本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2024 年 8 月 10 日以通讯方式发出，并于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式， 审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2024 年半年度报告及摘要》发表以下审核意见： 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-060 科达制造股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 公司与战略合作伙伴森大集团有限公司（以下简称"森大集团"）自 2016 年 起通过合资经营公司开展海外建材业务，在业务拓展初期阶段，公司借助森大集 1 / 2 团前期积累的渠道资源快速铺 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入为549,404.78万元，同比增长15.74%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为45,445.97万元，同比下降64.16%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,980.53万元，同比下降66.95%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为25,775.95万元，同比增长536.83%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,127,621.70万元，同比下降1.07%[13] - 总资产为2,491,461.72万元，同比增长5.55%[13] - 基本每股收益为0.241元/股，同比下降63.54%[1] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.212元/股，同比下降66.40%[1] - 加权平均净资产收益率为3.97%，同比减少6.91个百分点[1] - 非经常性损益项目合计金额为5465.44万元[16] - 2024年上半年实现营业收入54.94亿元，同比增长15.74%[36] - 海外业务收入占比超过60.00%[36] - 归属于上市公司股东净利润4.54亿元，同比下降64.16%[37] - 营业收入增长15.74%，达到549,404.78万元[44] - 营业成本增长26.13%，达到408,587.36万元[44] - 财务费用增长328.84%，主要由于汇兑损失和利息费用增加[44] - 经营活动产生的现金流量净额增长636.83%，主要由于销售规模增长和出口退税增加[44] - 投资活动产生的现金流量净额增长48.70%，主要由于取得联营企业现金分红款[45] - 筹资活动产生的现金流量净额下降105.93%，主要由于上年同期银行借款较多[45] - 交易性金融资产增长49.43%，主要由于购买理财产品[48] - 应收票据增长70.16%，主要由于收到信用等级较低的银行承兑汇票及商业承兑汇票[48] - 应收款项融资下降60.69%，主要由于持有的未到期银行承兑汇票减少[48] - 其他应收款下降60.83%，主要由于收回蓝科锂业分红款[48] - 2024年上半年营业总收入为549,404.78万元，同比增长15.7%[127] - 2024年上半年营业总成本为514,449.52万元，同比增长29.7%[127] - 2024年上半年净利润为55,443.59万元，同比下降67.5%[128] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为45,445.97万元，同比下降64.2%[128] - 2024年上半年基本每股收益为0.241元，同比下降63.5%[129] - 2024年上半年研发费用为16,777.85万元，同比增长20.7%[127] - 2024年上半年营业收入为108,759.34万元，同比增长29.1%[130] - 