审计委员会情况 - 2024年度董事会审计委员会由5人组成，主任委员为李松玉[1] - 2024年共召开8次会议，全体委员均参会并发表意见[2] 财务与审计工作 - 2024年审核各期财务报表，认为真实、完整、准确[4] - 认为中喜会计师事务所胜任审计工作，提议继续聘请[5][7] 内部管理 - 督促内部审计完成合规审查，未发现重大问题[5] - 审议通过制定《内部审计制度》议案，强化监督[6] 人事变动 - 2024年审议通过聘任曾飞为财务负责人的议案[8] 事项审核 - 审核募集资金和套期保值事项，确保不损害股东利益[9]

业务概况 - 拟开展外汇汇率及利率套期保值业务，最高余额不超等值180,000万元人民币[2][5] - 缴纳保证金最高余额不超3,000万元人民币[2][5] - 业务自董事会审议通过起至下一年年度董事会期间有效，原则不超12个月[8] 业务细节 - 交易工具含远期结售汇等产品及其组合[2][7] - 交易场所为有资格且资信良好的金融机构[2][7] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 业务风险与目的 - 业务存在市场、信用等风险[11] - 套期保值比例不超敞口100%[13] - 旨在减少汇兑损失，提升经营稳健性[4][14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈环等四人独立性[2] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[2] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[2] 意见发布 - 专项意见于2025年3月26日发布[3]

人员数据 - 2024年末合伙人102人，注册会计师442人，签过证券审计报告的330人[2] 业绩数据 - 2024年总收入41845.83万元，审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[3] - 2024年承办40家上市公司、167家挂牌公司审计业务，上市公司审计收费6027.04万元[3][4] 费用数据 - 2024年公司财报审计费165万元、内控审计费60万元，合计225万元[6] - 2025年拟确定财报审计报酬180万元、内控审计报酬70万元，合计250万元，同比增11.11%[6] 其他数据 - 2024年购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 未来展望 - 2025年3月26日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[8][11] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施5次、纪律处分1次[4]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入126亿元，海外收入超80亿元，归母净利润10.06亿元[23][24] - 2024年公司总资产269.50亿元，净资产114.79亿元，分红3.72亿元[23] - 2024年公司瓷砖产量超1.76亿平方米[27] - 2024年公司研发费用为3.44亿元，占主营业务收入比例为2.73%[112][119] - 2024年温室气体排放总量为1,595,267.18吨二氧化碳当量[160] - 2024年综合能源消耗量为718,668.73吨标煤[191] - 2024年总耗水量为7537742.82吨，水循环利用量为2570737.60吨[198] 用户与员工数据 - 公司目前员工共1.89万人，其中外籍员工超1.3万人[25] - 2024年研发人员数量为899人，占比为4.75%[119] 未来展望 - 公司积极响应国家双碳目标，围绕“绿色建材”“新能源”领域提供绿色低碳产品与解决方案[158] 新产品和新技术研发 - 2024年子公司德力泰联合打造的“全球首条陶瓷工业氨氢零碳燃烧技术示范量产线”正式投产[21] - 应用于主营业务的发明专利数量为417项，报告期内申请数为83项，授权数为113项，有效专利数为1721项[119] 市场扩张 - 公司主要业务涉及超百个国家及地区，并战略投资锂盐业务[24] - 公司海外建材业务在非洲六国运营19条建筑陶瓷生产线、2条洁具生产线和2条玻璃生产线[27] 其他新策略 - 2024年相关子公司关键管理人员、骨干员工等通过员工持股平台获得海外建材板块运营主体特福国际5%股份[22] - 2024年公司将董事会人数由12名调整为11名[60] - 报告期内将股东发起提案的持股比例要求由3%下调至1%[77] - 2024年出台《礼品礼金收受管理及处置办法》《责任追究管理办法》[88] - 公司建立“三会一层”治理架构，董事会下设审计、提名等委员会[56] - 公司建立“董事会 - 审计委员会 - 审计监察部 - 