活动基本信息 - 活动时间为 2021 年 5 月 17 日 9:30 - 15:00 [3] - 活动地点在浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司 [3] - 参加人员有公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华等公司人员及来访投资者 [3] 公司基本情况 - 公司从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研产销，业务涵盖多类产品系列，销售覆盖近 100 多个国家和地区 [4] - 2020 年度，公司实现营业收入 64.85 亿元，同比增长 20.36%；净利润 9.30 亿元，同比增长 63.24% [5] - 2020 年度公司研发投入约 6.88 亿元，占营业收入的 10.61% [5] 各板块业务情况 销售方面 - 原料药销售坚持细分市场，布局全球网络，打造新产品及全产业链业务 [6] - 国内制剂销售实施“多元化销售结构和营销模式”，强化与商业公司合作，十四五期间深挖市场 [6] 研发方面 - 原料药研发建立绿色化学技术平台，考虑规模化生产可行性，布局 CMO/CDMO 业务 [6] - 制剂研发以创新驱动，开发“高技术壁垒仿制药”和“改良型新药”，生物药和创新药研发进展良好 [6] 未来发展规划 - 扩展夯实全球营销体系，打造“两纵两横一全链”网络体系 [7] - 聚焦加强创新科技体系，以临床和市场为导向，统筹管理研发 [7] - 深入推进产能升级和效率优化，降本增效减耗 [7] - 提升内生和外延双发展 [7] 投资者问答要点 业绩增长点 - 短期内原料药业务是业绩重要组成部分，国内制剂业务发展机遇好，美国业务有业绩压力 [8] 特色原料药相关 - 用量大且疗效明确的特色原料药预期价格下降，技术难度高或市场容量有限的品种机会大 [9] - 印度疫情短期影响全球供应，长期影响供应链保障 [9] - 沙坦类原料药原研占较大份额，中国供应商份额加大，公司布局制剂市场 [9] - CDMO 业务侧重研发和生产 [9] 业务合作 - 与九州通合作基于其配送和流通体系，产品有心血管类，合作有成效并将纵深推进 [10] 技术平台优势 - 现有技术平台支撑复杂制剂研究，可能成为新增长点 [10] 汇兑损失防范 - 公司关注汇率并采取增加外币负债、考虑汇率风险、利用金融工具等措施 [11] 国内制剂市场 - 集采带量和增量比例预计约 1:2，报价基于多维度策略分析 [13] FDA 相关 - 新产品 ANDA 获批受 FDA 禁令影响，无法准确预估禁令解除时间 [13] 业务下滑原因 - 2021 年 1 季度主营业务下滑受原料药销售结构、FDA 禁令、研发投入、汇率和价格、客户库存等因素影响，新兴市场增长明显 [14] 研发投入比例 - 2020 年度研发投入比例为原料药 23%，仿制药 45%，新药生物药 32%，2021 年将加大新药生物药投入 [15] 原料药业务发展拉动因素 - 依靠全球销售网络覆盖提升挖掘市场机会，加快新产品产出 [16]

公司与证券信息 - 证券代码 600521，简称华海药业；债券代码 110076，简称华海转债；转股代码 190076，简称华海转股 [1] 活动基本信息 - 活动目的为提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进沟通交流 [3] - 活动时间为 2021 年 5 月 17 日 9:30 - 12:30 [3][4] - 活动地点在浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司 [3][4] - 活动方式为现场召开 [3][4] 参会人员 - 公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华，首席财务官张美，首席科学家兼制剂研究院院长郭晓迪，子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司总经理朱向阳，子公司浙江华海医药销售有限公司总经理岡慧，公司总裁助理徐觅（特殊情况参会人员会调整） [5][6] 投资者参加方式 - 预约时间为 2021 年 5 月 12 日 - 5 月 14 日（上午 9:00 - 11:30，下午 14:00 - 17:00） [6] - 预约方式是 5 月 14 日下午 17 点前将《参会回执》、有效身份证件复印件通过邮寄、电子邮件或传真等方式发送到公司，出席人员须持有效身份证件原件参会 [6] - 公司联系人是金敏、汪慧婷，电话 0576 - 85991096、0576 - 85015699，邮箱 600521@huahaipharm.com，传真 0576 - 85016010 [6] - 接待日前投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券办提问题 [6] 其他事项 - 活动召开后公司将通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告活动召开情况及主要内容 [7]

财务数据 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派送现金红利2元（含税）[3] - 2020年公司营业收入为64.85亿元人民币，同比增长20.36%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为9.30亿元人民币，同比增长63.24%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.16亿元人民币，同比增长81.38%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为15.55亿元人民币，同比下降11.32%[17] - 2020年基本每股收益为0.64元，同比增长56.10%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为15.61%，同比增加3.43个百分点[18] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8928.11万元人民币，较前三季度显著下降[20] - 2020年公司非经常性损益项目合计为1.14亿元人民币，主要包括政府补助1.31亿元人民币[21] - 2020年公司其他非流动金融资产期末余额为1.89亿元人民币，当期变动对利润影响金额为4848.07万元人民币[22] - 公司2020年营业收入为648.52亿元，同比增长20.36%[37] - 归属于母公司净利润为92.98亿元，同比增长63.24%[37] - 公司2020年归属于母公司所有者的净利润为929,815,152.20元，同比增长63.24%，主要由于原料药及国内制剂销售大幅增长[39] - 公司2020年营业收入为6,455,709,020.70元，同比增长20.43%，其中国内制剂销售增长45.14%，原料药销售增长25.12%[40] - 公司2020年毛利率为63.82%，同比增加3.29个百分点，主要由于国内制剂销售占比大幅增加及规模效应摊薄生产成本[41] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为-1,357,541,640.24元，同比下降71.61%，主要由于在建项目推进导致购建固定资产增加[39] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为596,349,332.70元，同比增长248.96%，主要由于发行可转换公司债券[39] - 公司2020年国内制剂销售毛利率为84.49%，同比增加2.11个百分点，主要由于国家集中采购推进及市场覆盖率提升[40] - 公司2020年沙坦类产品生产量为3,188.92吨，同比增长76.34%，销售量2,762.35吨，同比增长27.31%[42] - 公司2020年原料药及中间体销售成本中，原料成本占比41.16%，同比增长33.02%，主要由于沙坦类产品CEP证书恢复带动销售增长[43] - 公司2020年成品药销售总额为1,397,533,611.72元，占总成本的59.84%[44] - 公司2020年研发投入总额为688,122,429.09元，占营业收入的10.61%[47] - 公司2020年销售费用为996,333,511.01元，同比增长3.73%[46] - 公司2020年管理费用为1,083,550,172.35元，同比增长20.99%[46] - 公司2020年财务费用为264,872,454.09元，同比增长46.96%，主要由于美元汇率下跌导致汇兑损失增加[46] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为1,555,458,119.34元，同比下降11.32%[49] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为-1,357,541,640.24元，同比下降71.61%，主要由于在建项目推进导致购建固定资产增加[49] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为596,349,332.70元，同比增长248.96%，主要由于发行可转换公司债券[49] - 公司2020年前五名客户销售额为101,633.51万元，占年度销售总额的15.67%[45] - 公司2020年前五名供应商采购额为17,410.92万元，占年度采购总额的10.75%[45] - 货币资金本期期末数为2,211,853,528.34元，占总资产比例为17.03%，较上期增长47.02%，主要系公司发行可转换公司债券影响所致[51] - 应收账款本期期末数为1,669,756,914.82元，占总资产比例为12.85%，较上期增长29.53%[51] - 存货本期期末数为2,368,424,216.30元，占总资产比例为18.23%，较上期增长6.83%[51] - 固定资产本期期末数为3,208,601,280.74元，占总资产比例为24.70%，较上期增长11.67%[52] - 在建工程本期期末数为1,157,499,158.56元，占总资产比例为8.91%，较上期增长24.48%[52] - 无形资产本期期末数为806,934,882.52元，占总资产比例为6.21%，较上期增长24.54%[52] - 短期借款本期期末数为1,004,747,956.09元，占总资产比例为7.73%，较上期减少29.11%[52] - 应付票据本期期末数为501,883,761.17元，占总资产比例为3.86%，较上期增长150.30%，主要系本期采用票据结算增加所致[52] - 长期借款本期期末数为1,326,258,450.00元，占总资产比例为10.21%，较上期增长12.47%[52] - 受限资产期末账面价值为548,589,398.80元，包括货币资金、在建工程、无形资产、存货和应收账款等[53] - 公司2020年度现金分红方案为每10股派送现金红利2元（含税），现金分红总额为290,921,609.