2024年上半年净利润为10,592.03万元，同比增长-95.7%[131] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为25,775.95万元，同比增长636.4%[132] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-96,930.32万元，同比增长48.7%[133] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-9,233.84万元，同比增长-105.9%[134] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为31,737.22万元，相比2023年同期的-260,532.79万元有显著改善[135] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为100,584.10万元，同比增长19.7%[135] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-45,905.93万元，相比2023年同期的200,526.59万元大幅减少[136] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-62,001.49万元，相比2023年同期的-22,700.53万元有所恶化[137] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为106,103.70万元，相比2023年同期的110,735.14万元有所减少[137] - 2024年上半年所有者权益合计为1,366,886.86万元，相比2023年同期的1,368,716.07万元略有下降[138] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,127,621.70万元，相比2023年同期的1,139,844.18万元有所减少[138] - 2024年上半年未分配利润为686,759.18万元，相比2023年同期的703,612.41万元有所下降[138] - 2024年上半年资本公积为265,410.54万元，相比2023年同期的305,842.63万元有所减少[138] - 2024年上半年少数股东权益为239,265.16万元，相比2023年同期的228,871.89万元有所增加[138] - 公司本期期初余额为1,333,176.54万元[140] - 本期增减变动金额为440.68万元，主要由于综合收益总额增加140,337.51万元和所有者投入和减少资本减少24,589.68万元[140] - 本期期末余额为1,333,617.22万元[141] - 母公司上年期末余额为915,056.41万元[142] - 母公司本期增减变动金额为-46,739.42万元，主要由于综合收益总额增加15,559.84万元和所有者投入和减少资本减少42,315.31万元[143] - 母公司本期期末余额为868,316.99万元[143] - 公司所有者权益合计从674,336.55万元增加到763,766.77万元[145] - 综合收益总额为-25,756.82万元，导致所有者权益增加219,844.45万元[144] - 未分配利润从134,984.71万元增加到250,171.75万元[145] 业务表现 - 建筑陶瓷机械业务国内外收入及接单均实现较好增长[20] - 2024年上半年，公司建筑陶瓷产量约0.84亿㎡，洁具产量突破100万件[21] - 公司已成为非洲地区领先的建筑陶瓷供应商[22] - 非洲合资公司获得世界银行旗下金融机构IFC的长期贷款，2020年提供7年期低息贷款，2023年再提供5年期贷款[22] - 公司海外建材业务以“竞价+招标组合、询比价补充”的模式进行生产物料采购，以“订单+预测”的模式进行排产，并主要采用“经销”的模式进行销售[23] - 非洲建材市场潜力大，2022年非洲本土建筑陶瓷产能为10.37亿㎡，相较于中国超60亿㎡的年产量，非洲地区瓷砖产量及消费需求量增长潜力较大[23] - 公司负极材料业务已基本具备9万吨/年石墨化的产能，石墨化加工能力显著提升[24] - 公司参股盐湖提锂企业蓝科锂业48.58%股权，蓝科锂业具备4万吨/年碳酸锂产能[24] - 科达液压已成为国家级专精特新“小巨人”企业，正积极建设安徽生产基地，扩充产能以提升工程机械市场份额[25] - 科达智慧能源已在多个地区布局综合能源服务业务，光储新能源自持和EPC超200MW，年电力交易超150亿千瓦时[25] - 2023年印度瓷砖出口量达到5.895亿平方米，同比增长39.6%，收入增至22.5亿欧元，同比增长28.2%[26] - 2024年第一季度巴西瓷砖总销量同比增长4%，出口量同比增长5%[26] - 非洲城镇化增长率位于世界前列，预计到2030年，居住在城市的非洲人口数量将增加到50%左右[28] - 非洲瓷砖消费市场预计2022-2026年复合年增长率为6.6%[28] - 公司通过全球化布局，已在技术研发、生产基地、销售网络、售后服务等方面实现资源共享、优势互补与协同发展[30] - 公司通过海内外基地建设或改造、数字化升级等措施，已形成全球近百万平方米的生产基地分工协作的布局[30] - 