职能部门”风险管理架构[63] - 公司以“动态识别、稳健评估、预先管控”为原则进行风险识别与分析[62] - 公司建立内部风险管控和外部风险预判双重应对机制[64] - 公司构建完善知识产权管理体系，制定多项制度，未发生知识产权违规受罚事件[120][121] - 公司制定多项制度规范售后服务管理，构建多元化售后受理渠道和标准化客诉处理流程[130][131] - 公司建立严谨产品召回程序保障客户权益和维护品牌形象[132] - 公司制定供应链风险管理机制，涵盖风险识别与评估、缓解策略及方法、监控与响应等[142][145] - 公司制定可持续供应商全流程管理程序，包括准入管理、日常维护及支持赋能[148] - 公司采取绿色生产运营、绿色产品和服务、可持续供应链等应对气候变化重点举措[159] - 公司定期制订年度和周期用水计划，规范性节约用水[196] - 公司升级改造生产设备及场所设施，优化设备运行参数[196] - 公司自建污水处理设施，回用达标废水，部分车间配套循环水站[197] - 公司定期委托专业机构开展厂区水平衡测试，维护更换地下供水管网[197] - 公司在用水区宣传节水，设置水表公告用水数据[197] - 公司广隆厂区翻新改造时同步改造供水管网，减少跑冒滴漏[198] - 公司增加包装材料中可再生及可循环利用材料比例，开展二手陶机回收业务[200]

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-013 科达制造股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确和公允地反映科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结 果相应计提资产减值准备合计人民币 16,067.06 万元。本次计提的资产减值准备 已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 商誉减值损失 | | 6,804.77 | | 存货减值损失 | | 5,402.95 | | 固定资产减值损失 | | 986.04 | | 应收款项减值损失 | | 2,873.30 | | 合计 | | 16,067.06 | 二、本次计 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月16日14点30分在广东佛山顺德区陈村镇总部大楼101会议中心召开[2] - 网络投票2025年4月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月9日[8] 议案情况 - 议案1、3 - 10、12 - 13经第九届董事会第六次会议审议通过，议案2、11经第九届监事会第六次会议审议通过[3] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、12 - 13[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8 - 10、12 - 13，应回避股东为边程等[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月10 - 11日、4月14 - 15日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记方式为电子邮箱600499@kedachina.com.cn[9] 其他 - 会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理[12] - 公告发布时间为2025年3月27日[14]

业绩与分红 - 2024年度净利润100,631.18万元，母公司未分配利润305,659.47万元[4] - 拟每10股派现2元，派现37,157.13万元[4] - 2024年现金分红和回购金额合计112,380.51万元，占净利润111.68%[4] - 2024年现金分红和回购并注销金额合计87,152.65万元，占净利润86.61%[4] 业务与保险 - 责任保险赔偿限额不超10,000万元，保费不超40万元/年[10] - 拟开展外汇套期保值业务最高余额不超18亿元[13] - 套期保值业务保证金最高余额不超3,000万元[13] 员工持股计划 - 制定《2025年员工持股计划（草案）》[16] - 监事会认为草案合规，无损害公司及股东利益情形[16] - 本次员工持股计划遵循依法合规等原则[17] 其他 - 2024年度公司监事薪酬总额200万元[12] - 公告发布于2025年3月27日[20]