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.29%[115] - 公司2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增1股[114] - 公司2020年6月8日实施2019年度利润分配方案，每10股派送现金红利2元，每10股转增1股[159] - 公司2020年9月10日78,685,545股限售流通股上市流通，无限售条件流通股增至1,454,608,047股[159] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的每股收益为0.64元，每股净资产为4.48元[160] - 公司2020年11月2日发行可转换公司债券“华海转债”，发行数量为18,426,000张，票面利率逐年递增[163] - 公司2020年6月8日实施资本公积转增股本方案，股本由1,322,370,952股增加至1,454,608,047股[160] - 公司负债总额为62.67亿元，其中流动负债28.91亿元，非流动负债33.76亿元[156] - 公司可转换公司债券“华海转债”的信用评级为AA，主体信用等级为AA[156] - 公司公开发行1,842.6万张可转换公司债券，募集资金总额为人民币184,260万元[153] - 公司2020年对外股权投资总额为116,896,500.00元，主要用于合营、联营企业投资[88] - 公司于2020年6月5日投资3000万美元认购Elpis Biopharmaceuticals Corp. 20%的股权[89] - 公司2020年非股权投资总额为1,180,643.34万元人民币和1,370万美元，主要用于多个生产基地和车间建设项目[90] - 公司2020年以公允价值计量的金融资产总额为188,606,398.35元，其中其他非流动金融资产占比最高[92] - 公司购买理财产品发生额为3150万元人民币，未到期余额为0[132] - 公司委托理财总金额为33,500,000元，实际收益为443,615.56元[133] - 公司租赁收益为4.2万元人民币，年租金[129] - 公司租赁资产涉及金额为125.56万元人民币[129] - 公司担保总额为4.4亿元人民币[130] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为4.48亿元人民币[130] - 报告期末对子公司担保余额合计为4.4亿元人民币[130] - 公司担保总额占净资产的比例为6.76%[130] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为浙江省临海市汛桥，邮政编码为317024[11] - 公司选定的信息披露媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[12] - 公司股票简称为华海药业，股票代码为600521，在上海证券交易所上市[13] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28F[14] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构包括中信证券股份有限公司和浙商证券股份有限公司[16] - 公司主要从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售，产品销售覆盖近100多个国家和地区[23] - 公司境外资产1,642,005,816.24元，占总资产比例为12.64%[28] - 公司自主拥有美国ANDA文号66个，其中10多个产品在美国市场占有率名列前茅[27] - 公司研发人员1,263人，近五年承担6项国家级科技专项和37项省级科技项目[30] - 公司现有专利300余项，其中境外专利58项[30] - 公司在美国、欧洲、日本设有公司，并在印度、俄罗斯等地设有办事处[30] - 公司原料药和制剂生产体系具备国际一流水平，供应链稳定顺畅[29] - 公司2020年医药制造业增加值累计同比增长5.9%，高于工业整体增速3.1%[26] - 公司固定资产投资快速反弹，增长28.4%[27] - 公司2020年有26家企业的96个制剂品种获得美国ANDA批件，获批数量连续三年在FDA占比达10%[56] - 2020年共批准创新药临床品种1,096个，批准创新药生产品种20个[56] - 截止2020年12月底，全国共有国产药品批准文号数量156,533件，有效期内药品生产企业许可证7,690个，生产原料药和制剂的企业4,460家[56] - 2020年一致性评价申请总受理数2,148个，通过一致性评价（含视同通过）的申请数817个[56] - 2020年注射剂一致性评价全面启动，共有1,047个注射剂一致性评价受理号，通过受理号为101个，视同通过116个受理号[56] - 公司2020年研发投入占营业收入比例为10.61%，占净资产比例为10.57%，资本化比重为17.79%[78] - 公司自营出口比重逐年增加，已成为最重要的出口方式之一[81] - 公司主要研发项目SC-3366的研发投入金额为692.52万元，同比增长313.86%[79] - 公司原料药销售市场分为药政市场和半药政/非药政市场，药政市场包括美国、欧盟、澳大利亚等[80] - 公司研发会计政策规定，取得临床批件之前的支出全部费用化，取得临床批件后的支出符合条件可资本化[77] - 公司2020年研发投入资本化比重为17.79%，低于同行业平均资本化比重[78] - 公司主要研发项目HB0025的研发投入金额为2,970.92万元，同比增长153.14%[79] - 公司原料药境内销售包括直接销售和通过国内贸易商、中间商销售两种方式[81] - 公司2020年销售费用总额为99,633.35万元，其中产品推广服务费占比最高，达到78.64%[84][86] - 公司2020年销售费用占营业收入比例为15.36%，低于同行业可比公司如江苏恒瑞医药股份有限公司的35.34%[87] - 公司子公司浙江华海医药销售有限公司2020年净利润为28,860.03万元，表现最佳[93] - 公司子公司上海双华生物医药科技发展有限公司2020年净利润为-1,617.42万元，表现最差[93] - 上海科胜药物研发有限公司2020年营业收入为1,500.00万元，同比下降35.34%[94] - 华海（美国）国际有限公司2020年营业收入为1,980万美元，同比增长1,020.27%[94] - 浙江华海医药包装制品有限公司2020年营业收入为2,010.00万元，同比增长71.09%[94] - 华海药业南通股份有限公司2020年营业收入为20,000.00万元，同比下降1,413.88%[94] - 南通华宇化工科技有限公司2020年营业收入为8,000.00万元，同比增长1,007.05%[94] - 上海华奥泰生物药业股份有限公司2020年营业收入为30,000.00万元，同比下降8,407.84%[94] - 江苏云舒海进出口有限公司2020年营业收入为1,000.00万元，同比增长97.37%[94] - 浙江宏超环境检测有限公司2020年营业收入为1,000.00万元，同比增长44.99%[94] - 昌邑华普医药科技有限公司2020年营业收入为5,907.14万元，同比增长10,349.98%[94] - 长兴制药股份有限公司2020年营业收入为3,223.50万元，同比增长3,174.87%[94] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，下设战略委员会、审计委员会、人力资源委员会和财务委员会[192] - 公司监事会由三名监事组成，负责监督公司财务和董事及高级管理人员履行职责的合法合规性[192] - 公司高级管理人员的绩效评价由董事会人力资源委员会进行年终考评，考核结果与薪资水平和职位晋升挂钩[193] - 公司严格执行信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、公正[194] - 公司年内召开董事会会议次数为7次，其中通讯方式召开会议次数为6次，现场结合通讯方式召开会议次数为1次[199] - 公司建立了高级管理人员的选聘、考核、激励与约束机制，并由董事会下设的人力资源委员会负责年终考评和制定薪酬方案[200] - 公司高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责[200] - 公司董事长李宏2020年税前报酬总额为200万元[175] - 副董事长杜军2020年持股数从1,527,552股增至1,680,307股，增幅为10%[175] - 董事兼总裁陈保华2020年持股数从332,452,668股增至365,697,935股，增幅为10%[175] - 董事、副总裁兼董事会秘书祝永华2020年持股数从1,255,020股增至1,380,522股，增幅为10%[175] - 副总裁陈其茂2020年持股数从802,542股增至887,796股，增幅为10.6%[175] - 副总裁王杰2020年持股数从67,860股增至74,646股，增幅为10%[175] - 财务负责人张美2020年持股数从558,876股增至614,764股，增幅为10%[176] - 公司2020年高管税前报酬总额为3,065.22万元[176] - 董事长李宏现任工业和信息化部产业促进中心名誉顾问、津村盛实制药有限公司顾问[177] - 副董事长杜军现任华海美国总经理、浙江美阳国际工程设计有限公司董事长[177] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况无在股东单位任职[180] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职情况包括工业和信息化部产业促进中心、津村盛实制药有限公司等[180] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职情况包括Maydo