63万元[14] - 2024年1 - 9月流动比率为1.41倍，2023年度为1.30倍[15] - 2024年1 - 9月速动比率为0.97倍，2023年度为0.91倍[15] - 2024年9月30日资产负债率为54.74%，每股净资产4.64元等[16] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东扣非净利润为25056.71万元[16] - 报告期内公司营业收入分别为55.58亿元等，归母净利润分别为 -1.09亿元等[20] - 报告期各期境外业务收入占比分别为36.43%等[32] - 报告期各期汇兑损益分别为 - 531.55万元等[32] - 报告期各期末资产负债率分别为64.21%等[34] 发行情况 - 本次拟发行股票数量为53,003,533股，不超发行前总股本30%，募资不超3亿且不超上年末净资产20%[39][47][85] - 发行价格为5.66元/股，定价基准日为2024年12月10日[41][73] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[37] - 采用简易程序向特定对象发行，发行对象共16名，均现金认购，限售期6个月[38][42][44][72][74] - 发行决议有效期为2023年年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日止[49] 募投项目 - 募集资金拟投入高性能巨型工程子午胎扩能增效项目，投资总额146,369.08万元[47][87][100] - 募投项目计划新增2万条巨型工程子午胎产能，达产后新增产能3万条/年[25][27] - 募投项目建成达产后预计年新增折旧摊销约6,500万元，占2023年营收比例约1.13%[29] 风险提示 - 国际政治经济变动、汇率波动、贸易壁垒影响公司业绩[18][19] - 公司面临业绩波动、核心技术泄露、技术创新风险[20][21][22] - 募投项目存在无法实现预期效益风险[25] 环保情况 - 2024年1 - 9月各类型轮胎单位产量能耗低于相关标准[108] - 募投项目未来达产后预计单位产品能耗优于相关标准[109] - 报告期内公司污染物达标排放，已取得合规证明，无环保处罚[111][117] 其他 - 工程巨胎产品国际轮胎三巨头占据约85%市场份额[27] - 保荐人在发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司持续督导[127]

发行相关 - 公司拟进行2024年度以简易程序向特定对象发行股票[1][7] - 本次发行股票面值为1元/股，发行价格为5.66元/股[15] - 本次发行数量为53,003,533股，未超过发行前总股本的30%[22] - 本次发行对象为16家，未超35名[24] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] 时间节点情况 - 报告期为2021年、2022年、2023年及2024年1 - 9月[4] - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金投资项目未变更[18] - 截至2024年9月30日，公司不存在财务报表编制和披露重大违规等情形[18] - 截至2024年9月30日，公司现任董监高不存在近三年受证监会处罚等情形[19] - 截至2024年9月30日，公司及董监高不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[19] - 截至2024年9月30日，橡胶公司直接持有公司57.50%股份，为直接控股股东[19] - 截至2024年9月30日，公司不存在近三年严重损害投资者权益等重大违法行为[20] - 截至2024年9月30日，公司及其控股股东等不存在向发行对象保底保收益等情形[30] - 截至2024年9月30日，公司直接控股股东为橡胶公司、间接控股股东为中国中化，实际控制人为国务院国资委[34] - 截至2024年9月30日公司及其下属子公司多项资产权属清晰无纠纷限制[42][43][44] - 截至2024年9月30日公司及其下属子公司重大合同等债权债务履行无重大法律障碍[44] - 截至2024年9月30日公司及其下属子公司有1项超500万元未了结诉讼，无其他大额诉讼[56] 其他信息 - 立信对公司2021 - 2023年度分别出具审计报告[4] - 《上市规则》为《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）[5] - 保荐机构、主承销商为中国银河证券股份有限公司[4] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 法律意见书出具律所是北京市嘉源律师事务所[1][7] - 本次发行尚待上交所审核并取得证监会同意注册的批复[12] - 公司2023年年度股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[24] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 公司设立、首次公开发行股票及上市后历次股本变动均合法有效[35] - 公司资产、人员、财务等独立，有独立运营和自主经营能力[36][37] - 公司经营范围合法，不涉及类金融业务，境内外子公司经营正常[38][39] - 公司与关联方关联关系清晰，关联交易合规，已采取措施解决同业竞争[41] - 报告期内公司重大资产重组事项合法有效，目前无重大资产置换等安排[45] - 公司现行公司章程及修改均合法有效[46][47] - 公司近三年股东大会等会议召集、召开及决议合法有效，重大决策无违规[48] - 公司现任董监高任职合法，近三年人员变化合规[49] - 公司及其下属子公司税务及财政补贴合法合规，无重大行政处罚[50] - 公司及其下属子公司报告期内环保、安全、质量方面无重大行政处罚[51] - 公司本次募集资金用于主营业务项目，已办必要手续[52][54]

项目投资 - 高性能巨型工程子午胎扩能增效项目总投资额146,369.08万元，拟用募集资金30,000万元[4] - 设备购置费89,130.19万元，拟用募集资金23,420.54万元，占比78.07%[5] - 建筑工程费14,448.51万元，拟用募集资金3,796.60万元，占比12.66%[7] 产能与销售 - 项目建成达产后年新增约2万条巨型工程子午胎产能[4] - 公司巨型子午胎销售量从2021年约1,500条增至2023年超4,500条，年复合增长率近80%[13] 市场与销售范围 - 预计2026年全球全钢巨胎产量达33.8万条[12] - 公司在海外划分6大营销区域，产品销往140多个国家和地区[13] 项目进度与效益 - 项目建设期2年，投产后1 - 3年产能投产率分别为30%、60%、80%，第4年满负荷生产[15] - 项目完全达产后预计年营业收入约15.63亿元，内部收益率（所得税后）超22%[15] 发行影响 - 本次发行后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[20] - 发行后筹资活动现金流入大幅增加，短期缓解资本开支压力[22] - 募投项目完成后项目收入和效益显现，改善经营活动现金流[22] 项目意义 - 募投项目符合国家产业政策和公司战略规划[23] - 项目实施带来良好经济效益，增强公司持续盈利能力和抗风险力[23] - 项目实施增强公司综合竞争力，提高盈利水平和持续发展能力[23] - 项目实施符合公司及全体股东利益[23]

会议情况 - 风神轮胎第九届董事会第四次会议于2024年12月19日召开，7位董事均出席[1] 股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行A股，获配价5.66元/股，数量53,003,533股，金额近3亿[4] 议案表决 - 《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等多项议案全票通过[1][2][3][4][5][9][10] 股份认购 - 公司与16个特定对象签署附生效条件的股份认购协议获全票通过[6][7][8][9]