业绩与分红 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为100,631.18万元[6] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元，合计拟派发现金红利37,157.13万元[6] - 2024年现金分红和回购金额合计112,380.51万元，占净利润比例为111.68%[6] - 2024年现金分红和回购并注销金额合计87,152.65万元，占净利润比例为86.61%[6] 审计与薪酬 - 拟续聘中喜会计师事务所，年度审计报酬合计250万元，同比增加25万元，增幅11.11%[11] - 2024年度公司董事薪酬总额955万元，其中非独立董事895万元，独立董事60万元[23] - 2025年度未担任其他职务非独立董事津贴18万元/年，独立董事津贴15万元/年[23][24] - 2024年度公司高级管理人员薪酬总额618.13万元[25] 担保与授信 - 为控股子公司申请授信提供不超过44,000万元担保，公司及其子公司提供不超过270,000万元担保预计额度[12] - 多家被担保方新增不同额度担保，涉及广东特福国际控股等公司[14] - 公司为子公司提供担保，综合授信额度涉及多家公司，最高达1亿元[15] - 公司向多家银行申请授信额度，最高为兴业银行3亿元，花旗银行等值2200万美元[18] 其他事项 - 公司拟为董事等购买责任险，赔偿限额不超1亿元，保险费不超40万元/年，期限12个月[19] - 公司拟开展外汇汇率及利率套期保值业务，最高余额不超18亿元人民币，保证金最高余额不超3000万元，期限原则上不超12个月[27] - 《2025年员工持股计划（草案）及摘要》等多个议案需提交股东大会审议或已获相关委员会同意[29][31][33][34] - 公司董事会定于2025年4月16日14:30召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[34]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称科达制造，代码600499；GDR在瑞士证券交易所上市，简称Keda Industrial Group Co., Ltd.，代码KEDA[19] - 公司法定代表人为边程[15] - 公司主要业务为建筑陶瓷机械及海外建材生产销售，战略投资锂盐业务，另有培育业务[45] - 公司是全球领先的建筑陶瓷机械装备供应商，亚洲唯一具备建筑陶瓷机械整厂整线生产供应能力的企业[50] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,260,026.19万元，较2023年的969,563.98万元增长29.96%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为100,631.18万元，较2023年的209,199.64万元下降51.90%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为92,067.02万元，较2023年的187,875.40万元下降51.00%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为55,720.46万元，较2023年的73,083.20万元下降23.76%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,147,893.62万元，较2023年末的1,139,844.17万元增长0.71%[22] - 2024年末总资产为2,695,019.66万元，较2023年末的2,360,417.18万元增长14.18%[22] - 2024年基本每股收益0.534元/股，较2023年的1.095元/股减少51.23%[23] - 2024年加权平均净资产收益率8.80%，较2023年的18.42%减少9.62个百分点[23] - 2024年公司实现营业收入126.00亿元，同比增长29.96%，海外业务收入占比超63%[28] - 2024年归属于上市公司股东净利润10.06亿元，同比降低51.90%[28] - 报告期内公司营业收入1260026.19万元，同比增长29.96%；净利润128845.52万元，同比下降50.60%；归属上市公司净利润100631.18万元，同比下降51.90%；归属上市公司股东扣非净利润92067.02万元，同比下降51.00%[73] - 营业成本本期数933006.95万元，较上年同期数上升35.98%，因建材机械装备和海外建材销售规模增加[74] - 管理费用本期数110829.18万元，较上年同期数上升30.32%，因海外建材项目拓展等增加人才需求[75] - 财务费用本期数13808.75万元，较上年同期数下降45.60%，因本期汇兑收益增加[75] - 投资活动现金流量净额本期数 -201324.89万元，较上年同期数下降167.15%，因取得联营企业分红款减少和购买理财产品较多[75] - 筹资活动现金流量净额本期数22569.58万元，较上年同期数上升164.28%，因本期分红较上年同期下降[75] - 机械装备行业本期成本501,578.49万元，较上年同期增长39.23%[81] - 