Corporation、浙江美阳国际工程设计有限公司等[180] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职情况包括浙江工业大学、崇德弘信（北京）投资管理有限公司等[180] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职情况包括中国生殖健康产业协会、浙江大学等[180] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职情况包括杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心、传化智联股份有限公司等[181] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职情况包括万邦德医药控股集团股份有限公司、浙江迦南科技股份有限公司等[181] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职情况包括临海市临发投资股份有限公司、浙江海宏液压科技股份有限公司等[181] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职情况包括海南中新医药保健品有限公司、中国医药企业管理协会等[181] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为3,065.22万元[182] - 母公司在职员工数量为4,801人，主要子公司在职员工数量为1,854人，合计6,655人[185] - 公司员工专业构成为：生产人员2,679人，销售人员160人，技术人员1,913人，财务人员147人，行政人员1,756人[186] - 公司员工教育程度分布为：博士71人，硕士421人，本科1,866人，大专1,157人，中专/高中1,885人，初中及以下1,255人[187] - 公司薪酬政策采取核心岗位及市场稀缺人员薪酬领先策略，市场供应充足人员薪酬采取市场跟随战略[188] - 公司培训计划包括中高层管理人员技能提升研修班、中青年干部培训班、后备经理培训班等[189] 风险与应对措施 - 公司已在本报告中详细阐述生产经营过程中可能存在的相关风险及应对措施，包括质量管控风险、安全

整体财务状况 - 本报告期末总资产129.45亿元，较上年度末减少0.35%；归属于上市公司股东的净资产67.62亿元，较上年度末增长3.82%[4] - 年初至报告期末，营业收入14.97亿元，较上年同期减少4.69%；归属于上市公司股东的净利润2.55亿元，较上年同期增长15.60%[4] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长20.00%；稀释每股收益0.17元/股，较上年同期增长13.33%[4] - 2021年第一季度末资产总计127.63亿元，较2020年末的126.55亿元增长约0.85%[18,19] - 2021年第一季度末负债合计52.78亿元，较2020年末的53.82亿元下降约2%[19] - 2021年第一季度末所有者权益合计74.85亿元，较2020年末的72.72亿元增长约2.93%[19] 股东信息 - 报告期末股东总数为45,054户[6] 资产项目变动 - 应收款项融资期末数4523.80万元，较期初减少47%，主要系本期较多票据背书所致[8] - 合同资产期末数61.74万元，较期初减少67%，主要系本期收到货款所致[8] - 在建工程期末数15.30亿元，较期初增长32%，主要系华海制药等项目进度推进所致[8] - 2021年3月31日货币资金为1,703,432,144.11元，较2020年12月31日减少[13] - 2021年3月31日应收账款为1,650,586,122.40元，较2020年12月31日略有减少[13] - 2021年3月31日存货为2,494,042,589.12元，较2020年12月31日增加[13] - 2021年第一季度货币资金为5.24亿元，较2020年末的8.99亿元下降约41.75%[16] - 2021年第一季度应收账款为10.14亿元，较2020年末的10.10亿元增长约0.4%[16] - 2021年第一季度存货为19.54亿元，较2020年末的18.48亿元增长约5.7%[18] - 2021年第一季度在建工程为3.38亿元，较2020年末的2.11亿元增长约59.96%[18] 负债项目变动 - 合同负债期末数7013.71万元，较期初增长75%，主要系本期预收货款增加所致[8] - 应付职工薪酬期末数1.28亿元，较期初减少39%，主要系本期支付2020年度年终奖所致[8] - 应交税费期末数1.00亿元，较期初减少60%，主要系本期缴纳所得税及增值税等增加所致[8] - 2021年第一季度短期借款为872,802,876.00元，较2020年末减少[14] - 2021年第一季度短期借款为8.73亿元，较2020年末的10.05亿元下降约13.11%[18] - 2021年第一季度合同负债为0.46亿元，较2020年末的0.23亿元增长约102.93%[18] 利润相关指标 - 2021年第一季度营业总收入14.97亿元，2020年同期为15.71亿元[21] - 2021年第一季度营业总成本12.81亿元，2020年同期为12.87亿元[21] - 2021年第一季度净利润2.60亿元，2020年同期为2.32亿元[21][22] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润2.55亿元，2020年同期为2.21亿元[22] - 2021年第一季度基本每股收益0.18元/股，2020年同期为0.15元/股[22] - 2021年第一季度稀释每股收益0.17元/股，2020年同期为0.15元/股[22] - 2021年第一季度营业收入9.88亿元，2020年同期为9.79亿元[23] - 2021年第一季度营业利润2.66亿元，2020年同期为2.52亿元[23] - 2021年第一季度利润总额2.63亿元，2020年同期为2.49亿元[23] - 2021年第一季度所得税费用4089.46万元，2020年同期为4040.68万元[23] - 2021年第一季度综合收益总额为222,081,190.86元，2020年同期为208,594,991.78元[24] 费用与收益变动 - 2021年第一季度研发费用为153,202,310.66元，较上年同期增加32%，主要因生物药研发项目增多[10] - 财务费用为28,220,060.84元，较上年同期增加428%，受美元汇率波动影响汇兑损失增多[10] - 投资收益为100,462,031.26元，较上年同期增加1497%，因出售参股公司部分股权[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为64,672,579.69元，较上年同期减少82%，因应付票据到期支付和税金缴纳增多[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 -415,821,448.47元，较上年同期减少79%，因购建固定资产等增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -159,596,236.32元，较上年同期增加59%，因偿还借款减少[11] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,620,493,877.50元，2020年同期为1,431,521,483.56元[25] - 2021年第一季度收到的税费返还为53,510,652.37元，2020年同期为22,360,447.85元[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为64,672,579.69元，2020年同期为355,186,655.53元[26] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 415,821,448.47元，2020年同期为 - 232,826,937.81元[26] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 159,596,236.32元，2020年同期为 - 389,028,723.33元[26] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 510,413,490.42元，2020年同期为 - 239,270,641.12元[27] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为2,197,708,514.73元，2020年同期为1,488,778,984.76元[27] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,687,295,024.31元，2020年同期为1,249,508,343.64元[27] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为478,336,813.40元，2020年同期为821,363,881.75元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为478,336,813.40元，上年同期为670,000,000.00元[29] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为620,000,000.00元，上年同期为1,036,000,000.00元[29] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,923,913.63元，上年同期为33,013,762.71元[29] - 2021年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1,390,252.50元[29] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为633,314,166.13元，上年同期为1,069,013,762.71元[29] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 154,977,352.73元，上年同期为 - 399,013,762.71元[29] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 425,789.50元，上年同期为24,213,977.21元[29] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 375,612,645.08元，上年同期为 - 269,106,499.33元[29] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为899,582,266.82元，上年同期为817,286,542.22元[29] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为523,969,621.74元，上年同期为548,180,042.89元[29] 未分配利润变动 - 2021年第一季度未分配利润为36.94亿元，较2020年末的34.72亿元增长约6.4%[19]

