股本数据 - 截至2025年6月30日，公司总股本为1,090,257,216股[7] - 发行前豫光集团持股322,799,737股，占比29.61%，发行后超30%[7][10] 发行情况 - 公司拟向豫光集团发行股票59,347,181股，不超发行前总股本30%[6] - 发行尚需公司股东会等多部门批准，不改变控股权[5] 股东承诺 - 豫光集团承诺36个月内不转让认购股份（同实控人主体间转让除外）[10]

新策略 - 公司2025年8月13日通过2025年度向特定对象发行股票议案[2] - 发行预案及文件已在上海证券交易所网站披露[2] - 发行需经股东会、国资部门、上交所、证监会审批注册[2]

公司信息 - 证券代码为600531，简称为豫光金铅，债券代码为110096，简称为豫光转债[1] 新策略 - 2025年8月13日公司审议通过2025年度向特定对象发行股票预案等议案[2] - 承诺发行股票不存在保底保收益或变相保底保收益情形[2] - 承诺发行股票不存在提供财务资助或补偿情形[2]

股票发行 - 2025年8月13日公司审议通过向豫光集团发行股票议案[3][4] - 发行价格6.74元/股，募集资金不超4亿元，数量不超发行前总股本30%[5] - 认购股份不超59347181股，金额不超40000万元[18] - 发行尚需股东会、国资部门、上交所、中国证监会批准[3] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营收分别为271.12亿、321.45亿、393.45亿元，复合增长率20.46%[28] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率71.08%[28] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[29] 股权相关 - 认购股份36个月内不得转让（同一实控人控制主体间转让除外）[21] - 发行后控股股东、实控人不变，控制权不变，股权仍符合上市条件[31][32][33]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为271.12亿、321.45亿及393.45亿元，复合增长率20.46%[4] - 截至2025年3月31日，资产负债率71.08%，有息负债99.82亿元[5] 融资计划 - 拟向特定对象发行股票，募资不超4亿用于补流和还贷[3] - 控股股东全额认购，提升表决权比例[7] 融资影响 - 募资到位后增加营运资金等，降低负债率和风险[8][10]

公司概况 - 证券代码600531，简称为豫光金铅[1] - 债券代码110096，简称为豫光转债[1] 未来展望 - 公司拟申请向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司对近五年监管措施或处罚情况自查[2] - 近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月14日[4]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 优先采用现金分红，按年或中期分配[2][3][4] - 三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[4] - 成熟期有重大支出，最低40%[4] - 成长期有重大支出，最低20%[4] 规划管理 - 董事会三年审阅并按需调整[6] - 董事会负责解释，股东会通过后实施[8] 实施前提 - 当年盈利且累计未分配利润为正[3]

股票发行 - 2025年8月13日公司审议通过2025年度向特定对象发行股票预案[2] - 发行对象为豫光集团[2] 豫光集团承诺 - 定价基准日前六个月内未减持，至发行完成后六个月内不减持[2] - 认购股份36个月内不得转让（特定情况除外）[2] - 减持遵守法规章程，资金来源合法[3]

发行股票信息 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行价格6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [7] - 拟发行股票数量不超过59,347,181股，不超发行前剔除库存股后总股本的30% [9] - 募集资金总额不超4亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[11] 股东相关 - 控股股东豫光集团拟现金认购全部发行股票，认购新股限售期36个月[6][10] - 发行前豫光集团持有公司322,799,737股股份，占总股本29.61%[38] - 豫光集团认购触发要约收购义务，经股东会非关联股东批准可免发出收购要约[37][38] 流程与授权 - 发行需国资部门批准、股东会审议、上交所审核并经证监会同意注册[5] - 发行相关决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[15] - 董事会拟提请股东会授权办理发行事宜，有效期至发行事项办理完毕[33][34] 其他 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[24] - 董事会编制《前次募集资金使用情况专项报告》，事务所出具鉴证报告[41] - 公司就发行对摊薄即期回报影响分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[27] - 公司与豫光集团签署《附生效条件的股份认购协议》，构成关联交易[30][31]

发行情况 - 2025年8月13日公司董事会审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 发行对象为控股股东豫光集团[2] 股权结构 - 发行前豫光集团持股322,799,737股，占总股本29.61%[2] - 发行后豫光集团持股比例将超30%[2] 要约收购 - 豫光集团认购触发要约收购义务[3] - 豫光集团承诺36个月内不转让股份（特定情况除外）[3] - 《免于发出收购要约议案》待股东会审议[4]