海外建材行业本期成本324,354.20万元，较上年同期增长38.00%[81] - 锂电材料行业本期成本86,032.65万元，较上年同期增长28.05%[82] - 其他行业本期成本20,417.02万元，较上年同期下降11.94%[82] - 销售费用本期数50,676.31万元，较上年同期增长6.57%[84] - 管理费用本期数110,829.18万元，较上年同期增长30.32%[84] - 财务费用本期数13,808.75万元，较上年同期下降45.60%[84] - 研发投入合计34,418.26万元，占营业收入比例2.73%[86] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额161,949.06，较上年同期增长49.61%，因海外业务拓展及人才需求增长[90][91] - 收回投资所收到的现金本期发生额76,560.93，较上年同期增长33,019.59%，因处置嘉兴科达金弘基金[90][91] - 取得投资收益所收到的现金本期发生额45,611.38，较上年同期下降68.60%，因联营企业蓝科锂业分红款减少[90][91] - 货币资金本期期末数295,203.23万元，占总资产10.95%，较上期期末下降18.05%[93] - 交易性金融资产本期期末数71,659.42万元，占总资产2.66%，较上期期末增长146.34%，因购买理财产品[93][95] - 应收账款本期期末数225,181.62万元，占总资产8.36%，较上期期末增长27.44%[93] - 存货本期期末数479,429.93万元，占总资产17.79%，较上期期末增长30.72%，因海外陶瓷厂备货等[94][95] - 固定资产本期期末数640,352.85万元，占总资产23.76%，较上期期末增长58.86%[94] - 应付账款本期期末数295,408.20万元，占总资产22.46%，较上期期末增长60.59%[94] - 负债合计本期期末数1,315,214.06万元，较上期期末增长32.62%[94] - 一年内到期的非流动资产期末余额较上年期末增长74.19%，因融资租赁业务量上升[96] - 持有待售资产期末余额348.18万元，因子公司安徽科达铂锐能源科技有限公司资产增加[96] - 报告期内投资额17,568.82万元，较上年同期222,591.27万元减少205,022.45万元，减幅92.11%[103] - 报告期内以套期保值为目的的远期金融合约初始投资29,039.07万元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例6.77%[109] - 报告期内远期金融合约实际损益为-549.56万元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年建材机械业务实现营业收入56.05亿元，同比增长约25.20%[29] - 配件耗材服务接单金额在陶瓷机械业务接单中占比约20%[30] - 机械设备跨行业/领域应用年度接单合计金额约5亿元[30] - 2024年建筑陶瓷产品产量超1.76亿平方米，同比增长约17.62%[32] - 2024年海外建材业务整体实现营收47.15亿元，同比增长28.99%[32] - 2024年海外建材业务毛利率为31.20%，同比下滑4.49个百分点[32] - 2024年上半年公司海外建材业务盈利能力阶段性承压，受非洲市场竞争、项目调价、玻璃项目成本错配及人员费用增长等因素影响[33] - 2024年公司石墨化加工业务营业收入约8.81亿元，同比上升约19.15%，但负极材料价格低迷挤压盈利空间[34] - 报告期内参股公司蓝科锂业碳酸锂产量约4.00万吨，销量约4.16万吨，库存量0.11万吨，营业收入30.74亿元、净利润5.35亿元，对公司归母净利润贡献2.33亿元，业绩较上年同期大幅减少超80%，影响同比减少超10亿元[35] - 新能源装备营业收入10.11亿元，同比增长170.01%，因清洁能源装备销售增长[79] - 建材机械营业收入56.05亿元，同比增长25.20%，因海外市场销售规模增长[78] - 海外建材营业收入47.15亿元，同比增长28.99%，因非洲子公司释放产能[78] 行业市场情况 - 到2025年底，陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比要达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出[38] - 2023年全球瓷砖产量同比下降5.5%至159.37亿㎡，亚洲地区从122亿㎡降至116亿㎡，欧洲大陆降至16.54亿㎡[40] - 预计2024年西班牙瓷砖产量与去年持平达3.9亿㎡，出口量下降3% - 5%，出口额为34.54亿美元[40] - 预计2024年意大利陶瓷行业销量同比小幅增长1.9%达3.76亿㎡，出口量为2.91亿㎡，增长2.4%，产量同比减少2%[40] - 