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产119.36亿元，较上年度末增长11.24%；归属于上市公司股东的净资产61.82亿元，较上年度末增长10.21%[5] - 2020年9月30日公司资产总计119.36亿元，较2019年12月31日的107.29亿元增长11.25%[18] - 2020年9月30日非流动资产合计62.12亿元，较2019年12月31日的54.63亿元增长13.70%[18] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益61.82亿元，较2019年12月31日的56.10亿元增长10.20%[19] - 2020年流动负债合计41.05亿元，较之前的32.62亿元增长25.85%[22] - 2020年非流动负债合计7.93亿元，较之前的12.62亿元减少37.19%[22] - 2020年负债合计48.99亿元，较之前的45.24亿元增长8.30%[22] - 2020年所有者权益合计69.04亿元，较之前的64.78亿元增长6.57%[22] 营收与利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入48.71亿元，较上年同期增长21.41%；归属于上市公司股东的净利润8.41亿元，较上年同期增长64.23%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.81亿元，较上年同期增长109.55%[5] - 加权平均净资产收益率为14.15%，较上年增加2.63个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元/股，较上年增长56.76%[5] - 2020年前三季度营业总收入48.71亿元，较2019年同期的40.12亿元增长21.41%[24] - 2020年前三季度营业总成本38.29亿元，较2019年同期的35.15亿元增长8.93%[24] - 2020年前三季度净利润8.87亿元，较2019年同期的5.43亿元增长63.53%[25] - 2020年第三季度营业总收入15.65亿元，较2019年同期的13.59亿元增长15.19%[24] - 2020年第三季度净利润2.80亿元，较2019年同期的1.91亿元增长46.69%[25] - 2020年前三季度营业收入34.70亿元，2019年同期为27.86亿元[27] - 2020年前三季度净利润6.91亿元，2019年同期为5.22亿元[28] - 2020年前三季度基本每股收益0.58元/股，2019年同期为0.37元/股[26] - 2020年第三季度营业收入12.01亿元，2019年同期为9.68亿元[27] - 2020年第三季度净利润2.14亿元，2019年同期为1.82亿元[28] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额11.68亿元，较上年同期减少6.71%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少98.92%，因购建固定资产、无形资产增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少116.39%，因偿还借款增加及分配股利[14] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计48.45亿元，2019年同期为48.03亿元[30] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金45.51亿元，2019年同期为43.56亿元[30] - 2020年前三季度收到的税费返还1.38亿元，2019年同期为1.47亿元[30] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金1.56亿元，2019年同期为3.00亿元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计38.69亿元，2019年同期为35.69亿元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计26.33亿元，2019年同期为21.58亿元[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额12.36亿元，2019年同期为14.11亿元[33] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计2.35亿元，2019年同期为0.97亿元[33] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计12.86亿元，2019年同期为23.74亿元[33] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -10.50亿元，2019年同期为 -22.77亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计33.06亿元，2019年同期为40.31亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计36.66亿元，2019年同期为18.25亿元[34] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -3.59亿元，2019年同期为22.06亿元[34] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 -2.40亿元，2019年同期为13.95亿元[34] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为33704户，陈保华持股3.66亿股，占比25.14%；周明华持股2.50亿股，占比17.20%[8] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计本期金额（7 - 9月）为1832.73万元，年初至报告期末金额为5947.54万元[7] 应收款项融资情况 - 应收款项融资期末数较期初数减少4782.46万元，减少率为41.79%，主要系本期较多采用票据结算[11] - 2020年9月30日应收款项融资490.99万元，较2019年12月31日的2103.52万元下降76.66%[21] 销售增长原因 - 国内制剂销售大幅增加得益于国家集中采购推进，产品市场覆盖率提升；原料药销售因沙坦类产品CEP证书恢复而大幅增加[6] 利润增加原因 - 销售增长带动生产规模扩大，摊薄了生产成本，影响利润增加[6] 预付款项情况 - 预付款项为68368887.92元，较上期增加48.11%，主要因预付材料货款及费用增加[12] - 2020年9月30日预付款项2654.96万元，较2019年12月31日的1463.40万元增长81.42%[21] 其他应收款情况 - 其他应收款为31131107.10元，较上期增加51.43%，主要系应收出口退税增加[12] - 2020年9月30日其他应收款13.29亿元，较2019年12月31日的12.17亿元增长9.22%[21] 在建工程情况 - 在建工程为1299341460.94元，较上期增加39.74%，因华海生物等工程项目推进[12] 短期借款情况 - 短期借款为2417135438.03元，较上期增加70.54%，因流动资金需求增加而借款增加[12] - 2020年9月30日短期借款24.09亿元，较2019年12月31日的13.39亿元增长79.84%[21] 应付票据情况 - 应付票据为481579493.18元，较上期增加140.17%，因本期采用票据结算增加[12] 其他收益情况 - 其他收益为108346990.90元，较上年同期减少41.04%，因收到政府补助减少[13] 信用减值损失情况 - 信用减值损失为 - 27944834.15元，较上年同期减少280.97%，因销售增加应收账款计提坏账准备增加[13] 资产处置收益情况 - 资产处置收益为83762.87元，较上年同期增加21084.87%，因本期处置固定资产收益[13] 存货情况 - 2020年9月30日存货18.50亿元，较2019年12月31日的17.75亿元增长4.23%[21] 长期股权投资情况 - 2020年9月30日长期股权投资38.00亿元，较2019年12月31日的32.31亿元增长17.60%[21] 研发费用情况 - 2020年前三季度研发费用3.79亿元，较2019年同期的3.14亿元增长20.67%[24] - 2020年前三季度研发费用1.95亿元，2019年同期为1.69亿元[27]

