发行进展 - 公司向特定对象发行股票发行总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件于2025年3月21日在上交所网站披露[1]

发行基本信息 - 公司为浙江华海药业股份有限公司，证券代码600521[1] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[54] - 本次发行底价为12.28元/股，发行价格为14.58元/股，是发行底价的118.73%[58] - 本次拟向特定对象发行股票数量不超过48,859,934股，最终数量为41,152,263股，超过拟发行股票数量上限的70%[56][57] - 本次发行募集资金总额为599,999,994.54元，扣除发行费用17,680,629.03元（不含税），净额为582,319,365.51元[59] - 本次发行对象最终确定为14名，未超过35名投资者上限[60][61] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[62] 发行流程 - 2022年8月29日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过非公开发行A股股票相关议案[45] - 2022年9月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过非公开发行A股股票相关议案[45] - 2023年2月21日，公司召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[45] - 2023年12月27日公司本次发行申请获上交所审核通过，2024年3月25日获中国证监会注册批复，批复有效期12个月[50] - 2025年3月5日向147名符合条件投资者发送《认购邀请书》及附件，后新增10名投资者并发送[64][65] - 2025年3月10日上午9:00 - 12:00收到46名投资者《申购报价单》，2家无效申购，44家有效[66] - 2025年3月13日主承销商收到认购资金总额599,999,994.54元[51] 投资者情况 - 44名有效报价投资者中4家基金管理公司无需缴纳保证金，40家足额缴纳[66] - 山东国泰资本管理有限公司等多家公司参与申购并给出不同价格和金额[67][69] - 财通基金管理有限公司等14家公司获配股份及对应金额[72][73][74][75][76][78][70][79][80][81][82][83][84][85][86][88][89] 合规与影响 - 台州城投沣收一号等6家以自有资金认购，不属于法规规定的私募基金，无需备案[91] - 华泰资产管理有限公司的2个产品不属于法规规定的私募基金，无需备案[91] - 财通基金和诺德基金的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[93] - 上海虢盛等4家私募投资基金已在基金业协会完成备案，其管理人已履行登记手续[93] - 本次华海药业向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[95] - 本次发行有14名获配投资者，均符合投资者适当性管理要求[96] - 保荐人和发行人律师认为本次发行过程和发行对象选择合规[111][114] - 本次发行不会导致公司控制权、控股股东及实际控制人发生变化[104] - 本次发行后，公司总资产及净资产规模将增加，资金实力和抗风险能力增强[105] - 本次发行募集资金扣除费用后用于制剂数字化智能制造建设项目及补充流动资金[106] - 本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响[107] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[108] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[109] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司[97] - 审计机构和验资机构涉及天健会计师事务所（特殊普通合伙）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[99][100] - 保荐代表人是罗军、潘洵[119] - 发行人律师事务所经办律师为黄廉熙、金臻、王省[125] - 审计报告编号为天健审〔2022〕4028号、天健审〔2023〕5428号、天健审〔2024〕4655号[132] - 审计机构签字注册会计师为林旺、王建[130] - 验资报告编号为天健验〔2025〕48号[135] - 验资机构签字注册会计师为林旺、王吕军[135] - 中汇会计师事务所签字注册会计师为于薇薇、韩秀春[141] 其他 - 截至2024年9月30日，发行前公司前十名股东合计持股772,058,894股，占比52.65%[101] - 发行新增股份登记到账后，公司前十名股东合计持股772,058,894股，占比51.20%[103] - 本次向特定对象发行新股登记完成后，公司将增加41,152,263股有限售条件流通股[104] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等七类[144] - 投资者可到浙江省临海市汛桥公司办公地查阅文件，查询时间为股票交易日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[144]

股本与资金 - 公司原注册资本和实收股本均为14.66755541亿元[4] - 获准向特定对象定向发行股票募资不超6亿元[4] - 实际发行股票4115.2263万股，每股14.58元，募资总额5.9999999454亿元[4] - 募集资金净额为5.8231936551亿元[4] - 新增实收股本4115.2263万元，计入资本公积（股本溢价）5.4116710251亿元[4] - 截至2025年3月14日，变更后注册资本和累计实收股本均为15.07907804亿元[5] 股份比例 - 有限售条件流通股（境内法人持股）4115.2263万元，占注册资本总额比例2.73%[7] - 无限售条件流通股（境内人民币普通股）14.66755541亿元，占注册资本总额比例97.27%[7] - 发行后有限售条件流通股份占股份总数2.73%，无限售条件流通股份占97.27%[10] 费用情况 - 公司申报发行费用总额为17,680,629.03元，实际发生相同[16] - 保荐和承销费不含税金额为9,899,999.91元[16] - 律师费用不含税金额为2,678,301.89元[16] - 审计验资费不含税金额为2,683,962.23元[16]

资金募集 - 2020年可转债募资总额184,260.00万元，净额182,170.45万元[1] - 2025年定增募资总额599,999,994.54元，净额582,319,365.51元[2] 资金管理 - 公司拟用不超43,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 选安全、流动好、保本理财产品，依募资计划选种类期限[6][12] - 该事项经审议通过，保荐机构无异议[16][17]

| 三、附件 …………………………………………………………… | | 第 | 5—9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | | 6 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 | ………………第 | | 7 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件 | …………………… | 第 | 8—9 | 页 | 关于浙江华海药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕736 号 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华海药 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为41,152,263 股，发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，扣除发行费用 17,680,629.03元（不含增值税）后，募集资金净额为582,319,365.51元。上述募集 资金已于2025年3月14日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天 健验〔2025〕48号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的 募集资金投资计划及公司第八届董事会第三十三次临时会议审议结果，公司扣除 发行费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资 | 拟使用募集资金投入 | | --- | --- ...

二、募集资金投资项目的基本情况 根据《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的 募集资金投资计划及公司第八届董事会第三十三次临时会议审议结果，公司扣除 发行费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0361 号 致：浙江华海药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江华海药业股份有限公 司（以下简称"华海药业""发行人"或"公司"）的委托，作为发行人向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《证券发 行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销办法》"）《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有 关法律法规的规定，就发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性事宜 出具本法律 ...

浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480 号）同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、 法规、规范性文件的要求及华海药业本次发行的相关董事会、股东大会决议，对 公司本次发行股票的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报 告如下： 一、发行概况 （一）发行股票的 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-028 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告 根据《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的募 集资金投资计划及公司第八届董事会第三十三次临时会议审议结果，公司扣除发行 费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 八届董事会第三十四次临时会议及第八届监事会第二十次临时会议，审议通过了 《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，一致同意公司使用募 集资金向全资子公司浙江华海制药科技有限公司（以下简称"华海制药科技"）增 资以实施募投项目。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024 ...