业绩数据 - 2024年1 - 9月科达制造营业收入51751.82万元，净利润 - 2725.25万元；2023年度营业收入75477.13万元，净利润1520.94万元[22] - 2024年1 - 9月山东国瓷康立泰新材料科技有限公司营业收入71293.86万元，净利润15707.74万元；2023年度营业收入108347.73万元，净利润13307.91万元[27] - 2024年1 - 9月Tilemaster净利润 - 6585.85万元；特福家居营业收入40849.45万元、净利润 - 1448.89万元；福建科达新能源营业收入35806.05万元、净利润 - 1272.25万元；河南科达东大国际工程营业收入6517.44万元、净利润664.12万元[44] 资产负债 - 2024年9月30日科达制造资产总额107505.39万元，负债总额62254.96万元，净资产45250.43万元，资产负债率57.91%；2023年12月31日资产总额108645.63万元，负债总额61038.32万元，净资产47607.31万元，资产负债率56.18%[21] - 2024年9月30日山东国瓷康立泰新材料科技有限公司资产总额107263.53万元，负债总额30702.44万元，净资产76561.09万元，资产负债率28.62%；2023年12月31日资产总额101004.78万元，负债总额30110.86万元，净资产70893.92万元，资产负债率29.81%[26] - 2024年9月30日Tilemaster总资产524747.72万元、净资产205410.11万元；特福家居总资产22721.50万元、净资产1551.09万元；福建科达新能源总资产240774.25万元、净资产127648.71万元；河南科达东大国际工程总资产24837.11万元、净资产8014.94万元[44] 关联交易 - 2025年度公司及子公司与广州森大、森大集团及其子公司预计采购2137.50万元，销售82052.43万元，接受劳务2000.00万元[5] - 2025年度公司及子公司向宏宇集团旗下子公司预计销售2922.94万元，接受石墨化代加工服务10200.00万元[5] - 2025年度公司及子公司向陶瓷研究所预计采购5653.00万元，子公司向国瓷康立泰预计采购16000.00万元[5] - 2024年1 - 10月，公司及子公司与广州森大、森大集团及其子公司实际采购30328.09万元，销售65028.53万元，接受劳务16108.56万元[7] - 2024年1 - 10月，公司及子公司向宏宇集团旗下子公司实际销售2504.18万元，接受劳务180.81万元[7] - 2024年1 - 10月，公司子公司向蓝科锂业实际采购4600.00万元，向国瓷康立泰实际采购11409.19万元，向陶瓷研究所实际采购4798.99万元[8] 市场扩张 - 截至2024年三季度末，公司与森大集团已在非洲6国合资建设并运营19条建筑陶瓷生产线、2条洁具生产线及1条玻璃生产线[31] 担保情况 - 公司为控股子公司Tilemaster向进出口银行广东省分行申请不超50000万元人民币贷款提供保证担保，期限不超7年[36] - 原同意为Tilemaster申请不超30000万元综合授信额度担保调整为不超40000万元，期限不超3年[37] - 控股子公司广东特福国际为特福家居向上海浦东发展银行佛山分行申请不超7000万元综合授信额度提供保证担保，期限不超1年[38] - 公司为控股子公司福建科达新能源向浙商银行佛山分行申请不超20000万元综合授信额度提供保证担保，期限不超1年，佰斯通（厦门）以14.59%股权质押并按14.59%提供反担保[40] - 公司为控股子公司河南科达东大国际工程向华夏银行郑州分行申请不超6000万元综合授信额度提供保证担保，期限不超1年[40] - 截至2024年12月10日，公司及控股子公司对外担保总额为841,763.04万元，占2023年度经审计净资产的比例为73.85%[49] - 截至2024年12月10日，公司对控股子公司提供的担保总额为745,179.24万元，占2023年度经审计净资产的比例为65.38%[49] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为384,854.30万元，占2023年度经审计净资产的比例为33.76%[49] - 截至2024年11月30日，公司对控股子公司提供的担保余额为362,062.97万元，占2023年度经审计净资产的比例为31.76%[49] 其他 - 2025年第一次临时股东大会时间为2025年1月3日14点50分，地点在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心[3] - 公司第一大股东梁桐灿及其一致行动人宏宇集团目前合计持股22.88%[33] - 子公司福建科达新能源2024年1 - 9月亏损，原因是业务职能整合致管理费用增加和负极材料市场价格下滑使产品毛利率下降[48] - 本次授信担保系原担保额度到期续转，未新增银行贷款[48] - 本次新增授信用于满足公司银行承兑开具、贸易融资、流动资金贷款等正常业务[48] - 其他子公司整体经营稳定，信誉好，履约能力和财务风险可控[48] - 本次对外担保不影响公司持续经营能力，不损害公司及股东利益[48]