公司股权与子公司情况 - 公司持有长兴制药65%的股份[8] - 公司拥有下属子公司30余家，除部分子公司外，其他为非重点排污单位，从事销售、研发、投资类业务[82] - 公司将33家子公司纳入本期合并财务报表范围[124] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为33.06亿元，上年同期为26.53亿元，同比增长24.60%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5.78亿元，上年同期为3.35亿元，同比增长72.77%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.37亿元，上年同期为2.65亿元，同比增长102.89%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为6.29亿元，上年同期为6.09亿元，同比增长3.31%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为59.25亿元，上年度末为56.10亿元，同比增长5.62%[15] - 本报告期末总资产为112.98亿元，上年度末为107.29亿元，同比增长5.30%[15] - 基本每股收益为0.40元/股，上年同期为0.24元/股，同比增长66.67%[16] - 稀释每股收益为0.40元/股，上年同期为0.24元/股，同比增长66.67%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.37元/股，上年同期为0.19元/股，同比增长94.74%[16] - 非经常性损益合计41,148,161.15元，其中非流动资产处置损益为 -9,242,628.61元，税收返还、减免为208,990.55元，政府补助为74,006,677.37元等[18] - 营业收入为33.06亿元，较上年同期增长24.60%[36] - 营业成本为12.40亿元，较上年同期增长13.18%[36] - 销售费用为5.84亿元，较上年同期增长26.81%[36] - 财务费用为4103.60万元，较上年同期减少62.49%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.99亿元，较上年同期减少33.78%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.36亿元，较上年同期减少153.46%[36] - 信用减值损失为 -3092.45万元，较上年同期减少830.12%[38] - 资产减值损失为 -2025.02万元，较上年同期减少468.47%[38] - 货币资金为13.12亿元，占总资产比例11.61%，较上年同期减少26.98%[39] - 应收账款期末余额为17.42亿元，占比15.42%，较期初增长1.90%[40] - 固定资产期末余额为29.27亿元，占比25.90%，较期初增长9.19%[40] - 短期借款期末余额为20.60亿元，占比18.24%，较期初减少30.11%[40] - 应付账款期末余额为4.97亿元，占比4.40%，较期初增长38.10%[40] - 长期借款期末余额为12.30亿元，占比10.88%，较期初增长148.93%[41] - 实收资本期末余额为14.55亿元，占比12.87%，较期初增长16.29%[41] - 资本公积期末余额为10.29亿元，占比9.11%，较期初增长284.50%[41] - 受限资产合计7.45亿元，包括货币资金、存货等[42] - 报告期内公司对外股权投资440万元[42] - 各项目累计实际投入金额合计31.86亿元[44] - 2020年6月30日公司资产总计112.98亿元，较2019年12月31日的107.29亿元增长5.30%[98][99][100] - 2020年6月30日流动资产合计54.67亿元，较2019年12月31日的52.67亿元增长3.73%[98] - 2020年6月30日应收账款为17.42亿元，较2019年12月31日的12.89亿元增长35.12%[98] - 2020年6月30日存货为21.82亿元，较2019年12月31日的22.17亿元下降1.54%[98] - 2020年6月30日流动负债合计35.29亿元，较2019年12月31日的33.57亿元增长5.13%[99] - 2020年6月30日短期借款为20.60亿元，较2019年12月31日的14.17亿元增长45.36%[99] - 2020年6月30日预收款项为3.81万元，较2019年12月31日的1.07亿元大幅下降99.96%[99] - 2020年6月30日非流动负债合计16.44亿元，较2019年12月31日的15.94亿元增长3.20%[99][100] - 2020年6月30日所有者权益合计61.24亿元，较2019年12月31日的57.79亿元增长5.96%[100] - 2020年6月30日实收资本为14.55亿元，较2019年12月31日的13.22亿元增长10.08%[100] - 2020年上半年营业总收入33.06亿元，较2019年上半年26.53亿元增长24.60%[104] - 2020年上半年营业总成本25.77亿元，较2019年上半年23.01亿元增长12%[104] - 2020年上半年营业利润7.41亿元，较2019年上半年4.37亿元增长69.24%[106] - 2020年上半年净利润6.07亿元，较2019年上半年3.51亿元增长72.65%[106] - 2020年上半年末资产总计111.93亿元，较期初110.02亿元增长1.74%[102] - 2020年上半年末负债合计45.03亿元，较期初45.24亿元减少0.46%[103] - 2020年上半年末所有者权益合计66.90亿元，较期初64.78亿元增长3.27%[103] - 2020年上半年末长期股权投资34.04亿元，较期初32.31亿元增长5.35%[102] - 2020年上半年末固定资产21.88亿元，较期初21.23亿元增长3.08%[102] - 2020年上半年末短期借款20.52亿元，较期初13.39亿元增长53.26%[102] - 2020年上半年营业收入22.69亿元，2019年同期为18.19亿元[108] - 2020年上半年综合收益总额6.09亿元，2019年同期为3.52亿元[107] - 2020年上半年基本每股收益0.40元/股，2019年同期为0.24元/股[107] - 2020年上半年营业利润5.53亿元，2019年同期为3.86亿元[110] - 2020年上半年净利润4.77亿元，2019年同期为3.40亿元[110] - 2020年上半年经营活动现金流入小计30.10亿元，2019年同期为30.22亿元[112] - 2020年上半年经营活动现金流出小计23.80亿元，2019年同期为24.13亿元[112] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额6.29亿元，2019年同期为6.09亿元[112] - 2020年上半年信用减值损失1773.71万元，2019年同期为1235.30万元[110] - 2020年上半年资产减值损失91.78万元，2019年同期为152.99万元[110] - 2020年半年度投资活动现金流入小计3149.74万美元，现金流出小计53144.16万美元，产生的现金流量净额为 -49994.42万美元[113] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计271136.28万美元，现金流出小计304737.94万美元，产生的现金流量净额为 -33601.66万美元[113] - 2020年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1804.15万美元，现金及现金等价物净增加额为 -18862.23万美元[113] - 2020年半年度母公司经营活动现金流入小计255512.42万美元，现金流出小计175962.79万美元，产生的现金流量净额为79549.62万美元[115] - 2020年半年度母公司投资活动现金流入小计19712.78万美元，现金流出小计71842.07万美元，产生的现金流量净额为 -52129.29万美元[115] - 2020年半年度母公司筹资活动现金流入小计227000万美元，现金流出小计286187.99万美元，产生的现金流量净额为 -59187.99万美元[116] - 2020年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1506.76万美元，现金及现金等价物净增加额为 -30260.89万美元[116] - 2020年半年度合并所有者权益期初余额为577873.94万美元，本期增减变动金额为34574.68万美元[117] - 2020年半年度综合收益总额为60887.76万美元，所有者投入和减少资本为1661.95万美元[117] - 2020年半年度利润分配为 -26447.41万美元，所有者权益内部结转涉及金额13223.70万美元[117] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益综合收益总额为351,555,220.91元，所有者权益合计较期初增加359,404,712.04元[119] - 2020年半年度母公司实收资本增加132,237,095.00元，资本公积减少132,555,662.01元，未分配利润增加212,090,226.72元，所有者权益合计增加211,771,659.71元[121] - 2020年半年度母公司综合收益总额为476,564,417.12元，利润分配使未分配利润减少264,474,190.40元[121] - 2020年半年度母公司资本公积转增资本（或股本）金额为132,237,095.00元[121] - 2020年半年度其他项目使资本公积减少318,567.01元[118][121] - 2020年半年度其他项目使所有者权益增加5,905,246.90元[120] - 2020年半年度所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为1,944,244.23元[119] - 2020年半年度末实收资本（或股本）为1,454,608,047.00元，资本公积为1,501,595,935.00元，未分配利润为3,221,600,912.37元，所有者权益合计为6,690,057,694.37元[118][121] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益中，实收资本（或股本）为1,250,838,638.00元，资本公积为267,687,356.73元，未分配利润为2,426,331,008.36元，所有者权益合计为4,566,186,251.57元[120] - 2019年末归属于母公司所有者权益中，实收资本（或股本）为1,250,838,638.00元，资本公积为264,107,961.42元，未分配利润为2,091,590,909.78元，所有者权益合计为4,206,781,539.53元[119] - 2020年上半年公司本年期初余额总计48.099150545亿元，本期期末余额总计51.5559844411亿元，本期增减变动金额为3.4568338961亿元[122] - 货币资金期末余额为1312120174.56元，期初余额为1504458510.93元，其中存放在境外的款项总额期末为168100485.03元，期初为240381712.55元[187] 行业数据情况 - 2020年1 - 3月规模以上企业主营收入和利润增速分别为 -8.59%和 -16.15% [24] - 2020年1 - 5月全行业规模以上企业主营业务收入达9,846.55亿元，利润达1,430.40亿元，增速分别升至 -1.76%和6.02% [24] - 2020年1 - 5月医药工业整体出口交货值达1,049.14亿元，较去年同期增长24.79% [25] - 2020年1 - 5月生物药品、卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械出口增速分别为50.48%、41.23%、31.02% [25] 公司业务线情况 - 公司制剂形成心血管类、中枢神经类、抗病毒类等主导产品系列 [20] - 公司原料药主要产品包括心血管类、中枢神经类及抗病毒类等特色原料药 [20] - 公司原料药境内销售包括直接销售和通过国内贸易商、中间商销售两种方式 [23] - 公司原料药出口销售