建材机械业务实现营业收入27.05亿元，同比增长28.97%[38] - 陶瓷机械业务海外接单占比超60%，东南亚、中东、欧洲及南亚等地区实现较好接单情况[38] - 海外建材业务实现营收19.84亿元，同比增长4.02%，毛利率为30.95%，同比下滑12.69个百分点[40] - 锂电材料业务实现营业收入约3.00亿元，同比下降约26.63%[41] - 参股公司蓝科锂业实现碳酸锂产量约1.89万吨，销量约2.03万吨，库存量0.13万吨，产销量同比均实现超过30%的增长[41] - 蓝科锂业报告期内实现营业收入16.85亿元、净利润3.17亿元，对公司归属于母公司净利润的贡献为1.38亿元，业绩较上年同期大幅减少超80%[41] - 蓝科锂业因税率调整和回溯调整确认前期成锂卤水采购金额，导致报告期内增加营业成本约4亿元[42] - 报告期内投资额为16,336.49万元，较上年同期减少165,452.36万元，降幅为91.01%[51] - 2024年2月，子公司科达卢森堡出资2,430.32万元购买F.D.S. Ettmar S.r.l.70.00%的股权[51] - 2024年2月，公司出资3,145.28万元购买佛山市顺睿鑫瑜投资服务合伙企业（有限合伙）100.00%的股权[51] - 2024年4月，福建科达新能源出资5,000.00万元设立厦门科达新能源，持有该公司100.00%的股权[51] - 福建科达二期工程项目累计实际投入金额为45,513.46万元，项目进度为82.83%[52] - 坦桑尼亚玻璃厂工程项目累计实际投入金额为49,672.04万元，项目进度为96.48%[52] - 喀麦隆陶瓷厂一期工程项目累计实际投入金额为43,820.45万元，项目进度为96.55%[52] - 科达装备制造基建工程项目累计实际投入金额为32,628.89万元，项目进度为81.57%[52] - 大型高端智能装备制造数字工厂项目累计实际投入金额为28,945.14万元，项目进度为86.40%[52] - 基苏木陶瓷厂洁具工程项目累计实际投入金额为16,176.42万元，项目进度为100.00%[52] - 公司在全球多个国家和地区设立了海外销区及子公司，业务遍布全球[59] - 公司面临国际政治、经济等因素带来的海外经营风险，包括政局动荡、武装冲突、债务违约等[59] - 公司通过外汇套期保值等合规金融手段对冲汇率波动带来的不利影响[60] - 公司从传统的建材机械设备供应商向全方位服务商转型，进入锂电材料、铝型材挤压机等新业务领域[61] - 公司建立了完善的投资管理制度体系，加强投资项目全生命周期的风险管控[61] - 公司通过资产重组、增资、股权转让等方式收购多家公司，存在商誉减值风险[62] - 公司2023年年度股东大会审议通过19项议案，包括变更部分回购股份用途并注销的议案[64] - 公司2020年员工持股计划存续期延长至2025年2月11日[67] - 福建科达新能源被列入2024年度三明市大气环境重点排污单位和环境风险重点管控单位[70] - 福建科达新能源主要污染物排放情况：颗粒物排放总量0.786吨，SO2排放总量3.987吨，NOx排放总量6.234吨[71] - 佛山科达机电被列入佛山市2024年度环境风险重点管控单位[72] - 佛山科达机电主要污染物排放情况：颗粒物排放总量0.334吨，SO2排放总量0.002吨，NOx排放总量0.002吨，VOCs排放总量0.571吨[73] - 福建科达新能源和佛山科达机电的防治污染设施均按环评要求建设与运行[75] - 福建科达新能源和佛山科达机电均严格执行环保"三同时"制度，按期取得排污许可证[76] - 福建科达新能源和佛山科达机电制定了《突发环境事件应急预案》，并定期组织环境污染事故应急预案演练[77] - 福建科达新能源和佛山科达机电均配置专人跟进污染物排放及检测事宜，与专业检测机构签署检测技术服务合同[78] - 报告期内，福建科达新能源和佛山科达机电未因环境问题受到行政处罚[79] - 公司及下属子公司未被列入国家环保部门已公示的重点排污单位[80] - 公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，实施环境方针及目标、审核结果、数据统计分析、管理评审以及纠正预防等措施[80] - 公司配备废气处理设备、固废贮存设施等，全过程对污染排放进行控制，并从源头处减少污染物排放，实现清洁生产[80] - 公司佛山厂区部分车间优化为气旋喷淋+三级干式过滤+活性炭吸附脱附催化燃烧，进一步降低污染物排放量[81] - 子公司恒力泰科技新厂区按规划要求完成所有绿化的建设，同时按照新的节能标准配备高等级电机生产设备[81] - 子公司安徽科达新能源装备于报告期已顺利通过ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系复审[81] - 公司肯尼亚基苏木洁具工厂4MWp光伏电站项目、公司总部大楼停车场光伏车棚项目成功并网投入使用，2024年上半年公司国内生产基地光伏发电量总计为8,306.56兆瓦时，减少二氧化碳排放4737.23吨[83] - 公司正持续推进国内及海外厂区的光伏项目新建或扩建工作，安徽科达新材料车棚光伏改建工作及力泰陶机新旧厂区、肯