业绩数据 - 2025年度公司及子公司预计采购原材料及商品2137.50万元，销售82052.43万元，接受劳务2000.00万元[3] - 2024年1 - 10月公司及子公司与广州森大等预计采购34756.17万元，实际30328.09万元；预计销售83000.84万元，实际65028.53万元[6] - 2024年1 - 10月公司及子公司接受广州森大等劳务预计19287.20万元，实际16108.56万元[6] - 2024年1 - 10月公司及子公司向宏宇集团旗下子公司预计销售7455.00万元，实际2504.18万元[6] - 2024年1 - 10月子公司向蓝科锂业预计采购20000.00万元，实际4600.00万元[6] - 2024年1 - 10月子公司向国瓷康立泰预计采购20000.00万元，实际11409.19万元[6] - 2024年1 - 10月子公司向陶瓷研究所预计采购8000.00万元，实际4798.99万元[6] - 广东佛山市陶瓷研究所2024年1 - 9月营业收入51751.82万元，净利润 - 2725.25万元[23] - 山东国瓷康立泰2024年1 - 9月营业收入71293.86万元，净利润15707.74万元[28] 公司结构 - 广州市森大贸易有限公司注册资本6956.2956万元，沈延昌持股32.4558% [12][14] - 森大集团有限公司注册资本港币126311956.00，沈延昌持股100% [18] - 公司第一大股东梁桐灿及其一致行动人宏宇集团合计持股22.88%[34] - 广东宏宇集团有限公司注册资本100000万元[19] - 广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司注册资本8535.7894万元[21] - 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司注册资本10000万元[24] 市场扩张 - 截至2024年三季度末，公司与森大集团已在非洲6国合资建设并运营19条建筑陶瓷生产线、2条洁具生产线及1条玻璃生产线[33] 其他要点 - 本次日常关联交易预计事项经公司第九届独立董事第四次专门会议审议，同意4票、反对0票、弃权0票[5] - 公司与关联方有丰富合作经验，关联方具备履约及支付能力[31] - 本次关联交易价格按市场定价、成本加成原则协商确定[32] - 2025年日常关联交易属正常商业往来，对公司无不利影响[35]

员工持股计划 - 2021年2月9日，43113440股科达制造股票过户至2020年员工持股计划专用证券账户[1] - 2020年员工持股计划最初存续期至2024年2月11日，后两次延长至2026年2月11日[2][4] - 截至公告披露日，员工持股计划尚持有17556700股，占总股本0.92%[3]

会议信息 - 科达制造第九届监事会第五次会议于2024年12月9日召开，3位监事全到[1] 关联交易 - 2025年度公司及子公司与广州市森大贸易等预计采购2137.50万元、销售82052.43万元等[2] - 监事会同意确认公司2024年1 - 10月日常关联交易金额[3] - 《关于公司及子公司日常关联交易的议案》全票通过[4]

担保情况 - 公司为Tilemaster担保最高90000万元，担保余额175072.85万元[2] - 子公司广东特福国际为特福家居担保最高7000万元，担保余额3800万元[2] - 公司为福建科达新能源担保最高20000万元，担保余额14100万元[2] - 公司为科达东大担保最高6000万元，担保余额0万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超2023年经审计净资产50%及总资产30%[3] - 公司为Tilemaster申请不超40000万元综合授信额度担保，期限不超3年[6] - 广东特福国际为特福家居申请不超7000万元综合授信额度担保，期限不超1年[6] - 公司为福建科达新能源申请不超20000万元综合授信额度担保，期限不超1年[7] - 公司为科达东大申请不超6000万元综合授信额度担保，期限不超1年[8] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额841763.04万元，占2023年经审计净资产73.85%[17] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额745179.24万元，占2023年经审计净资产65.38%[17] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额384854.30万元，占2023年经审计净资产33.76%[17] - 截至2024年11月30日，公司对控股子公司担保余额362062.97万元，占2023年经审计净资产31.76%[17] 股权情况 - Tilemaster注册资本9763.20万美元，公司持股48.45%[9] - 特福家居注册资本3000.00万元，公司持股48.45%[9] - 福建科达新能源注册资本44363.16万元，公司持股62.61%[9] - 科达东大注册资本5000.00万元，公司持股97.37%[9] - 佰斯通（厦门）将福建科达新能源14.59%股权质押给公司并提供反担保[12] 业绩情况 - 2024年1 - 9月Tilemaster因海外建材未分红、利息支出亏损[13] - 2024年1 - 9月特福家居因业务整合管理费用增加亏损[13] - 2024年1 - 9月福建科达新能源因负极材料价格下滑、毛利率下降亏损[13] 其他 - 公司无逾期担保，未对第一大股东及其关联方提供担保[17] - 公司董事会同意相关担保事项并提交股东大会审议[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月3日14点50分在广东佛山顺德区召开[2] - 网络投票时间为1月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 审议公司及子公司日常关联交易和为子公司银行授信担保议案[3] - 议案已在2024年12月9日相关会议通过并于12月10日披露[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月27日[7] - 会议登记时间为2024年12月30 - 31日、2025年1月2日[7] 其他信息 - 登记方式为电子邮箱600499@kedachina.com.cn[8] - 联系地址及电话公布，会期预计半天，费用自理[9] - 公告发布时间为2024年12月10日[11]