活动基本信息 - 活动名称：“凝心聚力，共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [3] - 活动目的：加强与投资者的互动交流 [3] - 主办方：浙江证监局指导，浙江省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [3] 活动时间地点 - 召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 15:00—17:00 [2][3] - 召开地点：全景网（网址：http://rs.p5w.net） [2][3] - 召开方式：网络平台在线交流 [2][3] 参加人员 - 公司人员：公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生，公司财务总监张美女士 [4] - 其他人员：拟参加本次活动的投资者 [4] 投资者参与方式 - 活动参与方式：通过全景网互动平台采取网络远程的方式，登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与 [5] - 问题提交方式：2020 年 5 月 14 日下午 16:00 前通过电话、邮件等方式将问题提前提供给公司 [5] 联系信息 - 联系部门：公司证券办 [5] - 联系电话：0576 - 85015699、0576 - 85991096 [5] - 邮箱：600521@huahaipharm.com [5]

财务表现 - 公司2019年营业收入为53.88亿元人民币，同比增长5.76%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5.70亿元人民币，同比增长429.78%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.50亿元人民币，同比增长292.81%[15] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1,753,946,218.07元，同比增长429.78%[16][17] - 2019年基本每股收益为0.45元，同比增长400.00%[17] - 2019年加权平均净资产收益率为12.18%，同比增加9.89个百分点[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1,753,946,218.07元[16] - 2019年归属于上市公司股东的净资产为5,609,632,141.69元，同比增长37.84%[16] - 2019年总资产为10,729,345,229.94元，同比增长3.49%[16] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为57,805,860.16元[19] - 2019年非经常性损益项目合计为119,559,399.06元[21] - 2019年交易性金融资产对当期利润的影响金额为-31,929.10元[22] - 公司2019年营业收入为538.81亿元，同比增长5.76%[40] - 归属于母公司净利润为56.96亿元，同比增长429.78%[40] - 公司研发费用为4.67亿元，同比增长17.79%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为17.54亿元，同比增长2483.29%[41] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-400,329,621.13元，同比下降129.55%，主要由于本期较多偿还银行借款所致[42] - 公司营业收入同比增长5.66%，其中原料药及中间体销售同比增长23.35%，成品药销售同比下降10.4%[43] - 公司技术服务营业收入同比增长363.53%，毛利率增加10.35个百分点[43] - 公司国内营业收入同比增长5.96%，毛利率减少5.75个百分点，国外营业收入同比增长5.49%，毛利率增加4.65个百分点[43] - 公司卡托普利生产量同比下降52.10%，销售量同比增长30.86%，库存量同比下降51.33%[45] - 公司原料药及中间体成本同比增长18.96%，其中原料成本同比增长22.70%，制造费用同比增长15.50%[46] - 公司成品药销售成本同比下降10.29%，其中原料成本同比下降13.98%，人工成本同比下降9.69%[46] - 公司技术服务成本同比增长187.14%，其中人工成本同比增长155.79%，制造费用同比增长295.87%[46] - 普利类原料成本同比增长8.94%，达到131,397,749.25元[47] - 沙坦类原料成本同比增长22.68%，达到273,784,192.64元[47] - 神经类制造费用同比增长47.61%，达到100,366,273.20元[47] - 制剂原料成本同比下降13.98%，为710,538,452.79元[47] - 前五名客户销售额占年度销售总额的16.39%，达到88,292.86万元[48] - 研发费用同比增长17.79%，达到467,358,173.78元[49] - 研发投入总额占营业收入比例为10.16%，达到547,221,108.38元[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2,483.29%，达到1,753,946,218.07元[51] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加37.06%，为-791,056,319.96元[52] - 货币资金同比增长65.18%，达到1,504,458,510.93元[54] - 公司短期借款减少41.41%，从2,419,156,019.00元降至1,417,370,838.78元，主要因资金政策调整，增加长期借款[55] - 公司长期借款增加31.02%，从900,000,000.00元增至1,179,193,181.50元，同样因资金政策调整[55] - 公司预收款项大幅增加111.92%，从50,636,422.87元增至107,306,572.92元，主要因国家集采推进导致国内制剂预收货款增加[55] - 公司资本公积大幅增加339.89%，从264,107,961.42元增至1,161,774,834.17元，主要因非公开增发影响[55] - 公司未分配利润增加23.89%，从2,091,590,909.78元增至2,591,190,652.86元[55] - 公司主要资产受限情况总计368,872,707.67元，包括货币资金15,679,526.17元、存货及应收账款351,193,181.50元、其他流动资产2,000,000.00元[56] - 公司2019年现金分红总额为264,474,190.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的46.43%[116] - 公司2019年每10股派息2元，转增1股[116] - 2018年公司未进行现金分红[116] - 2017年公司现金分红总额为208,498,066.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.62%[116] 公司战略与发展 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派送现金红利2元（含税）[3] - 公司2019年度资本公积金转增股本预案为每10股转增1股[3] - 公司2019年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[3] - 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险及应对措施[4] - 公司2019年年度报告由天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2019年年度报告由公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人周娟声明保证其真实、准确、完整[2] - 公司主要从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售[23] - 公司拥有国际一流的高质量水准的原料药和制剂生产体系，稳定顺畅的物流供应系统，熟悉市场环境的成熟营销团队[30] - 公司建立了接轨国际的美国研发中心、国内领先的上海研发中心、紧邻生产基地的汛桥研发中心，研发体系覆盖完整产业链[31] - 公司在美国、欧洲、日本设有公司，并在印度、俄罗斯等地设有办事处，65个产品自主拥有美国ANDA文号[32] - 公司拥有海外高层次人才80余人，硕博人才400余人[33] - 公司已有5个产品通过欧美转报优先审评通道获得注册批件，另有多个产品转报推进中[33] - 公司在新一轮联盟地区带量采购中7个产品全部中标[35] - 美国制剂业务新增上市产品3个，8个产品市场占有率第一，其中6个产品市场占有率超过50%[35] - 公司全年通过国内外审评审批的原料药19项，新注册申报14个[37] - 公司制剂生产偏差下降21%，客户投诉率下降62%[38] - 公司全年接受外部质量审计150余次，顺利通过欧盟GMP复审[39] - 公司计划加快欧洲等国家和地区本土化公司的设立，建立覆盖全球的销售网络[103] - 公司计划通过设立全球注册中心，建立"以市场为导向、以注册为牵引"的研发管理体系[103] - 公司计划加快兼并收购，同时加强原料药和制剂产业链的运营管理[103] - 公司将继续坚持高质量可持续发展理念，以创新驱动为核心培育发展新动能[104] - 公司2020年度经营计划目标为实现销售收入67亿元[109] - 公司已完成全国25个扩围省份带量采购协议的签订，确保中选药品在25个省份的供应[114] - 公司原料药销售以欧洲CEP恢复为契机，优化并稳步推进各项工作，谋求现有客户更加深入、更加全面的多元化合作[105] - 公司美国市场继续深挖现有品种潜力，拓展特许产品代理业务和政府订单，提前谋划FDA禁令解除后的市场恢复准备工作[106] - 公司国内制剂研发加大高层次技术人才引进，以文号获取为价值导向，集中优势资源保障重点项目推进[107] - 公司制剂生产围绕"效率"和"质量"两大运营核心，持续推进EHS、GMP管理常态化和人才梯队建设[108] - 