业绩说明会安排 - 2024年8月28日上午11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4] - 参加人员包括董事长边程等[6] 投资者参与 - 2024年8月21日至27日16:00可提问[2] - 2024年8月28日11:00 - 12:00可在线参与[7] - 可通过上证路演中心或公司邮箱提问[7] 其他信息 - 联系人是证券部，电话0757 - 23833869，邮箱600499@kedachina.com.cn[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告于2024年8月21日发布[10]

关联交易 - 2024年原预计与关联方销售建材等60484.98万元，接受劳务9390.23万元[3] - 追加预计销售建材等22515.86万元，接受劳务9896.97万元[5] - 年初至7月31日实际销售合同48859.24万元，接受劳务合同16495.56万元[7] 公司架构 - 广州市森大贸易有限公司注册资本6956.2956万元，沈延昌持股32.4558% [8][9] - 森大集团有限公司注册资本12631万港元，沈延昌持股61.36% [10][11] 业务布局 - 与森大集团在非洲6国合资运营7个基地，有19条建陶、2条洁具产线[15] - 2023年底合资设广东特福国际控股为海外建材二级总部[16] 决策流程 - 2024年1、5月分别通过日常关联交易议案[3] - 8月通过追加预计日常关联交易议案，无需股东大会审议[2][4]

财报审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，11票同意[1] 关联交易 - 子公司追加与关联方销售建材等金额22,515.86万元，接受劳务9,896.97万元[2] 授信申请 - 向多家银行申请综合授信额度，期限一至二年[4]

公司基本情况 - 公司成立于1992年,总部位于广东佛山,2002年在上交所上市,2022年赴瑞士交易所发行GDR [1][2] - 主营建材机械、海外建材以及锂电材料与设备三大业务,是亚洲第一、全球第二的陶瓷机械龙头 [2] - 公司经营多元化,涉及机械、建材、新能源等领域,不受限于单一行业 [3] - 公司已布局亚非欧等地区,实现出口加属地化经营,覆盖超过60个国家和地区 [3][4] - 公司股权架构较为特殊,非家族制,更偏现代化 [4] - 公司营收从2017年的57亿元增长至2022年的112亿元,年复合增长率接近15% [4] 海外建材市场情况 - 非洲正处于城镇化红利期,建材需求前景广阔,人口增长和城市化水平提升将带动需求持续增长 [6][7] - 非洲瓷砖人均消费量较低,与欧洲和亚洲相比仍有较大提升空间,预计未来将成为全球增长最快的瓷砖消费市场 [7] - 非洲瓷砖行业投资门槛较高,需要解决水电等基础设施问题,对企业资金实力和经验要求较高 [7][8] - 公司通过与当地贸易商合作,借助其渠道和品牌优势,快速实现在非洲的布局和销售 [9][10][11][12] - 公司在非洲的先发优势明显,已在5个国家运营6个瓷砖厂,产能超2亿平米,并拓展至建筑玻璃等领域 [12][13] 锂电材料及战略投资 - 公司通过战略投资兰科锂业,获得了较高的投资收益,为公司发展提供了现金流支持 [14][15][16] - 兰科锂业作为卤水提锂企业,生产成本优势明显,在碳酸锂价格波动中保持了较好的盈利能力 [15][16] - 虽然近期碳酸锂价格出现下滑,但公司的战略投资仍能持续为公司贡献现金流 [16] 总结 - 公司业务多元化,海外市场布局广泛,有望抵御单一行业和地区的周期性波动 [17] - 海外建材业务,特别是非洲市场,具有较好的长期发展前景,公司在当地的先发优势明显 [17][18] - 公司战略投资锂电材料业务,能为公司提供持续的现金流支持,整体估值性价比较高 [18][19]

诉讼情况 - 子公司按二审判决赔付2328.52万元[2] - 一审判决被告赔偿9652.18万元[3] - 二审判决子公司赔偿2328.52万元[5] 后续进展 - 2024年5月11日子公司申请再审[5] - 江南环保请求改判赔偿9600万元[7] - 案件处再审审查，暂无法判断利润影响[2][7]