2024年意大利陶瓷机械设备行业总销售额降至18亿欧元，与上一年相比下滑24%，国内市场销售额为4.8亿欧元，同比减少26%，出口额下降至13.2亿欧元，降幅为23.4%[40] - 撒哈拉以南地区人口预计到2054年增长79%至22亿人，本世纪末持续增长51%达到33亿人[41] - 自2000年以来，非洲城市人口增长了3.7%，超过整个非洲大陆2.5%的人口增长速度，未来20年非洲将有5亿多人移居到城市，到2050年合计增加7.96亿劳动年龄人口[41] - 2023年非洲瓷砖产量11.78亿平方米，同比增长9.9%；消费量14.21亿平方米，同比增长12.5%[44] - 2025 - 2029年非洲住宅房地产市场规模年复合增长率将达5.93%，2029年有望达18.72万亿美元[44] - 2022 - 2024年间全国建筑陶瓷企业数量由1,040家缩减至938家，生产线由2,485条减少至2,193条，全国瓷砖年产能微降2.77%至122.1亿m²[111] - 2024年我国建筑陶瓷出口量为1,376万吨，同比下降1.4%，出口额为428.1亿元，同比下降29.5%[111] - 全球瓷砖行业2024 - 2028年产量与消费量预计年增长率分别为2.2%和2.5%[114] - 非洲大陆2025年和2026年的GDP增长率预计将分别达到4.1%和4.4%[115] - 预计到2025年有24个非洲国家经济增长率超过5%，全球增长最快的20个经济体中非洲有望占12个[116] - 非洲计划在2021 - 2030年投资1,607亿美元用于69个基础设施项目[116] - 非洲人均瓷砖消费量仅为0.9平方米，远低于中国的人均4.8平方米[117] 公司业务布局与模式 - 公司建筑陶瓷机械业务在中国、意大利及印度等地区有13个生产制造基地，产品国内外销售[51] - 截至2024年底，海外建材业务在非洲6国拥有10个生产基地，运营19条建筑陶瓷产线、2条洁具产线及2条玻璃产线[53] - 2024年公司建筑陶瓷产量约1.76亿平方米，洁具产量突破250万件[53] - 公司陶瓷机械业务采用“以销定产”模式，旗下融资租赁公司提供配套金融服务[51] - 公司陶瓷机械业务国内直销，国外“直销 + 代理”销售模式[51] - 公司压机设备延伸应用于多领域，窑炉设备应用于卫生洁具等行业产业链[48] - 海外建材业务公司持股48.45%，森大集团持股30.88%[57] - 公司在非洲六国拥有10个工厂，产能释放推动业绩增长[57] - 负极材料业务具备9万吨/年石墨化产能[58] - 2017年参股蓝科锂业48.58%股权，其具备4万吨/年碳酸锂产能[59] - 智慧能源业务已在安徽、广东等多地布局[60] 公司战略与发展目标 - 2024年公司以“四化融合”战略提升核心竞争力[61] - 公司未来十年以打造全球建筑陶瓷生产服务商、海外大型建材集团为战略目标[119] - 公司陶瓷机械业务推进“百亿陶机”战略，海外建材业务推进“百亿建材”目标[120][121] - 2025年公司努力实现集团销售收入150亿元[122] - 建筑陶瓷机械业务强化海外运营能力，构建配件耗材销售及仓储体系[122] - 建筑陶瓷机械业务加强研发，推动绿色与智能技术融合创新[122] - 建筑陶瓷机械业务坚持精益和数字化建设，推进业财一体化融合[123] - 海外建材业务推进非洲和南美洲项目建设，调研其他潜在市场[124] - 海外建材业务夯实多品牌发展战略，升级数字化推广战略[124] - 海外建材业务深化降本增效路径，优化生产管理流程[124][125] 公司风险因素 - 公司海外业务营收占比超半数，面临宏观经济、产业政策及地缘政治风险[126] - 公司全球化布局面临海外经营、汇率波动及对外投资管控风险[127][129] 公司治理与制度 - 报告期内公司修订及制定25项制度，将董事会人数由12名调整为11名，将对股东大会提提案股东的持股比例要求由3%下调至1%[133] - 2024年公司召开2次股东大会、9次董事会、9次监事会及若干专项会议，披露定期报告4份、临时报告95份[134] - 2024年5月公司审议通过《股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》，6月披露《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[135] - 2023年年度股东大会于2024年5月8日召开，2024年第一次临时股东大会于2024年8月1日召开[136] - 2024年4月25日，持有公司5.07%股份的股东边程先生提议变更2022年回购的30,563,538股用途为注销[137] - 2024年公司召开多次董事会会议，如第八届董事会第二十七次会议于1月19日召开等[154][155] - 董事边程、杨学先等本年应参加董事会次数多为9次，且亲自出席率高，李跃进本年应参加5次[156] - 年内召开董事会会议次数为9次，均为现场结合通讯方式召开[157][158] - 报告期内审计委员会召开8次会议，审议多项财务报告及议案[