公司强化兼并收购力度，积极推进全球化业务布局，积极谋求抗肿瘤新药、高难度仿制药以及细胞和基因治疗等领域的并购机会[109] - 公司境外业务主要采用美元结算，一旦结算货币相对人民币汇率发生较大变动，将对公司业务收入和利润产生一定影响[114] - 公司加快推进全球化战略布局，业务范围包括美国、欧盟、东南亚等境外国家或区域，2020年新冠病毒肺炎疫情在全球的加速蔓延可能影响公司的出口业务[114] 研发与创新 - 公司研发费用为4.67亿元，同比增长17.79%[41] - 公司研发投入总额占营业收入比例为10.16%，达到547,221,108.38元[50] - 公司拥有1,306人的研发队伍，建立了以美国、上海、临海为基地的立体互动研发体系[67] - 公司主要药品研发投入中，HOT1030的研发投入为2,492.27万元，同比增长1,700.13%[68] - 公司药品盐酸帕罗西汀片、草酸艾司西酞普兰片等被纳入国家医保目录甲类[65] - 公司药品利培酮片、盐酸舍曲林片等被纳入国家医保目录乙类[65] - 公司研发投入中，HHT-201的研发投入为2,128.17万元，同比增长72.30%[68] - 公司研发投入中，HB002.1T的研发投入为1,637.07万元，同比增长49.41%[68] - 公司研发投入中，HHT-101的研发投入为1,691.43万元，同比增长331.73%[68] - 公司研发投入中，HB0025的研发投入为1,173.61万元，同比增长790.62%[68] - 公司研发投入中，HH-FDF-2017-013的研发投入为1,009.83万元，同比增长462.17%[68] - 公司报告期内研发投入金额为54,722.11万元，占营业收入比例为10.16%，占净资产比例为9.76%[70] - 公司主要研发项目包括治疗精神分裂症、原发性高血压、非小细胞肺癌等，累计研发投入从329.91万元到9,998.21万元不等[71] - 公司报告期内共有2个产品取得药品生产批件，14个产品申报生产批件，1个产品申报一致性评价批件[73] - 公司研发项目涵盖糖尿病类、中枢神经类、心血管类、抗肿瘤类等多个重要治疗领域[72] - 公司研发项目HH-FDF-2010-57用于治疗精神分裂症，累计研发投入617.27万元[71] - 公司研发项目HB002.1M用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性，累计研发投入7,924.51万元[71] - 公司研发项目HOT3010用于治疗晚期实体瘤及非霍奇金淋巴瘤，累计研发投入9,998.21万元[71] - 公司研发项目HHT-101用于治疗抑郁症，累计研发投入4,316.41万元[71] - 公司研发项目HHT-201用于老年痴呆，累计研发投入4,919.63万元[71] - 公司研发项目HHT-109用于类风湿性关节炎，累计研发投入1,168.81万元[71] 市场与销售 - 2019年1-11月，中国医药制药业实现营业收入2.16万亿元，同比增长8.9%，增速同比下降约3.9%[25] - 2019年1-11月，中国医药制药业实现利润总额2842.8亿元，同比增长10%，增速同比回升1.6%[25] - 2019年全球药品市场需求达12249亿美元，2015-2019年年均复合增长率维持在4%-5%之间[26] - 亚洲（日本除外）、非洲、澳大利亚2014年至2019年医药市场增速达6.9%-9.9%，超过同期全球4.8%的增速水平[26] - 公司境外资产为1567907741.97元，占总资产比例为14.61%[28] - 公司在新一轮联盟地区带量采购中7个产品全部中标[35] - 美国制剂业务新增上市产品3个，8个产品市场占有率第一，其中6个产品市场占有率超过50%[35] - 公司全年通过国内外审评审批的原料药19项，新注册申报14个[37] - 公司制剂生产偏差下降21%，客户投诉率下降62%[38] - 公司全年接受外部质量审计150余次，顺利通过欧盟GMP复审[39] - 公司销售费用总额为960,544,821.81元，其中产品推广服务费占比最高，达70.39%[87] - 公司销售费用同比下降25.79%，主要因国家集采推进导致市场推广费和人工费用减少[88] - 公司报告期内销售费用占营业收入比例为17.83%，低于同行业平均销售费用占比[88] - 公司自营出口比重逐年增加，已成为重要出口方式之一[82] - 公司通过境外子公司寿科健康和普林斯通公司进行制剂产品的自行销售和合作销售[83] - 厄贝沙坦片在医疗机构的合计实际采购量为47,395.92万片，中标价格区间为0.1950-2.0200元/片[84] - 氯沙坦钾片（0.1g）在医疗机构的合计实际采购量为5,098.38万片，中标价格区间为1.7850-7.1971元/片[84] - 公司7个产品在国家组织的“4+7”城市集中采购中全部进入中选目录，并已完成全国25个扩围省份带量采购协议的签订[85] 生产与运营 - 公司制剂生产偏差下降21%，客户投诉率下降62%[38] - 公司全年接受外部质量审计150余次，顺利通过欧盟GMP复审[39] - 公司年产200亿片（粒）出口制剂工程项目进度为95.95%，累计实际投入金额为974,991,245.16元[91] - 公司川南生产基地项目进度为98.95%，累计实际投入金额为841,133,820.30元[91] - 公司美国子公司办公楼项目进度为89.42%，累计实际投入金额为85,464,476.95美元[91] - 公司以公允价值计量的金融资产中，应收款项融资期末公允价值为114,451,273.96元，其他非流动金融资产为141,217,832.73元[92] - 公司及各分子公司均建有相应的废水处理设施，并在排放口设置有与环保部门联网的在线监控系统[148] - 2019年度公司共完成2个项目的环境影响评价审批，涉及年产300吨厄贝沙坦、200吨依非韦伦技改项目和年产80吨赖诺普利、300吨厄贝沙坦原料药项目[149] - 公司成立了专门的检测公司，为各分子公司环境自测提供有效保障[151] - 公司拥有下属子公司30余家，其他子公司均非重点排污单位[152] 风险管理与合规 - 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险及应对措施[4] - 公司2019年年度报告由天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2019年年度报告由公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人周娟声明保证其真实、准确、完整[2] - 公司因缬沙坦杂质事件所引起的多起诉讼事项仍在推进过程中，案件仍处于应诉阶段[129] - 公司控股股东、董事兼总裁陈保华在2018年三季度报告披露前30日内增持公司股份80万股，违反相关规定，已承诺未来24个月不减持并将收益上缴公司[130] - 公司2019年报告期内未发生重大关联交易，且控股股东、实际控制人诚信状况良好[131][133] - 公司2019年日常关联交易预计公告已披露，具体内容详见2019年4月30日的相关公告[133] - 公司2019年租赁情况涉及金额1,255,573.21元，租赁收益为42,000.00元，租赁期限为2019年11月1日至2020年10月30日[136] - 公司2019年对子公司担保发生额合计78,000,000.00元，担保总额占公司净资产的比例为1.39%[137] - 公司2019年委托理财总额为22,000,000.00元，未到期余额为2,000,000.00元，实际收益为185,739.72元[138][139] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构，境内会计师事务所报酬为160万元[127] 环境与社会责任 - 浙江华海药业股份有限公司2019年度实际排放量COD 31.93吨，氨氮6.39吨，二氧化硫42吨，氮氧化物60.8吨[142] - 浙江华海天诚药业有限公司2019年度实际排放量COD 32.88吨，氨氮4.93吨，二氧化硫0.51吨，氮氧化物7.73吨[143] - 浙江华海致诚药业有限公司2019年度实际排放量COD 15.52吨，氨氮2.33吨，二氧化硫0.4吨，氮氧化物1.58吨[144] - 临海市华南化工有限公司2019年度实际排放量COD 4.73吨，氨氮0.7吨，氮氧化物0.87吨[146] - 昌邑华普医药科技有限公司2019年实际排放量COD 0.4121吨，氨氮0.065吨[147] - 公司及各

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产105.65亿元，较上年度末减少1.53%；归属于上市公司股东的净资产58.33亿元，较上年度末增长3.99%[4] - 2020年3月31日资产总计为105.023012419亿元，较2019年12月31日的110.0210622016亿元下降约4.54%[19][20] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为66.8688102644亿元，较2019年12月31日的64.7828603466亿元增长约3.22%[20] - 2020年3月31日流动资产合计为42.7050250777亿元，较2019年12月31日的48.1511838941亿元下降约11.31%[19] - 2020年3月31日非流动资产合计为62.3179873413亿元，较2019年12月31日的61.8698783075亿元增长约0.72%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额3.55亿元，较上年同期增长52.