关联交易 - 2025年度预计与关联方发生采购2137.50万元、销售82052.43万元、接受劳务2000.00万元等关联交易[1] 担保与授信 - 为Tilemaster等多家子公司提供综合授信额度保证担保[5][6][7][8] - 向华夏银行佛山分行申请不超过25000万元综合授信额度[11] 员工持股计划 - 2020年员工持股计划存续期延长12个月至2026年2月11日[9][10] 股东大会 - 定于2025年1月3日14:50召开2025年第一次临时股东大会[12]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月30日[3] - 预计回购金额2亿 - 3亿元[3] - 回购期限至2025年10月29日[5] 回购进展 - 累计已回购股数2006万股，占比1.05%[3] - 累计已回购金额17034.29万元[3] - 截至11月29日回购股份占比增加0.97%[6] 回购条件 - 回购股份数量2000 - 3000万股[5] - 回购股份价格不超10元/股[5] - 实际回购价格8.07 - 8.90元/股[3]

陶瓷机械业务 - 陶瓷机械海外业务毛利率下降，主要由于高端客户订单和配件耗材产品处于前期推广阶段，整体毛利率小幅下滑 [2] - 陶瓷机械主要销往东南亚、南亚及中东等新兴市场，欧美高端市场仍以意大利设备为主，但公司通过内部组织变革和研发投入，产品质量与意大利同行差距不大，性价比优势明显 [2] - 公司通过在印尼、土耳其等地建立子公司或办事处，覆盖全球主要陶瓷产区，未来计划在巴西等地成立子公司，进一步完善全球营销网络 [4] - 公司提出“百亿目标”，计划形成50%-60%陶瓷机械装备、20-30%配件及耗材、10%-20%陶机通用化装备的业务结构 [6] 配件耗材业务 - 配件耗材市场比陶机市场更广阔，更换频率更高，公司将其视为未来重点方向之一，通过陶机全球销售网络进行业务拓展 [4] - 公司配件耗材业务与陶机协同发展，未来随着配件耗材领域的深入开展，收入比例将逐步提升 [6] 绿色化与技术创新 - 公司联合蒙娜丽莎、佛山仙湖实验室等单位，打造全球首条陶瓷工业氨氢零碳燃烧技术示范量产线，推动行业绿色低碳转型 [4] - 公司将持续研发氨氢零碳燃烧技术等绿色化解决方案，推广至更广泛领域，未来有望为业务发展贡献增量 [4] 海外建材业务 - 公司海外建材业务自2017年以来保持两位数以上复合增长，预计未来几年将持续增长 [8] - 公司在非洲和美洲多个项目将于2024年陆续投产，非洲区域已投产19条瓷砖生产线、2条洁具生产线及1条玻璃生产线，未来将根据市场需求丰富建材品类 [8] - 公司瓷砖产品在非洲市占率较高，主要为小规格瓷砖，未来随着非洲经济发展，大规格产品需求有望提升 [10] - 公司瓷砖销售主要面向经销商，采用现款现货模式，账期较短 [10] 财务与投资 - 公司前三季度汇兑损失超2亿元，主要由于非洲部分国家货币贬值及欧元相对美元升值 [6] - 蓝科锂业前三季度实现营业收入22.19亿元，净利润5.40亿元，公司按持股比例确认归母净利润2.35亿元 [14] - 公司计划回购2000-3000万股股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金来源于股票回购专项贷款和自有资金 [16] 市场与竞争 - 全球陶瓷行业萎靡，但公司陶瓷机械业务逆势增长，实现了欧洲等地区高端客户的订单突破 [2] - 非洲瓷砖产量和消费量增长迅速，2023年产量11.78亿㎡，同比增长9.9%，消费量14.21亿㎡，同比增长12.5%，是全球瓷砖产销量增长最快的地区 [10] - 公司瓷砖产品定价参考进口产品的综合成本，价格相较进口产品保持优势，同时考虑当地货币汇率波动因素 [10]

股权结构 - 宏宇集团持股64,341,152股，占总股本3.35%，质押率100%[3][6] - 梁桐灿持股374,456,779股，占比19.52%，质押率63.70%[6] - 梁桐灿及其一致行动人持股438,797,931股，占比22.88%[3] 质押情况 - 2024年11月21日宏宇集团解质64,341,152股又质押给澳门国际银行[3][5] - 未来半年内到期质押股份14,301,000股，融资余额7,900万元[8] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份135,141,152股，融资余额79,905万元[8] 影响说明 - 本次质押对公司多方面无影响[9]