财务数据和关键指标变化 - 公司整体上来讲盈利水平还是可以的,预计今年实际上来讲公司整个盈利在10个多亿这样的一个水平,明后年的话实际上是会更好 [9][17] - 公司海外建材业务的产量从2018年的3400万平方米提升到2023年的1.4亿平方米,单价也从24美元/平方米提升到26美元/平方米 [12] - 公司海外建材业务的毛利率基本上都维持在30%以上 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的能源材料业务相对来讲拖累比较小,蓝科锂业一年产4万吨碳酸锂,公司持股43.58% [8][9] - 公司的陶瓷机械业务通过内部挖潜和并购维持相对稳定的盈利能力和营收 [14][15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司海外建材业务目前主要布局在非洲的5个国家,未来还会在喀麦隆、坦桑尼亚、科特迪瓦等地有新的布局,以及在南美洪都拉斯有新的产线 [10][11][13] - 公司海外建材业务的产能和出货量预计今年底可达2.2亿平方米左右,明后年还有进一步增长 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司目前聚焦在三大主业:非洲建投业务、陶瓷机械业务和能源材料业务,各业务线都有专门的管理团队 [5][6] - 公司海外建材业务是公司未来主要的发展方向,预计未来几年产能和出货量都会持续增长,毛利率也能维持在30%以上 [12][13][17] - 公司能源材料业务受到较大竞争压力,未来可能会有一些收缩 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司整体发展较为稳固,新的单一大股东入驻后公司股权更加稳定 [16] - 公司海外建材业务是未来主要的发展方向,产能和出货量有望持续增长,盈利能力较强 [17] - 公司能源材料业务受到较大竞争压力,未来可能会有一些收缩 [7] 其他重要信息 - 公司原大股东新华联已经退出,公司股权更加稳定 [15][16]

会议主要讨论的核心内容 能源金属板块 - 整个有色板块相对收益明显,因为宏观不确定性放大导致各类资产波动较大 [1] - 能源金属价格已经到了一些关键位置,下行空间有限,随着旺季到来还有上涨机会 [1] 柯达制造公司情况 - 公司历史沿革丰富,现已聚焦于三大主业:非洲建陶业务、传统陶瓷机械业务、能源材料业务 [2][3] - 能源材料业务相对稳定,不会对公司拖累太大 [3] - 公司持有43.58%的蓝柯锂业,该业务盈利能力较强 [4] - 非洲建陶业务是公司重点发展方向,产能和销量持续增长,毛利率维持在30%以上 [5][6][7] - 传统陶瓷机械业务通过内部挖掘和并购保持稳定 [7] 公司整体发展情况 - 新华联已退出公司,股东结构更加稳定 [8][9] - 公司三大业务中,非洲建陶业务是主要成长点,预计未来几年产销量将持续快速增长 [9] - 公司整体盈利能力较强,今年预计净利润在10亿元左右,明后年有望进一步提升 [10] - 公司目前估值较为合理,具有较好的投资性价比 [10]

公司业务情况 - 陶瓷机械业务在国内房地产和全球经济形势不佳下取得较好成绩，原因包括推进全球化进程使海外订单占比提升、内部管理和生产制造提升、品牌全球知名度高 [2] - 海外建材业务 2024 年上半年受汇率波动和市场竞争影响业绩有所波动，瓷砖领域市场份额持续增长，洁具提升利润水平，玻璃产线年内投产，后续业绩有望提升 [3] 问答环节 陶瓷机械业务相关 - 陶机产品有望凭借样板工程持续带动海外订单增长，因其质量性能与意大利同行差距不大、价格有高性价比优势、海外本土化服务体系完善 [3] - 应收账款风险可控，客户分散、发货前取得大部分款项、产品竞争力强，公司还完善制度流程严控风险 [3][4] - 第一季度配件耗材业务同比高增长，配件提供承包服务，耗材收购国瓷康立泰 40%股权并推进海外业务 [4] - 陶瓷行业低碳化、数字化趋势将推动下游客户产线投资和改造需求 [4] 海外建材业务相关 - 海外建材瓷砖业务将根据市场及项目进展逐步提价 [4] - 洁具借瓷砖业务渠道开拓市场，玻璃产能投产后有望借其他建材品类渠道扩张 [4] - 通过向周边国家出口和动态调整分销比例，在 6 个国家投产 7 个工厂分散单一国家市场波动风险 [4][5] - 2022 年非洲地区瓷砖消费量同比增长 5.4%，2022 - 2026 年复合年增幅超 6%，公司看好非洲市场并全球寻找空白市场布局产能、丰富品类 [5] 公司战略及其他相关 - 公司持续聚焦主业，推动陶瓷机械和海外建材业务向“百亿”目标发展，锂电等业务降本增效，墙材等业务借鉴全球化经验拓展海外 [5] - 沈总增持股份是认可公司管理、经营、战略和文化，看好陶机和海外建材业务竞争力和成长性，且股价走低 [5] - 公司控制好资产负债表，综合考虑经营和战略规划，践行稳定持续的分红政策 [5]