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加122,774,673.10元，增长率53%，因本期收到货款增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少929,091,555.13元，减少率172%，因银行借款减少和还款增多[13] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加44,708,598.16元，增长率258%，受美元汇率上升影响[13] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，2019年同期为2.32亿元[27] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.33亿元，2019年同期为 - 1.88亿元[27] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.89亿元，2019年同期为5.40亿元[28] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.39亿元，2019年同期为5.67亿元[28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3837108844亿美元，上年同期为 - 3.621977367亿美元[30] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.9901376271亿美元，上年同期为6.8688391564亿美元[30] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.6910649933亿美元，上年同期为5.9631111856亿美元[30] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末，营业收入15.71亿元，较上年同期增长30.98%[4] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，较上年同期增长62.74%；扣除非经常性损益的净利润1.97亿元，较上年同期增长94.37%[4] - 加权平均净资产收益率为3.86%，较上年增加0.58个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年增长54.55%[4] - 营业收入本期较上年同期增加371,475,043.77元，增长率31%，主要因国内制剂及原料药销售大幅增加[10] - 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加85,069,337.73元，增长率63%，受国内制剂及原料药销售增加影响[12] - 2020年第一季度营业总收入15.71亿元，2019年同期为11.99亿元，同比增长约31%[21] - 2020年第一季度营业总成本12.87亿元，2019年同期为10.71亿元，同比增长约20%[21] - 2020年第一季度营业利润2.94亿元，2019年同期为1.68亿元，同比增长约75%[21] - 2020年第一季度利润总额2.91亿元，2019年同期为1.68亿元，同比增长约73%[22] - 2020年第一季度净利润2.32亿元，2019年同期为1.40亿元，同比增长约66%[22] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润2.21亿元，2019年同期为1.36亿元，同比增长约62%[22] - 2020年第一季度基本每股收益0.17元/股，2019年同期为0.11元/股，同比增长约55%[22] - 2020年第一季度稀释每股收益0.17元/股，2019年同期为0.11元/股，同比增长约55%[22] - 2020年第一季度综合收益总额2.35亿元，2019年同期为1.35亿元，同比增长约74%[22] - 2020年第一季度归属母公司所有者的综合收益总额2.23亿元，2019年同期为1.31亿元，同比增长约70%[22] - 2020年第一季度综合收益总额为2.09亿元，2019年同期为1.12亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为36,663户，陈保华持股3.32亿股，占比25.14%，质押1.25亿股[7] 财务数据关键指标变化 - 应收应付款项 - 应收款项融资期末数4945.53万元，较期初减少57%，主要系本期较多采用票据结算所致[9] - 预付款项较期初增加40%，主要系预付材料货款增加所致；其他应收款较期初增加79%，主要系本期支付保证金增多影响[9] - 应付职工薪酬较期初减少38%，主要系本期支付2019年度年终奖；应交税费较期初增加49%，主要系本期应付所得税增加所致[9] - 一年内到期的非流动负债较期初减少34%，主要系一年内到期的长期借款到期归还所致[9] - 应收账款2020年3月31日较2019年12月31日增加174,083,341.92元[16] - 2020年3月31日应收账款为8.1482908697亿元，较2019年12月31日的8.471777285亿元下降约3.82%[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -137.54万元，计入当期损益的政府补助为3059.46万元，合计非经常性损益为2323.29万元[5][6] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 销售费用本期较上年同期增加123,887,282.30元，增长率66%，因国内制剂销售力度和市场调研等费用增加[10] - 财务费用本期较上年同期减少52,398,704.01元，减少率91%，因银行借款减少和美元汇率上升[12] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2020年3月31日负债合计为38.1542021546亿元，较2019年12月31日的45.238201855亿元下降约15.66%[20] - 2020年3月31日流动负债合计为24.6794192302亿元，较2019年12月31日的32.6229945179亿元下降约24.35%[20] - 2020年3月31日非流动负债合计为13.4747829244亿元，较2019年12月31日的12.6152073371亿元增长约6.81%[20] - 短期借款2020年3月31日较2019年12月31日减少354,376,736.37元[17] - 长期借款2020年3月31日较2019年12月31日增加244,753,368.50元[17] 财务数据关键指标变化 - 其他资产情况 - 2020年3月31日货币资金为5.4818004289亿元，较2019年12月31日的8.1728654222亿元下降约32.93%[18] - 2020年3月31日存货为16.8225519729亿元，较2019年12月31日的17.7538813631亿元下降约5.24%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金收支明细 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.32亿元，2019年同期为13.19亿元[26] - 2020年第一季度收到的税费返还为2236.04万元，2019年同期为3861.93万元[26] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为15.06亿元，2019年同期为14.19亿元[27] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为1320.81万元，2019年同期为12.35万元[27] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为8.21亿元，2019年同期为14.95亿元[27] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计2.0206242381亿美元，上年同期为3.7696917692亿美元[30] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为6.7亿美元，上年同期为14.782257348亿美元[30] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为6.7亿美元，上年同期为14.782257348亿美元[30] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为10.36亿美元，上年同期为7.5383265亿美元[30] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3301.376271万美元，上年同期为3750.916916万美元[30] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为10.6901376271亿美元，上年同期为7.9134181916亿美元[30] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2421.397721万美元，上年同期为 - 1022.54235万美元[30]

活动基本信息 - 公司于2019年11月5日15：30 - 17：00通过全景网互动平台召开投资者网上集体接待日活动，就公司治理、经营状况、发展战略等问题与投资者交流 [2] - 2019年10月31日，公司发布参加活动的公告（公告编号：2019 - 074号） [2] - 公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生、财务总监张美女士参加活动 [2] 产品相关 - 氯沙坦和厄贝沙坦原料药已恢复出口欧洲资格 [2] - 不了解美诺华缬沙坦产品相关情况 [3] - 缬沙坦产品供货款到发货和客户压货周期两种情况均有 [3] - 缬沙坦尚未恢复销售，正积极准备销售恢复工作 [3] - 公司在积极进行缬沙坦制剂国内生产销售的技术资料申报，等待药监部门审核 [5] - 公司未来仿制药产品开发重点是新、难、偏等高技术壁垒产品，原料药制剂一体化生产模式有成本和产能规模优势 [3] - 2019年公司无新的产品进入新医保目录 [4] - 公司无种植药材业务 [5] 产能相关 - 公司原料药和制剂产能能满足当前市场需求，后续产能将根据发展及生产经营需求逐步提升 [3] 财务相关 - 截止2019年9月30日，公司股东人数为47121 [3] - 公司重视资产负债率合理性，因处于快速发展上升期，项目投入多、资金需求大，会考虑短期和中期投入匹配，优化财务费用 [3] - 近10年借款收到现金127亿，经营活动产生的现金流量净额28亿，借款是滚动的，会根据实际经营需要分步投资 [4] - 存货周转天数363天，因今年原材料价格上涨，公司战略备货，且是原料药制剂垂直一体化生产企业，会增加存货储备 [4] - 公司借款主要用于日常生产经营活动，部分用于在建工程 [4] - 截止2019年9月30日，公司大股东质押股份数量为147,600,000股，无较大潜在风险，对公司业绩无影响 [5] 市场相关 - 公司经营策略是国际与国内市场并重 [3] - 4 + 7带量采购扩围中标7个品种，相关情况详见公司公告 [4] - 公司正积极与FDA保持沟通，等待FDA的现场检查以解禁美国销售 [5] 研发相关 - 公司累积获得发明专利授权130余项，其中国际授权35项，包括多项生物药、创新药研发专利 [5] 重大措施相关 - 年内公司无资产注入、并购重组等事项 [5]